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金属制品板块逢低布局恒锋工具300488,进入高盈利拐点期,操盘线买入信号展开收起

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运输业航空板块逢低介入东方航空600115,站上牛熊线,基金汇金证金持股展开收起

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600000浦发银行,融券卖空展开收起

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工程建筑程序国际资质板块增持布局上周提示布局的中国中冶601618,趋于集中筹码展开收起

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交通设施港口板块增持介入全球龙头秦港股份601326,趋于集中筹码展开收起

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服装休闲服装板块增持布局上周提示布局的七匹狼002029,进入高成长拐点期展开收起

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核电三代板块增持介入应流股份603308,老鸭头上涨形态展开收起

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工程建筑程序国际资质板块增持介入上周提示布局的中工国际002051 展开收起

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通信工程板块逢低介入汇源通信000586,精明资金持续介入,基金重仓展开收起

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锂电池设备板块增持介入前一季度提示介入先导智能300450,进入长期上升趋势,基金汇金证金持股展开收起

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水务板块增持介入近日连续提示布局的启迪桑德000826,年报具有高分红送转潜力展开收起

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电器产业链板块增持介入近日连续提示布局的江苏雷利300660,操盘线持续买入信号,年报具有高分红送转潜力展开收起

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人工智能板块近日连续提示布局的中科曙光603019,向上突破展开收起

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锂电池设备板块增持介入前一个月提示介入的星云股份300648,年报具有高分红送转潜力展开收起

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电器产业链板块逢低介入星帅尔002860,近四季进入高盈利能力期展开收起

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有色铜业板块逢低布局一二三四季全年业绩持续盈增的铜凌有色000630,筹码高度集中,基金重仓展开收起

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钢铁特钢板块逢低介入太钢不锈000825,精明资金持续介入展开收起

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职业教育板块逢低介入开元股份３００３３８，一二三四季全年业绩持续盈增的,年报具有高分红送转潜力展开收起

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【电子材料——增持介入兰宝石板块】
【蓝宝石科普】蓝宝石具有优异的光学性能、机械性能和化学稳定性，强度高、硬度大、耐冲刷，可在接近2000摄氏度高温的恶劣条件下工作，0.2-7 微米波段，透波率不小于80%；广泛应用于红外国防装置、卫星空间技术、高强度激光的窗口材料。其独特的晶格结构、优异的力学性能、良好的热学性能... 展开全文

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电子材料——增持介入兰宝石板块

【蓝宝石科普】

蓝宝石具有优异的光学性能、机械性能和化学稳定性，强度高、硬度大、耐冲刷，可在接近2000摄氏度高温的恶劣条件下工作，0.2-7 微米波段，透波率不小于80%；广泛应用于红外国防装置、卫星空间技术、高强度激光的窗口材料。其独特的晶格结构、优异的力学性能、良好的热学性能使蓝宝石晶体成为实际应用的半导体GaN 发光二极管（LED），大规模集成电路

SOI 和SOS 及超导纳米结构薄膜等最为理想的衬底材料。

未来智能终端蓝宝石应用优势：

1. 坚固、防刮。蓝宝石材料的硬度要明显好于Gorilla 玻璃，使用过程中不需要贴屏幕膜，不用担心手机或手机屏幕被刮伤。

特别是在指纹识别等安全应用方面，有效应用提高识别率。

2. 防辐射。蓝宝石抗辐射能力是普通玻璃的2 倍，能够全面阻断中红外波段的辐射，比塑料手机贴膜高多了。

3. 透光性强。光学性能优于现有的盖板玻璃；蓝宝石的透光率极高，能够保证画面清晰。

蓝宝石晶棒和基片的生产过程）

国泰君安证券认为，蓝宝石消费电子应用趋势下，国内已有企业走在世界前列。蓝宝石80%应用在LED 衬底，预计13 年大陆蓝宝石产能已占全球29%（10 年几乎全靠进口）。盖板用蓝宝石技术难度低于电子级，中国在4 寸以上蓝宝石生长技术上已有积累，目前已有中国企业向苹果供给蓝宝石材料、部分加工设备已有送样。陆厂在长晶设备与工艺、薄片激光切割设备与后段加工工艺等核心价值链环节已具备全球竞争力。

（蓝宝石基板制造价值链）

长晶环节-非标品到标准件的产业之路，技术领先、生产规模化公司将在相当长时间内享受产业链最丰厚利润。不同于单晶硅的全自动标准化生产，蓝宝石长晶尚属非标生产，一致性壁垒极高（人工安防籽晶、长时间稳定环境控制、全密封生长-调试周期长），尤其是晶锭越大量产一致性越难控制。天通股份、露笑集团等已完成规模化生产且技术领先的企业将拥有高门槛；特别是前者已有全球唯一C 向超大尺寸（12寸）晶棒生产能力，材料利用率比普通KY 法提高20%，量产设备已达80KG 以上（较平均高40%以上，研发150KG）。

后段环节-产能瓶颈亟需高速加工公司设备。蓝宝石材料占成本比重不及20%，后段加工瓶颈突出（材料硬度高、仅次于钻石，加工速度慢），单台加工设备昂贵（主要日本外购）。预计大族激光等率先解决加工瓶颈的企业有望大幅领跑。

（A股蓝宝石产业链公司梳理）

消费电子蓝宝石应用蓝海，推荐已抓住产业链脉搏的国内企业。如苹果采用蓝宝石盖板，现有产能仅能供给不到20%的产量（还未考虑剔除无法加工大尺寸的产能）；大陆已成为包括苹果、三星以及本土智能机核心配套基地，将充分受益蓝宝石蓝海。深水中的大鱼：长晶设备-长晶-后段加工（切磨抛）-加工设备（计划）全产业链布局的天通股份，薄片激光加工设备的大族激光（已为大客户送样，成本优势）。

【蓝宝石产业链上市公司解析加入我的**】

首先关注具有兰宝石研发技术长晶生成的菲利华；具有抛光打磨的晶盛机电、顶龙股份‘

其次是具有兰宝石加工设备的路笑科技、奥瑞德、东阳光电、大族激光、天龙光电、晶盛机电

三是兰宝石加工中的冷加工技术的水晶光电；

四是兰宝石原材料的公司如国瓷材料；

五是兰宝石单晶生长的国风塑料

六是兰宝石长晶的水晶光电；

七是兰宝石晶碇的水晶光电

八是兰宝石晶棒的东旭光电、晶盛机电、中环股份、亿晶光电、水晶光电、奥瑞德；

九是兰宝石晶体部分的天通股份、华通光电；

十是兰宝石晶片方面天通股份、东晶电子、铜峰电子、新大新材、兰思科技、菲利华；

十一是兰宝石衬底方面关注三安光电、华灿光电、天通股份、东旭光电；

十二是兰宝石基板方面的国风塑料；

十三是兰宝石应用方面锦富新材、新亚制程、兰思科技、水晶光电

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赞 | 评论 2017-10-31 23:12 来自网站举报

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【物流——逢低介入物流供应链板块】
所谓供应链，其实就是由供应商、制造商、仓库、配送中心和渠道商等构成的物流网络。同一企业可能构成这个网络的不同组成节点，但更多的情况下是由不同的企业构成这个网络中的不同节点。比如，在某个供应链中，同一企业可能既在制造商、仓库节点，又在配送中心节点等占有位置。在分工愈细，专业要求愈高... 展开全文

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物流——逢低介入物流供应链板块

所谓供应链，其实就是由供应商、制造商、仓库、配送中心和渠道商等构成的物流网络。同一企业可能构成这个网络的不同组成节点，但更多的情况下是由不同的企业构成这个网络中的不同节点。比如，在某个供应链中，同一企业可能既在制造商、仓库节点，又在配送中心节点等占有位置。在分工愈细，专业要求愈高的供应链中，不同节点基本上由不同的企业组成。在供应链各成员单位间流动的原材料、在制品库存和产成品等就构成了供应链上的货物流。

所谓供应链管理，就是指在满足一定的客户服务水平的条件下，为了使整个供应链系统成本达到最小而把供应商、制造商、仓库、配送中心和渠道商等有效地组织在一起来进行的产品制造、转运、分销及销售的管理方法。
从上述定义中，我们能够解读出供应链管理包含的丰富内涵。

首先，供应链管理把产品在满足客户需求的过程中对成本有影响的各个成员单位都考虑在内了，包括从原材料供应商、制造商到仓库再经过配送中心到渠道商。不过，实际上在供应链分析中，有必要考虑供应商的供应商以及顾客的顾客，因为它们对供应链的业绩也是有影响的。

其次，供应链管理的目的在于追求整个供应链的整体效率和整个系统费用的有效性，总是力图使系统总成本降至最低。因此，供应链管理的重点不在于简单地使某个供应链成员的运输成本达到最小或减少库存，而在于通过采用系统方法来协调供应链成员以使整个供应链总成本最低，使整个供应链系统处于最流畅的运作中。

第三，供应链管理是围绕把供应商、制造商、仓库、配送中心和渠道商有机结合成一体这个问题来展开的，因此它包括企业许多层次上的活动，包括战略层次、战术层次和作业层次等。

尽管在实际的物流管理中，只有通过供应链的有机整合，企业才能显著地降低成本和提高服务水平，但是在实践中供应链的整合是非常困难的，这是因为:

首先，供应链中的不同成员存在着不同的、相互冲突的目标。比如，供应商一般希望制造商进行稳定数量的大量采购，而交货期可以灵活变动；与供应商愿望相反，尽管大多数制造商愿意实施长期生产运转，但它们必须顾及顾客的需求及其变化并作出积极响应，这就要求制造商灵活地选择采购策略。因此，供应商的目标与制造商追求灵活性的目标之间就不可避免地存在矛盾。

其次，供应链是一个动态的系统，随时间而不断地变化。事实上，不仅顾客需求和供应商能力随时间而变化，而且供应链成员之间的关系也会随时间而变化。比如，随着顾客购买力的提高，供应商和制造商均面临着更大的压力来生产更多品种更具个性化的高质量产品，进而最终生产定制化的产品。

研究表明，有效的供应链管理总是能够使供应链上的企业获得并保持稳定持久的竞争优势，进而提高供应链的整体竞争力。统计数据显示，供应链管理的有效实施可以使企业总成本下降20%左右，供应链上的节点企业按时交货率提高15%以上，订货到生产的周期时间缩短20%~30%，供应链上的节点企业生产率增值提高15%以上。越来越多的企业已经认识到实施供应链管理所带来的巨大好处，比如HP、IBM、DELL等在供应链管理实践中取得的显著成绩就是明证。

因此，本人以全国唯一中国证券大数据资料信息数据做如下分析，

首先关注物流供应链管理方面类公司如飞力达、长江投资、嘉诚国际、飞马国际、畅联股份、怡亚通、象屿股份；

其次是关注物流供应链服务方面的浙产中拓、普路通

三是关注物流供应链应用方面的象屿股份、普路通、新宁物流、怡亚通。

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赞 | 评论 2017-10-31 15:28 来自网站举报

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