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现代农业板块逢低布局农产品000061，汇金证金持股展开收起

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天然气板块逢低介入陕天然气002267，汇金证金持股城市商业银行逢低布局杭州银行600926，操盘线持续买入信号展开收起

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中小银行板块逢低介入贵阳银行601997，挖坑反转上升形态展开收起

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网络游戏板块逢低布局吉比特603444，操盘线持续买入信号，年报具有高分红派现转增潜力展开收起

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医药维生素板块增持介入兄弟科技002562，回踩短期支撑线展开收起

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汽配制造件板块逢低介入世纪华通002602，年报具有高分红派现转增潜力展开收起

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化工精细化工板块增持介入广信股份603599，前一个月提示介入的，进入长期上升趋势，二次买入机会展开收起

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计算机运维管理板块增持介入前一个月提示介入的先进数通300541，底部渐渐抬高展开收起

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建材水泥板块增持介入上周提示布局汽配发动机板块增持介入潍柴动力000338，进入填权行情的冀东水泥000401，操盘线买入信展开收起

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【有色金属——逢低介入铝业板块】
15日以来，LME基本金属普涨，伦铝价表现耀眼，涨幅仅次于锌，但外强内弱的特征明显。原因有三：一是海外短缺，国内过剩，基本面差异大；二是铝锭出口关税15%，难以出口套利，铝材出口也未放量，使得内外市场相对割裂；三是LME仓储改革新规延期加剧海外现货铝市场升水。本轮铝价上涨尚在上半... 展开全文

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有色金属——逢低介入铝业板块

15日以来，LME基本金属普涨，伦铝价表现耀眼，涨幅仅次于锌，但外强内弱的特征明显。

原因有三：一是海外短缺，国内过剩，基本面差异大；二是铝锭出口关税15%，难以出口套利，铝材出口也未放量，使得内外市场相对割裂；三是LME仓储改革新规延期加剧海外现货铝市场升水。

本轮铝价上涨尚在上半场，看多铝价：

第一，宏观条件营造看多氛围，欧美需求转好，资金面相对充裕，国内微刺激，信用条件放松。第二，海外供需缺口持续小幅扩大。第三，国内产能过剩自2013年至今略有缓解，需求侧三季度走平，四季度将略有改善，对铝价具有支撑作用。第四，国内外铝市套利空间开启，有望拉动国内铝材出口。

　　国内电解铝成本线正在下移，印尼禁矿的供应冲击不大。电力、氧化铝、阳极等原料价格下降，以及高成本产能的关停使得国内电解铝成本下下移，2014年4月底加权完全成本14449元/吨，加权现金成本12,546元/吨。印尼禁矿带来的冲击不大，一是铝土矿占电解铝成本比例小；二是铝土矿可替代性矿源多，且当前库存高企，矿价温和；三是可进口氧化铝替代铝土矿；四是氧化铝产能过剩，向电解铝的成本转嫁能力较差。

　　警惕铝价下半场的逐步到来。第一，铝价上涨将招致关停产能的复产和新增产能的投放，供应释放压力增加。第二，随着国内铝材出口的增多，海外市场供需缺口逐渐弥合，将压制海外铝价上涨动力。第三，宏观条件发生变化。一是海外经济持续回暖下，加息预期逐渐到来，流动性遭遇挤压，或者欧美需求回升过程中遭遇扰动；二是今年四季度后的均值回归之后，房地产市场仍趋势下行，将会引致国内经济转冷。

投资标的方面，安信证券建议，顺势而为，积极配置在铝价上涨、成本降低的背景下，业绩弹性大的铝业标的。电解铝业务为主的公司标的选择逻辑：第一，关注铝土矿资源自给率高的公司，以防范中期内印尼禁矿带来的成本上升。第二是，在成本方面，自备电比例高的公司，可以享受煤价下跌带来的电力成本下降(网电价格较为刚性)；

建议关注的标的排序为：

中孚实业、云铝股份、焦作万方、中国铝业、南山铝业、新疆众和。

铝加工业务为主的公司标的选择逻辑：第一，海外铝材销售占比高或出口潜力大，可以较大程度享受国内低价原料、海外较高售价的利润空间。第二，铝加工每股产能高，可以较大程度享受出口利润空间扩大、以及低价电解铝库存重估的收益。

建议关注的标的排序为：明泰铝业、亚太科技、闽发铝业、利源精制、东阳光科、银邦股份。

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赞 | 评论 2018-01-15 15:01 来自网站举报

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地产特色小镇板块增持介入前一周提示布局的荣盛发展0002146 展开收起

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地产租赁增持介入前一周提示布局的天健集团000090 展开收起

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建材家具板块阴线布局易尚展示002751，筹码高度集中展开收起

赞 | 评论 2018-01-15 13:50 来自网站举报

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【房地产——增持介入一二线地产股】
前瞻对全国一、二、三线城市的划分在前瞻产业研究院出版的《2013-2017年中国二三线城市房地产行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》中，前瞻依据我国主要城市的经济总量水平，将北京、上海、广州、深圳四市界定为一线城市；将2011年GDP大于5000亿元的城市界定为二线城市；将201... 展开全文

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在前瞻产业研究院出版的《2013-2017年中国二三线城市房地产行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》中，前瞻依据我国主要城市的经济总量水平，将北京、上海、广州、深圳四市界定为一线城市；将2011年GDP大于5000亿元的城市界定为二线城市；将2011年GDP介于2000-5000亿元的城市界定为三线强城市，将2011年GDP在2000亿元以下的其他省会城市以及在1000-2000亿元的非省会城市界定为三线弱城市。

据前瞻数据库监测系统统计，2011年全国4个直辖市、5个计划单列市和其余27个省会城市共36个城市的GDP均值为5332.09亿元，其中北京、上海、广州、深圳的GDP均在11500亿元以上，四个城市的GDP均值为14813.19亿元；其余32个城市的GDP均值为4148.08亿元。根据以上划分标准，全国4个直辖市、5个计划单列市和其余27个省会城市共36个城市中有11个城市属于二线城市，14个城市属于三线强城市，7个城市属于三线弱城市。

二三线城市房地产投资开发环境

在报告中，前瞻对二三线城市经济发展水平及发展速度做了详细的分析，在此不一一列出。但可重点看一下二三线城市固定资产投资的增长情况。固定资产投资可以改善城市的基础设施建设，为房地产开发提供良好的发展环境。

2001年以来我国二三线城市的固定资产投资额名义增速一直高于一线城市，有些年份二者的差距甚至超过了30%。2011年二三线城市固定资产投资规模的均值为3255.30亿元，同比增长10.51%，增速比一线城市高出8.16个百分点。固定资产投资规模的快速增长降低了二三线城市与一线城市的差距，2011年二三线城市固定资产投资额达到一线城市的近81%，而在2007年该比例仅为50.6%。

二三线城市土地供应状况

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2008年金融危机以来，我国二三线城市的土地供应经历了“高速增长→快速回落”的一个过程，其中2012年的土地供应同比大幅回落，为2009-2012年间供应最小的年份。前瞻数据监测中心数据显示，2009年我国26个二三线共推出土地30144.11万平方米，同比增长60.31%；2010-2012年推出土地面积增长速度逐年回落，至2012年全年26城市共推出土地面积35876.10万平方米，同比下降5.47%。

二三线城市土地市场的供应规模预测

2013年4月国土资源部发布了《2013年全国住房用地供应计划》，根据全国31个省（区、市）及新疆生产建设兵团的2013年住房用地供应计划，全年全国住房用地计划供应15.08万公顷（1508平方公里），是过去5年年均实际供应量（9.77万公顷）的1.5倍，其中“三类住房”用地计划占住房用地计划总量的79.4%。

然而事实是，全国住房用地供应计划在大部分年份均没有实现过：2010年计划供应18.47万公顷，实际仅完成12.54万公顷；2011年计划供应21.8万公顷，实际仅完成13.59万公顷；2012年计划供应17.26万公顷，实际完成16.03万公顷。

另外从一线城市来看，其完成土地供应计划的也在少数。在2008年至2011年，广州和深圳已连续四年没有完成土地供应计划；上海有三年未完成土地供应计划；北京有一年未完成土地供应计划（2011年）。

从二三线城市近年土地供应的实际情况来看，住宅用地供应呈现减少态势，而其他类型的用地特别是工业用地持续增加。我国房地产限制政策发展的结果是供给激励不足，而需求问题得不到根本解决，限制的结果只会是供求矛盾更加尖锐。因此前瞻认为2013年我国住宅用地供应计划恐难以实现，而工业用地和商办用地的实际供应规模将进一步增加。

本篇主要分析了二三线城市房地产开发投资的外部环境与土地市场供给状况，下篇将直接探讨二三线城市目前房地产市场的发展现状，从中洞察出未来市场的投资机遇所在。

因此，对于二三城市地产公司本人重点建议关注有资源储备类公司

一线地产有储备资源类公司如万科、招商地产、金地集团、保利地产

、二线地产有储备类公司如苏宁环球、滨江集团、冠城大通、万通地产、天房发展、信达地产；

三线地产有资源储备类公司如中洲控股、中航地产、涨航投资、福星股份、银亿股份、鲁商置业；

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赞 | 评论 2018-01-15 11:42 来自网站举报