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化工日化板块增持布局龙头上海家化600315，筹码趋于集中展开收起

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燃气管网板块增持介入前日在双融群里提示过长春燃气600333 展开收起

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维生素板块增持介入近两日持续提示金达威002626，操盘线持续买入信号展开收起

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应用软件板块逢低布局二三四五002195，一二季持续盈增的展开收起

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保险互联网板块龙头中国平安601318，增持介入，昨日再提示介入的展开收起

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运输业航运客运板块增持介入前一周提示布局的渤海轮渡603167，老鸭头二次上涨买入形态展开收起

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网络游戏板块增持介入吉比特603444 展开收起

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【汽车板块——关注汽车后市场】
2016年底共享自行车概念股票短短3、4天就涨了50%，但共享汽车只涨了一天就熄火了。主力资金全被自己埋起来了。个人觉得不是主力不够强大，拉不起来；也不是概念没共享自行车，不敢拉；而是主力主力没拿够足够多的底部筹码！对于共享汽车和共享自行车，个人更看好共享汽车。毫无疑问，共享汽... 展开全文

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汽车板块——关注汽车后市场

2016年底共享自行车概念股票短短3、4天就涨了50%，但共享汽车只涨了一天就熄火了。主力资金全被自己埋起来了。个人觉得不是主力不够强大，拉不起来；也不是概念没共享自行车，不敢拉；而是主力主力没拿够足够多的底部筹码！
对于共享汽车和共享自行车，个人更看好共享汽车。毫无疑问，共享汽车和共享自行车都是社会文明进步的创举！对于便利出行，节约社会资源、社会资源的合理充分利用、环保节能等，都是一大创举！
自行车大家都会骑而且费用便宜，便于铺开，便于形成市场，但经营管理费很贵。自行车虽然小，便宜不值钱，但放在路上一会就被偷了，而汽车虽然贵，但满大街都是，很少有被偷的。以后除非政府补贴，加强立法，当社会公共设施去做，否则共享自行车将全部死光。
相反，共享汽车一旦铺开，很可能爆发式增长，马上盈利。到时候汽车生产和需求量很可能突然就只剩原来的10%了，大家都不用买车了。由现在的家家几辆车，变成十几家、几十家共一辆车。满大街停放的闲置汽车少了，也不用为买车、停车犯难了。街边路边偶尔1、2辆车，一扫码随便你开。目的地一到，一下车锁车门，汽车就还了，由下一位需要的人继续用。汽车厂商也大面积消亡，或转身兼营汽车共享。
现在满街、满小区都是停着的汽车，有很多不是停几个小时、几天，而是天天停，落在车上的树叶都长霉了。
汽车多，路上挤，没地方停，空置长，使用效率低，污染大气......所有这些问题，只要共享汽车一铺开，全部都解决了。
尤其是类似“无人驾驶迷你小公交”，大家就可以不用各自开一辆车，工作时间停放一天又堵一路蹭回家了。随便几个人，随便时间，随便地点，自由组合就可以轻松出行。
共享汽车--新能源分时租赁概念股：
海马汽车11月25日海马汽车与易鑫金融共享车签约20000辆订单，堪称史上最大共享车订单，20000辆车将在2017年内出现在全国各大共享车平台上，易鑫金融是中国领先的互联网汽车金融交易平台，易鑫金融旗下的易鑫车贷APP及daikuan.com为广大消费者提供新车贷款、二手车贷款、车主贷款，汽车租赁以及汽车保险等全方位的汽车金融服务。目前，累计服务用户超1000万人，日均线上个人车贷需求金额20亿元，资产规模近200亿元。
盼达用车属于力帆股份母公司力帆控股旗下，但所有车辆均由上市公司力帆股份提供，已开启汽车分时租赁业务，阿里、万科、复星是它的战略合作伙伴，使用芝麻信用可免保证金,盼达用车远期目标：做成中国最大的汽车租赁公司。
纳川股份今年1月1.28亿战略投资互联网巴士平台嗒嗒巴士，嗒嗒巴士已拥有超过200万用户，拥有上下班、直通车、包车等多个业务板块。全国已开通30个城市，3000多条定制巴士线路。
庞大集团分别针对公务用车和私人用车两个市场推出小蜻蜓分时租赁和ReadyGo新能源汽车租赁平台。
上汽集团上汽集团车享网旗下的分时租赁公司e享天开，与上海国际汽车城旗下的电动车租赁公司EVCARD整合，双方将合资成立注册资金2亿元的环球车享汽车租赁有限公司，上汽集团占股51%。

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煤炭焦煤板块增持介入上周五提示过的安源煤业600397，一二季持续预告盈增的，攻击牛熊线展开收起

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医药原料药板块逢低布局仙居制药002332，预期未来三年进入高成长期展开收起

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煤化工板块逢低介入金能科技603113 展开收起

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半导体芯片板块逢低布局杨杰科技300373，一二季持续盈增的展开收起

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发光二极管板块封装板块阴线增持介入一二季持续预告盈增的洲明科技300232 展开收起

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锂电池正极材料板块逢低布局中信国安000839 展开收起

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互联网网站板块逢低布局东方财富300059，操盘线持续买入信号展开收起

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化工钛白粉板块增持介入龙头龙蟒佰利002001，一二三季持续盈增的，平台突破展开收起

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【有色金属——逢低介入铝业板块】
15日以来，LME基本金属普涨，伦铝价表现耀眼，涨幅仅次于锌，但外强内弱的特征明显。原因有三：一是海外短缺，国内过剩，基本面差异大；二是铝锭出口关税15%，难以出口套利，铝材出口也未放量，使得内外市场相对割裂；三是LME仓储改革新规延期加剧海外现货铝市场升水。本轮... 展开全文

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有色金属——逢低介入铝业板块

15日以来，LME基本金属普涨，伦铝价表现耀眼，涨幅仅次于锌，但外强内弱的特征明显。

原因有三：一是海外短缺，国内过剩，基本面差异大；二是铝锭出口关税15%，难以出口套利，铝材出口也未放量，使得内外市场相对割裂；三是LME仓储改革新规延期加剧海外现货铝市场升水。

本轮铝价上涨尚在上半场，看多铝价：

第一，宏观条件营造看多氛围，欧美需求转好，资金面相对充裕，国内微刺激，信用条件放松。第二，海外供需缺口持续小幅扩大。第三，国内产能过剩自2013年至今略有缓解，需求侧三季度走平，四季度将略有改善，对铝价具有支撑作用。第四，国内外铝市套利空间开启，有望拉动国内铝材出口。

　　国内电解铝成本线正在下移，印尼禁矿的供应冲击不大。电力、氧化铝、阳极等原料价格下降，以及高成本产能的关停使得国内电解铝成本下下移，2014年4月底加权完全成本14449元/吨，加权现金成本12,546元/吨。印尼禁矿带来的冲击不大，一是铝土矿占电解铝成本比例小；二是铝土矿可替代性矿源多，且当前库存高企，矿价温和；三是可进口氧化铝替代铝土矿；四是氧化铝产能过剩，向电解铝的成本转嫁能力较差。

　　警惕铝价下半场的逐步到来。第一，铝价上涨将招致关停产能的复产和新增产能的投放，供应释放压力增加。第二，随着国内铝材出口的增多，海外市场供需缺口逐渐弥合，将压制海外铝价上涨动力。第三，宏观条件发生变化。一是海外经济持续回暖下，加息预期逐渐到来，流动性遭遇挤压，或者欧美需求回升过程中遭遇扰动；二是今年四季度后的均值回归之后，房地产市场仍趋势下行，将会引致国内经济转冷。

投资标的方面，安信证券建议，顺势而为，积极配置在铝价上涨、成本降低的背景下，业绩弹性大的铝业标的。电解铝业务为主的公司标的选择逻辑：第一，关注铝土矿资源自给率高的公司，以防范中期内印尼禁矿带来的成本上升。第二是，在成本方面，自备电比例高的公司，可以享受煤价下跌带来的电力成本下降(网电价格较为刚性)；

建议关注的标的排序为：中孚实业、云铝股份、焦作万方、中国铝业、南山铝业、新疆众和。

铝加工业务为主的公司标的选择逻辑：第一，海外铝材销售占比高或出口潜力大，可以较大程度享受国内低价原料、海外较高售价的利润空间。第二，铝加工每股产能高，可以较大程度享受出口利润空间扩大、以及低价电解铝库存重估的收益。

建议关注的标的排序为：明泰铝业、亚太科技、闽发铝业、利源精制、东阳光科、银邦股份。

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赞 | 评论 2017-07-31 11:34 来自网站举报