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个人简介:赢家不是那些从不失败的人,而是属于那些从不放弃的人。 更多

思纪尼 

3月7日,硅谷银行还被评为2023年度美国最佳银行。3月10日,FDIC就直接宣布硅谷银行倒闭接管了。瑞士政府在48小时内,就让瑞银接管了瑞信。加息收流动性过去美国历史上出现过最漫长的下跌,大量公司股票跌破面值。我们的商品输出让通胀率保持了多年的稳定,现在我们也不想出口补贴了。这...展开
3月7日,硅谷银行还被评为2023年度美国最佳银行。3月10日,FDIC就直接宣布硅谷银行倒闭接管了。瑞士政府在48小时内,就让瑞银接管了瑞信。加息收流动性过去美国历史上出现过最漫长的下跌,大量公司股票跌破面值。我们的商品输出让通胀率保持了多年的稳定,现在我们也不想出口补贴了。这个通胀会有多久很难说,全球经济不好,利率这么高,企业日子难过,企业要生存只有涨价转移通胀压力,企业死了银行也就死了……收起

赞(1) | 评论 55分钟前 来自网站 举报

思纪尼 

经济情况和2015年有点像,基本面毫无亮点,只能炒主题,现在看二季度的业绩增长炒作已经变成个股机会,中特估和ai持续性很强,和之前判断一致,2015年也是这种主题投资,当年是互联网+,这次也是一样ai衍生出各个领域,今天ai方向成交过2000亿,已经和新能源的主升浪级别差不多了,...展开
经济情况和2015年有点像,基本面毫无亮点,只能炒主题,现在看二季度的业绩增长炒作已经变成个股机会,中特估和ai持续性很强,和之前判断一致,2015年也是这种主题投资,当年是互联网+,这次也是一样ai衍生出各个领域,今天ai方向成交过2000亿,已经和新能源的主升浪级别差不多了,公司还是那些公司,故事也是老生常谈,不一样是环境和市场情绪,经济烂,流动性不差的时候都是炒主题,一直要炒到经济有起色,那么至少还有三个月的时间。A股就这尿性 不在主线上的已经跌成狗了,已经没人愿意看长期了,经济会一直烂下去,外部环境只会越来越差,内部也毫无信心,流动性不差,只能跟风炒……收起

赞(7) | 评论 今天12:53 来自网站 举报

思纪尼 

瑞士信贷归零这个债就是一个特殊品种的债,不是大家通常认为的债。没有到期日,没有赎回条款。只有在破产清算的时候可以转股,08金融危机的时候推出的债券品种,完全没必要过度解读…… ​​​ 展开 收起

赞(7) | 评论 03月20日 23:04 来自网站 举报

思纪尼 

转:今天,一在美工作的学者,和我们说,美联储给破产银行托底,是难完成的任务。 在负利率时代,四大水币累积了18万亿美元的负利率资产,因此产生的国债利息只有1%左右。与此同时,四大水币的国债、地方债、土地质押贷款、股票质押贷款、房产质押贷款总量超过200万亿美元,当时这些贷款...展开
转:今天,一在美工作的学者,和我们说,美联储给破产银行托底,是难完成的任务。
在负利率时代,四大水币累积了18万亿美元的负利率资产,因此产生的国债利息只有1%左右。与此同时,四大水币的国债、地方债、土地质押贷款、股票质押贷款、房产质押贷款总量超过200万亿美元,当时这些贷款的资金成本因为是负利率零利率的大环境,所以贷款利息也只有2-3%。
现在资金成本是4-5%,这些贷款利息平均下来是6-7%,低息贷款浮亏是4+%,负利率国债浮亏超过5%,总浮亏是10万亿美元之巨。美联储自己的浮亏就是一万亿美元,美国财政部今年的财政赤字会超过2.5万亿美元,他俩合作就是败家子找赌徒互保。
美国银行暴雷只能是越滚越大,向上冲击美国信用,向下冲击用户,向内冲击银行业同仁,向外冲击四大水币机构的互持者。美国后面要降通怅,还有一个途径就是建对华商品的关税,这是很大的一笔这一直是他们把中国企业商品赶出去美的一个重要途径手段!不买中国产品更惨!只能改变货币政策的目标!收起

赞(8) | 评论 03月20日 23:02 来自网站 举报

思纪尼 

【陈光明最新观点:这个时候还在看空,显然是对常识的谬视】
“价值投资者在成熟市场也不会特别多,李录判断占比大致在5%以内,我也比较认可他的看法。 ” “大家要在两方面下功夫:赚钱不要太激进,同时还需要多思考潜在风险,毕竟亏了的钱很难在其他地方赚回来。”“今年不应该太悲观,毕竟最近两年市场表现已经非常差,尤其是海外的中国资产,中概指数一度... 展开全文

赞(12) | 评论 (8) 03月19日 23:52 来自网站 举报

思纪尼 

【任正非:世界变化速度会越来越快,AI正颠覆我们的认知】
“ChatGPT对我们的机会是什么?它会把计算撑大,把管道流量撑大,这样我们的产品就有市场需求。”近日,为感谢全国火花奖获奖者对于产业界及科学界做出的重大贡献,华为组织了与部分获奖老师与专家的座谈会,任总发表了讲话,摘录如下:“擦亮火花、共创未来”——任总在“难题揭榜”火花奖公司... 展开全文

赞(39) | 评论 (9) 03月18日 21:44 来自网站 举报

思纪尼 

整个市场下跌,我们还是继续保持乐观,今天市场就及时反应出来,过去的5个交易日,上周五4000多家跌,本周一4000家涨(最高);周二4000多家跌;周三4000多家涨(最高);周四4000多家跌,今天又是接近4000家上涨,只有反复大幅震荡才能清洗套牢筹码,主力已经迫不及待拿筹码...展开
整个市场下跌,我们还是继续保持乐观,今天市场就及时反应出来,过去的5个交易日,上周五4000多家跌,本周一4000家涨(最高);周二4000多家跌;周三4000多家涨(最高);周四4000多家跌,今天又是接近4000家上涨,只有反复大幅震荡才能清洗套牢筹码,主力已经迫不及待拿筹码了,元旦后我们认为今年行情会很不错,而明年遇大选就相对难度大一点,主线是央企+科技……收起

赞(4) | 评论 03月17日 21:34 来自网站 举报

思纪尼 

周末利好低于预期,交易性机会而已…… ​​​ 展开 收起

赞(1) | 评论 03月17日 13:01 来自网站 举报

思纪尼 

欧洲出事利好A股市场,跌就是机会…… ​​​ 展开 收起

| 评论 03月16日 12:44 来自网站 举报

思纪尼 

瑞士信贷 瑞银 德意志银行 都可能出问题,欧洲那边银行的问题比美国复杂,欧洲那边包括德意志银行、瑞银、瑞士信贷的资产质量相当一般,这个就决定了如果出事,只有政府能兜底,但是欧洲的财政不行。瑞信的第一大股东是沙特国家银行,现在是沙特国家银行拒绝注资……接下来看中国的了 ​​​ 展开 收起

赞(11) | 评论 03月15日 23:36 来自网站 举报

思纪尼 

目前海外这种情况,特别容易造成香港、新加坡这种离岸市场的流动性被抽走…… 展开 收起

赞(4) | 评论 03月15日 13:01 来自网站 举报

思纪尼 

机会难得,未来资本市场会大力发展,房地产就这样了,钱唯一出口就是资本市场,科创板的事就说明了上面的态度发生了巨大的变化…… ​​​ 展开 收起

赞(5) | 评论 03月14日 12:56 来自网站 举报

思纪尼 

现在的VAR体系,足够监测这些风险,硅谷银行没有做好。周四出这个事情,主流机构基本不讨论这个事,就是硅谷银行的情况太特殊,硅谷银行有最好的负债端(硅谷大量的科创企业)和优质的资产端(美国国债和MBS)。现在出这个流动性问题,要出局。大机构的想法大概率是吞下硅谷银行,一下就同时拥有...展开
现在的VAR体系,足够监测这些风险,硅谷银行没有做好。周四出这个事情,主流机构基本不讨论这个事,就是硅谷银行的情况太特殊,硅谷银行有最好的负债端(硅谷大量的科创企业)和优质的资产端(美国国债和MBS)。现在出这个流动性问题,要出局。大机构的想法大概率是吞下硅谷银行,一下就同时拥有了硅谷的科创企业客户资源和高质量的债券组合。收起

赞(4) | 评论 03月13日 17:01 来自网站 举报

思纪尼 

中东大国再次握手,说明之前的判断很正确,中东能搞定,说明那个国家已经默认了我国在中东的地位,然后老大就出国了。老美这帮人成长在国力巅峰时代,基因里注定了,有些老二不一定搞得定…… ​​​ 展开 收起

赞(10) | 评论 03月12日 14:22 来自网站 举报

思纪尼 

硅谷银行的事,不具有传染性的。硅谷银行这次的问题,是持有的债券/国债由于利率提升造成的减值损失,被动卖出时造成进一步减值,重点是1.硅谷银行本身并没有发行大量债券。硅谷银行倒闭被接管,对其他银行的资产负债表影响不大,没有债权债务关系。2.硅谷银行持有的是国债、高质量债券为主,这部...展开
硅谷银行的事,不具有传染性的。硅谷银行这次的问题,是持有的债券/国债由于利率提升造成的减值损失,被动卖出时造成进一步减值,重点是1.硅谷银行本身并没有发行大量债券。硅谷银行倒闭被接管,对其他银行的资产负债表影响不大,没有债权债务关系。2.硅谷银行持有的是国债、高质量债券为主,这部分债券不存在流动性问题。 这两点决定了和08年次贷危机有本质区别。收起

赞(9) | 评论 03月11日 22:36 来自网站 举报

思纪尼 

央行数据显示,2月社融规模增量31600亿,预期23000亿,前值59800亿。2月M2货币供应同比12.9%,预期12.5%,前值12.6%。2月新增人民币贷款18100亿元,预估为15000亿元,前值为49000亿元。这是大水漫灌了,看淡社融的烟酒猿打脸了,之前我们说过银行一...展开
央行数据显示,2月社融规模增量31600亿,预期23000亿,前值59800亿。2月M2货币供应同比12.9%,预期12.5%,前值12.6%。2月新增人民币贷款18100亿元,预估为15000亿元,前值为49000亿元。这是大水漫灌了,看淡社融的烟酒猿打脸了,之前我们说过银行一季度放水力度非常大,预计全年大水漫灌,经济不起来流动性怎么可能收呢?现在市场看太短,很多观点没有任何意义,时效性非常短,市场主要原因就是缺乏信心,主要矛盾是人的信心,其他不重要……收起

赞(9) | 评论 03月11日 22:04 来自网站 举报

思纪尼 

上证指数的3195点上行缺口通常是要被封闭的,前期热点出现调整会让市场情绪受到压制,权重股特别是白酒消费、金融保险、房地产等已经调整了六周,带动上证50和沪深300指数调整了六个交易周,一般回调的不会补完缺口就反弹,要么3200点就抢跑,要么补完缺口反弹后继续向下,等把三桶油涨幅...展开
上证指数的3195点上行缺口通常是要被封闭的,前期热点出现调整会让市场情绪受到压制,权重股特别是白酒消费、金融保险、房地产等已经调整了六周,带动上证50和沪深300指数调整了六个交易周,一般回调的不会补完缺口就反弹,要么3200点就抢跑,要么补完缺口反弹后继续向下,等把三桶油涨幅抹去之后再反弹,下跌之前我们提前一周提示过,乐观看下跌也是一次风格切换……收起

赞(14) | 评论 03月11日 21:55 来自网站 举报

思纪尼 

又是一天无差别下跌,已经有二次了,一般而已调整也就差不多了,但是从走势来看,感觉上已经走下降趋势了…… ​​​ 展开 收起

赞(8) | 评论 03月10日 21:37 来自网站 举报

思纪尼 

【翻脸的德国总理和踩踏的合资车厂】
原创 佛罗伦萨的美第奇 美第奇效应断人财路如杀人父母。合资车厂的踩踏,让自视甚高的德国人这次有点急眼了。原本亲善的舒尔茨,翻脸放风,举起了“制裁大旗”达则市场经济,穷则毫无底线。市场竞争玩不过的德国人,能不惦记着,靠着海关和贸易制裁,把中国人挡在国际贸易大门之外,来保护自己所剩不... 展开全文

赞(23) | 评论 03月10日 21:17 来自网站 举报

思纪尼 

拉升三桶油,行情极端分化,指数大涨个股普跌,我们上周提示风险正在对应,主要还是看市场情绪,情绪一过就缩量,缩量比较麻烦,鉴于这轮整体上涨乏力,去年亏损的鸡狗依旧继续亏损,砸盘动力也不足,应该是技术性调整,空间也不会太大,除非是熊市,上证指数差不多就在6%左右,因为目前市场整体估值...展开
拉升三桶油,行情极端分化,指数大涨个股普跌,我们上周提示风险正在对应,主要还是看市场情绪,情绪一过就缩量,缩量比较麻烦,鉴于这轮整体上涨乏力,去年亏损的鸡狗依旧继续亏损,砸盘动力也不足,应该是技术性调整,空间也不会太大,除非是熊市,上证指数差不多就在6%左右,因为目前市场整体估值水平还是很低,这次调整有极可能是风格转化的切换,重新回归业绩增长这个主线……收起

赞(3) | 评论 03月07日 12:29 来自网站 举报