我们在周前开盘提到本周适宜“旁观不语”的态度，意味着我们不要轻易做加法，更不要追涨，今天是本周第一天开盘，三大指数走高，其实还是挺考验人的，因为看到市场表现活跃，总会有人跃跃欲试，按捺不住。

今天的市场上涨有一定的“月初第一天"的”运理”原因，因为“有始有终”一向是A股市场的传统，有一个好彩头有一个好收尾，视为圆满，最不济的也要有一个好象征的好开始，今天8月1日月初第一天，也是本月第一个开盘日，自然不会弱，至少心理上不会差。

不会弱，里子里还有一个原因就是7月收尾的弱，这个弱就会使得市场要有一个偏强的表现来对称它，而我们强调的“旁观不语”就是考虑到更强的安全性因此有必要“一站二看三通过”，以保证我们的资金安全级别。

A股今天的市场表现走得较怪异，A股市场一度皆走红，港股市场一度皆走绿，我们知道两个市场的个股有一定高度的重叠性，一红一绿反而突出了市场不同的态度，这提醒我们要适当给予一些关注才行。

眼下，因为新能源车延续了购置税继续免征的利好，板块活跃拉动了整个创业板的繁荣，不免让人有一种坚定地认为新能源车的机会无限的遐想，我们也自然地坚定的相信下半年新能源车还是热点赛道的重要角色，这一点不会改变。

但是我们说新能源车行业的受宠也存在着重大的分歧，因为在“保”的底盘思维下，稳收入才能稳增长。进一步才能刺激消费的反弹和经济的复苏，如果导致行业过热，市场单一性上涨引发的畸形结构性行情，恐怕市场又要再进行一次纠偏。

而就是因为我们认为畸形的结构性行业发生的可能性不大，这也就意味着新能源车板块的上涨过程中一定是呈现震荡趋势的，同时我们在肯定它的配置机会时，要重点提醒它的风险，除非你说“艺高人胆大”、“富贵险中求”来坚定自己的“冲动”，否则就不要赚它最甜的那部分，也没有必要，不如熟了就摘，同时辨别最甜的那部分是不是成了诱惑你的前面的那只“胡萝卜”。

我们仍然对今天市场的三大指数的上涨抱以平淡之心，反而强调关注的是本周周中和周尾的行情，因为它绕开了特殊的时点所赋予的格外意义，反而平时的表现的更接近真实性，因为它更放松。

注意，越是最特殊的时间点，愈当不了真，也更容易扮真。四个字，过年时间，风险先藏。

其它

【大金融板块】

新能源车行业和房地产市场形成了跷跷板现象，眼下利好新能源车的政策落地自然地产的热度就会降一些，相关的大金融板块也会受到感染，除非地产市场再出重磅消息，否则板块的修复也不会太快。

【军工板块】

板块表现震荡，说明多空博弈存在不一致的观点，从传统时间段来讲临近节日往往是板块调整的时候会有一定的走跌，但是当前正逢外围冲突的冲击所以板块有明显的做多上攻的动作，两方出现了比较大的换手，本周周前时间可能会比较激烈，不喜欢或不确定的投资者可以周尾时间再来判断操作的必要性。

【医疗板块】

没有板块是只跌不涨的，医疗板块也是，随着北上资金的正向流入恢复医疗板块也遇到了“肥水的滋养”，这样的现象往往是板块被抢低筹码的时候，我们看当板块被一致性看空的时候也是主力诱空的时候，也可能是板块边际转暖的时点，所以辩证的分析医疗行业往往是我们正确配置的前提条件。

【新能源车板块】

政策上延长了对新能源车行业的补贴政策， 这无疑是利好的消息，今天板块尤其是汽车整车再度发力也反映了市场对政策利好的正面反馈，咱们说下半年新能源车板块仍然不乏机会，尤其是经济拉动大概率要倚重新能源车行业的贡献这一大前提下。

【白酒主题】

周一白酒板块看多情绪逐渐增加，盘面上有一定的技术性回涨，不排除在临近传统消费高峰来临之前，板块会有一定的看多动作，但是当前的回涨更多可能是逐渐蓄能的操作，还不是大反攻的时候，建议投资者不要急于追涨，“匍匐前进”就好。

【原油主题】

原油的看涨情绪逐渐升温，因为油企限产的意愿仍然强烈，如果限量禁运叠加生成对供应的新影响，不排除原油价格在短期内会有不小的上攻支撑，而对于美企来讲业绩报告绝对是相当的“馋人”。

【黄金主题】

上周黄金涨幅爆发，受益于对经济衰退的担心影响，但是本周不排除重拾加息的预期管理，我们认为黄金短期造好，但是在加息的大背景下，黄金表现仍然承压，还将是一个震荡的行情。

最后祝A股长虹，朋友们身体健康。