指数早盘小幅低开，走势分化，沪指冲高窄幅震荡，深市冲高宽幅震荡，创业板震荡走低。午盘估计延续各自早盘这种走势，从外资大买看，午后感觉都有可能震荡走高。

板块上，半导体芯片领跌两市，锂电股展开分化，光伏、有机硅等板块走强。白酒、煤炭等板块逆势走高，低位题材的性价比突显。

光伏板块和碳中和板块联动走强，且两者都走出了反弹新高的走势。光伏板块中，森特股份、瑞和股份、清源股份、中钢国际等股涨停，其中森特股份涨停新高。

虽然光伏板块的走强带动锂电板块探底回升，但根据“一荣俱荣，一损俱损”的原则，补涨板块或跟风板块会提前于锂电池板块出现调整。

盘面上，补涨的稀土永磁板块在昨天已经率先走弱，在今天继续弱势；跟风的半导体板块受国家大基金减持瑞芯微的利空下在今天大幅下挫。

有机硅板块大涨超4%，板块中晨光材料、三孚股份、合盛硅业涨停。该板块爆发的刺激因素主要是涨价。

网络游戏板块早盘持续走高，任子行、中青宝、迅游科技、国华网安等股涨停，其中任子行和国华网安等股还叠加了网络安全概念。

高景气的趋势板块开始分化，锂电板块窄幅震荡，半导体板块大幅下挫，光伏板块表现较强。

午后观察半导体板块和稀土板块的走弱情绪是否传导给锂电池板块。题材板块中，网络游戏板块在今早聚集了较强的板块效应，由于网络安全板块在昨日高潮的情况下走出持续性，那么题材板块或以网络安全板块为核心。只有最强的网络安全板块走出持续性，其他题材才可能走出持续性。

璞泰来、卓胜微出现超10%的回落，代表锂电和科技屋子已经漏雨，目光可转向非锂电的部分龙头：碳中和、军工、煤炭等。

关注碳中和（光伏）的补涨机会。新能源大混战，锂电大分歧时调整到位的光伏是机会。森特股份已板，华自科技、中来股份等创业板票回落之后或许具备博弈的价值。

适当关注煤炭钢铁的首板，这里有碳中和的需要，也有盘面技术性低位切换的需要，这里无关逻辑，只是首板博弈价值，有电池加分的华阳股份显然走得更好。