1、 主要产品及服务：核心业务为公安系统信息化系统开发建设及运维！

公司主营业务为通过新一代的信息技术手段，为城市公共安全管理提供专业的信息化服务。公司通过大数据、云计算等信息化手段，为公安部门提供公共安全管理信息化系统的开发、建设及后续运维服务。

公司主要产品为公安系统提供信息化系统开发建设，2020年占比达到88.30%，自2018年以来占比逐渐提升，其次是为其提供信息化系统运维占到10.32%。

2、 市场及行业情况：行业较快发展！

根据工信部数据显示，2015年至2020年我国软件和信息技术服务行业收入规模由42,848 亿元迅速增长至81,616亿元，年均复合增长率为13.8%！

2014年至2019年，我国公安信息化市场规模由410.5亿元增长至820亿元，年均复合增长率达14.8%！

3、 同行业对标及估值：一签盈利1万元！

我们选取与公司业务类似的上市公司易华录和银江股份进行对标，易华录市值187.5亿元（流通市值174.5亿元），2020年营收28.06亿元，净利润6.86亿元；银江股份市值55.48亿元（流通市值53.07亿元），2020年营收21.38亿元，净利润1.58亿元；公司营收是其17.7%、23.2%，净利润为其8%、34.8%。从对标来看公司合理市值在33亿元左右；公司在科创板上市，一签500股，一签盈利1万元！

4、 重点关注：前五客户占比75.67%，最大客户为中国电信，终端公安客户占比98.36%！毛利率高且逐步提升！收入集中在湖北区域！员工跟投！三板转股！

1）、主要客户情况：公司前五大客户2020年收入占营收比例为75.67%，客户较为集中，第一大客户为中国电信，占比25.34%！ 但按终端客户来分，公安客户2020年占比达到98.36%！

2）、毛利率高且逐步提升：公司2020年综合毛利率为26.54%，自2018年以来持续下降，其中核心业务信息化系统开发建设仅有23.02%，是公司各项业务中毛利率最低的业务，且在持续下降！

3）、收入集中湖北区域：2020年公司来自湖北区域的收入占比86.85%，自2018年以来持续增高，2018年占比为76.61%。

5、 募集资金用途：募集资金主要投向公共安全管理信息服务系统升级！

6、 近期业绩及预测：21年一季度营收同比增长180%、扣非净利同比增长260.72%！21年上半年预计营收至高同比增长44.11%、扣非净利同比增长88.66%！

7、 小结：谨慎关注！

中科通达，公司虽然有着中科二字，但是与中科院没有半点关系，公司来自武汉，核心业务是为公安系统进行信息化系统的开发建设及维护，说实话，几年前去公安局办理户口，看着公安人员拿着大本的纸质材料翻来翻去，真的挺让人无语的，当然我也知道很多历史的资料，纸质保存是最为靠谱的，这也是为什么所有企业的会计凭证尽管有着财务软件和电子凭证，还必须保留纸质凭证，但在保留纸质凭证的基础上，加快信息化建设也是当务之急，其实公安系统在保证安全的情况下，加强信息化可以更快的为百姓服务，也能更快的找到蛛丝马迹，其实现在的犯罪比起几十年前来说少很多了，一方面是人们生活得更好，另一方面遍布的摄像头，让犯罪之后逃脱的概率大降，也让犯罪的威慑性大增。

公司今日上市登陆科创板，最近来说信息化服务公司比较少，公司有着独特的公安系统，虽然主要在湖北省，但一般政府机构都是安全优先，得到订单后持续获取订单的概率较高，综合来看公司谨慎关注评价！（小结整体评价分为五档分别为强烈推荐、推荐、谨慎关注、值得关注、了解即可！）。

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特别声明：本文资料来源于公司招股书、公告及相关专业数据库。本文并非荐股，理性分析更能指导操作。

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