基本面看，景气行业依然还是军工，有色稀缺资源，新能源锂电（锂钴镍），白酒，IGBT，工控，家电等，回调机会大于风险。

简单讲一下逻辑：

军工----属于国策驱动+业绩反转。

有色稀缺资源----随着全球货币超发通胀超预期+疫情得到控制，全球基建复苏需求驱动涨价预期。

锂电池---电动车时代来临驱动电池上游原材料炒作。

IGBT---也是受益电动车爆发，所以跟锂电景气周期相同，工控是受益经济复苏，所以景气周期类似白酒；

白酒----好赛道，好生意，全球流动性溢价驱动，价值投资者的标配。

家电----则是受益去年地产竣工，以及中国制造全球化的浪潮。

操作上，周四本来已经大幅减仓准备休息。晚上一想，“”朋友，这是久等的牛市，”；牛市不可踏空，周五果断调仓换股。但调仓没择时，出现一定回调。涨幅贡献最大股--江西铜业，晨鸣纸业等；

一直在努力获取超额收益，感谢市场先生赏饭吃，2020年超额收益还不错。那么我获取超额收益的秘诀是什么呢？

一句话：“万物皆周期，低估永不败”

尊重周期首先就要好预判假设，所以我经常会提前做动作，但过往的经验也告诉我，时机是核心关键因子，也不能潜伏太提前，不然时间成本就太大了，而且还有可能判断失误，那超额收益可就变成了负收益了。

所以，我的出手点经常是拐点确立的那一刻，这个拐点包含政策、基本面、资金面。

剩下就是逻辑验证，耐心持有，直到情绪追涨，安心享受趋势泡沫。