聊几个周末消息。

1、经济数据：

中国8月全国规模以上工业企业利润6128.1亿元，同比增加19.1%。1-8月份，全国规模以上工业企业实现利润总额37166.5亿元，同比下降4.4%，降幅比1-7月份收窄3.7个百分点。

规模以上工业企业利润单月恢复明显，虽然全年累计同比依然没有转正，但是整个宏观经济恢复还是很突出的。宏观的变化会继续指引着市场的转变，行情的演绎从流动性性驱动转向盈利驱动。顺周期行业阶段性的共识明显上升。

2、中芯国际相关：

周末有外媒报道公司被对岸施加出口限制，公司方面已经发出澄清公告。

相关消息其实之前就已经反复传闻了，公司股价也有所反映。

针对对岸采取的措施，我们能给出的应对方案自然也不一样，由于整体产业链都是全球化分工非常明显的，所以中芯是比较被动。总体来说，只能一方面尽量“活下去”，积累更多的先进设备、技术、人才等；另一方面，还是要不断在国产替代上突破，让产业链的谈判地位得到提高，这是一个比较漫长的过程，而且也不是中芯一家中游制造的企业就能解决的。

3、券商集体唱多：

九月份市场这表现，基本打脸了所有策略，不过这也很正常，真能每次推算到日子那就不得了了。关注重点在于一些重点券商的分析点，以及是什么原因导致一些推测没有出现。

除了一直唱多的中信证券外，海通、国君等策略也基本是看多的。

不过市场来到现在这个阶段，正常的老司机都应该坚定看多才对，再怎么着节后都不至于像现在这样，毫无交易可言，市场观望情绪也浓烈到一个极端。

短期除了海外消息还会折腾下外，节后市场基本各方面都会比较正常了。中长期来看，就更加没什么好悲观了，企业估值正常，盈利重回上升周期，流动性只要不是过紧，都会有不错的表现。

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本文只是个人观点，纯研究分享，文中的任何看法或操作，都充满了个人偏见和情绪。请各位坚持独立思考，自主作出具体决策。

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