这两天市场都主要是大金融（券商、保险、银行）和大基建（基建、地产）板块集体大涨，而以医药股的回调最为明显。

一方面是资金的高低位切换，尤其是基金半年报结束后，调仓换股的迹象不要太明显；另一方面则是像券商、地产、基建等子版块的逻辑本身也有一定的好转，加上股价调整了比较久，终于找到个机会起来。

之前我也特意说过券商这个板块，这一波反弹以来，几乎没有反弹过，明显是不太科学的，叠加现在传闻四起，银证混业、券商合并等消息，都成为了短期情绪的一个催化剂。

但无论是金融也好、基建也好、地产也好，虽然如此迅猛的反弹，依然跟突然铺天盖地的全面牛市论调没啥关系。我也是觉得奇怪，怎么上证涨涨就说是牛市，创业板涨的就不叫牛市呢？

虽然客观来讲，上证指数的上涨的确更容易带动场外吃瓜群众的热情，看今天过万亿的成交额就知道了。

但如果硬要说，实际上虽然节奏各有不同，但是主流板块，业绩不断得以增长的公司，其实都在走牛市，结构性牛市一直都在。

就我个人而言，一看到到处都是牛市，就下意识的慌得一批，赶紧重新审视个股逻辑，还能不能继续拿，要不要减仓调仓.......

拜托，不要动不动就说牛市来了。喊着口号冲入场的，一般都是负责埋单的。

.......

话说今天终于有个机会可以调整一下白酒内部的仓位了，在洋河涨停板的时候，减了近一半给五粮液。由此，五粮液正式成为持仓标的。当然，白酒的大头还是在老窖。

白酒这几天有点疯，后续很可能会调整一下，很正常。老窖、洋河轮着打板，即使不打板的涨幅也不小，实在是可怕。

长期来看，成长的赛道还是集中在科技、消费、医药三大领域，周期当然也是主流领域，但更适合底部潜伏，当高胜率操作来做。

譬如之前我就建议我的朋友可以继续定投券商ETF，不过一旦超过1了，就不要追加了，等上去就好，到时候想减不想减问题都不大。毕竟之前最高点也就1.13左右，没必要动不动追高。

我个人组合目前还是以科技（电子和通信）和消费（白酒+机场免税）为主，后备赛道依然是医药医疗和新能车.......

对哦，今天上机久违的涨了4%以上，应该表扬一下才对。

－END－

本文只是个人观点，纯研究分享，文中的任何看法或操作，都充满了个人偏见和情绪。请各位坚持独立思考，自主作出具体决策。

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