今天市场又缩量，分化非常明显，创业板强的一批，上证则比较萎靡。不知不觉，今年创业板涨幅都超过20%了，估计真没多少人能跑赢创业板.......

实际上创业板内部也分化得很厉害，几乎都是权重股带着涨，一堆小垃圾其实表现也非常一般。目前创业板的权重成分股基本都是赛道比较好，而且都是各方面的龙头公司，加上业绩增速普遍不俗，的确有点“中国版纳斯克达”的味道了。

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这几天组合一顿操作，由于也不是每天都提这个事，有兴趣的朋友可以直接看我的组合跟踪。

大体的调整是清仓了长电科技，减仓了洋河，换到了泸州老窖和中兴通讯，五粮液象征式的放了1%，基本可以忽略。

调整完之后，组合目前是蓝思、信维、上机、老窖、洋河、中兴和五粮液。

消费电子方面，无论是蓝思还是信维，目前逻辑都开始走顺（信维对市场来说，还缺一份好的确认报表），空间也还有。

消费方面，我主要还是看好免税和白酒两个领域。

上机目前处于预期开始恢复的阶段，不过距离真正恢复，尚有较长的时间，不过公司垄断地位，所以没有太多需要担心的地方。

白酒方面，还是高端白酒占优，所以后续洋河也会充当后备子弹，找时间调整到老窖或者五粮液。目前从估值而言，五粮液相对来说最高，洋河其次，老窖反而是相对低的，所以才把大的仓位先移到老窖。

通信方面，5G基建的确定性那么强，最近都被锤爆了狗头，于是我决定顺便来捡个漏，中兴目前这个市值的确是有便宜可以占的。

其实我的持仓也挺好理解的，总体就是科技+消费，比例大概在5.5:4.5，保持一个相对积极均衡的状态。

备选板块里，除了医药医疗，还有新能源也是我比较关注，但是没找到好的时机.......

策略上，主要就是选择我认为值得关注的行业的好公司，看估值和预期驱动，然后调仓换股就考虑整体风格以及估值高低位切换，或者是同风格更优的替换。

这几句话也基本把我的思路说完了，当然个股细节部分比较多，毕竟研究才是核心基础。

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