云南白药

由北京大学医学部和云南白药共同主办的“2022医药创新和科技前沿论坛”在云南省昆明市成功举行 论坛聚焦新时代医学科技发展前沿，汇聚了肿瘤学、生殖医学、创伤骨科、药学、口腔医学、医学美容等领域国内外知名专家，研讨交流先进医学理念、技术创新与服务经验，展示了国内外医学科技发展最新成果。

中国工程院詹启敏院士、乔杰院士、姜保国院士、中国科学院季维智院士等众多专家出席论坛，并围绕各自研究领域进行汇报交流，为参会者提供了一场精彩纷呈的学术“盛宴”。 据了解，北京大学与云南白药的正式携手合作始于2018年，北京大学-云南白药国际医学研究中心则是云南白药和北京大学探索校 企合作研发创新模式的平台，2021年正式揭牌成立。该中心基于国家区域医疗中心发展定位，围绕公司确定战略赛道开展项目合作，在肿瘤学、创伤骨科、药学、口腔医学、医学美容5个领域开展合作，充分发挥和共享双方的市场优势、人才优势和技术优势，实现成果转化、交叉融合和创新发展，逐步发挥医研中心的研发职能。  

云南白药集团首席科学家张宁教授在沟通交流中表示，北京大学-云南白药国际医学研究中心的建立，将用现代科技技术、前沿医学研究为云南白药产业平台赋能，在未来的发展中会找准突破点，规避片面的重复性研究，助力白药升级现有产品、研发重磅新产品，打造国际一流的医学研发平台。                                                                                           业内人士认为，云南白药与北京大学的校企合作通过资源互补、强强联合，相互支持、互惠共赢，可进一步巩固和扩大双方在各自领域中的优势，实现最佳的经济效益和社会效益，符合公司长期战略发展方向，将在未来较长时期内对云南白药业务发展和经营业绩提升产生积极影响。

中芯国际

人才储备充足                                                                                                     虽然面临各种困难和挑战，中芯国际坚信芯片制造需求增长的长期逻辑不变。                                            中芯国际董事长高永岗在前述业绩说明会上直言，近年来，半导体产业的国际环境正在经历新一轮的变化，全球化的专业分工体系受到冲击。面对新的外部形势和挑战，公司需要更科学地构建可持续、高质量发展的能力。公司将继续发挥自身优势，加大差异化工艺技术开发及优化的力度，打造更丰富、更有竞争力的工艺平台。   

高永岗强调，我国是全球规模最大、增速最快的集成电路市场之一，是半导体全球化分工合作体系中重要的地区之一，而半导体行业是最能体现全球科技协作与进步的领域之一。公司始终秉承合规经营、开放创新、共生共赢的态度，愿携手国内外的产业链伙伴，共同建立和维护健康高效的半导体生态体系。                                                                                中芯国际人才问题近来受到市场关注。

“目前，公司员工超过2万人，其中工程师超过1万人，专职研发人员超过2000人。应该说，这几年公司人才储备比较充足。从去年情况来看，公司人才流失率低于行业水平，也是公司近几年来最低的人才流失率水平。”高永岗说，公司提供了好的事业发展平台，可以给员工和优秀工程师提供好的生活条件和福利条件，相信优秀工程师会优先选择中芯国际这类

平台。                                                                                                           作为全球芯片代工领域的重要力量之一，22年来，中芯国际累计生产晶圆折合8英寸超过6000万片，芯片数量近千亿颗，产品进入世界各地、千家万户，广泛应用于手机、消费电子、智能家居、工业和汽车等不同领域。     

爱建信托

爱建信托核心优势在于寻找优质资产的能力，公司深耕房地产业务，目前房地产市场底部企稳，销售复苏利于企业资金回流速度，助推公司经营环境明显改善，进一步提升信托回报率。展望未来，股权变更后的公司将专注于核心业务的发展，辅以民营灵活的市场化机制，叠加监管政策的转变，我们预计爱建信托业绩将呈现加速上升的态势。 信托行业受益政策的持续优化。

政策持续转暖，信托行业有望迎来曙光：第一，资管新规细则出台，对非标和通道的监管明显缓释；第二，《关于加强规范资产管理业务过渡期内信托监管工作的通知》并未要求削减进度规划，且通道业务差异化处理，善意的通道是鼓励的；第三，信托新规出台在即，信托公司有望获得公募牌照，意味着信托将与其它资管主体共同竞逐大众客户市场；第四，监管层持续深化金融供给侧改革，加强民营/小微/三农等的扶持，而信托作为银子银行，将承担输血实体经济重担。政策转暖有望直接刺激规模快速回升。

中国中免

 全球最大旅游零售运营商                                                                                             

成立于1984年的中国中免，已经发展成为全球最大的旅游零售运营商，专注为境内外旅客和中高端客户销售优质的免税和有税商品。弗若斯特沙利文资料显示，按照销售收入计算，中国中免全球排名在过去10年不断提升，2020年及2021年位列全球第一。2021年中国中免占全球旅游零售行业市场份额的24.6%。                                                                               中国中免是中国唯一一家覆盖全免税销售渠道的零售运营商，涵盖口岸店、离岛店、市内店、邮轮店、机上店和外轮供应店。截至2021年底，中国中免是中国持有免税经营牌照的九组实体之一、持有免税经营牌照在全国经营免税口岸店的五组实体之一，并为持有经营牌照在中国经营所有种类免税店的唯一集团。                                                                            目前，中国中免经营193间店铺，包括在中国28个省、直辖市和自治区的100个城市经营的184间店铺，以及9家境外免税店，包括7 家在香港、澳门和柬埔寨经营及2家邮轮免税店。根据弗若斯特沙利文资料，从2019年到2021年，仅是中国中免开设店铺的机场就为过22亿人次的旅客提供了服务。                                                                                          业绩方面，2019年到2021年，中国中免营业收入复合年增长率达18.7%，同期净利润复合年增长率达50.8%。中国中免已建立中国唯一覆盖全国的免税物流配送体系，并建立起全球范围内超过430个供货商和1200多个品牌的直采渠道，销售产品主要包括中高端香化产品、时尚品及配饰（如手表、珠宝、服饰及配饰等）、烟酒、食品及其他等。

中文在线

中文在线发布《致股东信：写在AI内容大爆炸元年——MWA驱动内容变革》。信中，中文在线董事长童之磊表示，随着AI大模型的大规模、产业化落地，内容产业的底层操作系统将被AI重新改写。对中文在线而言，有四个战略机遇关键词至关重要。                                                                                 第一个关键词是科技。中文在线第一个元宇宙产品“RESTART重启宇宙”，是以《流浪地球》为世界观基底的国内首个科幻主题元宇宙。在这个产品中，AIGC不仅大量运用于人物、道具、情节等的构建中，成为元宇宙内容生成的解决方案，也赋予玩家更丰富的玩法和更个性化的体验。AI不是替代了元宇宙，而是让元宇宙所构想的数字生活，距离每一个人又更近了一步。在这一轮的内容产业变革中，Metaverse、Web3.0、AIGC是一个整体，是一个系统，不止是AI，是MWA驱动了全新的内容革命。   

第二个关键词是效率。AIGC为内容生产者提供了新一代的智能化创作工具。从故事撰写中的故事梗概、角色模拟、情节续写，到图｜

｜文结合、视频创作中的自主创作、一键生成，内容创作正在从“人力”时代，跨越式进入“算力”时代。 AIGC在单模态内容创作上带来了效率和成本的指数级优化。通过在AI领域的积极探索，中文在线已经有3款AIGC产品落地应用。比如，AI文字辅助创作功能在旗下文学平台“17K小说网”上线，可大幅提升创作效率；AI主播运用于有声书生产中，已经有了明确的商业产出。在多模态内容上，AIGC的高效生产能力将大大缩短IP的变现路径，推动IP变现效率的指数级提升。

第三个关键词是数据。数据不是核心竞争力，高质量的数据才是核心竞争力。中文在线拥有的海量优质正版数据本身就是庞大且高质量的语料库，能够大幅提高模型训练效果。中文在线平台每天还会产生数以亿计的文字内容，更是源源不绝地为模型研发注入数据能源。如果加上音频、视频，中文在线的高质量数据已经超过了55TB。此外，中文在线建立了完善的版权管理制度和内容管理制度，确保了数据的有效性。                                                                                     第四个关键词是生态。基于海量数据的内容优势、应用场景的便利条件，中文在线一直在积极布局自己的AI内容产品，比如说AI创作、AI主播等等。中文在线将以数据和场景为核心，与国内外领先的AI公司深度耦合，构建AIGC的内容生态平台。

泸州老窖

据行业专家分析，从餐饮行业的消费统计数据来看，现阶段宴席消费占据了整个餐饮消费60%以上的消费份额，且消费占比呈现逐年递增的趋势。2020年，宴席酒水消费已有1200亿元的市场容量。由此可见，占据宴席的白酒市场，就是占据了中国最庞大白酒消费者的心智，就是占据了中国最庞大白酒消费场景的地位。抢滩宴席市场，将成为特曲60版（红60）在全新阶段的发力重心与提升品牌韧性的重要手段。                                                                                                      坚持团结友好促发展                                                                                              未来十年，是数智科技与白酒行业深度融合、升级发展的加速期，也是白酒产业搭乘数智快车实现提质增效、创新突破的历史机遇期。近年来，泸州老窖在数智创新、产业升级等方面进行了积极探索和成功试验。公司已建成固态酿造数智化水平、纯粮固态酿造规模、酒曲产能、生态环保节能水平行业领先的3500亩酿酒生态园；正在加快建设行业内包装智能化程度最高、生产速度最快的无人“灯塔工厂”。                                                                                                              作为“中国名酒”的代表，泸州老窖一直以引领中国白酒产业高质量发展为己任。公司始终坚持团结友好、成果共享，致力于成为一家有历史底蕴和家国情怀的中国企业，努力打造一张有行业影响和中国特色的白酒名片。泸州老窖大力倡导“文化同源、标准同订、市场同拓、规则同守、危难同渡”的“五同”理念，希望能携手中国白酒企业，在复杂形势下探索出一条现实路径。                                                                                           泸州老窖集团及股份公司董事长刘淼表示：“经济的周期波动不会改变我们前进的梦想。泸州老窖整体保持高速增长态势，为下一步全面打响‘提质量、强文化、快突破’的攻坚战，坚定踏上‘千亿泸州老窖’建设新征程奠定了坚实基础。”

国联股份

国联股份

国联股份是国内工业B2B电商及产业互联网龙头企业，业务触达涂料化工、造纸、玻璃、化肥、粮油等多个行业的上下游企业。公司旗下工业品电商平台2021年市场规模合计超4万亿元，总渗透率为1.02%，而2020年总渗透率为0.47%。 聚焦B2B电商业务的同时，国联股份也在积极拓展新领域。2021年，国联股份开启“三年百家云工厂”建设计划，截至2022年“双十电商节”，国联股份已签约53家云工厂，预计2023年将累计签约100家云工厂。国联股份云工厂建设、数字化服务等产业互联网战略创新业务的持续推进，有望为公司打造第二增长曲线。  凭借对数字化转型和产业互联生态建设的积极探索，国联股份先后入选工业大数据分析与集成应用工业和信息化部重点实验室2022年度工作组成员单位，工业互联网产业联盟“2022年供应链数字化转型案例（20家）名单”。国联股份表示，公司将继续乘势而上，贯彻落实国家数字经济战略部署，加码投资产业互联网平台，为构建传统企业数字化转型生态提供更加有力的支撑。

智飞生物

证券时报·e公司记者了解到，智飞生物全资子公司安徽智飞龙科马研发的重组结核杆菌融合蛋白（EC，中国境内商品名称为宜卡?），成为国内唯一入选评估的结核特异性抗原结核感染筛查试剂，也被世卫组织列为推荐产品。目前，这种新的结核感染检测方法已被世界卫生组织评估，被认为是准确、可接受、可行和具有成本效益的。                                                        早在两年前，宜卡?已经正式上市，这是智飞布局结核病防治矩阵中首个Ⅰ类新药。据悉，宜卡项目2009年开始立项，2013年、2015年和2018年分别完成I期、II期、III期临床。最终，智飞生物于2020年4月28日收到国家药监局颁发的药品注册批件和药品批准文号，宜卡?成为近百年来全球第一款用于结核病诊断、结核杆菌感染诊断的生物制品。                                               根据智飞生物介绍，宜卡?适用于结核杆菌感染诊断，皮试结果不受卡介苗（BCG）接种的影响，也可用于辅助结核病的临床诊断。同时，宜卡?使用不受实验室条件的限制，无论在“三甲医院”、乡村诊所均可使用；根据公司现阶段车间设计产能，可实现年产300万人份的生产规模。                                                                                                    此外，由智飞生物旗下安徽智飞龙科马研产的注射用母牛分枝杆菌（微卡?）已于2021年6月获批，这是我国自主研发的唯一一个批准上市的作为结核潜伏感染免疫预防性治疗的生物制品。据悉，微卡?适用于15～65岁结核分枝杆菌潜伏感染人群，预防潜伏感染人群 发生肺结核疾病。                                                                                                       此前，中国防痨协会副理事长兼秘书长成诗明表示，该药品经大规模临床试验研究，预防结核潜伏感染人群发生肺结核，具有安全性好、保护效果稳定、疗程短等优势。全疗程注射6次，依从性高，为我国结核潜伏感染人群预防性治疗提供了的一个全新的方法，值得推广应用。                

军工舰船

船舶产业是我国的支柱产业，也是我国机电产品出口的支柱产业之一。它的发展非常迅速，尤其是改革开放以后。据统计，2017年我国造船总量达到了553万吨，年均增幅为27.5%，资产达到870.6亿元，年均增幅在10%以上。

    同时由于船舶产业的特殊性质，我国船舶产业一直以来主要是国有企业为主，尤其是大型国有企业，他们的产量和资产占了船舶产业的主要部分，对船舶产业的影响举足轻重。但随着国家相关政策的放宽以及相关资本的进入，地方和三资造船企业开始兴起，形成了我国目前两大军工造船集团和地方船厂“三分天下”的造船格局，使船舶产业造船和出口能力大幅增加。

     虽然船舶产业的主体是国有大型企业，但由于这类企业体制较老、负担较重，经济效益出现大幅下滑。而中型企业由于机制灵活、负担较轻，经济效益则明显出现好转，甚至在某些经济指标上明显高于大型企业。相信中型企业在未来的发展将明显好于大型企业。

     通过比较分析，得出从企业规模看，中型船舶企业发展前景广阔；从船型来看，散货船前景看好，尤其是双壳散货船；从投资收益来看，投资已有的船舶企业收益明显高于新建一个船舶企业；从船舶产业的产品创新来看，用于海洋产业的专业船舶需求前景将十分广阔。

 对此本人做如下分析：

     首先关注舰船方面的相应公司如研产导弹护卫舰的中船防务；研产导弹驱逐舰中国重工；大型登录舰的中国重工；主战舰的中国船舶、中船防务；军辅船的中国船舶

     其次关注舰艇类公司如快艇类的广船国际；护卫艇的广船国际；及研产潜艇的中国重工

    三是研产规模型舰船的如大中型舰船的中国重工，超大型舰船中国重工、中国船舶。

下次将就舰船产业链分析

华大九天

展 望：                                                                                                       在创新中寻求技术演进                                                                                             近年来，EDA赛道涌入了大量资本。据不完全统计，2021年共有22家EDA公司进行了超过30次融资，融资金额超过60亿元。对此，在EDA领域深耕多年的刘伟平直言“前所未有”，华大九天过去十年的融资额也就10亿元左右。他说，现在国内做EDA工具的企业增加到了70余家。                                                                                                 面对自己坚持多年的“小众”行业受到资本关注，刘伟平既感到欣喜又有些担忧。“从业者增加对行业来说无疑是重大利好，但目前我国EDA行业有个不太好的苗头，就是资源过于分散，削弱了行业整体的技术突破能力。同时，过多新进入者也加剧行业内的同质化 ｜

｜竞争。”刘伟平举例说，目前电路仿真环节就存在较多同质化竞争，若所有从业者通力合作，各司其职，我国EDA产业的发展速度会有显著提升。                                                                                                          对于我国EDA产业未来的发展路线，刘伟平认为只有坚持创新才能真正进步。他表示，目前国内EDA软件在项目定制化、产品兼容性等方面优势逐步显现，特别是在产品工艺、技术分析等细分领域具有优势。   人工智能、物联网、智能汽车及虚拟/增强现实等领域的发展，给EDA从业者带来了新的机遇。以人工智能技术为例，刘伟平认为，具备AI特性的EDA工具可以帮助客户更高效地设计芯片，解决传统EDA工具软件算法中面临的一些效率瓶颈问题，帮助客户更快速、高质量地推出更有竞争力的产品，从而提高客户的获利能力。         另外，随着全球数字经济的快速发展，EDA工具的客户不再局限于传统的芯片设计公司，而是转变成横跨不同产业的系统供应商。这些系统厂商因其系统设备的适配要求，需要从系统角度考虑芯片的架构、程式语言以及可靠性等，必将推动EDA工具进一步快速发展，并创造新的发展机遇。             

新华网

新华网

国新能源汽车压铸产业高质量发展峰会在广东肇庆举行。新华网党委常委、副总裁杨庆兵在峰会上表示，当前，随着新一轮科技革命和产业变革的兴起，新能源汽车产业和数字经济正进入加速发展的新阶段。杨庆兵说，从钻木取火，到煤炭石油使用，再到新能源，能源变革始终是人类历史进步的重要标志，也是人类文明新形态的重要标杆。中国坚持走绿色、低碳、可持续发展道路，加速推进新能源汽车科技创新和相关产业发展，为建设清洁美丽世界、推动构建人类命运共同体作出更大贡献。                                                                                     杨庆兵表示，一体化压铸是新能源汽车发展过程中科技进步新方向，具有广泛的前景和市场空间。

肇庆高要是中国压铸产业最为集中的地区之一，自上世纪80年代发展至今已有30多年历史。2010年，高要被评为国内首批“中国压铸产业集群示范基地”。目前，高要集聚了压铸产业链企业100多家，实现工业总产值168亿元，压铸产业高质量发展势头强劲。  新时代赋予新使命，新使命呼唤新作为。未来，新华网将依托5G富媒体数字内容的产品样态和全球传播资源的优势力量，以肇庆高要新能源汽车压铸产业为切口，聚焦一体化压铸的应用与创新发展，提升工业产品附加值和品牌价值溢价，为中国制造行业提供新华智慧、新华方案和新华力量，讲好中国工业文化故事。        

电力水电

水力发电发展现状及投资机会

    1、水力发电特性

    水能是一种取之不尽、用之不竭、可再生，而且水源近乎免费的清洁能源。一方面水力发电稳定，相较自然界的阳光、风等资源，河流的径流均匀稳定，具有季节特性；另一方面运营周期长，没有开发年限限制。

    水力发电是再生能源，对环境冲击较小。除可提供廉价电力外，还有下列之优点：控制洪水泛滥、提供灌溉用水、改善河流航运，有关工程同时改善该地区的交通、电力供应和经济，特别可以发展旅游业及水产养殖。

    水力发电站的固定资产投资总额占比很高，每年产生巨大的资产折旧。鉴于其结构特性，真实折旧有限，从而使之现金流充沛，利润周期长。

2、市场化电价与水力发电的关系

    截止 2014 年底，我国已建成火电 9.2亿 KW。即便考虑各种替代能源因素及技术发展，但鉴于我国的能源体系以煤为主，我们相信未来 20年内，火电仍然是我国电力供应的重要组成部分。 参考各类电源技术特点、发达国家的经验、我国能源结构和用电习惯，我们可以做的最好的调配，应该是：以核电、火电、无调节能力的径流式水电站、光伏发电，按技术特性，作为全国电力负荷的基本负荷来规划。同时，以有调节能力的水电、燃气电站作为丰枯、峰平谷的调峰负荷。最后，以大型抽蓄工程配合风电，进行补充。这样可以最大限度的利用各种发电形式的特点，达到最高的发电效率。

    目前我国大部分地区实行的电价机制是以：建设成本+运营成本+收益，为基础进行测算的地区标杆电价。即价格制定部门依据同时期物价水平、社会平均投资收益来进行测算，并制订统一价格实行。 由于价格管制的实行，水力发电上网电价长期低于火电站。伴随着电力体制改革的推动，电网企业将逐步退出营销市场，而改为专职从事电网规划、建设与维护。其赢利方式将从以售电价差为主，转变为收取过网费的经营模式。 我们预计，随着电力经营模式的规范和进一步的市场化，电价的市场化操作也会逐步开展。鉴于电力产品的同质化，最终会纳入统一的市场价格体系中去供消费者选择。

对此，本人重点以目前上市公司水电企业装机容量来做对比分析：

 首先我们关注水电装机容量最大的是长江电力、川投能源，2600万千瓦；

其次水电装机容量最大的是国电电力，1100万千瓦；

三是水电装机容量最大的是甘肃电抽，700万千瓦

四是水电装机容量最大的桂东电力， 110万千瓦

五是水电装机容量最大的韶能股份， 70万千瓦

六是水电装机容量最大的乐山电力，60万千瓦

七是水电装五是水电装机容量最大的民江水电，40万千瓦

八是装机容量最大的文山电力，11万千瓦

九是水电装五是水电装机容量最大的西昌电力，10万千瓦

山东黄金

作为黄金龙头企业，矿业开采企业拥有的矿山品质是山东黄金核心竞争力之一。外部来讲公司一直重视资源的整合。2022上半年，山东黄金聚焦资源获取，稳步推进探矿增储和优质资源并购，统筹省内、国内、海外三个区域，加快资源获取、夯实资源支撑。探矿增储工作稳步推进，且成功取得甘肃安家岔金矿详查权，为解决西和中宝资源接续、打造陇南秦岭资源基地奠定了资源基础。焦家金矿和新城金矿顺利取得资源整合后的新采矿许可证，矿区规模十分可观。      

黄金仍具备较高配置价值                                                                                           关于黄金价格，公司表示，2022年上半年黄金价格整体冲高回落，冲突爆发、大宗商品价格暴涨，避险情绪以及通胀担忧推动国际金价大幅上涨，最高逼近2020年8月创下的历史高点。3月中旬以后，随着紧张局势并未进一步升级，避险情绪有所回落；同时，以美联储为代表的主要央行为应对通胀快速收紧货币政策，经济衰退预期增强，大宗商品价格大幅下跌，黄金价格也持续走弱。截至6月30日，伦敦现货黄金上半年均价为1873.95美元/盎司，较去年同期上涨3.8%。   

展望下半年，公司判断，由于需求减弱和基数效应，通胀增速有望逐步见顶回落，并且经济衰退预期不断增强，因此货币政策紧缩节奏也有望放缓，对金价的利空影响将边际减弱。此外，俄避险情绪仍随时可能回升。综合考虑，下半年金价继续下跌幅度较为有限，但上方具体涨幅空间也存在一定不确定性，总体看黄金仍具备较高配置价值。

浪潮信息

报告期内，面对经济主战场数字化转型的机遇，公司持续聚焦云计算、大数据、人工智能为代表的智慧计算，明确从计算到智算的行业发展趋势，坚持"开放、融合、敏捷"策略，在研发、生产、交付、服务模式等方面持续创新，各项业务保持快速增长势头。此外，在通用计算领域，浪潮信息于2021年全新发布的M6服务器已打破165项SPEC世界性能测试纪录，包揽SPEC CPU Cint最具普适性、SPECjbb企业级Java应用、SPEC power业界能耗评估等五大赛道冠军。浪潮信息的AI服务器产品在2021年度全球权威AI基准测试MLPerfTM中总共斩获44项第一，名列MLPerfTM2021年度冠军榜首。根据IDC最新数据，浪潮信息的服务器产品2021年位居全球前二，持续以30%+的市占率领跑中国市场。根据Gartner最新数据，浪潮存储2021年销量位居全球前五，在全球第二存储市场排名第二，浪潮信息连续两年入选Gartner主存储魔力象限的挑战者。                                                                                  　公司紧抓智慧新基建产业机遇实现增长。公司在人工智能领域走在了业界前列，在突破AI核心技术的同时，完成了在硬件、平台、管理和框架等四个层面的业务布局。2021年，公司面向智算中心业务率先布局，同时围绕AI计算力生产、聚合、调度、释放的四大关键作业环节，进一步强化产品体系和产业生态构建。在市场表现方面同样领先，IDC最新发布的数据显示，2017年至2021年上半年，公司AI服务器稳居中国市场第一，保持了智慧计算者的地位。在国际权威分析机构Forrester发布的《The Forrester Wave: AI Infrastructure, Q4 2021》报告中，公司凭借AI全栈的能力位于卓越挑战者象限。　云计算变革依然是过去几年全球服务器市场最大的增长机会，公司是云服务器的最大受益者，也是全球最大的云服务器供应商。根据IDC发布的2021年上半年中国边缘计算服务器市场跟踪报告，浪潮边缘专用服务器在2021年上半年以49.4%的市占率位居中国市场第一公司表示，浪潮信息的高速发展成果得益于公司对计算产业的前瞻性判断，积极实施智慧计算战略，率先布局人工智能、边缘等技术领域，以及依托产品、技术、生态在智慧计算领域的持续深耕。 目前，智慧计算已成为推进数字经济发展和社会变革的核心生产力，浪潮作为全球领先的智慧计算企业，将以开放开源为原则，不断完善和强化产品技术布局，积极发展开放计算和AI，为智算中心提供算力支持，在算力基础设施方面向更深、更广发展，助力企业数字化转型捕捉全新机遇，为数字经济注入无限智慧生机，共绘新格局之下美好蓝图。

海天瑞声

海天瑞声是2023年以来涨幅仅次于中航电测的A股第二大牛股。年初至今，按这一股价估算，中移投资所计划减持的股份对应市值约2.8亿元。中移投资由中国移动通信有限公司全资所有，作为海天瑞声的首发前股东之一，目前持有公司9.01%股份，其所持股份在2022年12 月26日上市流通。中移投资解释，本次减持原因系出于自身资金需求。 根据海天瑞声招股说明书，中移投资是在2019年12月通过认购增发股份和受让股份方式实现入股。当时，海天瑞声净资产（股东全部权益）评估值为18.67亿元，目前海天瑞声总市值达94亿元，约为入股时估值的5倍。 除了首发前股东的身份，中移投资还是海天瑞声的重要战略合作伙伴。中移投资入股海天瑞声的初衷，是为围绕中国移动"5G+"计划，推动双方优势互补、深化合作。在实际合作中，海天瑞声曾透露，公司通过战略协同安排，逐渐进入电信行业和网信安全行业，并藉此代表行业与国家政策制定部门实现有效对接。公司将继续与中移动等方面保持紧密战略协同，助力公司业务不断向电信、网安等政企领域拓展。

工商银行

受益于国企价值重估 更好回报中小股东                                                                                 “从2007年至今，工行一直是A股分红额最高的上市公司，以2023年3月末股价计算，工行A股股息收益率达到6.93%，H股股息收益率达到8.37%，对于长期价值投资者而言，是具有较强吸引力的。”官学清表示，工行目前分红比例在30%左右，为更好回报中小股东，要进一步优化现金分红适度的比例。                                                                                   自去年底监管部门提出“探索建立中国特色估值体系”以来，资本市场已开启全新的价值发现之路。乘着这股东风，年初至今，工行的股价一路上涨。“今年以来，国有大型银行股价表现稳中向好，A股股价较年初明显回升。”工商银行战略管理与投资者关系部总经理王连成认为，国企价值重估对工行的市值表现是积极、正面的，有助于让工商银行等价值型优质股票的市场价值得到充分展现、修复与提升。                                                                                官学清解释道，工行的投资价值在于：国有大型银行既要为股东服务，更要为经济社会发展服务；工行追求的是可持续发展、长期业绩，业绩表现更有平衡性、协调性、可持续性，也有利于金融体系的风险防范和处置；同时注重创新转型，多元驱动公司价值增长。“工行的估值修复要靠市场力量，要靠投资者作价值判断，建议投资者按照中国特色估值体系完善估值逻辑和估值方法，优化相关判断标准，进行更多价值投资。”官学清称。 

数字能源

华为数字能源概念出炉了，值得关注，最重要的是华为的数字能源包含五大业务板块，分别是站点能源、数据中心能源、智能光伏、车载电源、模块电源五大业务，商业模式为卖产品，卖解决方案，涉及的产品约60个。

相关上市公司如下：

300153科泰电源

上海科泰电源股份有限公司是从事发电机组产品的开发、设计、生产和销售，并为客户提供技术咨询、培训、安装、维护保养等售前和售后服务。

300490华自科技

华自科技股份有限公司主营业务包括自动化及信息化产品与服务、新能源及智能装备、环保与水处理产品及服务。

002063远光软件

远光软件股份有限公司是一家提供电力行业财务信息化软件的上市公司。其主要产品有集团管理业务、资产全生命周期管理业务、智慧能源业务、配售电业务、区块链业务、人工智能业务、智能硬件及系统业务、数字社会业务、系统集成业务。

600405动力源

北京动力源科技股份有限公司主营业务是电力电子技术及其相关产品的研发、制造、销售和相关服务等。公司的主要产品有直流电源、交流电源等、监控系统、高压变频器。报告期内，公司持续被评为中国电源学会常务理事单位。

002074国轩高科

国轩高科股份有限公司主营业务为动力锂电池和输配电设备两大业务板块。主要产品为动力锂电池产品、输配电产品等。

300001特锐德

青岛特锐德电气股份有限公司主营以户外箱式电力设备为主、户内开关柜为辅的成套变配电产品,致力于研发设计制造220kV及以下的变配电一二次产品并提供相关技术服务。

300249依米康

依米康科技集团股份有限公司主营业务是涉及信息数据、环保治理领域。公司的核心业务为数据中心等信息数据基础设施全生命周期提供整体解决方案。

002822中装建设

深圳市中装建设集团股份有限公司的主营业务为建筑装饰施工及设计。公司的主要产品为装饰施工、装饰设计、园林业务。

300376易事特

易事特集团股份有限公司主要从事5G+智慧电源（5G供电、轨道交通供电、智能供配电、特种电源）、智慧城市&大数据（云计算/边缘计算数据中心、IT基础设施）、智慧能源（光伏发电、储能、充电桩、微电网）三大战略板块业务的研发、生产与销售服务。

601222林洋能源

江苏林洋能源股份有限公司主要从事智能、节能、新能源三个板块业务

000034神州数码

神州数码集团股份有限公司主营业务为云管理服务及数字化方案提供商,信息技术应用创新业务,IT领域分销和增值服务商，为企业客户提供从IaaS、PaaS到SaaS的各类产品、服务及企业数字化解决方案,是中国最大的、涉及领域最广的IT领域分销和增值服务商。

002202金风科技

新疆金风科技股份有限公司主要从事风机制造、风电服务、风电场投资与开发三大主要业务以及水务等其他业务。主要产品有6.0S、3.0S、2.5S、2.0S、1.5MW、风机零部件销售、风电服务、风电场开发。

601877正泰电器

浙江正泰电器股份有限公司是一家低压电器制造企业,公司主要从事配电电器、终端电器、控制电器、电源电器、电子电器五大类低压电器产品的研发、生产和销售

300393中来股份

苏州中来光伏新材股份有限公司主要专注于光伏背板、N型高效单晶电池和组件的研发、生产与销售，以及光伏应用系统的设计、开发、销售与运维。

300068南都电源

浙江南都电源动力股份有限公司主营业务为5G通信及数据中心、智慧储能、绿色出行，资源回收等业务。其主要产品为储能电池。

603887城地香江

上海城地香江数据科技股份有限公司主营业务为桩基、基坑围护及岩土领域相关设计等地基与基础工程服务，IDC相关设备和解决方案、IDC系统集成以及IDC运营管理和增值服务业务。

永清环保

永清环保表示，公司经过2022年的市场探索，理清了"双碳"服务的商业模式和运营模式，优化了战略路径，清晰了落地机制，同时达成了多个战略合作，并在双碳咨询服务、分布式光伏、用户侧电化学储能等新领域取得了可喜的成果。2022年8月，永清环保与湖南衡阳松木经开区管委会签订《碳达峰和多能互补一体化示范园区建设合作框架协议》，总投资约30亿元，逐步推进屋顶光伏开发+用户侧储能建设、多能互补建设+智慧管理平台建设。目前一期规划已开始逐步实施，项目开发的储能电站，提供用户侧电力管理、有效平抑负荷波动、实现削峰填谷和电力容量补偿等服务。　2022年9月，永清环保母公司湖南永清环境科技产业集团有限公司与湖南省联合产权交易所有限公司签订合作框架协议，搭建平台，深化减污降碳咨询、碳资产管理及交易等合作。  　2022年10月，永清环保用户侧共享200MWh储能电站项目在湖南省投资项目在线审批监管平台备案，项目总投资额约4.5亿元。　另外，永清环保相关负责人表示，在"双碳"咨询领域，2022年公司已与新余、衡阳等地签订双碳服务协议；为常德、怀化、娄底、永州等地进行开发区循环化改造方案编制；为衡东、道县、江永、江华、临武、桂阳、祁阳等县进行碳达峰行动方案编制。

教育信息化

 教育信息化是指在教育领域运用多媒体和网络信息技术，促进教育的全面改革，使之适应信息化社会对教育发展的新要求。教育信息化的核心内容是教学信息化。教学是教育领域的中心工作，教学信息化就是要使教学手段科技化、教育传播信息化、教学方式现代化。教育信息化，要求在教育过程中较全面地运用为基础的现代信息技术，促进教育改革，从而适应正在到来的信息化社会提出的新要求，对深化教育改革，实施素质教育，具有重大的意义。

  教育信息化是指在教育领域（教育管理、教育教学和教育科研）全面深入地运用现代信息技术来促进教育改革与发展的过程。其技术特点是数字化、网络化、智能化和多媒体化，基本特征是开放、共享、交互、协作。以教育信息化促进教育现代化，用信息技术改变传统模式。教育信息化的发展，带来了教育形式和学习方式的重大变革，促进教育改革。对传统的教育思想、观念、模式、内容和方法产生了巨大冲击。教育信息化是国家信息化的重要组成部分

  教育信息化在未来将在教育云平台上进行展现，随着教育信息化平台的发展应用，根据教育部的十二五规划，教育信息化将为现有的教育网、校园网进行教育信息化升级，新一代教育网必然成为未来教育信息化的基础，亚教网素质教育云平台是国内实现三网合一^[]的教育云平台，实现互联网、电信网、广电网跨平台使用并且手机短信支持联通、电信、移动全网覆盖。

  教育信息化的基本特征是数字化、网络化、智能化和多媒化

    投资分析：

    教育数字化即指教育数字化，汉王科技、方直科技、GQY视讯、北京君正

    教育网络化方面关注振华科技、方直科技、百视通、拓息

    教育信息化方面关注金智科技、全通教育、科大讯飞、、全通教育、立思辰、拓息、新开普、佳发教育、分豆教育（新三板）

    最后是太空教育方面关注北斗星通、国腾电子、四维图新、超图软件、华平股份、远望谷

数据港

据中国信通院发布的《中国第三方数据中心运营商分析报告（2022年）》显示，由国资控股的数据港总体规模已跃升至行业第 二。                                                                                                                  近年来，在国家顶层设计层面，无论是“新基建”还是“东数西算”，都充分表明了国家对于大力发展数字经济的坚定决心。中国信通院近期发布的《中国数字经济发展报告（2022年）》显示，2021年我国数字经济的规模达到45.5万亿元，占GDP的比重达到39.8%。2012年以来我国数字经济年均增速高达15.9%，显著高于同期GDP平均增速。                                                    随着数字经济时代全面开启，我国算力基础设施建设持续提速，算力作为支撑数字经济蓬勃发展的重要“底座”，赋能作用日渐凸显。作为数字经济的重要基座，新基建的重要算力基础设施，数据中心产业的未来发展可谓空间巨大。据科智咨询最新发布的《2021-2022年中国IDC行业发展研究报告》显示，2021年，中国数据中心（IDC）整体业务市场总体规模突破3000亿元，达到3012.7亿元，同比增长34.6%，预计到2024年，规模将达到6122.5亿元。                                                                       

公司此前表示，虽然短期内，数据中心行业还面临着诸多阶段性问题，但从中长期来看，其赛道的发展逻辑仍然不变，整体行业备高成长性和高潜力。未来，随着数字经济及“东数西算”工程的推进，如数据港等拥有核心战略资源优势及稳定高效运营能力的头部数据中心运营商，将更有机会持续享受政策红利、拓展市场机遇、打开发展空间，并获得市场的持续青睐。