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今天不少科技股、热门股都大跌。

由于担心苹果，华为的砍单，以及蓝思科技的150亿定增的轰炸，今天蓝思科技，闻泰科技跌停，浪潮信息下午补跌。

对蓝思的定增，市场完全不买账，对这么大规模的定增，投资者担心的是会大幅稀释当前的每股收益，钱何时能赚回来很难说。定增的规模实在太大，说实话，我也很不喜欢。

况且，蓝思这家公司，在融资上可是有过前科。

在2017年蓝思科技发行48亿可转债时，公司大股东承诺会积极认购，结果配售结果出来后，大股东只参与了13%的配售，其余的全被散户认购了。

被忽悠了的散户后面直接放弃交款，创下了可转债有史以来最大的一笔弃购记录。当时签署了包销协议的国元证券只能自己含泪吞苦果。

今天的龙虎榜显示，三家机构砸盘出货。这也算是一家对员工，对投资者不友好的公司。

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正邦科技跌停，公司一季报预告盈利8.5-10个亿，业绩不及预期，跌停。和同行比，牧原股份一季度赚了40-45亿，而牧原的卖猪头数仅为正邦的2倍多一点，正邦猪的盈利能力比预期要少很多。公司解释是由于后备种猪淘汰，成品率低等，别管具体是不是这个原因，现在股价早就到了看业绩兑现的阶段，公司的成本明显比同行高出一大截。这个位置，别幻想股价还会有大幅的反弹了。

关于养猪股，去年1月进入，11月卖出。卖出后，后面受新冠疫情影响，猪价持续高位的时间超出了我的预期，牧原的股价走势也超出我的预期，牧原卖出后最高还有30%多的涨幅。

猪价近期连续下跌，对养猪股，即使是有业绩兑现能力的牧原，虽然估值仍处于低位，但逻辑已经遭到破坏，近期我是不打算再参与了。

养猪股这时候再参与，当接盘侠的概率很大。

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最近，外资撤资这事比较热闹。

先是，美国白宫经济委员会主任库德洛提出计划，呼吁美国在华企业搬回美国，让政府对企业离开中国的成本。

跟屁虫日本在前两天也通过了“紧急经济对策方案”，计划用2435亿日元（约156亿元人民币）支持日本企业在中国等海外投资的生产据点回归日本国内或其他国家。

美国，日本都是中国的重量级贸易伙伴，这也引起了一些人对外资撤离中国的担忧。

对美日政府而言，处于战略和选票角度的考虑， 确实有将企业迁回本国的意愿，特朗普去年还一再要求苹果将加工厂搬回国内呢，但对企业而言，中国的市场够大，生产成本够低，产业链体系完备，基础设施健全，谁会和钱过不去？

政府能给与搬迁成本，政府能配套商完备的产业链体系吗？能配备上低成本，技能熟练的产业工人吗？本国能有14亿人的庞大市场吗？

要我说，这事看看热闹就行了，外资大规模撤离压根不可能。

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最后再说下市场吧。

对未来市场的走势，在前两天的文章《谈谈对后市的看法》里，已经明确的阐述过。一句话总结就是：估值低位，流动性宽松，经济下行，周期类的权重资产基本面和估值承压，科技类中期逻辑受压制，长期逻辑向好，好赛道业绩确定性高的个股估值不算低估。

整体行情震荡为主，流动性虽然宽松，但也难现16年熔断之后的走势。

外需受影响，内需必然要发力，当下，一些不受海内外疫情影响的纯内需标的颇受资金的青睐，我也给大家整理了30家基建，消费，医药等领域的纯内需个股，内回复“内需”领取。

目前市场已经由单纯的担心疫情转变为对经济中长期前景的担心，特别是海外经济。市场要想实现V型反转，需要两点，一是实体经济恢复的速度和力度大超预期，二是逆周期政策大超预期，包括财政及货币政策等。目前来看，这两点都是小概率事件。

操作上，短线很难做，频繁操作要不得，追涨更要不得。好赛道，业绩明确的公司在这波调整中，可能会出现不错的进入机会。

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“关灯吃面条”，祝下周股市长虹，祝大家净值新高！