黑郁金香的微博 - 水晶球财经网

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【部分业绩持续改善股】

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【12家券商8月金股组合】

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【十大券商一周策略】

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【天风研究：8月10大金股组合】

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【国泰君安：8月投资组合】

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【军工产业链最全龙头名单】

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【13只低估值绩优滞涨的蓝筹+科技股】

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黑郁金香

【锂矿相关个股一览】
1、天齐锂业：公司前身射洪锂业成立于1995年，成立之初核心原材料锂辉石采购主要来自于四川，自1999年起全部从澳大利亚泰利森采购（泰利森是全球最大的固体锂矿生产商，占全球锂辉石矿供应量的2/3，占全球锂资源市场约30%的市场份额）。2014年公司通过非公开发行股票完成收购文菲尔... 展开全文

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锂矿相关个股一览

1、天齐锂业：

公司前身射洪锂业成立于1995年，成立之初核心原材料锂辉石采购主要来自于四川，自1999年起全部从澳大利亚泰利森采购（泰利森是全球最大的固体锂矿生产商，占全球锂辉石矿供应量的2/3，占全球锂资源市场约30%的市场份额）。

2014年公司通过非公开发行股票完成收购文菲尔德51%的权益，实现对泰利森锂业控股，完成公司锂产品资源的自给，使公司由单纯的锂加工企业升级为集锂辉石资源、锂矿采选加工、锂系列产品深加工及销售于一体的全球化锂业公司。

2018年完成了对智利化学矿业公司（SQM）23.77%A类股权的收购，对SQM公司合计持股达25.86%。

2、赣锋锂业：

赣锋锂业在全球包括国内的资源布局多达8个优质锂资源项目：

1、澳大利亚Mount Marion锂辉石矿山50%的权益（现产量40万吨/年）。

2、西澳大利亚Pilbara Pilgangoora锂辉石矿山6.33%的权益（目前矿区停产维护中，将在12月重开，预计年产达20万吨）。

3、阿根廷Cauchari-Olaroz锂盐湖51%的权益。

4、阿根廷Mariana锂盐湖88.75%的权益。

5、墨西哥拥有Sonora锂黏土50%的权益。

6、爱尔兰拥有Avalonia 锂辉石矿55%的权益。

7、宁都河源锂辉石矿山100%权益。

8、青海茫崖行委凤凰台深层卤水锂矿100%权益。

赣锋锂业间接或直接拥有锂资源约3425万吨储备。称得上家里有矿而且还是大量的矿！"

3、中矿资源：

公司锂矿石资源主要有：

（1）自有矿权-加拿大TANCO矿山。在并购TANCO矿山前，TANCO委托第三方咨询公司SRK对其未开采的锂资源进行了估算，结果显示：未开采保有锂资源量128万吨（Li2O边界品位2.5%，Li2O平均品位3.12%）。TANCO项目交割后，公司地质专家团队按照中国现行地勘行业规范要求对TANCO矿区保有锂钽资源量核实，并编制了《加拿大曼尼托巴省TANCO矿区锂钽矿资源储量核实报告》，经第三方评估机构评审，以Li2O边界品位1% 、Li2O工业矿品位2.5% 圈定矿体，矿区锂矿体工业矿保有资源量208.345万吨矿石量，Li2O金属量65536.27吨，Li2O平均品位3.146%。另，还有Li2O品位在1-2.5%间的锂矿产资源量251.935万吨矿石量，Li2O金属量46663.23吨，Li2O平均品位1.852%。报告评审后资源量未动用，目前，公司正在制定加拿大TANCO锂资源开发利用工作方案，相关工作正在有序推进。

（2）通过包销权锁定锂矿资源。公司参股的PSC公司持有Arcadia锂矿探明和控制的矿石资源量为3740万吨（Li2O 平均品位1.42%），公司已获得Arcadia锂矿28万吨锂辉石精矿（Li2O 6%）和78.4万吨透锂长石精矿（Li2O 4%）的包销权。

4、川能动力：

公司收购鼎盛锂业 51%股权，其储备 5 万吨锂盐项目，已完成一期年产1 万吨项目建设（氢氧化锂年产 5000 吨、碳酸锂年产 5000 吨）。同时购买能投锂业 62.5%的股权，其坐拥亚洲最大单体锂辉石矿资源李家沟矿区，是目前国内投资最大的锂矿采选项目，属于我国少有的储量巨大、品位优良，利用价值高的稀有金属锂矿。规划年处理原矿 105 万吨，精矿 18 万吨。目前项目正在建设过程中，若 2021 年前投产并表， 2022 年将对公司业绩造成显著弹性。甲基卡：全球第二大固体锂辉矿石。四川省甘孜州甲基卡锂辉石矿区为全球第二大、亚洲第一大的固体锂辉石矿。矿山保有矿石资源储量2899.50万吨（折合氧化锂41.23万吨），氧化锂平均品位超过1.42%。截至2019年年底证载开采规模105万吨/年，目前融达锂业已形成年产45万吨/年矿石处理的采选生产能力。公司已与康定市政府签署康定绿色锂产业投资协议，将逐步推进105万吨/年采矿扩能项目和250万吨/年锂矿精选项目等系列项目，其中250万吨/年锂矿精选项目将分两期建设，一期建设105万吨/年，二期建设145万吨/年，总建设周期不超过31个月。"

5、盛新锂能：

业隆沟锂辉石矿实控人原为威华股份重组后叫盛新锂能，持股比例为75%。业隆沟锂辉石矿矿石量为654.0万吨矿石量，资源量为84456吨氧化锂，并伴生有595吨五氧化二铌和451吨五氧化二钽。矿石平均品位Li2O为1.29%、Nb2O5为0.0091%、Ta2O5为0.0069%。2019年11月10日，奥伊诺矿业举行了投产仪式，进入试生产阶段。根据公司计划，2021年奥伊诺矿业将全面达产，总生产规模40.50万吨/年

6、永兴材料：

宜春云母全球最大锂云母矿，“亚洲锂都”美誉。宜春市拥有全球最大的锂云母矿，现探明可利用氧化锂储量约250万吨，矿石锂矿储量居世界第一，具有“亚洲锂都”美誉。

永兴材料布局碳酸锂业务，拥有化山瓷石矿和白水洞矿区高岭土矿两处矿源，其中公司通过子公司永兴新能源拥有化山瓷石矿70%矿权，公司持有花锂矿业48.97%股权（花锂矿业为白水洞高岭土矿的所有权人）。截止2019年4月30日，化山瓷石矿的矿体累计查明控制的内蕴经济资源量（332）+推断的内蕴经济资源量（333）矿石量共4507.30万吨，其中332类矿石量3098.89万吨，333类矿石量1408.41万吨。可采储量为2615.65万吨。按化山瓷石矿全矿区内氧化锂平均品位计算，伴生的氧化锂可采金属量为10.20万吨。目前该矿区尚未开采。

7、天华超净：

天宜锂业发生股东变更。目前，天华超净持有天宜锂业68%股权，为其最大股东，宁德时代、宜宾天原集团、宁波翰逸及超兴创投分别持有其15%、10%、4.5%、2.5%股权。

资料显示，天宜锂业致力于研发、生产、销售电池级氢氧化锂等锂电新材料系列产品，成立至今，一直进行“一期2万吨电池级氢氧化锂建设项目”的工程建设。据了解，天宜锂业一期项目设计产能是2万吨电池级氢氧化锂，目前平均每天生产可达70多吨电池级氢氧化锂产品，生产已达到2万吨的一期设计产能。实施局部改造，可望达到年产2.5万吨的氢氧化锂产能。

8、江特电机：

公司拥有5处采矿权，8处探矿权，锂矿资源储量丰富，具备开采条件好、伴生资源多等优势，远景资源储量超亿吨。原矿经过加工后有长石粉、锂云母、钽铌三种产品。子公司泰昌矿业通过对工艺和技术的改进，产出的锂云母品位能够达到4.0以上，为公司锂云母制备碳酸锂提供了良好的原料，副产品长石粉是优质的玻璃陶瓷原料，产品销量良好；泰昌矿业原料来源一部分外购414矿，一部分来自新坊钽铌矿，年选矿能力约60万吨，锂云母年产能约6万吨

9、西藏珠峰：

坐拥两大南美锂矿盐湖。2018年司通过持股 45%的参股公司 NextView New Energy Lion Hong KongLimited，后更名为西藏珠峰资源（香港）有限公司，参与收购一家聚焦锂资源勘探开发的境外上市公司 Lithium X Energy Corp.（LIX）的全部股份，LIX 拥有三个优质锂资源项目：安赫莱斯锂盐湖（SDLA）项目、阿里扎罗锂盐湖（Arizaro）项目及加拿大创业板上市公司纯清能源矿业有限公司（Pure Energy Minerals Limited）约 17%股权，公司均拥有前二者 100%权益。

10、融捷股份：

融捷股份坐拥“亚洲最大锂辉石矿山”——康定甲基卡锂辉石矿山其中某矿脉，融捷股份又被冠以“亚洲锂王”的称号。然而因相关纠纷影响，甲基卡锂矿此前一直处于停产状态。目前甲基卡锂矿慢慢复产中。融捷股份因其实控人吕向阳曾与王传福一起创立比亚迪而为市场所关注。

11、西藏城投：

公司有意采取增资扩股或股权购买等方式取得金泰工贸、孙建义所有的西藏阿里圣拓矿业有限责任公司部分股权。而西藏阿里圣拓矿业公司持有阿里地区龙木错等盐湖资源，该盐湖卤水富含硼、钠、镁、钾、锂和溴等液体矿产资源，具有一定投资价值。

12、西部矿业：

公司控股的青海锂业有限公司，拥有的中国第二大盐锂资源——东台吉乃尔盐锂矿，资源潜在开发价值约1000亿元，年产碳酸锂1万吨。

13、西藏矿业：

公司开采的扎布耶盐湖是世界三大锂盐湖之一，品位世界第二，资源潜在价值达1500亿元;西藏矿业争取在5年内实现年产25000吨碳酸锂系列产品的远景目标。

14、西藏珠峰：

公司目前正在开发的阿根廷锂钾公司的SDLA项目，拥有200万吨碳酸锂当量的锂资源。西藏珠峰将持有珠峰香港54%股权推进锂盐湖扩产开发。公司全资子公司塔中矿业有限公司（以下简称“塔中矿业”）代垫1360.57万美元。本次收购完成，公司将承继领源环球因持有珠峰香港股权相关的债权债务。

15、西部资源：

公司设立江西赣州西部资源锂业收购了赣州晶泰锂业100%股权以及宁都泰昱锂业锂辉石采矿权及其他经营性资产，从泰昱锂业受让的河源锂辉石矿矿石储量424万吨，Li2O金属量43341.06吨，平均品位1.04%，采选规模6.6万吨/年;晶泰锂业今年1月受让了广昌县头陂里坑锂辉石矿采矿权，矿石储量16.31万吨，平均品位0.99%;晶泰锂业目前正在进行2500吨工业级碳酸锂生产线项目的试生产。

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赞(26) | 评论 (4) 2021-08-01 19:46 来自网站举报

黑郁金香

【“盐湖股份”8月10日起恢复上市】

赞(2) | 评论 2021-08-01 19:16 来自网站举报

黑郁金香

米证券委员会冻结中企赴米IPO，并要求已经上市中概股向投资者说明政策的风险…… 展开收起

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黑郁金香

【华为智能汽车概念股汇总】
【华为智能汽车概念股汇总】一、汽车智能化产业链1、德赛西威公司利用自身在汽车电子软硬件的研发、系统整合与制造优势，在2016年正式成立了智能驾驶辅助事业单元，在智能驾驶领域进行了较为全面的部署。2、中科创达公司已建立围绕“Kanzi”的智能汽车业务生态：结合公司智能终端操作系统... 展开全文

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华为智能汽车概念股汇总

【华为智能汽车概念股汇总】

一、汽车智能化产业链

1、德赛西威

公司利用自身在汽车电子软硬件的研发、系统整合与制造优势，在2016年正式成立了智能驾驶辅助事业单元，在智能驾驶领域进行了较为全面的部署。

2、中科创达

公司已建立围绕“Kanzi”的智能汽车业务生态：结合公司智能终端操作系统技术+Righware Kanzi 3D开发技术+公司智能视觉技术，形成完整的智能驾驶舱生态平台。

3、华阳集团

公司具有雄厚的技术力量、完善的制造系统和卓越的品质保证系统，在车载视听领域及GPS/北斗导航领域拥有系统集成、组合导航、图像处理、音效处理等核心技术，是国内车载影音信息娱乐系统制造商。

4、华域汽车

在智能驾驶方面，公司自主研发的毫米波雷达已具备量产条件。新业务布局均有望成为公司中长期增长点。

5、保隆科技

公司的汽车电子产品定位在感知方面,包括各种压力传感器、光线传感器、视觉传感器和毫米波雷达。

6、亚太股份

亚太股份出资参与设立了国汽智能网联汽车研究院有限公司。

7、福晶科技

公司与全球主要固体激光器厂商建立了良好的合作关系，多项技术和产品处于全球领先地位。

8、拓普集团

公司当前的第IV代IBS产品已定型发布，现在处于推广阶段，已获得较多车企的技术认可，并在比亚迪，吉利汽车等车型上进行搭载路试，后续可以在更多客户及车型进行搭载试验。

9、四维图新

公司是国内第一家获得高精地图甲级资质的公司，此外积极推进智能汽车大脑战略。

10、伯特利

公司的主营业务是汽车制动系统相关产品的研发、生产和销售，主要产品分机械制动产品和电控制动产品两大类。

11、万集科技

公司自主研发出单线、8线以及32线激光雷达产品,且在生产和应用等方面积累了较多经验,并在全国上千条车道安装了激光雷达设备。公司是国内第一家自主研发激光传感器并应用在交调领域的厂商,也是目前国内领先的激光交调自主品牌。

12、均胜电子

公司将汽车智能化、新能源汽车和自动化生产线作为未来发展的主要方向,均为高技术含量且未来可持续高增长的领域。

二、激光雷达

1、华西股份

公司持有纵慧芯光的比例为14.67%。该公司是国内激光器供应商。

2、水晶光电

公司主业是从事精密薄膜光学产品,属于激光雷达传感器的部件供应商。

3、福晶科技

公司与全球主要固体激光器厂商建立了良好的合作关系，多项技术和产品处于全球领先地位。

4、永新光学

公司产品车载激光雷达光学镜头，与多家国内外激光雷达企业，车载镜头模组厂商开展和推进业务合作。

5、万集科技

公司是国内第一家自主研发激光传感器并应用在交调领域的厂商,也是目前国内领先的激光交调自主品牌。

6、巨星科技

公司的激光雷达产品应用比较广泛,无人驾驶系统是其中一个方向。

7、华测导航

公司重点布局了多平台激光雷达系统,目前公司的激光雷达产品多用于测绘测量领域。

8、中海达

公司的三维激光雷达为工业级产品,主要应用在测量测绘、数据采集等领域。

9、路畅科技

公司主要产品为汽车车载数码导航信息系统，目前路畅科技已与一些国内汽车厂和国外企业在部分专用导航产品上开始了专用车型的定制化服务。

10、多伦科技

公司开发的基于二维高精度地图和激光雷达点云数据融合的环境感知AI技术是无人驾驶的关键支撑技术之一。

三、华为智能化产业链（整车合作）

1、北汽蓝谷

子公司北汽新能源与华为于2019年1月28日在北京签署了《全面业务合作协议》。双方依托各自优势，联合“开发面向下一代智能网联电动汽车技术”。

2、小康股份

与华为技术有限公司举行全面合作签约仪式，双方将深入推动新能源汽车领域合作，在工业互联网、ICT基础设施。新能源汽车智能化、网联化等领域开展全面合作，为小康集团打造智能电动汽车提供坚实助力。

3、长安汽车

长安汽车与中国移动、中移物联、华为签署战略合作协议，全面开展LTE-V及5G车联网联合开发研究2018年9月，长安新能源入驻科创园暨智慧共享平台开放，并与华为等11家企业及机构成立联合技术创新中心，共建共创开放的智慧共享平台，为打造安全可靠电池系统、提高电池续航里程提供技术研发支持。

4、广汽集团

与华为签署深化战略合作协议,双方将全面深化智能车领域合作,实现多个系统的最产搭载。

四、华为智能化产业链（智能网联）

1、启明信息

公司与华为互为战略合作伙伴，在车载通讯与智能网联等业务领域共同探索合作机会。

2、中国汽研

公司重点是自动驾驶的测试验证，从硬件到软件提供一整套的测试服务和解决方案。

3、千方科技

目前公司V2X产品已部署于国家级示范区、城市开放道路，并逐步开展与各大车厂、自动驾驶平台的进一步合作，助力网联自动驾驶技的成熟与发展。

4、数字认证

公司关注研究物联网 (含V2X车联网)等热点技术,包括与华为开展V2X研究创新应用合作。

5、南天信息

SD技术是未来全面实现AD（自动驾驶网络）的底层基石。公司与华为在SDN方面的合作，助力客户实现网络全面数字化深度支撑银行数字化转型。

6、易华录

与华为联合发布城市交通道安全解决方案,为交通部提供开放、融合、共的交通管理平台。

7、四维图新

公司是导航地图、导航软件、动态交通信息、位置大数据以及乘用车和商用车车联网解决方案领域的领导者。18年6月，与华为签署合作协议，双方将在公共安全行业信息化建设方面进行合作。

五、华为智能化产业链（智能硬件）

1、长鹰信质

公司是国内电机零部件制造行业重点骨干企业和国内最大汽车发电机定子制造商，产品涵盖汽车电机定子和转子、电梯曳引机电机转子、电动工具电机转子、电动车电机转子等。

2、富临精工

公司被确定为华为新能源车载减速器及相关零部件产品的供应商，双方未来将围绕核心技术产品及产业资源，在新能源电驱动总成领域开展合作。

3、江海股份

公司已是华为的合作方，去年发生三千多万的交易，随着公司薄膜电容器、叠成固态高分子电容器及超级电容器在华为逐项认定试验，其可能较快成为公司的最大供货商之一。

4、湘油泵

全资子公司成为华为二级供应商,主要为通信类产品的机加压铸件设备。

六、华为智能化产业链（智能驾驶）

1、得润电子

华为与公司控股子公司意大利Meto签署了合作备忘录双方共同推动车联网领域的发展提供端到端的车联网UB|解决方案。

2、四维图新

18年6月，与华为签署合作协议，双方将在公共安全行业信息化建设方面进行合作。

3、润和软件

公司HKey970开发平台是基于华为海思麒麟970芯片，是首个基于内置NPU的AI移动计算平台。

4、京泉华

公司已经在汽车电子领域深耕多年,截至目前,公司新能源车载磁性元器件产品积累了华为、比亚迪、美固、法雷奥、KOSAL等优质的客户资源。

5、锐明技术

公司用于车教设备视频处理和人工智能的主芯片主要由华为提供，公司与华为基于芯片的业务很早就已经开始。

6、祥鑫科技

公司主要向华为供应数控钣金件和金属结构件，已向华为配套供应车载结构件，应用于汽车0BC、MDC等模块。

七、华为智能化产业链（智能座舱）

1、华阳集团

2020年7月6日华阳集团投资者关系管理档案披露：公司目前与华为有多方面的合作，公司负责的主要是车载环境、车规级要求等与车载相关部分的研究与开发。

2、科大讯飞

与华为战略合作，双方在公有云服务、ICT基础设施产品、智能终端、及办公T四大领域开展深度合作，主要聚焦在座舱A工语音领域。

3、北信源

是华为安全商业联盟成员，双方在大数据与人工智能、互联网通信、移动办公、数据安全、云计算等领域深入合作。

八、挖掘逻辑：

1、国内巨头纷纷切入造车领域，其中华为最新宣布将赋能三大车企造车。

2、2021年4月19日，上海车展，集中展示智能化新变化。

3、美国自动驾驶第一股图森未来于4月15日在美国上市

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赞(4) | 评论 2021-07-30 22:48 来自网站举报

黑郁金香

【风电产业链核心个股】
【风电产业链核心个股】1、整机：产能不足导致国内主机厂商集中度下滑，扩产后有望提升市场份额。【核心标的】金风科技002202、明阳智能601615、运达股份300772、电气风电688660；2、主轴：技术壁垒高，国产化替代空间大【核心标的】新强联300885、金雷股份30044... 展开全文

赞(24) | 评论 (6) 2021-07-30 22:45 来自网站举报

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【吸烟有害大脑健康】

赞(1) | 评论 2021-07-30 15:34 来自网站举报

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【7月30日盘后收费频道推荐个股破解】
　　本博申明：收费频道推荐的票，并不一定能因应市场，也经常有不涨反暴跌的案例;另外，本博作为破解，也并不一定能保证准确无误。　　千人电话会议硬核这股牵手宁德开展“光伏+储能”　　隔夜美股教育类中概股好未来跌8.28%，新东方跌6.36%，今早大盘低开，A50期货最大杀跌3%，... 展开全文

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7月30日盘后收费频道推荐个股破解

　　本博申明：收费频道推荐的票，并不一定能因应市场，也经常有不涨反暴跌的案例;另外，本博作为破解，也并不一定能保证准确无误。

　　千人电话会议硬核这股牵手宁德开展“光伏+储能”

　　隔夜美股教育类中概股好未来跌8.28%，新东方跌6.36%，今早大盘低开，A50期货最大杀跌3%，上证50跌2%，港股美团跌幅10%，利好只管一天?8月股市怎么走，不要错过明天月刊，上周六特刊北京君正、力芯微周涨幅稳稳的30%以上，昨天文章《创指首超沪指!硬科技抱团 10GW正式投产股成妖》300827上能电气20%涨停连板。

　　茅台盘中跌5%创了新低，白酒、医美、医疗这些板块再度杀跌，大消费承压，引发机构调仓。锂电池、芯片板块分化，宁德时代股价新高后翻绿下跌，芯片股大涨大跌都有，投资者需注意节奏，躺赢的时期已经过去，芯片涨得好的是机构重仓的圣邦股份、斯达半导这些，以及光刻胶概念，内线周二栏目南大光电，3个交易日60%。

　　逆变器、储能千人电话会议，今天爆发最强的是储能，德业股份3个月从50涨到200多，盛弘股份今天20%涨停2板一字，怕高如何选择，今天内线300***，与宁德时代合作开展“光伏+储能”技术研发，机构目标价95.95元

　　300712永福股份

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赞(29) | 评论 (3) 2021-07-30 15:24 来自网站举报

黑郁金香

【7月30日午盘收费频道推荐个股破解】
　　本博申明：收费频道推荐的票，并不一定能因应市场，也经常有不涨反暴跌的案例;另外，本博作为破解，也并不一定能保证准确无误。　　景气赛道YYDS 聪明资金80亿买买买 3底股被抢要翻倍　　周四疯狂上涨的情绪并没有感染到今天的盘面，开盘股指就是一个小幅低开，而且低开之后市场就出现了... 展开全文

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7月30日午盘收费频道推荐个股破解

　　本博申明：收费频道推荐的票，并不一定能因应市场，也经常有不涨反暴跌的案例;另外，本博作为破解，也并不一定能保证准确无误。

　　景气赛道YYDS 聪明资金80亿买买买 3底股被抢要翻倍

　　周四疯狂上涨的情绪并没有感染到今天的盘面，开盘股指就是一个小幅低开，而且低开之后市场就出现了一波调整，说明了对于昨日市场的报复性上涨暂时还是看作超跌之后的反弹来看待。

　　早盘市场股指虽然是出现了调整，但并没有改变市场对题材概念的炒作热情。近期《内线》持续在内参以及公开文章不断提醒投资着关注的大科技制造依然是目前市场最强的热点。而且除此之外，我们可以发现作为聪明资金的外资在近期杀得之后再度精准抄底买入。

　　统计数据来看，7月至今已逆市净买入42.86亿元，连续净买入月份已达10个!按月来看，外资累计净买入规模再度创出历史新高;可以说，外资在用真金白银表明，其还是一如既往地看好A股。具体来看，电力设备及新能源，连续两月进入外资增持TOP5。另外，国家能源局发布的最新数据显示，2021年1-6月，全国风电新增并网装机1084万千瓦，其中陆上风电新增装机869.4万千瓦、海上风电新增装机214.6万千瓦。上半年风电新增装机同比大增，作为新能源的风能有望迎来反转，留意储能+风电设备+三低(低市盈率、低价、底部)的新能源标的002***……

　　002202金风科技，002531天顺风能，

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赞(19) | 评论 (3) 2021-07-30 12:46 来自网站举报

黑郁金香

【光刻胶概念股名单】

赞(3) | 评论 2021-07-30 08:08 来自网站举报

黑郁金香

【国泰君安：主升浪刚刚开始！锂价没有最高只有更高】
　　维持锂行业增持评级。供需的紧张程度和锂价变化是非线性的，根据对锂市场上下游更强的理解和感知，我们认为下半年锂价高度将超市场预期，我们调高下半年锂价预测至历史前高18万/吨。增持：赣锋锂业、中矿资源、永兴材料，受益：江特电机、天齐锂业、融捷股份、科达制造、盛新锂能、天华超净、西... 展开全文

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国泰君安：主升浪刚刚开始！锂价没有最高只有更高

　　维持锂行业增持评级。供需的紧张程度和锂价变化是非线性的，根据对锂市场上下游更强的理解和感知，我们认为下半年锂价高度将超市场预期，我们调高下半年锂价预测至历史前高18万/吨。增持：赣锋锂业、中矿资源、永兴材料，受益：江特电机、天齐锂业、融捷股份、科达制造、盛新锂能、天华超净、西藏矿业、西藏珠峰、川能动力、藏格控股。

　　锂精矿创历史新高，主升浪刚刚开始。澳洲主力锂矿Pilbara 于2021年7月29日在BMX电子平台上拍卖锂精矿，30余家企业参与，最终锂精矿价格拍出1250USD/t(FOB)，加65运费为1315 USD/t (CIF 中国)，拍出历史新高。氧化锂品位：5.5%作为投标基准，最终品位上下浮动在0.1%之内，最终价格不变，超过0.1%上下浮动按照比例增减单价。按此计算碳酸锂成本在9.7万元/吨，已经超过了碳酸锂的现货市场价格9万/吨。上一轮周期，锂盐价格最高到18万/吨，当时锂精矿价格高点为1000-1100美元/吨，这次Pilbara以拍卖的形式，创下锂精矿的历史新高价格，区别于大部分长单价格，更体现锂精矿市场供需的紧张状态。根据供需的分析，我们认为锂精矿和锂盐价格的主升浪刚刚开始，下半年锂价的全面上涨拉开序幕。

　　供需，还是供需，下半年的无解状态。2021年下半年是近几年锂行业供需最紧张的一段时间。需求端，预计下半年锂电需求环比上半年增加50%左右，锂电需求逐季逐月抬升。反观供给端，短期供给刚性，下半年刚好遇上新增供给释放真空期，2021年Q3Q4的季度供给基本持平Q2，鲜有增量。锂精矿创历史新高，体现了锂矿是最短的短板。下半年，整个锂电产业链缺锂，整个锂行业缺矿，成为最明显的特征。

　　调高锂价预测至历史前高18万/吨。目前电碳价格普遍在9万/吨左右，电池级氢氧化锂价格在10万/吨左右，需求起量，供给紧张，产业链的采购逐步趋于紧张，锂精矿和锂盐价格的上涨在7月份拉开帷幕，我们预计，锂行业在下半年或进入硬短缺，随着下游企业锂的采购量增加，下游企业未来主要目标保增长，保份额。锂盐的市场博弈从上下游对价格接不接受的博弈，转向下游和下游抢货的博弈，就如锂矿山和冶炼厂的价格博弈转变为冶炼厂之间的抢货竞价博弈。供需的紧张程度和锂价变化是非线性的，根据对锂市场上下游更强的理解和感知，我们认为下半年锂价高度将超市场预期，我们调高下半年锂价预测至历史前高18万/吨。

　　风险提示：锂电需求低于预期。

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赞(4) | 评论 2021-07-30 08:02 来自网站举报