今天在外忙了一天，刚到家，简单说几句：

1、看今天这盘面，顿时有种吃大面的感觉。上午和下午，冰火两重天。

早盘，银行股带领券商、保险继续猛攻，涨幅第一，上证指数冲击3458点，看这资金介入，很明显是踏空资金。

其他顺周期诸如有色、煤炭，也涨幅居前，也是有资金追涨。

反观创业板，早盘低开被砸，砸出去的资金估计是追银行去了，看到上证猛攻3458，创业板近11点也瞬间拉起翻红。

午后，盘面突然变脸，银行开启砸盘模式，逐步走低，由红翻绿，早盘封板很坚决的厦门银行顶了10分钟左右就被砸开，青岛银行也没坚守住，尾盘被砸。

银行指数由涨近4%到跌1%，拉了很长的上引线，和7月7日那根长阴线非常相似。

当然，仅凭一根类似的K线就说银行又要跌回去了，我觉得有点太教条。

实际上，银行股这波的上涨，主要就是预期经济复苏，银行估值修复。

而且非常巧合的就是，银行的这波估值修复，是从蚂蚁被暂停上市，开始的。

2、那么问题来了，今天午后发生了什么？银行股竟然被砸到翻绿？如此大象的行业，会出现如此大的波动，资金如此兴风作浪。说实话，发生了什么 我也不知道，要提前知道涨跌原因，我也就不在这里给大家码字了。

胖纸老揭个人猜测，就当是马后炮吧，或许还是和大资金调控指数有关。

早盘银行冲太猛太快太急，有资金追太快，非一般的资金不想让指数涨太快，开始果断调控，采取强压措施，靠压银行，把指数砸下来。

说明有非一般资金不想让上证指数涨太快，毕竟，银行的权重占最大，如果有资金可以控制银行的涨跌，那就变相控制住了指数的涨跌。

今天最意外的是央妈放水，我看财经报道说，继11月15日推出年内最大规模麻辣粉，11月末央行再次端出麻辣粉，本月共开展了10000亿元的MLF操作。

单单一个月就放水1万亿，我估计可能和稳债市有关，债市稳了，股市就稳了。

4、虽然银行翻绿，但其他周期股有色、煤炭、证券依然涨幅居前。说明顺周期估值修复这个逻辑，还有资金认同。

比较惊喜的是传媒，今日涨幅第一，我实盘组合的第二大重仓，终于有点起色了。

我个人认为目前市场对传媒有偏见，特别是游戏股，被打压得很惨，但我会坚守传媒，因为我认为传媒娱乐也是消费股，精神消费，是刚需。

当然，我们实盘组合是通过构建组合来形成得，均衡配置，适当分散，私下ALLIN，甚至满仓加杠杆一个行业，并不可取。

今天，胖纸老揭观点鲜明，依然简单直白，不模棱两可：

短期看，冲3458遭遇阻力，银行虽然被压制，但顺周期四季度估值修复的逻辑不变。