黑郁金香的微博 - 水晶球财经网

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【Deepseek：1944年国民政府收回新疆经过】

赞(2) | 评论 04月22日 11:42 来自网站举报

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【Deepseek：1943年开罗会议民国政府放弃了那些权益】

赞(1) | 评论 04月22日 06:56 来自网站举报

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【美股三大指数全部下跌2.5%左右】
隔夜美股三大指数，道指引领低开低走，全部下跌2.5%左右；现货黄金继续大涨创出历史新高，收盘3美元；原油下跌收盘62.7美元；美国华尔街七子，特斯拉引领全部下跌。昨日A股低开后，出人意料的强势上涨；今日周二，预计A股小幅调整。

赞(4) | 评论 04月22日 04:59 来自网站举报

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【4月21日收费频道盘后综述】
　　这波涨到哪?高低切风险信号　　国常会：要持续稳定股市，持续推动房地产市场平稳健康发展，今天大盘低开上涨，银行冲高跳水，低位宁德时代、人形机器人接过补涨，创业板补涨。真不回踩?周刊对本周走势有分析，4月8日以来3只反转股之一的舒泰神20CM。　　以4月9日为分水岭，二季度特朗普... 展开全文

赞(3) | 评论 04月21日 15:27 来自网站举报

黑郁金香

【4月21日收费频道午盘综述】
　　贸易环境不改高增势头需求激活第二增长曲线　　虽然国际贸易环境的不确定性，对光模块企业的供应链稳定性、海外市场拓展造成影响，但近期披露的一系列数据显示，A股光模块上市公司2024年业绩表现亮眼，行业景气度持续攀升。　　从截至4月20日已披露的2024年年报及业绩预告来看，光... 展开全文

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4月21日收费频道午盘综述

　　贸易环境不改高增势头需求激活第二增长曲线

　　虽然国际贸易环境的不确定性，对光模块企业的供应链稳定性、海外市场拓展造成影响，但近期披露的一系列数据显示，A股光模块上市公司2024年业绩表现亮眼，行业景气度持续攀升。

　　从截至4月20日已披露的2024年年报及业绩预告来看，光模块行业业绩增长强劲，行业龙头企业展现出很强的市场竞争力与增长势头。数据显示，9家光模块上市公司实现净利润正增长，其中6家净利润增长超过50%，中际旭创、新易盛、联特科技等3家净利润增幅更是超过100%。

　　具体来看，中际旭创2024年实现营业收入238.62亿元，同比增长122.64%;实现归母净利润51.71亿元，同比增长137.93%。从中际旭创同日披露的2025年一季报来看，这种高速增长势头仍在延续。1月至3月，公司实现营业收入66.74亿元，同比增长37.82%;实现归母净利润15.83亿元，同比增长56.83%。

　　光模块领域另一家头部企业新易盛去年业绩同样出色。根据此前的业绩预告，公司2024年预计实现净利润28亿元至30.5亿元，同比增长307%至343%。华工科技披露的2024年年报显示，公司当年实现营业收入117.09亿元，同比增长13.57%;实现归属于母公司净利润12.21亿元，同比增长21.17%。此外，太辰光、剑桥科技、天孚通信等光模块企业业绩也实现了较高速度增长。

　　随着AI技术不断突破，大模型训练、AI推理等应用对算力的需求呈指数级增长。数据中心为满足这一需求，加速升级网络架构，高速光模块成为关键。市场研究机构Yole Group分析，2024年在数据通信细分领域，AI产业驱动的光模块市场需求同比增长45%。预计2025年全球1.6T光模块收发器出货量将从2024年的约270万个增至约420万个。

　　此外，伴随5G-A网络建设的加速推进，以及车联网、工业互联网等新兴领域的兴起，光模块市场需求有望继续保持高速增长。集邦咨询预计，随着2028年至2030年超大规模数据中心的陆续普及，光模块相关产品的供货数量将达到高峰。

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赞(4) | 评论 04月21日 12:29 来自网站举报

黑郁金香

【二、三、四季，美股“路线图”】
　　看空不做空，因为美股有“路线图”?　　美银Hatnett认为，尽管投资者在“情绪上”极度看跌，但他们在“实际”看跌方面并非极度看跌，也就是说，机构和私人客户并未大幅抛售。　　但他警告称，如果美国关税/税收/利率削减未能兑现，以维持投资者对2025年下半年潜意识看涨政策“路线图... 展开全文

赞(4) | 评论 04月21日 06:38 来自网站举报

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【AI驱动需求井喷光模块上市公司业绩爆发】
　　AI驱动需求井喷光模块上市公司业绩爆发　　随着全球AI产业迅猛发展，AI算力需求呈井喷式增长，数据中心建设与升级步伐加快，作为数据传输关键部件的光模块市场需求被彻底激活，从而带动光模块上市公司业绩爆发。近期披露的一系列数据显示，A股光模块上市公司2024年业绩表现亮眼，行业... 展开全文

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AI驱动需求井喷光模块上市公司业绩爆发

　　AI驱动需求井喷光模块上市公司业绩爆发

　　随着全球AI产业迅猛发展，AI算力需求呈井喷式增长，数据中心建设与升级步伐加快，作为数据传输关键部件的光模块市场需求被彻底激活，从而带动光模块上市公司业绩爆发。近期披露的一系列数据显示，A股光模块上市公司2024年业绩表现亮眼，行业景气度持续攀升。

　　业绩爆发式增长

　　从截至4月20日已披露的2024年年报及业绩预告来看，光模块行业业绩增长强劲，行业龙头企业展现出很强的市场竞争力与增长势头。

　　Wind数据显示，9家光模块上市公司实现净利润正增长，其中6家净利润增长超过50%，中际旭创、新易盛、联特科技等3家净利润增幅更是超过100%。

　　具体来看，中际旭创2024年实现营业收入238.62亿元，同比增长122.64%;实现归母净利润51.71亿元，同比增长137.93%。

　　从中际旭创同日披露的2025年一季报来看，这种高速增长势头仍在延续。1月至3月，公司实现营业收入66.74亿元，同比增长37.82%;实现归母净利润15.83亿元，同比增长56.83%。

　　中际旭创表示：“得益于800G/400G等高端产品出货比重快速增加，公司产品结构不断优化，大大提升了公司盈利水平。”

　　“在AI等市场快速带动下，2024年高速率光模块不断突破，800G产品在2024年下半年逐渐上量，成为头部公司业绩高速增长的重要因素。”有通信行业分析师表示，预计这一趋势将在2025年延续，成为头部光模块上市公司销售收入和净利润的重要来源。

　　光模块领域另一家头部企业新易盛去年业绩同样出色。根据此前的业绩预告，公司2024年预计实现净利润28亿元至30.5亿元，同比增长307%至343%。

　　华工科技披露的2024年年报显示，公司当年实现营业收入117.09亿元，同比增长13.57%;实现归属于母公司净利润12.21亿元，同比增长21.17%。此外，太辰光、剑桥科技、天孚通信等光模块企业业绩也实现了较高速度增长。

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赞 | 评论 04月21日 06:13 来自网站举报

黑郁金香

【Deepseek：那些板块、个股可以避开关税冲突】

赞(1) | 评论 04月21日 05:51 来自网站举报

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【十大券商一周策略】
本博评论：关税大战引起两国经贸关系停摆，并向纵深引申，前所未有。随之新一波工厂关门潮，打工人失业潮的来临，大国的增长模式将重新改写。既然相互脱钩已经不可避免， A股理论上也会继续漫长的调整，个股普涨的时代已经结束。

赞(2) | 评论 04月21日 05:00 来自网站举报

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【可控核聚变概念股梳理】
可控核聚变概念四月下旬有望爆发一文全梳理。第一家安泰科技（000969）国资背景：中国钢研科技集团（央企）控股细分领域：核聚变材料（钨基部件）第二家东方钽业（000962）国资背景：中国有色矿业集团（央企）控股细分领域：铍基中子屏蔽材料第三家河钢股份（000709）国资背景... 展开全文

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可控核聚变概念四月下旬有望爆发一文全梳理。

第一家安泰科技（000969）国资背景：中国钢研科技集团（央企）控股细分领域：核聚变材料（钨基部件）
第二家东方钽业（000962）国资背景：中国有色矿业集团（央企）控股细分领域：铍基中子屏蔽材料
第三家河钢股份（000709）国资背景：河北省国资委控股细分领域：聚变堆结构材料（低活化钢）
第四家天力复合（873576）国资背景：西北有色金属研究院控股细分领域：钛/钢复合板、钒合金包层材料
第五家航天晨光（600501）国资背景：中国航天科工集团（央企）控股细分领域：核聚变装备（放射性废物运输容器）
第六家国光电气（688776）国资背景：成都市国资委控股细分领域：核聚变专用泵阀、偏滤器
第七家兰石重装（603169）国资背景：甘肃省国资委控股细分领域：聚变堆热工设备（氦冷包层PCHE）
第八家浙能电力（600023）国资背景：浙江省国资委控股细分领域：核聚变投资与运营
第九家中国核电（601985）国资背景：中核集团（央企）控股细分领域：核聚变工程与商业化
第十家上海电气（601727）国资背景：上海市国资委控股细分领域：超导磁体、真空室等核心装备

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赞(22) | 评论 (3) 04月21日 04:52 来自网站举报

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【跨境电商相关概念股】
跨境电商相关概念股分类整理吉宏股份（002803）：主营跨境电商广告营销及精准投放，覆盖东南亚市场。跨境通（002640）：旗下ZAFUL、DHgate等平台聚焦快时尚品类，采用“小单快反”模式。华凯易佰（300592）：跨境电商出口龙头，主营多品类商品销售。赛维时代（30... 展开全文

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跨境电商相关概念股

跨境电商相关概念股分类整理
吉宏股份（002803）：主营跨境电商广告营销及精准投放，覆盖东南亚市场。
跨境通（002640）：旗下ZAFUL、DHgate等平台聚焦快时尚品类，采用“小单快反”模式。
华凯易佰（300592）：跨境电商出口龙头，主营多品类商品销售。
赛维时代（301381）：专注品牌出海，运营多个自有品牌及第三方平台店铺。
小商品城（600415）：义乌小商品城旗下，布局跨境电商及数字贸易平台Yiwu Pay。
乐歌股份（300729）：海外仓+独立站模式，聚焦家居健康产品。
焦点科技（待补充代码）：旗下中国制造网为B2B跨境电商平台。
二、品牌卖家类：
南极电商：品牌授权+电商运营，覆盖服饰、家纺等品类。
三态股份（301558）：敦煌网入驻企业，主营跨境电商出口。
安克创新（300866）：消费电子品牌出海标杆，主营充电、智能家居产品。
致欧科技（301376）：家居家具品牌出海，亚马逊核心卖家。
因赛集团：品牌营销服务，助力跨境电商品牌建设。
丽人丽妆：化妆品品牌运营，覆盖电商平台及跨境业务。
若羽臣（300792）：国际品牌电商服务商，合作Swisse、宝洁等。
壹网壹创：快消品牌电商代运营，拓展跨境业务。
美邦服饰：服饰品牌转型跨境电商。
嘉欣丝绸：丝绸制品出口及跨境电商渠道。
大叶股份：园林工具品牌出海。
鸿智科技：小家电品牌跨境电商销售。
中源家居：家具品牌出口及跨境电商业务。
三、物流仓储类：
华贸物流（603128）：跨境物流综合服务，覆盖空海运、海外仓等。
中国外运（601598）：全球物流网络，涉及跨境电商物流及快递业务。
德邦股份：跨境物流及仓储服务。
音飞储存：智能仓储系统，服务跨境电商企业。
三态股份（301558，重复，兼具物流属性）：敦煌网生态参与者。
密尔克卫：跨境化工物流龙头。
海程邦达：国际货运代理及跨境电商物流。
东航物流：航空货运支撑跨境电商物流。
海宁皮城：皮革制品交易平台，拓展跨境电商业务。
小商品城（600415，重复，兼具物流属性）：义乌商品贸易及仓储配套。
四、跨境支付类：
四方精创（300468）：参与多国央行数字货币跨境支付系统。
青岛金王（002094）：与敦煌网合作，布局俄罗斯跨境支付。
京北方：银行跨境支付系统建设及技术服务。
华峰超纤（300180）：数字人民币跨境支付系统交付。
中油资本：石油贸易相关跨境支付服务。
信雅达：跨境支付系统解决方案提供商。
新国都（300130）：欧盟支付牌照持有者，拓展商户收单业务。
五、电商服务类：
凯淳股份：品牌电商运营及数字化服务。
易点天下：跨境广告投放及效果营销平台。
青木科技：跨境电商SaaS服务，聚焦供应链管理。
壹网壹创（重复，兼具服务属性）：品牌电商代运营

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赞(1) | 评论 04月21日 04:51 来自网站举报

黑郁金香

【Deepseek：二战初，为什么中华民国差一点与德国结盟？】

赞(4) | 评论 04月19日 17:21 来自网站举报

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【Deepseek：日本怎样创造出宠大的海外资产？】

赞(1) | 评论 04月19日 17:11 来自网站举报

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【Deepseek：为什么日本天量债务，经济还没有崩溃？】

赞(3) | 评论 04月19日 17:04 来自网站举报

黑郁金香

【Deepseek：为什么中国经济成功发展了，俄罗斯不行？】

赞(3) | 评论 04月19日 17:00 来自网站举报

黑郁金香

【Deepseek：中华文明五千年，百姓连续40年能吃饱饭的仅一次】

赞(4) | 评论 04月19日 16:45 来自网站举报

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【4月19日收费频道下周展望】
　　突破or回踩?可能是场持久战三个交易主线　　本周大盘5连阳，后3天国家队护盘，国常会：要持续稳定股市。有人总结股市小跌护盘，大跌出政策，比较中肯。目前大盘在4月7日缺口7个交易日撑着，突破or回踩?4月底业绩地雷，以及瞩目的XX局会议，周刊预测了调整位置。　　政策加码的可能... 展开全文

赞(3) | 评论 04月19日 16:18 来自网站举报

黑郁金香

昨日18号，A股指数微幅下跌；全球股市耶稣蒙难日休市。
本周A股护盘之下维持强势，毕竟形势很不乐观，下周A股调整概率比较大。展开收起

赞(2) | 评论 04月19日 05:53 来自网站举报

黑郁金香

【油价是反弹还是反转?】
　　本博评论：如果说原油的底线在60至65美元，那么目前价就在底线区域，下跌空间不大。以下摘自网络　　油价连续上涨市场反弹还是反转?　　近期国际油价在连续重挫后大幅反弹，纽约、伦敦和上海三地油价均上行。分析师普遍认为，本轮油价上涨，主要受到美国对伊朗施压升级以及石油输出国组织等... 展开全文

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油价是反弹还是反转?

　　本博评论：如果说原油的底线在60至65美元，那么目前价就在底线区域，下跌空间不大。以下摘自网络

　　油价连续上涨市场反弹还是反转?

　　近期国际油价在连续重挫后大幅反弹，纽约、伦敦和上海三地油价均上行。分析师普遍认为，本轮油价上涨，主要受到美国对伊朗施压升级以及石油输出国组织等产油国(以下简称“欧佩克+”)递交最新补偿性减产计划的共同推动，但后续市场能否真正迎来趋势性反转，仍面临较大不确定性。

　　数据显示，到4月17日收盘，纽约WTI原油主力期货价格上涨超3.5%，收于64.68美元;伦敦布伦特原油主力期货合约收于每桶67.96美元，涨幅达到3.20%;中国原油期货SC主力2506收涨7.2元/桶，至479元/桶。18日亚洲市场开盘后，纽约、伦敦、上海三地油价继续回升，上海市场油价涨幅一度超2%，回到490元/桶上方。

　　但值得注意的是，自美国政府公布所谓“对等关税”政策以来，油价持续承压，累计从年内高点回落逾20%。此次反弹除了基本面利好推动之外，亦受到空头回补等技术性因素的驱动。

　　受前期油价下行的影响，国内成品油价迎年内“第四跌”，创下近三年最大跌幅。4月17日，国家发改委发布消息称，即日起，国内汽油价格和柴油价格分别下调480元/吨和465元/吨。按照油箱容量为50L的家用轿车为例，加满一箱92号汽油将节省19元。

　　业内人士表示，后期需求受损预期及欧佩克+补偿性减产能否兑现均为油价能否持续上行的风险因素，预计油价上行空间有限。东吴期货在报告中表示，近期油价对关税敏感性略有下降，不过预期反弹高度有限，总体或4月初关税前位置下方弱势运行。

　　从需求端看，欧佩克在14日发布月度石油市场报告中大幅下调了2025年和2026年全球石油需求增长预测，同时也下调了全球经济增长预期。

　　报告显示，欧佩克将2025年全球日均石油需求较上年增长量预期从145万桶下调至130万桶，调整后的全年日均石油需求预计约为1.051亿桶;将2026年全球日均石油需求增长量从143万桶下调至130万桶。欧佩克称，这一小幅调整受到第一季度的数据，以及美国关税政策对石油需求的预期影响。

　　此外，国际能源署(IEA)在15日发布的报告中也因贸易紧张局势加剧大幅下调了全球石油需求增长预期，将2025年全球石油需求增长预期从103万桶/日下调至73万桶/日，降幅高达29%。IEA在报告中首次对2026年作出展望，预测全球需求增长将进一步放缓至69万桶/日。

　　从供给端看，欧佩克+决定在4月开始增产，并在5月提速增产，超出市场预期。据会议结果，8个额外减产执行国将在5月将产量配额提高至3096.3万桶/天，即此前计划的7月产量水平，单月增产幅度从13.5万桶/天提高至41万桶/天。

　　中金公司在报告中表示，欧佩克+的增产决策或受到地缘政治等外部因素影响，可能加剧石油市场过剩压力。考虑实际产量计划执行情况，5月加速增产后，2025年欧佩克+原油产量的实际同比增量空间或从22万桶/天提高至32万桶/天。

　　中金公司认为，从全年平衡看，全球石油供需过剩或约67万桶/天，下调2025年布伦特油价中枢至70美元/桶，2025年第二季度至第四季度的油价中枢分别为每桶67.5、72.5、65.0美元。风险情形下，若贸易摩擦下全球经济增长进一步承压，或为油价带来约5美元/桶的额外下跌空间。

　　但也有分析认为，国际油价下跌的底线，是布伦特期货价格65美元/桶、WTI期货价格60美元/桶，后续出现大跌的可能性不大，国际石油价格不会长期处于低位。睿咨得能源(Rystad Energy)在报告中也认为，由于夏季北半球需求预期增长以及美国制裁和关税可能造成的供应中断，70美元/桶以下的油价不会持续太久。

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赞(3) | 评论 04月18日 20:15 来自网站举报