10月8日盘前早知道

1、据报道，近日，工信部就《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）（征求意见稿）》公开征求意见。《办法》提出，行业监管部门鼓励数据开发利用和数据安全技术研究，支持推广数据安全产品和服务，培育数据安全企业、研究和服务机构，壮大数据安全产业。工业和电信数据处理者在中国境内收集和产生的重要数据，应当依照法律、行政法规要求在境内存储，确需向境外提供的，应当依法依规进行数据出境安全评估，在确保安全的前提下进行数据出境，并加强对数据出境后的跟踪掌握。核心数据不得出境。

评：国际权威机构Statista的预测，2020年全球数据产生量预计47ZB，随着新兴技术的快速发展，预计2035年全球数据量将增至2142 ZB，年复合增速近30%。另一方面，数据面临泄露、篡改以及访问控制等安全威胁日益突出。随着法规的执行，数据安全及隐私保护的产品和服务需求将进一步升级扩容，市场规模有望迅速扩大。

相关品种：绿盟科技（300369）是国内领先、面向国际、具有核心竞争力的企业级网络安全解决方案供应商；北信源（300352）是中国终端安全管理市场龙头企业，在终端安全管理、数据防泄漏、网络准入控制、终端大数据分析等方向具有技术优势。

2、据报道，作为冬季取暖的必需品，美国天然气价格达到七年来的最高水平，预计冬季价格将继续上涨。仅在过去一年，美国天然气价格就飙升了180%以上。近日，欧洲天然气价格更是达到创纪录的水平，短短两天涨幅达到60%。德国天然气价格自年初以来，已上涨了200%以上，刷新历史高点。英国天然气价格上涨了250%。据彭博社数据，欧洲天然气价格从今年1月的不到26欧元/兆瓦时，上涨到了9月20日的64.46欧元/兆瓦时，涨幅为223%。9月25日的ICE期货交易所，其价格更是突破了100欧元/兆瓦时，创造了历史纪录。

评：由于欧洲各国都在面临能源转型，逐步淘汰核能的同时减少对煤炭的依赖，而太阳能和风能尚不能在能源结构中贡献理想的份额，天然气被视作了能源转型的桥梁。为了等待价格降低，许多欧洲天然气供应商在今年夏天并未填满自家的天然气储存设施，这进一步造成了目前的欧洲能源短缺。

相关品种：广汇能源（600256）是国内经营规模最大的陆基LNG供应商，同时具有煤、油、气三种能源；新奥股份（600803）全资子公司沁水新奥以煤层气为原料生产LNG；为澳大利亚第二大油气上市公司Santos第一大股东。

3、据媒体报道，新修订的《城镇供水价格管理办法》及《城镇供水定价成本监审办法》于2021年10月1日起施行。《城镇供水价格管理办法》将城镇供水分为居民生活用水、非居民用水、特种用水三类。居民生活用水实行阶梯水价制度，非居民用水及特种用水实行超定额累进加价制度。城市供水价格机制不断完善。

评：办法明确了城镇供水价格定价原则方法、定调价程序及水价分类、计价方式、规范供水企业服务收费行为等。券商指出，我国水价被严重低估，水价绝对值低于全球大部分国家，居民水价支出占人均可支配比例也远低于全球平均水平，无法反映水资源的价值。供水价格新规施行，水务公司调价机制更加清晰，水价有望提升，原本压制水务公司估值的低水价等因素，得以边际改善，水务公司将持续受益。

相关品种：A股中水务板块公司有重庆水务（601158）、洪城环境（600461）等。

公司新闻  

银宝山新（002786）第一大股东邦信资产拟通过公开征集转让方式协议转让其所持公司的全部1.36亿股股份，占公司总股本的27.49%。公司股票将于今日开市起复牌。

华东医药（000963）全资子公司英国Sinclair签署医美产品独家许可协议。

孚能科技（688567）拟与TOGG设立动力电池合资公司。

华夏幸福（600340）初步拟定债务重组计划，10月8日复牌。

正丹股份（300641）前三季净利预增196.24%-235.74%。

京东方Ａ（000725）预计前三季度净利润同比增长702%-710%。

华昌化工（002274）预计前三季度净利同比增长5441%-5639%。

多氟多（002407）预计前三季度净利同比增长5174%至5321%。

扬杰科技（300373）预计前三季度净利同比增长105%-120%。

能辉科技（301046）签订1.07亿元光伏项目EPC总承包工程合同。金额占2020年营收的25%。

首钢股份（000959）第三季度预计净利22.07亿–26.07亿元，同比增长238%-300%；

睿创微纳（688002）拟2.81亿元收购华测电子56.253%股权。

晶科科技（601778）拟与多地政府部门合作开发屋顶分布式光伏电站项目。

东华科技（002140）签订万吨电池级碳酸锂项目EPC总承包及运营合同。

东兴证券（601198）拟与中国诚通联合受让新时代证券98.24%股权。

利群股份（601366）第一大股东利群集团股份方面计划在未来12个月内增持股份6000万至1亿元，增持价格不超过7.5元/股。

捷强装备（300875）拟在四川省绵阳市建立核化生安全装备军民两用制造中心，项目总投资不超过5亿元，建设周期18个月。

节后很精彩

 本周的行情估计很多人很郁闷，因为周一延续了上周的跌势。并且下跌还不是一般的下跌，指数跌的不多，然后个股狂跌，跌停个股超两百家。而周二市场指数虽有小反弹。除了一些电力相关的票涨得好，其他票并不怎么样。大多数个股仍处于跌势。而到了周三则是指数与个股双杀。盘面上虽没有像周一出现两百近跌停。但也出现了近百家的跌停。同时涨停个股仅为23家。扣除当日新上市的三家新股等于只有20家涨停的。可以说市场情绪到了冰点。就是去年节后第一个交易日大盘大跌229.92点，跌7.72%时涨停板的个股也不止20家。

   好几年都没见过单一交易日的涨停家数才20家了。可以说市场情绪到了冰点。而这个位置大盘调整我们是有预期的。我们在《避险资金疯狂出逃》一文有就有讲到为什么判断国庆前会阶段调整。我们在文章中讲了其中的逻辑。就是HD的雷没拆除前，市场对他有恐惧情绪是正常的。那么阶段下跌自然也就是再正常不过了。

  有些人担心节前的这个跌法，是不是节后还要大跌。如果你一直看我们文章的就会知道市场没有持续大跌的动能。这里在国庆前阶段跌了一段，反而有利于国庆后行情的展开。远的不说，就说去年也是在国庆前阶段跌了一段，结果节后就是振荡盘升，一直涨到今年的春节后。足足涨了一波四个半月的行情。所以调整是为了更好的上涨。

  所以接下来大家就安心过节，至于今天大盘跌不跌不太重要。我们预期今天大盘收阳。至于长假期间外围行情会怎么走也无需担心，我们这里本身先调一段了，他们假期跌不跌对我们都不会有多大影响。除非他们在我们假期里走类似的走法。他们几天指数跌去8%或10%，甚至跌幅超过12%或15%那么对我们市场会造成一定的冲击。那你想想看他们会跌这么多吗？概率是非常小对吧。因此大家该干嘛干嘛。

  这里提前祝大家国庆假期快乐。玩得开心。更多文章请关注同名。

9月30日盘前早知道

1、一年一度的诺贝尔奖将在10月宣布，其中本年度的生理学或医学奖公布时间为北京时间10月4日。而近期，有“诺贝尔风向标”之称的医学界最富盛名的拉斯克奖揭晓，临床医学研究奖由Katalin Kariko和Drew Weissman获得，以表彰他们发现了基于mRNA修饰的新治疗技术，使得新冠病毒的mRNA疫苗快速开发成为可能。另外，《自然》杂志近期发表的一篇新闻特写中预测，Kariko和Weissman将会成为今年诺贝尔奖呼声最高的科学家。根据研究机构Roots Analysis的数据，截至今年上半年，全球正在开发的基于mRNA技术的疫苗和药物疗法多达150多种。

评：由于新冠疫情，mRNA从一种不被业界关注的冷门生物技术发展为炙手可热的投资标的。在mRNA疫苗技术成功商业化之后，全球的科研团队都开始投入mRNA药物的研发。被认为是下一代疫苗的主要方向。截至目前，全球共有10余款mRNA疫苗进入临床试验阶段，两款获批上市。另据了解，辉瑞27日宣布，公司已在一项试验中给首位患者注射了基于mRNA技术的流感疫苗，该技术与该公司和BioNTech(BNTX.US)生产的新冠疫苗使用的技术相同。辉瑞公司疫苗研发主管表示，“新冠疫情使我们得以利用mRNA的巨大科学机遇。流感仍然是我们认为需要疫苗的领域”。与此同时，法国制药巨头赛诺菲也宣布将转向mRNA流感疫苗的研发。有数据显示，2018年mRNA药物市场规模仅34.3亿美元，据相关机构预测，到2025年，其规模将增长至63.3亿美元，近乎翻倍。

相关品种：沃森生物（300142）其与艾博生物合作研发的新型冠状病毒mRNA疫苗于近日获得了尼泊尔药监部门颁发的Ⅲ期临床试验批件。此外，公司与上海“蓝鹊生物”签署《流感病毒mRNA疫苗产品开发及商业化合作协议》，共同开展流感病毒mRNA疫苗的产品开发及商业化合作；复星医药（600196）获BioNTech公司授权在中国大陆及港澳台地区独家开发、商业化的mRNA新冠疫苗也已获批临床试验，处于二期临床试验阶段。该款疫苗已获得中国香港紧急使用认可和中国澳门的特别许可进口批准，投入中国香港、中国澳门的政府接种计划，今年上半年实现销售收入5亿余元；智飞生物（300122）持有深信生物10.189%的股权，并成为其第三大股东。深信生物目前已在mRNA特别是LNP递送技术领域搭建了行业领先的技术平台。

2、据报道，在今日举办的中国国际信息通信展览会5G消息高层论坛上，中国联通产品中心副总经理黄昌建表示，目前中国联通的5G消息全国运营平台已经完成，传统短信、数字短信和5G消息的能力已经集约化起来，5G消息可能会在10月中下旬全国试商用。中国电信增值业务运营中心5G消息运营部总经理杜成新也表示，中国电信5G消息的基本平台建设和部署已经完成，进入到最后验证阶段，将于今年第四季度适时推出。

评：随着5G规模商用、智能终端普及率提高、数字和支付技术等发展，5G消息将迎来巨大的市场机会。届时，万亿条短信的场景力量不可阻挡，RCS（融合通信）将成为未来智能终端场景服务主入口，可以替代现在手机安装一堆臃肿的APP。从“近景”看，5G消息有望将传统的短信400亿元市场空间提升到千亿元左右规模。从“远景”看，未来5-7年结合云、大数据、AI等新型技术，5G消息的市场规模有望达到3000亿元。

相关品种：梦网科技（002123）是中国最大的企业云通信平台之一，也是中国移动政企业务的重要合作伙伴。双方合作推出了5G消息、RCS等5G特色应用业务；神州泰岳（300002）围绕RCS业务为运营商提供技术服务和解决方案，是中国移动在RCS业务领域重要的合作伙伴之一。

3、据报道，USB Type-C线缆连接器v2.1版本标准协议于今年5月份定稿，USB-IF协会日前已经在官网正式签署公布新协议。USB Type-C2.1标准最大的变化是最大功率的提升，将USBPD协议下原来最高20V/5A的供电提升到48V/5A，也就是100W升级到240W。

评：USB接口有接管设备数据传输和供电的趋势，特别是欧盟已决定推动统一充电器标准，USBType-C将成为未来所有手机、平板电脑、相机、耳机、便携式音箱和掌上游戏机等电子设备的标准接口，快速充电技术也将得到统一。USBType-C2.1标准无疑为USB-C的大一统进一步扫清障碍，未来笔记本电脑充电器也有望实现通用，一根USB线即可满足手上所有电子设备的充电和数据传输需求的时代正加速到来。据中金企信国际咨询公布的《2021-2027年中国Type-C接口专项调研及投资战略预测可行性咨询报告》统计数据显示：2018年全球Type-C接口市场规模达到3,800亿美元，预计2019-2027年，全球Type-C接口市场规模将以25.7%年复合增长率持续增长。

相关品种：海能实业（300787）公司主营高清高速线束产品，相关产品包括Type-C5G/10G数据线、Type-C扩展坞、USBType-C充电器等；意华股份（002897）公司研发生产的USBTYPEC等系列产品传输速率高，主要用于高速音视频及数据传输，及充供电能。

公司新闻  

三安光电（600703）拟定增募资不超79亿元，用于Mini/Micro显示产业化项目。

太阳能（000591）拟定增募资不超60亿元，将用于光伏电站项目建设及补充流动资金。

安德利（603031）重组拟控股亚锦科技，快速切入电池行业。

海能达（002583）控股股东拟转让公司10%股份。

德方纳米（300769）拟35亿元投建年产2.5万吨补锂剂项目。

科思股份（300856）拟30亿元投建高端个人护理品及合成香料项目。

东方雨虹（002271）拟12亿元投建合肥绿色建材生产基地项目。

桂冠电力（600236）拟25.42亿元投建多个光伏和风电项目。

东方雨虹（002271）与晶澳科技（002459）战略合作，共推光伏屋面发电项目。

卫星石化（002648）拟1亿至2亿元回购股份，证券简称拟变更为卫星化学。

国风塑业（000859）前三季度净利预增289%。

纳微科技（688690）前三季净利同比预增173%-199%。

裕兴股份（300305）前三季净利同比预增110%-130%。

中泰股份（300435）9月29日在互动平台表示，截止8月，公司设备销售在手订单17.9亿，达历史新高。

广东鸿图（002101）前三季净利预增133.66%-154.92%。

中环股份（002129）向控股子公司环晟新能源增资8.8亿元开展高效叠瓦电池组件项目。

中金环境（300145）拟不超4.5亿元投建年产20万套高效节能泵智能制造项目。

正源股份（600321）拟5亿元投建智能家居高端板材制造项目。

晶澳科技（002459）拟与东方雨虹共同推动“BIPV”等光伏发电项目。

三安光电（600703）拟定增募资不超过79亿元，用于Mini/Micro显示产业化项目及补充流动资金。

华东医药（000963）子公司奥硝唑片通过仿制药一致性评价。

9月29日盘前早知道

1、据媒体报道，9月28日，在中国空军与中国航空工业举行的中国航展新闻发布会上，中国空军新闻发言人申进科表示，歼-20战机用上了国产发动机。歼-20以新姿态、新装备参加本届航展，进行飞行展示，这也是歼-20换装国产发动机后首次对外公开展示。

评：歼-20是一款具备高隐身性、高态势感知、高机动性等能力的隐形第五代制空战斗机，它代表了我国空军的最高水平。歼-20战机的出现，让我国成为了世界上第二个列装五代隐身战机的国家。航空发动机是为航空器提供飞行所需动力的装置，是航空器的“心脏”。航空发动机的设计、研发、制造等均需要精尖的科学技术水平。分析师认为，随着“两机专项”政策的落地，航发研制生产提升至国家战略高度，航空发动机产业的市场空前广阔。在军用领域，未来10年预计我国新增三代机、四代机分别1100架和380架左右，各类直升机3550架，大型运输机490架，特种飞机1000架左右，带来的年均航空发动机需求约为625.28亿元。在民用航空领域，未来二十年我国商用航发每年的市场规模可达942.97亿元。

相关品种：航发动力（600893）是是国内唯一全谱系军用航空发动机整体上市平台，在发动机整机制造行业处于垄断地位；三角防务（300775）在互动平台上表示，公司产品目前已应用在新一代飞机和直升机，并为各类型国产航空、船舶、航天发动机供应主要锻件。

2、近日，工信部等八部门联合印发了《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》，为我国物联网产业注入强心剂。《行动计划》提出，2023年底，推动10家物联网企业成长为产值过百亿的龙头企业，物联网连接数突破20亿，完成40项以上国家标准或行业标准制修订等。《行动计划》强调面向“5G+物联网”，充分利用5G网络的高可靠、低时延、大连接特点，丰富通信技术供给，拓展物联网应用场景，增强5G对物联网的通信支撑；《行动》还提出“人工智能+物联网”，建立“感知终端+平台+场景”的智能化服务。

评：根据GMSA预测，2025年全球物联网产业规模达1.1万亿美元，预计中国物联网支出占全球比重将达到26.7%（约3000亿美元），位居全球首位。机构认为，当前处于物联网行业渗透率快速提升的初期阶段，连接数加速增长，未来5G模组、LTE模组、车载模组等市场需求有望持续释放，相关产业链公司营收及利润端有望延续高速增长态势。

相关品种：宜通世纪（300310）通过收购天河鸿城进入物联网核心领域。目前公司已经开发出自有知识产权的物联网设备管理平台，特斯拉使用中国联通物联网SIM卡接入公司方运营的平台；高新兴（300098）收购中兴物联布局物联网模组，其在品牌知名度和业务规模排在业界前三。

3、据媒体报道，近日，“拉闸限电”再次冲上热搜。9月中旬以来，江苏、广东、云南、浙江、山东、湖南、辽宁、吉林、黑龙江等20多个省份相继启动有序用电，多地工业企业被要求“开三停四”“开二停五”甚至“开一停六”错峰用电。在东北地区，受限电影响的范围甚至超出了工商业电力用户。

评：我国能源的生产地和消费地跨度极大，大约80%的煤炭资源在西北部地区，80%的水利资源在西南部地区，80%的风、光资源也在西北部地区。而我国能源70%以上的消费需求，都集中在经济发达、增长比较快的华东、华中等地区。通过新能源特高压输电技术，实现电力远距离输送，可有效缓解东部省份用电紧张、用电贵的压力。随着近期国内大规模拉闸限电问题的愈发严峻，国内特高压建设望迎来提速。据国家电网数据统计，2016-2020年国家电网特高压跨区跨省输送电量逐渐增长，增长幅度有所加大，2020年国家电网特高压跨区跨省输送电量达20764.13亿千瓦时，预计2021年国家电网特高压跨区跨省输送电量达24415.41亿千瓦时。随着特高压建设的提速，产业链公司望受益。

相关品种：通达股份（002560）生产的架空导线被广泛应用于国家重点工程，成功应用于我国多条特高压输电线路，公司目前已发展成为国内特高压、超高压架空导线主要生产供应商之一；麦克奥迪（300341）具备百万伏特高压关键核心绝缘零部件技术能力，参与国网1100kV交流特高压苏通GIL综合管廊工程。

公司新闻  

江苏吴中（600200）拟收购上海维娜不少于70%股权，加快推进医美产业布局。

音飞储存（603066）拟4.65亿元收购罗伯泰克，补充智能仓储产品线。

易成新能（300080）拟设立项目公司，投建锂离子电池负极材料一体化项目。

杰瑞股份（002353）拟投资锂离子电池负极材料一体化项目，形成“油气产业”和“新能源产业”双主业战略。

天赐材料（002709）拟9.35亿元投建锂离子电池材料项目（一期）。

扬杰科技（300373）拟不低于7亿元投建半导体单晶材料扩能项目。

海峡股份（002320）重组整合徐闻海峡29艘船舶资产；筹划投资湛江徐闻港公司。

智光电气（002169）子公司智光储能首个参与需求侧响应的储能电站正式投入运行。

金风科技（002202）拟参与成立合资公司，投资抽水蓄能电站项目。

万华化学（600309）上调10月份中国地区聚合MDI价格。

鞍钢股份（000898）前三季净利同比预增466.04%。

中亚股份（300512）前三季净利预增171.65%-194.29%。

弘亚数控（002833）预计2021年前三季度净利润4亿元-4.3亿元，同比增长62.43%-74.62。

林洋能源（601222）与多地政府签订合作协议，重点开展“整县推进”分布式光伏发电项目的开发。

星光农机（603789）控股股东浙江绿脉计划在未来6个月内增持股份5000万至1亿元。

万邦德（002082）一次性使用无菌皮下注射针正式通过美国FDA 510（K）的审核，获得了进入美国等国际市场的准入资格。

东南网架（002135）预增60%至90%。

9月28日盘前早知道

1、近日，“限电潮”席卷全国20省市。突如其来的限电措施下，让一些企业措手不及，有的已临时限产或停产。也有企业已开始剑走偏锋进行“自救“。从多家柴油发电机制造厂获悉，自9月份以来，发电机订单明显增多。其中一位厂家表示，9月24日下的订单排队3天后才能做出来发货，而原本都是有现货的。

评：我国电力需求持续加大。数据显示，近6年来，全社会用电量历年1月至8月的累计增速均高于全国发电量累计增速，今年两者差距达6年来最大值。据全球能源互联网发展合作组织发布的《中国2030年能源电力发展规划研究及2060年展望》，未来五年我国电力供需缺口将持续存在。

相关品种：神驰机电（603109）在小型发电机产销规模处于行业领先地位，已形成年产近120万台各种类型小型电机的生产能力；通达动力（002576）定转子铁芯产品广泛应用于电动机、发电机、新能源汽车等领域。

2、山东肥城盐穴先进压缩空气储能调峰电站取得重大进展，一期10MW示范电站顺利通过发电并网验收，并正式并网发电，这标志着国际首个盐穴先进压缩空气储能电站已进入正式商业运行状态。该项目技术由中科院工程热物理研究所研发，该电站正式并网发电，是我国盐穴压缩空气储能领域的重要里程碑，推动了我国压缩空气储能技术迈向新的台阶。

评：压缩空气储能成本与抽水蓄能相似，并且储能容量大，技术可靠，运行寿命长，是目前大规模储能领域最具潜力的发展方向之一。2020年底我国储能的累计装机规模达到35.6GW，《“十四五”规划纲要》提出，2021年要加快新型储能技术规模化应用，未来仍有巨大的发展空间。专家表示，压缩空气储能充当稳压器，可以将可再生能源、分布式能源产生的急剧波动的低质量电能“变废为宝”“点石成金”，从而促进可再生能源、分布式能源产业的发展，社会效益巨大。百兆瓦级及以上的先进压缩空气储能技术是目前面向大规模长时储能市场产业化的最佳功率级别，对我国整个压缩空气储能产业发展和大范围应用有着推动意义。

相关品种：浙能电力（600023）拟收购87.25%的河北新华龙科技有限公司旗下张北巨人能源在建100兆瓦压缩空气储能系统的综合能源应用示范项目，采用中科院工程热物理研究所的压缩空气储能技术；鲁银投资（600784）设立山东鲁银盐穴储能工程技术有限公司，开展盐穴储能研究，为储能项目建设运营主体提供技术保障和服务，实现前期技术研究、成果转化和成果产业化应用。

3、据饲料行业信息网报道，受大豆到港时间延迟等因素影响，豆粕价格持续攀升。文华财经数据显示，截止9月24日，国内主流油厂豆粕成交均价为3885元/吨，进一步刷新逾8个月高位。9月26日已出价格的相关主流沿海油厂的43%蛋白的豆粕报价为3830-3930元/吨，较周五3800-3910 元/吨上涨20-30元/吨，一些中西部的油厂豆粕报价更是突破了4000元/吨。

评：因豆粕等原料价格的上涨，部分饲料产家的饲料价格将再次涨价。日前，天门通威生物发布调价通知，公司决定将于2021年10月1日起对所有特种鱼料价格统一上调150元/吨。中秋前，一大批饲料企业因饲料原价价格持续上涨而出现了生猪、家禽、水产饲料价格上涨50-150元/吨。

在豆粕库存下降的背景，加上限电及消费旺季的提振，就算生猪养殖等出现亏损亦难以改变畜禽存栏旺季对饲料的旺盛需求。随着饲料供需好转，相关公司望受益。

相关品种：禾丰股份（603609）公司是东北地区最大的饲料企业和北方最大的农牧企业集团之一；天马科技（603668）公司是特种水产配合饲料研发、生产、销售的高新技术企业，已形成以特种水产配合饲料业务为主，畜禽饲料、养殖、水产品销售为辅的产业链。

公司新闻  

西部证券（002673）拟参与收购新时代证券，交易完成后，公司将成为新时代证券的控股股东。

容大感光（300576）拟6亿元珠海投建感光干膜、光刻胶等项目。

星源材质（300568）拟定增募资不超60亿元，加码锂离子电池隔膜。

谱尼测试（300887）拟定增不超21.12亿元，做强主业提升检测服务能力。

通富微电（002156）拟定增募资不超55亿元，加码集成电路封测主业。

华阳新材（600281）拟定增募资不超5.5亿元，布局新材料产业。

怡亚通（002183）与醉小葡酒业达成战略合作，正式进军水果酒领域。

传化智联（002010）拟与阿里等共同打造“四港”联动智慧物流云平台。

深冷股份（300540）拟与内蒙古雅海在氦气提取领域深入合作。

精功科技（002006）中标7亿元碳纤维生产线建设项目。

美克家居（600337）控股股东拟增持1628.33万股至3256.6万股。

三利谱（002876）前三季净利同比预增418.94%-438.07%。

安纳达（002136）前三季净利同比预增140%-180%。

曙光股份（600303）拟1.32亿元收购奇瑞车型技术资产。

兰石重装（603169）拟以1.29亿元，收购金核投资持有的中核嘉华设备制造股份公司55%股份。

赛福天（603028）中标苏州新思家园六期安置小区项目EPC工程总承包，金额6.47亿元约占上市公司2020年营业收入的86.15%。

昊志机电（300503）预增83.24%至105.45%，产品销售收入较上年同期大幅增长。

康强电子（002119）预增97.12%至198.27%，因公司部分产品供不应求，蚀刻引线框架产品的市场需求增长显著。

凯美特气（002549）预增70%至105%，因公司二氧化碳产品产销量同比增加，实现业绩稳步增长。

9月27日盘前早知道

1、9月25日，在全联接2021大会上，华为发布操作系统欧拉（OpenEuler）。这是一款面向数字基础设施的开源操作系统，可部署于服务器、云计算、边缘计算、嵌入式等形态设备。

评：鲲鹏计算产业将催生成千上万的应用软件厂商，它们或将选择基于欧拉的OS以及配套的数据库、中间件等平台软件，为基础软件厂家的发展提供良好的商业土壤和环境，助力基础软件厂家成为各自领域比肩国际产业巨头的企业。华为产业链的软件自主化基础愈发扎实，有望以开源开放的形式重塑国产化数字底座。

相关品种：中国软件（600536）旗下麒麟软件是华为欧拉第二大贡献者；诚迈科技（300598）子公司统信软件是华为欧拉的战略合作伙伴。

2、工信部党组书记、部长肖亚庆25日出席2021世界智能网联汽车大会并致辞。肖亚庆表示，要把发展智能网联汽车作为重要战略方向，坚持单车智能和网联赋能并行发展路径，推动智能网联汽车产业实现高质量发展。肖亚庆强调，我国智能网联汽车发展正从测试验证转向多场景示范应用新阶段。要加快规模化示范应用，以城市/区域为载体，深化“车-路-网-云”协同发展，扩大北斗导航、5G通信等技术和产品应用。

评：根据赛迪顾问预测数据显示，“十四五”期间智能网联功能新车普及率中，车联网功能普及率到2025年将达100%，L2及以上智能网联功能普及率将达50%。当前从到地方，智能网联汽车政策红利不断释放，推动5G+V2X进一步加深融合，吸引互联网公司、车厂、软硬件厂商争相涌入，我国车联网产业链不断完善产业链加速壮大，相关上市公司有望受益。

相关品种：建议关注移远通信（603236）、德赛西威（002920）等。

3、据报道，中国科学院天津工业生物技术研究所在人工合成淀粉方面取得的重大进展。该所研究人员提出了一种颠覆性的淀粉制备方法，不依赖植物光合作用，以二氧化碳、电解产生的氢气为原料，最后通过生物途径成功生产出淀粉，在国际上首次实现了二氧化碳到淀粉的从头合成，使淀粉生产从传统农业种植模式向工业车间生产模式转变成为可能。相关研究成果9月24日在线发表于《科学》杂志。

评：这一成果被认为是继上世纪60年代在世界上首次完成人工合成结晶牛胰岛素之后，中国科学家又一次取得的重大颠覆性、原创性突破。如果未来该系统过程成本能够降低到与农业种植相比具有经济可行性，将会节约90%以上的耕地和淡水资源，避免农药、化肥等对环境的负面影响，提高人类粮食安全水平，促进碳中和的生物经济发展，推动形成可持续的生物基社会。酶制剂是工业生物技术领域的“芯片”。

相关品种：蔚蓝生物（603739）在食品酶催化技术和植物基发酵技术上已有多年的科研积累，在细分领域打破国际垄断。公司核心技术人员出身于中国科学院天津工业生物技术研究所，与天津工业生物所有长期技术合作；华恒生物（688639）董事、首席科学家张学礼现任中国科学院天津工业生物技术研究所研究员。公司与天津工业生物所及人工合成淀粉项目负责人马延和有长期、大量技术合作，并成立了合资公司天工生物。

公司新闻  

西藏珠峰（600338）拟定增募资不超过80亿元，用于年产5万吨碳酸锂盐湖提锂建设等项目。

电能股份（600877）子公司瑞晶实业与Facebook开展技术交流，初步确定意向项目。

云海金属（002182）拟不低于25亿元投建镁基轻合金及深加工项目。

中国电信（601728）：中金公司实施绿鞋操作，买入股票62.55亿元。

江苏银行（600919）获宁沪高速举牌。

广汇能源（600256）预计前三季度净利润同比增长278%到285%，其中第三季度同比增长1915%到1978%。

麦迪科技（603990）预增522.27%至691.99%。

天奇股份（002009）公司与花都全球签署战略合作协议，拟合作开展动力电池检测，共建第三方汽车后市场服务体系及动力电池回收体系。

中电电机（603988）拟筹划重大资产重组探索新业务转型，北京市国资委将成实控人。

广汇能源（600256）预计第三季度净利同比增长1915%-1978%。

西藏珠峰（600338）拟定增募资不超过80亿元，用于年产5万吨碳酸锂盐湖提锂建设等项目。

晨化股份（300610）拟建设年产4万吨聚醚胺及4.2万吨聚醚项目。

国创高新（002377）孙公司与腾讯云签订智慧地产战略合作协议。双方合作共建覆盖全国的地产新房营销智慧云平台。

朗姿股份（002612）拟以3亿元投资设立医美股权并购基金。

北汽蓝谷（600733）子公司与华为签署全面业务深化合作协议。

江铃汽车（000550）拟与福特汽车设立合资公司。

华阳股份（600348）与多氟多、梧桐树资本签署协议，拟就六氟磷酸钠合作项目和钠离子电池合作项目、六氟磷酸锂合作项目、电解液添加剂等领域展开深度合作。

东华科技（002140）被确定为西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目EPC+O的第一中标候选人，投标报价28.73亿元。

凯美特气（002549）控股子公司生产的用于ExciStar激光器的193nm激光混配气，已在德国公司设备上经过了测试，近日收到产品通过其测试结果的确认函。

拉闸限电又开始了

  最近到处都是拉闸限电的消息。不单是沿海地区，就是内陆地区也有很多拉闸限电的消息。特别是广东地区这一轮很多工业园被开四停三，开三停四，更有开二停五和开一停六的。很多人觉得不可思议。现在已经过了七八月份的高峰期了，为何还这么大规模的限电？这些个事肯定比你想像中的要大。

  今年以来，煤碳价格暴涨，现时的火电发电企业由于成本的快速上升，而终端电价没有上调，那么火电上网的价格也没有上调。没调价已造成亏损了。而且按照煤碳价格估算。火力发力企业已连亏一个多月了。现时的状况是多发电，多亏钱。当然这个并不是拉闸限电的主要原因。

  真正的原因还是在于要控制适当的产能规模。因为一旦产能过剩的话，不管你多少盈利的产品，都会被自己人抢单而搞坏市场。远的不说，就如去年的口罩行业，当时由于疫情因素很紧缺，然后价格高涨。接着大量上产能。最后的结果是在需求量大增的情况下，单品的价格远低于疫情前了，利润率就更不用说了，后面大量跟投的都出现亏损。你看看就是产能过剩带来的危害。好好的一门生意被搞废了。并且在大量订单中我们还赔钱了。你别跟我说某某赚钱了，全国一盘棋的话，我们口罩行业是巨亏的。

  所以看似那么多订单，但其实啥好外没捞着。等等白白给外面干活。因为消化过剩产能的苦果你只能自己吞了。并没有把这些个成本转移出去。就如去年后面跟风搞口罩生产线的。后面由于原料上涨，而成品价格大幅下来，很多后面投的亏的很惨。后面很多戝卖生产设备的。他们肯定是亏钱的。

  另外大家也别看去年的外贸数据很火，今年上半年的数据很火。但是在这漂亮的数据背后，其实很危险。首先我们不说你在人家大量超发货币时给人家大量供货就是给他背书的表现。最主要的是你明知他超发货币会贬值还大量接受美元，那这些美元最终会流进我们的银行体系。去年美元就贬值了6点几。而去年我们出口贸易额是近18W亿，贬值6个多点，相当于亏上万亿。

  最近一年多出现了一些很奇葩的现像。明明是人家有求于我们，我们是唯一的正常供货的国家，但很多做外贸的居然还亏了钱。很多都是以美元计价造成亏损的。一方面原材料上涨，另一方面美元贬值。那么企业如果此前订单利润率比较低的话。不说其他成本，就上述两点足以把你的利润吃干耗尽。更可怕的是一些卖家还“包邮”。在今年航运价格飙涨的背景下，你包邮的基本要亏钱。所以实际上出口数据的火热背后居然一大堆的企业不赚钱。别说你一般的外贸企业，就是一些上市公司做外贸业务的今年也有亏几个亿几个亿的。这里不点他的名。

  一般的生意人只为眼前利益，格局比较低，所以大的层面是需要管理层引导的。其实拉闸限电并不是最近才开始。去年年底时在浙江的义乌就出现了一段时间的拉闸限电，当时我们还特意写了《从义乌拉闸限电看企业的意识形态》的文章。里面我们就提到了，不是因为缺电而限电，而是通过这些个事件让外贸企业觉醒。最好改变原有的结算方式。聪明的企业转过弯来了，自然后面也就好过了。但可惜的是大多数商人唯利是图，格局很低。

  去年义乌被拉闸限电后，国内做外贸的那帮人，大部分人不但没觉醒，而且为了一时利益还大量扩张产能。现在到了上面实在看不下去了，这才出手。因为你现时看到的需求，并不是常态化的需求。现在猛上产能，到时外界恢复正常后，那你的产能就会过剩，而淘汰过剩产能你是要付出极大代价的。前面的口罩就是例子。搞成全行业都没利润了，并且后续在淘汰产能的时候又将浪费大量的资源和钱财。算总账的话，前面赚的还不够后面赔的。

 而且最诡异的是，现时做外贸出口的，基本是满船去，空船回。有人解释说是因为现在国外疫情严重，所以码头的工人少。没有人给你装船。那简直就是扯蛋的。他们都是把疫情当流感来管理，怎么会缺码头工人？如果真的缺人，那不是你送过去的船也没有人卸货。可现实是你满船去空船回啊。根本就不是工人的因素。而是其他层面的。比如人家根本就没有把你的商品给在当地销售掉，自然没有空箱子，又或者人家趁美元超发你目前还收，赶紧多屯点货。他在屯货自然也不会给空箱子给你。还有一个就是他们那边钢材猛涨，而且我们这边取消了钢材出口的退税补贴，更是让他们的钢材飙涨。他们可能是估计扣下箱子不给你了。因为按目前他们国内那样的价格就算是他们买箱子当原料也划算。

  但不管是那种情况，其实对我们来说都很危险。特别是如果国内大量上产能，以后需求减少时，那么你现时的产能规模到后面就是过剩了。而过剩产能是最可怕的。大家都别想多赚钱，甚至搞死一个产业。前面的口罩就是例子。如果大量的行业过剩，那后面大量行业都会低利润甚至没利润，那最终影响到大家的收入的。要是人家使个坏，现在多屯点货，到后面外界正常了，不单你平时的订单量没有了，人家还可以很长时间不要你的货。那那种火爆的订单突然间到冰点，你说国内得有多少企业得倒闭？想想都可怕。

  所以现在拉闸限电是一个国家级的博弈。是为了保护我们自己而作出的一种高级策略。格局不够的可能不好理解。我们这里再给大家解读一下。其一，是因为你有求于我，所以可以顺势人民币国际化。当然这个层面得企业去完成。因为这种事只适合操作，而不能明讲的。比如说企业要求对方以人民币结算或黄金结算。第二，提高我们在大宗商品的定价权。比如最近的铁矿石价格。我们明明需要，但也把他打下来了。其三，是希望出口企业不再低价抢单了，而是要适度涨价。有机会，有生意而没有利润这种傻事要尽量少做。还有一个管理层不希望我们用过多资源去换废纸（美元）。“因为不想当将军的士兵不是好士兵”。同样作为一个大国如果自己货币不能输出意味着受制于人。一个大国都大量使用别国货币本身就是一种“输送”利益的行为。以前条件太差没办法。条件合适了开启新的战略就是必然的事。

  就在昨天，华为大公主在政府的帮助下回到深圳了。如果不是我们国力雄厚的话，以美丽国人的特性是不可能放你的。我们在前面数篇文章也讲到过，本次我们不会像上次09年那么傻傻地把所有压力自己扛了。上一次我们吃亏在于上游原料涨价，但我们输美产品不涨价。压力都我们独自扛了。有兴趣地可以看一下近期发表的文章《中美博弈进入关键时期》。

 正是因为本轮我们把一些原料上涨的压力，加入到商品中去了，那么最终这些压力就会反身传导到美国。所以他们那里今年通胀得有些厉害。他们政府多个高官打电话过来，我们都没理会。并且拉了清单和要求。你不按我的办。不好意思，我们不跟你谈。而此时的他们最想要的是我们的廉价商品，以平抑他们的通胀。但问题是如果上游原料涨，我们成品不涨的话，等于白干活，钱都给大宗资源出口国给赚了。我们大量生产大量加工反而不赚钱，甚到赔钱。

  然后至到白灯打电话给我们老总，但我们仍然立场很坚定，所以他们才会放人，毕竟相比解救国内经济而言，一个人质没那么重要。他们在开始按我们要求的来。否则我们绝不轻易去帮他。现在美国政府即将进入没钱可用的时候，此刻再印钞只会加剧通胀，而发债需要有人买才行。所以他们最想我们买他的国债，另一方面大量提共廉价商品给他们，以平抑他们的通胀。他们想09年的2.0版。

  我们可以提前预知，就算后面美国按我们的清单来，按我们的要求来，我们也不可能傻到让09年重现。因为现有的政策和当时不同。而现时的大量出口企业被拉闸限电，本就是为提高我们的利润空间的一种隐性操作。你多停几次出口企业的电，那些出口企业的老板如果还不抬高出口价格。那这种人后面要是亏钱那就是真的活该。稍有一点脑子的必然要把成本给传导进去。所以现时比09年那会要好的不是一点点。

  记住一点，重要的地方，关键的地方不能让步。不然仍然容易好心人被坏人伤害。

避险资金疯狂出逃

今天大盘指数没怎么跌，其中上证跌了0.8%，深证只小幅下跌了0.21%，创业板指数更是红盘上涨0.8%。但个股却一地鸡毛。至收盘两市下跌个股超3500家，红盘上涨的仅1000来家。也就是说上涨个股仅两成多一点点，而不涨和下跌个股是接近八成的。前期的强势股今天盘面上是批量跌停。今天的跌停股还远多于涨停板。这盘面自然是很难看了。

  聪明资金在昨天大盘高开后就开始陆续出逃。因为H大的问题并没有解决。上一个周末恒大的事件让港股的地产暴跌。这里又是周末然后又临近国庆长假。有资金避险是正常的事。并且体量大的资金下周初还会继续流出。再加上一些后知后觉的流出资金，那下周初大盘继续承压也就是正常的事了。

  其实我们早在《中石油魔咒》一文中就有说到，这个事件是需要一定的时间才能消化的。并且更在《未来更加美好》一文中下方的评论提到始于魔咒的调整不会少于两周的时间。有兴趣的可再看当时的文章。更有趣的是本周交易刚开始里圈子里有朋友说国庆节前会涨，而我给他们的回答是阶段调整，并写出了节前的大盘剧本：大盘先反弹，然后下跌一段，接着国庆前再红盘。但整体是阶段调整。截止到目前大盘实际行情与我们先写的剧本基本一致。

  下周你可以让市场验让我们剧本的后一段，估计对的概率就是95%以上。我不知道你们理解了上一段没有？我这里再给大家直白讲一下下周的行情预测。按剧本的意思就是下周初大盘仍然承压。跌得快就下周一见底。跌得慢就在周二或周三见底。然后见底后做国庆前的红盘行情。如果你按指数来做票，你会无所适从。

  为什么会有上面这样的剧本，其内在逻辑是我们对HD的事件有较充分的认识，他的这个雷没有拆除前，市场对他有恐惧情绪是正常的。其背后的逻辑在于聪明的人不会立危墙之下。必然会在长假前暂时离场避险。或者说那些聪明人会降些仓位。那么势必增加了空头的力量。因为交易的角度是对等的，当能量偏向空头一边时，那么调整是必然的。再加上维稳的必要。所以给出了节前要红盘的话，必需先跌一段。而这一段就是现在的力量所在。

   当然从更一级的层面来说，不管大盘怎么波动，他都不会改变长牛的事实，因此就算调整或阶段下跌也没啥可怕的。你做好仓位配置就行。做好轮动就行。只要你不去追我们讲过的几类垃圾票，那风险就会小很多。如果你有看盘能力，那目前将是非常好玩的。因为现在的操盘接近于明牌。懂的人自然如鱼得水，不懂的人那就是买单的份了。

  我们现在的市场越来越有效，因为融资的特性被表现的淋漓尽致。

9月24日盘前早知道

1、2021年9月23日，生态环境部召开9月例行新闻发布会，部署开展碳监测评估试点工作。为支撑减污降碳协同增效，生态环境部近日发布《碳监测评估试点工作方案》(以下简称《方案》)，对碳监测评估试点工作进行部署。《方案》聚焦区域、城市和重点行业三个层面，开展碳监测评估试点，到2022年底，探索建立碳监测评估技术方法体系，发挥示范效应，为应对气候变化工作提供监测支撑。区域层面，开展区域大气温室气体浓度天地一体监测、典型区域土地利用年度变化监测和生态系统固碳监测；城市层面，选取唐山、上海等16个城市，开展大气温室气体及海洋碳汇监测试点；重点行业层面，选择火电、钢铁、石油天然气开采、煤炭开采和废弃物处理五类重点行业，国家能源集团、中国宝武、中国石油、中国石化、光大环境等11个集团公司开展温室气体试点监测。

评：碳监测是碳排放权交易的重要支撑。监测、报告、核查机制是碳市场建设的基础，如何准确地监测、核算碳排放量是重点和难点，碳监测是辅助核算体系的重要支撑。在“3060”目标下，碳监测市场空间较大，估算监测点和政府监测点的市场达74亿元。如果考虑企业自查和数据披露的需求，碳监测的市场空间更大；同时碳监测的实施会带动常规污染物监测设备的更新换代。随着后续碳监测试点的开展，相关企业将迎来业务机遇。

相关品种：佳华科技（688051）公司碳监测具备区域监测优势和企业排放及能耗监测等优势，可为政府端提供碳监测、温室气体排放清单等相关服务及产品，为企业端提供低碳咨询、碳排放核算等相关服务；蓝盾光电（300862）公司产品大气温室气体FTIR监测系统可用于环境大气中二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亚氮（N2O）等温室气体浓度的实时监测。

2、据华为官微消息，9月25日，华为将全新发布操作系统openEuler（欧拉）。日前，任正非表示，欧拉正在大踏步地前进，欧拉的定位是瞄准国家数字基础设施的操作系统和生态底座，承担着支撑构建领先、可靠、安全的数字基础的历史使命

评：openEuler（欧拉）是一个开源免费的Linux发行版系统，通过开放的社区形式与全球的开发者共同构建一个开放、多元和架构包容的软件生态体系，目前openEuler通过开源和开放，和持续的探索创新，不仅证明了国产服务器操作系统的实力得到了市场的认可，更可以说是中国在基础软件领域技术突破上的一次重大胜利。随着华为openEuler操作系统的推出，我国将迎来自主可控国产操作系统开源时代的到来。

相关品种：宝兰德(688058) 已是华为鲲鹏计算产业的伙伴企业，并已加入openEuler、opengauss社区，并且在鲲鹏芯片以及JDK层面的适配和性能优化方面展开了深入合作；宇信科技（300674）有与华为欧拉操作系统兼容的产品，公司与华为合作时间久、合作范围广，双方保持着良好的合作关系，致力于在信息技术应用创新方面提供更好的产品和解决方案，包括软件产品和硬件产品。

3、五矿稀土（000831）最新公告，接到中国五矿集团有限公司通知，中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州市人民政府等正在筹划相关稀土资产的战略性重组。

评：另悉，南方稀土23日公布最新挂牌价，氧化钆、氧化铽、氧化镝等品种报价均上调。业内人士指出，今年以来，稀土主流产品镨钕、铽、镝等价格创下近10年新高。下半年，稀土供应端风险频出，存在限电、环保督察、封关等因素。而空调、汽车、节能电梯等终端消费领域持续向好，供不应求格局显现，有助于推动稀土价格上涨。

相关品种：公司方面，盛和资源（600392）、北方稀土（600111）等均为国内稀土龙头企业，产能及产量居前。

公司新闻  

五矿稀土（000831）中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州市人民政府等正在筹划相关稀土资产的战略性重组。

盛新锂能（002240）拟合作投资3.5 亿美元，在印尼开展碳酸锂和氢氧化锂深加工业务。

三峡新材（600293）实控人所持公司13.45%股份将被拍卖，或导致实控人变更。

正泰电器（601877）达成多项分布式光伏电站合作，装机容量合计1556.7MW。

视觉中国（000681）与北京国际设计周达成“文化北京”NFT战略合作

漱玉平民（301017）拟不超2.88亿元收购山东连锁药店资产。

普莱柯（603566）6.6亿元投建高致病性禽流感、宠物相关疫苗产品线。

保变电气（600550）中标国家电网5.6亿元采购项目。

卧龙电驱（600580）今日在互动平台表示，公司去年收到德国纬湃科技逾21亿元的新能源电机定点，目前项目即将量产。

晨鸣纸业（000488）子公司湛江晨鸣引入3.5亿元增资。

盛屯矿业（600711）拟61.9亿元投建新能源材料项目。

川恒股份（002895）与富临精工签署战略合作协议，在磷矿、磷源等方面进行合作。

东方锆业（002167）二氧化锆产品上调6000元/吨。

天顺风能（002531）拟5亿元投建风机叶片加工项目。

常青股份（603768）拟5.23亿元投建新能源车零部件建设项目。

中盐化工（600328）拟3.92亿元投建电石炉升级改造项目。

金圆股份（000546）子公司金圆新能源就收购辰宇矿业股权与其目标公司股东签署协议。

国光股份（002749）将获契约型私募证券投资基金增持。

鲁商发展（600223）拟为福瑞达生物引入战投。

9月23日盘前早知道

1、由北京市人民政府与工信部等共同举办的2021世界智能网联汽车大会将于9月25日-28日在北京举办，本次大会以“引新荟智 绿创未来”为主题，围绕产业再造、融合应用、和合共生三个篇章展开。除开幕式、开幕论坛及主论坛之外，还将重点打造1场高端对话、2场闭门会、7场主题峰会、3个特色专场，把脉产业升级新发展机遇。大会将推出新能源和智能网联汽车展，同时还将举办首届全国智能驾驶测试赛。自2018年创办以来，世界智能网联汽车大会已成功举办三届，已逐渐成为全球智能网联汽车领域规模最大、级别最高、影响最广的国际交流与合作平台。

评：随着消费升级，汽车制造商战略升级以及政策等多因素共振，智能网联车市场增长迅速。根据IDC统计预测，2020年全球智能网联车出货量约为4,440万辆，2024年达到7,620万辆，年均复合增速14.5%。此外，国家智能网联汽车创新中心发布的《智能网联汽车技术路线图 2.0》数据显示，到2025年，L2/L3级智能网联汽车销量占当年汽车总销量的比例超过50%。到2035年，中国方案智能网联汽车技术和产业体系全面建成、网联式高度自动驾驶网联汽车实现大规模应用，国内自动驾驶前装市场有望达到千亿美元量级，开启智能网联汽车产业的黄金10年

相关品种：千方科技（002373）是国内智能网联汽车领域领先公司，公司的智能网联路侧和车端的产品已经在北京和长沙的相应的试点中落地。公司投资联陆智能，与大陆集团强强联手，实现从“道路网联化”向“车端网联化”进行延伸；高新兴（300098）公司致力于智能网联技术的研发、产品推广和解决方案落地，与百度、文远知行、轻舟智行在无人驾驶领域进行技术、产品及解决方案等方面的交流合作。公司是腾讯在新基建智能网联等领域的战略合作伙伴，也是华为交警业务全国四家总集伙伴之一。

3、近日，我国自主研制的首套产量达到吨级的氢液化系统调试成功，并实现了连续稳定生产。这意味着今后我国的运载火箭将可使用国产液氢作为燃料。此次系统调试过程中，我国自主研制的氢液化系统按计划顺利完成开车、生产及自动停机复温程序，累计连续稳定生产35小时，产出液氢35.55立方米。设计液氢产能为每天1.7吨，调试过程中实测满负荷工况产量为每天2.3吨，达到预期目标。这套系统解决了一系列关键技术，实现了90%以上国产化。

评：近两年国内液氢产业正加快发展节奏，进入今年以来，液氢国家标准、企业项目布局均有了进展。在民用液氢领域，包括航天科技集团六院101所、北京中科富海低温科技有限公司、江苏国富氢能技术装备股份有限公司等企业都已经掌握了成熟的氢液化设计流程。今年5月，我国出台了《氢能汽车用燃料液氢》、《液氢生产系统技术规范》和《液氢贮存和运输技术要求》三项国家标准，将于11月1日起实施。业内认为，上述标准实现了我国液氢产业民用领域标准“零”突破，为液氢产业市场化发展提供了重要支撑。

相关品种：深冷股份（300540）已先后取得了制氢、氢液化、液氢储罐的相关专利，已具备制氢、氢液化、氢储运及加注等成套装备的设计、制造一站式解决方案提供能力，具备了提供液氢加氢站装置的技术和装备能力；鸿达兴业（002002）与北京航天试验技术研究所在氢能技术研发、装备研制推广等方面开展合作，结合公司现有装置的制氢能力，将实现液氢大规模制取、储存，大大提高氢气运输效率，降低运输成本，向实现液氢技术民用迈进了重要一步；航天晨光（600501）目前主要针对航天领域相关单位小批量配套液氢气氢贮罐、场内液氢运输车和液氢气氢输送管道；富瑞特装（300228）自主进行研发氢燃料电池车用液氢供气系统。目前有高压氢阀类产品对外销售。

公司新闻  

特变电工（600089）子公司获154.58亿元原生多晶硅订单，占公司2020年度经审计营业收入约35.06%。

天海防务（300008）签订8.34亿元自升式风电安装平台建造及交付合同。

思创医惠（300078）第一大股东将变更为南海云。南海云控股股东为海南区块链创投基金。

航锦科技（000818）主要产品烧碱价格全面上调，近一周累计涨幅约51%。

延安必康（002411）子公司将向新宙邦供应六氟磷酸锂。

大族激光（002008）拟25亿元投建两生产基地。

圣济堂（600227）子公司与贵州医科大学附属医院签订干细胞临床研究项目。

永太科技（002326）预计第三季度净利润同比增长1500%-1800%。

中核钛白（002145）前三季度净利预增170%-220%。

太龙药业（600222）控股股东签署《股份转让框架协议》，公司实控人拟发生变更为郑州高新技术产业开发区管委会。

中粮科技（000930）拟5.87亿元投建年产3万吨丙交酯项目。

三七互娱（002555）计划投入5亿元继续参与科技创新计划等6大方向。

厦门国贸（600755）控股股东国贸控股9月22日增持公司145.1万股，并计划在未来6个月内累计增持不低于500万股，不超过公司总股本的2%。

沃森生物（300142）新冠mRNA疫苗进入临床试验阶段.

正海生物（300653）硬脑（脊）膜补片近日收到国家药监局下发的医疗器械注册申请受理通知书。

北大医药（000788）塞来昔布胶囊获得国家药监局注册证书。

面临一次重大考验

   我们正面临一次重大考验。节日期间港股大跌，其中主要是地产行业引发的。而地产的震源是许家的公司H大14日晚间的公告。目前影响A股大势的就是这一块。地产行业负债太多。大家都担心暴雷。因为地产的背后是银行和保险。大家又担心他们被拖下水。

  现在大家并不是说怕股市跌，怕股市调整，而是担心H大事件，引爆房地产一众高负债的企业，然后大幅拖累银行和保险。特别是对金融系统的影响。说直白一点大家怕H大的事件演变成系统性危机。若要到那个地步或那处程度中国的居民就会大受其害。

  为什么管理层三令五申提到房住不炒提了几年了。房地产企业还是不听话呢？这得从这些年房地产的发展史说起。远的不说就最近这十几年吧。07年的时候市场房价已经涨到当时比较高的位置，因为此前几年一直快速上涨，所以对房地产的调控从07年开始。到08年时全国大范围的调控。到08年时市场房价一度出现20%--30%的下跌，个别地区的回落幅度还要超过这个。本来那里我们就能实现宏观调控。并且重构经济结构。解决房地产绑架经济的这个难题。

  但不巧的是08年发生了美国的次贷危机，并且席卷全球。并且当时由于我们外贸的比重比较大。因此出了一个最“有趣”的一个说法，说救美国等于救我们自己。所以在那一轮危机中美国被救活，而我们付出了极大的代价。很多人可能不理解这个代价有多大，我们在本月的文章《中美博弈进入关键时期》一文中有讲。文中写道：“09年时，中国帮美国走出了危机，且美国没有通胀，中国人肚量大，独自扛过了上游涨价，下游不涨价。自己虽有出口，但并没有多少利润。虽有就业但只能糊口的难关。”

  而且为了大量给美国提供㾾价商品，我们在本来有些过剩的行业继续扩产能。后面在市场上造成了极大的浪费，并且后面各行各业去库存，去杠杆带来的伤害是非常大的。所有的那些我们都独自扛了。而中国的房地产本来在应该调控后重构经济结构情况下。由于四万亿的大放水。房地产企业又活过来了，高杠杆高负债的企来又得到了新一轮扩张。然后随着市场在消化四万亿的不良影响下，经济又停滞不前，特别是高杠杆高负债的房地产行业，经过几年的经济不景气，他们又到了生死存亡的时候。

  在15年的时候，国内房地产行业积累了大量的存货，资金链即将出现大问题的时候，由于当时担心房地产倒下拖累银行暴雷。所以启动了涨价去库存。然后房地产又得救了，之前玩高负债的又得到了大的胜利，企业资产规模又上一个台阶。但是贪心的房地产商们在本应借机降负债的情况下，沿用了以前的策略，继继大的扩张。所以外面一直有房地产绑架中国经济的说法。

  而现在H大及一大比高负债的房地产企业，就是过于贪婪。把一种非正常模式当成盈利扩张的法宝。前面国家已经帮忙解决了两次大的危机了，并且这几年在上面反复提到房住不炒的背景下仍大势扩张。让房地产成为中国经济的毒瘤。

  这种类似房地产高负债的发展模式，肯定是不可能长期持续的。这一点我们的管理层是深深知知道的。所以提了多年房住不炒。但是仍有大量房地产企业目前在相高当的负债率，甚至网上已有很多人把房企负债作了排名。说某些企业也在高风险之例。今天我们这里不点他们名。只是用另外的角度来说明情况的严重性。

 我们在《一场悄无声息的金融战已经开启（二）》里面有提到：“根据公开数据2018年前后，中国非金融企业有300万亿有息负债（含表外贷款），去年疫情以来中国至少贷出20万亿的企业贷款。也就是目前总体有息负债不会少于320万亿，但目前中国GDP增量，估计一年难超过10万亿，320万亿的有息负债，即使按4.75的利率计算，每年需要还贷15.2万亿，跟全国GDP增量相比，一年相差5-7万亿。也就是明斯基时刻的阴影，始终笼罩在中国经济头上……“

  我们去年的GDP总量才刚过100万亿，但我们目前非金融企业的负债总和已超过320万亿，国内大部分企业的负债率超过80%。这个相当恐怖的。如果经济因为某种因素稍一放缓。那么大量行业的的企业将处于极度高风险的位置。因为我们国内目前的利率仍相对较高。对企业的抗风险能力是很低的。这个好懂吧，你负债高了，你杠杆高了，自然是承受不了大一点的波动。这就好比做股票加高杠杆的不能承受股票价格较大波动，其意思大致差不多。

  而且我们与美国企业的抗风险能力有较大的差距。不是说他们没有负债，也不是说他们没加杠杆。而是从整体上看中国企业的负债率是最高的。并且融资能力单一。现有情况我们的企业融资大约80%来自于银行贷款。20%来自于股市等”无息债“。而美国20%贷款从银行拿 ，80%从市场（股市拿）。所以大家的抗打压能力和抗变化能力不在一个层次。

 融资结构的比例说明我们一直在高风险下运行，这个有股市常识的很容易懂。你企业股市融资，接近于”0“成本。不存在债务存续期的成本。你公司经营得好可以分红，也可以不分。没有特定的成本。而银行融资不一样。他是有利息的。而且不管你经营得好不好，你资金的时间成本照样计算。所以我们贸易战后新开了科创板，并修改规则易于上市融资。其实也就是降低整体企业的负债率。包括目前搞北交所其目的也是如此，就是加快和增加股市融资，从而降低你整个国内企业的负债率。

  而目前的问题是，H大等一系列的高负债房企。这里不能出大的乱子。不能让房地产闪崩。更不能让这些大规模传导到银行里面去。好在我们管理层有先面之明，国内实行了存款保险金制度。银行可以破产。理财产品也早就打破刚兑了。所以。就算管理层要重构经济结构，不让房地产再绑架中国经济（重构的话，这个行业中期都不能依赖高杠杆，只要你敢玩肯定出问题。许多炒房的将会买单）。这个过程肯定有些阵痛，但不至于金融系统出大问题。毕竟原来推行存款保险金制度就相当于给金融系统安装了防火墙。压力大的银行直接破产就可以让一些债务消失了。

  债务消失了自然就不会造成整个系统性金融风险。因此我们相信管理层有足够的智慧和能力去应对这场危机。就算通过简单的兵棋推演都可以预期后面将会出现一些专门针对性的政策或制度出台。从这一点上看对股市的整体影响有限。市场无非就是要多一点振荡和调整的时间去消化。

9月22日盘前早知道

1、据报道，科技部近日正式发布科技创新2030“脑科学与类脑研究”重大项目2021年度项目申报指南的通知，涉及59个研究领域和方向，国家拨款经费预计超过31.48亿元人民币。指南的发布也标志着酝酿6年多的中国脑计划项目正式启动。报道称，中国脑计划整体规模有望达到百亿甚至千亿级，比肩美国脑计划。

评：脑科学技术体现神经标记和神经环路示踪技术、大脑成像技术、神经调节技术、神经信息处理平台等方面。脑科学旨在探索脑认知、意识及智能的本质和自然规律，人工智能致力于以机器为载体实现人类智能。脑科学借助人工智能等信息技术，能够探索大脑新功能新结构，人工智能借助脑的新模型新机制，能够实现机器智能及其应用，两者的发展正呈现交叉会聚的趋势。

相关品种：复旦复华（600624）主要从事基因工程药物的研发、生产和销售，控股股东复旦大学牵头国内十几所顶级高校及研究所建立“脑科学协同创新中心”，积极参与“中国脑计划”的推进；浙大网新（600797）技术实力依托浙江大学，浙江大学发布了脑科学与人工智能会聚研究计划。

2、据“生态环境部”9月19日消息，9月18日，生态环境部部长黄润秋主持召开部常务会议，审议并原则通过《2021年8月份生态环境重点工作进展分析报告》、《自然保护区生态环境保护成效评估标准（试行）》。会议强调，生态环境部系统要强化顶层设计落地实施，积极推动《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》印发实施，抓紧推动出台“十四五”生态环境保护规划和各领域专项规划及其配套方案，加快推进生态环境部牵头的各项改革任务。

评：环保作为实现碳达峰、碳中和的重要方式，减污降碳协同效应显著。碳中和目标下，生态环境保护相关顶层设计及规划正逐步落地及完善。随着相关政策的推动，我国万亿级生态环境保护市场望迎来加速爆发，相关产业链景气度提升。

相关品种：金科环境（688466）公司是国内水深度处理和污废水资源化领域的领先企业，自主研发膜通用平台装备技术、膜系统应用技术、膜系统运营技术等三大核心技术，可为用户提供水处理技术解决方案、运营服务以及资源化产品；建工修复（300958）公司可提供全产业链环境修复解决方案，牵头建设了我国污染场地修复领域唯一的国家工程实验室。

3、据报道，国际领先的优质锆英砂生产商PYX资源有限公司（NSX:PYX）日前宣布，其优质锆英砂今年将进行第四次涨价。新价格立即生效，将上涨555美元至2305美元/吨。自2021年初以来，该公司在4次单独涨价的基础上，将其价格提高了910美元/吨。力拓因安全问题关闭了其在南非的理查兹湾矿业公司，此外中国和世界其他地区对锆英砂日益增长的需求，导致全球优质锆英砂的供应压力加大，促使价格上涨。PYX今年已经在3月、5月和6月实施了三次涨价。由于新冠疫情后中国经济开始反弹，导致中国对优质锆英砂的需求增加，加上南非的供应问题以及中国锆英砂的低库存水平等原因，中国锆英砂供不应求。

评：在下游需求景气度确定以及上游供给疲软、新增产能有限的情况下，锆英砂供不应求的局面很难缓解。预计2021、2022年、2023年将出现1.26、3.66、3.36万吨的供给缺口。随着需求持续扩张，考虑到新投产矿山入选品味持续降低，锆英砂有望迎来新一轮上行周期。从供需平衡角度看，随着供应缺口逐步扩大，锆英砂价格有望突破历史高点。

相关品种：东方锆业（002167）公司已经形成了完整的全品类锆行业产业链，目前拥有锆英砂产能为3万吨/年；盛和资源（600392）旗下文盛新材主营锆钛制品的研究、开发、生产和销售，主要产品为锆英砂、钛精矿、金红石等。

公司新闻  

司尔特（002538）拟与融捷投资控股集团有限公司、中航信托股份有限公司签订合作框架协议，就合作开发磷矿资源、合资生产磷酸铁和磷酸铁锂产品等相关合作内容进行约定。

浩丰科技（300419）实控人拟向华软实业转让15%股份，公司控制权将发生变更。

天目湖（603136）控股股东拟向溧阳城发转让11.61%公司股份。

合力科技（603917）实控人等拟合计转让11%公司股份。

普利制药（300630）与美国生物制药Celsion公司签订DNA疫苗相关合作协议。

中再资环（600217）拟定增募资不超过9.5亿元，废弃电器电子产品资源化综合利用等项目。

科达利（002850）拟不超10亿元投建新能源动力电池精密结构件项目。

名家汇（300506）拟设合资公司投建商务区5G综合智慧杆项目和立体停车库项目。

赣锋锂业（002460）拟在宣汉县投建高纯锂盐项目和退役电池综合回收利用项目。

奥克股份（300082）拟投建奥克西部总部、二氧化碳综合利用项目。

华盛昌（002980）拟4亿元投建智能传感测量仪研发生产项目。

嘉泽新能（601619）拟3.2亿元投建100MWp平价复合光伏项目。

精测电子（300567）拟10亿元投建高端测试设备研发及智能制造产业园一期项目。

虹软科技（688088）视觉AI技术与长城哈弗的合作已覆盖多款近期量产车型。

中国电信（601728）控股股东中国电信集团拟增持不少于40亿元。

康泰生物（300601）实控人倡议员工增持，承诺兜底。

双环传动（002472）前三季度净利润预增1313.03%-1448.9%。

东方中科（002819）重大资产重组事项获证监会核准批复。

中核钛白（002145）合资公司拟以100亿元投建“源网荷储一体化”新能源发电项目。

万邦达（300055）将为锦泰锂业建造3000t/a 碳酸锂生产线。

复星医药（600196）控股子公司获美国FDA药品临床试验批准。

9月17日盘前早知道

1、据媒体报道，海优新材、上海天洋全资子公司昆山天洋热熔胶有限公司等光伏封装胶膜厂商纷纷发布涨价函称，下半年以来，光伏类产品的原材料价格持续攀升，且在近期呈继续快速上涨态势，导致公司产品成本大幅增加，公司决定自2021年9月15日起在现有合作的光伏封装膜价格基础上上调35%以上。

评：在光伏行业产业链中，光伏胶膜主要用于光伏组件的封装环节，是光伏组件的关键材料。全球光伏新增装机量持续提升，拉动胶膜需求高增。受益于下游光伏需求强势拉动，叠加EVA现货供给紧张，9月国内EVA出厂价格快速上涨，斯尔邦、联泓新科等上游厂家近期大幅上调EVA出厂价格。根据CPIA，预计2021年国内光伏新增装机量超过55GW，预计明年光伏新增装机量有望达到225GW，光伏行业的快速发展将带动组件出货量的持续高增及胶膜的需求上涨。原材料长期紧平衡背景下，光伏胶膜行业盈利中枢上移。

相关品种：A股公司中光伏封装胶膜厂商有海优新材（688680）、上海天洋（603330）等。

2、据报道，在近日召开的第三届世界新能源汽车大会上，华为数字能源技术有限公司与国网电动汽车服务有限公司共同发布了新一代充电网络“登高”行动，宣布将携手研究新一代充电技术，打造高效智能的新一代充电网络。双方表示，新一代充电网络“登高”行动将聚焦大功率直流快充技术、电网友好智能化技术、车联网平台及大数据技术三大领域，共同开展包括高压直流架构整站解决方案、直流高压快充充电模块、充电基础设施智能化应用、车联网平台架构研究等关键技术在内的应用研究，旨在为消费者打造极致充电体验，提升充电网络运营效率及盈利水平，加强充电网、能源网、车联网的协同互动。

评：目前，我国已经形成全球最大的电动汽车和充电桩市场。据权威预测，到2030年，我国电动汽车市场规模将增长20倍以上，充电桩市场规模将增长30倍以上。充电桩也是目前我国新基建重点投资方向。世界各国都在将对电动汽车的补贴向充电设施建设转移，我国也不例外，财政部、工信部等四部委发布关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知强调，降低新能源汽车补贴标准，转为用于支持充电基础设施“短板”建设和配套运营服务。

相关品种：科陆电子（002121）聚焦智能电网、储能和充电桩业务，目前充电桩已实现全国布局，产品均通过国网和南网认证并实现深度合作。公司与华为长期良好合作，打造了智慧充电云平台，充电量位居全国前3位；双杰电气（300444）入选国网充电桩供应商资质能力合格名单。公司与华为积极合作，拟采用华为数字能源开发的充电桩系统集成方案。

公司新闻  

聚石化学（688669）子公司拟收购磷化工企业龙华化工59.06%股权。

吉电股份（000875）与国核院签订中韩示范区可再生能源+PEM制氢+加氢一体化创新示范项目EPC总承包合同。

孚能科技（688567）拟定增募资不超过52亿元，用于高性能动力锂电池项目及科技储备资金。

彩虹股份（600707）拟91.01亿元投建G8.5+基板玻璃生产线项目。

淮北矿业（600985）信湖煤矿正式投产，将新增300万吨/年煤炭产能。

宁德时代（300750）与巴斯夫签框架协议，合作内容包括正极活性材料及电池回收。

国际医学（000516）实控人向全体员工发出增持公司股票倡议书，承诺兜底。

中国电建（601669）公司承担了国内抽水蓄能电站大部分规划、勘测设计、施工建造、设备安装、工程监理等工作，并逐步向国际市场延伸。

皖维高新（600063）公司PVA光学膜新项目新生产线一旦建成，将填补国内空白。

露天煤业（002128）拟通辽佳晟公司100%股权，投建扎旗洁源公司15.5兆瓦分散式风电项目。

创力集团（603012）拟以4.08亿元收购浙江中煤机械科技有限公司36.04%股权。

厦钨新能（688778）计划不低于100亿元投建锂离子正极材料项目

。

明泰铝业（601677）拟以4亿元受让开曼铝业（三门峡）有限公司2.5%的股权。

超越科技（301049）拟投建废旧锂电池及极片废料资源循环利用等项目。

国睿科技（600562）预中标雷达系统设备采购项目。

9月16日盘前早知道

1、近日，国家发改委、生态环境部印发《“十四五”塑料污染治理行动方案》：到2025年，塑料污染治理机制运行更加有效，地方、部门和企业责任有效落实，塑料制品生产、流通、消费、回收利用、末端处置全链条治理成效更加显著，白色污染得到有效遏制。与此同时，农业农村部、国家发展改革委、科技部等六部门联合印发《“十四五”全国农业绿色发展规划》，其中重点提及减少地膜等农业面源污染，破痼疾实现增产又减污。

评：我国已经成为了塑料原料生产、制品生产和消费的大国。据统计，随着经济社会发展和人民生活水平不断提高，2020年我国塑料产量为1亿多吨，规模以上塑料制品产量超过7600万吨。塑料的巨大消费带来了大量的塑料废弃，但不是所有的塑料废弃物都会产生污染问题，绝大部分塑料材料都具有可再生性。回收废塑料不仅能解决塑料污染问题，而且可为工业生产提供可观的原材料，助力实现碳达峰、碳中和目标。在食品包装、汽车零部件等塑料广泛使用领域，再生循环政策将加速落地，可再生材料相关企业有望迎来重大发展机遇。

相关品种：南京聚隆（300644）是国内汽车用改性塑料材料重要供应商，控股子公司聚锋新材在塑料再生产品领域技术领先；英科再生（688087）主要从事可再生塑料的回收、再生、利用业务，公司打通了塑料循环再利用的全产业链；三联虹普（300384）分别与浙江能源集团和英科再生签订了战略合作框架协议，在塑料循环利用领域展开合作。此外，公司还开拓煤化工领域，利用煤基苯资源回收再利用配套发展己内酰胺-聚酰胺产业链的布局已初见成效，此类项目对于煤炭行业再生资源回收产业的发展有很强的示范效应。

2、备受光电产业关注的第23届中国国际光电博览会将于9月16-18日在深圳拉开帷幕。作为全球具有规模及影响力的光电产业综合性展会，同期六展覆盖信息通信、激光、红外、紫外、精密光学、镜头及模组、传感等，面向光电及应用领域展示前沿的光电创新技术及综合解决方案是众多光电企业市场拓展、品牌推广的首选平台。

评：光电产业是新兴高科技行业，即是光电技术为核心所构成的各类零件、组件、设备以及应用市场的总和。其多元化的应用技术产品作为智能产业的一个分支，未来有着广阔的市场发展空间和潜力。小到苹果手机的3D人脸识别芯片，大到工业机器人、自动驾驶的激光雷达，无论在传统的通讯领域，还是时下最热的人机交互、智能感知领域，光电技术都体现出更大的应用潜力。

随着光子时代的悄然到来，光电产品在通信、制造、消费电子、安防、半导体、医疗、能源、照明显示、传感等应用领域得到广泛应用。半导体激光器引领光子时代，为下游激光器提供不同光子能量。

相关品种：杰普特（688025）基于自身激光器研发生产技术积累，切入半导体激光器这一核心零部件的研发生产，加大对半导体激光器的研发生产投入；大族激光（002008）作为高端激光装备技术领先者和市场主导者，天津大族天成专注半导体激光研发。

3、近日，交通运输部、科学技术部发布《关于科技创新驱动加快建设交通强国的意见》提出，开展超高速列车、超高速商用飞机等新型载运工具研制，攻克海底悬浮隧道理论体系与关键技术。发展目标上，《意见》明确，到2025年，交通运输基础研究和应用基础研究显著加强，关键核心技术取得突破，前沿技术与交通运输加速融合，初步构建适应加快建设交通强国需要的科技创新体系。到2035年，交通运输基础研究和原始创新能力全面增强，关键核心技术自主可控，前沿技术与交通运输全面融合，基本建成适应交通强国需要的科技创新体系。

评：据了解，超高速列车方面，中国航天科工集团于2017年8月开始研究超高速列车，该公司为这些列车设计的最高速度预计将超过每小时1000公里；2021年7月，我国自主研发的时速600公里的世界上最快的磁悬浮运输系统在山东省青岛市下线，这是中国迅速崛起为全球高速铁路技术和制造业领导者的另一个关键里程碑。中国一直在大力发展国内的轨道交通业务，除了将高铁里程扩大到3.5万公里以上，覆盖国内几乎每一个省份之外，中国还在不断地研发速度更快的各种高速列车，试图让高铁列车的运行速度进一步增加，而在中国青岛下线的中国磁悬浮轨道交通系统正是这一方向研发的成果之一，相比起普通高铁列车，磁悬浮列车有着多项优势。

相关品种：中铁工业（600528）已在湖北和江西分别中标悬挂式单轨项目和磁悬浮轨道交通项目；

新筑股份（002480）磁悬浮车辆调试速度已达到169km/h，已组织行业内专家、政府相关部门及内部员工等进行了试乘体验，普遍反映试乘效果良好。

公司新闻

川恒股份（002895）拟投资100亿建“矿化一体”新能源材料循环产业项目。

长阳科技（688299）拟投建光学级聚酯基膜项目和锂离子电池隔膜项目，投资额12.24亿元。

凤凰光学（600071）发布全国首款1亿像素机器视觉镜头。该产品应用场景丰富，适用于显示面板、锂电、印刷、太阳能等行业，尤其是针对产品缺陷检测，也可应用于单反相机。

赤峰黄金（600988）战略投资澳洲矿企Metals Tech，后者计划将锂矿资产拆分单独上市。

和邦生物（603077）发布股价异动公告称，公司拥有磷矿资源储量3174万吨，目前尚未开采。

东华科技（002140）披露股价异动公告称，参与了西藏矿业（000762）碳酸锂项目的前期有关工作。

延安必康（002411）控股子公司江苏九九久科技与亿恩科电池签署长期战略合作协议。

联合光电（300691）公司今年上半年AR/VR的销售数量超过万台。根据公司在AR/VR领域的产能规划，目前每年产能可超十万台。

梅安森（300275）成为陕西陕煤曹家滩矿业相关项目的供应商。此次项目成交总金额为5605万元，占公司2020年度经审计营业收入的19.69%。

鼎龙股份（300054）拟投资2亿元成立湖北鼎龙先进材料研究院。

安琪酵母（600298）拟与康合隆成立合资公司，发展婴童零辅食业务。

9月15日盘前早知道

1、9月14日小米推出了一款概念新品——小米智能眼镜探索版。据介绍，小米智能眼镜探索版采用MicroLED光波导技术，将芝麻大小的MicroLED微型显示屏隐藏于镜架之中，通过先进的光波导镜片，让光线实现空间转移，画面跃然眼前，让智能眼镜真正实现微型化，整机51g重，支持通话、显示、导航、拍照、翻译。

评：VR/AR将是继PC电脑、智能手机之后的下一代消费级计算机科技产品，各科技巨头依据自身资源禀赋的不同选择不同的切入方向。目前AR有四类显示方案，其中LCOS是当前主要方案，光波导+MicroLED是远期最佳解决方案。目前光波导+MicroLED的方案已开始商业化，其中最成熟应该是今年初JBD与智能眼镜开发商Vuzix合作发布的全球首款MicroLED AR智能眼镜方案。业内预计，2021年光波导镜片、MicroLED微显示屏幕良率及量产难题被突破，AR眼镜在功耗、体积、重量、视场角会有大幅的改善及提升，AR眼镜将越来越接近普通眼镜形态。未来海兹定律有望推动成本持续下探，苹果、谷歌等科技巨头新一代硬件面世后有望带动产业链快速成长。

相关品种：太辰光（300570）全资子公司瑞芯源是国内极少数可以量产平面光波导芯片的企业之一；中光学（002189）多年来持续在VR/AR核心器件及模组方向投入研发，目前主要产品是光波导器件。

2、9月14日，国家能源局正式印发《公布整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点名单的通知》。根据通知，全国共有676个整县（市、区）列为屋顶分布式光伏开发试点，约占全国的24%，主要分布在东南部分布式发展好的省份。2023年之前达到公共机构、工商业厂房、农村屋顶建成光伏发电的比例分别达到50%、40%、30%和20%的，列为整 县（市、区）屋顶分布式开发示范县，在全国范围内推广。

评：得益于国家大力倡导节能环保、绿色发展的政策驱动，近年来，光伏建筑一体化（BIPV）新技术与新产品层出不穷，已发展成为技术创新最快、市场发展最火热的风口之一。在政策端强制要求新建房屋配建BIPV情景假设下，BIPV制造和安装市场空间有望突破1000亿元/年。在碳中和背景下，各级政府有望出台相关政策支持以建筑光伏系统为代表的可再生能建筑集成应用，BIPV将迎来发展新机遇。

相关品种：嘉寓股份（300117）在BIPV业务领域拥有一定的技术积累和成功的项目运作，2020年荣获北极星杯“影响力BIPV解决方案企业”荣誉；秀强股份（300160）光伏玻璃产品主要应用于晶体硅太阳能电池组件盖板及光伏建筑一体化。

3、近日，首张工业互联网标识服务许可证由工信部发放给中国信息通信研究院工业互联网标识解析国家顶级节点，这是自《工业互联网标识管理办法》发布以来发放的首张许可证。

评：工业互联网标识解析国家顶级节点，是工业互联网标识解析体系的关键枢纽，是国家工业互联网核心资源和重要基础设施，是支撑工业万物互联互通的神经中枢。

相关品种：A股相关概念股主要有东土科技（300353）、东方国信（300166）。

公司新闻  

苏大维格（300331）拟与高伟电子共同投资设立合资公司，进行VR光学器件、AR光波导镜片等光学材料及器件的研发、生产。

皇氏集团（002329）签署农光互补及新型万头奶水牛乡村振兴示范园项目投资协议，投资总额约11亿元。

景嘉微（300474）新一代图形处理芯片已完成流片、封装阶段工作。

中国西电（601179）国务院同意中国西电集团与国家电网部分子企业实施重组整合。

新开源（300109）子公司拟3.43亿美元出售NKY US100%股权。

美格智能（002881）独家中标中国联通5G AIoT智能模组“运营商历史第一标”。

银泰黄金（000975）以10.37亿元收购华盛金矿60%股权。

天际股份（002759）预计前三季度净利润为4.4亿元–4.6亿元，同比扭亏。六氟磷酸锂产品产销两旺。

健帆生物（300529拟以2.5亿-5亿元回购公司股份，回购价格不超过80元/股。

信隆健康（002105）公司目前订单排产已达2022年三季度。

京山轻机（000821）目前公司子公司晟成光伏的订单饱和，产能瓶颈突显，只能根据现有产能状况有选择的接单。

远兴能源（000683）拟以36.64亿元全部转让控股子公司博源煤化工股权。

惠云钛业（300891）钛白粉国内售价上调700元/吨。

明新旭腾（605068）拟3.98亿元投建高档无铬鞣牛皮汽车革工业4.0建设项目。

同益股份（300538）拟8亿元投建电子信息新材料项目。

雪浪环境（300385）子公司拟3亿元投建固废资源化利用项目。

安纳达（002136）决定从15日起上调主营产品销售价格，金红石型钛白粉和锐钛型钛白粉国内销售价格均上调1000元/吨，出口价格上调150美元/吨。

9月14日盘前早知道

1、9月10日-13日，2021世界机器人大会在北京举行。在9月11日的2021世界机器人大会“领航峰会”上，工信部副部长辛国斌表示，中国工业机器人市场连续八年稳居全球第一。工信部正在牵头制定“十四五”机器人产业发展规划，下一步要突破机器人系统开发等共性技术，研发仿生感知与认知等前沿技术，推进5G、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术的融合应用，提高机器人智能化和网络化水平。

评：发展机器人产业，有利于打造我国制造新优势、推动工业制造业转型升级，对于建设智造强国、改善人民生活水平具有重要意义。作为智能制造的重要基石，工业机器人是制造系统中最重要的智能制造装备，是衡量一个国家制造业水平和科技水平的重要标志，随着我国人口老龄化逐步加重，制造业成本增加，制造的各个环节都将用到工业机器人，有助于解决劳动密集型企业用工难问题。

相关品种：拓斯达（300607）主要产品及服务包括工业机器人及自动化应用系统，向客户提供全过程一站式服务；埃斯顿（002747）业务覆盖了从自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人到机器人集成应用的全产业链。

2、近日，国内首个获批注册类临床试验的基因编辑疗法和造血干细胞疗法产品——ET-01正式启动临床试验，进一步验证产品的安全性及有效性。ET-01系针对输血依赖型β地中海贫血的造血干细胞基因编辑疗法产品，采用CRISPR-Cas9基因编辑技术。在理论上，可从根本上治愈地中海贫血症。

评：基因编辑是医疗诊断与治疗的革新技术，从百亿空间的生育生殖检测，到千亿市场的肿瘤个体化治疗，再到万亿级的基因体检咨询市场，蕴含巨大的市场潜力。此外，精准医学已上升为国家战略，更为我国基因编辑技术的发展带来强有力的催化作用。

相关品种：安科生物（300009）参股公司博生吉安科专注于特异性细胞免疫治疗领域，积极推进针对B细胞来源的恶性淋巴瘤和白血病的CD19CAR-T临床研究工作；开能健康（300272）参股美国ASC公司，后者拥有全球领先的基因编辑技术（CRISPR/Cas9技术和TARGATT技术）和诱导多能干细胞（iPSC技术，获诺贝尔奖）两大技术平台。

3、新华网12日报道，环保和互联智能成为本届慕尼黑车展呈现出的汽车业发展两大趋势。在环保方面主流车企不约而同强调制造材料再生循环利用，如宝马集团提出将100%可再生作为新能源整车最重要技术方向，此次展出的概念车保险杠、座椅和内饰等均由再生塑料制成；奥迪豪华概念车Grandsphere在车内材料上放弃皮革改用可持续再生原料；轮胎厂商德国大陆集团展示了由35%可再生材料和17%回收材料生产的轮胎，每条轮胎使用约15个回收塑料瓶，新轮胎重量比传统轮胎减少40%，令电动车续航提升6%，新轮胎将于明年开始生产。 目前，欧盟委员会正在“考虑有关新车某些塑料部件的强制性可回收内容的规则”，使汽车符合循环使用原则。

评：循环型经济是引领脱碳举措的欧盟接下来要向世界推广的领域，塑料将是最先覆盖的领域之一。欧盟委员会此前提出，2030年前欧盟市场上全部塑料包装实现重复使用或循环再生，过半塑料垃圾要被回收利用。业内预计，在食品包装、汽车零部件等塑料广泛使用领域，再生循环政策将加速落地，可再生材料相关企业有望迎来重大发展机遇。

相关品种：南京聚隆（300644）是国内汽车用改性塑料材料重要供应商，公司将“新能源、轻量化”作为一大战略，控股子公司聚锋新材在塑料再生产品领域技术领先，产品主要出口欧美；英科再生（688087）主要从事可再生塑料的回收、再生、利用业务，公司打通了塑料循环再利用的全产业链。

公司新闻  

宁德时代（300750）拟135亿投建新型锂电池制造基地项目。

长远锂科（688779）子公司拟33.39亿元投建车用锂电池正极材料扩产二期项目。

泰晶科技（603738）拟12亿元投建超小型号低功耗、高端高稳频控元器件生产线。

永创智能（603901）拟投建年产4万台套包装设备建设项目。

有研新材（600206）拟3.28亿元投建靶材扩产项目。

四维图新（002405）拟投资参股国汽智图，建设高精度基础地图服务平台。

天齐锂业（002466）董事会同意公司发行H股股票并在香港联交所上市。

九洲集团（300040）签署生物质热电联产项目合作框架协议。

双星新材（002585）前三季度净利预增110%-115%。

福昕软件（688095）拟1亿-1.5亿元回购股份。

城市传媒（600229）拟以2亿元-4亿元回购公司股份。

硅宝科技（300019）公司硅碳负极材料产品通过三家电池企业评测。

惠云钛业（300891）将现硫磺制酸生产线及配套设备等固定资产由全资子公司业华化工按账面净值4635万元（未经审计）划转至公司。

江特电机（002176）公司与国轩高科拟在电池级碳酸锂领域开展合作。

吉林敖东（000623）控股股东拟以1.5亿元-3亿元增持公司股份。

桂东电力（600310）签署风光火储项目投资框架协议书，总投资110亿元。

氯碱化工（600618）特种树脂提升改造项目、氯乙烯项目于近期相继开车。

共达电声（002655）实控人拟变更，股票于2021年9月14日复牌。

国投电力（600886）拟参与投资孟底沟水电站，项目总投资347.22亿元。

鄂武商Ａ（000501）拟33亿元收购南昌苏宁广场项目资产。

中美博弈进入关键时期

  自从18年上半年特朗普开启贸易战以来，到目前已经3年多了。目前并没有决出大的胜负。而是处于两方相持各有出招的阶段。但是局面比前面要好一些。在中美的博弈中，我们从原来的被动相持阶段进入到相对主动的相持阶段。

  使我们主动的原因，在于本轮疫情我们对疫情控制得比较好，因此经济恢复得比较好。而目前美国的国债直线上升，并且通胀也来得快也比较猛 。我们控制好疫情后，现在已成为全球的大后方。中国经济从去年夏天开始恢复。到现在已是新一轮的增长了。而美国目前仍处于泥潭里。尽管美国二季度经济有复苏的现像。但现时美国与中国比有相当大差距。因此他们目前要难受得多。

  美国前面的复苏并不是一种健康的复苏，而是通过美联储大量印钱以及政府大量发债而得来的。他们通过印钱及发债救美国企业和经济，还有就是通过给老百姓发钱消费。这实际上是相当于国家举债给老百姓消费。因此，一旦美国不给老百姓发钱了，美国经济动力何在？

  目前美国国内的通胀得很厉害，现在中国是全世界商品第一大供给国，所以只能找中国合作。因此前面美国高官一个一个往中国打电话。往中国跑，但都不解决问题。直到近日白灯往中国打电话，但我们看到，中美并没有往下谈。外交部给美国划了三条红线，递了两个清单，美国不解决这些问题，中国不可能真心帮美国。

  而上一轮08到09年时的情况和现在不一样，08年金融危机暴发后，中国出台了四万亿救市政策，全球大放水，结果通胀开始。中国是上游原材料能源进口国，因此中国是输入性通胀。这次也一样，中国也是输入性通胀。但09年中国输美产品并没有涨价，并且人民币一直保持横盘状态的稳定。因此那次危机期间，中国输美产品帮助美国保持了国内物价的稳定。但本次疫情期间，人民币去年升值了6.26%，今年升值了1.27%，然后中国输美产品有的还涨价，有的涨了关税。然后运价大涨十倍，于是美国国内就通胀了。

  关于航运涨价大家可以看一下，中远海控（原名是中国远洋）主要从事的是集装箱航运业务，18年19年20年三年的净利润分别为12.3亿、67.64亿、99.27亿。而在今年8月31日公布的半年报上显示其上半年的净利达到了370亿。就今年上半年赚的钱比前面十年间赚的利润总和还要多得多。关于运费这一块。我们并没有全部给他们兜着的。最终这个成本也是美国买单。（当然不排除一些脑子进水做外贸的，不把这个成本抬高，而是自己消化。最终搞成做贸易还亏钱的。）

  09年时，中国帮美国走出了危机，且美国没有通胀，中国人肚量大，独自扛过了上游涨价，下游不涨价。自己虽有出口，但并没有多少利润，虽有就业但只能糊口的难关。现在美国希望复制09年。希望中国继续重走09年的老路。大家早看透美国人的嘴脸了，真把中国人民当大傻子吗？因此现在中美政策到了一个重要关口。

 战略性的错误不能再犯了。

9月13日盘前早知道

1、中核集团消息，12日，高温气冷堆核电站示范工程首次实现临界，这是示范工程继今年完成双堆冷试、双堆热试、首次装料后取得的又一重大进展。

评：高温气冷堆核电站示范工程是我国核电自主创新重大标志性工程，装机容量20万千瓦，于2012年底在山东荣成开工建设，是我国具有完全自主知识产权、世界首座具有第四代先进核能系统特征的球床模块式高温气冷堆。与探月工程、北斗导航一并被列入十六个国家科技重大专项。此前，华能集团称，将按照《核设施运行许可证》规定的范围和条件进行装料，规范开展装料后调试和运行等工作，确保2021年内实现首堆并网发电。

相关品种：建议继续逢低关注中国核电（601985）、中国核建（601611）及科新机电（300092）等。

2、在10日举行的第四届风能开发企业领导人座谈会上，国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示，下一步将在“三北”地区着力提升外送和就地消纳能力，优化风电基地化、规范化开发；在西南地区结合水电的开发，统筹推进水、风、光综合基地开发；在中东南地区重点推进风电就地就近开发，特别在广大农村实施“千乡万村驭风计划”等。

评：“千乡万村驭风计划”（风电下乡）既为分散式风电发展提供了有力的政策支持，也可与国家乡村振兴的战略相结合，带动广大乡村经济发展提供新思路。据中国风能协会测算，全国69万个行政村，假如其中有10万个村庄可在田间地头、村前屋后、乡间路等零散土地上找出200平方米用于安装2台5兆瓦风电机组，全国可实现1000GW风电装机。“千乡万村驭风计划”和老旧机组改造政策有望推动我国“十四五”期间年均风机需求从50GW提升至80GW。风电相关政策催化下，风电景气周期出现明显大型化的趋势，风电全产业迎来发展良机。

相关品种：风电产业链方面关注阳光电源（300274）是风电变流器龙头，新强联（300850）风电主轴轴承龙头，技术壁垒高筑，引领国产化替代。

3、据科技媒体报道，全球模拟芯片龙头TI（德州仪器）近期宣布，即将调整整体价格，以反映原材料在最近、现在和可预见的未来持续上涨的影响，新价格将于9月15日起生效。

评：据了解，电源管理芯片几乎存在于所有的电子产品和设备中，而上述物料属于常用料，价格较为低廉，应用也非常广泛，使得缺货问题更难解决。国金证券郑弼禹表示，电源管理芯片受到需求增加以及产能紧缺的双重影响，部分产品交货周期拉长到50周以上，TI、ADI等欧美厂商供货的不确定也加速了国内供应商的渗透。

相关品种：芯朋微（688508）专注于开发绿色电源管理和驱动芯片；力芯微（688601）主营高性能高可靠性电源管理芯片，已成为消费电子市场主要供应商。

公司新闻  

三聚环保（300072）控股股东筹划协议转让公司29.48%股份至海淀国投集团。

东方雨虹（002271）与信义电源在光伏屋面一体化领域深化合作，在全国范围内共同推动“BAPV”和“BIPV”光伏发电项目。

东南网架（002135）签订BIPV光伏建筑一体化项目投资框架协议。

浙江龙盛（600352）拟出资不超80亿元参与和利时私有化事项。和利时是中国领先的自动化与信息技术解决方案供应商。

永吉股份（603058）拟1.07亿元投资上海埃延半导体公司。

海优新材（688680）拟投建光伏封装胶膜项目和光伏胶膜倍增项目。

中来股份（300393）鄂尔多斯中来拟投建年产2GW高效N型光伏组件项目。

隆华科技（300263）拟与华锡集团合作开发建设ITO项目，共同打造铟、锡、锑、锌等有色金属深加工新材料信息产业基地。

华懋科技（603306）拟对全资子公司华懋东阳增资6亿元并参与设立合资公司，合资公司经营范围主要为光刻胶单体、光刻胶、树脂、配套溶剂等光刻材料。

中广核技（000881）首台质子治疗肿瘤设备、首台电子束处理垃圾渗滤液等多个项目落地签约。

*ST基础（600515）海航集团机场板块战略投资者为海南省发展控股有限公司。

*ST海航（600221）航空主业战略投资者已确定为辽宁方大集团实业有限公司。

可立克 （002782）公司新研发的300KW以上逆变器和逆变电感可以应用于建筑光伏。

山东黄金（600547）控股股东拟以不超5亿元增持公司股份。

豫能控股（001896）与华为公司战略合作，构建以新能源为主体的新型电力系统。

三峡能源（600905）与山西省长治市政府签订战略合作协议。三峡能源将积极推进“源网荷储一体化”和“风光储一体化”基地项目。

顾家家居（603816）拟投建新增100万套软体家居及配套产业项目。

依顿电子（603328）实控人将变更为绵阳市国资委。

万邦达（300055）拟向实控人王飘扬定增募资不超过12亿元，用于吉林化工园区绿色循环经济资源综合利用项目（一期）、2000t/年电池级碳酸锂用富锂卤水中试项等项目。

元力股份（300174）拟以1.07亿元受让实控人卢元健、董事长许文显持有的三元循环100%股权，后者现拥有年产2.5万吨硅胶的生产能力。

川环科技（300547）获成飞集团合格供方资格。

9月10日盘前早知道

1、近日，国家能源局发布《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》。《规划》指出，到2025年，抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番，达到6200万千瓦以上；到2030年，抽水蓄能投产总规模较“十四五”再翻一番，达到1.2亿千瓦左右；到2035年，形成满足新能源高比例大规模发展需求的，技术先进、管理优质、国际竞争力强的抽水蓄能现代化产业，培育形成一批抽水蓄能大型骨干企业。

评：目前中国储能结构以抽水蓄能为主，占比达到89%，但我国抽水蓄能电站装机容量仅为32.49GW，则至2030年，我国抽水蓄能装机拥有10倍左右的增长空间，测算2021~2025年行业装机容量复合增速有望超40%。国家“十四五”规划和2035年远景目标纲要指出，要构建现代能源体系，加快抽水蓄能电站建设和新型储能技术规模化应用。

相关品种：九州集团（300040）与国家电网签订了蒲石河、张河湾、河北丰宁、重庆蟠龙等抽水蓄能电站项目；顺钠股份（000533）孙公司顺特设备的干式变压器产品用于多个抽水蓄能电站。

2、据媒体报道，在国家大力推进“碳达峰”和“碳中和”的大背景下，光伏、风电行业快速发展。根据现行政策，今年是海上风电并网补贴的最后一年，眼下，不少海上风电项目正赶在年底前完成安装并网。符合条件的安装船在海面往来穿梭，价格成倍上涨的同时，也出现“一船难求”的状况。根据World Energy Reports最新发布的研究报告，2020年全球海上可再生能源项目总投资额达到560亿美元，首次超过了海上油气行业。截至2020年底，欧洲海上风电装机总容量已超过25GW，2021年中，中国海上风电装机超过11GW，全球海上风电装机容量已超过36GW。目前，欧洲与亚洲仍是全球海上风电主力市场。异常繁荣的海上风电行业将拉动全产业链的发展，其中，海上风电安装船的需求将持续旺盛。

评：据“世界能源报告”预测，要满足计划建设或在建海上风电项目安装需求，全球需要超过60艘海上风电安装船，总计投资需求高达140亿美元。未来10年里，全球很可能需要超过100艘海上风电安装运维船只。另外，风电机组基础安装的要求也在迅速变化，市场需求正在转向专门建造的、能处理最大单桩基础的安装船，因此将需要更多的专用安装船舶。海上风电安装船作为风电场建设的重要基础装备, 发展空间广阔。国内海上风电安装船约40艘，海上风电场主要由中交三航局、南通海建和龙源振华等负责承建。

相关品种：振华重工（600320）自主研发全球最大风电安装船“龙源振华叁号”等系列船只，旗下龙源振华拥有4艘海上风电吊装施工船；中天科技（600522）拥有2艘海上风电吊装施工船。

3、据媒体报道，比尔·盖茨和杰夫·贝索斯等投资的美国新能源初创公司CFS和麻省理工学院等离子体科学与聚变中心（PSFC）周三表示，当地时间周日上午6点，他们完成了一项技术测试：目标磁铁的磁感应强度达到了20特斯拉，较传统核磁共振扫描的磁感应强度高出12倍，且消耗的能源非常少，只有约30瓦能量。为了制造能够达到20特斯拉的磁铁，他们使用了高温超导磁体。随着这项关键技术的成功测试，核聚变从实验室走向商业可行性的过程中迈出了关键的一步。此前，还没有一家公司能够实现净能量核聚变，各种试验中聚变反应产生的所有能量都被用于启动和维持反应。CFS公司开发了一种由多层超导磁带缠绕而成的电缆，可以携带足够的电流，在几米宽的磁铁线圈中产生20特斯拉的磁场，强度是国际热核聚变实验堆（ITER）的1.5倍

评：这种新磁铁足够强大，当它们的团队用其建造一个被称为“托卡马克”的甜甜圈形状的聚变机时，将可获得“净能量”。这种磁铁将改变聚变科学和能源的发展轨迹，并最终改变整个世界的能源格局。随着整个核聚变行业的进步，可以看到一种新的、清洁的、可持续的、始终可用的能源正在诞生。

相关品种：西部超导（688122）是国内研发生产低温和高温超导磁体的主要企业之一，相继突破了全套的大型超导磁体绕制、固化及低温杜瓦设计和制造技术，在超导磁体的研发、生产及制造等方面已得到国内外客户的肯定与认可；百利电气（600468）控股子公司英纳超导是国内较早成立的专业研发高温超导材料的企业，公司具有铋系高温超导线材的研发优势；联创光电（600363）子公司江西联创光电超导应用有限公司是全球唯一一家能够生产大口径高温超导磁体及兆瓦级高温超导感应加热设备的企业，各项技术性能指标均处于国际领先水平；安泰科技（000969）重大科技基础设施EAST人造太阳核聚变实验装置提供钨铜复合偏滤器部件。

公司新闻  

舒泰神（300204）全资子公司舒泰神（加州）生物科技有限公司收到美国食品药品监督管理局（简称“FDA”）的正式函件，同意STSA-1005注射液针对治疗重型COVID-19适应症开展临床试验。

金博股份（688598）与包头美科硅能源有限公司签署长期合作框架协议，就公司长期向包头美科及其关联公司供应碳基复合材料产品达成合作意向，预估协议总额约4亿元。

南玻A（000012）拟50亿元广西北海投建光伏绿色能源产业园（一期）项目。

厚普股份（300471）合作共建国家级氢储运加注装备技术创新中心。

华夏幸福（600340）平安人寿及其一致行动人成公司第一大股东。

怡亚通（002183）与深华灏机电签署《采购战略合作协议》，协议金额为100亿元/年，合作期限为一年。

太化股份（600281）：9月15日起证券简称变更为“华阳新材”。

东方盛虹（000301）子公司炼化一体化项目获批使用进口原油。

四方新材（605122）拟以10元对价收购砼磊高新公司65%的股权，双方在商品混凝土、预拌砂浆、干混砂浆、预制混凝土构件等经双方确认的相关业务领域展开深度合作。

威孚高科（000581）与无锡高新区、博世中国签署碳中和示范项目战略合作协议。

微芯生物（688321）西奥罗尼治疗小细胞肺癌获FDA孤儿药资格认定。

天奇股份（002009）与一汽资产公司签订合作框架协议，双方拟在动力电池回收利用及汽车核心零部件再制造等领域构建深度的合作关系。

9月9日盘前早知道

1、据报道，由沈阳市和平区人民政府与华为公司联合主办的第二届华为VR开发应用大赛将于9月9日启幕。华为VR开发应用大赛是专注VR相关应用实践和创新解决方案的全国性赛事，旨在助力基于5G云VR业务开展的云、管、边、端关键技术研究和攻关，拓展5G云VR在工业生产、商贸会展、医疗健康、教育培训、文娱休闲等多个领域的应用潜力，进一步推动5G与云VR产业深度融合并培育5G杀手级应用。本届大赛将以“超越视界，智现未来”为主题，紧扣5G+VR驱动下的创新应用。同时，本届大赛也将积极落实国家5G战略，引导并带动VR技术研发和产品开发，推广VR产品和服务应用，搭建开发合作平台，基于“北沈阳，南南昌”的VR产业新格局构建全VR产业生态，助推VR产业的快速发展。

评：2020年以来VR行业复苏迹象明显。随着“元宇宙”概念的兴起，物理和数字世界的连接将更有趣、体验会越来越好，今明两年相关VR/AR设备的出货量会有一个大的提升，国内产业链公司也将迎来重大机遇。据IDC预测，2021年全球VR虚拟现实产品同比增长约为46.2%，2020至2024年的平均年复合增长率约为48%。近期持续火热的“元宇宙”概念望在本届华为VR开发应用大赛上继续大放异彩，行业将再次迎上风口。

相关品种：华策影视（300133）参股的兰亭数字是华为全球VR合作伙伴及联合运营商，公司在VR影像软、硬件研发及制作实力上领先行业，至今已完成200多部优质原创作品，并打造了中国首部VR电影《活到最后》，首部VR格斗赛事《昆仑决》；隆利科技（300752）公司的Mini-LED技术在VR领域已经实现了研发突破，目前VR产品已经实现了批量交付，进入全球知名企业供应链，终端客户包括华为、三星等。

2、据了解，国际粮食减损大会由中国倡议并首次召开，时间定于9月9日至11日，主题为“减少粮食损失浪费，促进世界粮食安全”，举办地点是山东省济南市。农业农村部会同国家发展改革委、国家粮食和物资储备局、山东省人民政府共同举办国际粮食减损大会，主要目的是搭建二十国集团成员、各区域国家代表、国际组织、跨国公司、学界等多方参与对话的平台，探讨国际粮食减损挑战、合作、责任和治理等重大议题。

评：节粮减损是系统性工程、国际性工程。节粮减损既涉及到生产、收获、运输，又涉及到仓储、加工、销售；既涉及到供应，又涉及到消费；既涉及到设施装备技术，也涉及到思想观念传统；既涉及到国内产业链、供应链，也涉及到国际贸易，涉及范围非常广。

布局上，建议从以下三个维度着手：1、粮食信息化；2、消费减损；3、物流储备冷链化。

相关品种：厦门象屿（600057）以象屿农产资源和团队为支撑，邀请阿里团队共创“象屿农业产业级数字化平台项目”，致力打造一个串联粮食产业前段、中段、后段，以“粮食种植产业联盟、粮食仓储体系、粮食流通产业联盟”为核心的“象屿农业产业级数字化平台”；远 望 谷（002161）专注于研发RFID核心技术，与深粮集团、远光软件（002063）达成粮食科技战略合作，利用三方优势，全面推广粮食产业系统信息化建设；深粮控股（000019）将物联网、云计算、大数据等新一代信息技术应用于传统粮食行业，打造粮食物流信息系统，通过对粮食全产业链各个环节数据的有效采集、传送、清理、管控、分析和展示，以更加智能的方式，为粮食行业的经营管理者、决策者以及消费者提供及时而有效的信息，助力“智慧粮仓”建设，成为全国粮食行业标杆。神思电子（300479）智慧餐饮等方案已实现商业化落地。海容冷链（603187）围绕发展保鲜物流，开展智能冷链物流、绿色防腐保鲜、新型包装控制、粮食现代储备、节粮减损等产业急需技术研发；冰轮环境（000811）主要从事大中型工业制冷设备、空调设备、粮食仓储设备、工艺冷却设备、果蔬食品、水产品速冻、冷藏、保鲜设备等的生产经营。

3、有媒体报道称，目前中国正在和法国共同修建一条长度12000公里的海底光缆，预估将在今年年底正式完工。另外，国际市场研究机构Technavio日前发布海底光缆市场研究报告称，2021-2025年全球海底光缆市场年复合增长率将达到11.04%，期间规模增长预计超38亿美元。

评：海底光网系统被誉为通信领域“金字塔的塔尖”，海洋光电传输产品和系统是全球公认的一项技术难度高、产业领域覆盖面广的大型系统工程。除了海底光缆，海缆还包括海底电力电缆。海底电力电缆主要用于水下传输大功率电能。由于海底电缆工程被世界各国公认为复杂困难的大型工程，从环境探测、海洋物理调查，以及电缆的设计、制造和安装，都应用复杂技术，因而海底电缆的制造厂家在世界上为数不多。目前，国内海底电缆企业主要有东方、中天、亨通、汉缆四家。2021年是新建成海上风电项目享有国家补贴的最后一年，行业进入抢装高峰期，建设迎来加速。由于海上风机所发电力需要电缆传输，海底电缆是其唯一的选择。海缆厂商将是海上风电抢装潮的直接利好对象。

相关品种：东方电缆（603606）是国内唯一掌握海洋脐带缆的设计分析并能进行自主生产的企业。公司海缆生产基地紧邻深水港北仑港，具有独特的地域优势；通光线缆（300265）拟收购公司江苏通光海洋光电科技有限公司主营海底光缆、海底电缆；起帆电缆（605222）宜昌起帆子公司已开始生产大长度海底电缆。

公司新闻  

多氟多（002407）拟设立子公司，建设年产2万吨六氟磷酸锂及添加剂项目。

合盛硅业（603260）拟35.3亿元投建年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目。

福莱新材（605488）拟1.4亿元取得富利新材料70%股权。

上纬新材（688585）与美佳新材签署液体环氧树脂采购框架协议。

新疆交建（002941）与中石油等公司合作开展沥青调和、原油炼化等业务。注册资本1亿元，公司拟认缴出资4900万元。合作公司将以沥青调和加工为主营，同时开展原油炼化相关业务。

宝钢股份（600019）与沙特阿美协商计划在沙特合作建设世界一流全流程厚板工厂。

美利云（000815）子公司与联想签署战略协议，推动智能云服务业务发展。

亚威股份（002559）中车集团将成为公司实控人。公司股票9月9日复牌。

粤电力Ａ（000539）与贵州省大方县政府签署了《风光互补发电项目投资开发协议》。

依顿电子（603328）将易主绵阳市国资委。

乐凯胶片（600135）锂电涂层隔膜生产线扩建项目计划9月份进行小批量生产。

金禾实业（002597）近期甜味剂及香料等产品有不同幅度提价。

完美世界（002624）已在游戏研发中融入元宇宙相关元素。