结束调整，顺周期板块扛起反弹大旗

晨报记者韩忠益

今天，沪深两市集体高开，盘中化工合成材料板块走强，美达股份、新乡化纤、苏州龙杰、海利得等多股涨停；钢铁板块拉升，永兴材料（002756）、宝钢股份（600019）、山东钢铁（600022）、盛德鑫泰（300881）等活跃。午后煤炭概念股走强，兖州煤业（600188）、金能科技（603113）双双涨停，最后大A三大指数全部收涨，其中沪指上涨1.21%，收报3551.40点；创业板指上涨2.77%，收报2994.75点。两市合计成交8731.88亿元。北向资金净买入37.86亿元。

工信部有关人士今天表示：中国是稀土大国，资源量最多，实际我们的产量和出口量也是最多。有些国家指责我们限制稀土出口，但实际上他们买到的稀土大部分都是由中国出口。但是有一个现象值得我们关注，“我们现在稀土没卖出‘稀’的价格，卖出了‘土’的价格，这是恶性竞争，竞相压价，使得这种宝贵的资源浪费掉。”同时，稀土企业确实有不少环保问题。在技术上，低水平的重复非常多，高水平稀土产品还比较少，不利于技术创新和科技进步。闻听此言后，大A中稀土永磁板块快速拉升，包钢股份涨停，北矿科技、华宏科技（002645）、北方稀土（600111）等跟涨。

二级市场上，经过上周的连续下挫，今天大盘重新出现反弹势头，大小市值板块风格趋于平衡。一方面抱团股有了止跌迹象，另一方面，中小市值个股连续走出拉升行情。笔者最近一直强调要多多布局的低估值、高性价比防御板块如顺周期个股今天再次展现出高光一刻——日前美国众议院通过了拜登的经济刺激法案，美联储会继续推动经济刺激计划以维持流动性宽松策略。预计顺周期板块中的铜、铝、稀土等有色金属股将有持续性的良好表现。

坦率说，很多人对今年的牛年十分期待，总认为牛年一定有牛市，其实，寻找牛股更实际一点，牛年未必有牛市，但牛年必定有牛股，所以在经济稳步改善、流动性还未完全收缩前，大A哺育牛股的土壤不会干涸。而这期间，自下而上选择有业绩支撑的低位股突破更有安全边际，更有获利效应。