五一假期要结束了，歇了几天，今天上线看看市场，更新了。

假期期间消息面不是很平静，早在刚放假的时候就开始发酵了，对岸又开始嘴炮我们了，所以外围在假期期间都是跌的，比较好对标的就是港股和A50。

香港恒生指数“五一”期间累计跌3.14%，A50也是跌超3%。

所以拍个脑袋，明天A股低开1-2%左右都是正常操作。之后大概率就是该干嘛干嘛了。

其实这两年跟对岸摩擦那么多，市场已经有不少免疫了，除非真的很超预期，不然很难再有大的反馈。

刚放假的时候也说了，反正不开盘，先不用慌，现在我们准备开盘了，市场也开始反弹了.......

当下市场的核心矛盾还是在经济恢复上，国内的经济恢复乃至全球的经济恢复，才是真正的重点。

目前国内复工是比较顺利的，而且消费也在逐步恢复中。5月1-5日，全国共计接待国内游客1.15亿人次，实现国内旅游收入475.6亿元。这个数据不说特别好，至少在这个环境下，算是可以的了。

此外，欧美日韩等国也要陆续复工了，现在除了美国还天天万万万的增加之外，大部分国家的新增数量都控制下来了，所以重启经济是全球现在最着急的事情，其他都是虚的。

随着各行各业的恢复，行业景气度的恢复叠加宽松的流动性背景，行情自然就有了。

当然，依然是结构性行情为主的，尤其是疫情的冲击下，各行各业的马太效应会进一步放大，行业集中度会明显提高，这也是我一直强调选股上一定要选行业的龙头，因为龙头的抗风险能力和逆周期成长能力大概率都是最好的。

值得一提的是，餐饮消费、新能源汽车、芯片电子都是明显相对强势的。

1、餐饮消费：港股的九毛九和海底捞都走得很强。其实这个可以辐射出其他相关逻辑，就是疫情恢复后的可选消费恢复。

2、新能源汽车：特斯拉那天被马斯克觉得股价很高打下来的10%已经收回去了。不得不说，市场比董事长要懂股票的。

3、芯片电子：港股中芯国际还有一些消费电子龙头企业，都是相对强势的。A股里的龙头公司们普遍在节前最后一个交易日大涨了一把，节后依然有望强势。当然，消费电子短期需求端的利空依然存在，这也是二季度会一直存在的问题。

最后说一个事，巴菲特开大会的时候说清仓了航空股，显然会影响很多人的投资决策，甚至会有人吐槽这个操作。

我想说的有两点，

一个是喜欢跟随某个大佬“抄作业”的朋友，一定要知道大佬也是会错的，大佬也是随时在调整的，所以抄作业要文明，最好就是不要乱抄，搞懂有自己的逻辑，按自己的逻辑来决策，才是正道；

另一个就是航空这个行业实在太难了，除了本身企业的基本面信息外，还要挂钩原油、外汇，就像A股那些航司们，都看拐点反转好久了，但就是利空一个接一个......

好了，今天就到这。

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