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【石英股份&欧晶科技&天宜上佳：光伏β望逐步开启，拥抱α的弹性】
石英股份&欧晶科技&天宜上佳：光伏β望逐步开启，拥抱α的弹性【中泰建材&新材料|孙颖团队】光伏量增β临近。硅料最新报价已跌破15万（大厂实际采购价或更低），有望带动组件价格进一步下行，并刺激终端需求爆发，预计23年硅片环节产量增长望超40%。1月多家组件厂排产有不同程度上调，预计... 展开全文赞(9) | 评论 2023-01-06 21:32 来自网站 举报
![[太阳]](/static/image/loading.gif "[太阳]")
光伏量增β临近。硅料最新报价已跌破15万（大厂实际采购价或更低），有望带动组件价格进一步下行，并刺激终端需求爆发，预计23年硅片环节产量增长望超40%。1月多家组件厂排产有不同程度上调，预计春节后排产或有明显回升。-
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赞(1) | 评论 2023-01-04 18:57 来自网站 举报
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赞(1) | 评论 2023-01-03 18:37 来自网站 举报
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全球各种生产材料的成本，因为从成本和效率优先转变为供应链安全保障优先。所以所有成本都会抬高。这也是全球未来经济衰退的重要原因之一。明例之一但远不仅限于此的就是危机导致欧洲的能源成本上升，以及去工业产业化。全球供应链的战略重构，是双输的结局。大家都在打造有韧性的供应链体系。效率和成...全球各种生产材料的成本，因为从成本和效率优先转变为供应链安全保障优先。所以所有成本都会抬高。这也是全球未来经济衰退的重要原因之一。明例之一但远不仅限于此的就是危机导致欧洲的能源成本上升，以及去工业产业化。全球供应链的战略重构，是双输的结局。大家都在打造有韧性的供应链体系。效率和成本放到次要考虑方面。
相比中国，美国本土、美国伙伴国（澳洲、加拿大、智利、阿根廷）的资源太丰富了，有些品种只是前期没有开发而已，探明资源其实都有。
中国之前凭借在“冶炼分离环节”+“以环保为代价的低质量矿产开发”构成的显著成本优势把海外产能都干趴下了。如果因为大通胀+供应链因素把金属价格维持在高位：（1）那么中国在冶炼端的成本优势本身在终端产品中的成本占比就成了次要问题，在海外也可以直接干冶炼，中国的比较优势被削弱；（2）供应链重构本身也将导致未来全球资源的货权，无法再像过去一样集中的流入至中国，海外通过例如美国通胀削减法案（IRA）的丰厚补贴，也会加快全球冶炼产能的形成，这个时间大概需要5年。
今年3月份澳洲就会推出新的关键金属战略，没有明确指向中国，但其实就是在针对中国。至少两个方向非常明确：
（1）补贴刺激，加快建设澳洲本土（on shore在岸）的锂冶炼产能，从而降低对于中国的依赖，同时加深与美国、日韩、欧洲、印度等盟友市场的纽带；
（2）在高价环境中，加快构建澳洲本土的稀土资源开发与产能扩张，稀土领域澳洲与美国有双边合作，日本企业已经投钱了。
这种成本抬升，是以全球供应链不畅为前提和原因的，而不是需求拉动的。所以对于上市公司盈利没有意义。价升但量在跌。赞(3) | 评论 2023-01-03 17:38 来自网站 举报
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赞(1) | 评论 2023-01-03 12:52 来自网站 举报
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中俄共同开发696万平方公里远东经开区，第一期或者是叫初期，是79个项目1600亿美元，79个项目1600亿美元，5个自由港，22个发展区或者叫经济特区。俄国的远东，天然气17万亿立方米，石油190亿吨，铁25亿吨，煤150亿吨，金2.3万吨，铜3000万吨，银19万吨，锡160...中俄共同开发696万平方公里远东经开区，第一期或者是叫初期，是79个项目1600亿美元，79个项目1600亿美元，5个自由港，22个发展区或者叫经济特区。俄国的远东，天然气17万亿立方米，石油190亿吨，铁25亿吨，煤150亿吨，金2.3万吨，铜3000万吨，银19万吨，锡160万吨，钨110万吨，还有马上可以使用的两万平方公里的黑土地，还有大量的水产资源，鱼、大马哈鱼，240亿立方米的木材的储量。经过模拟，远东地区开发，未来二十年，每年为中国创造新的GDP1个百分点的增速。如果我们本土有5个百分点，6%可以确定20年。
赞(3) | 评论 2023-01-02 13:20 来自网站 举报
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赞(6) | 评论 2023-01-02 13:14 来自网站 举报
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【2022年投资总结：波动频率越来越快，成长和价值风格来回拉扯】
2022年投资，总体来说波动频率越来越快，全年来看，上半年由于前三年市场指数收出阳线，所以游资比较活跃，但是机构资金明显不能主导市场情绪了，当然除新能源板块之外，前三年大涨过后的各种茅都处于均值回归过程中，并且因为有流动性的支撑，出清的速度比较慢，比如贵州茅台就是这样，先跌破16... 展开全文赞(7) | 评论 (2) 2023-01-01 21:15 来自网站 举报
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【投资只要减少犯错，就不会太差】
2022年的交易明天就结束了，纵观整个全年的市场指数跌幅都超过2位数。这也是我们去年年底的担忧，因为之前市场指数上涨了三年。这三年几乎把A股市场炒了个底朝天，三年把能炒和不能炒的都炒完了，所以今年注定是很难投资，因为故事讲完了没法再拔高了。唯一值得庆幸的是流动性还算充裕，不然就是... 展开全文赞(6) | 评论 (1) 2022-12-29 19:52 来自网站 举报
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【去他的2022】
原创 梧桐 投觉生活是苦难的，我又划着我们的断桨出发了。——《恶棍列传》，博尔赫斯今天是2022年12月28日。2022年，只剩下最后的三天。在身心俱疲的年末，Omicron猝不及防地被放开，像是要将所有的苦，都留在了2022。糟糕的点可能有五，一是时间，在寒冬；二是备药，自救式... 展开全文赞(16) | 评论 (5) 2022-12-28 21:10 来自网站 举报
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赞(3) | 评论 2022-12-23 19:05 来自网站 举报
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赞(2) | 评论 2022-12-23 18:27 来自网站 举报
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非常恶劣的持续性下跌，在3000点之上会企稳，目前市场热点共识并没有形成一致，各种导向满天飞，让投资者无法适从，32年的A股市场，还有什么故事没有讲过呢？不都是需要讲就讲，然后被引导，炒作出一波行情，现在的故事都有硬伤，当然如果需要国企股也是可以涨一波。由于下跌比较快也有持续性，...非常恶劣的持续性下跌，在3000点之上会企稳，目前市场热点共识并没有形成一致，各种导向满天飞，让投资者无法适从，32年的A股市场，还有什么故事没有讲过呢？不都是需要讲就讲，然后被引导，炒作出一波行情，现在的故事都有硬伤，当然如果需要国企股也是可以涨一波。由于下跌比较快也有持续性，有可能已经接近调整尾声，不过上涨还是比较难，马上过春节了，无心恋战，春节后会有起色。
赞(1) | 评论 2022-12-23 17:34 来自网站 举报
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