中字头、大金融开始“大象起舞”！指数大幅分化，追不追？

【盘面分析】

周五公布的11月美国非农就业人数和薪资环比都超预期强劲增长，令市场担心美联储紧缩更久，但是10年期美债收益率冲高后下行至3.5%以下，美股出现低开高走的态势，12月美联储加息有望在50个基点。随着外围市场的经济数据不断出现利好，全球金融市场也有所跟风拉升，周一亚太地区股市集体高开，目前国内经济状况相对较弱，考虑到当前市场已经由情绪和政策主导，这种行情应避免追高，关注调整后的机会。

骑牛看熊发现近期召开的全球数商会上发布了《数据要素流通标准化白皮书》，数据要素、数据确权概念持续发酵，人民网晋级3连板，安妮股份也获2连板。数据要素流通市场处于发展初期，2021年我国数据要素市场规模达到815亿元，预计十四五期间复合增速超过25%。数字化发展关系到工业和民生，相关行业有信创、软件、网络安全、互联网等等，上下游产业链元宇宙、5G等板块也有所关联，这是未来社会发展的一个可持续方向。

三大指数集体高开，再度出现跳空缺口，两市个股涨多跌少，多元金融、家庭医生、物业管理等概念表现较强，电气设备、储能、固态电池等概念表现较差。大消费板块继续走强，永顺泰5连板，燕塘乳业3连板，兰州黄河涨停，三全食品、立高食品等纷纷跟涨，只不过开盘后牛哥发现白酒股高开低走，沪指虽然涨逾1%，但是蓝筹股出现大涨后的出逃迹象，这也说明对于后期指数上涨的高点，机构资金开始产生了分歧。光伏、储能板块开盘走低，林洋能源、阳光电源跌超8%，固德威、锦浪科技等多股跌幅居前，新能源板块出现资金抛售的情况，导致创业板指数跌近1%，两市个股出现了较大的分化走势，中小创个股调整较为明显。

券商板块集体拉升，五矿资本涨停，国联证券拉升冲板，中信证券、广发证券等纷纷跟涨，金融股有所拉升，这也是带动指数上行的一个主要因素，看来主力资金对于盘面有所助力。中字头个股再度走强，中油工程涨停，中国海诚、中国联通涨超7%，大蓝筹股不断拉升，指数不断出现上涨走势，沪指上破3200点，为9月15日以来首次，只不过题材板块热度下降，这个位置先看指数稳住后小盘股能否跟上节奏了。以中字头为首的国资股再度上演涨停潮，中铁装配拉升涨近15%，中航产融、五矿资本等多股涨停，看来医药股退出的资金回流到中字头，最关键的是大盘股走势较强，中小创个股开始又忍不住追涨杀跌了，这种指数行情还是要谨慎为上。

有色金属板块震荡走强，盛达资源触及涨停，天山铝业、中国铝业等纷纷涨超5%，周一的盘面有点意思，大盘蓝筹和金融股拉升，随后中盘蓝筹股和小盘蓝筹股表现，最后转到题材类蓝筹股，看来年底国资股有点“缺钱”了，不过对于指数稳住的气氛较好，关键还是要有赚钱效应升温。半导体板块震荡走低，长川科技逼近跌停，复旦微电、江丰电子等个股纷纷跌逾5%，随着创业板指数的下跌，热点板块也出现了补跌走势，这个位置面临个股年底的估值修复行情，一些机构也会考虑年报业绩的增长，短期热点将会出现风起云涌的走势。从目前的盘面来看，主力资金拉升指数为主，北向资金开始加大进入A股的资金比例，随着外围市场的不断新高，A股也有望开始出现跟风反弹的节奏，之后就看走着走着能否自己起飞了，毕竟跟风是很难走远的，短期行情继续看反弹不宜看空。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周一高开高走，创出本轮反弹的新高，出现了跳空高开的走势，站上120日线。仅仅5个交易日大盘从3100点突破到3200点，主要还是中字头、国资股、蓝筹股等标的带动指数上行，指数出现较为明显的拉升，这也带来了一定的投资契机。接下来注意大盘能否在3200点之上稳住。

创业板指数周一高开低走，在蓝筹股大涨后，中小创个股出现明显的回调走势，始终未能突破2400点，受压制于60日线。目前来看牛哥认为将会出现向下补缺口的走势，之后再来看能否继续向上。题材板块表现一般，赚钱效应开始转移方向，新能源板块继续回调对创业板指数有一定影响。接下来注意创业板指数能否在2350点之上稳住。

【淘金计划】     

      近期5个交易日，从3100点来到了3200点，看似指数上涨幅度不大，实际上盘面赚钱方向已经出现了较大的变化。投资者现在要考虑的是1周来的突破行情，你是否要把手中的中小创个股改成大盘股，这波风头你追不追？骑牛看熊认为看好大盘股那么这波行情会继续拉升到3300点年线附近，才会出现空头的较大反击。反之，你认为是跟风反弹诱人入局的指数行情，那么在创业板指数补完缺口后，势必会出现跷跷板行情，大盘股退潮小盘股走起。牛哥比较倾向于后者，毕竟是跟风，还不至于“猪都会上天”，稳扎稳打即可！

题材板块中的多元金融、中字头、证券等概念是资金净流入的主要参与对象，电池、医药、电气设备等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现据中国台湾工商时报消息，中国台湾光罩不受半导体产业景气低迷影响，客户新开案持续涌入效应下，供给出现短缺压力，目前急单价格涨幅高达五成以上，并有望带动一般订单的产品报价。中国台湾光罩在订单动能满载及急单涨价效应带动下，22四季度单季度营收有望再创新高。

掩膜版行业景气度随着芯片新料号产品开发的数量变化。半导体市场持续低迷，库存水位仍未降至合理水平，IC设计及IDM厂商已将目光瞄准明后年的新产品开发，半导体掩模版行业景气上行。

根据韩国ETNews，2023年光掩膜价格与2022年的价格高点相比，或将再涨10%-25%。另外，高规格光掩模产品的交货时间目前由平时的7天，增加了3-6倍，达到30-50天；而低规格光掩模的交货时间也比平时增加了一倍。

目前来看半导体芯片板块调整明显，价值投资大师巴菲特参与到科技股中，这种情况是极其少见的，仍然可以关注之后是否会出现真正的投资机会。

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大消费板块“扛起大旗”！创业板指数走强，之后会变盘吗？

【盘面分析】

近期市场风险偏好进一步回升，美联储加息预期放缓的背景下，欧美股市暴涨距历史新高仅差10%，全球金融市场出现了不同程度的反弹走势，使得市场情绪显著回升，对于股市的估值因素影响很明显。国内房地产方面，重磅政策不断出台，再加上疫情防控封控管理要快封快解、应解尽解，对于经济复苏有所助力，近期大消费板块的拉升也是情理之中。短期内宏观经济回旋的空间相对有限，这种行情应避免追高，关注调整后的机会。

骑牛看熊发现食品、旅游、啤酒等大消费概念板块再度拉升，近一周已经出现明显的反弹走势，且多只个股已晋级连板，北向资金也出现了大手笔的净买入。近期稳经济政策持续加力，叠加多地疫情防控措施优化，市场聚焦于线下消费复苏带来的板块修复，这里更多是在炒作节前行情，“春季行情”依然值得期待，依然还是线上线下消费复苏的投资机会，可以关注之后的政策推出对于板块行情的助力。

三大指数集体低开高走，创业板指数一马当先往上拉，率先涨逾1%，出现了中小创板块个股活跃的走势，两市个股涨多跌少，题材板块方面旅游、国资云、中药等板块表现较强，房地产、物业管理、银行等板块表现较差。地产股开盘下挫，中国武夷、信达地产双双跌停，中华企业、南国置业等超10股跌停，房地产板块的调整一方面是之前牛哥说的阶段性到头了，这里调整也是获利筹码离场，另一方面是周五创业板指数主攻，主力资金改变策略，拉大盘股没用拉升小盘股来试盘，有助于人气回升！大消费板块继续活跃，永顺泰、阳光乳业等多股涨停，三元股份、一鸣食品等纷纷冲高拉升，目前来看蓝筹股依然是指数回暖的主旋律，近期消费板块的回升与双十二、圣诞节、春节等节气有一定的关系，行业去库存依然是能否逆转的关键。

光伏板块再度活跃，海得控制涨停，永福股份涨超10%，天洋新材、快可电子涨逾5%，太阳能电动车初创公司Lightyear表示，公司开始生产太阳能电动车，这是全球首款直接利用阳光发电的量产电动汽车，该车型“Lightyear 0”标价25万欧元，目前已收到约150份预订单。数字经济概念全线拉升，医疗信息化、智慧政务方向领涨，法本信息、英飞拓等超10股涨停，方直科技、佳华科技等涨超10%，2022全球数商会上发布了《数据要素流通标准化白皮书》，数据要素交易流通模式被写入数据要素流通标准体系框架。抗原检测概念股持续拉升，毅昌科技再度涨停，走出4连板，易瑞生物20CM涨停，三维天地、可孚医疗等纷纷有所拉升，牛哥发现有一个有意思的现象，每当大盘调整医药股就开始搅动，看来是给大盘“吃药”提振一下，但是医药个股的反弹力度开始明显变弱了。

中字头板块震荡走低，中国科传逼近跌停，两日跌近18%，中远海能、中铁装配等纷纷出现下跌，其实早在周四大涨就出现了中字头撤退的迹象，周五的回调也是主力资金所谓，不过下方第一个缺口已补，反而是好事，暂时还不能说反弹结束。黄金板块持续走低，银泰黄金领跌，赤峰黄金、湖南黄金等纷纷跟跌，随着美联储鸽派宣言的声音放出，黄金上涨开始受阻，经济复苏以及全球金融市场的上涨，导致部分避险资金开始撤退反手看多后市。养殖板块异动拉升，民和股份直线拉升，巨星农牧、华统股份等纷纷跟涨，大消费板块轮动为主，猪肉、养殖、水产品等等皆有一定拉升，市场回暖资金也会去寻找前期大跌的绩优股进行低吸，暂时来看主线未出还是轮动操作模式为主。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周五低开后震荡为主，蓝筹股出现一定的调整，中字头回调比较明显，北向资金主要净流入深股通，市场风险有所转变。指数还在5日线之上，下周只要在这个位置继续向上走，依然有突破的机会，暂时不宜看空，反而回调是介入机会。接下来注意大盘能否在3150点之上稳住。

创业板指数周五低开高走，盘中一度涨逾1%，虽然有所回调，但是没有翻绿，说明资金还是在中小创个股里有所介入。题材板块分化明显，房地产板块集体调整，前期强势板块有所反弹，赚钱效应有所回升。接下来注意创业板指数能否在2380点之上稳住。

【淘金计划】

从目前的行情来看，北向资金开始不断流入A股市场，这说明并未对A股后市看空，再加上欧美股市即将创出年内新高，各国的金融指数开始加速上行，A股暂时来看没有大碍，唯一的问题在于跟风拉升很难久远，依然要靠自身的政策面和消息面助力才行。3100点上下已经有1个多月的时间了，12月上旬依然还没有明显突破，机构资金在年底也会随着“排名压力”进行减仓了，那时指数就真的上不去了。所以目前还是看多面对，之后再来顺势而为即可。

题材板块中的国资云、web3、家庭医生等概念是资金净流入的主要参与对象，船舶、有色、煤炭等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现分类实施核酸检测；对不同的人群采取不同的核酸检测策略；各区根据辖区内人员分布、人口密度等实际情况，合理设置一定数量的便民采样点；鼓励家庭自备抗原试剂盒。

根据防控实施办法及风险区划定方案等政策，结合国内部分疫情地区情况，新冠抗原检测试剂或将成为重要防疫补充工具，对应专业、非专业场景空间为112-260亿元和150亿元。海外地区新冠抗原产品，仍有季节性需求，部分场景新增国外准入资质，预计对年内订单有所贡献。

为了填补免疫“洼地”，国内计划全力补齐老年人疫苗接种短板。接种率尤其是老年人接种率的提高是疫情防控政策调整的重要前提之一。当前国内80岁以上的老人中，只有65.7%的人完全接种了疫苗，40%的人接受了加强针，还约有1200万80岁以上老人未完成全程疫苗接种，约有2100万人没有完成加强免疫接种。市场空间来看，以全程接种+加强针共三针计算，国内80岁以上人群的接种市场还有近4000万剂次。

当前新冠疫苗在发达国家的供应趋于饱和，而低收入国家接种率与WHO 2022年70%的战略目标仍有较远距离，存有市场空间，约3.5亿人需接种一剂以上。

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大消费、信创等成长赛道爆发！指数高开低走，缺口补不补？

【盘面分析】

美联储鲍威尔表示，最快12月就会放缓加息步伐，随后美股三大指数大幅收涨，欧美主要股票指数距离历史高点仅差10%，延续技术性牛市，看来今年要出现深V走势，整体看市场处在情绪改善的阶段。A股市场目前属于是跟风拉升，始终没有亮眼的经济数据出现，主要还是把重点都放在了房地产政策上，对于股市并没有明显的利好，所以A股依然还是处于底部震荡的局势，目前疫情防控政策优化对市场影响仍较积极，短期内寻找调整后的做多机会为主，依然无需追高参与。

骑牛看熊发现白酒股集体大幅拉升，多只权重行业龙头表现强势，本周数据统计，五粮液、泸州老窖累计涨幅超10%，贵州茅台也涨超9%。疫情精准防控下，对于大消费行业明显有助推作用，线下场景影响逐步消退，年底迎来白酒行业消费旺季，旅游、酒店餐饮等大消费板块的政策利好扑面而来，也将带动商务活动、社会餐饮的酒类消费，这属于是整个消费行业的经济联动复苏机会。

受到欧美股市大涨影响，亚太地区股市集体高开，A股三大指数开盘大涨，已经出现了2个跳空缺口，两市下跌个股不足千只，题材板块方面酿酒、食品饮料、新零售等大消费板块表现较强，猴痘、新冠检测、新冠药等板块表现较差。大消费板块全线拉升，永顺泰3连板，重庆啤酒、日辰股份等超10股涨停，消费股大涨依然还是与目前的疫情精准防控有关，再加上12月份双十二的到来，部分机构资金会参与到该题材进行操作。证券板块走高，国联证券拉升出烂板，广发证券、华西证券等纷纷大幅冲高，骑牛看熊认为这一次的大幅度高开主要是受到外围盘面的影响，并不是自身的政策面和消息面利好推动，金融股的重点在于稳住指数避免高开低走。

教育股持续拉升，行动教育涨停，国新文化、豆神教育等纷纷涨超5%，美吉姆、中公教育等跟涨。消息面上，各部门将于12月2日至3日在北京共同举办世界数字教育大会，教育层面又要重新被定义到一个更高的地位，这也是近期教育板块炒作的主要原因之一。光伏板块震荡拉升，TOPCon电池方向领涨，金晶科技涨停，深赛格等多股涨逾5%，今日进行的中国光伏行业年度大会上，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，12月光伏抢装以地面电站为主，全年保持85-100GW装机预期。今年11-12月预期分布式光伏新增约11GW，全年达到51GW左右，地面电站新增21GW，全年达到40GW左右。乳业股持续走强，熊猫乳品、品渥食品20CM涨停，燕塘乳业、一鸣食品等超10股涨停，大消费板块出现了明显的拉升走势，这也是蓝筹股助力指数企稳的一个契机。

午后市场较为平静，没有出现明显的拉升迹象，指数开始一步一步走低，医药股有一定的回血，个股还是看谁能被机构资金和游资资金“翻牌子”，这个位置继续向上的难度偏大，蓝筹股出现不同程度的回落。新冠治疗板块午后回暖，香雪制药涨超15%，华润双鹤冲击涨停，悦康药业、博瑞医药等纷纷拉升，在指数有所回落后，盘面出现了资金回流的迹象，给牛哥的感觉是让所有人明白医药股还有资金参与，真的那么好让所有人赚钱，我看未必，又是“陷阱”！信创、软件股继续拉升，南威软件、华软科技等多股涨停，佳缘科技、云涌科技等纷纷涨超10%，市场出现了轮动拉升的走势，前期强势板块出现调整后，皆有一定的资金介入，低位股还是比较受到新资金青睐的。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周四高开后横盘为主，虽然有一定的低走，但是下杀幅度不大，大金融板块盘中反复护盘维持气氛。本周市场出现降准后的大跌，以及之后的修复行情，确实容易让投资者看错行情走势而出现亏损，持股不动的投资者关键要看是否参与对了。之后依然看蓝筹股和大金融板块的动向，以及中字头是否会继续带节奏。接下来注意大盘能否在3150点之上稳住。

创业板指数周四高开后横盘为主，并未继续上攻，留下一个较大的跳空缺口，遇到上方60日线遇阻。题材板块轮动拉升，并没有明显的带头效应，反而是个股情绪较强，两市成交量有所增大。接下来注意创业板指数能否在2380点之上稳住。

【淘金计划】     

     随着美国中期选举的结束，美联储开始放出加息的鸽派发言，这也让市场分析师浮想联翩，开始期盼2023年会出现加息停止的迹象。骑牛看熊认为这一切政策举动还是为了经济，而美国股市存在着巨大的养老金账户、社保账户、中产阶级的资金，美股要是能在12月份创出年内新高，这比任何话语更加能够振奋人心。目前A股还是跟风为主，底部依然没有探明，所以资金向上后指数基本还是横盘为主，或者高开低走，等待央行近期的经济利好颁发，否则这里依然是别人大涨我们跟风的节奏。

题材板块中的食品饮料、酿酒、电信运营等概念是资金净流入的主要参与对象，新冠检测、多元金融、煤炭等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现近期会议强调部署抓实抓好稳经济一揽子政策和接续措施全面落地见效，巩固经济回稳向上基础，会议指出稳定和扩大消费。同程旅行数据显示，广州出港机票搜索量上涨4倍。

随着二十条降准防控的出台，休闲旅游、商旅外出、娱乐活动等线下接触型服务业态均有望在更科学精准的管控中得到修复。

骑牛看熊认为随着疫后复苏的推动，压制消费的场景将逐渐走向好转，其中场景敏感度高，经济敏感度相对不太高的子赛道，比如中小餐饮连锁及供应链、保健品、以及次高端白酒、以及啤酒和调味品行业短期更值得关注。长期来看，经济后周期的高端餐饮、高端零食、饮料、低度酒等行业，是受经济繁荣拉动更充分的子品类。

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中字头板块独领风骚！指数震荡盘整，之后还能涨吗？

【盘面分析】

近期市场受到房地产“第三支箭”落地，带动蓝筹股出现一轮明显的反弹走势，中字头、大消费、大金融板块齐头并进，内盘工业品已经连续大涨多日，市场情绪持续回升。在政策出台的利好带动下，指数并未持续走高，仅仅只是回到了3100点之上，场内资金分化明显，板块没有明显持续性，这就导致了做盘难度加大，注意短期内追涨存在风险。耐心观望数据的变化情况，特别是12月初的美国非农数据参考价值较大。

骑牛看熊发现信创概念持续陷入调整，其板块指数近9个交易日累计下跌近10%。信创主线一度大热，由于行业频获政策提振利好，板块内也诞生多只高位人气股，目前中字头拉升后全线大跌。来看未来三年计算机的投资主线就是信创，这其中就会涵盖网络安全赛道，并且在软件升级后，将会有大量的网络安全业务需要适配升级。从目前来看国产替代化刻不容缓，这一次重点提到的信创概念，也是为了在将来能够在科技行业有着一席之地。

三大指数集体低开，随后创业板指数出现领跌的走势，两市个股跌多涨少，前一日大涨的蓝筹股悉数调整，题材板块方面农业、供气供热、煤炭等板块表现较强，酒店餐饮、旅游、CX0等概念表现较差。房地产板块继续走强，中交地产、中国武夷均走出5连板，城建发展、京能置业等超10股涨停，时隔8年，房企在A股融资的通道被打开，政策信号非常明显，希望引导资金到“保交楼、保民生”上去，解决的是存量问题，进而对土地市场形成支撑，托住市场的信心。钠电池板块走高，丰山集团开盘快速拉升一度触及涨停，同兴环保、元力股份等多股涨超4%，在乘用车应用方面，钠离子电池普遍可以满足续航400公里以下的车型需求，近期新能源板块持续调整，这里其实还是超跌反弹的走势为主。

新冠抗原检测概念股再度拉升，毅昌科技3连板，垒知集团2连板，优宁维涨超10%，医药板块依然还是在分化中前行，前一日尾盘大幅度拉升的康希诺，周三开盘后低开低走大跌，资金在这个板块产生了较大的分歧。燃气股集体大涨，佛燃能源、南京公用等多股涨停，首华燃气、美能能源等纷纷涨超5%，看来有部分机构资金开始炒作能源股，近期电力、虚拟电厂、煤炭、燃气等概念受到资金轮番拉升，牛哥这里也下雪了，天气冷了注意“保暖”！汽车整车板块持续拉升，一汽解放、长安汽车等多股涨停，新能源板块拉升后，新能源车、汽车零部件等板块纷纷拉升，出现了明显的轮动上涨，现在是跌不下去，但又涨不上去，比较适合游资短炒的拉升玩法。

中字头、国企改革概念反复活跃，中国科传走出7连板，中油资本盘中涨停，中国联通、中国海诚等纷纷跟涨，三大指数纷纷翻红，不过之后题材板块偃旗息鼓，个股出现冲高回落的走势，这样的盘面确实不好玩！午后中国卫通直线拉升触板，中国联通拉升冲板，中国移动大涨7%创上市以来新高，中国电信涨近5%。作为国资云建设绝对主力，运营商近年来云业务加速拓展，成为我国公有云产业不可忽视的重要力量，运营商进入数字化时代以来，从过去提供“通信能力”加速转化到提供“算力”。医药板块尾盘走低，神州细胞、科兴制药等纷纷走弱，房地产板块也有所回调，机构资金看指数无法上行，短线资金开始撤退了，目前的盘面犹如强弩之末，只有场内的投资者才明白什么是：“杀人诛心！”

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周三没有蓝筹股的带动拉升，出现了明显的震荡走势，早盘低开高走拉红，午后逐渐走低再度翻绿，整体来看指数没有大涨大跌，但是个股已经出现了明显的站边。一些个股出现了明显的大跌走势，涨停个股炸板率超过了50%，中字头继续吸引资金，然而两市个股出现再度跌多涨少的局面。目前依然是横盘震荡的走势，接下来注意大盘能否在3100点之上稳住。

创业板指数周三勉强在5日线附近稳住，没有明显的拉升走势，题材板块轮番表现，实际上还是一地鸡毛，回头看多数个股是冲高回落。题材板块主要是以个股活跃为主，多数个股并未跑赢大盘，看来之后还是会继续调整。接下来注意创业板指数能否在2300点之上稳住。

【淘金计划】     

     正如牛哥近期所说，每当你以为是机会的时候，进场才发现什么叫做吃面的日子又来了，不进场又觉得有点亏，毕竟亏损那么多总要赶本吧，赌徒思维再次上身！现在的行情仔细看是当天买入往往会喜洋洋，第二天开盘傻眼，之后就是懒得看盘了，用牛哥的话来说调整还没结束，暂时还是没有机会不要出手。机构资金压力很大，行情大涨的时候太少，又没有投资者来买入，只有等着下一次大阳线再出逃了。

题材板块中的电信运营、供气供热、汽车整车等概念是资金净流入的主要参与对象，家居用品、CXO、日用化工等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现11月29日，品位50%以上的钼精矿均价上涨60元/吨度至3475元/吨度，较三季度末上涨18%，同比涨幅超过80%。

全球钼供应28万吨，国内15万吨左右，未来3年，全球钼基本无新增产能供应相对刚性；同时，伴随国内制造业升级+绿色能源飞速发展，钼下游高强钢、高速工具钢、风电叶片、军工高温合金钼需求未来空间较大。

据其预计，2022年上半年钼行业供需缺口接近1万吨，未来3年，缺口仍然存在，钼价有望开启一轮长周期上行。

随着美国在通胀与衰退的拉锯转向后者，美联储加息预期持续降温，货币政策的二阶导拐点已然确立，叠加通胀逐步走低、失业率上升，贵金属大周期拐点确立，持续重视成长及资源优势突出标的。

每个交易日晚8点到10点写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得购买文章的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。

大蓝筹股出现井喷拉升！沪指涨逾2%，行情要反转了吗？

【盘面分析】

在房地产市场“第三支箭”的利好推动下，再加上贵州茅台分红带动酿酒板块的高开，直接带动三大指数出现高开情绪，随后大金融板块助力并未出现高开低走，反而有场外资金进场迹象，北向资金净流入超百亿元。目前的市场已经进入到一个悲观期，但凡看到了盘面实质性的拉升就会有资金涌入，稍微有一点利空就会有如惊弓之鸟。近期政策面利好比较多，主要是针对个别行业，目前逢下跌低吸较好，追高要小心“抬轿”后的闷杀走势。

骑牛看熊发现证监会表示，将从股权融资方面进行5项优化调整措施，并且从即日起施行。时隔8年，房企在A股融资的通道被打开，政策信号非常明显，引发内盘地产链工业品大幅上涨。考虑到新的政策依旧是坚持“房住不炒”，希望引导资金到“保交楼、保民生”上去，解决的是存量问题，进而对土地市场形成支撑，托住市场的信心。地产政策的频繁出台是当前市场情绪改善的重要原因之一，但是考虑到未来半年内经济复苏面临的压力依然较大，这里应该关注大跌之后的低吸机会，而不是去追高。

三大指数集体高开，受到房地产和酿酒板块的高开气氛下，沪指快速涨逾1%，再度重回3100点上方，两市个股涨多跌少，题材板块方面房地产、物业管理、保险等概念表现较强，电力、供气供热、电信运营等板块表现较差。楼市“第三支箭”来了，地产股开盘掀涨停潮，中交地产、中国武夷4连板，光大嘉宝、中华企业等超20股涨停，证监会即日起恢复涉房上市公司并购重组及配套融资，恢复上市房企和涉房上市公司再融资，这就意味着上市公司之后可以做房地产了。酿酒板块出现反弹迹象，海南椰岛、泸州老窖等多股高开，贵州茅台跳空高开近4%，公司拟在2022年度内实施回报股东特别分红，每股派发现金红利21.91元；茅台集团等股东拟增持不低于15.47亿元，不高于30.94亿元，这给承压的白酒板块注入了行业向好的积极信心。

抗病毒方向领涨，毅昌科技2连板，特一药业涨停，优宁维涨超10%，可孚医疗、万孚生物、太龙药业等多股出现拉升，最近疫情反复，机构资金对于后市的看法分歧较大，板块也出现较大的分歧，只不过个股分化后一些个股出现跟涨走势而已。大金融板块震荡拉升，保险股领涨，中国平安、宁波银行涨超5%，招商银行、平安银行华西证券等纷纷大幅度拉升，三大指数纷纷涨逾1%，两市出现久违的普涨的走势，只不过涨幅较大的主要集中在蓝筹股，多数中小创个股跟涨拉升。影视传媒股震荡走强，龙版传媒涨停，分众传媒、中国电影等超10股涨超5%，目前来看大金融和房地产板块助力盘面，热点题材开始出现轮动上涨的走势，有一定的赚钱效应，不过这属于是个股利好带动板块拉升，以及房地产行业的政策面加持，并不是整个A股市场的集体利好，这一点要看明白。

新冠抗原检测概念继续走高，优宁维20CM涨停，诺唯赞、泰林生物等纷纷涨超10%，医药板块近期大涨大跌，投资者的心理也是七上八下，周二盘中大涨也是跟随指数拉升为主，毕竟医药股中很多也是蓝筹股。旅游板块持续走强，桂林旅游、九华旅游、天目湖等超10股涨停，大消费板块在酿酒板块的带动下集体表现，主要集中在旅游、酒店餐饮等近期政策面利好的板块，也是调整后超跌反弹的板块走势。锂电池板块持续走低，永兴材料跌停，海目星、恩捷股份等多股纷纷跌逾5%，看来部分资金开始从中小创热门板块往蓝筹股中涌入，想赚钱的心事可谓是路人皆知，结果是之后又被好好教育一番。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周二高开高走，盘中一度涨逾2%，在大金融、酿酒、房地产等蓝筹股的助力下，重回3100点，一根大阳线旱地拔起。不过两市成交量依然没有突破万亿元大关，北向资金出现了百亿元净流入，蓝筹股大涨，小盘股跟风的格局明显。目前依然是横盘震荡的走势，接下来注意大盘能否在3150点之上稳住。

创业板指数周二盘中一度涨逾2%，重新回到5日线之上，受到10日线压力未能突破。题材板块主要是以个股活跃为主，多数个股并未跑赢大涨上涨的幅度，还是跟跑为主，看来之后还是会继续调整。接下来注意创业板指数能否在2330点之上稳住。

【淘金计划】     

    现在的市场给人的感觉用4个字来形容：“七上八下。”看着大跌觉得还要跌，看着大涨觉得还要涨，追涨杀跌的气氛带动了成交量忽高忽低，就连北向资金都是在指数大涨后大幅度净流入，这也说明资金心态并不好。不过仔细看看近期市场的走势，你似乎会发现闹了1个月还是3100点，问题是这个月你赚钱了吗？所以近期行业不宜着急，这个位置没有政策性的大利好来进行逆转，还是横盘震荡为主，大浪过后才知道谁在裸泳！

题材板块中的旅游、房地产、酒店餐饮等概念是资金净流入的主要参与对象，电力、供气供热、船舶等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现据证监会网站11月28日披露，证监会新闻发言人就资本市场支持房地产市场平稳健康发展答记者问称，恢复上市房企和涉房上市公司再融资。允许上市房企非公开方式再融资，引导募集资金用于政策支持的房地产业务，允许其他涉房上市公司再融资，要求再融资募集资金投向主业。

证监会表示，允许符合条件的房地产企业实施重组上市，重组对象须为房地产行业上市公司。允许房地产行业上市公司发行股份或支付现金购买涉房资产；发行股份购买资产时，可以募集配套资金；募集资金用于存量涉房项目和支付交易对价、补充流动资金、偿还债务等，不能用于拿地拍地、开发新楼盘等。建筑等与房地产紧密相关行业的上市公司，参照房地产行业上市公司政策执行，支持“同行业、上下游”整合。

在此之前，地产板块已利好连连。近期融资支持“第二支箭”，央行稳楼市16条、改善优质房企资产负债表、商业银行近万亿元授信等供给端支持政策接连出台。

而“三支箭”是指2018年提出的融资支持政策，分别为信贷、债券、股权融资。继10月证监会相关人士表示允许部分存在少量涉房业务、但不以房地产为主业企业在A股市场融资后，证监会再度表示支持有一定比例涉房业务的企业开展股权融资。一周之后，第三支箭股权融资就已来到。

目前港股房企的股权融资暂不受限制，近期碧桂园、雅居乐相继成功配股融资39.2亿港元和7.9亿港元；随着A股股权融资适度放开，当前仍有拿地能力但资产负债率相对较高的央国企更能受益，可降低杠杆继续获取优质土储。此外，预计未来取消局部区域限购、逐步放松新房限价、放松认房又认贷标准、下调房贷利率等均可期，促进房地产业回归良性循环。

每个交易日晚8点到10点写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得购买文章的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。

旅游、白酒等大消费股反弹！指数继续下探，跌到何时是个头？

【盘面分析】

美联储将步入12月中旬议息会议前的噤声期，美股创出近期新高，离年内新高已经不远了，欧美股市已经进入到技术性牛市的行情中。受到周末央行降准0.25%的利好，A股市场和港股市场反而走出了大幅度低开的态势，个股呈现出普跌的走势，虽然降准是预期之内的事情，但是这么弱势的盘面确实让投资者纷纷无言以对，这也会让场内资金对后市产生绝望情绪。当前指数缺乏系统性机会，三大指数下方缺口已补，适当注意短期内指数回落后的筑底反弹机会。

骑牛看熊发现已临近12月，作为本年度的最后一月，A股也即将进入年底行情。目前，市场仍以快速轮动为主，各类热点“你方唱罢我登场”。多家券商披露年末的策略报告，一致认为反弹格局未变，行情仍将延续，更是看好跨年行情的机会。只不过2023年的春节时间点提前，再加上2022年大熊市确定无疑，券商已经热情高涨的喊多一年了，这个位置反而要在12月份更加小心市场资金回笼，暂时来看外盘反弹与我们无关，一旦出现回调又是一起“凉凉”的节奏。

三大指数集体低开，开盘后不久纷纷跌逾2%，两市出现个股普跌的走势，在降准后出现低开低走补缺口的盘面，这是绝大多数人都万万没有想到的，题材板块方面医药、旅游、虚拟电厂等板块表现较强，酿酒、互联网、证券等板块表现较差。券板块领跌，超10股跌超3%，中国银河、东兴证券等纷纷大跌，保险、银行等金融股也出现不同程度的下行，导致指数盘中不断创出新低，蓝筹股未能发力，下方缺口已补却未看到抄底资金的介入。虚拟电厂概念股快速拉升，国能日新涨近20%，迦南智能、远光软件等多股涨超5%，文件表示要推动储能、分布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等新兴市场主体参与交易，探索建立市场化容量补偿机制，并且明确了电力现货市场近期及中远期的建设任务。

房地产板块继续走高，天保基建拉升触及涨停，中国武夷、中交地产等超10股涨停，地产行业利好政策频出，国有六大行已合计向17家房企提供意向性授信额度超1.2万亿元，此次央行降准0.25%有部分资金流入到了房企中，这也是政策面的利好推动。中字头个股快速反弹，中铁装配涨超10%，中国科传5连板，中成股份、中视传媒等纷纷涨超5%，在大盘蓝筹股的带动下，指数有所企稳，但是依然属于普跌走势，中小创个股成为了重灾区，看来最近忍着不动是对的，手中有现金才有游刃有余呀！旅游板块持续拉升，华天酒店涨停，君亭酒店涨超10%，金陵饭店、丽江旅游等多股涨超5%，指数低开低走后，以旅游、酒店餐饮等大消费板块表现较强，出现了明显的反弹走势，只是机构资金介入幅度较小，北向资金还是大幅度净流出为主。

白酒股震荡回升，海南椰岛涨停，伊力特、舍得酒业纷纷等低开高走拉升，大消费板块依然是市场反弹的主动力，虽然没有形成涨停潮，但是说明机构资金还是比较看好消费股未来的潜力机会。信创概念股震荡走低，声迅股份再度跌停，竞业达、东信和平纷纷跌超8%，前期热门板块纷纷大幅度回调，弱势行情游资始终不敢出手，这也与近期监管重点监控个股有关，短线资金又不愿意去参与庞然大物的中字头大蓝筹股，这就导致了盘面没有生机。从周一的盘面来看，想翻红很难了，下方缺口已补，没有大资金进场抄底，只能看之后欧美股市新高，能否稳住下跌的空间，连续普跌的市场行情，让进场资金悉数被套，这对于投资者信心的打击非常巨大。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周一低开后跌逾2%，随后在大消费、中字头等蓝筹股的助力下，出现了明显的反弹迹象。两市个股依然是普跌为主，抄底资金不够踊跃，再度北向资金大幅度净流出为主，投资者信心明显不足，中小盘为首的酿酒、旅游、酒店餐饮等大消费板块表现较强。目前依然是横盘震荡的走势，接下来注意大盘能否在3050点之上稳住。

创业板指数周一低开后震荡为主，始终没有出现像样的反弹走势，在蓝筹股的拉升下，中小创个股分化力度加大，亏钱效应非常明显。创业板指调控低开的缺口未补，有可能会直接向下去挑战前期低点，目前仍然是缩量下跌为主，接下来注意创业板指数能否在2230点之上稳住。

【淘金计划】     

    周一的盘面在补掉缺口是后面出现抄底资金的介入，这与降准后指数大跌有一定的关系，北向资金大幅度净流出，而南向资金大幅度净流入，说明部分资金开始有外流迹象。在欧美股市开始创新高的走势后，A股依然是步步下行，暂时来看仍然没有主力强势拉升的迹象，不宜过分看好后期行情，本周将会进入到12月份的市场行情，这也预示着个股将会出现巨幅分化，特别要注意绩差股的回调走势。

题材板块中的酒店餐饮、旅游、虚拟电厂等概念是资金净流入的主要参与对象，互联网、工程机械、证券等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现国家能源局就《电力现货市场基本规则（征求意见稿）》《电力现货市场监管办法（征求意见稿）》征求意见，其中《基本规则》提出，推动储能、分布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等新兴市场主体参与交易，并且明确了电力现货市场近期及中远期的建设任务。

2021年发布的《2030年前碳达峰行动方案》提出“引导虚拟电厂参与新型电力系统灵活调节”，2022年1月国家发改委、国家能源局发布的《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》提出“鼓励抽水蓄能、储能、虚拟电厂等调节电源的投资建设”，本次《基本规则》明确提出虚拟电厂等新兴市场主体参与交易，虚拟电厂是全国统一电力市场的重要主体，有望受益政策催化加速商业化落地。

根据国家电网数据，通过火电厂实现电力系统削峰填谷，满足5%的峰值负荷需要投资4000亿；通过虚拟电厂，在建设、运营、激励等环节投资仅需500-600亿元。虚拟电厂显示出较强的经济性，有望成为提高新型电力系统灵活性的重要手段，对缓解电力紧张、促进新能源电力消纳发挥重要作用。在政策催化和产业趋势加速下，虚拟电厂投资机遇。

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中字头VS中小创题材！大小指数分化，该如何选择方向？

【盘面分析】

 美股休市，市场继续消化美联储会议纪要的很快放慢加息信号，欧股连续三日创三个多月新高，欧美股市近乎牛市的走法显示市场对宽松的预期很高。目前A股和港股还处于探底阶段，始终没有出现明显的反弹走势，预计短期内维持震荡的概率较大，不过近期政策面利好不断，带动了一些行业出现明显的反弹走势。六大国有银行已与17家房企达成合作协议，已披露的意向性授信额度合计为1.2万亿元，预计地产板块仍有情绪性改善，对蓝筹类指数有一定支撑。

骑牛看熊发现医药板块再度集体回落，中药、新冠治疗、CRO等细分方向跌幅居前。本周以来，医药赛道忽高忽下，出现了巨幅震荡的走势，板块之间分化明显，个股出现了大幅度分化。医药各板块在历经此前近两月的反弹后基本处于年内高位，但从估值水平上看，其行业估值仍低于历史中位数，市场高呼医药大涨的声音不断，关键还要看近期疫情的影响，以及医药板块年底是否会出现政策面和消息面的助力。

三大指数集体低开，创业板指数率先跌逾1%，两市个股跌多涨少，涨跌比为1：4，题材板块方面房地产、半导体、跨境支付等板块表现较强，超导、新冠药、CXO等概念表现较差。房地产板块开盘继续活跃，中国武夷2连板，外高桥、中交地产等多股集体高开，六大行意向授信超万亿，六大国有银行已与17家房企达成合作协议，已披露的意向性授信额度合计为12750亿元，近期房地产市场利好不断，推动整个板块出现拉升走势。半导体板块快速拉升，芯源微、创耀科技等超10股涨超5%，目前来看前一夜美股感恩节休市，并不是受到外围科技股大涨所导致的盘面拉升，主要还是近一周的调整，出现的超跌反弹走势，依然要注意冲高回落的盘面动向。

中字头个股再度冲高，中国科传、中成股份均4连板，中国出版、中国联通等纷纷涨超5%，随后银行板块异动拉升 ，青岛银行涨超6%，浙商银行、宁波银行等多股快速拉升，大盘一度拉红重回3100点，出现了沪强创弱的情况，这也导致了盘面资金分歧开始加大，中小创个股冲高回落。现在的盘面其实在打“名牌”，中小创个股下跌，医药板块集体回调，资金进入到了房地产、中字头、大金融等大盘蓝筹股中，那么问题来了，你买不买？上证50指数涨超1%，房地产、大金融、中字头个股领涨。中字头拉升后，供销社、信创等热门板块纷纷下跌，前一日涨停潮的钠电池板块成为了低开闷杀的板块之一，指数依然难以强势反弹，但是整体盘面已经明显走弱，赚钱效应开始变差。

光伏、储能板块震荡走低，科力远、盛弘股份等多股纷纷跌超5%，中字头拉升后，中小创题材板块调整明显，新能源板块的进一步走低，带动创业板指数创出日内新低，这对于场内资金的投资方向有明显改变。以中字头为首的国资股持续走高，中国联通拉升封板，中国科传、中成股份4连板，中铁装配、中国交建等多股再度冲高，同时牛哥发现北向资金出现大幅度净流入，难道外资开始抄底中字头大盘股？物流板块震荡走强，三羊马、新宁物流涨超7%，天顺股份、东方嘉盛等多股纷纷跟涨，目前来看没有主流拉升板块，部分个股拉升带动板块有所表现，但是持续性依然很难持续，这个位置还是要小心“一日游”行情再度出现。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周无低开高走，盘中再度冲击3100点一线，中字头、大金融板块纷纷拉升，大蓝筹股的表现推动指数上行。从目前的局势来看，中小盘为首的酿酒、旅游、酒店餐饮等大消费板块表现一般，主要是超级大盘受到资金青睐，北向资金在中字头拉升后明显有所介入，看来市场风格有所改变。目前依然是横盘震荡的走势，接下来注意大盘能否在3100点之上稳住。

创业板指数周五低开低走，盘中一度跌逾1%，供销社、信创等热们板块调整明显，医药板块出现大幅度分化，新能源、半导体等板块出现冲高回落，整体来看盘面流动性一般。市场热点开始偃旗息鼓，本周指数在3100点附近反复震荡，这创业板指数不断下行，接下来注意创业板指数能否在2300点之上稳住。

【淘金计划】     

     从本周的走势来看，之前上周牛哥认为本周应该是先抑后扬，结果变成了横盘震荡的走势，始终围绕3100点一线上下震荡，并没有明显的投资方向，这一切主要还是中字头拉升搅局，导致技术走势灭有完成，从而让两市成交量出现萎缩的迹象。在外盘欧美股市不断新高的走势下，港股和A股始终未能向上快速突破，之后还是要小心外盘调整出现跟风下跌的走势，暂时来看下方缺口依然要补掉才能出现真正意义上的反弹机会。

题材板块中的电信运营、房地产、保险等概念是资金净流入的主要参与对象，复合铜箔、超导、TOPCON电池等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现11月24日，中国工商银行与12家全国性房地产企业，以总对总方式签订战略合作协议，提供意向性融资总额达6550亿元。除此之外，最近两日，中国银行、交通银行、农业银行等多家国有银行也在密集与房企签署战略合作协议。

根据公开信息统计，工行（12家）、农行（5家）、中行（3家）、建行（8家）、交行（2家）、邮储（5家）六大国有银行已与17家房企达成合作协议，已披露的意向性授信额度合计为12750亿元。

国有银行在落实金融监管层稳楼市方面做出了积极反应，预计后续会有更多的全国性商业银行跟进支持房地产企业融资的相关举措。而在市场共同的努力之下，房地产企业融资压力将有明显改善，这将促进整个房地产行业健康平稳发展。

大行出手一方面有利于保障房地产企业的流动性，助力项目顺利推进，化解潜在风险隐患；另一方面有利于改善预期，提振市场对房地产行业的信心，推动房地产销售回暖，促进房地产企业资金回流。

国有大行密集为重点房企提供授信额度主要是银行积极落实稳定房地产融资的政策措施，有效缓解房企融资压力，稳定楼市信心，助力房地产市场复苏。

每个交易日晚8点到10点写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得购买文章的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。

光伏、钠电池集体反弹拉升！指数高开低走，该怎么办？

【盘面分析】

  在外围市场持续强势的背景下，美股道琼斯、德国DAX指数距离历史新高只差10%的幅度，当前市场的风险偏好相对较好，全球金融市场皆出现不同程度的反弹走势。如果按照美国中期选举股市大涨的走势来看，今年美股有望走出大V型反转，创出年内新高的走势，所以之后1个多月外围市场上涨几率更大。目前A股市场还是受到经济下行有所拖累，目前上涨压力较大，向下补缺口仍然是大概率事件，预计指数短期内维持震荡概率较大，适当关注指数回落后的买入机会。

骑牛看熊发现硅业分会发布数据显示，单晶硅片价格继续下跌，主要源于部分专业化硅片企业降价，目前硅料价格博弈仍在持续，预计年底有望逼近拐点。光伏年底也有望迎来装机高峰，相关环节企业有望受益。硅片价格的下调，最直接的利好就是下游的电池片和组件环节。尤其是电池片，当前电池片不减供应紧张之势，仍会是全供应链最紧张缺乏的环节，价格居于高点仍无松动迹象。电池片环节在2023年需求预期有望上修、而电池片扩产仍相对收敛的状态下，此轮电池片维持高盈利的周期或长于往年。

三大指数集体高开，随后出现高开低走的震荡走势，两市个股涨多跌少，题材板块有复苏迹象，房地产、医药、家居用品等板块表现较强，电信运营、运输服务、建筑等板块表现较差。地产股大幅高开，中交地产高开秒板，沙河股份、南国置业等多股纷纷高开，央行、银保监会23日联合发布“房地产16条”，提出稳定房地产开发贷款投放，支持开发性政策性银行提供“保交楼”专项借款，做好房地产项目并购金融支持。中药板块异动拉升，金陵药业5天4板，方盛制药、维康药业等多股纷纷冲高，经过本周调整后部分个股出现超跌反弹的走势，关键还是要看之后能否有持续性，指数依然是下探趋势，个股也会有反复。

中字头个股盘中震荡走低，中粮科工跌超8%，中铝国际、中远海科等超10股跌逾5%，这是牛哥之前最担心的事情，在补缺口的路上中字头突然拉升搅局，之后出现回调将会带动盘面加速下跌，这反而会影响中小创个股出现深跌的走势行情。半导体芯片股反弹拉升，光刻胶方向领涨，芯碁微装涨超10%，七彩化学、芯源微等纷纷跟涨，部分超跌板块出现明显的修复性反弹走势，从周四的盘面来看指数依然是高开低走，上去难度较大，受到外围市场新高的情绪影响，有一定的支撑，这种行情有些浪费大好时间了。黄金板块震荡拉升，赤峰黄金、金贵银业纷纷涨超5%，自从世界杯开始后，牛哥自己看了下黄金涨幅最大，大宗商品和黄金股都有所拉升，难道是今年球赛也要开始避险了吗？看来今年任何一个可以投资的地方都是“大坑”在等你！

 午后跨境支付概念股异动拉升，仁东控股直线涨停，新晨科技、中亦科技等纷纷涨超5%，出现直线拉升的走势，今年国际旅游业将达到疫情前水平的65%，全球有7亿游客出境旅游，是2021年同期记录的一倍多（+133%），相当于2019年水平的63%，今年国际旅游业将达到疫情前水平的65%。在中字头调整后，其它蓝筹股并未出现异动，主力资金似乎在该点位放弃了护盘，市场走弱较难，板块拉升力度也在减弱，午后的盘面没有什么过多的亮点，北向资金小幅度净流入为主，南向资金净流入幅度加大。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周四高开低走，盘中一度翻绿下行，指数始终是围绕3100点进行反复争夺，已经出现了4根十字星的走势，说明本周多空资金交战激烈。目前来看主要是外围市场反弹力度较强，带动全球金融市场有所拉升，A股仅仅只是弱势跟风，之后仍然有可能向下补缺口，这个位置依然不能掉以轻心。上方5日线和10日线的压制较为明显，技术走势上风险大于机会，接下来注意大盘能否在3050点之上稳住。

创业板指数周四开高开低走，仍然受到5日线的压制未能突破，从K线图形上来看仍然会向下试探2300点的支撑。近期调整幅度较大的半导体、新能源、医药等板块有所反弹，主要还是以个股表现为主，板块依然没有明显的大资金介入。北向资金虽然没有大幅度净流出，但是明显对于A股市场的青睐度降低，接下来注意创业板指数能否在2300点之上稳住。

【淘金计划】     

     欧美股市已经开始不断向上拉升，很有可能在年底创出年内新高，那么对于A股而言的大熊市行情，外盘市场就仅仅只是有惊无险了！在外盘不断拉升的走势下，港股和A股依然还是跟风为主，仅仅只是开盘有所表现，之后便出现不同程度的高开低走，这也进一步说明内部问题始终没有解决，这个位置依然要小心再度探底的走势出现。投资者在这个位置不宜过分悲观，下跌幅度不会太大，只不过外盘的反弹行情跟A股关系并不大。

题材板块中的钠电池、锂电池、储能等概念是资金净流入的主要参与对象，建筑、国资云、酿酒等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现据中国有色金属工业协会硅业分会官微消息，本周单晶硅片价格小幅下跌，其中G12单晶硅片成交均价降至9.71元/片，周环比跌幅为0.1%，主要原因是部分专业化硅片企业降价。

目前硅料价格博弈仍在持续，预计年底有望逼近拐点。其预计年底全球硅料名义产能达到120万吨，同比增长约45%；预计2023年底，全球硅料名义产能达到250万吨，实现翻番，明年年底硅料供过于求成为大概率事件。

此前硅片环节由于上游原材料不足对开工率形成制约，因此也对电池片环节保持着较强的溢价能力。而随着硅料产能逐步释放，产业链各环节利润即将迎来再分配，下游电池、组件环节预计将有所改善。据其测算，硅料降低10元，对应成本下行3分/W，当前头部厂家的大尺寸PERC电池片盈利平均为4-5分/W，预计四季度的PERC电池盈利能力仍可以预期持续提升。

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中字头连日爆发，医药股回调4日！接下来后市该怎么看？

【盘面分析】

  美股延续反弹的态势，再度创出本轮反弹的新高，离年内新高只有不到9%的距离，这也带动了外盘市场出现了明显的反弹走势。在美国通胀压力降低的背景下，权益市场表现显著强于大宗商品市场，港股近期走势明显强于A股。受到中字头概念股的大涨分流影响，权重指标如上证50和沪深300指数一度大涨，但是中小类指数大幅下跌，核心原因在于管理层表示我国需要建立有中国特色的估值体系，破净类大蓝筹集体大幅反弹，中小类指数则纷纷回落，指数v型上行的概率依然很低。

骑牛看熊发现中字头股票成为市场热点，相关概念股连日爆发。作为国民经济重要支柱的国企估值普遍偏低，当前央企上市公司市盈率不足8倍，为近十年以来最低水平，在当前国企改革持续推进的背景下，上市央企将迎来配置时机。其实从估值来看不能只看市盈率，因为行业性质以及周期性都会有所不同，要是拿中字头的大盘股与互联网的小盘股比PE肯定是无法相提并论的，这也导致了大盘蓝筹股反弹，小盘股开启了明显的崩盘走势。

三大指数集体低开，已经不受美股涨跌的影响了，在中字头的拉升下，沪指率先翻红，创业板指和深证成指表现相对较弱，两市个跌多涨少，涨跌比为1：4，题材板块方面建筑、煤炭、石油等板块表现较强，新冠药、CXO、web3.0等概念表现较差。中字头个股开盘继续活跃，中铁装 配涨超10%，中国科传、中成股份等多股涨停，中化国际、中国电影等纷纷跟涨，上市央企将迎来配置时机，再加上相关人士的发言带动中字头前一日的大涨，看来周三中小创个股“抽血”厉害难有表现了。国企改革概念股持续走强，银宝山新、湘邮科技等多股涨停，东风科技、长春一东等纷纷涨超5%，市场普遍认为炒作中字头，目的还是为了国企改革，在经济下行的行情下，国企改也是一种新的自救寻出路的方式。

医药板块开盘大幅走低，华森制药、特一药业等超20股跌停，启迪药业、未名医药等纷纷跌超8%，牛哥之前说过行情已经到了一个白热化的高潮，即使本周疫情进入到一个新的高峰，场内资金还是会撤退为主，这也是为什么有些投资者会觉得逻辑是对的却没有赚到钱！半导体芯片股震荡下挫，文一科技逼近跌停版，甬矽电子、中晶科技等多股跌超5%，指数跌幅不大，但是周三大跌个股数量不断增多，主要还是集中在中小盘板块，出现了明显轮番下跌的走势，这种玩法有点受不了呀！这么差的行情大盘股还来抽血！AIGC概念股震荡走低，汉仪股份逼近跌停，视觉中国、万兴科技等纷纷大跌，前期的热门题材板块成为了现在的杀跌区，部分个股短短3天时间跌逾10%，这种下跌可谓是苍天饶过谁，看到的机会往往是最大的陷阱！

午后光伏概念股震荡反弹，TOPCON电池方向领涨，激智科技、钧达股份等多股涨超5%，目前来看属于是超跌反弹走势，带动新能源板块有所回暖，三大指数悉数翻红，这也是比较好的迹象，大盘一度重回3100点。连续上攻2天还是上不去，这里反而要小心出现大阴线下跌的走势，要是中字头晚一周拉升反而是件好事，现在阻碍了探底的进程，之后个股下跌幅度将会更大！储能板块震荡走强，宝光股份午后涨停，盛弘股份涨超10%，新风光、科士达等纷纷涨超5%，在年底并网要求驱动下，储能电池由于需求集中释放也供不应求，现货已排期到明年，2023年将会是储能发展的大年，储能需求有望快速爆发，发展前景更优。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周三低开后反复震荡，午后出现红盘震荡的走势，不过在3100点附近连续2日未能突破，这样的走势反而要小心调头向下。中字头、大金融、国企改等蓝筹股出现拉升走势，对于指数助力较为明显，只不过5日线和10日线的压制较为明显，技术走势上风险大于机会。接下来注意大盘能否在3050点之上稳住。

创业板指数周三开盘后低开低走，盘中一度跌近2%，午后指数曾有翻红拉升走势，不过2300点的支撑力度较弱，之后仍然要试探该点位。从目前的技术走势来看，很可能去挑战前低的位置，要么形成双底走势，要么继续下行出现年内新低，这个位置在方向不明之前观望为主。等待指数企稳后的反弹机会，接下来注意创业板指数能否在2300点之上稳住。

【淘金计划】     

       按照之前骑牛看熊的剧本来看，本周初是下探补缺口，之后开始反弹的，就能够走出先扬后抑的行情，也有望开启跟随欧美股市反弹的年底行情。不过中字头、国企改等超大蓝筹股出来搅局，导致医药板块快速崩塌，再加上中小创板块的资金出逃明显，创业板指数跌幅已经表现出超卖了，之后还是要看沪指能否补掉缺口。这个位置不宜被盘面的假象所迷惑，还是要注意回调后的机会，目前追涨不可取！

题材板块中的TOPCON电池、建筑、光伏等概念是资金净流入的主要参与对象，新冠药、CXO、web3.0等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现国资国企长期投资、价值投资功能有待彰显。但是受企业投资者关系管理、机构路演宣介、市场认知不充分等因素影响，市场对国企的价值发现和资源配置功能仍有待提升。

历史上国资委央企上市企业在熊市中较有韧性，但牛市中估值弹性较弱；业绩稳定且有增长，但市场不愿给高估值。总结来说即基本面优质但投资价值似乎相对有限，但是该机构认为在当前市场环境羸弱和国企改革持续推进的背景下，上市央企将迎来配置时机。

行业方面，未来投资主线主要在聚焦实体经济的国资委下辖央企中，一条是碳中和、另一条主线是科技创新。双碳转型将带来业务转型和资产注入，国资委央企估值有望得到重塑。另外国资委央企料将聚焦科技创新，高估值行业有望诞生央企龙头。

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中字头拉升搅局，医药股集体回调！创业板指跌逾2%，该怎么办？

【盘面分析】

  市场等待周三美联储11月会议纪要，美债收益率止跌转涨，OPEC+或增产50万桶/日的消息被沙特否认，油价接近抹去盘中6%的跌幅，其他工业品走势震荡偏弱。美股出现高位盘整的走势，这也导致了全球金融市场出现不同程度的回调，当前因宏观政策变化导致的情绪改善行情偏向脉冲，趋势向上的难度较大，建议不要追高操作。

骑牛看熊发现复合集流体概念热度大起，复合集流体是锂电池中的关键材料，宝明科技10月以来股价翻倍，复合集流体即将迎来量产，2023年有望成为量产元年，看来又是新的题材概念炒作为主。可降低传统锂电池集流体的材料成本和重量，其2023年有望成为量产元年，同时，行业渗透率有望快速提升。从11月份开始“小而美”的热点题材受到资金追捧，复合集体流受行业景气度高涨提振，相关概念股连日走高，投资者可以注意之后的投资机会以及政策面利好消息的推出。

三大指数集体低开，创业板指数领跌，两市个股跌多涨少，题材板块方面文教休闲、日用化工、职业教育等板块涨幅居前，供销社、TOPCON电池、电气设备等板块跌幅居前。房地产板块开盘冲高，广宇集团涨停，三湘印象、南国置业等纷纷拉升，人民银行将推出2000亿元“保交楼”贷款支持计划；证监会支持涉房企业开展并购重组及配套融资，支持有一定比例涉房业务的企业开展股权融资。新冠药概念股快速下挫，神奇制药跳水触及跌停，以岭药业、亨迪药业等超10股跌超5%，这种跳水走势已经不是第一次了，只不过开盘的大幅度下跌，要注意市场情绪如何演绎，这部分资金是否会进入到其它板块中带动赚钱效应走起。

旅游板块震荡下挫，西安饮食跌停，中科云网、华天酒店等多股纷纷跌逾3%，大消费板块依然受到疫情影响出现下跌，酿酒、酒店餐饮、食品饮料等板块纷纷下跌，这种行情创业板指数已经跌逾1%，出现破位走势，沪指还在强撑着。互联网彩票概念股异动拉升，粤传媒5连板，鸿博股份冲击涨停，天音控股、东港股份等纷纷跟涨，从目前来看近期大热点全线崩塌，强势股总龙头天鹅股份被证监会点名封死跌停板，相关中小创连板股纷纷回调，市场热度有所降低。通信服务概念股震荡走强，中国联通拉升涨停，南凌科技、恒实科技等纷纷跟涨，大蓝筹股的逆势拉升，带动大盘一度翻红，不过弱势行情下不是某一个方向就能改变趋势的，这里可能会补掉上方缺口，再去下方补缺口寻求支撑，看来调整的时间变长了。

午后中字头个股继续大幅走强，中铁装配20CM涨停，中国交建、中国中冶、中国联通等多只个股涨停，沪指拉升涨逾1%，港股中字头股票持续飙升，中铝国际H股拉升涨超28%，不过创业板指数快速回落再创日内新低。保险、银行、券商等大金融板块拉升，中国人寿、中信银行均涨超5%，骑牛看熊认为一方面是中字头的拉升带动行情走高，另一方面是个股的表现带动了板块的反弹效应，蓝筹股助力明显，不过午后指数冲高回落对个股的打击非常大。医药医疗板块午后全线走低，神奇制药、华森制药等多股跌停，泰林生物、微电生理等近10股跌超10%，新冠药、中药、新冠检测等板块集体下跌，机构资金和游资出现了明显的落袋为安情绪，这部分资金回流到中字头，估计周三还会有新的板块出现炒作。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周二低开高走，在中字头拉升反弹的带领下，一度冲上3100点，随后不断走低下行。指数突然反弹大涨，反而成为了机构资金减仓的最佳时机，这也导致了指数红彤彤后，下跌个股数量反而变多了，这部分拉红的指数势必还是要在后面跌下去。接下来注意大盘能否在3040点之上稳住。

创业板指数周二低开低走，盘中一度跌近2%，近期热门板块全线静默，出现了明显的回调气愤。投资者要注意高位股和强势股的补跌走势，天鹅股份、天地在线的下跌只是一个标杆，部分个股势必会跟风下行，游资一旦撤退行情会变得更差。等待指数企稳后的反弹机会，接下来注意创业板指数能否在2300点之上稳住。

【淘金计划】     

        周二的盘面可以说是“乌龙局”，一个简短的发言带动大盘上涨了1%，随后再度走低出现冲高回落的盘面，指数稳住了，但是个股出现了普跌的局面，这样的走势可以说之后怎么涨上去，还要怎么跌下来。现在的市场并不缺乏资金，在债券市场大跌后，部分投资者就会把低等风险类的固收产品资金引向中等风险的股票市场，或者是股票权益类的基金产品，不过投资者缺乏信心，观望的人会越来越多，这对于指数的反弹是明显的阻力，现在市场最缺乏的是“信心”！当你卖出的那一刻，你其实就是变成了空头部队！

题材板块中的电信运营、中字头、建筑等概念是资金净流入的主要参与对象，供销社、新冠药、CXO等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现中石化与卡塔尔能源公司签署了为期27年的液化天然气(LNG)长期购销协议，卡塔尔能源公司将每年向中石化供应400万吨LNG。

此外，据央视新闻报道，上海LNG站线扩建项目在洋山深水港近期正式启动，项目总投资约170亿，包括码头工程、接收站工程和输气管道工程三部分。

资料显示，LNG储运产业链主要包括天然气液化、储存、运输、接收终端、气化站等。其中LNG船、LNG储罐是LNG储存工艺系统中的核心设备，也是接收站中的重要设备。事实上，目前LNG为国际远洋运输天然气的唯一可行方式，且以专用的转运船舶为主，中国经过近10年的持续研发投入，成为少数能够建造LNG船的国家之一。

随着LNG接收站建设稳步推进，预计到2025年我国LNG总接收能力有望达到1.8亿吨/年，将有效保障LNG的供应能力。

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HJT电池利好不断！指数开始向下补缺口，该怎么办？

【盘面分析】

   在美国CPI数据回落、国内地产政策回暖以及疫情防控政策精准等因素的影响下，2年期美债收益率再创一周新高，和10年期收益率刷新四十年来最严重的倒挂，原油创9月末以来新低，并创七个月最大单周跌幅。按照之前分析所述，本周初的是一个向下补缺口的走势，再加上世界杯魔咒到来，板块行情将会加快轮动，个股行情教会较为明显，先关注缺口补掉后的反弹机会，目前还是应该多看少动为宜。

骑牛看熊发现HJT电池板块表现活跃，有光伏巨头近日表示，其硅异质结（HJT）电池转换效率达到26.81%，效率刷新世界纪录。这意味着HJT电池有望2-3年内实现量产，且若该路线的核心降本路径均在顺利推进，预计2022年底-2023年电池端与PERC成本打平。作为此前大热的赛道，HJT概念调整1个多月以后，受到政策面和消息面的利好，出现大幅度反弹的走势，投资者可以关注估值修复后的参与机会，同时注意部分超跌个股是否会被大资金所青睐。

三大指数集体低开，两市红盘个股不足千只，题材板块方面航空、特高压、HJT电池等概念表现较强，酒店餐饮、酿酒、旅游等板块表现较差。HJT电池概念股开盘冲高，海源复材涨停，乾景园林等多股涨超5%，周末消息面重点提到了电池后续的发展纲要，这对于板块的利好推动较为明显。中药、新冠药板块继续活跃，太龙药业6天4板，金陵药业再度涨停，特一药业、拓新药业等纷纷涨超5%，受到疫情的影响，医药板块出现了低开高走的盘面，再加上周一出现普跌走势，部分资金再度回流到医药板块中的强势股。

特高压板块逆市拉升，神马电力2连板，高澜股份、派瑞股份等纷纷跟涨，近期再度提到了虚拟电厂概念，而特高压是其中的关键，出现了连续拉升的走势，说明有机构资金开始参与其中布局。旅游、酒店餐饮、酿酒等大消费板块调整明显，这也是导致指数下行的一个主要原因，相对的新冠药、中成药等板块低开高走，依然还是跷跷板效应，创业板指数低开高走表现相对较强，但是下跌个股幅度依然较大。指数反弹后跟风A股数量并不大，然而指数无法翻红后再度下行，反而导致了个股跌幅较大，部分蓝筹股跌幅超过5%，贵州茅台跌逾4%，看来周一的盘面是要凉凉了，按照牛哥上周说的本周初先看补完缺口后的走势，暂时来看风险大于机会。

午后资金回流信创，南天信息午后快速拉升触板，易华录、三维天地等再度冲高，三大指数有一定的反弹走势，但是拉升力度一般，这种弱势反弹很容易隔日再度新低，没有明显的资金介入情绪，还是游资盘中异动为主。复合集流体概念股持续走强，宝明科技午后封涨停，10月以来股价倍，英联股份、双星新材等多股涨超9%，复合集流体即将迎来量产，2023年有望成为量产元年，看来又是新的题材概念炒作为主。户外露营概念股异动拉升，三夫户外涨停，牧高笛一度触板，探路者、浙江永强、等纷纷直线拉起，关于推动露营旅游休闲健康有序发展的指导意见，引导露营营地规模化、连锁化经营，探索支持在转型退出的高尔夫球场、乡村民宿等项目基础上发展露营旅游休闲服务。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周一低开高走，不过拉升力度较差，虽然全天表现都是向上的，但是始终未能翻红，这就说明了机构资金无心迎战。本周初要小心指数向下补缺口，越早补掉越好，之后再来看是否有继续反弹的机会，主力资金估计只会稳住下跌空间，不再会出手主动性拉升了。接下来注意大盘能否在3040点之上稳住。

创业板指数周一低开高走，盘中多次触及红盘线，但始终未能拉升翻红，题材板块走势较差，主要是医药和信创板块有所表现，但是整体来看个股跌多涨少，赚钱效应很差。从现在的市场来看资金还是围绕在中小创题材板块里参与，蓝筹股和金融股出现了集体调整的走势，这也是导致市场进入调整的一个主要原因。接下来注意创业板指数能否在2370点之上稳住。

【淘金计划】     

    史上最贵世界杯开幕，中东土豪金主狂砸16000亿！看来世界杯“魔咒”已经开始了，不出意外今晚美股也能有较好的表现，这样的走势就会出现连锁反应，看来按照牛哥之前所说的剧本，A股本周要把下方缺口全部补掉，之后再来看能否上涨了。机构资金明显出现了偃旗息鼓的表现，北向资金也出现了净流出难道A股也要来参加世界杯比赛？

题材板块中的钠电池、新冠检测、虚拟电厂等概念是资金净流入的主要参与对象，酿酒、酒店餐饮、旅游等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现隆基绿能自主研发的硅异质结（HJT）电池转换效率达到26.81%。这是继2017年日本公司Kaneka创造26.7%的单结晶硅（HBC）电池效率纪录（26.7%）以来，时隔五年诞生的最新世界纪录。

据隆基股份官微披露，经认证，公司自主研发的硅异质结电池转换效率达到26.81%，打破了尘封5年的硅太阳能电池效率新纪录。

异质结有工艺流程短、天然适应薄硅片的优势，同时具备低温度系数、高转换效率、高双面率、低衰减、低碳足迹等优点，低温工艺完美适配钙钛矿叠层工艺。截至2022年6月，全国正在运行的异质结产能约为9GW，华晟、金刚玻璃、东方日升、爱康科技均有明确扩产计划。

随着HJT降本增效进展持续推进，2023年将成为晶硅电池性价比最优的解决方案，传统主流电池片厂将于2023 年开启 HJT GW 级扩产。目前HJT迈向量产阶段，预计2025年行业市值将达3000亿。

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新一批游戏版号获批！沪弱创强行情明显，调整结束了吗？

【盘面分析】

  美国消费数据显著好于预期，上周美国首次申请失业救济人数不增反降，接近历史低位，凸显就业市场强劲，事实上通胀迄今所受影响有限，美股道指已经进入技术性牛市的拉升趋势。港股和A股市场本周主要是调整的走势，在高位选择横盘震荡，创业板指数率先补掉了下方的缺口，目前是否跟风上行还需等待方向选择，北向资金开始大幅度净流入，这也是比较好的一个契机，之后就看是否跟随外盘继续走高了。

骑牛看熊发现近期，游戏板块持续走高。继游戏产业价值获得认可后，昨日晚间国家新闻出版署公布了11月份的国产网络游戏审批信息，共计70款游戏获批。有分析预计，未来版号限制和政策压制因素将不再是游戏行业核心矛盾，且游戏公司目前估值处于低位，未来行业估值中枢有望回升。其实在暴雪与网易游戏授权事件闹大了以后，国家相关部门势必会有所介入，这也是改善国内游戏公司发展的关键一步，目前的游戏审批放松，有望给该行业带来利好契机。

三大指数集体高开，创业板指数率先涨逾1%，沪指表现较弱盘中水下震荡为主，两市个股跌多涨少，题材板块方面医疗保健、新冠药、云游戏等板块表现较强，旅游、供销社、房地产等板块表现较差。医疗器械板块开盘领涨，尚荣医疗一字涨停，理邦仪器、宝莱特涨超10%，新华医疗、祥生医疗等纷纷走强，对于重症的监护单元也就是ICU要加强建设，而且要求ICU床位要达到床位总数的10%，近期医疗器械的政策面利好消息不断，这也是带动板块有反复拉升的一个主要原因。游戏板块继续冲高，大晟文化2连板，鼎龙文化、宝通科技等继纷纷大涨，国家新闻出版署发布2022年11月份国产网络游戏审批信息，腾讯、网易、中青宝、拓息、巨人网络等共70款游戏获批。

券商股震荡走弱，湘财股份跌超7%，财达证券、光大证券等多股纷纷跟跌，整个板块出现了几乎全绿的走势，金融股调整导致大小指数出现了明显的两极分化，除了医药股持续拉升外，其它板块表现很一般。旅游酒店板块走低，西域旅游、华天酒店等多股跌逾5%，目前来看疫情影响到大消费和医药板块的走势，出现了跷跷板效应，疫情好转大消费拉升，疫情变差医药板块拉升，这也导致了大资金在这2个方向中反复炒作。教育股异动拉升，美吉姆涨超5%，昂立教育、国新文化等纷纷跟涨，教育部等五部门近日印发《职业学校办学条件达标工程实施方案》，要求加强职业学校基础设施建设，各地要全面核查职业学校基础设施。

半导体板块震荡走低，希荻微一度跌超8%，唯捷创芯、创耀科技等纷纷跟跌，看来市场依然弱势到连巴菲特的话都不听了，板块出现较大分歧，个股回调但是跌幅不算太大，之后看来还是有上攻机会的，关键就是国内部分半导体芯片企业今年营收太差了，毕竟巴菲特买的不是A股呀！疫苗概念股震荡走强，华兰生物涨停，博雅生物、金迪克等纷纷涨超5%，疫苗概念受到本周社会消息的影响，出现了大涨大跌的走势，整体来看属于是本周最强势的板块，场外资金净流入相对较多，之后依然还是要注意疫情对板块个股的影响。信创板块走低，竞业达跳水逼近跌停，格尔软件、海量数据、中科金财跳水跌近7%， 近20股跌超5%，市场热点板块退水迹象较为明显，看来大资金又去追医药股了，追涨杀跌行情较为明显。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周五盘中表现较弱，水下反复震荡，盘中出现主力资金拉升翻红，但是反弹力度依然较弱，主要还是拉升蓝筹股为主。牛哥觉得这里是小幅度拉升大幅度下探，下周恐怕还有回调走势，依然会围绕3100点进行争夺，再来选择是否向下补缺口。要开始以防守姿态面对后面的行情，接下来注意大盘能否在3080点之上稳住。

创业板指数周五高开高走，盘中一度涨逾1.4%，在红盘线反复震荡为主，医药板块领涨两市，云游戏、教育等板块有所拉升。从本周的市场来看资金还是围绕在中小创题材板块里参与，蓝筹股本周表现较差，这也是导致市场进入调整的一个主要原因。接下来注意创业板指数能否在2370点之上稳住。

【淘金计划】     

     本周中小创题材股表现较强，即使在天鹅股份等一批高标股被困停牌后，依然出现了连板拉升股，特别是新冠药和中成药板块出现的妖股较多，这也表明游资的接力情绪依然很高，弱势行情中资金选择抱团取暖。蓝筹股主要是防守反击的态势，在3100点附近严阵以待，随时拉起护住指数的下跌空间，不过未能出现资金的强势介入，北向资金净流入开始趋弱，这也是下周要注意的一个变盘节点。暂时来看还是以跟风外盘欧美股市为主，这个位置并没有主动拉升的动力，还是要注意市场方向的选择。

题材板块中的电器仪表、生物疫苗、云游戏等概念是资金净流入的主要参与对象，旅游、酒店餐饮、半导体等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现国家新闻出版署17日发布2022年11月份国产网络游戏审批信息，腾讯、网易、中青宝、拓息、巨人网络等共70款游戏获批。

资料显示，我国端游市场起步晚于欧美，早期通过代理完成用户启蒙和市场教育，弥补了自研端游产品的不足。

但近年来我国端游发展进入新阶段，广发证券称，一是内容供给的丰富，国内游戏公司开始重视端游研发，高质量的内容供给可以带动需求增长；二是我国手游市场也面临着内容监管增强，手游行业规模增速放缓，故游戏公司也重新开始审视端游市场的价值；三是随着我国游戏玩家的教育和用户习惯的养成，玩家对于高品质游戏和高质量的游戏体验的追求越来越强烈，给更大屏体验更好的端游也提供了良好的环境。

一方面端游本身存在较大的需求空白，另一方面VR/AR游戏更类似端游，游戏公司补强端游研发实力有望收获新一代游戏品类红利。当前端游市场在需求层面及供给层面均出现明显的利多因素和市场空间，继手游之后有望重新打开游戏市场新空间。

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半导体芯片股回暖！指数持续下探，何时才是尽头？

【盘面分析】

  美国10月零售销售环比超预期增长1.3%，为2月以来最高水平，数据很大程度打破了市场对暂停加息的预期，同时部分联储官员支持美联储加息政策不变，美股出现连续回落的走势。A股两市成交量再度回到万亿之下，在外盘调整的走势下，也回到了跟风下跌的局面，随着外围市场出现震荡回调的走势，这里要注意机构资金也会发生较大的分歧，千万不要在拉高出货的时候成为了“接盘手”。

骑牛看熊发现医药相关板块再度拉升，新冠药、中成药等细分方向涨幅居前。近期医药赛道表现出色，以医药商业为例，其板块指数本月以来累计反弹近20%。受医药板块持续高景气提振，赛道中也涌现多个高标牛股，众生药业也获得10天6板，神奇制药晋级6连板，黄山胶囊晋级3连板，随着高位股的增多低位股补涨机会也会加大，不过仍然要小心在市场疯狂的时候，往往出现更多的是陷阱而不是机会。

三大指数集体低开，两市个股跌多涨少，市场分化越来越严重了，题材板块方面云游戏、新冠药、国资云等概念表现较强，航空、煤炭、半导体等板块表现较差。官媒称游戏价值获认可，游戏板块开盘大涨，大晟文化、游族网络等超10股涨停，电魂网络、三七互娱等均大幅高开，游戏产业价值得到认可，政策有望趋于稳定，相信行业在不久将来会有游戏版号发放，游戏行业逆风因素会得到缓解。数字经济概念股开盘活跃，声迅股份一字涨停，天娱数科、易华录等多股纷纷走强，发布《关于数字经济发展情况的报告》提出，将集中力量推进关键核心技术攻关，牢牢掌握数字经济发展自主权，适度超前部署数字基础设施建设，筑牢数字经济发展根基。

中药、新冠药概念再度活跃，神奇制药6连板，康缘药业、仁和药业等纷纷大幅度拉升，受到疫情消息面的影响，再度出现医药板块大涨的走势，本周板块振幅较大出现了大涨大跌的走势，仍然要注意之后的政策面变化。半导体板块开盘走低，中微公司跌超9%，睿能科技、思特威等纷纷跟跌，多数半导体芯片股在连续2日的下跌后，出现了反包周二阳线的走势，这与外围美科技股下跌有关，同时也是板块轮动过快所导致的结果。券商股异动拉升，华林证券冲击涨停，第一创业、哈投股份等纷纷跟涨，指数跌破3100点后，出现了金融股的主力拉升，带动盘面有所反弹，这个位置属于是企稳，还是要靠自身力量来拉升，两市成交量萎缩明显。

黄金板块震荡下行，银泰黄金领跌，湖南黄金、赤峰黄金等纷纷跟跌，美黄金连续反弹2周后，受到近期经济数据影响有所下跌，这也导致期货商品纷纷回调，黄金股也有所影响。午后信创概念活跃，榕基软件拉升封板，中国长城、中孚信息等纷纷冲高，在指数出现明显调整后，游资还是相对活跃，再度拉起近2日调整的信创板块，带动市场中小创个股的活跃气氛，关键就看其它热门板块是否会跟风联动了。从目前的盘面来看，与之前一样，向下有支撑，向上力度不足，之后就要看区间震荡下沿能否支撑，支撑不了就回乡下补缺口了，暂时保持一分谨慎态度，逢低做多的思路在现阶段是比较靠谱的。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周四低开低走，在金融股反复护盘的走势下继续走低，盘中一度跌破3100点，重回10日线附近寻求支撑。A股周四的盘面主要还是受到外盘的影响，如果继续调整恐向下补掉缺口位置，暂时来看反弹趋势有所改变，要开始以防守姿态面对后面的行情，接下来注意大盘能否在3080点之上稳住。

创业板指数周四低开低走，盘中一度跌逾2%，在盘中跌破了20日线和30日线，已经来到了箱体的下沿，要是继续下行将会直接跌破2300点。近期热点板块忽涨忽跌，这也导致了个股出现大涨大跌的走势，医药板块出现反包情绪，而热潮的半导体芯片板块出现调整走势，盘面分歧较大这也是之后投资要密切注意的一个点。接下来注意创业板指数能否在2370点之上稳住。

【淘金计划】     

     之前骑牛看熊就描述过本轮行情的走势，既然是跟风外盘拉升的盘面，那么外盘出现调整也肯定是跟随的，只是调整行情投资者手中的个股和基金跌幅会各有不同。目前来看主力资金围绕3100点反复争夺，但是场外资金进场力度较小，出现了明显的缩量行情走势，北向资金也改变了买买买的态势，机构资金出现分歧后仍然要小心出现向下补缺口的行情，毕竟港股和A股没有出现实质性地利好推动，这里重点抓住炒作性较大的板块，逢低介入等待之后行情转暖的拉升机会。

题材板块中的医药、旅游、国资云等概念是资金净流入的主要参与对象，煤炭、一体压铸、新能源车等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现近日欧洲议会首次高票通过了电子游戏产业发展决议，呼吁欧洲重视发展电子游戏产业，并制定长期发展战略，倡议推动欧洲电子游戏学院的建立。

据荷兰市场研究公司Newzoo的最新预测，2022年全球游戏市场将创下2031亿美元的收入，全球玩家数量也将突破30亿人的大关。2021年全球游戏业务营收最高的十大上市公司的排名，中、日、美公司问鼎三甲。

游戏行业格局改善、渗透率提升、出海打开天花板、新一轮创新周期已至。相比于欧美，游戏在中国承载了更多元化的需求，付费渗透率仍有提升空间，且长期看中国游戏用户渗透率与美日韩等成熟市场还有较大差距，用户规模或有40%提升空间。此外，游戏行业还可通过出海打开增长天花板，海外份额持续提升将带来投资机会，另一方面新一轮创新周期（VRAR/云游戏等）的到来也将推动行业增长进入新阶段。

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Web3.0板块领涨两市！指数回调之际，哪些机会可以关注？

【盘面分析】

 美国10月PPI同比增长8%，为2021年7月以来最低月度同比增速，较上月修正后的8.4%水平有所放缓，并低于8.3%的市场预期。PPI与上周CPI数据一道展现了通胀可能触顶的迹象，均被华尔街视为支持美联储尽早鸽派转向的信号，美股延续上涨，技术性牛市延续。A股目前围绕3100点进行反复震荡，跟风外盘的走势下，再加上疫情防控精准度提，带动市场情绪有所转暖，现在最大的问题是量能是否能够持续放大，场外资金能否进场助力。

骑牛看熊发现继连日活跃的Web3.0后，元宇宙再迎新分支风口，致力于AI艺术的AIGC概念热度大增。据悉，AIGC目前已成为硅谷最新热门方向，今年有两家独角兽均获得了超过一亿美元的融资，估值突破十亿美元，AIGC有潜力产生数万亿美元的经济价值，但目前还处于相对早期。其实现阶段只要围绕元宇宙进行炒作，新概念都会一飞冲天，关键就是持续性能有多久，目前来看“炒小炒新”的势头正盛，相关题材可以重点关注。

受到美股高开低走的影响，亚太地区股市周三涨跌不一，A股三大指数集体低开，创业板指数跌幅居前，两市个股开盘后涨跌互半，题材板块方面WEB3、互联网、元宇宙等概念表现较强，新冠药、家居用品、topcon电池等概念表现较差。AIGC概念股开盘大涨，视觉中国一字板，万兴科技涨停，恒信东方、昆仑万维等多股纷纷大幅冲高，近两日多只券商团队表示看好AIGC，是继UGC、PGC之后新型利用AI技术自动生成内容的生产方式。旅游酒店股开盘大涨，华天酒店、长白山均2连板，西域旅游、张家界涨超5%，文化和旅游部发布关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施科学精准做好文化和旅行业防控工作的通知，其中提到，跨省旅游经营活动不再与风险区实施联动管理。看来疫情之后风向管控要放松了，消费行业也会开始逐渐复苏了。

医药医疗板块开盘走低，亨迪药业、吉贝尔跌超10%，怡和嘉业、贵州三力等多股跌超5%，看来随着疫情的逐渐放开，对于新冠药和中成药板块的影响还是比较明显的，之后还是要注意疫情管控的变化。大消费板块出现明显的反弹走势，食品消费板块多股涨超5%，白酒股再度拉升，吉宏股份、青海春天双双涨停，旅游、影视传媒行业受到疫情好转纷纷拉升，这也是推动指数集体走高翻红的契机，近期盘面开始往经济复苏在走。军工板块持续冲高，北化股份、航天彩虹先后涨停，中船汉光涨超14%，航亚科技、中无人机等多股涨超5%。 

创业板指率先跌超1%，两市超3500股飘绿，其实之前牛哥已经说过，目前的反弹还是跟风美股为主，下方缺口迟早要补，机构资金和主力资金有点过于心慌了，在技术走势面前还是会回到本原，这里要小心冲高回落的行情出现。半导体板块震荡走低，聚辰股份、紫光国微等多股跌逾5%，广立微、晶丰明源等纷纷跟跌，前一日大涨的板块出现明显调整，午后热点板块全线静默，这种行情感觉有点大战之前“静悄悄”的感觉。燃气板块异动拉升，美能能源快速涨停，德龙汇能、皖天然气等纷纷跟涨，又到了冬季供暖季，北方部分城市已经开始供暖，今年“能源荒”的问题依然在发酵，可以关注冬季天然气板块的投资机会。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周三低开高走，在开盘1个小时后创出日内新高出现回调，午后不断创出新低走势，大消费板块在早盘冲高后也有所回落，部分蓝筹股出现翻绿的走势，大金融板块也没有明显的拉升助力。从目前来看欧美股市出现一定的滞涨，这也导致A股和港股的跟风盘走弱，指数一旦不能继续上行就要小心回调补缺口的盘面出现，接下来注意大盘能否在3100点之上稳住。

创业板指数周三低开后一度翻红，随后不断走低，在午后跌逾1%，不断创出日内新低。在上攻60日线后有所回调，在2400点附近勉强支撑，依然属于是区间震荡的行情走势，上方无法突破要小心回到30日线附近寻求支撑，2400点只是目前的中枢而已。题材板块分化明显，半导体芯片一日游，医药板块继续分化，大消费板块受到指数下跌影响冲高回落，却是明确的主攻方向。接下来注意创业板指数能否在2400点之上稳住。

【淘金计划】     

     本周3个交易日出现了“阴阳阴”的盘面，始终未能走出放量上行的走势，在外围市场出现调整后，A股市场也未能出现独立行情。目前来看属于是上涨中的调整，主要还是机构资金对于下方缺口存在一定的争议，牛哥倾向于补掉后再上攻，机构资金也是在指数大涨后进行减仓操作，成交量的萎缩就能说明一切，不过外围金融市场转暖后，近期的行情不宜过分看空，反而逢大跌是进场机会。

题材板块中的WEB3、供气供热、NFT等概念是资金净流入的主要参与对象，房地产、供销社、topcon电池等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现据中国网报道，百度数字人家族入驻快手，将开启24小时AI直播。据悉，百度数字人家族自带“创造力”，通过AIGC智能创作的能力，可作画、作诗、写小说、写歌词等。

AIGC，即人工智能生成内容。迈入Web3.0时代，内容消费需求飞速增长，UGC（用户生产内容）/PGC（专业生产内容）难以匹配扩张需求，AIGC将是Web3.0时代的生产力工具。同时，其表示，生成算法、NLP（自然语言处理））与算力决定AIGC能否运行，而高质量的数据集决定了AIGC质量与商业模式。

AI绘画是AIGC的重要分支，跨模态生成是该项技术发展的关键节点；市场空间方面，未来五年或将有10%-30%的图片内容由AI参与生成，相应或将有600亿以上的市场规模。

每个交易日晚8点到10点写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得购买文章的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。

半导体芯片概念“扛大旗”！三大指数低开高走，这是要一飞冲天吗？

【盘面分析】

 本周市场开启反弹模式，大盘在3100点附近反复争夺最终在金融股的带动下不断上冲，港股一方面跟随欧美股市的反弹高开，又跟随A股低开高走上涨，可谓是占据了天时地利人和，南向资金从10月份开始不断涌入，这也是助推港股上涨的一个主要原因。目前来看A股市场依然在走横盘震荡的走势，在攻破压力线后企图靠自身力量上涨，但是机构资金又是犹犹豫豫，所以形成了振幅加大的行情走势，不过中期来看还是震荡向上的走势。

骑牛看熊发现无锡盘碳酸锂2303应声大跌7.4%，创下该合约有史以来的最大跌幅，在碳酸锂报价处于高位后出现大跌，主要还是因为四季度锂盐采购需求的高峰期已过，市场乐观预期正逐渐降温。碳酸锂价格在2023年上半年大概率维持在52万元以上，这对于新能源行业的压力明显较大，原材料价格的上涨将会影响相关产业链的发展，转嫁给消费者又会出现滞胀的情况，这个位置出现下跌其实是一件好事。

三大指数集体低开，随后创业板指数率先翻红，两市个股涨多跌少，板块分化依然明显，旅游、工业母机、房地产等板块表现较强，医疗保健、CXO、供销社等概念表现较差。房地产板块快速拉升，合肥城建、三湘印象等多股开盘后不久涨停，新城控股、新华联等纷纷涨超5%，银保监会、住建部和央行允许商业银行与优质房地产企业开展保函置换预售监管资金业务。工业母机概念股震荡拉升，海天精工涨停，纽威数控、科德数控等多股涨超5%，基建板块近期有复苏迹象，主要集中在工业母机板块的个股表现，从产量与海外订单情况看2022年以来国内工业母机景气度整体呈现底部复苏。

半导体板块震荡走强，路维光电、芯朋微等超10股涨超5%，伯克希尔三季度新建仓台积电，共买入6006万股，持仓市值达41亿美元，巴菲特抄底半导体行业，一夜之间分析师开始看好半导体未来的潜力！沪指涨幅扩大至1%，重返3100点上方，三大指数集体低开高走带动两市个股纷纷走高，出现普涨的拉升走势，券商股持续拉升，光大证券、财达证券等多股纷纷涨停，带动指数进一步上行。银行股震荡走强，兰州银行冲击涨停，瑞丰银行、齐鲁银行等纷纷跟涨，金融板块轮番上涨，带动三大指数纷纷涨逾1%，这有点主拉升的味道，不过指数拉升后没有明显的带头板块，赚钱方向还不够明确。

午后白酒股拉升，古井贡酒涨近9%，顺鑫农业、舍得酒业等纷纷涨超4%，蓝筹股的拉升带动指数走高，两市个股出现了明显的井喷走势，这样普涨的盘面已经许久未见了。午后指数出现高位震荡，与之前的上涨盘面比较相似，早盘反弹午后回调，但是下跌力度不会太大，题材板块轮番拉升，并没有特别亮眼的板块表现，只能说半导体芯片概念趁东风走了一波，但是之后能否继续上涨就要看实力说话了，这个位置一口气涨上去的几率不大，还是震荡行情为主。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周二低开高走，在金融股和蓝筹股的带动下突破了3100点，随后在高位出现震荡的走势，两市出现普涨的走势。在下方缺口没有补掉的情况大幅度拉升，之后就要看两市成交量能否持续放大了，同时注意行情的方向转变，接下来注意大盘能否在3140点之上稳住。

创业板指数周二低开高走，盘中一度涨逾2%，在突破2400点后形成了一根阳包阴的走势，之后将会再度挑战60日线的压力位。前期强势板块WEB3.0和供销社板块大跌，医药板块分化，新能源和酿酒板块回暖，接下来注意创业板指数能否在2420点之上稳住。

【淘金计划】     

     从目前的市场来看，指数在没有完全向下补缺口的走势下，出现了向上突破3100点的走势，这并不是技术上的突破，而是主力资金拉升大金融股和蓝筹股带动的行情走高，大盘被“送”上了3100点，之后就看能否往上走。这种走势牛哥其实还是比较担心的，在没有明显利好的情况下，外围欧美股市还出现了调整，A股贸然向上仍然要小心回调补缺口的走势，不过这里不宜看空，只是保持谨慎看多的心态即可。

题材板块中的半导体、汽车芯片、工业母机等概念是资金净流入的主要参与对象，鸡肉、供销社、CXO等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现高工锂电董事长近期预测称，碳酸锂价格在2024年将降至40万元以下。

此外，据Wind行情数据显示，碳酸锂2212现货日内重挫近6%，近4个交易日累计跌幅约11%。

资料显示，目前碳酸锂占电池的成本已达40%左右，而电池占车的成本也已经占到新能源汽车的40%-50%。

通过从供需两端的研究展望，预计2022年锂价仍将呈现出供不应求的紧张局面，但随着后续供给端的跟上，供需有望在明年迎来拐点。并且后续供给端产能快于需求端不断释放，再结合供给端相较需求端较弱的弹性，预计市场在2023年至2026年的市场余量将不断放大，届时锂价可能将迎来快速调整。

10月新能源乘用车批发销量达已到67.6万辆，同比增长85.8%，产量渗透率再创历史新高，在车购税减半政策下，新能源车不仅没有受到影响，且持续环比改善超过预期，目前新能源车行业保持产销两旺。

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房地产、医药板块强势反弹！指数高开低走，本周会怎么走？

【盘面分析】

  从外围市场情绪来看主要是上攻为主，带动了全球金融市场跟风反弹的迹象，这也是近期港股和A股进一步走高的主要原因。只不过牛哥之前提到过上方压力必须靠自身力量去突破，否则外盘反弹我们可能只是横盘跟风而已，美国通胀放缓斜率超预期，加息焦虑阶段性缓解，这些政策的变化均有利于蓝筹类指数回升，这个位置继续看好短期内指数震荡走强的格局。

骑牛看熊发现地产概念大幅活跃，且景气度传导至地产链及相关板块。房地产利好政策频发，市场信心大幅提振，机构多预期行业供需回暖可期，板块指数一度实现10连阳。周末地产供给端纾困政策升温，“第二支箭”有助于缓解民营房企的融资问题，修复信用环境、改善金融市场预期，金融支持房地产平稳健康发展的其他举措也在快速推进，预计对地产端工业品的情绪提振明显。

三大指数集体高开，两市个股涨多跌少，北向资金一改常态开盘大幅度净流入，家居用品、房地产、家用电器等板块表现较强，酒店餐饮、工业母机、智慧政务等板块表现较差。银行、保险、券商等大金融板块开盘走强，湘财股份涨停，招商银行涨近7%，宁波银行、中国人寿等纷纷跟涨拉升，沪指快速涨逾1%，不过创业板指数冲高回落一度翻绿，指数开盘后的分化较为明显。港股生物医药股多数走强，东阳光药涨逾10%，康龙化成、山东新华制药股份等纷纷涨逾5%，中药、新冠药概念股出现超跌反弹的走势，反弹拉升，葵花药业、特一药业、众生药业反包涨停，以岭药业、金陵药业等纷纷跟涨，医药这条线资金没有那么快出完，还是会有机构资金进行炒作。

新能源板块持续调整，光伏、锂电等赛道股震荡下行，明冠新材、钧达股份等多股跌超5%，创业板指数盘中不断创出日内新低，题材板块调整较为明显，指数无法突破上方压力位，还是要小心之后向下补缺口的走势。Web3.0概念股反复活跃，二六三3连板，福石控股、天下秀等纷纷跟涨，部分热门板块有所复苏，只不过周末监管停牌以及点名的个股受挫，导致部分个股直接低开低走，这也是导致市场分化的一个主要原因。房地产板块继续大涨，粤泰股份、新城控股等超10股涨停，报道称央行、银保监会已向地方下达《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，周末地产供给端纾困政策升温。

医药医疗股掀涨停潮，医药商业、中药方向领涨，怡和嘉业、亨迪药业等超十股集体封板，药易购、美好医疗等多股涨超10%，看来医药板块还是有短线资金介入抄底，不过从政策面和消息面来看，本周会是一个反复拉升后的退潮时期，风险依然大于机会。午后三大指数集体翻绿，沪指、深成指早盘一度涨超1%，创业板指跌逾1%， 这种玩法看来早盘的资金多数被埋了，特别要注意的是北向资金早盘拼命买入，牛哥比较在意周二会不会自救呢？同时还要注意尾盘医药股会不会冲高回落，这里继续往上做的空间不大。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周一高开后震荡为主，多次上攻到3100点一线后，受到空投资金的打压出现调整，两市个股从开盘的涨多变成了跌多。随着指数的下跌，个股也出现了明显的回调，值得注意的是医药股在利空后出现超跌反弹迹象，反而是利好的新能源板块资金流出最大，北向资金早盘净流出为主，午后净流入明显变少，接下来注意大盘能否在3100点之上稳住。

创业板指数周一高开低走，盘中一度跌逾1%，出现了明显的回调走势，在跌破5日线和10日线后，在20日线寻求支撑。目前来看创业板指数率先补掉下方缺口，但是出现了放量回调的走势，这个位置要小心还有下跌空间，题材板块由于龙头被困，本周将会出现群龙无首的局面，这个位置注意调整风险。接下来注意创业板指数能否在2360点之上稳住。

【淘金计划】     

     本周市场面临突破上方压力位的关口，三大指数刚好在60日线下方受到压制，按照牛哥的剧本来说：“这个60日线本周能突破继续往上看至少100点，要是突破不了将会向下补缺口。”不管是哪一种走势，暂时先不考虑会大跌的情况，毕竟欧美股市已经走好，只能说现阶段市场分歧较大，所以个股涨跌振幅增大，再加上一些连板股龙头的停牌和监管，做盘难度也会开始加大，中期来看调整之后依然是向好的。切记这个位置该避开的就不要去赌运气，有机会的不要没耐心，看准了出手远比忙不停要好得多！

题材板块中的家居用品、房地产、医药等概念是资金净流入的主要参与对象，酒店餐饮、旅游、煤炭等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现近期央行、银保监会出手，出台十六条措施支持房地产市场平稳健康发展。

相关房地产企业表示其已获悉一份关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知，通知涉及保持房地产融资平稳有序、积极做好“保交楼”金融服务、积极配合做好受困房地产企业风险处置、依法保障住房金融消费者合法权益、阶段性调整部分金融管理政策、加大住房租赁金融支持力度等。

疫情防控优化可能对地产销售有正面影响，而此次“十六条”信用支持托底出险主体和刺激销售并重的政策日益明晰，双重政策放松引导下的房地产市场复苏前景改善明显。

民营房企融资支持快速推进“第二支箭”首批落地的是债务尚未违约/展期和拥有较优质抵押物的房企；其他相对困难民营房企在开发贷、信托等存量融资的合理展期方面或受到支持；较长时期处于债务违约的房企，市场化、法制化的重组或将逐步推进。对“第三支箭”股权融资的支持或也能期待，系列融资端的支持政策对当前民营房企的价值将有所修复。

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北向资金净流入超160亿元！两市成交量再破万亿，还能涨吗？

【盘面分析】

美国10月CPI同比上涨7.7%，低于市场预期的7.9%，较前值的8.2%大幅回落，为1月份以来最低水平，受此刺激美股出现暴涨走势，纳指涨幅超7%。在当前市场对于美联储终端利率预期（4.89%）情况下，距离目前还有89基点的距离，意味着12月以后美联储能加息的次数不到2次，市场的情绪面显著改善。A股市场出现大幅度高开的走势，随后出现高开低走的态势，机构资金减仓较为明显，这种被动性的高开走势反而要小心出现补缺口的行情。

骑牛看熊发现半导体芯片板块迎来大涨，且一扫此板块指数4连阴的“阴霾”。自10月中旬以来，半导体板块迎来持续反弹，但近期陷入短暂调整，市场也聚焦于后市行情能否持续回升。由于下游消费市场疲软态势持续，半导体行业整体景气欠佳，不过高端工业、新能源汽车、新能源发电市场需求依然向好，部分半导体芯片公司正在转型，开始往新能源车靠近，这也是跟随市场主流，不过在市场竞争化的淘汰市场中，哪些公司能够一展宏图，这也是投资者需要深耕的绩优股。

受到美股大涨的影响，亚太地区股市集体高开，A股三大指数均大幅高开，沪指高开2.09%，深成指高开2.83%，创业板指高开3.65%，两市个股涨多跌少，绿盘个股一度不足300只，题材板块方面web3、CXO、半导体等板块表现较强，旅游、种业、运输服务等板块表现较差。Web3.0概念股继续大涨，福石控股、二六三等多股一字涨停，宣亚国际、华扬联众等纷纷高开，借着指数大涨的势头，强势股和强势板块基本都是高开往上拉，Web3.0也是近期消息面炒作的一个重要题材。半导体板块开盘强势，思特威、恒玄科技涨超10%，圣邦股份、芯朋微等多股涨超5%，受到隔夜外盘科技股大涨的势头，再加上近期连续调整，半导体芯片板块出现了高开高走的局面，短线资金有抢反弹的意味。

新冠药概念股继续冲高，河化股份、众生药业拉升封板，广生堂、神州细胞等纷纷涨超10%，受到近期各地疫情洽谈会，以及疫苗接种的消息影响，新冠药板块仍然受到利好刺激有所拉升，这也是市场情绪面所影响的。旅游板块高开低走，众信旅游跌超8%，曲江文旅、西域旅游等纷纷跌逾5%，整个板块几乎全线翻绿，这是近期走势较强的板块，出现高开低走也说明短线资金借机会出逃，部分蓝筹股也出现类似的走势，投资者反而要小心高开套人的行情出现。信创概念股高开低走，中国软件跌超7%，创意信息、吉大正元等多股跌超5%，部分强势板块出现了明显的回调走势，这个位置还是要小心之后可能会出现补缺口的回调走势。

地产股持续拉升，板块超10股涨停，特发服务20CM涨停，新华联、绿地控股等多股涨停，交易商协会官网发布消息称会继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具，支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。大金融板块震荡走强，新力金融直线涨停，东方证券、招商银行等纷纷涨超5%，证券、银行、保险等金融股集体拉升，带动大盘再度上攻3100点，不过牛哥发现早盘冲高的医药股出现明显的回落走势，机构资金还是高抛低吸的节奏，北向资金净流入超百亿元，这是一个比较好的现象。新冠药概念股午后大幅跳水，医药股午后集体跳水，新冠药龙头众生药业上演天地板，成交超50亿元，康希诺跌超15%，泰林生物、赛诺医疗跌逾10%，医药板块涨停潮成为了炸板潮，天地板个股数量在增多，这也说明机构资金大幅度减仓，部分强势板块行情到头了。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周五高开低走，随后在午后出现了金融股和蓝筹股的拉升走势，带动了指数一度创出日内新高，但是在突破3100点后，出现了新冠药板块的集体大跌，导致整个市场出现了明显的退潮现象，个股纷纷回调，这也是机构资金和游资减仓所谓。北向资金全天净流入超百亿元，两市成交量再度破万亿元，接下来注意大盘能否在3100点之上稳住。

创业板指数周五盘中一度涨近4%，高开低走在5日线附近出现护盘走势，题材板块盘中表现较强，一些强势股和强势板块开盘大涨，但是午后出现跳水的走势，这也说明机构资金还是认为会补掉缺口，这里进行高位减仓操作。近期游资操作比较频繁，主要围绕短期热点炒作，接下来注意创业板指数能否在2400点之上稳住。

【淘金计划】     

   从周五的盘面来看，借助外盘的利好高开，随后出现低走，在大金融股和蓝筹股的带动下午后再度上攻3100点，但是早盘大涨的新冠药板块午后快速跳水，部分强势板块也出现了类似的情况，高台跳水和炸板率高企说明机构资金和游资尾盘减仓明显。虽然两市成交量再度破万亿元，但是明显是午后的成交量增大所致，这个位置依然要小心之后出现补缺口的走势，下周初的市场压力依然较大。

题材板块中的CXO、房地产、WEB3等概念是资金净流入的主要参与对象，种业、TOPCON、HJT电池等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现上海市市科委等部门近日联合发布联合发布《上海市促进细胞治疗科技创新与产业发展行动方案（2022-2024 年)》。

《行动方案》提出，可积极推荐已上市细胞治疗创新产品进入国家医保药品目录和“沪惠保”等惠民型商业医疗保险，力争到2024年，上海细胞治疗产业规模达到100亿元。

细胞免疫疗法因其具备安全性好、缓解率高、疗效持久等特点，成为继手术、化疗、放疗、靶向治疗之后的创新疗法，是目前肿瘤治疗最有效的方法之一。

目前，细胞治疗可分为免疫细胞治疗、干细胞治疗及其他体细胞疗法。2021年中国的肿瘤细胞免疫治疗市场为267亿元，预计到2030年，将超过2000亿元。

每个交易日晚8点到10点写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得购买文章的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。

web3.0概念迎涨停潮！3000点攻坚战开始，后市怎么看？

【盘面分析】

美国中期选举结果尚不明朗，共和党未能大范围领先，中期选举的不确定性对市场有一定程度影响。另外，市场将焦点重新转向明日发布10月美国CPI通胀数据对美联储加息路径的影响，美股在不确定性因素的影响下出现回调走势。当前的经济处在曲折复苏的阶段，当前指数出现趋势性上行的难度依然较大，在没有政策面和消息面的利好推动下，震荡行情将会是之后的主旋律，不过3000点关口依然是主力资金重点护盘的关口位置。

骑牛看熊发现web3.0概念热度大增，概念股天地在线连日飙涨，已经出现了10天8板，带动整个板块的热度升温。据悉，Web3.0是以区块链等技术为核心的下一代互联网形态，其技术可为元宇宙提供底层的技术支撑，二者相辅相成。今年三季度Web3开发迎来史无前例的迅猛增长，主要的关联性还是Web3手机等新业态的驱动，这将会是科技史上又一次的改革，同时也给市场进一步打开了其产业链相关环节的想象空间，可以关注之后政策面的利好推动与解读。

三大指数集体低开，纷纷来到10日线附近寻求支撑，大盘再度来到3000点关口附近，两市个股跌多涨少，题材板块方面供销社、信创、医药等板块表现较强，煤炭、石油、锂矿等板块表现较差。新冠药概念股继续走强，康芝药业涨超14%，舒泰神、盘龙药业涨逾5%，该板块开盘高开高走，在弱市行情中形成了比较亮眼的风景线，不过板块分化依然明显，部分医药股出现低开低走，说明资金分歧依然较大，目前炒作主要是吸入用新冠疫苗在全国各地开启接种。web3.0概念股持续走强，福石控股20CM涨停，天下秀、东港股份等多股涨停，德马科技、天地在线等纷纷涨超5%，科技巨头Meta进军元宇宙一年“烧钱”百亿美元，近期宣布加大对NFT推广力度；苹果上周首次正式为提供iOS应用程序制定了NFT相关规则，捕捉Web3.0早期的行业机会。

半导体芯片股震荡走低，芯源微跌超11%，赛微电子、金禄电子等纷纷大跌，目前来看国外科技股本周连续调整，相关元器件板块也受到冲击，科技行业属于是跟风下跌的态势，之后仍然可以注意国产替代化进程的表现。白酒股震荡拉升，青海春天一度涨近7%，舍得酒业、山西汾酒等纷纷快速拉起，酿酒板块率先拉起，整个板块几乎全线翻红，关键时候还是要看酿酒等蓝筹股的助力，大盘在3000点附近有明显护盘行为，之后还是要看蓝筹股的动向。券商股异动拉升，国金证券拉升冲板，国联证券、华鑫股份等纷纷跟涨，券商板块个股全线翻红，大盘也出现一度翻红的走势，不过5日线压制明显，这里仅仅只是护住3000点关口，是否止跌还要观察一下。

光伏板块震荡走低，帝尔激光跌超11%，联泓新科、英杰电气等多股跌超5%，本周新能源板块持续回调，主要是光伏板块的回调所致，硅料价格不断上涨给企业带来压力，这个位置出现销量缩减的情况。军工板块震荡走低，超卓航科跌近7%，航宇科技、中国船舶等多股跌超4%，目前来看外围地缘政治问题接近尾声，相关消息面比较平淡，军工板块也出现比较明显的退潮走势，主要还是属于事件性炒作的题材板块。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周四低开低走，跌到3000点附近出现主力资金护盘，看来本周陷入到连续调整的态势，这个位置依然是缩量调整为主，这也说明市场整体还是看好后市的，即使被套住多数资金选择了“装死”。如果之后指数跌破3000点下行，要小心中阴线下跌的走势出现，目前需要的是能否低位长阳拉起改变下跌态势，接下来注意大盘能否在3050点之上稳住。

创业板指数周四低开低走，盘中一度跌逾2%，出现了3根阴线下跌的弱势盘面，仅仅只是在30日线福音有所支撑，要是继续向下走，将会回到前期低点附近，2300点这里支撑力度不大。近期游资操作比较频繁，主要围绕短期热点炒作，供销社和web3.0都是近期热炒的板块，接下来注意创业板指数能否在2350点之上稳住。

【淘金计划】     

   从周四的盘面来看，开盘直接低开低走说明这一轮反弹告一段落，虽然在3000点附近有主力资金的护盘，但是依然属于是老套路，只管护盘不管涨，这个位置已经改变了上涨趋势。接下来注意指数是选择横盘消化利空，还是继续下探了，指数还没有跌破3000点，有部分个股早已跌破之前的低点，再加上北向资金持续净流出，之后会出现个股两极分化的走势，暂时依然是熊市投资思维，真正的大行情还没有到来。

题材板块中的供销社、NFT、旅游等概念是资金净流入的主要参与对象，固态电池、航空、锂矿等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现国家卫健委印发“十四五”全民健康信息化规划的通知，到2025年，初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系，基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。

《规划》提出到2025年二级以上医院基本实现院内医疗服务信息互通共享，三级医院实现核心信息全国互通共享。全员人口信息、居民电子健康档案、电子病历和基础资源等数据库更加完善。每个居民拥有一份动态管理的电子健康档案和一个功能完备的电子健康码。

当前医疗信息化行业集中度不高，2020年我国医院核心管理系统厂商CR5市场份额约为34.1%，电子病历系统CR5市场份额约为58.5%。行业头部企业凭借较强的营销、研发和服务能力不断跑马圈地，大额订单比例不断增加。随着行业信创的逐步推进，预计医疗信息化行业的集中度有望进一步提升。

每个交易日晚8点到10点写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得购买文章的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。

中药指数创7个月来新高！欧美股市反弹，A股还要调整多久？

【盘面分析】

美股进入中期选举，美股开始冲击年线位置，欧美股市集体上扬，外盘金融市场明显向好，这种逆转的拉升走势可以关注A股和港股是否有所好转。指数在本周迎来此轮反弹后的首次调整，从调整板块来看主要是大金融、酿酒等蓝筹股板块调整带动指数下行，再加上北向资金不断抛售白酒股，导致指数下行带动个股回落，但是整体来看没有出现明显的破位走势，可以关注本周后半段的反弹力度，目前位置指数震荡的概率加大，以震荡思路为宜。

骑牛看熊发现近期中药板块连日拉涨，其板块指数累计实现8连阳，且刷新近7个月以来高点。中药行业支持力度空前，国家多次出台政策支持中医药发展，中药创新支持力度明显增强。中医药刚性需求不断增加，叠加行业消费属性和开拓海外主流市场，中药创新、中药配方颗粒和中医药连锁诊疗等细分领域均将受益。近期疫情有所反复，这也是中药板块和新冠药板块持续拉升的一个引爆点，只不过多家公司3季报业绩较差，再加上目前市场还是使用存量药，4季度业绩难以有较大的改变，投资者要注意短炒后的一地鸡毛。

三大指数开盘涨跌不一，盘面上出现了沪强创弱的局面，两市个股跌多涨少，题材板块方面供销社、房地产、新冠药等板块表现较强，数字货币、信创、国资云等概念表现较差。房地产股集体拉升，阳光城率先涨停，金地集团、新城控股等纷纷涨超5%，今年10月房地产企业非银融资总额为556.8亿元，同比上升16.4%，融资规模年内首现正增长，房地产市场依然是在政策面的推动下向好。新冠药板块大幅走高，3cl路线标的领涨，舒泰神拉升冲板20%，众生药业、翰宇药业等纷纷大幅冲高，不过华森制药跌停，康希诺跌逾6%，前期龙头的大跌也说明新冠药板块出现明显的分化情绪。

酿酒板块开盘一马当先往上冲，随后快速跳水向下，带动沪指翻绿，创业板指、科创50指数均跌超1%，本周连续3日的调整对于个股的影响还是较大的，外围欧美股市持续反弹，A股的不断下行也是北向资金持续净流出的一个主要原因。光伏板块震荡反弹，钧达股份拉升冲板，股价续创历史新高，欧晶科技、意华股份等多股涨超5%，经过多日的调整后，光伏板块再度回暖，创业板指数也出现快速翻红的走势，周三的盘面整体来看还是比较乱，市场没有主攻方向，依然是轮动拉升的模式。智能制造概念股异动，远大智能涨停，机器人、永艺股份涨超5%，赛腾股份、合锻智能等纷纷跟涨，据某系统重要性银行消息，为进一步提振经济，系统重要性银行将在四季度加大对制造业、基础设施领域的贷款投放力度。

 黄金概念股持续走强，恒邦股份涨停，银泰黄金、金贵银业纷纷涨超8%，随着美元走弱，金价周二再度上涨，其中国际现货黄金上涨2.2%，至每盎司1,712.71美元，触及近四周高位。电力板块异动拉升，湖南发展涨停，明星电力、西昌电力等纷纷跟涨，冷门板块开始出现个股拉升的节奏，说明游资和机构资金没有攻击欲望，这也是连续调整后出现的弱势行情，看来主力资金再不出手就凉凉了。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周三再度出现早盘冲高后持续走弱，盘中创出新低，在5日线附近反复争夺，本周已经连续调整3日，出现了较为明显的调整趋势。大金融和蓝筹股持续调整，这也是拖累指数下行的一个主要原因，之前牛哥就提到过酿酒板块无法带动蓝筹股反弹，指数就难言有持续上涨的机会，近期也正是如此，接下来注意大盘能否在3050点之上稳住。

创业板指数周三盘中跌逾1%，连续的调整已经让创业板指数跌破5日线，重新回到2400点附近寻求支撑，中小盘个股表现较为活跃，但是整体阿里坎赚钱效应较差，没有明显的持续性，当日大涨可能隔日直接低开低走了。欧美市场已经开始出现止跌反弹的走势，美股再度上攻年线位置，之后就看A股能否止跌反弹了，接下来注意创业板指数能否在2400点之上稳住。

【淘金计划】     

机构复盘了1962年以来，历次中期选举前后美股的表现，发现美股在中期选举后的12个月相对于非中期选举的同期往往有超额收益。美股反弹带动外围金融市场有所走高，这样的走势也是带动全球金融市场走高的契机，目前的港股和A股市场并没有跟随外盘的反弹走势，这就是较大的隐患。

骑牛看熊认为一方面是资金流出力度会加大，另一方面是欧美市场反弹不跟上，一旦之后出现下跌又是跟跌行情，这样的杀伤力度更大。本周连续调整3日，后半段将会是一个修复行情的走势，如果力度太弱本轮反弹行情也就结束了，看来又该金融股和蓝筹股发威了，这也是为了避免继续向下后跌破3000点。

题材板块中的供销社、新冠药、旅游等概念是资金净流入的主要参与对象，电气设备、酿酒、煤炭等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现甲酸企业报价均价为3033.33元/吨，近期价格相比大涨上涨了超过30%。

资料显示，我国为甲酸的主要生产国，也是甲酸的出口大国。产品广泛用于农药、皮革、纺织、印染、医药和橡胶工业等领域，同时也是制取各种溶剂、增塑剂、橡胶凝固剂、动物饲料添加剂及新工艺合成胰岛素的重要原料，其中医药占到我国甲酸消费的50%。

行业分析称，此次价格调涨的主因是某大厂有检修计划消息影响，市场供应缩减预期，提振市场挺价心态，另外部分企业出口订单有所增多。不过另一方面，目前主流生产企业开工较高，国内下游需求平稳运行为主，短时国内工业级85%甲酸市场或将消化涨幅为主。

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北向资金持续净流出！信创概念多股涨停，还有哪些机会？

【盘面分析】

10月中国对外总出口金额同比增速-0.3%，出口同比连续两个月下行之后，10月出口继续回落，并且回落幅度超过市场预期。除了生产的部分因素之外，海外居民消费需求已经明显走弱是主要原因，显示全球总需求快速下降的事实。从经济态势上看，地产和消费复苏缓慢，目前出口也因海外加息而跳跃到“负增长”，当前市场更多的机会来自超跌之后的修复行情，这里很难出现一气呵成的拉升走势，主要还是以3000点攻坚战为基础，看是否能走出趋势性震荡行情。

骑牛看熊发现供销社板块持续走强，进入到11月份后该板块指数领涨两市，成为题材板块中最热的焦点，多地发公告称恢复重建基层供销社，其中湖北基层供销社恢复重建1373个，计划做到供销社覆盖每一个乡镇，宁夏、重庆等多区域亦在紧锣密鼓的恢复基层供销合作社。供销社体系或推动物流、电子商务和金融的发展，同时也是带动上游农资、智慧农业等方向的关键一环，被推到了一个比较重要的位置。

三大指数集体低开，随后出现水下震荡的走势，两市红盘个股不足千只，出现一定的调整氛围，题材板块方面猪肉、锂矿、供销社等概念表现较强，信创、智慧政务、软件服务等概念表现较差。黄金概念股异动拉升，金贵银业涨停，恒邦股份、西部黄金等纷纷跟涨，COMEX黄金、白银逆势大涨，其中，COMEX黄金涨幅超过3%，COMEX白银涨幅为7.64%，美黄金出现底部大涨的走势，商品期货有明显跟涨的态势，再加上周二开盘较弱有资金介入黄金避险。供销社概念股快速走强，天鹅股份走出7连板，新野纺织、中农联合等纷纷跟涨，目前来看天鹅股份已经是缩量加速板，属于是标杆的存在，整体板块并没有新的助涨消息出现，这里主要是游资在弱市行情的接力赛为主。

从周二早盘的走势来看，前一日有色、NFT等概念全线静默，市场依然还是“一日游”的玩法，指数进入到水下震荡的走势，北向资金依然是净流出为主，这里似乎是在等待5日线上行后的走势，酿酒、家电等蓝筹板块调整较为明显。新冠药概念股反复活跃，新华制药冲击涨停，众生药业、香雪制药等纷纷跟涨，整体来看板块还有余热，但是拉升力度在减弱，前期一些强势股出现回调分化的走势，指数下行后游资出手力度明显也减弱了。风电板块震荡反弹，恒润股份、博菲电气等多股涨停，青岛中程、恒润股份等纷纷涨超5%，调整多日的风电板块率先反弹，这对于新能源板块有所助力，目前来看光伏、锂电板块有所调整，之后创业板指数依然需要新能源板块的拉升带动反弹节奏。

钠离子电池概念股震荡走低，传艺科技跌超8%，维科技术、山东章鼓等纷纷跟跌，目前来看新能源板块调整明显，这也是导致创业板指数持续新低的一个主要原因，两市个股涨跌比为1：3，赚钱效应较差，值得注意的是北向资金净流出的资金力度没有持续增大。信创板块午后再度拉升，英飞拓、格尔软件等多股涨停，中国软件、中科江南等纷纷冲高，在调整多日后，信创板块再度走强，机构资金也希望在弱势中带动赚钱效应，这也是11月份政策面推动的热门板块之一。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周二低开低走，盘中始终没有主力资金的护盘迹象，指数在5日线之上震荡为主，始终未能有所表现，两市个股跌多涨少。蓝筹股和金融股的下跌造成了盘面走弱的情绪，之前牛哥就提到过酿酒板块无法带动蓝筹股反弹，指数就难言有持续上涨的机会，近期也正是如此，接下来注意大盘能否在3050点之上稳住。

创业板指数周二低开低走，不断创出日内新低，在5日线附近出现资金护盘的迹象，但是没有机构资金进行明显的抄底，北向资金还是持续净流出为主，这样的盘面导致热门板块“一日游”行情再现。外围金融市场已经开始出现止跌反弹的走势，美股再度上攻年线位置，之后就看A股能否止跌反弹了，接下来注意创业板指数能否在2420点之上稳住。

【淘金计划】     

    本周的市场出现明显的调整氛围，随着5日线的步步逼近，到底是越来越弱，还是先抑后扬的走势即将揭晓，之后2天将会成为多空方向选择的关键时点，同时也将会决定11月份的反弹行情能否延续，重点还是关注蓝筹股和大金融板块的动向。港股和A股已经是同涨同跌的走势，之后很长一段时间也会如此，近期政策面和消息面的利好较为平淡，对于金融市场没有助推力度，还是靠机构资金调仓换股参与为主。

题材板块中的运输设备、房地产、黄金等概念是资金净流入的主要参与对象，酒店餐饮、半导体、TOPCON等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现今日召开发改系统服务业工作视频会议要求，有序推进家电回收目标责任制行动。

据中国统计年鉴数据，以“七普”全国家庭总户数5.22亿测算，目前我国家电保有总量已超32亿台，其中“彩冰空洗”大家电均超5亿台。而家电使用期限大概为8-10年，故目前中国家电存量多为2007-2013年期间“家电下乡”和“家电以旧换新”等政策期间购置，而这批家电正在进入集中报废更新换代期。

近年来“家电以旧换新”、“家电下乡”等刺激政策期间消费者购置的家电已开始大规模报废，预计未来数年内每年淘汰家电将超2亿台，在“双碳”目标的大背景下，家电回收行业一方面受到国家政策的大力扶持，总体来看家电回收前景广阔。

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