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煤炭开采板块逢低布局靖远煤电000552，一二季持续盈增的展开收起

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农产品加工板块增持布布局龙头雪蓉生物300511，中报预告盈增的，前一周提示布局的展开收起

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旅游信息化板块逢低布局石基信息002153 展开收起

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兰宝石板块增持布布局龙头水晶光电002273，一二季持续预告盈增的，筹码高度集中展开收起

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智能穿戴板块增持布布局龙头深天马000050 展开收起

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近期持续提示布局的金安国尼002636，攻击涨停展开收起

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汽车板块逢低布局长安汽车000625 展开收起

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地产板块增持介入万科000002 展开收起

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人工智能板块增持介入科大讯飞002230 展开收起

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002881美格智能，逢低布局展开收起

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有色金属、铝业；白酒板块增持介入上周持续提示布局的金种子酒600199 展开收起

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有色铝业板块增持介入云铝股份000807 展开收起

赞 | 评论 2017-07-18 10:15 来自网站举报

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机械工程板块逢低布局新光园成002147 展开收起

赞 | 评论 2017-07-18 10:08 来自网站举报

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地产板块增持介入近期持续提示布局的金地集团600383 展开收起

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【计算机——继续关注去IOES】
众所周知，WTO有“政府采购例外”规定，GATT(《关贸总协定》)规定，有关货物贸易实施国民待遇的规定并不适用于“有关政府机构采购供政府公用、非商业转售或非用以生产供商业销售的物品”，即政府采购是作为GATT规制下的自由贸易原则的例外存在的。当然，后来WTO制定了《政府采购协议》... 展开全文

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计算机——继续关注去IOES

众所周知，WTO有“政府采购例外”规定，GATT(《关贸总协定》)规定，有关货物贸易实施国民待遇的规定并不适用于“有关政府机构采购供政府公用、非商业转售或非用以生产供商业销售的物品”，即政府采购是作为GATT规制下的自由贸易原则的例外存在的。当然，后来WTO制定了《政府采购协议》(GPA)，这是诸边(多边)协议，而目前中国还处在申请加入GPA的过程中，所以中国政府采购市场并不适用自由贸易原则。另外，WTO还有“安全例外”规定，按照GATT第21条的规定，任何缔约方为了维护国家基本安全利益，有权采取其认为必须采取的行动。综上所说，中国有充分理由在政府采购目录中不将Windows 8列入。

　　那么，“Vista”和Windows 属于什么架构呢？在信息安全领域，它们都属于可信计算架构。为保障信息安全，需要采取各种技术、设备与平台，其中包括在计算和通信系统中广泛使用的可信计算平台，它一般有硬件安全模块的支持，强调行为的结果可预测和可控制。采用可信架构在一般情况下能提高信息安全，但并非没有缺点。例如有人认为，提供可信计算的那些公司本身可能不那么值得信任，这项技术给提供该平台的厂商过多的权利和控制，限制了用户使用自己计算机的能力。尤其是，考虑到信息安全往往具有对抗性，会有“攻”和“防”两方，这时，我们必须强调“可控性”，即要求所采用的信息安全技术必须是“我方”可控的，而不能是“对方”可利用的。

　　鉴于上述分析，我们就容易对“Vista”和Windows 8这类采用可信架构的系统作出判断了。“棱镜门”事件表明，“八大金刚”(包括微软公司)，按照美国法规必须向美国有关部门提交他们所掌控的用户信息，因此采用Windows 8的电脑显然存在着被监控的风险。更严重的是，由于可信计算架构的存在，用户对此几乎无从防御。

“去IOE”将带来整个IT产业链的发展机会

　　我国应用软件市场的国产化率已经相当高，总体在80%左右；其次是IT基础设施市场，尽管国外厂商仍占据大部分市场份额，但国内厂商增长速度更快，替代国外厂商潜力巨大；而在基础系统软件市场，国产化率还比较低，国内产品空间较大。我国本土化IT服务厂商已经具有较强的竞争能力，去“IOE”更易实现。

　　研报认为IT系统的国产化的投资机会应首先关注国产替代可行性高、国内厂商具备一定市场竞争力且会带来巨大新增量的领域，如服务器、存储、中间件、信息安全设备和IT服务。持续关注现阶段差距较大、仍需注重研发和技术积累的领域，包括操作系统、数据库、虚拟化等。对目前网络设备和应用软件这类国产化水平已经较高的领域，研报认为应关注升级换代、结构性需求以及国际化带来的机会。

行业应用方面能源、通信、金融、电子政务、电子商务、国防军工、公安司法领域等软硬件

就以上本人就此做如下分析：

关注如下国产化产品：

1服务器方面关注：

服务器方面关注浪潮信息、中电广通；

存储方面关注长城开发、中电广通、欧比特、郎科科技；

信息安全设备中的芯片方面北信源、华宇软件；

软件方面北信源、华宇软件；

服务器方面关注浪潮信息、信息监管服务方面的兰盾股份；

防火墙方面关注东软件集团、同方股份、海信集团、实达集团，

漏洞管理的榕基软件与密码产品卫士通。

而计算机操作系统方面关注中国软件、北京君正；

数据中心方面关注存储方面的同有科技、保护方面仍然是同有科技、容灾备份方面关注启明信息、同有科技；

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赞 | 评论 2017-07-17 22:30 来自网站举报

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【钢铁——去产能带来业绩全面增持，关注特钢】
“十三五”期间，特钢企业要针对市场需求特点把握市场机遇。　　一是发展质量经济，关注用户技术进步对钢材的新要求，重视产品质量、品种、性能、专业技术对市场的把握上。　　二是有针对性地开发新品种钢材，降低最终钢制产品寿命周期中的CO2排放。　　三是紧跟战略性新兴... 展开全文

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钢铁——去产能带来业绩全面增持，关注特钢

“十三五”期间，特钢企业要针对市场需求特点把握市场机遇。

　　一是发展质量经济，关注用户技术进步对钢材的新要求，重视产品质量、品种、性能、专业技术对市场的把握上。

　　二是有针对性地开发新品种钢材，降低最终钢制产品寿命周期中的CO2排放。

　　三是紧跟战略性新兴产业的发展，包括新能源、电动汽车、新材料、新医药、生物育种和信息产业对特钢的需求信息，要高度重视与新兴战略性产业用户同步并进。

　　四是提高钢材的使用价值和稳定性。

　　五是以创新开拓、把握市场，特别要重视特钢的技术创新和流程创新与市场机遇的把握上。

　　六是要有全新的销售理念，由特钢销售全面转向特钢服务，建立钢材服务体系。

　高端制造带来机遇

　　我国汽车工业、造船工业、高速铁路动车组、发电设备和输变电设备、大型冶金和矿山机械设备等都有着广阔的市场空间，市场对特殊钢材的品种质量需求正在由中级向高级发展，制造业用钢、汽车用钢、海洋工程用钢、高速车辆用钢、大飞机项目用钢、能源用钢、U型管用镍基合金等不锈钢材料、模具行业用钢、高温合金等必然会成为“十三五”时期钢铁需求的新亮点。

　　高端制造产业是“十三五”规划重点，是衡量一个国家综合竞争实力的重要标志。航空和高铁等先进运输装备、海洋工程装备、高端智能制造装备、风机装备、核电装备、冶金设备、环保装备、电子设备都属于高端制造的范畴，是“十三五”期间特钢市场需求的亮点和难点。

　　工信部规划“十三五”期间汽车产能，到2015年为2300万～3100万辆，与中汽协预计的2500万辆产能一致。国家发改委产业协调司预计，“十三五”末将把国内产量控制在3100万辆。未来较长一段时间内，重型货车仍有较大增长潜力。

　　数据显示，2011年我国高速铁路运营里程将新增4715公里，总里程将突破1.3万公里，初步形成覆盖面更广、效应更大的高铁网络。未来三年中国将投资9000亿元，建成9200公里高铁。高铁整车、高铁运行所需的关键零部件，如车轮、车轴、轴承、紧固件、控制器件等将成为“十二五”期间特钢市场需求的亮点。罗百辉表示，还有能源用钢，火电用钢、核电用钢、风电用钢和水电用钢等都是“十三五”时期特钢行业要高度关注和把握的市场机遇。