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农药除草剂板块增持介入上周提示布局的龙头利尔化学002258,二三季持续盈增,汇金证金持股展开收起

赞 | 评论 2017-10-19 09:45 来自网站举报

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互联网平台服务板块都会昆仑万能３００４１８，一二三季业绩持续盈增的,筹码绝对集中展开收起

赞 | 评论 2017-10-19 09:34 来自网站举报

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【传媒影视——逢低介入电视剧板块】
电视剧产业主要是指以电视剧为中心延伸出来的，包括创作、融资、制作、经营、播出、数据调查和衍生产品开发等各个环节的产业化运行体系。电视剧对于提升电视台收视率、拉动广告创收的作用十分显著。电视剧带来的广告收入占电视台广告收入的五成以上，电视剧也因此被业界称之为“电视台的发动机”，电视... 展开全文

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传媒影视——逢低介入电视剧板块

电视剧产业主要是指以电视剧为中心延伸出来的，包括创作、融资、制作、经营、播出、数据调查和衍生产品开发等各个环节的产业化运行体系。电视剧对于提升电视台收视率、拉动广告创收的作用十分显著。电视剧带来的广告收入占电视台广告收入的五成以上，电视剧也因此被业界称之为“电视台的发动机”，电视剧购买和编排已经成为电视台的一项重中之重的工作内容。
　　2013年，我国电视剧创作生产总体态势平稳，生产供大于求的局面得到了初步扭转。2013年全国共计生产完成并获得《国产电视剧发行许可证》的剧目共计441部15770集，国产电视剧产量在经历了13年的持续增长后首次出现回落。
　　电视剧不仅占有中国电视播出市场的三分天下，更重要的是占据了中国电视广告收入的二分天下。因此，电视剧资源成为电视台的竞争焦点。近年来，由于一些电视台改变了卫视竞争策略，不仅希望能抵御近50个卫视频道的市场掠夺，站稳本地市场，而且还试图走出区域空间，深入“敌后”，在全国市场上分一杯羹，所以都加大了电视剧资源争夺力度。首播、独播、联播、热播、乱播现象频出，使中国电视剧市场出现了白热化竞争态势。
　　2014年4月15日，国家新闻出版广电总局正式发布了关于“总局对卫视综合频道黄金时段电视剧播出方式进行调整”的通知，自2015年1月1日开始，总局将对卫视综合频道黄金时段电视剧播出方式进行调整。具体内容包括：同一部电视剧每晚黄金时段联播的卫视综合频道不得超过两家，同一部电视剧在卫视综合频道每晚黄金时段播出不得超过二集，即“一剧两星”政策。
　　在多屏时代开启的背景下，我国电视剧行业正面临长期增长的黄金机遇，随着新媒体渠道的不断崛起，在传统电视台渠道之外，新的电视剧交易市场将不断形成。除了快速发展的视频网站，IPTV、互联网电视、手机电视、移动多媒体广播电视都将成为更加活跃的渠道。

对此，本人做如下产业链分析：

一参与电视剧投资方面的华宜兄弟、光线传媒、新文化、长城影视、掌趣科技、春秋鸿（三板）

二是参与电视剧策划方面的华宜兄弟、鑫科材料

三是参与电视剧制作方面的华宜兄弟、光线传媒、新文化、长城影视、掌趣科技、熊猫烟花、刚泰控股、高金食品

四是参与电视剧发行方面的华宜兄弟、新文化、长城影视、掌趣科技、熊猫烟花、刚泰控股、鑫科材料、中南重工

五是参悟电视剧衍生品业务的华录佰纳、新文化、中南重工、浙江广厦

六是参与电视剧经纪业务的和盛新材

七是参与电视剧运营业务的光线传媒

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赞 | 评论 2017-10-18 22:01 来自网站举报

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【通信——增持介入智能手机板块】
智能手机需求强劲，市场规模快速增长：随着国内消费需求的升级，智能手机出货量迅速提升，市场规模快速增长。DCCI互联网数据中心统计显示，2012年国内智能手机出货量将近1亿部，渗透率将达35.3%，同比增长33.3%。投资分析：重点关注国内智能手机产业链公司：目前国内... 展开全文

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通信——增持介入智能手机板块

智能手机需求强劲，市场规模快速增长：随着国内消费需求的升级，智能手机出货量迅速提升，市场规模快速增长。DCCI互联网数据中心统计显示，2012年国内智能手机出货量将近1亿部，渗透率将达35.3%，同比增长33.3%。

投资分析：

重点关注国内智能手机产业链公司：目前国内智能手机产业(徐家富13990370562)链涵盖了材料、生产、代工等领域，我们按照行业进一步分为12个大类，具体分为触摸屏与液晶显示屏、连接器件、结构件、PCB、天线、功能组件、电池组件、芯片、电声器件、光学器件、被动器件、生产组装等12大类。

通信智能手机材料方面关注云海金属、金利科技

二手机芯片方面关注长电科技

三智能手机软件方面关注博瑞传播、乐视网

四智能手机触摸屏方面关注超声电子、欧菲光、莱宝高科

五智能手机显示屏方面关注深天马

六智能手机器件方面中电声器件关注歌尔声学、共达电声；功能器件方面关注安洁科技、锦富新材；连接器件方面关注立讯精密；手机浏览器方面关注天音控股

七智能手机金属结构件方面关注长盈精密

八智能手机配件方面关注长盈精密、波导股份、达奋科技、硕贝德、盛路通信

九智能手机电池模组方面关注欣旺达、电源管理方面关注德赛电池、比亚迪

十智能手机元件方面关注长园集团线路板方面关注超华科技

十二智能手机WIFI方面桌一科技、环旭电子

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赞 | 评论 2017-10-18 15:17 来自网站举报

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商业零售板块逢低介入这利603031,区域龙头,筹码集中度提高展开收起

赞 | 评论 2017-10-18 14:53 来自网站举报

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传媒影视剧板块增持介入前一周提示布局的六港文化601599,站上牛熊线,基金重仓展开收起

赞 | 评论 2017-10-18 14:48 来自网站举报

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半导体芯片板块阴线布局东软载波300183,进入高成长拐点期展开收起

赞 | 评论 2017-10-18 14:43 来自网站举报

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生物工程板块增持介入前一周提示布局的海王生物000078,筹码集中趋势展开收起

赞 | 评论 2017-10-18 14:36 来自网站举报

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手机游戏板块增持介入前一周提示布局的游簇网络002174,一二三季业绩持续盈增的,筹码走向集中展开收起

赞 | 评论 2017-10-18 14:30 来自网站举报

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虚拟现实板块增持介入前一周提示布局的游久游戏600652,,筹码走向集中展开收起

赞 | 评论 2017-10-18 14:23 来自网站举报

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机械通用设备板块增持介入维柴动力000338,进入填权行情展开收起

赞 | 评论 2017-10-18 14:14 来自网站举报

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智能音箱板块逢低介入龙头哥尔股份002241,一二三季业绩持续盈增的,布局填权行情展开收起

赞 | 评论 2017-10-18 14:07 来自网站举报

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食品加工板块增持介入龙头好想你002582,前一周提示布局的,布局填权行情,一二三季业绩持续盈增的展开收起

赞 | 评论 2017-10-18 14:01 来自网站举报

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医药中成药板块增持介入龙头白云山600332,进入长期上升趋势,基金汇金证金持股展开收起

赞 | 评论 2017-10-18 13:45 来自网站举报

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航空发动机板块增持介入近日连续提示布局的航发控制000738,平台突破回踩,基金汇金证金持股展开收起

赞 | 评论 2017-10-18 13:37 来自网站举报

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纺织家纺板块阴线布局龙头罗莱生活002293,进入高成长拐点期展开收起

赞 | 评论 2017-10-18 13:27 来自网站举报

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智能交通板块逢低布局中远海科002401,进入高盈利能力期展开收起

赞 | 评论 2017-10-18 13:21 来自网站举报

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【软件_——长线布局国产软件】
据悉，自《中国制造2025》作为国家战略实施以来，中国制造转型升级成为经济社会发展中的一大热点。在中国制造由大变强的进程中，软件业将迎来巨大发展机遇。工信部信息化和软件服务业司负责人日前表示，要发挥软件的核心驱动作用，大力推进软件技术与工业技术融合发展，推动智能制造。国产软件概念... 展开全文

赞 | 评论 2017-10-17 22:33 来自网站举报

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【商业——增持介入新零售题材股】
V据外媒报道，在线零售巨头亚马逊周一推出了不必排队结账的实体零售店AmazonGo。亚马逊的实体店扩张计划相当庞大，未来它们将在全美拥有超过2000家实体杂货店。无独有偶，近期阿里巴巴入股三江购物，打造线上线下融合“新零售”业态。三江购物股价暴涨约1.4倍，反应了市场对“新零售”... 展开全文

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商业——增持介入新零售题材股

V

据外媒报道，在线零售巨头亚马逊周一推出了不必排队结账的实体零售店AmazonGo。亚马逊的实体店扩张计划相当庞大，未来它们将在全美拥有超过2000家实体杂货店。无独有偶，近期阿里巴巴入股三江购物，打造线上线下融合“新零售”业态。三江购物股价暴涨约1.4倍，反应了市场对“新零售”业态前景的高预期。

业内人士表示，目前纯电商面临流量红利衰竭的窘境，而线下传统的供应链体系需要嫁接更高效、先进的互联网技术推动转型提效。电商与实体零售正从对立走向融合，线上线下融合的“新零售”业态，有望成为互联网时代下零售业变革主要方向。阿里巴巴、京东、亚马逊等电商巨头相继进入实体领域，o2o领域有望爆发。

零售商业面临新变局

进入2016年下半年，一股新的浪潮快速席卷整个零售商业。记者注意到，相对于过去两年来的实体店倒闭潮，一轮电商的关门潮也全面到来，并在业界出现了“未来纯电商必死”的论调。一些专注于电商行业的研究机构，于11月底发布了一份2016年“关门电商”的名单，其中包括云在指尖、美味七七、蜜淘、神奇百货、壹桌网等曾经红极一时的电商均关门。

面对今年以来，商业零售体系的线上线下加速融合，新一轮变天再次袭击零售商业。到底是纯电商必死，还是纯实体店必死？对此，京东集团副总裁傅兵告诉记者，“我不认为纯电商必死，最终还要看哪种效率和成本达到最优化。如果用户有需要京东不排除也会开实体店。最终零售商业形态到底会是什么样，现在谁也说不好，归根结底取决于企业应对商业环境变化的能力到底有多强。”

当前，无论是阿里、京东，还是三江购物、永辉超市，双方的合作绝对不只是停留于资本层面，更多的还是希望通过资本纽带推动线上线下融合后的新模式、新路径探索。灵基咨询研究总监胡洪森告诉记者，“无论是阿里对三江，还是京东对永辉的投资，双方其实都在探索新的业态，一方面解决生鲜、百货等商品的电商化，另一方面就是构建场景化的购物体验，比如说电商正在推的到家服务，用户在线上下单，则线下的门店负责配送。”

公告显示，此次阿里战略投资三江购物后双方将主要围绕“淘宝到家”和“创新门店”探索线上线下融合的新模式。此前已经合作一年的阿里和苏宁目前则完成两大业务融合，一是阿里天猫超市，全国主要城市的配送由苏宁物流承担；二是苏宁易购红孩子等业务进入阿里平台，享受一级入口引流。同样，京东与永辉合作之后，也为其京东到家的配送提供商品和体系支撑。

现在来看，京东等电商巨头从线上走下去，永辉、苏宁等众多实体店触网后从下走上去，最终目的不是融合，是通过融合探索并打造一个个新的商业零售场景，以“最低成本、最高效率”服务能力来满足用户群体个性化、差异化的需求。

研究团队认为新零售主题性行情的发动和延续是渠道变迁的时代所致，核心原因是消费互联网红利的持续消退，从PC端到移动端的整体增速逐年放缓，纯电商企业的持续增长依赖对实体零售的融合渗透，85%占比的实体消费蛋糕已成纯电商企业的猎物，线上与线下从分裂走向融合。本轮融合的出发点与过去进行的线下触网、线上支付切入有所不同，融合的目标是嫁接实体渠道、进军85%占比的实体消费市场。因此观察阿里的新零售布局，不难发现，不论苏宁云商、银泰商业、三江购物及其他可能的资产布局，目标在于实体商业的股权投资，通过股权融合实现真正意义的产业融合，将线上线下及物流实现充分对接，探索新零售。我们认为，不排除阿里的线下股权投资引发其他互联网企业的布局，针对线下商业股权进行军备竞赛，延续资本市场新零售的主题投资。我们应该看到，从今年双十一开始，未来压制实体零售估值的因素正在消退，反而因电商企业的股权投资而展开新一轮估值提升，继续加强布局。

同时天风商社也推荐了三条主线。

供应链优势：苏宁云商、永辉超市、小商品城；

超市渠道优势：三江购物、步步高、中百集团、快乐购、红旗连锁；

百货场景优势：鄂武商、天虹商场、茂业商业、重庆百货、欧亚集团

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赞 | 评论 2017-10-17 15:25 来自网站举报