周一，沪指涨0.84%，深成指涨1.58%，创业板指涨1.92%。两市共计成交9982亿元，跌破万亿大关。盘面上，可降解塑料、化工新材料、氟化工、国家大基金持股等板块涨幅居前；机场航运、特钢概念、汽车整车等板块跌幅居前。盘后龙虎榜数据显示：通富微电获2游资和1机构买入，买入净额为2.36亿元；德赛西威获4机构和1游资买入，买入净额为2421.19万元；天际股份获2机构买入，买入净额为3058.77万元；爱施德获1游资和2机构买入，买入净额为1.51亿元。

热点题材

业绩：华峰化学、我乐家居、金晶科技、信捷电气、百润股份、爱施德、焦作万方、国联股份、亚太药业、中泰化学

可降解塑料：丹化科技、冠豪高新、莫高股份、中粮科技、联创股份、金发科技

锂电：川能动力、石大胜华、云天化、国光电器、多氟多、天际股份

芯片：通富微电、中晶科技、新洁能、振华科技、立昂微、韦尔股份

军工：中飞股份、南岭民爆、航天动力、万里马、万泽股份

稀土：盛和资源、博云新材、广晟有色、北方稀土

造纸：宜宾纸业、安妮股份、松炀资源

焦炭：陕西黑猫、开滦股份、金能科技

化纤：澳洋健康、东方盛虹、恒力石化

地产：云南城投、南国置业、嘉凯城

今天9连板的宜宾纸业也没有迎来监管函，成为2021年第一个妖股， 也把小盘股超跌反弹行情演绎到了极致。创业板超跌次新日月明，连续3天涨停，吸引市场眼球。南向资金全天净流入229.7亿港元，创历史新高。盘后数据显示，腾讯控股、香港交易所、小米集团、中国移动净买入金额居前。

近5个交易日（1月11日至1月15日）两市约94家公司被机构调研。诺德股份最受关注，参与调研的机构达到127家；海康威视被60家机构调研，榜单中排名第二；东鹏控股、杭可科技等分别被58家、56家机构调研。有4家公司被机构调研2次，分别是鸿路钢构、金风科技、亿田智能等。市场表现上，机构扎堆调研股中，近5日上涨的有7只，涨幅居前的有风华高科、东鹏控股、中谷物流等。

重要公告

韦尔股份：预计2020年净利润相比将增加19.84亿-24.84亿元，同比增长426.17%-533.55%。

圣湘生物：预计2020年净利润与上年同期相比将增加25.2亿到27.7亿元，同比增加6375%-7008%。

隆基股份：签订年产15GW单晶电池建设项目投资协议，公司投资预计约80亿元。

东方日升：投资约53亿元新型高效光伏电池及组件项目

浙富控股：拟以1.5亿-3亿元回购股份，回购价格不超过6.60元/股。

赤峰黄金：拟3亿元-7亿元回购公司股份，回购价格为15元/股-22元/股。

兄弟科技：投资25亿元建设国际化医药产业基地。

杭齿前进：预增320%至370%，因风电产品销售收入实现翻倍增长。

华润微：预增130%至140.03%，公司接受到的订单比较饱满。

凯伦股份：预增100%至130%，公司主营防水材料销售。

拓尔思：预增90%至110%，在数字政府、媒体融合取得较高的营收增长。

东方电缆：预增96%，海缆系统及海洋工程业务增长尤为明显。

景兴纸业：预增50%至80%，因工业包装用纸和生活用纸吨纸毛利高于上年。

德方纳米：拟与宁德时代合作、投建年产8万吨磷酸铁锂项目，总投资约18亿元。

慈星股份：广微珠海将成为公司控股股东，陈炫霖将成为公司实控人。

三峡水利：2020年净利同比预增213%-265%。

华阳集团：2020年净利预增114.79%-155.06%。

理邦仪器：2020年净利同比预增390%-405%。

科顺股份：2020年净利同比预增120%-150%。

双一科技：2020年净利同比预增100%至130%。

百川股份：进行石墨烯锂电池正极材料、石墨烯电池的技术研究。

行业机会

台积电上修2021资本开支计划背后是潜在的更大超预期，为解决订单满载产能不足的局面，台积电宣布将2021年资本支出金额上调至在250亿-280亿美元之间，较上一年的172亿美元有大幅增长。

复盘台积电二十年历史，基本上每十年出现一次资本开支连续大幅上调，之前分别是99~01、09~10年。并且，每次资本开支大幅上调后的三年，营收复合增速会显著超过其他年份。台积电大幅上修资本开支，面向未来的创新需求，引领科技发展方向。

【半导体核心设计】

韦尔股份、卓胜微、兆易创新、恒玄科技、圣邦股份、芯朋微、晶丰明源、思瑞浦、芯原股份；

【军工芯片】

紫光国微、景嘉微；

【功率半导体】

华润微、士兰微、斯达半导、扬杰科技、新洁能；

【半导体代工、封测及配套】

IDM：三安光电、闻泰科技、士兰微；

晶圆代工：中芯国际、华润微；

封测：长电科技、通富微电、华夭科技、晶方科技；

材料：鼎龙股份、晶瑞股份、雅克科技、安集科技、兴森科技、立昂微、华特气体、金宏气体、南大光电、沪硅产业；

设备：北方华创、中微公司、华峰测控、长川科技、精测电子、至纯科技、万业企业、盛美半导体；

【苹果链龙头】

立讯精密、歌尔股份、京东方、领益智造、鹏鼎控股、比亚迪电子、工业富联、信维通信、大族激光、东山精密、长盈精密、欣旺达；

【光学】

瑞声科技、舜宇光学、丘钛科技、欧菲光、水晶光电、联创电子、苏大维格；

【消费电子】

精研科技、杰普特、科森科技、赛腾股份、智动力、长信科技；

【面板】

京东方A、TCL科技、激智科技；

【元器件】

火炬电子、三环集团、风华高科、宏达电子；

【PCB】

鹏鼎控股、生益科技、景旺电子、胜宏科技、东山精密、弘信电子；

【安防】

海康成视、大华股份。

全球第一大MLCC厂村田在日本境内最大的工厂福井厂因连日大雪而停工，该厂MLCC产能比重达25％，该工厂停工会对全球MLCC供应陷入紧张境况。台湾厂商表示，该厂是村田在日本境内最大的工厂，若停工太久，将会冲击被动元件出货。风华高科是国内MLCC龙头，主营产品产能满负荷运转，市场订单饱满。三环集团深耕电子陶瓷元件及材料领域，已推出定增预案。

去年12月，我国5G手机出货量1820万部，占比68.4%。从全年看，去年国内手机5G手机累计出货量达1.63亿部，占比为52.9%。随着5G手机价格的快速下探，5G手机快速普及。去年11月，在中国移动2020年全球合作伙伴大会上，中国移动副总裁简勤预计：2021年5G手机占比将达80%，2021年底千元机中5G渗透率将超过90%。而5G手机快速放量下，产业链公司有望受益。

易方达竞争优势企业的全天募集规模目前已经接近2000亿元。基于150亿元的募集上限，预计其最终配售比例约为7%。作为我国公募基金历史上首募规模最大的产品，这一认购规模大幅超出此前由鹏华匠心精选创造的1357亿元纪录逾600亿元。由于统计工作还在进行中，该基金认购规模将继续增长。

经济日报称：受宏观经济环境、退市制度落地、流动性相对宽裕等因素影响，机构短期抱团避险确实情有可原，但长期过度抱团爆炒龙头股，等于偷懒赚快钱，与证券投资基金的信义精神相违背，忽视了机构投资者最重要的主动管理能力，无异于一俊遮百丑。真正着眼于长期业绩的基金管理人，不会拾人牙慧、盲目从众抱团，而应尽早选择自己的赛道，精选行业和个股，发掘低估值机会，在未来长期的业绩比拼中彰显真正的资管实力。