管理 牛回头，这个版块个股将机会

近期市场经历了百点大涨之后出现了一定的大幅度回调，市场前期强势股遭遇大面积的获利回吐，很多朋友难免担忧行情是不是要结束了？


首先大家要明白，万亿成交量下，市场依然是牛市的一个调整，好戏仍在后面，这种调整，普涨行情可能结束，


后市会进入个股严重分化的格局中，选股上务必要考虑估值安全性，优选估值和成长性俱佳的个股。


另外，每次市场低迷时期，科技成长性题材往往最先发力，弹性比较大，备受主力资金喜爱，而且属于人气容易聚集，因此打压的越深，反弹的越快！


所以市场核心依然是科技，但是热点科技题材往往位置过高，这里主力资金有调仓换股，低吸科技细分题材的需求。


相信大家已经看到，5G细分风口：光模块越来越强，概念龙头股比如：新易盛、天孚通信，中报业绩预告大幅超预期，股价随即大涨、创新高！


一、业绩超预期，光模块群雄争王


主营光模块业务的新易盛在公布业绩预告后，股价连续大涨，创历史新高。


受益于数据中心市场的高速发展及5G网络建设的加速，新易盛400G产品及5G相关产品出货量持续增长，公司预计上半年净利润为1.8亿元至2亿元，同比增长123.15% 至147.95%。


天孚通信，中报业绩预告，上半年净利润为1.16亿元至1.35亿元，同比增长50%至75%；其中，Q2单季度实现净利润7917万元，创单季度历史新高。
业绩高增长，主要原因是全球5G网络和数据中心建设加速带动公司多个产品线增量提效。二、光模块需求爆发式增长


2020年三大运营商有望建设超过80万个5G基站，将带来超过30亿元的前传光模块和超过36亿元的中回传光模块需求 。
流量时代下，数据中心建设量增多，互联需求增长，带来更多光模块需求。
机构预测，光模块市场空间有望在2025年达到177亿美元，复合增速15%，而数据中心光模块复合增速20%。其中，400G光模块有望增加到300万只，较2020年增长5到10倍！三、选股思路与优质股挖掘
5G光模块背后的逻辑是“题材风口+产业利好+资金加码”共同打造的龙头股牛市行情。
另外，7月以来，千亿级“爆款基金”频发；截至目前，科技类ETF累计扩容超840亿，增量资金跑步进场 。
所以，当下如何布局潜力股，三个维度非常重要：
1、产业景气度要高；2、符合当下热门题材风口；3、技术面刚刚启动的低位品种，有望迎来轮动补张行情。