高盛：通胀水平仍然太高 美联储年内还会加息三次

　　2023年02月17日 19:28 财联社

　　在美联储官员持续“放鹰”、劳动力市场表现强劲以及通胀迟滞的背景下，投行高盛最新上调了美联储加息预期。高盛预计美联储年内还会加息三次 ，每次加息25个基点。

　　以Jan Hatzius为首的高盛经济学家周四在一份报告中表示：“鉴于强劲的经济增长和更加顽固的通胀，我们预计美联储6月份将再加息25个基点，利率峰值为5.25-5.5%。”

　　具体来看，高盛预期美联储将在3月、5月和6月分别加息25个基点，联邦基金利率峰值将达到5.25-5.5%。

　　在美国近期数据公布之前，摩根大通曾预测6月底前的峰值利率为5.1%，而美银全球研究曾预测年底前的峰值利率为5.0%-5.25%。

　　在上周劲爆的非农就业数据出炉之前，利率期货市场甚至预计美联储本轮加息周期的利率峰值仅为4.75%-5%。

　　然而，随着一系列数据的发布，市场被迫快速调整预期，美国股市近期也显示出动荡不安的走势。

　　美国1月份的通胀率从历史高点回落，但放缓的步伐有趋于平缓的迹象。美国劳工部周二发布的数据显示，1月份消费者价格指数(CPI)比上年同期攀升了6.4%，增幅小于12月份的6.5%。但与一个月前相比，通胀走强了。1月份CPI较12月份上涨0.5%，而前一个月的涨幅为0.1%，部分原因是能源和住房价格的反弹。

　　劳工部周四表示，生产者价格指数(PPI) 1月的增幅小于12月份的增长6.5%，与2022年3月的11.7%最新增长峰值相比明显下降。但1月份PPI环比增长0.7%，速度明显快于疫情前一年的月均增幅0.2%，这显示经济中仍然存在顽固的通胀压力。

　　美联储大多数官员也认为，通胀数据有所放缓，但通胀水平仍然太高，支持进一步收紧货币政策，以使通胀率在今年继续下降。

　　黑石总裁Jonathan Gray最新表示，尽管出现了通胀放缓的迹象，但美联储将把利率提高到5.25%-5.5%的水平(加息75个基点)，然后长期保持该利率水平。

　　德意志银行也在近日表示，最新的通胀数据显示美联储将需要进一步收紧货币政策，该行目前将美国利率峰值预期从5.1%上调至5.6%，并预计美联储将在6月和7月分别加息25个基点。

历史上的“扬州十日”与“嘉定三屠”

　　本博评论：历史并不一定要清算，但历史是一定不能忘记的!

　　“扬州十日”与“嘉定三屠”均为明末清初时期，清军进攻长江以南南明政权时所犯下的滔天罪行，清朝官方对此二事多有隐瞒，特别是扬州十日更是到民国初年才被人们所熟知。此等罪行虽是清军将领所主导，但执行者确实降清的明朝将领，作为曾同是明朝属民的人，对待同胞却如此心狠手辣，让人读后也不禁哀叹。

　　扬州十日

　　1645年，清朝以多铎为将，兵分两路从徐州直接向扬州杀来，此时的扬州守将是明末著名爱国将领史可法，面对近十万清兵的围城，史可法毫不畏惧，率领城中仅万余士兵奋死抵抗，多铎派明朝降将前来劝降，被史可法直接一箭射回。多铎亲笔给史可法写了五封劝降信，也被史可法全部烧毁，清军对扬州城进行了40多天的猛烈攻击，在付出巨大伤亡后终于破城。史可法最终也被清军擒获，多铎见到史可法后，依然不死心，对史可法再次劝降并许以高官厚禄，但史可法坚决不从，他对多铎说，我头可断，但不愿身体受辱，只求速死。就这样史可法被清军杀害。

　　清军为此战付出三位将领一名贝勒战死的下场拿下扬州，清军上下已对扬州城恨之入骨，加之扬州居民对明末抗清战事助力极多，城中又多有富户人家，这让多铎生下屠城、夺财之心。至此多铎下达了对扬州城“十日不封刀”的命令。清军在初始还假意贴出告示说，只要出来投降便免了死罪，扬州人多有出来投降者，可惜这些人被清兵以50人一队，绑在一起直接用刀枪刺死。彼时的扬州城已变成修罗地狱。清兵见人便杀，不分男女老幼，对妇女则是先侮辱再杀掉。整个扬州城到处都是残肢断臂，血流满地。

　　到第六日这场杀戮才算停止，当地的和尚们开始清点尸体进行焚烧，据最后统计只是被和尚们清点的尸体就高达80万具 。不仅如此，清军在扬州城内到处放火，几乎将扬州城焚烧殆尽。多铎还从扬州城抢来上百名样貌出众的女子献给了清廷高层的王公大臣。

　　嘉定三屠

　　同年清军在攻下南京后，曾发布剃发令，彼时清廷还不敢对南方民众逼迫太甚，只是出了一份劝导式的告示，但架不住众多明朝降清官僚及将领的热情，甚至有降清的官吏给清廷出主意，需用高压态势对待剃发令，这让清廷彻底放开了手脚，直接下了留发不留头的命令。

　　这让南方的平民大为不满，多有反抗清朝之人，嘉定的候峒曾、黄淳耀便组织了一批义军公开在嘉定反抗清朝，多铎便派了降清的将领李成栋率5000人马前去剿灭。这个李成栋曾是一个土匪，后来随着李闯王当了反明的大顺军，后来又投降了明朝，清兵一来马上就带着部队投降了清朝。就是这样一个无耻之人，带着部队一路烧杀抢掠来到嘉定，嘉定的反清义军人数虽多，但多是农民出身没有丝毫的作战经验，被李成栋轻松击败，李成栋入嘉定后，毫不犹豫的便放手让士兵烧杀抢掠，那架势丝毫不输清兵在扬州的所作所为，他们也是见人便杀，见到妇女就去凌辱一番，有不从者便将她们的双手钉在木板上进行奸淫。

　　屠杀进行了一天，直杀的城内河流被尸体所堵塞，就这一场屠杀李成栋的部队就杀了近八万嘉定人。第二天夜间，一些逃走的嘉定人在一名义士的带领下，汇集了2000人把嘉定城内的清兵驱赶出城，并将汉奸以及清朝委派的官员杀了个干净。随后

　　李成栋纠集部队第二次攻打嘉定，破城后对嘉定城进行了第二次屠城。

　　两次屠城也浇不息嘉定人反清斗志，四五日后义军再次组织起人马反攻嘉定城，城内清兵猝不及防，一时便逃离了嘉定。但义军毕竟不是正规部队，在清兵反扑之时就大部溃散，清兵就此对嘉定进行了第三次屠城，三次屠城终让清廷的留发不留头得以实行，因为嘉定城早已被屠了个干干净净。三次屠城有超十万嘉定人魂丧清军的屠刀之下。

　　无论是扬州十日还是嘉定三屠，都是清廷为了统治南方，熄灭民众的反抗热情而进行的高压政策，这里面除了清军，不乏像李成栋这样的降清将领，以及为了讨好清廷而继续当官的明朝官员的大力协助，从某种意义上说，明朝不是清军所推翻的，而是那些前赴后继投降清廷的将领官员们所推翻的。几十万扬州、嘉定人鲜血染红了他们头上的红顶子。

信达证券：医美板块估值锚点上移

　　信达证券认为，医美板块估值锚点上移或将带动行业投资热度提升，后续可先后关注以下标的：

　　(1)品牌矩阵丰富，产品认可度较高的头部标的：爱美客、华东医药(000963)等;

　　(2)具备产品矩阵或下游机构布局的标的，当前涨幅或不及第一类标的但弹性较高：复锐医疗科技、昊海生科、朗姿股份(002612)、医思健康、美丽田园医疗健康;

　　(3)随前两类标的涨幅较大后也会有较好表现的相关标的，如：具备医美概念或未来有医美产品布局的标的。

华尔街投资家：放弃美元吧，你需要的是黄金

　　本博评论：总会很多人认为“世界走向去美元化，美元将长期贬值”。美元作为一种普遍接受的国际贸易结算的中介货币，至少目前还没看到有另外一种货币能取代。即使未来可能有，但现在还没能看到。欧元肯定不行、人民币现在也不行......

　　“华尔街空神”鲍尔森：放弃美元吧，你需要的是黄金

　　2023年02月17日华尔街金融报道：

　　鲍尔森认为，随着世界走向去美元化，美元将长期贬值。在越来越多央行将外汇储备转向黄金之际，普通投资者也应该更多关注黄金而非美元。

　　亿万富翁对冲基金经理、“华尔街空神”约翰·鲍尔森(John Paulson)说，持有黄金比美元更好。

　　在鲍尔森看来，随着世界走向去美元化，美元将长期贬值。

　　鲍尔森认为：

　　去美元化是一个长期趋势，需要一段时间才能实现。尽管美国的经济实力已经大不如前，但它在储备和贸易方面仍然占据主导地位。当前其他国家正在削弱美国的经济实力，这一趋势正在削弱曾经强大的美元。

　　现在，其他国家不希望像过去那样依赖美元，而且美国在贸易和投资中存在巨额逆差，这越来越成为美元的负担。

　　这些迹象都表明美元兑其他货币的中长期贬值趋势。

　　他还指出，美联储大量印钞也削弱了人们对美元的信心：

　　美国的经济增长很大程度上都是基于美联储购买政府债务所资助的财政支出。美联储的资产负债表由于“量化宽松”(“印钞”的一种礼貌说法)而膨胀，并导致了通货膨胀。

　　在这种背景下，许多投资者和银行正在寻找美元的替代品。因此，鲍尔森说：

　　黄金将再次上涨。

　　我再说一遍，因为几千年来黄金一直是世界储备货币，是持有美元或其他纸币的合法替代品。全球银行用黄金取代美元的需求显著增加，而这一趋势才刚刚开始，黄金会上涨，美元会下跌，所以此时投资者最好持有一些黄金。

　　因在2008年美国次贷危机中大肆做空而获利，鲍尔森被称为“华尔街空神”、“对冲基金第一人”。

　　全球央行黄金购买量在2022年的确创下历史新高。

　　但为什么是黄金而不是其他货币，例如瑞士法郎或欧元?

　　其他货币兑美元可能会升值，但每种货币都有自己的问题。欧洲央行印钞的速度不比美联储慢，更何况欧洲还有种种地缘风险。但如果持有的是实物黄金，就不需要担心这些风险。

　　不过，有市场分析认为，从长期来看，如果美联储在经济好转时转向较低利率，黄金的基本面将会对其价格有所支撑，也有进一步的上涨空间。即便如此，现在就购入黄金可能还为时过早，因为在今年下半年之前不太可能出现衰退。在出现衰退之前，黄金可能会维持在每盎司1800美元左右。

2月17日午盘收费频道推荐个股

　　本博申明：收费频道推荐的票，并不一定能因应市场，也经常有不涨反暴跌的案例;另外，本博作为破解，也并不一定能保证准确无误。

　　工信部等部门操碎了心 宁王等奔跑入场千亿蓝海

　　市场股指是继续呈现一个震荡博弈走势，股指的表现目前还是一个高位回落之后的震荡休整状态。市场股指博弈，但热点呈现轮动，不过我们依旧是强调，2023年的核心就是促经济搞发展，因此对于新能源、新能源车、新旧基建等仍是我们布局和挖掘的方向。

　　近期发改委、工信部对于动力电池回收的利好消息不断，2月14日发改委提到要重点支持废旧设备回收、拆解处理、再制造、资源化利用等资源循环利用能力建设。2月10日，工信部直接组织召开新能源汽车动力电池回收利用工作座谈会;2月3日工信部认识提到将加快制定《动力电池回收利用管理办法》，完善回收利用体系建设;1月18日工信部新闻发布会上表示，开展动力电池回收利用优化提升工程，完善回收利用体系。2022年11月工信部会议中《关于积极推进新能源车锂电池回收的提案》时表示，近年来，我国新能源汽车产业快速发展，动力电池退役量逐年增加。做好动力电池回收利用工作，对于提高资源利用效率、保障新能源汽车产业持续健康发展具有重要意义。

　　在新能源汽车发展以及锂资源持续高位的影响下，近年来国家及地方关于促进动力电池回收体系建设的政策也是如雨后春笋般轮番涌现。目前来看，宁德时代、天奇股份、格林美等多家公司均有业务进展，国内动力电池回收白名单企业将超80家。

　　我国动力电池回收仍处于初期发展阶段，锂电回收目前仍是蓝海市场，我国锂电回收市场空间广阔，龙头企业尚待成型，券商研报显示，锂电回收整体市场规模2022年预计约为314 亿元，2027年动力电池回收行业市场规模有望超千亿，至2030年理论可达2351亿元。因此对于已具备良好回收基础且已有相关布局的企业均有望一展身手。，留意动力电池回收+储能+次新+锂电标的001***……

　　001283豪鹏科技

王亚伟“赴美抄底”曝光，买煤碳、钢铁股票

　　本博评论：美股传统行业煤碳、钢铁业的市盈率不过2、3倍，A股中相同行业应该也是要向这个估值靠近的，也为A股打开了下跌空间。

　　王亚伟“赴美抄底”曝光：挖当地的煤，炼当地的钢

　　2023-02-17 华尔街金融报道：

　　王亚伟，在A股市场上已经低调多年。

　　谁又能想到，他在美股投资上却“开花结果”。

　　根据最新的美国SEC公告，王亚伟旗下的对冲基金金TOP ACE AM,最新在美股大举出击，重仓出击海外的钢铁和煤炭股，此外亦涉足虚拟币类公司投资。

　　这样的投资手笔，不仅刷新了业内对王亚伟的“预期”，亦让外界对“雾里看花”的王亚伟私募生涯兴趣顿生。

　　早有布局

　　王亚伟近年的声量格外低沉，让人误以为他和他的千合投资已不复当年盛勇。

　　但其实，他在投资上的布局和用心相当深远。

　　早在2012年，王亚伟的“奔私元年”，他就同时在香港了成立对冲基金TOP ACE ASSET MANAGEMENT。

　　当时就有人指出，王亚伟对离岸投资“雄心勃勃”，TOP ACE的寓意是“顶级王牌”。

　　然而，王亚伟“亮牌”的次数极少，上一次这家对冲基金曝光投资是2016年，其时，老王的前几大重仓股有多只新能源股!

　　这份投资嗅觉，如今回看令人咋舌。

　　海外投资近十亿

　　自2016年后，王亚伟的海外投资就不见“踪迹”，再次现身已是六年后。

　　日前，王亚伟再次现身美国市场，瞄准的却是一批“旧资产”。

　　根据相关公告，TOP ACE日前披露了去年末的持仓明细。披露文件显示：TOP ACE资管最新美股持仓市值达到1.36亿美元，接近十亿人民币。

　　这家对冲基金持有40只美国股票，位列前十大持仓的股票总市值占总持仓市值的68%，集中度较高。

　　出击“旧资产”

　　具体来看，TOP ACE资管公司的前六大权重股，均为钢铁和煤炭股。

　　显然，王亚伟铁了心要在海外“抄底”黑色金属和矿石资源。

　　具体来看，王亚伟的布局如下：

　　头号重仓股是ALPHA METALLURGICAL RESOURCE，拥有多个美国当地的大型煤矿，主要生产钢铁企业用的焦煤，和发电用的动力煤。该股过去一年股价翻倍，最新市盈率2.16倍。(数据来源第三方，未校对，下同)

　　第二大重仓股ARCH RESOURCES，也是一家冶金和炼焦煤生产商，公司号称向全球提供焦煤和动力煤。最新市盈率2.98倍，过去一年涨幅50%。

　　第三大重仓股是美国钢铁公司(UNITED STATES STL CORP)，就是那个著名钢铁大王卡内基安德鲁·卡内基创办的公司。最新市盈率3.25倍，过去一年涨幅20%。

　　此后的第四~第六大重仓股分别是：

　　全球钢铁巨头安塞乐米塔尔(ARCELORMITTAL)、

　　全球第三大铝材生产商美国铝业公司(ALCOA CORP)、

　　美澳的重要煤炭公司皮博迪能源公司(PEABODY ENERGY CORP)。

　　上述公司的共同特点是估值极低，主业鲜明。

　　顺带布局“新资产”

　　从第七大重仓股开始，王亚伟的持仓组合开始“放飞”，出现各种投资的方向。

　　比如第七大重仓股皮埃蒙特锂矿公司(Piedmont Lithium)，这是一家澳大利亚矿业公司，主业是开采锂矿。

　　第八大重仓股是中概股雾芯科技，电子烟企业，也是王亚伟抄底美股中少见的中概股。

　　第九大重仓股美国汽车租赁的龙头公司安飞士百捷(Avis Budget)。

　　第十大重仓股是一家加密货币交易所。

　　在坚定抄底低估值煤矿和钢铁后，王亚伟顺带着在新能源、海外消费、电子烟和虚拟货币里下了注。

　　此外，尽管王亚伟买入40家美国本土公司，但少见耳熟能详的“大牌公司”，苹果、脸书、亚马逊、微软并不在持仓中，“仅”有的一家大牌公司是特斯拉。

　　海外团队阵容

　　这批公司是如何投资管理的?

　　这想必也是市场高度关心的，资事堂通过公开信息拼凑出王亚伟海外团队的些许情况。

　　公开信息显示：TOP ACE在美国披露文件中的签字人为“Siu Wah CHUNG”，即钟兆华，2015年加入TOP ACE资管公司。

　　此外团队人员还包括张永康、许柏芝、罗怡雯、邓正行、王亚伟、王家辉、杨俊贤等。

　　其中有管理职能的是王亚伟、张永康、钟兆华和杨俊贤。

　　业内的信息还显示，钟兆华或是TOPACE的首席投资官，早期在花旗银行任职过。

2月16日午盘收费频道推荐个股

　　本博申明：收费频道推荐的票，并不一定能因应市场，也经常有不涨反暴跌的案例;另外，本博作为破解，也并不一定能保证准确无误。

　　价格与估值双修复 1产业迎戴维斯双击 1股或翻倍

　　今天的市场股指依旧是呈现一个高位的震荡休整走势，市场股指高位的震荡博弈越来越明显，特别是盘中近期纷纷大涨和推动市场股指走强的核心动力纷纷在盘中有跳水，从昨日的券商、汽车，但今天的银行、煤炭盘中纷纷的诱多拉涨之后的跳水回落走低，这不是一个好信号。虽然近期的股指还是维持多头强势，但在当前位置我们还是要维持谨慎，重仓的落袋减仓为主，轻仓的注重个股的逢低机会，波段为主。

　　根据近期《内线》的市场观点，目前位置的市场股指更需要一个休整来释放压力和夯实下方支撑。市场股指有震荡休整，但大的趋势和市场人气已经调动，因此，继续关注挖掘具备有成长性、确定性的主题机会;暑期将至、以及高考之后的谢师宴以及此后的中秋、国庆，消费概念值得我们挖掘。

　　从6月14日我们在VIP内参已经开始关注大消费在调整中的机会，而最新消息来看，截至昨日6月15日，全国生猪均价报16.19元/公斤，涨幅为0.87%，本周已实现三连涨，累计涨幅超过3%，3月下旬低点至今累计涨幅近40%。期货方面，生猪近月合约LH2207收报17295元/吨，上涨0.99%，本周三个交易日累计涨幅达6%。此外，年内第十二批储备冻猪肉收储也将于6月17日下午开始，本次收储挂牌竞价交易4万吨。猪周期迎来向上拐点，预计猪价三季度开启主升浪，这对猪肉股意义重大，留意生猪产业链公司中重组+国资背景标的000***……更

　　000876新希望

FPGA芯片全球龙头官宣涨价，上市公司布局情况

　　ChatGPT热炒受益分支!FPGA芯片全球龙头官宣涨价，上市公司竞相布局

　　中原证券分析师乔琪2月6日研报表示，近几年新兴市场加速发展，下游应用场景对数据处理能力有更需求，FPGA在人工智能、汽车电子和数据中心等新兴市场的拓展进一步引领行业增长。

　　消息面上，2022年末，AMD宣布将对旗下赛灵思(Xilinx)品牌的FPGA产品进行涨价，2023年1月9日起，Spartan6系列涨价25%，Versal系列不涨价，赛灵思其他产品全部涨价8%。

　　据媒体报道，涨价主要原因是产能紧张，在生产线订单饱满且供应紧张的情况下，厂家借势提价。国海证券分析师胡国鹏指出，需求旺盛(数据中心建设、人工智能和自动驾驶)+供给偏紧组合下，预计2023年FPGA芯片价格将持续高企。

　　目前，国内有安路科技、紫光同创、复旦微电、高云半导体、京微齐力等厂商进入FPGA行业。其中，2019年安路科技FPGA芯片在中国市场排名第四，在国产品牌中排名第一。国内布局FPGA的相关公司具体情况如下：

预计黄金、原油价格仍将在低位运行

　　在史无前例连续大幅加息背景之下，美国经济依然保持强劲，这也是美联储敢于收紧货币以抵抗通胀的底气所在。

　　在打压通胀方面，本博明显地感觉到，近段时间每当原油价上升到80美元附近，美国政府都会释放大量原油储备，试图打压油价;而每到70美元附近，又会悄然买回。

　　目前市场的普遍预期是，美联储在3月22日与5月3日分别再加息二次，使得联邦利率到达5.25%到5.5%的峰值。但无论如何都不会超过5.5%，而且到达峰值以后维持时间，也不应该太长。

　　因为美联储一方面要抵御通胀，另一方面也要保持市场的流动性以防止经济衰退。以5%以上的存款利息，融资利率要达7%左右，这在成熟的工业国家都很难承担这样的资金成本。

　　正是高企的资金成本，导致硅谷的大裁员。硅谷其实是全球的科技核心，也是美国软实力的根本。

　　由此推断：

　　一、维持利率峰值时间不会太久

　　二、近期黄金、原油价格预计仍将在低位运行

　　以上仅代表个人观点

　　黑郁金香于2月16日

民生证券：ChatGPT带动AI算力增长

　　民生证券：ChatGPT带动AI算力增长 关注头部IDC运营商及IDC储能温控公司

　　民生证券发布研究报告称，ChatGPT带动AI算力增长，该行认为数据中心作为底层硬件核心环节，承担算力部署、运维的关键作用，建议关注第三方头部IDC运营厂商奥飞数据(300738.SZ)、数据港(603881.SH)、宝信软件(600845.SH)、光环新网(300383.SZ)、润泽科技(300442.SZ);同时该行认为随着未来高密度数据中心兴起，叠加ESG要求，IDC储能温控环境有望核心受益，建议关注科华数据(002335.SZ)、英维克(002837.SZ)、朗进科技(300594.SZ)。

　　民生证券主要观点如下：

　　ChatGPT如火如荼，开启大算力时代。

　　该行认为ChatGPT体现了当前AI训练速度、训练精度的提升，背后的根本逻辑在于庞大训练数据集的支撑，而对于硬件层面来说，计算与传输是保证ChatGPT平稳运行的核心。据媒体消息，北京时间2月9日，由于训练量超负荷，ChatGPT官网无法登录，页面显示“超负荷”，侧面印证了当前的网络资源/计算能力无法保证未来大量涌入的算力需求。ChatGPT的总算力消耗约为3640PF-days，从摩尔定律角度看，以ChatGPT为代表的AI发展速度呈指数级上涨，约每隔3～4个月翻倍(摩尔定律翻倍周期约18个月)。

　　纵使开启收费模式，算力需求仍将高企。

　　北京时间2月2日，ChatGPT推出收费版，每月约20美元(免费版仍面向客户可用)。该行认为收费版一定程度上是OpenAI为限制流量/缓解算力做出的“权宜之计”。在ChatGPT训练集需带完善的情况下，迅速推向市场，扩大用户面试ChatGPT提升模型精度的“第一要务”，收费版的ChatGPT Plus比起原先的免费版，更像是OpenAI构建获利商业模式的一次探索。从数据中心的角度出发，为支持ChatGPT 3640PF-days算力，需要投资约7~8个标准数据中心(按500P算力为例)，该行以国家先进计算产业创新(宜昌)中心项目投资额为参考，则ChatGPT带动数据中心投资额约240亿元。考虑到国内GPU及AI性能仍需跟进，若实现同等算力需更高IDC投资额。

　　全球供给紧平衡，数据中心配套产业同样值得关注。

　　根据DataCenterHawk统计，2022年北美一级市场数据中心空置率平均为4.4%，达到有史以来的最低点。弗吉尼亚州北部市场数据中心的空置率接近1%。首次跌破5%。而根据信通院统计，当前全球数据中心规模增长相对稳定，各数据中心厂商或通过增加机架密度满足算力需求。根据中国信通院，随着数据中心功率密度提升，数据中心平均机架功率亦有所上行。2020年全球5-9kW/rack机架占比最大;功率超10Kw/rack机架占比达30%。该行认为随着高密度数据中心的建设节奏加快，传统风冷已无法满足高性价比、低PUE需求，因此改进数据中心制冷等基础设施技术，提高制冷效率，减少制冷系统的能耗水平，成为未来发展方向。

　　风险提示：行业竞争风险，客户集中度高，资本开支压力。

2月15日盘后收费频道推荐个股

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　　A50跳水或是节奏变化信号 一带一路新高度 盯1股

　　对于今天的市场，虽然股指的跌幅都不是很大，但需要留意的是今天的市场上证50以及富时A50期指盘中都出现了一波跳水回落走低，工商银行、招商银行(600036)、平安银行(000001)、中国平安(601318)、中国人寿(601628)银行保险纷纷回落，以及地产保利发展(600048)也杀跌，特别是近期维持强势的白酒龙头持续回落，贵州茅台(600519)股价基本是早盘一波拉升后持续震荡回落走低，这或许是市场短线节奏变化的一个信号。

　　市场股指以及是呈现一个高位区间的反复震荡休整走势，市场短线的博弈情绪仍在持续。而近期我们也反复强调，市场股指震荡，但对于2023年的市场而言，搞经济、搞钱、发展经济必然是核心重点。当前经济形势的不确定性仍未消散，积极的财政政策仍有空间，2023年乃至未来三年内的主基调仍然是加强基建项目统筹谋划，加大基建投资力度。可以期待更加强烈的基建投资需求释放，专项债规模有望进一步扩大，基建投资的资金支持力度有望持续加强。

　　消息面上，14日由广播电视总台主办的2023丝绸之路电视共同体高峰论坛在北京举行，今年是'一带一路'倡议提出10周年，标志着国际经济合作的新高度。'一带一路高质量发展成果显著，逆全球化背景下拓展增长空间使命更重。'一带一路'国际工程疫后双向流通和政策支持，业绩弹性可比消费，国际工程订单和毛利率提升业绩将超预期。看好国际工程、央企、地方三条投资主线，留意一带一路+建筑装饰+工业4.0+国企改革+碳中和的中字头标的000***……更

　　000928中钢国际

本周有望拉升的4个板块

　　以下摘自网络

　　1、NMN概念

　　金达威、雅本化学、兄弟科技、德展健康、银禧科技、百合股份。

　　首选：百合股份(启动量，红三兵，均线粘合) ，特一药业(出水芙蓉，三角形收敛，股性活跃)

　　备注：2020年我国NMN成分保健品市场规模达到51.06亿元，同比增长34.87%。并且预计2023年之后攀升至270亿元。

　　2、智能电网

　　双杰电气、东方电子、许继电气、新特电气、思源电气、安靠智电。

　　首选：特锐德(封闭上影、持续放量，站稳年线) ，顺纳股份(平台突破;强势横盘，短期变盘)

　　备注：最新的安全要求对储能消防做出了强制性配置的要求，舱级方案将向PACK级方案逐步过渡，技术壁垒更高，占项目总支出比例或翻倍。

　　3、稀缺资源

　　北方铜业、云南铜业、贵研铂业、洛阳钼业、盐湖股份、紫金矿业。

　　首选：北方铜业(做多缺口，跳空上行，趋势反转) ，厦门钨业(筹码稳定;价涨量增，紫金异动)

　　备注：国家出台的扩大内需、稳定房地产等一系列稳增长政策在2023年将逐步显效，支撑有色金属工业平稳运行，光伏、风电等可再生能源的发展进一步拉动铝、工业硅、稀土等有色金属需求。

　　4、氢能源

　　英力特、纳尔股份、和远气体、宇通重工、密封科技、金能科技、德尔股份。

　　首选：永安行(仙人指路，反复试盘，日线macd上O轴) ，京城股份(连阳上行;重心向上，年线蓄势)

　　备注：欧洲碳边界调整机制(CBAM碳关税)会议，CBAM将按照委员会的提议，涵盖钢铁、水泥、铝、化肥和电力，并扩展至氢气等产品，具体生效日期为10月1日。

投资赢利需要遵循的几条律例

　　一、股价、市盈率、市值都不要太高

　　二、业绩保持增长

　　三、股性活跃，经常有涨停

　　四、创业板、科创板，是选择的重点

　　五、符合当前热点程度

　　六、套你的股票，要果断的清掉;

　　赚钱的唯一法门是把资金集中到比较确定能赚钱的股票中。

　　七、不要因为股价跌了多了而买入，要有技术上的可以买进信号出现

　　八、买入后不涨说明判断是错误的，要有果断的止损能力

　　“高位、放量、收阴，是卖出的信号;

　　低位、缩量、止跌，才是买入的时机。”

　　以上仅代表个人观点!

　　黑郁金香于2月15日