中金公司认为，展望2021年，站在十年新周期的起点，2021可能类似2008-2010年笔电回暖+智能手机进入爆发前夜，盈利、估值都有望进入扩张周期：1）手机等销量回暖，驱动盈利改善及ARVR等创新动能，看好系统组装/零部件龙头，以及品牌崛起+出海趋势；

2）汽车电动化、智能化迅速推进，有望复制过去10年智能手机的辉煌；

3）LED及元器件，受益于景气上行与需求周期共振，看好LED龙头及元器件龙头。

江南短评：

近期，深圳、上海、苏州等地召开城市数字经济和数字化发展大会，发布有关重磅政策，全国跟进，中国信创和国产替代领域你看到了什么？比如说软件、大数据、云计算、智慧城市、信息安全及服务器等方面…...

比如000066中国长城、600100同方股份、600536中国软件、000021深科技等信创几剑客，产业风口、政策红利，逢低可中长线战略性关注！近日一路杀跌大底部的601766中国中车的底部放量涨停拉升，对同属于历史大底部的第一央企中核集团旗下的600100同方股份等国企科创蓝筹应该有些启发！

千亿同方，或将起航！

另外可以关注300308中际旭创、600203福日电子、000818航锦科技、002544杰赛科技、000100TCL科技、600118中国卫星、000977浪潮集团等等。

分享仅供参考，投资风险自负！

#集成电路# #LED# #资产重组# $方正科技(SH600601)$ $同方股份(SH600100)$$航锦科技(SZ000818)$ @中国长城 @深科技 @TCL科技@中际旭创 @硅宝科技 @福日电子@金徽酒@彩虹股份@卓翼科技@金信诺@厦门银行@中国卫星@金种子@新安股份 @闻泰科技@金山办公@华力创通@杰赛科技@波导股份@中微公司