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汽车服务板块逢低布局物产中大600704 展开收起

赞 | 评论 2017-05-26 10:45 来自网站举报

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有色钴业板块逢低布局寒锐估业300618 展开收起

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智能机器人巨星科技002444，逢低布局，攻击短期支撑线展开收起

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智能仪表板块逢低布局一季盈增的金卡股份300349 展开收起

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【卫星导航——布局全球】
我国GNSS市场：十年5000亿容量的GNSS产业圈全球卫星导航系统(GNSS)目前主要应用于高精度测绘、位置搜索、车载导航、移动目标监控、智能通信等诸多专业、消费领域。我国GNSS产业，作为十二五重点规划的战略性新型产业，近年来实现了超过40%的年复合增长率(2006-... 展开全文

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卫星导航——布局全球

我国GNSS市场：十年5000亿容量的GNSS产业圈

全球卫星导航系统(GNSS)目前主要应用于高精度测绘、位置搜索、车载导航、移动目标监控、智能通信等诸多专业、消费领域。我国GNSS产业，作为十二五重点规划的战略性新型产业，近年来实现了超过40%的年复合增长率(2006-2009)。我们认为我国GNSS产业已经进入了持续高速成长的上升通道，预计我国GNSS产业在未来5-10年内将保持至少20-30%的复合增长，在2020年形成一个超过5000亿元的GNSS产业圈。

高精度GNSS(毫米级定位)技术成熟，促进专业应用发展

消费应用市场整体规模约是专业应用市场的4倍，且成长强劲，但市场竞争激烈、企业盈利压力较大。高精度专业领域由于其高技术及市场壁垒更容易寻找具有长期稳定快速成长投资价值的规模企业，如具有技术、渠道优势的专业领域厂商如合众思壮、中海达等

关注受益于GNSS发展四大趋势带来的领跑企业

我们认为GNSS产业未来5-10年的成长将蕴含于把握住以下四大核心趋势的企业中：

单一GPS系统向多系统转变(北斗产业链公司如北斗星通、振芯科技)、

GNSS与GIS加速相互促进融合(超图软件)，

GNSS与移动通信、互联网、汽车的结合(启明信息、四维图新、百度)，

以及产品应用向服务的转变(如合众思壮、中海达)。

　给予GNSS产业公司"推荐"的投资评级

　综合考虑GNSS产业的巨大成长空间，和产业内公司目前普遍较高的估值水平，我们给予行业谨慎推荐评级。

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赞 | 评论 2017-05-25 23:40 来自网站举报

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【电子信息——逢低布局芯片板块】
半导体行业并购加速车用芯片需求将激增据外媒22日消息，日本半导体芯片大厂瑞萨电子拟收购美股芯片厂商英特矽尔（Intersil），双方已就收购一事进入最终协商阶段，预计最快在本月内达成基本共识，收购额预估最高达30亿美元。据介绍，瑞萨希望通过收购Intersil抢占自动驾... 展开全文

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电子信息——逢低布局芯片板块

半导体行业并购加速 车用芯片需求将激增

据外媒22日消息，日本半导体芯片大厂瑞萨电子拟收购美股芯片厂商英特矽尔（Intersil），双方已就收购一事进入最终协商阶段，预计最快在本月内达成基本共识，收购额预估最高达30亿美元。据介绍，瑞萨希望通过收购Intersil抢占自动驾驶车用芯片市场。目前，我国也在加快智能驾驶研发进程，相关行业标准有望近期出台，车用芯片作为重要组成部分，潜在市场空间将达千亿规模。
　　
　　全球半导体市场方面，智能手机用半导体需求增长放缓，但在车载半导体方面，除了自动驾驶等新领域外，发动机的电子控制用半导体也不断扩张。Intersil主要生产汽车电子、机床、智能手机等产品所需半导体，市场竞争力较强。在汽车智能化快速推进阶段，车用半导体芯片市场规模将大幅提升。
　　
　　半导体市场调研机构 IC Insights数据显示，2014年全球车用芯片市场规模约214亿美元，预计到2017 年将达到288亿美元，年均复合增长率为10.4%。从行业格局来看，汽车芯片市场主要被瑞萨、英飞凌、意法半导体、NXP 等海外厂商控制，我国厂商所占市场份额较小，存在巨大的进口替代空间。从产业链来看，汽车电子可分为上游电子芯片制造商；中游电子系统模块集成商；下游汽车整车制造商。而在汽车电子整个产业中，芯片制造商由于其高门槛、高技术，享有整个产业最高的毛利率水平。目前，全球汽车电子芯片收入规模约占全产业链25%。
　　
　　与手机芯片等数码设备相比，车用电子芯片要求更加严苛，存在高技术门槛、长周期及高额研发费用等特征。汽车电子芯片对产品性能与可靠性都具有很高要求。目前，我国正在大力推进集成电路国产化发展，存储器、CPU等基础产品均获得系列政策扶持。近日由27家高端芯片、基础软件、整机应用等重点骨干企业、著名院校和研究院所，共同发起成立了“中国高端芯片联盟”。该联盟接受国家集成电路产业发展领导小组办公室指导，旨在重点打造“架构-芯片-软件-整机-系统-信息服务”的产业生态体系，推进集成电路产业快速发展。另外，紫光集团和武汉新芯已联手组建长江存储科技有限责任公司，推进存储器国产化。半导体产业的快速发展也为下游车用芯片市场提供了技术支撑。
　　
　　我国也正在积极推进智能驾驶产业发展。工信部此前透露，智能网联汽车技术发展路线图研究已基本完成。去年全球智能汽车市场需求为1900亿元人民币，自主驾驶和安全系统占据优势地位。机构预计到2020年，全球智能汽车市场需求将达7000亿元人民币。去年我国智能汽车市场需求为700亿元人民币，到2020年市场需求将超2500亿元人民币，车用芯片等相关产品有望迎来快速扩容。
　　
　　综合券商研报来看，大唐电信作为电信科学技术研究院旗下公司，目前正在推进集成电路芯片设计业务发展，主要面向移动互联网、车联网等领域。公司与恩智浦（NXP）合资成立的大唐恩智浦，专注于汽车电子芯片领域。全志科技主营平板电脑等智能终端芯片制造，并积极布局汽车电子等芯片市场。公司已量产多款芯片应用于行车记录仪、车机等市场，已推出的V 系列和T 系列芯片产品成为市场主流芯片方案。

对此，本人以自身采集开发的全国唯一沪深股票大数据库资料为依据做如下产业链分析：

首先关注芯片研发类公司如华微电子、中一电子、太极实业、东芯通讯；

其次是关注芯片设计类公司如紫光国芯、奥贝克、鲁亿通、华微电子、中一电子；

三是关注芯片开发类公司如奥贝克；

四是关注芯片晶圆加工中芯国际；

五是关注芯片材料的上海新阳；

六是关注芯片器件类公司如士兰微；

七是关注芯片封装类公司如长电科技、深科技、晶方科技、通富微电、兴森科技、欧比特；

八是关注芯片测试方面的太极实业、大港股份、深科技、华微电子；

九是关注芯片设备类公司如顶龙股份、北方华创、上海新阳

十是关注芯片耗材方面上海新阳；

十一关注芯片销售方面的奥贝克、中一电子、润欣科技、长电科技、鲁亿通、华微电子。

建议重点关注一七年业绩预期盈增长的公司如华力创通、欧比特、国民技术、长电科技、东软件载波、杨杰科技、深天马、中一电子、北京君正。

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赞 | 评论 2017-05-25 15:41 来自网站举报

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白色家电板块逢低布局惠而普600983 展开收起

赞 | 评论 2017-05-25 14:50 来自网站举报

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智能电视板块逢低布局一季盈增的深康佳000016 展开收起

赞 | 评论 2017-05-25 14:44 来自网站举报

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食品乳业板块增持介入贝因美002570，攻击短期压力线，中报预告盈增的展开收起

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医药原料药板块增持介入上周持续提示布局的京新药业002020，中报预告盈增的展开收起

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卫星导航板块逢低布局预期未来三年进入主净同比高成长期振芯科技300101 展开收起

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生物制药板块去年三季度提示布局的我武生物300357，攻击短期压力线展开收起

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【食品板块——关注喝奶】
我国牛奶行业投资分析　　进口液态奶以低价及海外奶源为诉求点，在国内高端乳制品中占据一席之地：1、进口液态奶的终端售价明显低于国内高端液态奶，高于普通白奶；2、部分消费者（尤其是一二线的白领消费者）倾向于海外奶源的安全性；这两个优势使得近几年进口奶快速上升，在国内... 展开全文

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食品板块——关注喝奶

我国牛奶行业投资分析

　　进口液态奶以低价及海外奶源为诉求点，在国内高端乳制品中占据一席之地：1、进口液态奶的终端售价明显低于国内高端液态奶，高于普通白奶；2、部分消费者（尤其是一二线的白领消费者）倾向于海外奶源的安全性；这两个优势使得近几年进口奶快速上升，在国内高端乳制品销量中约占据7.7%。但国内龙头企业已经布局了海外奶源，从根源上占有资源，瓦解外资品牌进口液态奶的竞争优势。

　　进口奶由于进口周期长、保质期短的产品属性特征，使得进口代理商难以拥有可持续的盈利模式，我们预计最终以进口奶来吸引流量的电商渠道将占据进口奶销售的主要部分，电商的盈利模式是借助产品导流量再以其他如广告投放等方式盈利，因此产品销售本身是否盈利对他们并无影响。

　　进口液态奶主要借助电商渠道销售，理论上来说电商扁平化的渠道能够直接渗入下线城市，但是目前电商平台主要销售依然集中在一线沿海城市，受限于食品类的仓储、物流配送等要求电商平台对内陆及二三线城市仍需逐步渗透。而国内龙头企业也在加紧与科技企业的合作，伊利与腾讯达成战略合作协议即显示出其长远的战略布局用意。我们认为随着传统品牌商加速布局新兴渠道，其具备的渠道优势牢不可破，新兴渠道对于传统渠道是补充而不是替代。

对此，本人做如下分析：

首先关注乳业龙头公司如伊利股份、皇氏集团、三元股份、贝因美、科迪乳业

其次关注乳业产业链一体化的公司如伊利股份、皇氏乳业、西部牧业、002719、科迪乳业

三是产业结构一体化的皇氏集团、南达牧业（新三板）

四是关注乳业产业市场占有率最高的的公司如光明乳业、皇氏集团、贝因美

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赞 | 评论 2017-05-25 11:37 来自网站举报