早上行情，别看没有什么上涨，但已经让很多业内的朋友刮目相看了。原因其实很简单，本来市场两大做多的代表，一个吃药，一个喝酒。“长生”的事情，到周末时，已经发酵，波及整个医药板块，等于断了行情的一条臂膀。但结果市场并没有往死里跌，还是不是翻红，只能说一股力量更大的暗流，在支持着市场。

这次机构有主见

并且，这股力量显然有自己的想法，并非人云亦云，追逐噱头。所以，即便华帝支持法国世界杯夺冠，但股价也就那样，万和支持阿根廷队，虽然早早的出局，但走的也不比华帝差多少。而这股暗流无论是哪来的资金，有一点是显然的，这是机构资金。当前机构资金的取舍，恐怕对于2800附近的行情，都是有决定性的影响。

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2800的折腾，自有好坏

就眼下的市场，只要拿博尔系统去量化一下，就能发现，机构投资者的取舍是非常明晰的，因为如果有机构动作，必然有橙色“机构库存”。一旦量化不出“机构库存”，就说明此刻这个股票机构没管，或者早就跑了，那超预期的上涨肯定就不能指望了，就像下面图里的股票那样，不是股价一开始表现不好，而就是因为“机构库存”处于消失状态。

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投资建议

　　从此前资管新规预期开始到细则落地，最大的冲击基本已经过去，靴子落地。整体而言，监管细则较此前资管新规的方向一致，大的框架并未改变。但是，执行力度和节奏明显宽松，有助于修复过度被悲观的预期。理财新规和资管新规补充通知明确公募理财可以投资股票基金，从长期来看为A股增加资金。整个货币政策继续朝着边际宽松的方向进行。这种环境和政策更加有利于成长股，尤其是受政府支持的5G，云计算，半导体，创新药，军工、新能源汽车等领域。当然，金融监管政策边际修复，金融板块迎来情绪修复。