风格混沌：题材节奏如何把控？

20200429：

盘后小节:

全天震荡休整行情，题材回调绩优股发力。

近期笔记反复多次提示的老基建--水泥 。看好的祁连山，天山股份，海螺水泥 ；低位长期震荡天山股份，存在西部基建政策利好加码预期， 后期有望突破走趋势行情。

超跌科技板块出现分化，少部分业绩+芯片超跌科技持续走强。昨日笔记重点提示的雅克科技 表现亮眼。

（1）科技题材--确定性高的，除了芯片（国家大基金二期加持利好），还有数字货币近期暖风不断，酝酿已久可能随时放大招；

长亮科技：金融科技--数字货币+区块概念；

2019年公司金融核心业务类新增客户38家，大数据业务类新增客户29家，互联网金融业务类新增客户25家，服务客户总数超800家。

2019年公司海外业务拓展顺利，营收首次破亿，并首次实现盈利。历年较高的研发投入带来丰富的成果，公司始终实现核心技术自主掌控，不断推出新产品拓宽服务边界，对原有产品不断迭代升级，得以支撑客户金融科技转型，获得良好的口碑。

近期公司中标邮储银行新核心技术平台项目，是首个国有大行核心系统由国产厂商承接的标杆式项目，公司技术实力得以显现，客户信赖度必将提升，头部厂商地位进一步夯实。公司在技术、产品、服务方面落实推进2.0战略，秉持互联网化—泛金融化—国际化—开放化发展。

我们看好长亮的产品核心竞争力，随着市场边界的持续拓宽，凭借研发积累巩固公司在银行IT领域的护城河，未来高成长性可期。回调期择机关注。

（2）由于外部疫情+虫灾还在蔓延，粮食涨价预期浓厚，农业玉米+医药防守过度题材，出现4连阴，随时大阳反弹可期。

登海种业：玉米+转基因，虫灾预期驱动科技兴农，转基因玉米价格底部复苏，转基因政策推进利于公司未来发展。

玉米供需关系逐步改善，令玉米价格底部复苏，带动公司业绩稳步回升。随着近几年玉米库存的持续下降，下游养殖业的逐渐复苏，玉米需求逐渐回升，农民种植积极性有望同步提高，玉米种子需求有望持续恢复。

供给方面，随着4-5月份天气转热，草地贪夜蛾等虫害对玉米生长令市场担忧，若防控不到位，将对玉米产量造成一定影响。同时，国家加大力度打击非法转基因玉米种子的销售，给公司在东北地区的传统玉米种子销售带来了回升空间。

公司传统玉米品种储备丰富，转基因时代依旧拥有优势。公司多年来一直致力于玉米种子的研发以及品种的储备。转基因时代不单单需要良好的转基因性状，优良的玉米品种同样是必不可少的。

在品种产量上，“2019年寻找玉米高产品种”的活动中，登海种业申报的“登海605”和“登海618”两个玉米品种表现突出，现场实地测产产量分别位居“2019年玉米高产品种测产结果（黄淮海夏玉米区）第1名和第3名。

在优良品种的支持下，公司未来有望与转基因性状研发机构开展深度合作。考虑粮食安全保障利好政策环境驱动，玉米产业链逐步复苏和公司业绩高增长预期，逢低继续关注潜伏机会。

近期选股，业绩打底，高成长高确定性是不错的方向。看好个股，大方向没问题，就可以反复高抛低吸做t降成本玩法。也可以回调分批建仓，量力而行，适合自己的才是最好的。

市场处于风格混沌，底部反复震荡，新旧题材节奏如何过渡？  

很难回答，我个人按照之前定下的--攻守兼备策略（科技+农业），准备持股过节。

（个人思绪流水账，标的不建议跟）