市场点评

周五，沪深两市震荡上涨，沪指涨1.15%，深成指涨1.48%，创业板指涨2.09%，两市共计成交10546亿元。盘面上，丙烯酸、券商、光伏建筑一体化等板块涨幅居前；鸿蒙、中船系、RCS富媒体通信等板块跌幅居前。明微电子获1游资和1机构买入，启迪设计获4游资买入，可靠股份获1游资和1机构买入，华鹏飞获2游资买入，安利股份获1机构和2游资买入。

统计显示，近一周机构调研公司数量有130多家，天齐锂业成为近一周调研机构数量最多的股票。近一周机构调研的上市公司中，海尔生物、思源电气、潮宏基等个股一季报净利同比增长超过100%，动态市盈率低于20倍。净利增速方面，美锦能源一季报净利同比增长超11倍居首。市盈率角度看，永东股份市盈率低于7倍。

从各种消息来看，这个周末相对较暖，美股继续走强，周五我们的IPO数量只有一家，券商中信证券、国信证券等获得投顾资格备案函，媒体称华为将在武汉建立其第一家晶圆厂。目前离百年庆典越来越近，政策上还是维稳，券商集体表示机会可能在于金融和科技。

题材公告

光伏：拓日新能、金晶科技、金刚玻璃、森特股份、清源股份、广田集团、启迪设计、瑞和股份、汉嘉设计、芯能科技、天沃科技、

化工：恒力石化、桐昆股份、利尔化学、山东海化、联泓新科、新乡化纤、南京化纤

汽车：银宝山新、龙蟠科技、启明信息、湖南天雁、京威股份、常青股份

金融：齐鲁银行、中银证券、锦龙股份、财达证券、厦门银行、东莞控股

芯片：华天科技、康强电子、明微电子

昊海生科：预计上半年净利润2.2亿元-2.5亿元，同比增长699.21%-808.19%。

汉马科技：正与马鞍山市人民政府筹划关于公司的资产剥离事项。

易成新能：拟投建年产3万吨锂离子电池负极材料项目。

安琪酵母：子公司拟通过新增发酵罐提升4500吨产能。

联美控股：与华为云签署共同构建智慧供热框架合作协议。

国风塑业：拟与中科大先研院共建新型显示与集成电路PI材料联合实验室。

中国联通：与特变电工签署战略合作协议，将在工业互联网等领域展开合作。

热点聚焦

据媒体报道，华为将在湖北省武汉市建立其第一家晶圆厂，预计从2022年开始分阶段投产，消息人士称，华为这家工厂初期仅用于生产光通信芯片和模块，以此实现半导体自给自足。

华为去年发布了业界首款800G可调超高速光模块，在被限制的背景下努力实现光器件核心芯片的国产化。目前世界上同时具备先进芯片研发能力和晶圆工厂的企业凤毛麟角，包括Intel、三星、SK海力士、美光等。随着华为首家晶圆厂曝光，相关产业链公司望受关注。（可关注精测电子和鼎龙股份）

据国家发改委网站消息，根据《污染治理和节能减碳预算内投资专项管理办法》要求，近日国家发展改革委下达预算内投资75亿元，支持各地污水处理、污水资源化利用、城镇生活垃圾分类和处理、城镇医疗废物危险废物集中处置等污染治理重点项目建设，助力深入打好污染防治攻坚战。

规划提出，到2025年基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，全国城市生活污水集中收集率力争达到70%以上；城市和县城污水处理能力基本满足经济社会发展需要，县城污水处理率达到95%以上。（可关注碧水源和国祯环保）

机构观点

国泰君安：不要为了看空而看空，风险评价下行与新力量无风险利率下降共同驱动下，拉升行情未完待续，现在做多完全来得及。行业配置重点推荐：1、首推券商/银行；2、科技成长起点新能源车/电子/计算机/军工/医药；3、后疫情时代复苏加速国货消费/新兴消费/高端消费；4、碳中和下周期新机遇煤炭/建材/钢铁；5、成本受制预期边际缓和下中游制造超跌反攻家电/汽车。 

中信证券：7月是市场从平静期向共振上行期的转换阶段。我们预计跨月期间博弈性资金退潮会导致市场结构性波动有所加大，建议紧抓高景气主线，继续增配成长制造板块。权益资产的相对吸引力在多重政策引导下凸显，资本市场流动性依旧充裕。配置上建议继续紧抓新能源、科技自主可控、国防安全和智能制造四条高景气成长制造主线，市场结构性波动将带来新的入场机会。

安信证券：当前市场整体继续处于震荡阶段。从短期来看，市场处于有利环境当中。从中长期来看，今年中报和下半年A股基本面大概率好于市场预期，企业的盈利能力和成长性将成为下一阶段市场的核心逻辑。短期成长股如果出现调整将是加大布局的好时机，重点关注方向包括三条线索：复苏下中报超预期行业化工、煤炭、银行等；核心赛道中能够继续持续超预期的品种半导体、光伏、部分医药公司；新成长赛道：人工智能、智能汽车、新材料、军工、信创网安等。

温馨提示

最近，格力电器发布的第一期员工持股计划引起各方的关注，其中“半价员工持股计划价格是否公允”、“是否充分保障股东的利益”等是核心争议。面对各种流言，格力电器晚间公告称，变更公司第二期回购股份用途，由原计划回购股份将用于员工持股计划或者股权激励变更为回购股份用于注销以减少注册资本。

上周，主营业务为金针菇种植的众兴菌业曾发布公告称，公司拟以现金方式收购贵州茅台镇圣窖酒业股份有限公司（简称“圣窖酒业”）100%的股权，股价连续涨停。前有复星系收购舍得酒业，后有大豪科技并购红星二锅头，近期白酒行业热度丝毫未减。

每日优鲜正式以“MF”为证券代码在纳斯达克挂牌上市，其在本次IPO中总计发行2100万股（含绿鞋2415万股）美国存托股票（ADS），股价开盘后破发，一度暴跌36%，最终收跌25%，一夜之间市值蒸发7.86亿美元。有网友表示，花钱储值就送IPO的打新额度，储值也花钱、打新也花钱，结果第一天上市就暴跌，用户被收割两茬。

农业农村部数据显示，6月份第4周，全国生猪均价为13.76元/公斤。从1月份第3周的36.01元/公斤起，已连续22周下跌，累计跌幅达62%。6月份第4周，全国猪肉价格为24.60元/公斤，较1月份第3周下跌29.62元/公斤，累计跌幅达54.6%。猪价深度下跌，已经跌破养殖成本。7月份后，猪价可能会季节性反弹，养殖企业可进行相应布局。

有媒体爆料，苹果新一代产品iPhone13将在9月正式上市。有传言称立讯精密今年首次获得iPhone新机组装单，从富士康等台系厂商手中抢下蛋糕，受此消息立讯精密周五直线拉涨。苹果产业链提前进入备货期，新一轮需求启动有望带动业务环比增长。