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大新闻很多
司马术云 / 2020-07-30 22:43 发布
今晚,大新闻挺多的。
1)美国二季度的GDP数据
美国第二季度GDP环比折合年率初值下降32.9%,创上世纪40年代以来最大降幅。预估为下降34.5%,前值为下降5%。
对岸这个数据,真的是药不能停,根本不敢收紧货币政策。不过这也是全球资本市场的一个摆在台面上的风险。
目前美股在跌。
从流动性角度来说,全球水涨船高,优质资产必然受到追捧,很多高估值品种估计一段时间内都难以看到便宜的价格了。
2)关于重大会议
主要是八大要点:
当今世界正经历百年未有之大变局,不稳定性不确定性明显增强;
要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位;
财政政策要更加积极有为,货币政策要更加灵活适度;
加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局;
要推进资本市场基础制度建设,从严打击证券违法活动;
持续扩大国内需求,加快新型基础设施建设;
要全力巩固农业基础地位;
要提高产业链供应链稳定性和竞争力。
其实政策方向基本跟市场预期差不多。
个人感觉比较明显的就是财政政策(投资创造需求)要发力,不能单纯靠货币政策(放水)刺激。
新基建、老基建,国内都会是比较明显的高景气度,以刺激需求恢复。
也是今晚刚出的新闻,南通、杭州和乌兰察布的三座超级数据中心正式落成,陆续开服,将新增超百万台服务器,辐射京津冀、长三角、珠三角三大经济带,建成国内最大的数据中心集群。
数据中心就是典型的新基建,涉及服务器、光模块等产业链,此外包括5G基站、特高压等等。
这方面其实市场也有一定反映了,数据中心这条线的走势算是不错,除了一些有海外市场的大龙头,反而因为干扰导致还弱些(譬如浪潮信息、中科曙光),这个因素还同样困扰着5G这条线。
总体来看,其实通信相关今年都走得挺弱的,尤其是在新基建的大背景下,国内景气度其实保障度挺高的,不过海外的确时常遭到困扰。所以啊,相对低估值总有相对低估的缺陷,就看自己的选择和对后续的把握了。
不想太操心的话,还是选内需型的票为主会比较舒服。
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