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宝龙地产将发行3亿美元优先票据 年利率超7%
富水长流 / 2019-11-05 16:49 发布
11月5日，宝龙地产发布公告称，拟发行3亿美元优先票据，将在新交所上市、报价。除非根据条款提前赎回，否则票据将于2022年11月8日到期。票据的利息按年利率7.125%计算，自2020年5月8日开始于每年5月8日及11月8日每半年支付。
据公告显示，2019年11月4日，宝龙地产、附属公司担保人及合资附属公司担保人与美银证券、瑞士信贷、国泰君安国际、海通国际、汇丰及瑞银就发行于2022年到期3亿美元优先票据订立购买协议。扣除佣金及其他开支后，估计所得款项净额约为2.956亿美元。
对于发行美元票据用途，宝龙地产表示，拟将票据的所得款项用做为其现有债务进行再融资。
除了发债融资外，今年10月份，宝龙地产还进行了配股融资。10月15日，宝龙地产发布公告称，公司与卖方天龙控股有限公司及配售代理瑞银、中信里昂证券、美银美林及瑞士信贷已于10月14日订立配售及认购协议，卖方按每股5.40港元的价格配售1.466亿股现有股份；同时，宝龙地产按同样的价格向卖方配发及发行合计共1.466亿股新股份，交易的所得款项净额预计约为7.814亿港元。
上市10年来首次配股融资背后，是宝龙地产高企的负债率。截至2019年中期，宝龙地产净负债率为91.4%，高于行业公认的80%稳健线。
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