太阳能电池——关注产业链下游类公司

市场人士预计，屋顶太阳能电站相关规划政策的颁布实施，将为薄膜太阳能电池市场带来发展商机，并在未来10年提供千亿人民币的市场

根据《可再生能源发展十三五规划》，未来五年，中国将大力发展屋顶太阳能产业，规模从目前的30万千瓦达到300万千瓦，并到2020年实现2500万千瓦。

　　从目前情况来看，中国太阳能光伏装机中多晶矽电池组件的采用率高达95%，薄膜光伏电池由于光转换效率等问题市场份额占有率很低。而由于多晶矽原材料价格的骤降，薄膜光伏电池的成本优势也不再存在，这使得企业担忧这种产品的出路。但中国政府规划为薄膜光伏电池带来佳音，由于这种电池拥有适合屋顶电站大面积推广的优势，薄膜光伏电池拥有无限商机。

　　而很多企业也已经嗅到商机，纷纷投入资金建设薄膜电池专案。风帆股份近期募集1亿元人民币资金建设5MW非晶矽薄膜电池专案；正泰集团也宣布将在2015年前投资29亿元人民币，在甘肃酒泉工业园区规划建设200MW非晶-微晶搞笑矽薄膜太阳能电池生产基地；汉能控股集团也计划在五年内投资300亿元人民币投资青海省不同地区，建设薄膜太阳能电池生产基地、薄膜光伏电站及建筑一体化专案等

下游方面，本人侧重于电池片件方面分析：

首先是电池片方面关注光电股份、东方日升、横店东磁、亿晶光电、比亚迪、向日葵、海润 光伏、中环股份、路笑科技、协鑫集成；

其次是关注电池芯片方面关注拓日新能源、杨杰科技、乾照光电、恒星科技；

三是太阳能电池组件方面生益科技、协鑫集成、光电股份、航天机电、亿日乐电、比亚迪、大港股份、新南洋、中国动力、宏润建设、博威合金、康跃科技、路笑科技、亚玛屯；

四是关注太阳能电池背膜方面中来股份、亿帆医疗、佛塑科技、东材科技、乐凯胶片、大东南、裕兴股份；

最后是太阳能电池配件方面的爱康科技、福斯持。

食品——布局食品加工板块

食品加工，是指直接以农、林、牧、渔业产品为原料进行的谷物磨制、饲料加工、植物油和制糖加工、屠宰及肉类加工、水产品加工，以及蔬菜、水果和坚果等食品的加工活动，是广义农产品加工业的一种类型。
行业背景
食品安全已成为21世纪全球关注的重大问题。我国虽已具备功能较为齐全的食品监管体系，但食品安全的关键环节——食品加工业生产力水平却十分落后，难以适应形势的发展和市场的需求。 虽然食品加工企业大多为微利企业，但他们却承担着市民们一日三餐特别是早午餐的重任。这些食品加工企业注重创新发展了，食品安全基础就夯实了。
发展趋势
农副食品加工业是指直接以农、林、牧、渔业产品为原料进行的谷物磨制、饲料加工、植物油和制糖加工、屠宰及肉类加工、水产品加工，以及蔬菜、水果和坚果等食品的加工活动，是广义农产品加工业的一种类型。“十一五”以来，我国农副食品加工业有了较快的发展，出现了可喜变化，已成为具有较强发展潜力的产业。
行业前景
食品加工制造工业十二五规划提出，到2015年，食品工业总产值达到12.7万亿元，增长101.1%，年均增长15%左右；利税达到1.6万亿元，增长76.2%，年均增长12%。到2015年，销售收入百亿元以上的食品工业企业达到50家以上，形成以大型骨干企业为龙头、中型企业为支撑、小（微）型企业为基础的良性发展新格局。
未来食品行业零售额、餐饮收入将均保持10%以上的增长速度。由于城乡、不同地区的居民在食品消费上有较大的差距，食品消费市场仍有巨大的市场增长空间。另外，城镇化过程中，随着收入分配制度的改革和居民消费能力的提高，中等收入群体的消费升级将是带动食品消费的重要力量，预计到2015年中国食品制造业销售收入将超过2.5万亿元，年增速将保持在10%以上。
行业分类
制品加工、调味品加工、水果制品加工、酒类加工、淀粉及其制品加工、膨化食品加工、糖果制品加工、饮料加工、休闲小食品、水产品加工、禽蛋制品加工、面制品加工、乳制品加工、豆制品加工、米制品加工、薯制品加工、蔬菜制品加工、综合加工技术。
投资分析：
按拼音字母排序进行分析
首先看下炒货类加工龙头是洽洽食品
其次是大豆加工类企业龙头是东凌粮油
三是关注稻米加工龙头金健米业
四是冻品加工的龙头三全食品、得利斯
五是粉丝加工龙头双塔食品、面条加工是克明面业
六是林果加工龙头是郎源股份、中粮屯河、好想你
七是肉食加工龙头有双汇展、高金食品、上海梅林、金字火腿、得利斯、龙大肉食、大江股份
八是食用菌加工龙头星河生物、瑞茂通
九是食用油加工方面西王食品、东凌粮油、海南椰鸟、维维股份
十湖类加工的黑芝麻、黑牛食品

化工——布局氟化工板块

工信部在2011年3月9日就已经正式出台《氟化工行业准入条件》，从产业布局、企业规模、工业与装备、节能降耗与资源综合利用、环境保护等多个方面对氟化氢行业做出了严格的准入要求，规定新建生产企业的氟化氢总规模不得低于5万吨/年，新建氟化氢生产装置单套生产能力不得低于2万吨/年等条件，不符合相关要求的企业将被禁止进入该行业。
　　行业分析师普遍认为，该"准入条件"将限制并逐渐淘汰中小企业，使资源向大型企业集中，促使产业升级，推动国内氟化工企业向高附加值的氟精细化工方向发展，增加行业盈利水平。而且，"准入条件"还提高了行业准入门槛，淘汰了落后产能，改善了行业供需环境，有利于下游氟化工产品的价格上涨，提高行业的整体景气度。
　　有分析人士预测，氟化工行业规划在"十二五"规划中单独列出，国家将进一步加强对氟化工行业的整合，实现基本停止出口萤石，氟化氢出口将减少一半以上，这将意味着，国际市场上的氟化工产品价格将因此而上涨，从而给氟化工产业股带来长周期业绩拐点的乐观预期。
　　同时，高端产品的拓展也将提升相关个股的估值溢价。由于氟元素本身具有独特的原子结构，其化合物具有很多特性，尤其是氟原子和碳原子之间的结合力度非常大，使得有机氟化工产品具有耐热、防水、耐气候、自洁性、绝缘性等多种优良性能，氟化工因此具有高技术、高性能、高附加值的特性，被誉为"黄金产业"。
　　我国氟化工产业自20世纪90年代以来一直保持强劲的发展势头，目前已成为世界四大氟化工产业区之一，成为氟化工生产和消费增长最快的国家，既培育了巨化股份、三爱富等营业额过百亿元的氟化工巨头，也扶持了千余家中小企业。
　　从氟化工产业链来看，随着产品加工深度的增加，产品的附加值将呈几何级数增长。如产业链上游的萤石价格只有数百元一吨，无水氢氟酸的价格为数千元一吨，F22的吨价在万元左右，聚四氟乙烯的吨价为数万元；位于产业链下游的氟橡胶价格却要十几万元一吨，含氟精细化工产品的价格更是达到百万元一吨。由此可见，氟化工产业的价值重心在中下游。
　　在产业拐点来临的预期下，以及下游高端产品需求提速的背景下。

并做如下分析：

一关注龙头公司如关注氟化工的中精细化工龙头永太科技、其次是氟化工无机盐龙头多氟多、三是行业龙头巨化股份、三爱富

二是关注行业主营业公司如巨化股份、三爱富、多氟多、永太科技；

三是关注行业产业链一体化的公司如巨化股份、三爱富、永太科技

四是产业结构一体化的公司如多氟多、三爱富。

五是研产氟化氢的九九久。

传媒营销——配置数字营销板块

我国数字营销行业持续高速增长，预计2017市场规模可达2862亿元，复合增速达28.69%。不同网络广告形式分类，2013年占比前三位的广告形式为垂直搜索广告、搜索关键字广告和品牌图形广告，分别占据28.9%、26.5%和24.0%。其中垂直搜索广告和视频贴片广告近年增速显著高于其它细分广告类型，2010-2013年复合增长率分别达136.3%和95.7%

。

 在我国，精准营销按照投放方式可以细分为面向中小广告主和大广告主两种模式。前者基于DSP、SSP、Ad Exchange等平台，通过程序化购买实现广告投放；后者由广告代理公司与大广告主协定，按固定价格在媒体上买入广告位，再通过数据的采集、分析实现同一广告位上面向不同人群的不同广告展示。

2013年我国DSP展示类广告市场规模达到15.3亿元，同比增长高达179.5%。预计2017

年市场规模可达172.亿元，13-17年间实现83.2%的年复合增长率。

 

 随着广告主对互联网广告效果的追求，精准营销的集中度将提升。目前我国数字营销处于发展初期，网络广告公司数量众多，差距较小，预计未来行业集中度将加大。一方面精准营销的快速发展对广告公司的技术和服务质量产生了较高要求，预计未来行业进入壁垒将加大；另外一方面从传统营销的发展看，行业领先公司有较大可能利用其充裕的现金流收购其它公司，进行外延扩张以增加其规模和市场占有率，我们预计数字营销市场也可能沿着类似的路径发展。

对此，本人以自身采集开发的全国唯一沪深股票大数据库资料为依据做如下分析

首先关注数字网络营销方面的申科股份、天龙集团、冠福股份、兰色光标；

其次是关注大数据营销方面的天龙集团；

三是关注数字移动营销方面同的天龙集团、明家联合、普帮股份；

四是关注数字媒体营销方面的思美传媒、温迪数字；

五是关注数字精准营销方面的龙力生物；

六是关注数字跨界营销方面的玫达数字。

 

电器板块——逢低布局白色家电

大宗原材料为主要制造成本,石油相关占比约一至两成。在家电的制造业中,会大量的使用原材料,白电产品的主要通用原材料是钢、铜、铝和塑料件等,在整个营业成本中占比约为85~90%,其中与石油相关的注塑件及原材料成本占比约一至两成。

　　白电整机企业处于产业链主导地位最有望受益原材料成本下降:从产业链地位来看,上游零部件行业整体竞争充分,整机制造厂商具有较强的话语权,因此,在原材料价格下行的周期中,家电整机企业充分受益。而家电整机行业格局较为稳定、且受消费升级的积极影响,整体单价也呈现出稳定甚至上升趋势。从历史上看,2012年到2013年,原材料价格下行周期中,白电终端价并未变化,白电整机企业毛利率集体走高。

　　2014年原材料价格下降明显原油价格进入下行周期:今年以来,原材料价格呈现出了整体下滑的趋势,从全年的价格走势来看,LME铝现货结算价同比上涨1.2%,LME铜现货结算价下降6.3%,钢综指数下滑10.6%。从今年3季度末、四季度初开始,原油价格大幅下跌,跌幅已到40%,当前价格已跌破60美元/桶。我们认为由于供给过剩的原因,2015年石油价格下降或者保持低位为大概率事件。

　　整机企业将集体收益美菱受益幅度最为明显:假设2015年上半年钢、铜、铝的的价格与2014年下半年相同,而原油价格分别为2014年下半年的均价、80、70以及60美元/桶,其他条件均不发生变化,则发现2015年上半年白电整机企业业绩均有明显修复,但修复程度各有不同,美菱电器修复最为明显。

　　投资建议:我们认为,在以原油为代表的原材料下行周期中,白电整机制造企业将能从中整体受益。而个股方面,考虑到各个企业业绩弹性大小、收入结构有所不同,业绩改善的幅度依次是美菱电器、奥马电器、海信科龙、小天鹅、惠而浦、青岛海尔、格力电器、春兰股份、美的集团等,建议积极配置。

电子信息——布局虚拟现实板块

一、为什么是虚拟现实？

因为VR及AR (增强现实)技术，最终将会导致人类对实体物质的需求下滑，未来将是“一切皆有可能”的数字天堂时代。

二、虚拟现实市场前景有多大？

高盛近期发布的一份报告详细讨论了VR和AR产业的未来发展状况。高盛认为，VR和AR拥有巨大的潜能，它可能会成为下一个大型计算平台，不论是VR还是AR都有能力发展成年营收数百亿美元的产业，它可能会像电脑的出现一样影响深远。报告显示，到2025年，AR和VR硬件软件营收将达800亿美元，如果它们迅速跳出小众市场走向大众，年营收最多可以达到1820亿美元。考虑到产业可能要花费一定的时间解决延迟和其它技术问题，即使按最慢速度预测，到2025年，VR和AR的年营收也有230亿美元。

中投顾问在《2016-2020年虚拟现实产业深度调研及投资前景预测报告》中指出，当VR和AR终端平台渐渐成熟，随之以来的会是通信技术的升级以突破传输瓶颈及配套软件平台的整合以增强用户功能，从而达到用户体验的提升，而用户的累积将引发内容和场景生产的爆发。虚拟现实将在游戏、社交、电影、医疗、教育、军事等领域具备广阔的商业应用前景。

招商证券表示，虚拟现实(VR)商业化大空间将开启。当前VR已有完整产业链，硬件与内容的结合是建立产业链优势的关键。预计2016年全球VR设备出货量超过500万台，2020年达到3000万台，2020年VR/AR市场规模超过1500亿美元，且内容收入占比将逐步提高。随着硬件销量大增和优质内容付费越来越普遍，VR产业首先在游戏、影视、直播等领域迎来商业化大空间，后续在电商、社交等领域都将产业多样化的商业模式。从商业模式上，最终将从产业链局部环节上升到跨硬件、平台、内容，辐射周边领域的整个生态圈的竞争。

2016年被称为是VR元年，在年初的CES国际消费展上厂商们就为大家带来了一系列优秀的VR设备，如今个人PC市场每况愈下，各大PC厂商也都纷纷开始寻求新的突破口，而VR则被看作是最有前景的一个发展领域。苹果、Facebook、HTC、Valve、宏碁和索尼都在开发虚拟现实产品，而谷歌和三星的VR产品已经在市场上推出。而在业内人士看来，在虚拟现实时代，中国和世界站在同一起跑线，中国庞大的用户基数更是发展虚拟现实产业的先天优势。无论国内还是国际，虚拟现实行业的生态如同2008年智能手机刚开始普及之时，群雄并立，烽烟迭起。2015年国内虚拟现实(VR)行业在初创类公司及互联网公司的推动下已经有所发展，VR领域目前核心输出设备——头戴式眼镜产品已经达到50万台左右的销量；预计2016年随着国际厂商消费版VR产品在消费领域的进一步普及、VR内容的逐渐丰富以及国内厂商在线下渠道的深耕，国内VR市场规模将会提升至120万台左右；2020年中国VR市场规模预计将超过550亿元。

“从当前的时间点来看，尽管虚拟现实产业目前还有很多的瓶颈，行业也还是处于非常早期的阶段，但是我们非常看好未来的前景，最近几年，随着资本的跟进和开发者在技术、算法、内容、产品等方面的不断突破，相信这个行业能够很快发展起来。”深创投相关投资人士称。内容生产或是VR下一个投资机遇。对于VR这个大金矿，擅长挖掘早期投资机会的VC/PE是如何看待的呢？从投资案例来看，诸多机构正在积极布局VR市场。2015年12月24日，灵镜VR宣布获乐视控股1000万美元A轮投资。2015年12月25日，大朋VR(上海乐相科技有限公司)宣布获迅雷领投、恺英网络跟投的3000万美元B轮投资。三方将依托各自的优势资源在虚拟现实产品、技术开发、虚拟现实内容平台建设、虚拟现实游戏开发等领域进行深度合作。小米今年将筹建小米探索实验室，研究当下最前沿的科技和方向，首先将进军VR(虚拟现实技术)和机器人领域。备受各界瞩目的2016年世界移动通信大会将于2月22日至2月25日在西班牙巴塞罗那举行。VR影片制作、VR客户端和社交平台等衍生产品的发布将成为本届大会的新亮点，这无疑将进一步提升市场对相关上市公司的关注。

三、虚拟现实概念股分哪几类？

1、设备自营商。如暴风集团之暴风魔镜，乐视网之“超级头盔”VR眼镜盒,以及欣旺达、昆仑万维、联络互动、奥飞动漫；

2、系统平台商。如川大智胜之三维人脸识别技术，华力创通之虚拟现实软件平台，以及棕榈园林、佳创视讯；

3、后台配套商。如易尚展示之商业连锁终端集成服务，数码视讯之体感技术全套方案，以及海康威视、数码视讯；

4、硬件制造商。如水晶光电之LCOS(硅基液晶)封装玻璃，利达光电之透镜、棱镜、光学薄膜规模化制造技术,以及欧菲光、歌尔声学、大华股份、全志科技、暴风集团、奋达科技；

5、控股或参股切入商。这里面的名单可就多了，资本是逐利的，见着点血腥就都跟上来了，上市公司顺势傍大款，使得虚拟现实概念股鱼龙混杂。比较正经的有奥飞动漫（以B轮领投方式对从事动作捕捉相关技术开发及应用的诺亦腾公司进行投资）、爱施德（全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司参股暴风魔镜）、顺网科技（与HTC就虚拟现实资源互惠合作达成战略伙伴关系）等,以及慈星股份、华宜兄弟、爱施德、华讯方舟、天音控股、凤凰传媒

 

建材——逢低布局管业板块

目前，中国管件管材市场前几年的增长率已达15%，位居世界前三位。这种发展速度是喜人的，预示着巨大的市场容量和整个行业的兴盛。

　　随着我国国民经济和基础设施建设的快速发展及国家产业政策的调整。自一九九八年建设部'以塑代钢'的政策出台，全国市场逐步接受新型的环保塑料管材，因此，节能环保型管道市场具有巨大的挖掘潜力，蕴涵无限商机。

经过近年的发展，稳态管、对接焊、铝塑复合管、钢塑复合管、高密度聚乙烯(HDPE)中空壁缠绕管等新型产品层出不穷，环保管材市场的增长速度约为管材总市场平均增长速度的四倍。

建材市场可谓品类繁多竞争激烈。无论高中低档，每个市场层面都有几个甚至几十个品牌竞争，而且由不同档次的产品也在相互竞争，管材市场主要有以下产品品牌：pe管(高密度聚乙烯给水、燃气管)市场品牌主要有：金牛、宝硕、联塑、金德、固地、白蝶等品牌;PP-R管市场品牌主要有：联塑、金牛、金德、江通、江特、爱康、伟星双迪、上塑、固地等品牌。

　　　　市场潜力巨大

据统计，国内市场对塑料管材的需求量可能以每年12%以上的速度继续增长，特别由于我国不断加快现代化城市建设步伐，加强污水资源化处理，在给排水系统，建筑采暖系统，供水、排污管，燃气、采暖管道，大口径地埋管等等的应用前景将十分广阔，2010年我国塑料管产量将达450万吨，到2015年将达600万吨，届时我国将成为世界上塑料管产量最大的国家。因而，管材生产企业需要抓住机遇，不断开拓新的应用领域，加强品牌升级。

 

据此，华西证券眉山营业部徐家富做如下分析：

一管材方面关注HDEP管的青龙管业、国统股份；PCCP管材方向关注巨龙管业、青龙管业、龙泉股份、国梳股份；PCP管材方面关注青龙管业、巨龙管业；PE管材方面关注青龙管业、永高股份、国统股份、002694；PP管材方面关注002694；PPR管材方面关注永高股份；PVC管材方面关注宝硕股份、国统股份、002694；PVC_C管材方面关注青龙管业、永高股份；PVC_U管材方面关注永高股份；塑料管材方面关注仓州明珠、永高股份、ST国通；钢塑复合管方面关注金洲管道。

二管道分类方面：

混凝土管道方面关注青龙管业、巨龙管业、龙泉股份、韩建山河；

塑料管道方面关注青龙管业、巨龙管业、永高股份、龙泉股份、002649、国统股份、伟星新材；

金属管道方面关注金州管道；

三管道应用方面：

一是供水管道方面的青龙管业、巨龙管业、伟星新材、宝硕股份；

二 给水管道方面的伟星股份、金洲管业、00249

三是输水管道方面的国统股份、龙泉股份、巨龙管业、韩建山河

四排水管道方面的纳川股份、伟星新材、永高股份、002649

 

新能源——布局锂电池板块

我国《电动汽车科技发展“十二五”专项规划》指出：“经多年探索实践，国际汽车产业界达成了电动汽车产业化战略共识：在技术路线上，近期（2010-2015 年），在依靠内燃机汽车技术改进和推进车辆小型化实现降低油耗和排放的同时，为满足更为严格的节能减排法规目标要求，应尽快推进混合动力技术的应用，并发展小型纯电动汽车和插电式混合动力车；中期（2015-2020 年），在混合动力技术得到广泛应用的基础上，提高汽车动力系统电气化程度，加大小型纯电动汽车和插电式混合动力汽车推广力度；中远期（2020年以后），各种纯电驱动技术将逐步占据主导地位。”
从未来较长的时间来看，混合动力及插电式混合动力汽车是新能源汽车发展进程中的过渡车型，而纯电动才是新能源汽车发展的终极目标之一。

新能源汽车在传统汽车产业链的基础上进行延伸，形成了一条全新的产业链条。上游主要增加了电池、电机、电控系统、专用自动变速器等部件，下游充电设施、电池回收等产业也在新能源汽车的带动下获得了快速发展。
上游电池、电机、变速器和电控系统作为新能源汽车产业链中最关键、最核心的环节，占据了整个产业价值链的高端部分

目前新能源汽车所使用的动力电池主要包括铅酸电池、镍氢电池、锂电池等。除了轻度混合动力使用铅酸电池、中度混合动力车使用镍氢电池外，绝大多数的新能源汽车都是使用锂电池作为其核心部件。锂电池之所以能够在新能源汽车领域获得大规模普及，主要是由于它相比其他类型的电池，具有比能量高、循环寿命长、自放率低、使用温度范围宽、无记忆效应等优势。而镍氢电池由于比能量较低以及成本较高，性价比相对较低，将逐步被锂电池所取代。

锂电池产业链主要由锂矿资源、锂电池原材料(包括正极材料、负极材料、隔膜、电解液)以及电芯制造与封装构成，其中锂电池原材料占据了锂电池价值链的主要部分，约占锂电池总成本的75%。

对此我们依照此产业链做相关业绩成长性股票提示：

一是有锂矿资源的西部资源、西藏矿业、路祥股份、中信国安

二是炭酸锂材料天齐锂业、西藏矿业、西藏城投、西部资源、江特电机

三目前国内市场上锂电池正极材料主要有钴酸锂、锰酸锂、镍锰钴三元材料及磷酸铁锂等，其中钴酸锂是现有正极材料中商业化最高、技术最成熟、产量最大的品种,关注中信国安、江特电机、中国宝安、横店东磁、金瑞科技、当升科技、拓帮股份、中天城投

四负析材料方面；目前无论是国内还是国外，在负极材料的选择主要还是以石墨（天然石墨、人工石墨、中间相碳微球、碳纤维）为主，其中天然石墨占据了全球50%以上的份额，而人造石墨和中间相碳微球在动力电池领域更具竞争力。关注中国宝安、杉杉股份、风华高科

五电解液是锂电池的关键材料之一，被誉为锂电池的“血液”，电解液在电池中正负极之间起到传导电子的作用，是锂电池获得高电压、高比能等优点的重要保证。关注九九久、华芳纺织、新宙原

六隔膜：隔膜是保证锂离子电池安全稳定工作的核心材料，主要难点在于复合材料、厚度、强度、孔径等。隔膜是锂电材料中技术壁垒最高的一种高附加值材料，毛利率一般可以达到40%以上。关注九九久、大东南、深圳惠程、沧洲明珠

七电芯：作为电池生产过程中最重要的部分，电芯的质量直接决定整个锂电池的质量。目前市场上实现大规模应用的电芯主要有三种，传统的圆柱型电芯（以18650电芯为代表）和方形电芯以及近年来刚刚兴起的聚合物电锂电池产能将继续向中国转移芯。关注振华科技、风华高科

八锂电池成品：对于锂电池产业链上的相关企业来说，全球锂电池需求的快速增长给它们带来了巨大的发展机遇，尤其是日、韩企业，它们凭借先进的技术实力和严格的质量管理占据了全球锂电产业链的顶端，关注成飞集成、南都电池、猛师科技、比亚迪、亿纬锂能、德赛电池、中国宝安

重点关注2016预期盈增的如公司德赛电池、南都电源、亿纬锂能、比亚迪、江特电机、多氟多、国轩高科、智云股份、科力远、九九久、天齐锂业、赣锋锂业、国瓷材料、成飞集成、欣旺达、海利得、先导智能

化工——关注氟化工涨价题材

工信部在2011年3月9日就已经正式出台《氟化工行业准入条件》，从产业布局、企业规模、工业与装备、节能降耗与资源综合利用、环境保护等多个方面对氟化氢行业做出了严格的准入要求，规定新建生产企业的氟化氢总规模不得低于5万吨/年，新建氟化氢生产装置单套生产能力不得低于2万吨/年等条件，不符合相关要求的企业将被禁止进入该行业。
　　行业分析师普遍认为，该"准入条件"将限制并逐渐淘汰中小企业，使资源向大型企业集中，促使产业升级，推动国内氟化工企业向高附加值的氟精细化工方向发展，增加行业盈利水平。而且，"准入条件"还提高了行业准入门槛，淘汰了落后产能，改善了行业供需环境，有利于下游氟化工产品的价格上涨，提高行业的整体景气度。
　　有分析人士预测，氟化工行业规划在"十二五"规划中单独列出，国家将进一步加强对氟化工行业的整合，实现基本停止出口萤石，氟化氢出口将减少一半以上，这将意味着，国际市场上的氟化工产品价格将因此而上涨，从而给氟化工产业股带来长周期业绩拐点的乐观预期。
　　同时，高端产品的拓展也将提升相关个股的估值溢价。由于氟元素本身具有独特的原子结构，其化合物具有很多特性，尤其是氟原子和碳原子之间的结合力度非常大，使得有机氟化工产品具有耐热、防水、耐气候、自洁性、绝缘性等多种优良性能，氟化工因此具有高技术、高性能、高附加值的特性，被誉为"黄金产业"。
　　我国氟化工产业自20世纪90年代以来一直保持强劲的发展势头，目前已成为世界四大氟化工产业区之一，成为氟化工生产和消费增长最快的国家，既培育了巨化股份、三爱富等营业额过百亿元的氟化工巨头，也扶持了千余家中小企业。
　　从氟化工产业链来看，随着产品加工深度的增加，产品的附加值将呈几何级数增长。如产业链上游的萤石价格只有数百元一吨，无水氢氟酸的价格为数千元一吨，F22的吨价在万元左右，聚四氟乙烯的吨价为数万元；位于产业链下游的氟橡胶价格却要十几万元一吨，含氟精细化工产品的价格更是达到百万元一吨。由此可见，氟化工产业的价值重心在中下游。
　　在产业拐点来临的预期下，以及下游高端产品需求提速的背景下。

并做如下分析：

一关注龙头公司如关注氟化工的中精细化工龙头永太科技、其次是氟化工无机盐龙头多氟多、三是行业龙头巨化股份、三爱富

二是关注行业主营业公司如巨化股份、三爱富、多氟多、永太科技；

三是关注行业产业链一体化的公司如巨化股份、三爱富、永太科技

四是产业结构一体化的公司如多氟多、三爱富。

五是研产氟化氢的九九久。

医疗服务——布局医疗检测板块

医学检验技术就业前景如下，在当下，医学检验在我国得到了快速发展，不断建立的新的检验技术如生化检验中的酶促速率法分析技术、临床检验中的干化学试纸条法检测、免疫检验中的放射免疫、酶免疫及化学发光、微生物检验中的全自动鉴定技术和最近发展起来的以聚合酶链反应为代表的分子生物学新技术，使检测方法的灵敏度不断提高，特异性越来越好，检测结果也更加准确可靠。检验仪器的迅速发展在医学检验领域更是惹人注目，生化、临床检验、免疫学和微生物学检验中的部分项目已实现了全自动或半自动化。医学检验技术就业前景医学检验技术的进步和设备的更新换代，对许多疾病的诊断、治疗监测和预后评估都起着越来越重要的作用。过去临床检验科室一直被看作是医院的辅助科室，只对临床部门起"辅助"作用。而目前检验科室已经成为各医院很重要的一个部门。衡量一个医院整体水平的高低，其中很重要的一方面就是这个医院的检验部门可以检测多少项目、检测的水平如何，以及所应用的技术手段是否先进。另外，随着检测技术的不断发展，检测项目的逐步增多，临床疾病的诊断对医学检验项目的依赖愈加明显。因此，检验学科及其相关部门在现代医学中的地位和作用已经越来越受到重视。

     医学检验的快速发展对医学检验人才提出了更高的要求，使得医学检验专业成为当今医学教育中发展最快的专业之一。

     综上所诉，医学检验专业是一个比较新型的医学专业，就现在的就业前景来看，社会非常需要医学检验方面的人才，无论是临床检验还是卫生检验都急需这样的人才，它不像临床专业那样人多，没有高的文凭很难找到一份理想的工作，即使找到了，工作好累而且工资也不比医学检验高多少，而医学检验的工作既好找而且工资待遇也很高，工作时也不是很累，也不会像临床专业的要肩负那么重的责任和风险，所以医学检验的就业前景是很可观的。

对此，就医疗检验检测领域做如下产业链分析：

首先关注医疗检测技术类公司：达安基因、千山药机、博辉创新、迪巡诊断、理帮仪器、千源制药、明德生物（新三板）

其次关注医疗检测设备类公司博辉创新、理帮仪器、科华生物、大恒科技、九安医疗、迪瑞医疗、九强生物、九安医疗、阳普医疗、百傲科技(新三板)

三是关注医疗试剂类公司如达安基因、科华生物、安科生物、新华医疗、三诺 生物、迪瑞诊断、美康生物、阳普医疗、智飞生物、我武生物、九强生物、安科生物、丰汇医学、百博生物、明德生物、百傲科技（后四只是新三板）

四是医疗检测诊断服务类公司如双路药业、大恒科技、聚光科技、天瑞仪器、新开源、华测检测、福瑞医疗、益善生物（新三板）

                                                                                                                  

钢铁——关注新型板材机会

行业点评

　　矿价继续超跌，板材利润进一步改善。62%Pb 粉已经跌至83 美元/吨，与此同时板材价格依然强势，本轮下跌以来冷轧、热轧、中板跌幅分别仅为成本的15%、90%、70%，因此板材利润将继续超预期。未来若钢价企稳或跌速放缓，毛利回升即开始体现。我们继续推荐板材类钢企。

　　本轮矿价/钢价大幅下跌我们认为主要受预期恶化带动，从预期层面分析，我们认为前期市场的核心负面预期为地产及经济下滑，而目前正在转向矿石加速过剩及钢厂减产，对于该预期是否充分反映，暂时尚无把握。但未来若实现真正强有力反弹，必须出现大的利好改变市场预期，目前唯一的利好是地产销量呈现改善迹象，但其影响我们判断仍处于累积过程中。

　　近两周大盘强势上涨，钢铁板块如我们8.13 日、8.29 日推荐继续创新高。

当前仍维持前期观点，推荐四类机会

1)依然小市值的大冶特钢、杭钢股份等；

2)前期涨幅小，有题材、质地不错的方大特钢、柳钢股份、玉龙股份、常宝股份；

3)受益矿价超跌的低估值板材宝钢股份、鞍钢股份、华菱钢铁；

4)军工核电用钢类的抚顺特钢、钢研高纳、大西洋、久立特材。

 

化工——布局化工塑料板块

塑料是国民经济中重要原材料，在现代社会中起着重要作用：

 

　　塑料是指具有可塑性的高分子化合物的统称。目前的塑料一般是以合成树脂或天然树脂为基料，加入各种助剂、增强材料和填料，在一定温度和压强下成型所得到的固体材料或制品。由于塑料的独特性能，塑料制品在现代社会中得到了广泛的应用。传统塑料制品主要应用在包装、农业、建筑业等方面，并且随着时代的不断发展以及生产工艺的逐渐加强，涌现出了各种高附加值的新型塑料制品。

　　受益全球经济复苏和国内经济快速发展，我国塑料行业将持续增长：

　　全球经济已步入企稳复苏阶段。主要经济体的制造业PMI自2009年以来一直处于上升通道，预示外部需求良好。并且国内经济也将在2011年上半年渐入软着陆通道，并在下半年进入新一轮长期增长通道。伴随着国外经济形势逐步改善和国内经济快速发展，我国塑料行业迎来新的发展机遇。尽管房地产调控不会放松，但保障房建设、各地区和行业的“十二五”规划和水利基础工程建设等将会对投资规模提供支撑，利好塑料建材行业；居民可支配收入增长导致的消费升级也将对塑料下游的家电和汽车行业构成利好；国家的产业升级政策也将推动塑料新材料行业进一步发展。

　　高附加值塑料制品是未来塑料行业发展的方向：

　　我国塑料行业发展趋势表现为塑料建材和塑料包装材料等传统子行业稳定增长，而高附加值的改性塑料、可降解塑料和特种塑料薄膜等子行业快速增长的态势。高附加值塑料产品属于“新材料”产业，行业具有技术含量高，进入壁垒高，利润率高等特点，属于国家产业转型过程中鼓励发展的行业，代表了我国塑料行业未来的发展方向。

　　塑料行业重点公司推介：

   对此本人做如下产业链分析

一首先关注化工通用塑料如金发科技、宝硕股份、氯碱化工、金牛化工、华锦股份、沈阳化工、兰帆股份、天源集团、青松建化、瑞丰高材、天晟新材

其次关注化工工程塑料深圳惠程、云天化、华锦股份、时代新材、中纺投资

三是化工特种塑料如金发科技

四是化工高端塑料首先关注塑料薄膜龙头的如南洋科技、佛塑科技、浙江众成、康得新、普利特、金发科技；其次结构性泡沫材料方面关注天晟新材、江苏索普、亚星化学；可降解材料方面关注大东南、齐祥腾达、金发科技

 

建议重点关注2016年度业绩预期盈增公司如康得新、大东南、浙江从成、宏达兴业、沧州明珠、通产丽星、昌红科技、安利股份、云天化、安迪苏、瑞丰高材、东材科技、万顺股份、齐祥腾达、道明光学、商赢环球。

电子信息——涨价有益集成电路板块

我们研究认为，关于集成电路的投资思路之一为关注产业并购机会。提升行业集中度是集成电路行业发展的自然要求，也是大陆IC产业实现赶超的唯一途径，此外，具有国资背景的集成电路企业在获取资金和政策支持上具有天然优势，国有集成电路相关公司的整合也势在必行。投资思路之二为关注模拟IC行业机会，模拟IC行业的客户定制化特点为本土企业带来成本优势，不受专利陷阱阻碍，本土企业可以通过集中攻关某类产品，带动企业整体技术水平提高的方式“以小博大”后来居上。

　　券商指出，国家对集成电路产业扶持将促进国内半导体产业发展，最看好集成电路设计产业，从公司规模以及应用领域，最为看好同方国芯，七星电子，北京正LED背光以及照明仍然具备成长空间，推荐聚飞光电、阳光照明。

　　综合来看，中国集成电路行业已经具备了转型升级的主要基础，预计在新一轮的政策驱动下有望出现行业性投资机会。建议投资者关注以下三条投资主线：

一是IC设计领域。目前A股中从事芯片和集成电路设计业务的公司主要有上海贝岭、大唐电信、同方国芯、北京君正、国民技术等。

二是是封装领域。目前从事封装的主要企业包括长电科技、通富微电、华天科技等

 

三是测试方面关注通富微电、大港股份、华岭股份；

 

四是集成电路技术方面的通富微电、士兰微；

 

五是集成电路设备制造领域，包括七星电子、上海阳新、大族激光、华微电子等。

电力设备——关注特高压板块了

过去，输变电工程中所用的晶闸管完全依赖进口，现在，我国不仅摆脱了这种局面，而且可以制造出发达国家没有制造过的6英寸晶闸管。

    抓住机遇驶入发展快车道

    “特高压设备是国际电工设备制造领域的珠穆朗玛峰。”业内人士感慨地说。专家表示，特高压设备大都达到了设计和制造的极限，常规设备的制造、运行经验不能确保对特高压设备特性的精确把握，存在风险。

    上世纪60至90年代，苏联和日本等国先后开展了相关前期试验研究，建设了试验站和试验工程，具有一定技术储备，但由于没有在运行的特高压工程，没有形成特高压设备的商业化供货能力，也没有特高压技术标准和规范。

    近几年，与国外先进企业特别是大型跨国公司相比，国内输变电设备制造业尽管取得了巨大进步，但在规模、效益、管理及产品的性能和质量等方面仍有差距，综合竞争能力处于弱势地位，其中，自主创新能力和技术开发能力显得尤为欠缺。依托特高压工程建设，集中优势力量突破高端产品核心技术，是我国输变电设备制造业实现跨越式发展的重大历史机遇。

    国家有关部门对此高度重视，在特高压交流试验示范工程的核准文件中，对特高压设备的国产化工作提出了明确要求。特别明确该工程是我国设备自主化的依托工程，与此同时，研究开发特高压输电技术与装备被列入一系列国家级规划。

对此，本人以自身采集开发的全国唯一沪深股票大数据库资料为依据做如下分析

首先，关注特高压材料方面公司如经纬电材；

其次绝缘方面关注大连电瓷、创元科技、金利科技、玫迪电气；

三是关注电缆方面汉缆股份、金杯电工

四是电器方面中国西电；

五是附件方面关注汉缆股份；

六是变压器方面关注华电电气、特变电工、中国西电、保变电气。

医药——布局癌症相应药物类公司

索罗斯入股治疗癌症公司股价一天暴涨一倍多，治疗癌症概念股有哪些上市公司？治疗癌症概念股上市公司一览。

　　据海外媒体报道，知名投资者索罗斯已经买入了达拉斯癌症治疗公司PlasmaTech Biopharmaceuticals的5.17%股份，这一消息推动该股在5日美股交易时段大涨108.7%，报收5.97美元，盘中最大涨幅一度超过170%。

　　据悉，PlasmaTech的主要业务是为癌症病人开发等离子衍生疗法，目前有6款产品正在开发中。市场数据显示，索罗斯在4月22日买入了1166667股PlasmaTech的股票。此前，索罗斯已经在去年第四季度买入25万股公司股票。

　　作为纳斯达克的第一大板块，生物医疗技术板块一直是美股“牛股”的集中营。据彭博社数据显示，目前生物医疗技术公司的市值占到纳斯达克总市值的11.2%，为所有行业中最高。

索罗斯入股治疗癌症公司股价一天暴涨一倍多 治疗癌症概念股有哪些上市公司

本此本人重点以生理特征（系统）进行分析：

首先我们关注下呼吸系统类癌症如肺癌相关上市公司有恒瑞医疗、益佰制药、海南海药、国药一致、嘉应制药、沃森制药；鼻咽癌类相关公司如海南海药、精化制药。

二是消化系统方面癌症病如食道癌方面如国药一致；胃癌方面相关公司如安科生物、华帮健康；大肠癌相关公司如华东医药、海王生物；结肠癌方面如恒瑞医药、方盛制药；直肠癌方面如海欣股份、华帮健康、益佰制药。

三是腺体系统癌症方面如肝癌相关公司益佰制药、康恩贝、华东医药、华神集团、中珠控股、嘉应制药；胰腺癌方面如誉衡药业、中珠控股；乳腺癌类如益佰制药、上海医药、海南海药、海王生物、安科生物；甲状腺癌症的西藏药业

四是神经系统类如脑癌的香雪制药; 神经母细胞类的海王生物

五是泌尿生殖系统类如肾癌方面恒瑞医药、沃森生物；肾母细胞癌方面的海王生物；睾丸癌的海王生物；卵巢癌方面的安科生物、精华制药、海南海药；

子宫癌方面的恒康医疗；宫颈癌方面的沃森生物、智飞生物、嘉应制药、益佰制药；

六运动系统方面的骨髓癌的中珠控股；骨肉瘤方面的恒瑞医疗；

七皮肤软组织方面的软组织癌如海王生物；黑色素癌的四环生物

八血液淋巴系统方面的巨细胞贫血的恒瑞医疗；再生障碍贫血的四环生物；白细胞减少症的通化东宝；中性粒细胞减少的四环生物；白血病类的哈药股份、通化东宝；淋巴癌方面的莱美药业、信立泰

 

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游戏——布局移动游戏板块

作为伴随着移动游戏行业而诞生的全球移动游戏联盟（简称GMGC），一直以来都将促进全球移动游戏行业快速稳定发展作为自己的使命，由其主办的第五届全球移动游戏大会GMGC2016作为亚太地区最具影响力的游戏行业盛会，即将于2016年3月7-9日在北京国家会议中心举办，本次大会已经邀请到了众多国内外行业领军人士同台，届时他们将与大家一同剖析行业现状，探索未来游戏行业的发展之路。

　　本次第五届全球移动游戏大会GMGC2016设置了双主论坛，即游戏领袖峰会和泛娱乐主题峰会，不仅有着游戏行业大佬分享行业经验，还有泛娱乐生态圈内的资深人士分享泛娱乐大潮下的该如何正确的应对和选择发展道路。

　　除了主论坛外，此次第五届全球移动游戏大会GMGC2016还设置了分会场（开发者训练营（DeVelopers CAmp）、独立游戏开发者大赛、开发者日（D-ForGE）、独立客户专场、IP对接会、中国移动视频行业大会、VR全球峰会、数字娱乐高校论坛）、官方活动（G50全球移动游戏闭门峰会、VIP欢迎晚宴、官方Party）和展区（互动展区、IP交易展、VR体验区），GMGC将从VR、移动视频、游戏开发、IP交易等多个方面着手，让行业人士能够在GMGC2016上进行全方面的行业交流，真正掌握行业热点和未来走向。

 

   建议我们重点关注以下三类服务商：

一是移动游戏平台提供商方面关注中青宝、掌趣科技、欧比特、北纬通信、游族网络 ；

二是移动游戏开方面方面的天神娱乐、大唐电信、神州泰岳、掌趣科技是、华宜兄弟、凯散文化】友利控股、帝龙文化、金亚科技、大晨文化、暴风集团、天润数娱、王子新材；

三是移动游戏发行商方面的帝龙文化、中电电机、王子新材

四是运营商方面如星辉娱乐、奥飞娱乐、天舟文化、天神娱乐、神州高铁、金科娱乐、宝通科技、中南文化、巨龙管业。

新能源——布局太阳能电池板块

太阳能电池又称为“太阳能芯片”或“光电池”，是一种利用太阳光直接发电的光电半导体薄片。它只要被满足一定照度条件的光照到，瞬间就可输出电压及在有回路的情况下产生电流。在物理学上称为太阳能光伏（Photovoltaic，缩写为PV），简称光伏。

分类：

单晶硅太阳能电池、多晶硅太阳能电池、非晶硅太阳能电池、多元化合物太阳能电池、

薄膜太阳能电池

理念：
当电力、煤炭、石油等不可再生能源频频告急，能源问题日益成为制约国际社会经济发

展的瓶颈时，越来越多的国家开始实行“阳光计划”，开发太阳能资源，寻求经济发展的新

动力。欧洲一些高水平的核研究机构也开始转向可再生能源。在国际光伏市场巨大潜力的推

动下，各国的太阳能电池制造业争相投入巨资，扩大生产，以争一席之地。

在世界光伏市场的强力拉动下，中国太阳能电池制造业通过引进、消化、吸收和再创新，获得了长足的发展。中国太阳能电池产业的发展大致可分为三个阶段。

第一阶段为1984年以后的研究开发时期；之后迎来了2001年以后的产业形成时期，第二阶段也是尚德等太阳能电池厂商开始创业的时期；

2005年至今的第三阶段是中国太阳能电池产业的快速发展时期。得益于国家对太阳能等新能源产业的政策、资金支持，2011年中国太阳能电池产业增长迅速，在世界10大太阳能电池生产商中有6家是中国企业。对太阳能电池产业而言，2012年及2013年是相当辛苦的两年，市场竞争激烈导致价格大幅下跌，欧、美、中多家太阳能电池大企业破产，所幸因价格的下跌，让新装机的数量能够维持成长不坠。2014年全国太阳能电池行业累计完成产量4,736.90万千瓦，同比增长28.14%。2015年1-4月，全国太阳能电池行业累计完成产量同比增长20%

 

C对此，本人以自身采集开发的全国唯一沪深股票大数据库资料为依据做如下产业链上游分析：

首先，我们关注具有太阳能硅资源类公司如生益科技、银星能源、宏发股份；

其次是晶硅加工生产类公司如精工科技、有研新材、众和科技、拓日新能、中环股份、亿晶光电、通威股份、保变电气、川投能源 、南玻A、华建集团、中国中冶、比亚迪、北京利尔、安泰科技、海润光伏；

三是加工硅棒类公司如海润光伏、隆基股份、大港股份、亿晶光电、鲁亿通；

四是硅锭类公司如兰花科创、保变电气、京运通、协鑫集成；

五是生产硅片类公司如精工科技、协鑫集成、奥克股份、亿晶光电、怛星科技、向日葵、横店东磁、比亚迪、中环股份、隆基股份、大港股份、天通股份

 

电子材料——布局兰宝石板块

据媒体日前报道，深圳富士康工厂已经完成了至少100部下一代苹果iPhone原型机的组装。该机型与现有iPhone的最大不同就是，新款机型的屏幕全部采用了蓝宝石玻璃材质，苹果公司现有iPhone屏幕上的“大猩猩”强化玻璃材质将不会出现在新款iPhone的屏幕。

　　两家为苹果生产蓝宝石材料的公司(Synopsys与Bern Optics)近期都已扩大各自的生产设备和投资。此举显示出，它们期待从苹果公司获取更多的蓝宝石材料订单。

　　据悉，苹果在iPhone 5上就首度采用了蓝宝石材质，在iPhone5手机摄像头的最外层覆盖蓝宝石玻璃材质，用以加强对手机摄像头的保护；后来，苹果又在iPhone 5s的“Home”键上运营蓝宝石材料。

　　事实上，苹果为其iPhone配备蓝宝石覆盖屏幕的传闻早在2012年就屡见不鲜，但该公司出品的iPhone5、iPhone5C、iPhone 5S最终仍配备了“大猩猩”强化玻璃材质。

　　据中证报报道，蓝宝石的耐磨程度远远高于其他类型的玻璃材质，业内人士预计，该材料未来可能被配置在手表等精密仪器上，比如还未被苹果公司证实的iWatch智能手表上。

　　蓝宝石价格飙升近四成

　　据媒体消息，日前，国际大厂包括Rubincon和Monocrystal等都对晶棒价格喊涨，晶棒价格从目前每毫米4美元涨到5.5美元，涨幅接近40%。苹果(AAPL.O)之前收购厂房用于蓝宝石玻璃生产的厂商GT Advance目前在新厂房所在地梅萨市发布了招聘启事，表示将扩大蓝宝石生产，iPhone6将首次用上蓝宝石玻璃，预计蓝宝石产业将迎来非常好的发展机遇。

　　美国专利局上周四公布了一项苹果提交的技术专利，其中讲述的是如何将蓝宝石材质装备在电子产品表层的方案。这也就意味着，苹果的确在考虑在未来的iOS或Mac产品上使用蓝宝石。大约一个月之前，美国专利局还披露苹果正在申请“环绕式柔性蓝宝石透明屏幕”专利。

　　据介绍，蓝宝石玻璃的耐磨程度远远高于其他类型的玻璃，目前在iPhone摄像头的保护玻璃以及Home键上都使用这种材料，不过显然苹果有意扩大这种材料的使用范围。去年的一份报告表示，未来智能手机可能会使用蓝宝石玻璃，以替代其他材质的玻璃。有研究指出，2000万部手机的屏幕保护片对蓝宝石的总需求将等于LED行业总需求，一旦手机屏幕保护片开始大规模采用蓝宝石，蓝宝石行业将严重供不应求

 

建议关注16年业绩预期盈增类公司如中环股份、华灿光电、三安光电、易成新能、大族激光、天通股份、晶盛机电、东晶电子、亿晶光电、菲利华、兰思科技、国瓷材料、安洁科技、水晶光电、天龙光电。

传媒——布局营销产业链类公司

·眼下，当海量的传媒产品“无限”涌现之际，对“有限”传媒市场的争夺战也是如火如荼，而且日见竞争的血腥与残酷。此时此刻，传媒营销拥有了“第一元素”的作用，可以决定一个传媒生与死、兴与衰的命运。

·   传媒营销，既是传媒生产、运营的源头和出发点，更是传媒生产、运营的目标与冲刺点。本书可以充当传媒生产者和运营者对接市场的向导、制胜市场的利器和赢得市场的秘笈。

传媒营销同时也是指进行宣传活动时所通过媒介平台作用于受众的具体方式，如口头宣传形式、文字宣传形式、图像宣传形式和综合宣传形式等。在政治宣传中，过去人们常采用文艺形式、音乐形式、忆苦思甜形式、参观访问形式等。在文字宣传形式中，人们可以运用书籍、报纸、杂志、传单、小册子等媒介进行信息宣传。一种宣传形式可以动用不同的媒介，而一种媒介也可以服务于不同的形式，如电视就可以显示这一功能。但宣传形式表明的只是宣传活动的状态、方式和结构，而宣传媒介显示的却是实实在在的物体。

 

对此，本人就传媒营销产业链做如下分析：

 

首先关注传媒营销策略方面关注尚思传媒、联建光电；

其次关注传媒营销调研方面的尚思传媒；

三是关注传媒营销活动方面的尚思传媒；

四是关注传媒营直销方面的焦点科技；

五是关注传媒营销移动营销方面的联建光电；

六是关注传媒营销网络营销方面了望股份；

七是关注传媒营销品牌营销方面的天舟文化、熊猫金控、兰色光标；

八是关注数字营销方面的乐视网、天龙集团、乐通股份、智度股份、麦达数字、利欧股份。

化工——关注涨价题材涂料板块

涂料是高分子化工的一个部门，属于精细化工行业。涂料广泛应用于国民经济的各个部门，如机械制造、交通运输、轻工、化工、建筑以及国防尖端工业，以达到防护、装饰或其他功能方面的目的。
　　进入21世纪以来，全球涂料市场高速发展。低迷的经济环境下，全球涂料市场销售在2011年度依然达到1067亿美元，其中北美占20%全球涂料销售额，仅美国就占全球17%，而亚太是涂料产量的增长源，占全球44%。
　　在全球良好的大环境下，中国涂料行业稳定增长。2012年，全国涂料的产量达1271.8万吨，同比增长11.79%。从各省市的产量来看，2012年，广东省涂料的产量达245.9万吨，同比增长14.27%，占全国总产量的19.34%。紧随其后的是上海市、江苏省和浙江省，分别占总产量的12.11%、9.69%和8.14%。
　　2013年，在全球经济复苏基础依旧脆弱，发达国家失业率较高，缺乏带动全局的重大技术创新，复苏动力仍比较弱的背景下，我国涂料市场仍保持平稳上涨态势。2013年我国涂料总产量达到1303.349万吨。
　　我国相对于发达国家而言家居消费水平较低，美国人均年消费家具236美元、德国人年均消费家具371美元，日本人均年消费家具255美元，而我国大约在12美元左右。尤其是二三线市场、广大农村市场家具的占有率则更低。然而随着我国经济的发展，以及未来十几年80后、90后成主要消费群体，这些消费者越来越注重生活的品质，加之市场越来越规范化的发展，涂料行业将有巨大的发展空间。

      化工涂料分为建筑涂料、汽车涂料、粉末涂料及其它涂料细分产品

     今日华对此做如下分析：

      首先关注粉末涂料方面关注神剑股份

      其次溶剂涂料方面关注百川股份

      三是关注高性能涂料方面关注金力泰、汽车涂料方面关注上海新阳

      四是环保涂料方面关注上海新阳、彩虹精化、渝三峡、万华化学