本周大盘又换了种方式震荡......量能也明显降低了。不过就算是现在这样，也不能说是常态，好歹比之前还是活跃一点的。

动不动万亿级别以上，指数大涨大跌的情况，其实都是比较少出现的。

投资要多点耐心。

组合“模拟跟踪”

本周净值略有上升。自2019.09.02公开组合以来，截止2020.08.21，组合收益率为+93.45%，同期沪深300为+24.19%。

组合年涨跌幅为+53.53%，沪深300年涨跌幅为+15.19%。

净值走势图：

上周持仓组合情况：

本周持仓组合情况：

估值水平具体的划分是：“高”-“偏高”-“中性”-“中偏低”-“偏低”-“低”。

具体估值会随着认知加深、业绩兑现、时间流逝、预期改变有所调整。

本周操作：

无。

目前持仓组合结构为科技（消费电子+通信）60%，消费（白酒+机场免税）33%，医疗7%。

关于消费电子，目前主要还是关注苹果相关的信息，周末又有消息说在中国依然可以使用......其实看苹果的股价，我完全没有感受到全球投资者在担忧这个事情？

此外，苹果新机也确定在10月份发布，经营层面上，产业链也肯定是启动了。不外乎就是部分业绩可能会腾挪到四季度。

消费电子龙头算是当下科技分支里既有业绩和预期、估值也相对可看的了。

关于信维的回复函，其实里面挺多信息的，尤其是关于定增的产线的一些测算，挺值得看看的，当然，对短期的业绩基本是没有影响的，更多是未来1-3年的。

关于短期业绩，里面关于无线充电的表述其实就很明牌，公司预计8-12月份无线充电模组收入将超过10亿元，要知道去年全年无线充电业务的收入也就7亿左右，今年无线充电业务基本是翻倍以上的。如果无线充电业务的扩张够快，过个两三年，公司的第一大业务就要换了.......

其实我常聊消费电子，很大一个原因是因为稍微多东西聊一点，像白酒这种就很无趣，每个星期看看动销基本就没了，毕竟放着放着就涨了。

－END－

本文只是个人观点，纯研究分享，文中的任何看法或操作，都充满了个人偏见和情绪。请各位坚持独立思考，自主作出具体决策。

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