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【消费电子产业链概念股梳理】
一、摄像头1.图像芯片:韦尔股份:图像传感器市占率全球第三；格科微:图像传感器市占率全球第五。2.模组:欧菲光:全球市占率第一；联创电子:营收规模国内第二。3.滤光片:水晶光电:全球市占率第一；五方光电:全球市占率第二。二、屏幕1.AMOLED:京东方A:市占率国内第一；诺... 展开全文

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消费电子产业链概念股梳理

一、摄像头
1.图像芯片:
韦尔股份:图像传感器市占率全球第三；
格科微:图像传感器市占率全球第五。
2.模组:
欧菲光:全球市占率第一；
联创电子:营收规模国内第二。
3.滤光片:
水晶光电:全球市占率第一；
五方光电:全球市占率第二。
二、屏幕
1.AMOLED:
京东方A:市占率国内第一；
诺:市占率国内第二。
2.屏下指纹:
汇顶科技:屏下指纹芯片全球市占率第一。
三、声音
1.蓝牙音频芯片:
中科蓝讯:营收占比第一；
恒玄科技:营收占比第二；
晶晨股份:音视频解码Soc芯片市占率国内第一。
2.音频功放芯片:
艾为电子:手机音频功放芯片国内唯一上市公司。
3.麦克风与扬声器:
歌尔股份:MEMS麦克风市占率全球第一；
国光电器:电声组件营收占比87%
四、通信
1.射频:
卓胜微:射频开关全球市占率第一！
唯捷创芯:5G-PAMF市占率国内第一。
2.天线:
信维通信:手机天线市占率国内第一！
五、部件
1.功能件:
领益智造:功能件营收国内第一，国内手机电脑精密功能件龙头；
飞荣达:功能件营收国内第二；国内电磁屏蔽材料龙头。
安洁科技第三，恒铭达第四。
2.结构件:
长盈精密:结构件营收国内第一；
胜利精密第二，科森科技第三，春秋电子第四。
六、代工
1.手机电脑EMS
光弘科技:全球排名第十，华为是公司第一大客户。
卓翼科技:消费电子类EMS营收国内第二。
2.手机电脑ODM
华勤技术:全球市占率第一；
闻泰科技:全球市占率第二；
福日电子: 华为手机ODM厂商之一。
七、设备
联得设备:营收占比96%
博众精工:营收占比85%
科瑞技术:营收占比77%
智云股份:营收占比77%
赛腾股份:营收占比62%

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赞(28) | 评论 (20) 2023-11-06 23:47 来自网站举报

大张

【林园重庆大学演讲19个观点：大健康未来五年十倍】
11月4日，林园受重庆大学的邀请进行了演讲，他提出了以下观点：1、要发财就要狠赚一笔。这意味着在投资中要追求高收益，敢于冒险抓住机会。2、大健康未来五年十倍。林园认为大健康行业将会在未来五年内经历高速增长，成为新的投资热点。3、机会来了要敢于抓住。投资者应该时刻关注市场变化，当机... 展开全文

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林园重庆大学演讲19个观点：大健康未来五年十倍

11月4日，林园受重庆大学的邀请进行了演讲，他提出了以下观点：

1、要发财就要狠赚一笔。这意味着在投资中要追求高收益，敢于冒险抓住机会。

2、大健康未来五年十倍。林园认为大健康行业将会在未来五年内经历高速增长，成为新的投资热点。

3、机会来了要敢于抓住。投资者应该时刻关注市场变化，当机会来临时要敢于抓住，不要犹豫不决。

4、未来还是要投健康，特别是改善血液循环的中药，未来会产生一批大牛股。这意味着他认为健康行业是未来的发展趋势，而中药在改善血液循环方面具有很大的潜力。

5、投资最重要的是不亏钱，不要问我目标收益率。这表明林园非常注重风险管理，他认为稳健的投资策略比追求高收益更重要。

6、投资一定要买嘴巴。这意味着投资者应该关注与人们日常生活相关的行业。

7、投资最终还是投确定性。投资者应该选择具有稳定收益和良好前景的行业和企业进行投资。

8、具体到财务指标，就是看毛利率。毛利率是衡量企业盈利能力的重要指标，投资者应该关注毛利率的变化情况。

9、毛利率不能今年20，明年10，后年5。这意味着投资者应该选择具有稳定毛利率的企业进行投资，避免波动性过大的风险。

10、投资核心就是垄断、所有的风险都是来源于竞争。林园认为垄断是企业获得高收益和稳定收益的重要因素，而竞争则是风险的主要来源。

11、对白酒怎么看？林园投资白酒的思路和现状基本一致。这表明林园对白酒行业持乐观态度，认为它具有很好的前景和发展潜力。

12、到今天，林园白酒不再买入，因为发现了更好的赛道。这意味着林园认为白酒行业已经不再是当下最佳的投资选择，他有其他更好的投资机会。

13、大健康我们统计发现是三年翻一番。这意味着大健康行业将会在未来三年内经历高速增长，为投资者带来丰厚的回报。

14、白酒从生意本质来看，仍然是好的赛道，比很多行业都好，它不用再投资。这表明林园认为白酒行业具有稳定的收益和良好的发展前景，不需要过多的投资就能保持竞争优势。

15、以10年的眼光来看，投白酒也是不会亏钱的。这表明林园认为长期投资白酒行业也是非常稳健的选择，不会出现亏损的情况。

16、要投就投最赚钱的大健康。这意味着投资者应该选择最具有盈利潜力的行业进行投资，如大健康行业。

17、现在是牛市初期。这意味着股市仍处于上涨趋势的初期阶段，投资者可以抓住机会进行投资。

18、量化我们不研究。这表明林园不使用量化投资策略进行投资决策。

19、拉长时间看我们的投资收益比量化更高。这意味着林园自信自己的投资策略在长期内比量化投资的收益更高。

来自：扫地僧司马懿

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赞(17) | 评论 (9) 2023-11-04 20:42 来自网站举报

大张

【泸州老窖：5家机构认为“低估”——Q2营收增速超预期，进攻基调下高增态势延续】
10月31日数据显示：5家机构认为泸州老窖(000568)“低估”认为“低估”的机构：5家国联证券估值：274.58元我们预计公司2023-25年营收分别为307.52/371.96/444.14亿元，同比增速分别为22.4%/21.0%/19.4%，归母净利润分别为133.... 展开全文

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泸州老窖：5家机构认为“低估”——Q2营收增速超预期，进攻基调下高增态势延续

10月31日数据显示：5家机构认为泸州老窖(000568)“低估”

认为“低估”的机构：5家

国联证券  估值：274.58元

我们预计公司2023-25年营收分别为307.52/371.96/444.14亿元，同比增速分别为22.4%/21.0%/19.4%，归母净利润分别为133.40/167.41/203.58亿元，同比增速分别为28.7%/25.5%/21.6%，EPS分别为9.06/11.37/13.83元，参考绝对与相对估值，给予公司23年30倍PE，对应目标价274.58元，维持“买入”评级。

东方证券  估值：238.68元

上调23-24年收入，下调23、24年毛利率和费用率。我们预测公司23-25年每股收益分别为8.84、10.88、13.11元（原预测23-24年为8.71、10.47元）。结合可比公司，给予公司23年27倍市盈率，对应目标价为238.68元，维持买入评级。

海通国际  估值：281.5元

2023年公司将延续现有产品策略，中档酒增速快于高档酒。高档酒中，国窖低度产品增速高于高度产品；中档酒中，特曲60渠道扩张量价齐升增速较高，特曲老字号持续提价进行产品升级，窖龄系列年份升级。公司将继续费用率有效性管控策略，利润率稳健上行，业绩确定性高。我们预期公司2023-2025年营业收入分别为306/368/435亿元(23-24年前值为309/371亿)，净利润分别为130/156/188亿元(23-24年前值为125/151亿)。我们给予23年32XPE估值(前值32X)，目标价281.5元，有24%的上行空间，我们维持“优于大市”评级。

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赞(4) | 评论 2023-10-31 17:06 来自网站举报

大张

【开源鸿蒙技术大会即将召开，华为“鸿蒙+PC”时代即将到来？】
风口情报：第二届开放原子开源基金会OpenHarmony技术大会即将于11月4日在北京开幕。本次大会由OpenHarmony项目群技术指导委员会主办，由华为、润开鸿、九联开鸿、软通动力、深开鸿合作支持。风口解读：鸿蒙生态由开源鸿蒙（OpenHarmony）与华为鸿蒙（Harmon... 展开全文

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开源鸿蒙技术大会即将召开，华为“鸿蒙+PC”时代即将到来？

风口情报：第二届开放原子开源基金会OpenHarmony技术大会即将于11月4日在北京开幕。本次大会由OpenHarmony项目群技术指导委员会主办，由华为、润开鸿、九联开鸿、软通动力、深开鸿合作支持。

风口解读：鸿蒙生态由开源鸿蒙（OpenHarmony）与华为鸿蒙（HarmonyOS）共同构成。前者主要以华为鸿蒙生态伙伴为主体，进行B端行业垂直性拓展，部分项目由生态伙伴与华为细分行业军团共同合作拓展，后者则面向C端华为产品线。随着开源鸿蒙硬件设备生态的扩大和完善，华为鸿蒙对国内基础软硬件层以及应用生态的影响将进一步扩大。#华为将举行nova新品发布会# $软通动力(SZ301236)$

OpenHarmony x86架构下运行$智度股份(SZ000676)$$思特奇(SZ300608)$

资料来源：软通动力

已适配x86平台，鸿蒙生态向PC更进一步。开放原子开源基金会OpenHarmony开发者大会2023上，国内首个以OpenHarmony为数字底座打造的面向X86平台架构的国产化PC端分布式操作系统正式亮相，软通动力在业内率先打通了OpenHarmony移动端到PC端的互联之路，实现了多种硬件能力跨终端调用。

此次适配PC端，是基于OpenHarmony 3.2 Release版本，硬件采用某型号办公笔记本，搭载i5-8265U CPU，已完成USB、网口、SATA口、PCIE 等硬件接口的驱动适配，性能已满足基础的生产生活需求。

OpenHarmony技术架构

来源：招商研究

鸿蒙原生应用全面启动。针对HarmonyOS NEXT，华为全新开发了独创的鸿蒙内核、大模型加持的原生智能、方舟引擎颠覆性的性能和功耗，并为开发者带来全链路的工具。HarmonyOS NEXT将全速推进鸿蒙原生应用开发，在分布式全场景体验开发方面，HarmonyOS NEXT也具备独特优势，可以做到一次开发、多端部署，可分可合、自由流转，统一生态、原生智能。

鸿蒙原生应用全面启动

资料来源：IT之家、天风研究

PC市场重要潜力叠加信创产业发展大趋势，鸿蒙有望打开发展新空间。华为是国内市场的主力军，2022年华为中国大陆地区台式机和笔记本电脑出货量的同比增速高达89%；市场份额由2021年的3.3%提升至7.4%。可以看到，国内 PC 市场仍具有重要潜力，华为快速提升自身地位。在国产替代大趋势下，华为作为信创产业的主力，也有望受益于国产替代大趋势的推进。因此鸿蒙如果与 PC 进行结合，未来有望打开发展的新空间。

相关上市公司梳理

软通动力：公司率先完成了 OpenHarmony 操作系统在 PC 端的适配，与合作伙伴合作完成业内首款鸿蒙化自主架构芯片适配，也是开源社区主干代码唯一一个合入两款富设备主流芯片的厂商，公司与合作伙伴共同推出的产品已在商显、矿山、电力、教育等多个领域得到广泛应用。

拓息：公司旗下子公司开鸿智谷通过“公路在鸿 OS”与“在鸿控制器”等鸿蒙设备软硬一体化产品组合，打造了基于OpenHarmony的智慧隧道解决方案，公司深度参与的全国首个基于OpenHarmony的智慧隧道已在山东杭山东隧道成功落地。

润和软件：公司近年来在开源鸿蒙、开源欧拉等信创领域持续加大研发投入和市场开拓，形成了一系列拥有自主知识产权的产品与解决方案。在开源鸿蒙领域，公司在金融行业推出了金融数字化服务终端操作系统。

诚迈科技：诚迈科技重点聚焦智能家居、智慧办公、影音娱乐、智慧出行、运动健康五大应用场景，拥有鸿蒙智联解决方案和原子化服务解决方案，同时基于OpenHarmony打造了鸿诚志远HongZOS发行版及生态产品。

拓邦股份：公司已申请为Harmony OSConnect 生态解决方案合作伙伴，有部分家电产品接入生态并实现量产。

初灵信息：公司参股的妙联物联网公司和华为鸿蒙已经建立全方位的深入合作。公司是华为在物联网场景方面的核心供应商，是华为认证的精英合作伙伴。代理销售华为鸿蒙的基础物联网组件、生态单品、云资源等。

彩讯股份：公司是首百家鲲鹏+昇腾ISV合作伙伴，获得了泰山服务器、鲲鹏私有云、公有云三个认证，成为华为智能计算邮件系统解决方案合作伙伴以及政务云合作伙伴。目前公司正在探索和推进公司产品与鸿蒙系统的适配和商用工作，公司RichMail邮件系统已经适配鸿蒙系统。来自龙头核心论

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赞(53) | 评论 (22) 2023-10-31 08:37 来自网站举报

大张

【泸州老窖三季度业绩分析及对白酒公司业绩的简评】
1、今天下午泸州老窖公布三季度业绩，三季度净利润增速28.58%，第三季度净利润增速29.43%；2、与市场预期相比，券商预期第三季度净利润增速大区间20-30%，出来的三季度净利润增速29.43%是符合预期的；3、与滚动市盈率相比，更新后的滚动市盈率24.45倍。泸州老窖的市场... 展开全文

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泸州老窖三季度业绩分析及对白酒公司业绩的简评

1、今天下午泸州老窖公布三季度业绩，三季度净利润增速28.58%，第三季度净利润增速29.43%；

2、与市场预期相比，券商预期第三季度净利润增速大区间20-30%，出来的三季度净利润增速29.43%是符合预期的；

3、与滚动市盈率相比，更新后的滚动市盈率24.45倍。泸州老窖的市场估值原则是多少％净利润增速配多少倍TTM，目前处于低估，低估大概4倍左右；

4、泸州老窖，23年净利润增速，预估是28%左右(误差1%左右)；

5、本人9月30号的预测三季度业绩增速28%左右，实际出来28.58%，误差1%以内，预测对了；预测第三季度净利润增速28%左右，实际出来29.43%，误差1.4%，误差超过1%，预测错误；

6、泸州老窖，23年合理估值252左右，与现在的价211相比，有20%左右的空间；

7、目前主流的白酒业绩都基本上出来了，都落地了，业绩证伪市场预期。超预期的是五粮液，迎驾贡酒，古井贡酒；略超预期的是山西汾酒；符合预期的是贵州茅台，泸州老窖，舍得酒业；低于预期的是洋河股份，酒鬼酒。

8、差业绩的是洋河股份，酒鬼酒和舍得酒业；好业绩的是山西汾酒，泸州老窖，贵州茅台，迎驾贡酒，古井贡酒；业绩回暖的是五粮液。

9、对白酒来说，市场看的是净利润增速情况。业绩好的走势好，业绩差的走势差。

10、预计：

白酒11月开始3个月的修复估值行情一直持续到过年前。(以前帖子的判断，沿用)

过年后到4月份属于市场根据动销情况等公开市场信息给酒企一季度的估值。

11、建议：远离业绩差的白酒公司。

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赞(16) | 评论 (10) 2023-10-30 22:03 来自网站举报

大张

可以说中美关系，直接关系到中国经济的一个复苏，双方的一个沟通，至少来说，对中国这个经济的一个持续复苏，一定是一个大的利好，经济持续复苏，那必然就是对股市的一个利好，所以这个消息，从中长期来说，对大盘见底啊是非常有利的，也是有利于大盘中长期走强展开收起

赞(3) | 评论 2023-10-29 17:50 来自网站举报

大张

【水晶球牛人选股大赛401周参赛股】我的关注股：$福瑞股份(sz300049)$ 关注； $万邦医药(sz301520)$ 底部。展开收起

赞(1) | 评论 2023-10-29 17:39 来自网站举报

大张

许家印一被捕，融创立马就宣布安排10笔国内债券的现金支付和小额支付，用于还款，总金额约3.8亿元，支付资金已于27日转入中国证券交易所账户展开收起

赞(5) | 评论 2023-10-03 21:30 来自网站举报

大张

港股今日早盘低开低走，三大指数均跌约3%，截止收盘，恒生指数跌2.69%、国企指数跌超3%，恒生科技跌2.63%。

日本股市同样暴跌。

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赞(1) | 评论 2023-10-03 21:22 来自网站举报

大张

【华为概念十大核心股】
华为产业链核心龙头汇总1，华为手机：捷荣技术2，华为智能制造：精伦电子（跨节看点）3，华为汽车：塞力斯三联锻造、丰华股份、合力泰4，华为6G：中贝通信华脉科技、高斯贝尔5，华为快充：日丰股份6，华为通信：新亚电子7，华为鸿蒙：嘉环科技8，华为机器人：恒为科技、科力尔9，华为交... 展开全文

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华为概念十大核心股

华为产业链核心龙头汇总

1，华为手机：捷荣技术
2，华为智能制造：精伦电子（跨节看点）
3，华为汽车：塞力斯三联锻造、丰华股份、合力泰
4，华为6G：中贝通信华脉科技、高斯贝尔
5，华为快充：日丰股份
6，华为通信：新亚电子
7，华为鸿蒙：嘉环科技
8，华为机器人：恒为科技、科力尔
9，华为交换机：共进股份、菲菱科思

华为概念十大核心股

1.软通动力 301236 ，最新价:26.58元，总市值:253.3亿，华为最强鸿蒙概念。有243家主力机构，合计持有2.95亿股，占流通股比52.04%。

2.中贝通信 603220 ，最新价:33.90元，总市值:114.0亿，华为最强6G概念。

3.华力创通 300045 ，最新价:26.95元，总市值:178.6亿，华为最强卫星概念。

4.赛力斯 601127 ，最新价:55.72元，总市值:839.9亿，华为最强汽车概念。有57家主力机构，合计持有9.05亿股，占流通股比60.06%。

5.华懋科技 603306 ，最新价:31.51元，总市值:102.5亿，华为最强光刻胶概念。有124家主力机构，合计持有1.29亿股，占流通股比39.04%。

6.力源信息 300184 ，最新价:5.70元，总市值:65.78亿，华为最强芯片概念。

7.润和软件 300339 ，最新价:22.65元，总市值:180.4亿，华为最强PC概念。

8.强瑞技术 301128 ，最新价:39.18元，总市值:28.95亿，华为最强设备概念。

9.中富电路 300814 ，最新价:32.69元，总市值:57.47亿，华为最强PCB概念。

10.拓息 002261 ，最新价:17.82元，总市值:223.4亿，华为最强服务器概念。

华为概念十大核心股

1、华映科技：华为最强液晶模组面板
华映科技主要从事LCD显示面板、液晶模组（LCM）的研发、生产及销售。公司将继续坚持“大面板、小模组”的发展战略，将发展重心放在面板业务上，聚焦中小尺寸显示产品，丰富产品类型，积极拓展产品应用领域，向高分辨率中尺寸产品市场、金属氧化物面板市场、下游模组市场及车载显示市场拓展，形成“材料—面板—模组”产业链。进入华为供应商体系: 2023年9月，公司在投资者互动平台表示，公司已加入华为供应商体系，由于涉及商业机密，具体信息不便进行披露。

2、赛力斯：华为最强新能源汽车
赛力斯是一家专注于新能源汽车研发和生产的中国品牌，其电动汽车产品线包括电动轿车、电动SUV等。作为华为的合作伙伴，赛力斯充分利用华为在ICT领域的技术优势，打造出更加智能、更加安全的新能源汽车产品。同时，赛力斯也为华为提供了一系列的汽车智能化解决方案，包括车载信息娱乐系统、智能驾驶辅助系统等。

3、万顺新材：华为最强纳米炫光膜
万顺新材公司的导电膜、纳米炫光膜、高阻隔膜、抗反射膜等产品可应用于手机、平板、显示器等领域；下游客户信息不便披露。华办概念：公司功能膜业务的直接客户为触控面板、显示器件等的制造商，导电膜通过下游客户加工后已应用于华为、联想、酷派等手机，高阻隔膜通过下游客户加工后已应用于量子点电视。

4、软通动力：华为最强鸿蒙
软通动力是一家专门从事软件开发、业务流程外包等服务的提供商，为全球客户提供数字化转型解决方案。作为华为的合作伙伴，软通动力为华为提供了全方位的鸿蒙系统应用开发支持，包括应用程序开发、UI设计、测试验证等方面。同时，软通动力也为华为提供了一系列的数字化转型解决方案，帮助其拓展业务范围，提升企业竞争力。

5、中富电路：华为最强PCB
中富电路是一家专门从事PCB板材研发和生产的公司，主要为客户提供各类高精密度、高可靠性的PCB板材产品。作为华为的合作伙伴，中富电路为华为提供了全方位的PCB板材供应和配套服务，其高品质的板材产品广泛应用于华为的通信设备、智能终端等产品中。

6、力源信息：华为最强芯片
力源信息是一家专门从事电子元器件及芯片代理销售和增值服务的高新技术企业。作为华为的合作伙伴，力源信息为华为提供了一系列高质量的芯片产品和服务，包括各类通信芯片、微处理器、传感器等。同时，力源信息也充分利用其在供应链管理方面的优势，为华为提供了一系列的采购和物流服务。

7、华力创通：华为最强卫星导航
华力创通是一家专门从事卫星导航、航天航空等领域的软硬件研发及技术服务的提供商。作为华为的合作伙伴，华力创通为华为提供了全方位的卫星导航技术研发支持，包括卫星信号接收、数据处理、位置服务等方面。同时，华力创通也为华为提供了一系列的卫星导航产品和服务，包括卫星导航接收机、高精度定位系统等。

8、强瑞技术：华为最强设备
强瑞技术是一家专门从事设备维护和管理的企业，为全球客户提供设备维护、保养、修理等服务。作为华为的合作伙伴，强瑞技术为华为提供了一系列的设备维护服务，包括通信设备的维护、保养、修理等。强瑞技术凭借其专业的技术团队和高效的服务流程，确保了华为的设备的高效稳定运行。

9、拓息：华为最强服务器
拓息是一家专门从事计算机硬件设备研发和生产的公司，主要为客户提供服务器、存储设备等IT基础设施。作为华为的合作伙伴，拓息为华为提供了全方位的服务器产品和服务，包括服务器主板、服务器组装及测试等方面。同时，拓息也充分利用其在云计算领域的优势，为华为提供了一系列的云计算解决方案。

10、中贝通信：华为最强通信6G
中贝通信是一家专门从事通信网络技术服务的高新技术企业，主要为客户提供通信网络工程的规划、设计、实施、维护等全方位服务。作为华为的合作伙伴，中贝通信为华为提供了全方位的6G技术研究和开发支持，包括6G网络架构设计、信号处理算法研发、网络安全方案制定等方面的服务。

华为概念十大核心股

一，赛力斯：华为最强新能源汽车，华为汽车的代名词
公司亮点：公司整车产品覆盖新能源汽车和传统汽车,主要代表车型包括 AITO 问界系列智慧新能源汽车、蓝电新能源汽车、瑞驰电动商用车、风光 SUV等。

二，华力创通：华为最强卫星导航
公司亮点：公司肩负“聚焦卫星应用,构建万物互联”的使命,秉承“成为卫星应用核心芯片的领先者”的愿景,积极推动核心技术与业务体系的健康发展,前瞻性地布局了芯片的设计研发,培养了自己的芯片研发团队,重点开展卫星导航、卫星通信等领域基带芯片、高精度和抗干扰芯片的设计研制,并已成功研制出多款卫星通信导航基带芯片,充分掌握了基带算法、精密定轨、组合导航、多系统、抗干扰、低功耗、小型化等芯片设计核心技术。

三，华懋科技：华为最强光刻胶
公司亮点：华懋科技是一家专门从事光刻胶及光刻技术的研发和生产的公司，主要客户包括国内外知名半导体厂商。作为华为的合作伙伴，华懋科技为华为提供了高品质的光刻胶产品和服务，并持续进行技术研发和工艺改进，以满足华为在生产高性能芯片方面的需求。

四，拓息：华为最强服务器
公司亮点：公司基于 AI、鲲鹏、OpenHarmony、5G、大数据、边缘计算等核心技术,持续为教育、交通、制造、考试、政府、运营商等政企客户提供软件、智能计算硬件及软硬一体化服务。在软件云服务领域,公司于报告期内在持续为多个重点行业提供数字化转型服务的同时,大力提升研发投入。
一方面,公司积极研发沉淀数字化通用及关键技术,围绕 AI、大数据、物联网研发打造了平台产品;另一方面公司在重点行业加大对以 OpenHarmony 为代表的基础软件根技术的研发投入,并在教育、交通等领域发布基于 OpenHarmony 的 “在鸿 OS”行业操作系统及行业创新产品。在智能计算领域,在发展以鲲鹏计算为代表的通用算力的同时,公司持续加大对以昇腾 AI 为代表的先进算力布局并取得了卓尔有效的市场突破。
此外,公司积极拉通软硬一体全栈式布局,打造基于国产技术路线的全栈式数智化产品与解决方案,并在报告期内持续致力于在多个行业推广落地。

五，强瑞技术：华为最强设备
公司亮点：公司与第一大客户华为的良好合作关系已维持了超过10年时间,华为对公司研发设计及生产交付能力的认可程度较高。正是基于这种认可度,近年来,公司在持续获得华为移动终端电子产品订单的同时,也争取到部分网络通信产品相关的订单。这对于公司拓展不同的下游行业,扩大技术适用范围和降低经营风险具有重要的作用。

六，力源信息：华为最强芯片
公司亮点：公司的主营业务包括上游电子元器件的代理(技术)分销业务、芯片自研以及智能电网终端产品的研发、生产及销售。
(1)公司是国内领先的电子元器件代理及分销商,主要从事电子元器件分销及相关成套产品方案的开发、设计、研制、推广、销售及技术服务。
(2)公司自研芯片(小容量存储芯片EEPROM、功率器件SJ-MO SFET 、微处理器MCU)的研发、测试、推广和销售也在积极进行。
(3)在智能电网终端产品业务方面,公司主要从事电力行业芯片及套件、智能断路器及其衍生产品的研发、生产、销售及服务。

七，中富电路：华为最强PCB
公司亮点：公司是一家专业从事印制电路板(PrintedCircuitBoard,简称PCB)研发、生产和销售的高新技术企业。公司生产的PCB产品包括单面板、双面板和多层板等,主要应用于通信、工业控制、消费电子、汽车电子及医疗电子等领域。

八，软通动力：华为最强鸿蒙
公司亮点：在公司服务过的客户中,超过 230 家客户为世界 500 强或中国 500 强企业。公司自成立以来,深耕通讯设备、互联网服务、金融科技、高科技与制造等行业,并积极发力金融科技,智能汽车,数字能源,智能终端,快消品及零售、大健康等战略新兴行业。在长期服务客户过程中,对行业有深入的理解,也积累了丰富的行业经验,能够从行业和企业发展为客户提供各种场景所需的解决方案。覆盖了行业主要优质头部客户,为公司业绩持续稳定成长提供了保障。

九，润和软件：华为最强PC
公司亮点：公司主营业务是向国内外客户提供新一代信息技术为核心的产品、解决方案和服务。公司聚焦“金融科技”、“智能物联”和“智慧能源”三大业务领域,依托从芯片、硬件、操作系统到应用软件的软硬件一体化产品与解决方案能力,以及涵盖需求、开发、测试、运维于一体的综合服务体系,赋能金融、通讯、汽车、能源等行业客户,满足客户数字化升级转型的需求,帮助客户实现价值提升。

十，中贝通信：华为最强6G
公司经过近三十年的发展,形成了通信网络、信息与智能化、机电和计算机网络等多专业系统集成能力,打造了一支能够在复杂网络环境条件下为客户提供服务的专业技术团队,展示了公司综合专业技术服务能力。

来自网络，仅供参考

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赞(21) | 评论 (8) 2023-10-01 19:39 来自网站举报

大张

【水晶球牛人选股大赛398周参赛股】我的关注股：$上海瀚讯(sz300762)$ 走强； $张江高科(sh600895)$ 题材。展开收起

赞(2) | 评论 2023-10-01 19:11 来自网站举报

大张

【算力重点关注个股】
鸿博股份因为是算力租赁概念，子公司，叠加英伟达，第一个被炒作成10倍 AI 牛股。恒为科技603496公司与工业互联网+机器人+算力运维+华为华为等签署协议将在前海设立深港人工智能算力中心，合作为深港人工智能企业提供AI算力资源供给、算力调度、算力验证及适配等专业服... 展开全文

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算力重点关注个股

鸿博股份

因为是算力租赁概念，子公司，叠加英伟达，第一个被炒作成10倍 AI 牛股。

恒为科技603496

公司与工业互联网+机器人+算力运维+华为

华为等签署协议将在前海设立深港人工智能算力中心，合作为深港人工智能企业提供AI算力资源供给、算力调度、算力验证及适配等专业服务。

中贝通信603220

因为叠加了华为概念+CPO 概念，顺利进入算力租赁后开启是一波涨势+5G/6G，目前订单公告2个，签约4家客户，在算力租赁产业上市公司中排第一。一期3000P，远期规划50000 P 。

莲花健康600186

属于跨界进入算力租赁+新华三战略合作。公司BOSS直聘账号开始发布AI算力云平台及数据中心相关岗位招聘。2023年9月21日公司官方发布，莲花健康与钱江世纪就智算中心项目落地合作会谈。

翠微股份603123

炒作逻辑是：算力＋抖音大模型。

海淀区国资委控股，网传将承担北京两大算力集群之海淀集群建设，目前规划20000P，由翠微绝对控股。

元道通信301139

算力+通信网络维护与建设+华为+新疆数字建设

网传公司传统业务做运营商运维服务（中移动），和中贝类似，公司和运营商绑定关系，现在合作智算服务，公司出硬件，运营商出机房。预计首期5000-6000P，目前到货4000P左右，未来二期项目内部规划是12000P。(网传未证实)

亚康股份301085

算力+数据中心+IT设备

通过采购算力设备，以租赁机柜的方式提供算力资源，发行可转债的募投项目为“全国一体化新型算力网络体系（东数西算）支撑服务体系建设项目”公司的研发和技术部门储备了AIGC相应人才和技术。公司响应国家”东数西算战略“号召，已在怀来、庆阳等城市已经投资开展业务。已形成为数据中心产业链上下游客户同时服务的能力。在产业链上游，与华为三等合作；在产业链下游，为阿里巴巴、腾讯等在内的大中型互联网公司和云厂商提供专业IT产品、服务。

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赞(19) | 评论 (4) 2023-10-01 11:55 来自网站举报

大张

【特斯拉Optimus视频展示高难度动作，人形机器人产业化超预期（核心标的）】
9月24日，特斯拉发布最新视频，其人形机器人Optimus可实现自主分类物品、做瑜伽等复杂任务，且完全基于端到端离线神经网络技术（视觉信号输入、控制信号输出）实现。#强大姿态控制能力（自校准）基于纯视觉方案和关节位置编码器，Optimus可实现在陌生环境中的自校准功能。Opti... 展开全文

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特斯拉Optimus视频展示高难度动作，人形机器人产业化超预期（核心标的）

9月24日，特斯拉发布最新视频，其人形机器人Optimus可实现自主分类物品、做瑜伽等复杂任务，且完全基于端到端离线神经网络技术（视觉信号输入、控制信号输出）实现。

#强大姿态控制能力（自校准）基于纯视觉方案和关节位置编码器，Optimus可实现在陌生环境中的自校准功能。Optimus的姿态控制依赖于自我感知手指、关节的空间位置，而非电机和电缆的状态，实现视频中展示的高难度瑜伽动作等复杂任务。

#无需联网的内置视觉神经网络基于特斯拉Dojo平台等计算设施提供的强大算力训练的Optimus内置神经网络可完全自主离线运行，基于纯视觉信号快速完成任务。在分选任务中，机器人动作自然，控制精准，且能对外界人为干扰做出实时响应。

#灵巧手灵敏抓握物体 Optimus的灵巧手方案为单手6个执行器：由空心杯电机+行星精密齿轮箱+编码器构成，单手可负载20磅。

根据视频展示，可重点关注：端到端大模型、视觉模组、编码器、空心杯电机、身体关节集成及核心零部件供应商。

核心标的

【确定性强】推荐鸣志电器、恒立液压、双环传动、绿的谐波等，关注三花智控、拓普集团、汇川技术、博实股份等。
【弹性大】推荐五洲新春、长盛轴承等，关注贝斯特、中大力德、江苏雷利、日发精机、步科股份等。

风险提示：AI技术迭代不及预期，数据测算偏差风险。

——————

浙商机械邱世梁|王华君【人形机器人】特斯拉Optimus视频展示高难度动作，人形机器人产业化超预期！

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赞(36) | 评论 (9) 2023-09-24 20:59 来自网站举报

大张

【软通动力：鸿蒙+欧拉+高斯基础软件全链供应商】
软通动力感觉不错，9月走势不错，底部放量，然后横盘整理，这种走势说明有戏。基本面概念多，值得关注。【申万计算机】软通动力：发布自有数据库天鹤，补全华为基础软件生态事件：2023.9.19，公司推出基于openGauss 5.0.0的商业发行版数据库通过openGauss社区认证，... 展开全文

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软通动力：鸿蒙+欧拉+高斯基础软件全链供应商

软通动力感觉不错，9月走势不错，底部放量，然后横盘整理，这种走势说明有戏。基本面概念多，值得关注。

【申万计算机】软通动力：发布自有数据库天鹤，补全华为基础软件生态

事件：2023.9.19，公司推出基于openGauss 5.0.0的商业发行版数据库通过openGauss社区认证，全称为天鹤数据库。

基础软件成果频出，国产化能力显现。22H2，公司发布基于openEuler的服务器OS天鹤，23.7月即斩获中移动服务器OS迁移服务大单，23H1市场首个完成鸿蒙OS在PC端的适配，本次发布基于openGauss的数据库软通天鹤，均体现了公司对华为开源代码的高度理解及深厚的工程化能力。

信创数据库百亿市场，华为力量崛起。我们测算，2027年信创数据库市场规模将破百亿，目前玩家以达梦数据、人大金仓为主，过往华为高斯发行版厂商仅为海量数据一家，随着软通天鹤数据库的发布，华为力量将继续壮大，软通亦受益于高斯数据库在金融、电信、党政等领域的渗透，实现跨越式发展。

鸿蒙+欧拉+高斯基础软件全链供应商，受益国产化星辰大海。截止目前，软通已经打造出物联网设备OS、服务器OS、数据库等基础软件全产品体系。同时，公司也已深度适配华为昇腾训推一体机等基础硬件产品，未来多款产品间有望实现协同效应，相互促进，公司亦将受益信创全链国产化的星辰大海。

中航证券点评软通动力2023半年报：数字化创新业务显韧性，战略级规划成效渐体现

　　

　　事件：公司2023H1实现营业收入85.80亿元，同比-7.59%；归母净利润2.03亿元，同比降低52.88%；扣非净利润1.43亿元，同比下降63.21%。

　　数字化创新业务稳中有升，金融科技与智能汽车领域取得突破

　　公司持续聚焦数字化创新业务方向，着力培育健康成长新动力。报告期，从业务收入结构看：数字化创新、通用技术、数字化运营服务分别实现收入38.49亿元（+4.75%）、39.67亿元（-17.47%、）、7.62亿元（-4.95%），收入占比分别为44.86%、46.24%、8.89%。数字化创新收入占比近半，稳中有升；通用技术收入受市场经营环境影响，短期内下滑明显；数字化运营服务收入略有下滑，相对稳定。在数字化创新业务方向持续深耕，签约多个千万级咨询项目。成为某大型通信设备企业人工智能与盘古大模型核心交付与全栈式服务伙伴；构建云咨询与集成、云原生开发、数据智能、AI及大模型、IOT集成、云管理、云安全在内的端到端服务能力；全面参与OpenHarmony项目共建，20230penHarmony项目群代码贡献TOP4；工业互联网方面打造汽车物流管理系统（LMS）等标杆项目，与工业互联网国家级双跨平台达成战略合作。从行业收入结构来看：通讯设备、互联网服务、金融科技、高科技与制造分别实现收入35.26亿元（-20.07%）、16.18亿元（-10.52%）、19.93亿元（+19.36%）、11.10亿元（+3.35%）。金融科技领域，深度参与国内银行尤其是大型金融机构的数字化建设工作，与保利、哈电、华能等近20家央国企财务公司签订新一代票据系统建设项目。数字能源方面，围绕综合能源服务与辽宁省政府签署战略合作协议，全资成立辽宁软通智新科技有限公司，推进在辽宁省级虚拟电厂、充换电站的建设和运营等业务领域的发展，启动了虚拟电厂营运平台、换电站APP及系列新能源并网设备的研发。智能汽车领域，新签约赛力斯汽车等20多家客户，中标吉利、岚图、神龙汽车等重大项目，并与多家知名汽车厂商达成深度战略合作。我们认为，公司转型升级发展方向明确，并且在数字化创新业务及重点行业、重点客户等方向均取得相对突破。调整、蓄势、着眼未来，以时间换空间，未来其战略规划成效或将逐步得到体现。

　　顺应大模型时代超势，抢占AIGC发展机遇

　　报告期，公司与华为云、阿里、百度、微软、腾讯等客户开展大模型深度合作，成为华为云盘古大模型首批合作伙伴、异腾AI大模型联合创新伙伴、百度文心千帆大模型平台生态伙伴、阿里通义千问首批产业战略合作伙伴，首批接入微软Azure云GPT-4，并成为昇思MindSpore开源社区理事会首批成员单位。与人工智能厂商开展生态合作，构建基于大模型的智能客服、智能审核等解决方案；与互联网及IT大客户合作，构建基于AI+AR技术的智能互动体验、基于AI+智能视频技术的智能Vlog体验等解决方案同时，通过将AI大模型融入业务运营管理数字化平台，如业务数据管理平台、需求管理平台、人力资源供给平台（i力聘），进一步加强白身业务运营与管理的数字化与智能化应用，提升业务交付与运营支持效率。公司全面升级AI战略，加速构建“算力、算法、数据”三位一体的硬科技创新生态，以及包括AI咨询、AI模型开发、AI数据治理与安全、AI计算中心运营等为核心的专业AI服务能力。

　　构建端到端云智能服务能力，海外市场业务有进展

　　公司构建包括云咨询与集成、云原生开发、数据智能、AI及大模型、IOT集成、云管理、云安全等在内的端到端服务能力，形成“1+3+N”服务体系。1即云专业服务，包括云咨询、云迁移、云运维能力底座；3包括云服务能力专家库（大数据、数据库、安全、AI、云原生等）、云工具（多云管理、容器、DevOps、数据库工具、迁移和运维工具等）、行业解决方案；N是面向保险、银行、电力、医疗、教育、制造等行业客户提供服务。为更好地满足客户在深度云化方面的需求，持续加大在基础设施云原生化、应用现代化、数据智能、AI大模型等云原生产品及服务方面的投入，积极推动云原生技术的发展和应用。在云原生工具产品研发领域，重点推出了多云管理平台、容器平台、DevOps平台、多云数据库管理平台、iSSCloudITSM一体化运维平台、云上中台·重明3.0、软通天璇2.0MaaS平台等。云智能国际业务取得进展，在新加坡与云厂商和当地运营商的合作深入推进，在马来西亚的交付中心规模不断扩大；成功与出海和本土客户合作，将国内的云智能行业经验和成熟案例复制到海外市场

　　投资建议

　　我们认为，公司转型升级发展方向明确，并且在数字化创新业务及重点行业、重点客户等方向均取得相对突破。调整、蓄势、着眼未来，以时间换空间，未来其战略级规划成效或将逐步得到体现。预计公司2023-2025年的营业收入分别为194.86亿元、213.55亿元、238.02亿元；归母净利润分别为10.34亿元、11.78亿元、13.06亿元，对应目前PE分别为18X/16X/14X，维持“买入”评级。

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赞(4) | 评论 (9) 2023-09-21 23:51 来自网站举报

大张

【东阿阿胶未来翻几倍？】
东阿阿胶的股价已经很长时间处于一个很窄的波动范围了，一直在50+这个价位上下小范围浮动，动态市盈率也在30倍左右位置浮动。在当前市场长期萎靡，交易量枯竭的状态下，市场依然很坚定的给了东阿阿胶30倍的PE。可见，总体来说，大家对东阿阿胶这家公司的质地是很认可的。但是在我看来，市场本... 展开全文

赞(53) | 评论 (20) 2023-09-19 07:52 来自网站举报

大张

否极泰来

◆◆: @海西一狼; 这两天，A股继续让人失望，希望下周能用四个字来形容；四个字：绝处逢生！大家怎么看？应该大部分是悲观预期吧。

赞 | 评论 2023-09-08 18:07 来自网站举报

大张

量化怎么玩儿不重要，关键是规则的制订1.现有的几万亿的公募基金应该是不允许当天反向，甚至两三天的反向也不允许，为啥这么多公募的量化可以，这是对其他几万亿老百姓的不公平2.量化可以很便捷的融券，甚至和很多券商签订独家优先融券，监管机构应该查一查券商，在普通客户和量化客户同时提出融券...展开

量化怎么玩儿不重要，关键是规则的制订
1.现有的几万亿的公募基金应该是不允许当天反向，甚至两三天的反向也不允许，为啥这么多公募的量化可以，这是对其他几万亿老百姓的不公平
2.量化可以很便捷的融券，甚至和很多券商签订独家优先融券，监管机构应该查一查券商，在普通客户和量化客户同时提出融券的要求下，为什么不能满足普通客户，这是典型的歧视和不公平，应该对券商予以巨额罚款
3.券商和交易所为什么可以卖一秒或者更低的实时数据给量化客户，那是不是我再多花几倍的钱，可以买到交易所当天的股票的实时买卖数据和客户名单，这是典型的。花钱买特权，这种不罚款，谈何公平？收起

赞 | 评论 2023-09-03 15:38 来自网站举报

大张

【中信建投：五大指标处于低位，白酒板块再迎布局机会】
　　白酒板块7月短暂反弹后，再次进入到“低情绪”、“低预期”状态中，市场交易拥挤度、活跃度回落至历史较低水平，板块估值仍处于合理偏低分位。8月以来北上资金净流出77.07亿元，近5个交易日白酒板块融资净买入额/20交易日融资净买入额仅为14.45%。8月18日，申万白... 展开全文

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中信建投：五大指标处于低位，白酒板块再迎布局机会

　　白酒板块7月短暂反弹后，再次进入到“低情绪”、“低预期”状态中，市场交易拥挤度、活跃度回落至历史较低水平，板块估值仍处于合理偏低分位。8月以来北上资金净流出77.07亿元，近5个交易日白酒板块融资净买入额/20交易日融资净买入额仅为14.45%。8月18日，申万白酒板块周度交易额占比为1.70%，相对周转率为0.64，均处于历史低点。而当前白酒板块3/年5年PE-ttm估值分位回落至9.63%/31.44%。

　　从白酒行业基本面看，7月以来升学宴、谢师宴等场景助推白酒动销环比改善，渠道悲观情绪得以缓解。展望中秋国庆，酒厂预计加强促销支持力度，且场景复苏+低基数加持，上市酒企有望取得高于行业的动销增长。长期来看，龙头酒企的竞争优势也将持续凸显，当前估值低位正是布局时机，建议积极把握低估值下龙头标的的布局机会。

　　低估值：白酒消费复苏与板块回调并行，龙头估值合理偏低

　　年初以来，白酒行业复苏态势较好，龙头酒企经营业绩稳健。已发布半年报的酒企表现看，高端的茅台，次高端的山西汾酒、舍得酒业，区域龙头的今世缘、迎驾贡酒、金徽酒，均实现了较高业绩增长，水井坊在二季度也实现业绩转增；即将进入酒企中报密集发布期，白酒板块业绩值得期待。

　　此外，7月至8月作为传统的消费淡季，随着升学宴、谢师宴等场景恢复良好，7月限额以上烟酒类零售额实现7.2%的较好增长，白酒持续演绎“复苏”主基调。

　　但是，资本市场对白酒板块持续呈现“低情绪”、“低预期”，8月以来白酒板块再次进入“低拥挤”、“低活跃”区间，龙头酒企仍处于“低估值”状态。截至2023年8月21日，白酒（申万）指数PE-ttm为30.10X，3/5/10年估值分位分别为9.63%/31.44%/57.94%。截至8月22日，优秀酒企5年估值分位也处于合理偏低水位：贵州茅台（23.25%）、五粮液（10.88%）、泸州老窖（38.00%）、山西汾酒（13.69%）、舍得酒业（18.47%）、洋河股份（22.18%）、今世缘（40.64%）、古井贡酒（41.88%）、酒鬼酒（29.60%）。

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赞(30) | 评论 (18) 2023-08-30 20:24 来自网站举报

大张

只有平准基金才管用

◆◆

@金鼎股战场

这一套组合拳，就连2019年都没有这么猛，都没有这么直白和赤裸裸，没想到却是如此结果，这里面难得真的大有文章？盘中各个都在流传这个微博，如果是真的，那么我们的主力部队在哪里呢？果真如此，我们是否真的该上平准基金呢？

原文转发(1)| 原文评论(1) 2023-08-28 19:01来自网站

赞(3) | 评论 2023-08-28 19:14 来自网站举报

大张

【华泰证券：政策组合拳下有望带来年化增量资金约7500亿元显著改善内部资金面】财联社8月27日电，华泰证券点评称，27日晚间，财政部、证监会联合各交易所突发利好，从降低印花税、收紧IPO及再融资、规范大股东减持及降低融资保证金比例四个方面提振市场并改善内部资金面环境：1）近期外...展开

【华泰证券：政策组合拳下有望带来年化增量资金约7500亿元显著改善内部资金面】财联社8月27日电，华泰证券点评称，27日晚间，财政部、证监会联合各交易所突发利好，从降低印花税、收紧IPO及再融资、规范大股东减持及降低融资保证金比例四个方面提振市场并改善内部资金面环境：1）近期外资净流出规模较大，人民币汇率下行、长端美债攀升和国内地产政策不及预期是催化剂，目前看汇率及地产政策已有改善但长端美债仍需等9月会议后进一步观察，外资流动方向仍有不确定性；2）年初至今市场增量资金面偏弱，需求侧压力顺序：再融资>大股东减持>IPO>印花税，而政策出台正对应解决需求侧压力，有助于提振市场主体信心，测算政策组合拳下相当于引入年化增量资金约7500亿元。收起

赞(3) | 评论 2023-08-27 23:59 来自网站举报

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