一、大盘

今天的急跌肯定让很多投资者朋友慌了神，别慌，我们先来理一理今天大盘为什么会下跌：

1、其实早上的一个新闻就让我们感到不妙："银保监会定调下半年监管重点，金融防风险重要性再度凸显"，这是不是在暗示近期金额风险很大？

2、再看外围局势，美单方面关闭我国驻休斯敦总领事馆后，其国务卿蓬佩奥在尼克松图书馆发表被西方媒体称之为"新冷战檄文"的演讲；

24日中午，反制措施来了，中国外交部通知美方关闭美国驻成都总领事馆；

这一来二去的动作，局势动荡，外围股市和咱们的大A都慌不择路，均出现了大幅下跌；

3、科创板密集且天量的解禁公告纷至沓来，对市场的抽血效应不容小觑；

4、加之周五的特殊档口，不排除资金为了规避周末利空消息而提前出局；

所以多方面原因都导致大A慌不择路，盘中急跌130个点；

但是，调整也不必担心，市场也没必要每天都走出大阳线，急跌之下必有错杀；

急跌行情后可以选择优质标的加仓，整体仓位建议保持在5成以下；

对于优质标的比如上半年涨幅较小且业绩突出的板块可重点关注；

操作上下方可关注3156点支撑，上方关注下周能否收复3300点整数关口。

二、板块

1、军工

中美冲突加剧，加上军工股本身就是业绩大爆发，加之军工行业一向是逆周期的，具备一定的抗跌属性，继续关注；

昨天复盘提到的中船防务今天继续大涨，不知道大家吃到这个肉了没？

红相股份，高位洗盘，全资子公司星波通信与特殊机构客户签订2.9亿巨额大单的利好不会随随便便结束，下周可能会反弹，保持关注；

中国海防，逆势大涨的票，尾盘打开涨停，这个票距离前期的高点也比较近了，追高的风险可能比较大，建议保持关注；

其他"基本面+想象空间"的低估值标的，例如楚江新材、火炬电子、亚光科技、和而泰、苏试试验等公司；

目前估值与业绩增速比较匹配，存在估值提升的潜能；

最后说一下贵金属板块的投资机会，金价距离历史新高已经非常近了，白银也走出主升浪的行情，股期联动，有色板块的投资机会可以重点关注；

2、免税

免税牌照这把火最近越烧越旺，甚至还被部分券商视作"政策大年主线"和"时代之浪"；

昨天晚间，友阿股份、步步高、中百集团三家公司扎堆宣布已申请免税牌照，但是随着板块扩容，免税板块的稀缺性降低，个股开始退潮；

随着海南离岛免税新政的落地执行，下半年免税可能还有政策利好推出，因此，板块的投资机会很长；

长远来看，龙头在这波免税浪潮中更具有优势，建议关注板块龙头等的回调机会和低位补涨的机会；

但是短期内，资金对于免税概念有一定的兑现情绪，所以像王府井，鄂武商A之类的免税概念短期内风险加剧，短期内可以考虑规避；

3、农业

供给难上量，需求有提振，农业板块未来有很大的投资潜力，周五农业板块的坚挺也代表了资金对该板块的重点关注；

6-7月份因猪源断档，猪价呈现高位态势，猪肉板块价格再次上涨，猪周期是相对较农业其他细分版块确定性比较高的投资方向，可重点关注；

唐人神、正邦科技都有企稳反弹的迹象，中报业绩也表现亮眼，建议保持关注；

其他农业板块，像玉米等也存在机会，万向德农，洗盘以后的第一次上涨，周三复盘也提示过机会的；

目前风雨中中仍然保持不错的姿态，够坚挺，保持关注。（仅供参考，风险自负）