今天我们看到了上证和创业板分道扬镳，其中上证微跌的深层次原因是目前的经济数据不及预期，上证是机构主导的基本盘，上涨是需要经济基本面相互印证的。除了核心中的核心，亲儿子一般的高端白酒，中免。把今天这些能够上涨的上证大市值标的选出来，单独作为一个池子。方便你在以后崩盘的时候去抄底这些标的。这里面的标的代表着整体机构的审美，而机构的审美是不因外部的事物改变而轻易改变的，当下次熔断你迷茫不知道买啥的时候，跟着就够一起冲就是了，还有什么比跟机构同步抄底躺赢更舒服的地方？我觉得没有了，因为这是机构持仓的风险偏好，他们会在一定的规则下选出某些标的作为基础的底仓，后面我会聊到机构为什么会有这样的审美。

银行和券商仿佛后娘养的，只有中银证券这个带头大哥起来了，本质上是上塘路这个游资推起来的，可惜生不逢时没有成为带头大哥，其余的券商划水一般的下跌。大人时代变了，不是那个有行情就拉券商的时代。资金量并没有明显的变化，国内市场也并不火热，局部的科技热潮，内生性上涨大部分来自于美国放水印钞票，叠加缺芯的供求失衡带来的溢价。加上鹤仙人，我们经济领域的一把手带队芯片攻坚，这后面意味着所有的政府经济政策都要为芯片的攻坚让步。

加上碳中和，调整能源结构，调整新能源汽车产业链，带动了整个新能源行情，不要过分追求业绩数据，当时代的风口来了，去当风口的猪是你最好的选择。我们需要做的是买新能源产业链的标的跟着起舞就行。

今天生物医药，主要是疫苗这一部分政策开始明朗，整体的产能扩张周期叠加疫苗供不应求的溢价效应，涨的原因我感觉是阿联酋的一份官方报告，阿联酋有1/3的新冠属于Delta病毒（印度株）。94%的死亡病例都未接种新冠疫苗，而接种疫苗依旧感染病毒死亡的仅占死亡人总数的6%（我感觉死亡的大部分还有其他自身的并发症）。84%感染病例未接种新冠疫苗；89%的祝愿患者未接种疫苗；92%重症监护室患者未接种疫苗。阿联酋的主要部分都是接种我们国家的疫苗，最早的疫苗三期实验是在他们那开展的。所以你看到了今天复星医药，智飞生物，沃森生物起飞。康希诺由于确定性太高提前透支了涨幅，今天微红表示了一下，未名医药这个题材股我不知道要不要买，我现在的审美偏好会跟主流的机构重合，他们代表主流的疫苗收益标的，有兴趣的朋友可以看哈我明天关于疫苗的介绍。

梳理完了整个市场上涨和下跌的脉络，上证不涨是因为整体的经济增速放缓，这个区间位置已经反映当前的经济情况，机构指挥在不同标的之间调仓优惠持仓结构，很难有大机会，想做上证非主流的估计只能去埋伏券商了。科技板块的主线是，新能源汽车，光伏，芯片半导体（芯片和半导体行业我不是和了解，我一般都直接买半导体ETF，专业的事情交给专业的人），新冠疫苗短线的话还有鸿蒙概念。猪肉的话勉强也能拉进来，只能当个超跌反弹，持续性目前有待参考。

如果这段时间你的投资方向偏离了这几个赚钱效应好的地方你大概率享受不到这波的行情一家，因为今天涨跌家数对比是2276比1963，略微大于50%。

如果你按照我给的方向和思路去精选个股，你的胜率大概率要比这个多的多，因为上涨的标的是钱买出来的，这个行情谁有钱谁说了算。

1.   新能源；新能源的赌性有点大，我个人还是喜欢小市值的标的，既然要赌肯定是小市值的，业绩增速和盘子大小容易戴维斯双击。我跟看好，蔚蓝锂芯，石大华盛，一个是锂电池的一个是电池电解液。

2. 生物医药；复星医药，康希诺，智飞，沃森。复星医药是属于买办类型的，主打产品是复必泰和德国的BioNTech SE联合出品的，国内估计不好过关，沃森这个公司有前科，康希诺确定性高，溢价可能少一些，智飞要看三期实验的结果，本质上是疫苗高景气度方向。

3. 芯片+半导体+鸿蒙，这个我不太擅长，我就不参与了，标的是半导体ETF或者芯片ETF

4. 上证躺赢标的；暂定五粮液和中国中免。

5. 猪肉；暂定牧原跟着躺，其他的短线标的看着买呗，我感觉持续性不好。前段时间还聊到猪肉价格十块以下不合理，储备冻肉，会宏观调控抄底的，但是只能中短线做持续性一般。

    目前整体评分7分。（6分以下不建议操作）控制好仓位跟着躺就行，结构性的机会。盯着美联储的情况就行，本质上还是美联储的放水溢价。