盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:
     

一、热点信息

1、【国务院发布全面推进城镇老旧小区改造指导意见】

   日前印发的《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》要求，明确城镇老旧小区改造任务，重点改造2000年底前建成的老旧小区。改造内容可分为基础类、完善类、提升类3类，各地因地制宜确定改造内容清单、标准。2020年新开工改造城镇老旧小区3.9万个，涉及居民近700万户；到2022年，基本形成城镇老旧小区改造制度框架、政策体系和工作机制。

相关个股：汉嘉设计（300746）为华东区地区体量较大、资质完备的工程勘探设计公司，具有建筑、室内外装饰、环境卫生、幕墙、泛光照明等设计资质，受益“旧改”、城市规划进程。东宏股份（603856）从事各类塑料管道的研发、生产及销售，受益于市政基础设施、天然气发展的相应政策以及城市化进程的加快。

2、【黄磷市场成交良好叠加供应紧张 短期内价格或续涨】

  7月20日，云南澄江冶钢集团黄磷有限公司调整黄磷价格，净磷出厂承兑价由14500元/吨上调至14800元-15000元/吨。生意社数据也显示，上周（7月13日-17日）初云贵黄磷均价为14600元/吨，上周末均价为15000元/吨，周内价格上调2.74%。

相关个股：云天化（600096）是国内最大的磷矿开采企业，生产销售黄磷等产品；兴发集团（600141）拥有磷矿石、黄磷产业链，是国内磷化工行业龙头。

3、【蚂蚁集团启动上市计划 互联网金融领域迎来大块头】

   蚂蚁集团宣布，计划在上交所科创板和港交所主板寻求同步发行上市，进一步支持服务业数字化升级做大内需，支持公司加大技术研发和创新。蚂蚁集团是支付宝的母公司，致力于以科技推动包括金融服务业在内的全球现代服务业的数字化升级。蚂蚁集团刚在不久前完成更名，全称中去除“金融”，改称“科技”。此前有报道称，蚂蚁集团目标估值超过2000亿美元。

相关个股：恒生电子（600570）是券商IT系统领域龙头，蚂蚁集团间接持有其20.72%股权；科蓝软件（300663）提供互联网银行解决方案，蚂蚁集团旗下的上海云鑫持有其3.42%股权；润和软件（300339）被上海云鑫持有5.05%股权，公司与蚂蚁集团联合研发“新一代分布式金融核心系统”。张江高科（600895）曾于2018年在互动平台表示，出资1亿元投资了上海金融发展投资基金二期（壹），该基金的主要投向即为蚂蚁金服；健康元（600380）曾于2016年公告，通过投资上海经颐，间接持有相当于蚂蚁金服0.0308%的股权。

4、【天链卫星备战天问一号发射 航天装备业迎高光时刻】

  确保我国首次火星探测任务顺利完成，我国天基测控系统团队已经完成天链一号02星及天链二号01星系统任务适应性改造等多项技术状态准备。目前，两颗中继卫星性能指标已达最佳状态，静待天问一号发射。

相关个股：航天电子（600879）是核心集成电路、机电组件、惯导系统和测控通信设备等航天电子类产品配套单位；中航电测（300114）是智能电测领域领军企业，主营业务包括航空和军工、应变电测与控制等板块。

5、【龙头生产装置突发故障 多晶硅价格单日大涨15%】

   一线硅料厂商已将致密料价格上调至70元/kg，复投料上调至72元/kg，分别较上周环比上涨15.5%、14.8%。多晶硅料价格已连续三周上涨，目前单晶致密料较三周前最低点上涨19.5%。一线硅料企业毛利率修复至33%左右，单吨净利约1.3万-1.4万元，而二季度低点仅有3000-4000元。

相关个股：通威股份（600438）截至去年底拥有多晶硅产能8万吨，位居行业第二；特变电工（600089）去年拥有多晶硅料产能为3万吨，今年随着新产能达产，有望提升至8万吨。

6、【传感器助力城市防汛积水监测、产业链需求望提升】

   近期为应对严峻的汛期防汛压力，上海市“一网统管”防汛防台指挥系统，通过采用摄像头、传感器监测技术，实现了暴雨预警、积水预报、积水变化、抢险处置情况等的即时监控和处置。比如，摄像头用于积水监测，5000多个传感器则用于在线监测况。据悉，该系统24小时运行，实时进行监测，当监测到积水达到5厘米时，传感器就会自动向系统报警，接到后台报警后，相关部门便会立即派出人员赶往现场进行处置。而且当积水达到25厘米时，相关数据还会同步推送到公安部门、道路运输部门等，多部门联勤联动。

相关个股：新天科技（300259）公司是智慧能源物联网综合解决方案提供商，拥有气象监测系统、视频监控系统、水位监测系统等产品。理工环科（002322）子公司尚洋环科是国内领先的水质自动在线监测系统整体解决方案供应商，拥有可集成气象传感器、水质监测、水文监测、GPS 等仪表设备。

二、个股公告

【股票复牌】

1. 金鸿顺 603922：终止重大资产重组事项 股票复牌

2. 海正药业 600267：拟向HPPC发行股份、可转债及支付现金购买其持有的瀚晖制药49%股权 股票复牌

3. 徕木股份 603633：实施配股事项 股票复牌

4. 正元智慧 300645：拟发行股票购买尼普顿100%股权 股票复牌

【股票停牌】

1. 暂无

【合同中标】

1. 山东路桥：合计获得63.07亿元公路项目

2. 英飞 拓：子公司联合中标3亿元项目

3. 东方铁塔：中标1.23亿元南方电网项目

4. 华光环能：子公司中标1.2亿元宜兴市供水基础设施建设工程设计采购施工总承包项目

5. 风范股份：中标1.51亿元南方电网项目

6. 中国通号：中标总额28.66亿元的七个重要项目

7. 华体科技：签订1.6亿元采购合同

8. 博迈科：全资子公司签订7763.38万美元FPSO上部模块建造合同

9. 汇金通：中标南方电网5413.4万元项目

10. 万丰奥威：子公司再获1.6亿元特斯拉配套商定点项目

【重大事项】

1. 龙宇燃油：公司通过嘉富泽地基金持有的寒武纪在科创板上市发行

2. 东杰智能：与西门子签署战略合作协议

3. 恒瑞医药：注射用卡瑞利珠单抗获得药物临床试验批准

4. 海正药业：拟向HPPC发行股份、可转债及支付现金购买其持有的瀚晖制药49%股权

5. 圆通速递：全资子公司收购上海圆诺信息科技有限公司100%股权

【增持回购】

1. 永创智能：拟回购总金额不低于人民币3000万元且不超过人民币6000万元公司股份

2. 黔源电力：股东增持1%公司股份

【利空公告】

1. *ST金洲：披露风险提示公告，存在退市风险

2. *ST节能：披露风险提示公告，存在退市风险

3. 金鸿 顺：终止重大资产重组事项 股票明起复牌

4. 共达电声：拟终止重大资产重组

5. 中科信息：宇中咨询拟减持不超过6%公司股份

6. 福斯特：实控人拟减持不超6%公司股份

7. 江苏租赁：持股3.91%股东堆龙荣诚拟清仓减持公司股份

8. 贵州百灵：控股股东拟减持不超过3%公司股份

9. 千禾味业：控股股东拟减持不超3%公司股份

10. 华大基因：股东拟合计减持不超过2%公司股份

11. 顾家家居：控股股东及其一致行动人拟合计减持不超2%公司股份

12. 迪瑞医疗：实控人拟减持不超过1.69%公司股份

13. 当代文体：股东游建鸣先生及其一致行动人拟合计减持不超1.63%公司股份

14. 萃华珠宝：持股5.96%股东拟减持不超1%公司股份

三、热点要闻

○ 7月20日，北向资金合计净流出约58.99亿其中沪股通净流入约23.44亿，深股通净流出约82.43亿。（注：这是港交所披露的数据，大家不要再拿普通软件网站的数据来说这不准了！一般财经网站及软件都把尾盘申报的数据加进来了，实际上，尾盘申报很多是没有成交的！）

小结：北向资金呈净流出，深股通流出力度较大。北向资金大额流入个股主要集中在基建行业龙头及低估值类型上面。

○ 突发！万亿巨头要来了

7 月 20 日下午消息，支付宝母公司蚂蚁集团宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划，蚂蚁集团据称寻求至少2000亿美元的IPO估值。（证报）

小结：消息对蚂蚁金服概念偏利好。万亿级别的巨头要来了，消息热度非常高，晚间已经被各大媒体刷屏了。适当留意相关个股的反应，部分个股估值水平较高，一定要多注意风险。

○ 天链卫星备战天问一号发射 据报道，确保我国首次火星探测任务顺利完成，我国天基测控系统团队已经完成天链一号02星及天链二号01星系统任务适应性改造等多项技术状态准备。目前，两颗中继卫星性能指标已达最佳状态，静待天问一号发射。天链卫星是我国地球同步轨道数据中继卫星，担负着天基测控与数据中继功能，被称为太空数据“中转站”。

小结：消息对航天设备偏利好，适当留意相关个股的反应。近期相关板块较为强势，短期宜多注意风险。

○ 多晶硅价格单日大涨15%据券商调研，一线硅料厂商已将致密料价格上调至70元/kg，复投料上调至72元/kg，分别较上周环比上涨15.5%、14.8%。多晶硅料价格已连续三周上涨，目前单晶致密料较三周前最低点上涨19.5%。

小结：消息对多晶硅概念偏利好，适当留意相关板块的反应。

○ 欧美股市涨幅不一，A50拉升

今晚，外围市场气氛良好。截至发稿时，英国富时指数小跌，德法两大指小涨；美股方面，道指小跌，纳指及标普500上涨。此外，A50出现拉升，目前涨幅接近1%。

小结：外围市场气氛良好，只要半夜不突发大利空，对A股影响不大。

▎题材资讯

○ 全面推进城镇老旧小区改造，关注相关受益领域公司。

相关概念股比如：汉嘉设计、东宏股份、上海机电、康力电梯等

○ 据报道，蚂蚁集团启动科创板和港交所上市，相关公司望受关注。

相关概念股比如：健康元、张江高科、合肥城建、君正集团等

○ 传感器助力城市防汛积水监测，产业链需求望提升。

相关概念股比如：新天科技、理工环科等

○ 黄磷市场成交良好叠加供应紧张，短期内价格或续涨。

相关概念股比如：云天化、兴发集团、澄星股份等

○ 据证报消息，天链卫星备战天问一号发射，航天装备业迎高光时刻。

相关概念股比如：航天电子、中航电测、航天电器、中航电子等

○ 龙头生产装置突发故障，多晶硅价格单日大涨15%。

相关概念股比如：通威股份、特变电工、拓日新能、隆基股份等

▎新股新债申购

1. 法狮龙：申购代码 707318，发行价格13.09元/股，发行市盈率 22.99倍。

2. 起帆电缆：申购代码 707222，发行价格 18.43元/股，发行市盈率 22.98倍。

3. 国联证券：申购代码 780456，发行价格4.25元/股，发行市盈率19.6倍。

4. 苏试发债：申购代码370416，评级AA-，转股价值104.11。

5. 花王发债：申购代码754007，评级AA-，转股价值103.75。

6. 淳中发债：申购代码754516，评级A+，转股价值99.62。