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【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3072点，若盘中有效回踩3072点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3055点的可能。第二点位看3100点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3100点则可以考虑持股博弈。跟踪3100点有效收复后的反弹力度。

【今日热点资讯更新】

1、AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量，是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差。

相关概念股：隆扬电子（301389）、正业科技（300410）、沃特股份（002886）、鸿富瀚（301086）

2、龙舟赛“预热”端午节 粤港澳龙舟同场竞逐。相关概念备受关注。

相关概念股：江龙船艇（300589）、天海防务（300008）、中国船舶（600150）、中船防务（600685）

3、马斯克的超级算力愿景：xAI将建计算超级工厂训练Grok。

相关概念股：平治信息(300571)、鸿博股份(002229)、国网信通(600131)、金信诺（300252）

4、国常会审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。

相关概念股：万里马（300591）、贝仕达克（300822）、铭普光磁(002902)、黑芝麻(000716)

5、近日，国际氢能燃料电池产业高端峰会在首尔举行。

相关概念股：华光环能（600475）、物产金轮(002722)、博汇股份（300839）、吉电股份(000875)

6、人工智能赋能基层医疗 让民众好就医、就好医。

相关概念股：昌红科技（300151）、北陆药业(300016)、海尔生物(688139)、三诺生物（300298）

7、车企争相提速全固态电池产业化 或将解决电动汽车三大痛点。

相关概念股：和顺科技（301237）、博汇股份（300839）、冠盛股份(605088)、科力远(600478)

8、加大对新建光伏项目审查力度建议 获主管部门回应。

相关概念股：华光环能（600475）、能辉科技(301046)、拓日新能(002218)、太阳能(000591)

9、创新药利好 广州首次提出进院自主议价。

相关概念股：昌红科技（300151）、北陆药业(300016)、仟源医药(300254)、京新药业(002020)

10、农业农村部部署严格品种管理强化种业市场监管工作。

相关概念股：广信股份(603599)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)

11、LED需求激增 产业链有望持续受益

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技（301237）、莱特光电(688150) 、奥来德(688378)

12、天津大学研发超耐寒电子皮肤 相关概念有望获市场关注

相关概念股：汉威科技(300007)、申昊科技(300853)

13、国产昇腾算力芯片取得重要进展 产业链迎发展机遇

相关概念股：昌红科技(300151)、江丰电子(300666)、烽火通信(600498)、英维克(002837)

14、推动文化和旅游领域设备更新实施方案落地　两大细分领域最为受益。

相关概念股：佳创视讯（300264）、三特索道(002159)、金马游乐(300756)

15、出境游热度大增 相关公司业绩复苏可期

相关概念股：三峡旅游（002627）、岭南控股(000524) 、众信旅游(002707)

16、智能农机正迎来新一轮革新 产业链受益

相关概念股：吉峰科技(300022) 、一拖股份(601038) 、威马农机(301533)

17、煤炭整体供应逐渐收紧 供给端看涨情绪升温

相关概念股：上海能源(600508) 、神火股份(000933)

18、“618”大促及欧洲杯助攻 啤酒销售放量可期

相关概念股：青岛啤酒(600600) 、重庆啤酒(600132)

19、长三角卫星互联网迎政策提振 产业链公司有望受益

相关概念股：上海沪工(603131)、南京熊猫(600775)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【上周五涨停题材概念汇总】

1、电力电网

电力：明星电力、西昌电力、吉电股份、乐山电力、广西能源、郴电国际、电投产融

智能电网：九洲集团、万胜智能、亿能电力、国能日新、众智科技

热电：新中港、大连热电

绿电：芯能科技、湖南发展

2、电磁屏蔽：隆扬电子、沃特股份、万方发展

3、华为910C

连接器：创益通、凯旺科技、意华股份、得润电子

液冷：川润股份

组网通信中间件：中创股份

4、其他题材概念

乳制品：麦趣尔、西部牧业

合成生物：播恩集团、圣达生物

煤炭：郑州煤电

芯片：博通集成

玻纤：正威新材

耐火材料：濮耐股份

供热：廊坊发展

汽配+无人驾驶：亚通精工

摘帽+地产：新华联

养猪：正虹科技

医保DRG：国新健康

【每日公告淘金】

平治信息(300571)收到4.68亿元算力服务采购项目《成交通知书》。

紫光股份(000938)拟21.43亿美元收购新华三30%股权。

中设股份(002883)正筹划以支付现金的方式购买悉地设计控股权。

陕西能源(001286)以3735万元成功竞得甘肃省环县钱阳山煤矿采矿权。

华通线缆(605196)与安哥拉国家输电网络特许经营商签订电力供应合同。

广电运通(002152)子公司中标5.75亿元广州政务云项目。

光启技术(002625)全球首套汽车紧缩场测试系统正式安装上线。

数字政通(300075)公司发布低空经济SAAS平台等新产品。

启明星辰(002439)与中国移动联手发布九天•泰合安全大模型。

冠盛股份(605088)今年新推出了既能用于动力电池，也能用于储能电池的固态电池产品。

唯特偶(301319)公司将首发底部填充胶产品，该产品将极大提高汽车芯片的可靠性与稳定性。

陕天然气(002267)拟37.87亿元投建榆林至西安输气管道工程一期。

胜宏科技(300476)拟不超2.6亿美元在越南投建生产基地。

腾景科技(688195)拟定增募资不超4.85亿元。

中国汽研(601965)与赛力斯汽车共建智能安全联合实验室。

炼石航空(000697)公司旗下Gardner航空已经在成都建设了旗舰工厂。

新易盛(300502)公司800G产品已实现批量出货。

中国广核(003816)一机组即将具备商业运营条件。

科兴制药(688136)生长激素新药临床试验获批。

【上周五游资和机构龙虎榜】

城建发展（600266）：两机构买1.24亿，一机构卖1251万

明星电力（600101）：南京绍兴人民东路及中信西安朱雀大街游资主买，一机构买9616万

意华股份（002897）：中信北京呼家楼游资主买，三机构买1.51亿，一机构卖4909万

大连热电（600719）：广发北京建外大街级华鑫上海凯旋北路游资主买，一机构买3802万

乐山电力（600644）：华泰总部及中信西安朱雀大街游资主买，一机构买2717万

万胜智能（300882）：华鑫上海分公司级国君宜昌珍珠路游资主买，一机构买2054万

九洲集团（300040）：中建投北京广渠门内大街及华鑫上海分公司游资主买，一机构买473万、卖498万

播恩集团（001366）：华鑫上海莲花路及华宝上海东大名路游资主买，两机构买473万、卖523万

西部牧业（300106）：申港湖北分公司级国盛上海峨山路游资主买，一机构买133万、卖342万

隆扬电子（301389）：东吴苏州干将东路及中金上海分公司游资主买

沃特股份（002886）：东方杭州龙井路及中财广州分公司游资主买

吉电股份（000875）：中建投北京广渠门内大街及南京绍兴人民东路游资主买

中创股份（688695）：麦高北京分公司级国君成都北一环路游资主买

新华联（000620）：浙商丽水分公司级财通绍兴袍中北路游资主买

创益通（300991）：招商深圳湾科技园及国君河源越王大道游资主买

正虹科技（000702）：上海苏州中心广场及东吴苏州干将东路游资主买

郑州煤电（600121）：广发郑州农业路及国君上海中山东路游资主买

新中港（605162）：中泰常州惠国路及国新北京中关村大街游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】

【船舶更新潮开启造船行业高景气度】

全球船舶更新需求正处于上升期。根据BRS报告，一大批船舶将在2025-2030年达到20年船龄，加之国际海事组织提出的碳减排行动计划，这些因素将推动船舶的更新换代。全球造船企业的破产和重组导致活跃船厂数量大幅减少。中国船舶工业协会数据显示，中国规模以上船舶工业企业数量也在缩减，造船产能利用监测指数显示出增长趋势。新船价格上升与主要原材料成本下降共同作用，预示着船企利润有望增加。全球航运市场的需求增长和供给收缩是推动这一趋势的关键因素。

重磅发酵事件：

1、全球首艘第五代大型LNG船横空出世 中国船舶沪东中华自主研发设计建造。

2、国际邮轮靠港补给新规6月1日起施行 今明两年我国邮轮旅游市场将全面恢复。

3、端午龙舟热点狂飙：2024海峡两岸龙舟赛鸣锣开赛 42支队伍竞渡迎端午。

4、本月15日，中国局发布了第3号令，公布了《机构行政执法程序规定》，该规定将于6月15日开始施行。中菲摩擦催生船只产业的持续热火朝天！

或可重点关注，最袖珍且一季度业绩大增，财务稳健零商誉，且现金龙持续增厚的高辨识度船企（300589江龙船艇）

【300589 江龙船艇  国防军工+一带一路+粤港澳+一季度大增】

2024年一季度业绩同比增长157.76%+(2020年7月)拟定增不超3.75亿元,用于海洋先进船艇智能制造项目+国内优秀的高性能玻璃钢.金属及多材质复合船艇供应商+(2020年5月)与海关总署签订7338万元缉私艇项目合同书+(2020年3月)自主研发甲醇燃料动力船艇完成试航,达到了公司既定目标+(2019年4月)取得装备承制单位资格证书+具备生产船艇的资质和能力+共同拟以现金形式对澳龙船艇增资总计10,000万元。

【GB200看铜互联，铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料】

英伟达GB200需求、进度超预期，核心增量在于铜互联，即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通，以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革，当前正处于导入期，虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商，但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视，就是电磁屏蔽。

铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但也存在一个较为致命的弱点，就是铜缆很容易受到电磁干扰影响（而光纤几乎不受影响）。以英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套高度复杂的电气系统，但未来却将面临着电磁干扰的威胁。电磁干扰的主要来源正是服务器自身。为了加强训练效率，当前AI服务器整机普遍功耗较大，采用多个高功率电源，DGX H100配有6个3300W高功率电源，GB200预计设计功耗将达到12万瓦，其内部高功率电源必然会产生强力的电磁干扰，而GB200内部的铜线将难以抵抗。

当前各大厂都在紧张进行AI军备竞赛、大模型开发竞赛，AI服务器如果不能很好地抵抗电磁干扰，不但容易缩短使用寿命、造成额外成本，而且会耽误研发进度，影响企业竞争。

因此，铜互联导入AI服务器的浪潮之下，电磁屏蔽材料是核心预期差。过往市场对电磁屏蔽材料的讨论多集中于AIPC对需求的拉动，AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量，是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差

【301389 隆扬电子  电磁屏蔽+医疗周边+消费电子+苹果概念+复合铜箔+新能源汽车】

公司主营：电磁屏蔽材料的研发、生产和销售公司是一家电磁屏蔽材料专业制造商,主要从事电磁屏蔽材料的研发、生产和销售,致力于为客户提供高质量的电磁屏蔽材料及完善的电磁干扰解决方案。公司电磁屏蔽类产品主要包括导电布、导电布胶带、屏蔽绝缘复合胶带、吸波材料、导电布泡棉、全方位导电海绵、SMT导电泡棉等,聚焦于消费电子领域,在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能可穿戴设备等电子产品上起到电磁屏蔽功能,实现电磁兼容的效果。同时,公司也从事部分绝缘材料的研发、生产和销售,产品包括陶瓷片、缓冲发泡体、双面胶、保护膜、散热矽胶片等,应用于上述消费电子产品中,起到绝缘、缓冲保护、吸音减震、散热等效能+互动:产品可以应用于医疗器械+主营为电磁屏蔽材料+苹果供应链上的电磁屏蔽材料生产商,产品主要用于笔记本电脑.平板电脑+外销比43.44%。（逻辑只要够硬核预期差势必存在巨大空间，目前龙头地位股价拉升了两个板，操作上不宜过分追涨，若今日龙头持续上板那么电磁屏蔽的题材会得到强化，未来大概率会走的更远，具体有待跟踪龙头的表现）

【洞悉股市未来】

上周五大盘缩量再度破位下杀，节奏上若再度杀跌随时可能会有暴力反弹修复的可能，具体留意权重板块的异动比如地产，大金融，或者赛道光伏新能源等异动。一旦权重逼空出现指数势必出现暴力修复的可能，那么异动权重板块龙头就存在短线套利机会。对于市场题材依然存在机构性的活跃，但节奏轮动比较快，光伏强势一天后又轮到了电力疯狂，对于比较确定的有超强的预期的题材更多的会反复可能会走出趋势行情的节奏，目前看未来的玻璃基板，电磁屏蔽等未来确实存在比较确定性的增量预期，高辨识度的题材标的爆发力更猛，比如TMA真实龙头正丹股份一样，会无视大盘的节奏走出自己独立的行情高度。新国九条逐步消化后，大家敢上推仓位的逐步会去向比较确定性的行业和企业去靠拢，所以未来的选择标的上题材和标的本身的辨识度是一方面，更为确定的主营行业赛道会有持续的增速带来确定的业绩持续增长或许更重要。从2023年的产业增量结构来看，基础生活生存消费类比较扎实，工业领域传统的资源类，能源类相对比较扎实，长期跟踪投资还是要重点留意国家的重点扶持产业方向。上周五电力热度最高就是传统能源的节奏，其次就是华为910C，今日这个值得跟踪留意下会不会扩容和强化，按道理如果体量不能延伸不大的话都会反反复复，近期的玻璃基板，电磁屏蔽都应该会如此，操作上建议重点聚焦高标龙头或者聚焦人气龙头参与分歧低吸把握节奏参与短博。最新国家对跨境电商的大力扶持，今日留意板块表现一旦全线发力留意龙头带来的短博机会，其他的具体以市场节奏为准。当下具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（600714金瑞矿业300956英力股份000702正虹科技001267汇绿生态）。

【 昨日人气热股榜单】

$电科院(SZ300215)$ $正丹股份(SZ300641)$ $明星电力(SH600101)$ $吉电股份(SZ000875)$ $大连热电(SH600719)$ $九洲集团(SZ300040)$ $沃特股份(SZ002886)$ $正威新材(SZ002201)$ $意华股份(SZ002897)$ $湖南发展(SZ000722)$ $正虹科技(SZ000702)$ $乐山电力(SH600644)$ $创益通(SZ300991)$ $西昌电力(SH600505)$ $隆扬电子(SZ301389)$ $万胜智能(SZ300882)$ $得润电子(SZ002055)$ $电投产融(SZ000958)$ $万方发展(SZ000638)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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