早盘信息早知道（11.05）

公司新闻：

1、*ST盈方因披露的信息存在虚假记载，被中国证监会责令改正，给予警告，并处以60万元罚款。

2、万科2019年1~10月份公司累计实现合同销售面积3332.9万平方米，合同销售金额5189.9亿元，同比增长6.9%。

3、文化长城公告，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查。

4、京蓝科技回复深交所称，好农易区块链业务的发展具有一定的业务基础和可实现性。

5、英飞拓公告，公司与武汉大学签署共同组建智慧城市时空信息技术研究中心合作协议。与武汉大学组建研究中心，涉及区块链相关技术。

6、金固股份回复深交所称，公司区块链合作旨在开拓汽车后市场业务，不涉及代币发行和融资相关业务。

7、北上资金昨日净流入40.85亿元。沪股通方面，兴业银行净买入2.07亿，海尔智家净买入1.79亿。深股通方面，格力电器净买入2.92亿，五粮液净买入2.71亿。

8、工商银行H股公告， 成立金融科技研究院，主要业务方向是开展金融科技新技术前瞻性研究及技术储备、重点金融科技领域战略规划布局和创新应用。

9、中国恒大公告，公司物业于2019年10月份的合约销售金额约为903.0亿元，较上月增长约8.7%，较去年同期增长约70.2%，连续两个月创房企单月销售历史最高纪录。

10、益生股份公告称，2019年10月鸡苗销售数量3860万只，销售收入4.48亿元，同比变动分别为52.36%、191.23%，环比变动分别为10.22%、30.77%。

环球市场：

美股三大股指齐创收盘新高 布伦特原油创5周新高

美东时间周一（11月4日），继续受到经贸方面利好消息与10月非农就业数据的双重提振，美国三大股指开盘后均刷新历史新高。尾盘涨幅虽略有收窄，美股三大股指仍创下收盘新高。在此之前，欧洲三大股指同样集体收涨。对达成国际贸易协议的乐观预期以及沙特阿美石油公司的上市计划令油价获得支撑，布伦特原油期货创9月26日以来的最高收盘价。美国官员：美国正式告知联合国将退出《巴黎气候协定》。优步第三季度每股净亏损68美分，市场预计63美分。

二、【投资机会参考】

1、【Google宣布收购可穿戴设备公司Fitbit 市场前景广阔】

谷歌母公司Alphabet宣布将收购智能手表制造商Fitbit，对其估值约为21亿美元，以增强该公司在健康追踪领域与苹果公司的竞争能力。谷歌硬件主管里克·奥斯特罗表示，收购Fitbit将有助于谷歌推进其智能手表软件Wear OS，将各自智能手表和健身追踪平台的优势相结合。

全球智能手表出货量从2018年第二季度的860万只同比增长44%到2019年第二季度的1230万只，智能手表增长继续飙升。根据第三方机构FROST&SULLIVAN的预测，从2018年到2023年，全球智能手表市场的出货量，将从1030万台增长到8020万台，年均复合增长率为26.8%。其中，中国市场将从170万台增长到2710万台，年均复合增长率高达31.5%。

公司方面，长信科技（300088）旗下子公司东莞德普特电子提供华为WATCH GT2 模组产品。长盈精密（300115）可穿戴产品零组件供应商，公司可穿戴相关组件产品包括TWS耳机、触控笔、智能手表等，是三星等新款智能手表金属壳的主要供应商。

2、【黑龙江实施“紫丁香计划” 力争每年实现10家左右企业首发或借壳上市】

日前，黑龙江省印发《黑龙江省加快推进企业上市工作方案》，计划用三年左右时间，建立健全推进企业上市的“培育、改制、辅导、申报、上市、做强”全周期工作机制，三年上市工作计划被命名为“紫丁香计划”。每年努力推动15家左右上市后备企业通过黑龙江证监局辅导验收，正式向证监会提交上市申报材料；每年努力实现10家左右企业在主板（中小板）、科创板、创业板首发或借壳上市。

证监会10月18日发布《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》，自发布之日起施行。简化重组上市认定标准，取消“净利润”指标。证监会上市公司监管部主任蔡建春表示：“个人认为，创业板借壳所包容的行业应该会比科创板上市所确定的范围更大一些。科创板强调硬科技，战略新兴产业不一定是硬科技，它的外延会更大一些。”

A股上市公司中，中飞股份（300489）公司地处黑龙江，粤邦投资以23.266元/股受让6.832%公司股份，同时，杨志峰与粤邦投资签署了《表决权委托协议》，将其占公司总股本的20.4959%所对应的全部表决权委托给粤邦投资行使，公司控股股东变更为粤邦投资。哈空调（600202）公司地处黑龙江，控股股东哈尔滨工业投资集团曾通过公开征集受让方的方式协议转让所持公司25%股份，未能征集到符合条件的意向受让方。

3、【LNG两天大涨逾21% 10月以来涨逾70%】

从百川盈孚获悉，10月30日全国LNG价格指数还仅为3744元/吨，到了11月1日，全国LNG价格指数高达4542元/吨，仅仅两天时间涨了约800元/吨，涨幅超过21%。另据生意社数据，11月1日LNG参考价为4750元/吨，与10月1日的2793.33元/吨相比上涨了70.05%。

机构认为，随着北方城市冬季供暖消费旺季临近，进入10月后国内液化天然气（LNG）市场行情逆转，开启连涨模式。近期LNG价格连涨的原因来自几方面：一是冬天临近，部分区域采用天然气供暖，天然气消费旺季来临，价格上涨是必然；二是由于全年LNG行情低迷，夏季出现了部分LNG运输车辆“转行”去运输其他产品，目前在西北地区LNG运能出现阶段性紧缺；三是由于今年LNG价格过低，行业内“大厂”控价，有涨价诉求。

公司方面，贵州燃气（600903）已在贵州省25个特定区域及1个省外特定区域取得了管道燃气特许经营权。目前，公司在贵州省内已建成3条天然气支线管道。新疆火炬（603080）喀什天然气优质供应商，公司取得喀什市、疏勒县和疏附县县城“一市两县”的城市管道燃气特许经营权，市场占有率均为100%。

4、【中国联通将推5G新品、超高清视频有望成主赛道】

中国联通官微4日宣布，11月7日（周四）19:30将在北京举行中国联通5G直播孵化基地开通暨5G新品发布会，第一波5G杀手级应用也将正式推出。

随着明年5G手机的推广，一批新的商业模式或颠覆性应用将接踵而至。机构认为，5G具备更高数据容量、更快数据速率，进而推动超高清视频、云办公、云游戏、VR/AR等领域的应用。超高清视频产业有望成为主赛道，并推动广电系、超高清、融媒体、新媒体在5G下的变革。

相关上市公司，广电网络（600831）最先完成“一省一网”整合，三大业务线向智慧广电推进。新媒股份（300770）全牌照新媒体业务运营龙头。贵广网络（600996）核心广电业务持续增长，推进智慧广电具有先发优势。

主题前瞻

1、刷脸支付 | 11月3日，人民银行科技司李伟司长一行前往腾讯公司开展人工智能技术安全应用专题调研。腾讯公司表示将积极参与6部委联合开展的金融科技应用试点，稳妥推进人脸识别技术线下支付安全应用。此外，腾讯公司表示目前正与银行、银联携手打造符合金融行业标准的刷脸支付产品。

点评：安全是支付的关键。刷脸支付相较其他支付方式更加安全，是移动支付的趋势，未来必将取代，就像取代现金一样。随着门槛的进一步降低，刷脸支付或在未来3年内呈现爆发式的增长。A股相关概念股主要有东华软件、广电运通、御银股份等。

2、心脑血管用药 | 从国家神经系统临床医学研究中心获悉，囯家神经系统疾病临床医学研究中心王拥军教授首创的脑血管病治疗新方案，被全球权威的美国《急性缺血性脑血管病管理指南（2019更新版）》作为最高级别证据向全球推荐，成为该病治疗的国际最高标准，这也是我国脑血管病临床研究对全球脑血管防治做出的重大历史性贡献。

点评：根据新思界产业研究中心发布的《2019-2023年中国心脑血管用药市场分析及发展前景研究报告》显示，我国已经进入老龄化阶段，且受饮食习惯和生活习惯改变的影响，高血压患者越来越年轻化，在此背景下，我国心脑血管疾病患病率不断增长，对心脑血管用药需求持续增加。2017年，我国心脑血管用药市场规模为3080亿元，同比增长10.6%；预计到2020年，我国心脑血管用药市场规模将突破4000亿元，保持持续增长发展态势。A股相关概念股主要有以岭药业、康恩贝、昆药集团等。

3、广电 | 中国联通官微4日宣布，11月7日（周四）19:30将在北京举行中国联通5G直播孵化基地开通暨5G新品发布会，第一波5G杀手级应用也将正式推出。

点评：随着明年5G手机的推广，一批新的商业模式或颠覆性应用将接踵而至。国海证券朱珠指出，5G具备更高数据容量、更快数据速率，进而推动超高清视频、云办公、云游戏、VR/AR等领域的应用。超高清视频产业有望成为主赛道，并推动广电系、超高清、融媒体、新媒体在5G下的变革。公司方面，广电网络最先完成“一省一网”整合，三大业务线向智慧广电推进；新媒股份是全牌照新媒体业务运营龙头；贵广网络核心广电业务持续增长，推进智慧广电具有先发优势。

4、折叠屏手机 | 美国专利商标局近日公布的信息显示，苹果申请了“环绕屏电子设备”的专利。专利文件描述了一种带有全包裹显示屏的电子设备，具有柔性屏和透明外壳。该专利还展示了一种显示屏边框最小化的技术，正反两面的屏幕都具有很大弧度，使得传统智能手机中框接近消失。

点评：目前华为已正式发布折叠屏智能手机MateX国行版，并开启预购，采用华为自创铰链设计用户，可将手机屏幕进行折叠处理，机身厚度仅有11mm，支持双模5G网络功能。另外，三星推出的Galaxy Fold折叠屏手机，明年也有望提升到500万-600万部。太平洋证券刘翔认为，折叠屏手机将迎来量产元年，预计到2022年可达到5010万出货量。产业链需求将提升，OLED显示面板、铰链等零部件材料将获得增量空间。相关公司方面，深天马A、TCL集团等，主营面板业务。

5、电解制氢 | 由苏格兰格拉斯哥大学(University of Glasgow)领导的科研小组研究了涂有碲化钼催化剂的电极，他们发现，当电流以特定的高电流脉冲模式作用于电极时，电解过程中产生的氢气量会增加。通过优化脉冲模式，研究小组表示，新的电解方案可以将产生一定数量氢气所需的电量减半。

点评：这种更高效的电解水的方法，可以使同样电量产生的氢量几乎增加一倍。以上研究成果，已经发表在《自然通讯》杂志上。相关概念股主要有金钼股份、洛阳钼业等。

其他重要主题

1、风电 | 国家能源局：1-9月全国风电发电量同比增长8.9%。

宏观要闻

1、证监会副主席阎庆民：2020年将进一步取消证券期货业外资股比限制。

2、外交部副部长乐玉成：RCEP将于明年正式签署。