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【东北军工 推荐布局卫星互联网 2024.5.21】莫让浮云遮望眼，重视最近的航天产业催化1.5月21日银河航天在泰国实现低轨卫星互联网宽带网络试验验证，系我国低轨卫星互联网的首次“走出去”海外应用探索。2.上海瀚讯中标垣信2022万卫星相关项目。3.5月16日航天电器与银河航...【东北军工 推荐布局卫星互联网 2024.5.21】
莫让浮云遮望眼，重视最近的航天产业催化
1.5月21日银河航天在泰国实现低轨卫星互联网宽带网络试验验证，系我国低轨卫星互联网的首次“走出去”海外应用探索。
2.上海瀚讯中标垣信2022万卫星相关项目。
3.5月16日航天电器与银河航天升级至战略合作伙伴。
4.3月14日微研中佳与银河航天签定战略合作协议。
5.2024年起长征五系列保持每年4-5次的发射次数；对于商业大型低温火箭而言，2025年将进入高密度发射期。
????行业端看，卫星互联网技术商业化落地步伐正在逐渐加快。卫星互联网应用场景不断拓宽，#卫星通话将成为高端手机的标配。
????低轨卫星及北斗卫星建设结合多模地面监视站，在低空经济领域将有助于实现飞行器的稳定网络连接及实时按需资源分配。不仅#为地面通信覆盖不到的应用场景提供强力补充，同时低轨卫星网络将由地表范围 2D 式的“人口覆盖”，演变为 3D 式的“全球空间覆盖”，还将在空间段实现#增强导航精度 、#实时气候观测 等新功能。
✈在产业端看，低空经济的实现需要#高带宽，#低延时的数据交换以便及时的进行#路径规划。传统地面基站及雷达无法满足乘客在飞行器内流畅上网的需求，卫星互联网为代表的商业航天是#新质生产力 的典型代表，24年国内卫星互联网研制和组网有望进入快车道。
建议跟踪公司及产业变化:
①业绩预期基本面标的:
zlkj、gbdz、cckj、海格通信、震有科技、盟升电子
②灵活配置弹性标的:
上海瀚讯、创意信息、njxm、天银机电、shhg、梅安森、思科瑞
③新兴前沿技术:
激光通信-航天电子、光迅科技；砷化镓太阳帆-乾照光电；火箭相关-斯瑞新材
④重点关注事件
#星舰四飞准备完毕，#文昌商发 建成，垣信发射计划，星网发射计划，#文昌卫星超级工厂竣工，参股商业航天或有#相关商业航天布局 的上市公司
欢迎联系东北军工 王凤华/王一鸣16628886546赞(27) | 评论 (8) 05月22日 12:36 来自网站 举报
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赞 | 评论 05月21日 21:49 来自网站 举报
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赞(4) | 评论 05月21日 12:43 来自网站 举报
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赞(2) | 评论 05月20日 23:21 来自网站 举报
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转:中俄两国将在未来数十年中开展“全方位无死角”合作，高调回应美国的“闭关锁国”，海外交易收“人民币”潮涌不已~1-关于美国此前曾经高度关注的中俄两国金融结算问题，联合声明提到：两国将提升经贸和融资活动中的本币份额，完善两国金融基础设施，畅通两国间经营主体结算渠道。换句话说，以后...转:
中俄两国将在未来数十年中开展“全方位无死角”合作，高调回应美国的“闭关锁国”，海外交易收“人民币”潮涌不已~
1-关于美国此前曾经高度关注的中俄两国金融结算问题，联合声明提到：两国将提升经贸和融资活动中的本币份额，完善两国金融基础设施，畅通两国间经营主体结算渠道。换句话说，以后不用美元结算了。美国再想用金融制裁来威胁中国，也就没用了。
2-关于美国此前曾警告的“要求中国不向出口机电产品”的要求，联合声明中提出：两国将提升工业和创新领域合作水平，共同发展先进产业，扩大工业产品贸易往来并提高其在双边贸易中占比，助推两国工业现代化进程。
3-关于美国此前警告的“要求中国不向出口芯片”的要求，联合声明中提出，两国将在信息通信技术领域开展互利合作，包括人工智能、通信、软件等。
从以上3点内容来看，正是布林肯在上个月26号访华时向中国提出的“要求停止与开展合作的三个方面”，而中俄联合声明中，对于美国的要求，给予全部驳回。
在联合声明中，关于地缘战略利益方面，向中国做出四项重大让利，包括：
1- 成立中俄北极航道合作分委会，鼓励两国企业在提升北极航道运量和建设北极航道物流基础设施等方面加强合作！这意味着中国海上力量可以进入北极。
2- 决定与中国加强在远东地区的开发与合作，共同开发黑瞎子岛（大乌苏里岛），并与朝鲜就中国船只经图们江下游出海航行事宜开展建设性对话！而中国一旦取得图们江出海口，对于中国的整个东北地区的经济发展，就彻底盘活了。
3-同意推动共建“一带一路”与欧亚经济联盟建设对接合作，深化亚欧地区全方位合作和互联互通，这个条款等于默认了中国力量挺进的传统势力范围-中亚。
4-同意以《中俄蒙发展三方合作中期路线图》以及《建设中蒙俄经济走廊规划纲要》等文件为遵循，继续开展中俄蒙三方合作。简而言之，蒙古未来将纳入中国的经济版图。
以上四项合作内容，都是此前两国在多次谈判中悬而未决的疑难问题，而此次，总统将这四项内容和盘托出，这的确说明了总统此次来访的巨大诚意。 （转）赞(4) | 评论 05月18日 13:56 来自网站 举报
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A股市场发行价一直都很高，绝大部分上市公司业绩增速只有发行价的三分之一以下水平，上市之后再炒作，基本就废了。其他的公司在机构和投资者的共同努力之下几乎找不到便宜的机会进行买入，博弈信息优势的资金现在没有人跟风了，现在就剩下情绪博弈了，大致就是这样，所以很难赚钱，博弈价值投资的必须...A股市场发行价一直都很高，绝大部分上市公司业绩增速只有发行价的三分之一以下水平，上市之后再炒作，基本就废了。其他的公司在机构和投资者的共同努力之下几乎找不到便宜的机会进行买入，博弈信息优势的资金现在没有人跟风了，现在就剩下情绪博弈了，大致就是这样，所以很难赚钱，博弈价值投资的必须提前一年以上进行投资了，长了不行太短了也不行，就看大家的认知能力了……
赞(2) | 评论 05月18日 10:44 来自网站 举报
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赞(4) | 评论 05月17日 19:54 来自网站 举报
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低空经济继续活跃，说明这部分介入的资金没有撤退，只是飞车板块涨多了出去打野，现在资金回流低空经济板块，主题投资行情没有结束前，大盘也难有一波大的调整。现在地产板块也开始走强，吸引了不少资金参与，总体来说普涨结束后市场依旧存在新的机会，Ai也是震荡行情，并没有见顶，后市继续可以看多...低空经济继续活跃，说明这部分介入的资金没有撤退，只是飞车板块涨多了出去打野，现在资金回流低空经济板块，主题投资行情没有结束前，大盘也难有一波大的调整。现在地产板块也开始走强，吸引了不少资金参与，总体来说普涨结束后市场依旧存在新的机会，Ai也是震荡行情，并没有见顶，后市继续可以看多做多，希望指数能持续上涨，这样才有赚钱效应……
赞(4) | 评论 05月17日 19:39 来自网站 举报
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极低价格回购住房的政策推演分析路径一：财政出钱一视同仁回购去化困难的项目。（财政需要支出3-8w亿）1.对未出险房企构成确定性利好。2.对出险房企股东权益大概率构不成利好。土地价格+建安+10%资金成本回购，A股地产存在弹性。土地价格+建安成本回购，A股地产几乎无弹性。低于土地价...极低价格回购住房的政策推演分析
路径一：财政出钱一视同仁回购去化困难的项目。（财政需要支出3-8w亿）
1.对未出险房企构成确定性利好。
2.对出险房企股东权益大概率构不成利好。
土地价格+建安+10%资金成本回购，A股地产存在弹性。
土地价格+建安成本回购，A股地产几乎无弹性。
低于土地价格+建安成本回购，股东权益无法保留。
3.对存量房构成确定性利好。即房价短期会普涨。
4.对地方财政确定性利好，保交楼的垫资解决了，土拍回暖盘活。
路径一里弹性主要在h股的未出险房企。
路径二：财政出钱主要回购出险房企项目尤其是保交楼被地方政府掌握了的大量出险房企建成了的存量房。（财政支出2w亿以下）
1.这部分项目实际上早已无人问津并非市场的有效供给，对地产行业无法构成实质性利好。
2.对地方财政构成确定性利好，保教楼地方还是拿钱的，这部分钱会先回流给地方。
3.短期对存量房无影响，长期保教楼成为经适房无效供给转有效供给对存量房利空。
路径一的概率大概是10%，路径二的概率90%。赞(23) | 评论 (4) 05月16日 12:55 来自网站 举报
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一个早上电风扇转了无数圈，根本原因还是量化害的，我之前一直都以为量化T0应该是停了，结果前两天我有个朋友给我看了他们的一些资料，有好些大型私募目前依然在做指数增强日内，他们借的券商自营盘的券，还是可以T0操作，监管只是把上市公司大股东的融券停了，但是券商自营其实数量还有很大，还是...一个早上电风扇转了无数圈，根本原因还是量化害的，我之前一直都以为量化T0应该是停了，结果前两天我有个朋友给我看了他们的一些资料，有好些大型私募目前依然在做指数增强日内，他们借的券商自营盘的券，还是可以T0操作，监管只是把上市公司大股东的融券停了，但是券商自营其实数量还有很大，还是在忙得不亦乐乎，我举个简单的列子，他们依然可以当天买了当天卖掉，哎，这就可以理解为什么很多强势股日内出现巨震，持续性延续性都极差，一个标的早上跌4%别人买了很多，中午涨了4%别人都卖掉，下午回落到白板，给人的感觉好像不涨不跌，但是别人日内已经赚了很多
赞(4) | 评论 05月16日 12:52 来自网站 举报
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一个早上电风扇转了无数圈，根本原因还是量化害的，我之前一直都以为量化T0应该是停了，结果前两天我有个朋友给我看了他们的一些资料，有好些大型私募目前依然在做指数增强日内，他们借的券商自营盘的券，还是可以T0操作，监管只是把上市公司大股东的融券停了，但是券商自营其实数量还有很大，还是...一个早上电风扇转了无数圈，根本原因还是量化害的，我之前一直都以为量化T0应该是停了，结果前两天我有个朋友给我看了他们的一些资料，有好些大型私募目前依然在做指数增强日内，他们借的券商自营盘的券，还是可以T0操作，监管只是把上市公司大股东的融券停了，但是券商自营其实数量还有很大，还是在忙得不亦乐乎，我举个简单的列子，他们依然可以当天买了当天卖掉，哎，这就可以理解为什么很多强势股日内出现巨震，持续性延续性都极差，一个标的早上跌4%别人买了很多，中午涨了4%别人都卖掉，下午回落到白板，给人的感觉好像不涨不跌，但是别人日内已经赚了很多
赞(3) | 评论 05月15日 16:24 来自网站 举报
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赞(4) | 评论 05月14日 18:42 来自网站 举报
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赞(3) | 评论 05月14日 14:58 来自网站 举报
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赞(3) | 评论 05月13日 12:48 来自网站 举报
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赞(3) | 评论 05月11日 16:32 来自网站 举报
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在优化增量住房的政策措施方面，包括建立“人、房、地、钱”要素联动机制，以人定房、以房定地、以房定钱；抓好保障性住房等“三大工程”建设；要以好房子为基础，持续推动好房子、好小区、好社区、好城区“四好”建设。同时，为了建设“好房子”，除了在标准、规划、设计、施工等方面下功夫，还应建立...在优化增量住房的政策措施方面，包括建立“人、房、地、钱”要素联动机制，以人定房、以房定地、以房定钱；抓好保障性住房等“三大工程”建设；要以好房子为基础，持续推动好房子、好小区、好社区、好城区“四好”建设。同时，为了建设“好房子”，除了在标准、规划、设计、施工等方面下功夫，还应建立有关保证体制机制，特别是土地出让时要合理控制地价占房价的比重，给提高住房品质和建筑质量留足成本空间。还可允许新建一定数量的大户型、低密度高档住房，对这种住房不限价、不限购，并开征持有环节的房地产税，既可满足部分居民对优质住房的需求，又可促进经济增长、增加财政收入，相关收入还可用于保障性住房建设。此外，要把握和处理好消化存量房产和优化增量住房的关系，如果存量住房不能满足“人民群众对优质住房的新期待”，不能等到存量住房全部消化了，才去搞增量住房。
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科技股需要有利好刺激，没有利好就全面下跌，飞车板块也下跌，主题投资今天人气低迷，反而是电力、地产板块开始走强，地产应该有一波反弹行情，只有地产稳住了经济才能稳住，现在至少是政策松绑了，地产稳住了中国经济就稳住了，三驾马车里面，消费、出口政府管不了，但是投资这块在政府手里，地产一直...科技股需要有利好刺激，没有利好就全面下跌，飞车板块也下跌，主题投资今天人气低迷，反而是电力、地产板块开始走强，地产应该有一波反弹行情，只有地产稳住了经济才能稳住，现在至少是政策松绑了，地产稳住了中国经济就稳住了，三驾马车里面，消费、出口政府管不了，但是投资这块在政府手里，地产一直是政府主导的投资，所以，现在地产股有反弹机会。
赞(3) | 评论 05月10日 23:41 来自网站 举报
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