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【SpaceX加入印度冲突，关注太空战引发的星链投资机会】
今天，印度向SpaceX颁发意向书，允许其在印度提供星链卫星通信服务。参考战争SpaceX带来的巨大效用，印巴冲突从空战延伸至太空战，新质方向值得关注。两个方向值得关注。一是卫星互联网赛道，涉及卫星载荷、卫星地面终端等产业链标的，这个无需展开。二是AI卫星，如SpaceX发展AI... 展开全文

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SpaceX加入印度冲突，关注太空战引发的星链投资机会

今天，印度向SpaceX颁发意向书，允许其在印度提供星链卫星通信服务。参考战争SpaceX带来的巨大效用，印巴冲突从空战延伸至太空战，新质方向值得关注。

两个方向值得关注。
一是卫星互联网赛道，涉及卫星载荷、卫星地面终端等产业链标的，这个无需展开。
二是AI卫星，如SpaceX发展AI卫星技术，将颠覆传统高成本卫星模式。

国内AI卫星或迎来里程碑事件。逻辑依次展开：
1、为何要重视AI+卫星方向？
美国：实时地理空间情报提供商BlackSky近期宣布其AI卫星使得情报决策进入“分钟级”时代，效率提高8倍。这将颠覆传统高成本卫星模式，重新定义太空。

中国：“三体计算星座”启动，即将首次发星，打造千星规模天基智能计算中心，建立全球首个太空计算系统。

2、为何要发展AI+卫星，把算力送上天？
1）在轨卫星数据量巨大，传统“天数地算”受到卫星与地面站之间的带宽、窗口限制等严重影响。以太阳观测卫星为例，每颗卫星每天产生500GB左右观测数据，但仅20GB数据可以传回地面。

2）军事、民用领域可以大幅提高卫星数据质量及应用潜力。以军为例，美国BlackSky从卫星拍摄到AI生成分析报告仅需90分钟极速响应，比传统流程快8倍。其已获得美军订单，为驻欧提供每小时更新的边境装甲部队动态；民用领域可以实时处理对地观测数据，用于灾害预警和评估等。

3、“三体计算星座”今年启动元年，即将发星。其总体规划是将2800颗算力卫星组网与地面超过100个算力中心互联互通，建成后整个太空算力将达到1000P，构建未来空地一体化算力平台。

重点关注：普天科技、臻镭科技、盟升电子、上海瀚讯、陕西华达等

风险提示：三体计算星座发展不及预期；技术突破不及预期；发射进度不及预期。
报告链接：网页链接
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国盛军工＆计算机

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赞(23) | 评论 (12) 05月09日 11:35 来自网站举报

阿牛

$豪鹏科技(SZ001283)$ 将要大涨的潜力股。一小盘绩优，年报季报业绩暴增。二主要从事锂离子电池等产品的研发，设计，制造和销售。产品广泛应用于消费电子和无人机等领域。与大疆等无人机相关企业建立了合作关系。三无论还是印巴战争都离不开无人机。四航空航天个股最近暴涨后，无人机产...展开

$豪鹏科技(SZ001283)$ 将要大涨的潜力股。一小盘绩优，年报季报业绩暴增。二主要从事锂离子电池等产品的研发，设计，制造和销售。产品广泛应用于消费电子和无人机等领域。与大疆等无人机相关企业建立了合作关系。三无论还是印巴战争都离不开无人机。四航空航天个股最近暴涨后，无人机产业链个股也将大幅补涨。收起

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阿牛

【航天南湖：军贸弹性最大标的，防空反导核心配套】
【华泰军工】航天南湖：军贸弹性最大标的，防空反导核心配套印巴冲突升级，国产军机+防空反导系统+空空弹表现亮眼。————————————1、海外需求旺盛，军贸弹性最大标的。防空反导系统是当前军贸市场中最畅销的产品，大股东航天科工军贸订单已有数倍增长，公司深度配套科工二院防空反导系统... 展开全文

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航天南湖：军贸弹性最大标的，防空反导核心配套

【华泰军工】航天南湖：军贸弹性最大标的，防空反导核心配套
印巴冲突升级，国产军机+防空反导系统+空空弹表现亮眼。
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1、海外需求旺盛，军贸弹性最大标的。防空反导系统是当前军贸市场中最畅销的产品，大股东航天科工军贸订单已有数倍增长，公司深度配套科工二院防空反导系统，同时部分产品也受到外方独立采购，是军贸弹性最大标的。
2、在手订单14亿，业绩反转在即。多款新型号进入批产阶段。目前公司有多款新型号已进入或即将批产阶段，未来数款新型号共同发力。当前公司在手订单饱满，国内外需求共振，业绩困境反转明显，25年将实现高增长。
3、重组预期强烈，科工系雷达旗舰企业。25年军工央企资产整合动作频繁，大股东科工二院23所雷达相关资产丰厚，公司作为央企小市值标的注入预期强烈，备考收入百亿以上。
4、深度参与低空经济，打开成长空间。公司作为湖北省低空经济的核心成员单位，在低空经济领域卡位核心，目前反无雷达等产品已实现销售，市场空间可达百亿，相关产品需求有望迎来爆发式增长。

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赞(24) | 评论 (37) 05月09日 08:23 来自网站举报

阿牛

【东土科技后续走势分析】
有利因素• 业绩改善：2025年第一季度报告显示，公司实现营收1.4亿元，同比增长3.08%，工业网络通信业务规模持续增长，海外业务收入大幅增长74.8%。归母净利润亏损4988.34万元，亏损同比大幅缩窄，同时公司实施降本增效措施，销售、管理和财务费用同比减少。• 技术研发优势... 展开全文

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东土科技后续走势分析

有利因素

• 业绩改善：2025年第一季度报告显示，公司实现营收1.4亿元，同比增长3.08%，工业网络通信业务规模持续增长，海外业务收入大幅增长74.8%。归母净利润亏损4988.34万元，亏损同比大幅缩窄，同时公司实施降本增效措施，销售、管理和财务费用同比减少。

• 技术研发优势：公司在操作系统方面，鸿道Intewell工业操作系统面向多领域拓展，且将于2025年上半年发布AI机器人操作系统，能降低具身机器人电子架构成本与功耗。在芯片方面，自研的多种芯片实现了国产化，摆脱对海外芯片的依赖，相关技术成为国际标准。

• 政策及市场机遇：工信部有80万套工业操作系统更新计划，东土科技预计承接30%份额，2025年Q3招标落地可能直接拉动收入。随着以车路云建设为代表的新型基础设施建设进入项目建设期，公司的AI交通服务器等产品有望受益。

不利因素

• 行业竞争压力：西门子、ABB等加速本土化布局，国内科远智慧等同质化竞争加剧。同时，公司需持续投入研发以应对开源系统的生态优势。

• 技术商业化进度：2025年AI操作系统商业化进度、人形机器人商业化落地情况等存在不确定性，若不及预期或政策落地延迟，股价可能承压。

综合来看，部分机构对东土科技的短期目标价（2025年）预期在28-32元，对应2025年PE约35倍。对于2026年上半年，保守预估若业绩符合预期，股价可能在40-50元区间；乐观情景下，若新业务爆发，叠加并购或战略投资等，股价可能挑战60元以上。不过，投资者需密切关注公司订单、财报等关键信息，并注意市场有风险。

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赞(4) | 评论 05月08日 21:52 来自网站举报

阿牛

5月8日热度榜前十名：第一名：中航成飞（军工）第二名：大叶股份（机器人）第三名：红宝丽（化工，章盟主出货）第四名：华胜天成（华为）第五名：中毅达（化工）第六名：永安药业（牛磺酸）第七名：中欣氟材（PEEK）第八名：鸿博股份（算力）第九名：常山药业（医药）第十名：赛力斯（华为智驾）...展开

5月8日热度榜前十名：

第一名：中航成飞（军工）

第二名：大叶股份（机器人）

第三名：红宝丽（化工，章盟主出货）

第四名：华胜天成（华为）

第五名：中毅达（化工）

第六名：永安药业（牛磺酸）

第七名：中欣氟材（PEEK）

第八名：鸿博股份（算力）

第九名：常山药业（医药）

第十名：赛力斯（华为智驾）

$大叶股份(SZ300879)$

$永安药业(SZ002365)$

$红宝丽(SZ002165)$

仅供参考讨论

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赞(2) | 评论 05月08日 10:55 来自网站举报

阿牛

【鸿蒙电脑沟通会今日召开，关注【华为鸿蒙】机会】
鸿蒙电脑技术与生态沟通会今日召开，关注【华为鸿蒙】机会 |中信证券计算机华为将于5月8日上午在深圳召开鸿蒙电脑技术与生态沟通会，会上鸿蒙PC将正式亮相；沟通会将涉及鸿蒙电脑介绍、体验以及介绍自研和三方生态。——鸿蒙PC产品正式发布预计在5月22日，预计全线搭载鸿蒙OS5.0系统，... 展开全文

赞(30) | 评论 (24) 05月08日 08:25 来自网站举报

阿牛

大利好时，主力总是先卖

◆◆

@XP益者三友

这个………什么意思？

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赞(2) | 评论 05月07日 15:24 来自网站举报

阿牛

【【HT军工】中国军工军贸迎来重大发展机遇】
【HT军工】中国军工的deepseek时刻，国际战场战力爆棚，军贸迎来重大发展机遇5月7日印度和巴基斯坦冲突剧烈升级，截止目前巴方了五架印度空军喷气式飞机和一架无人机。——————————1、作战需求牵引下，巴基斯坦对我国装备需求或大幅增加。巴基斯坦是我国军贸最大的客户，冲突升级... 展开全文

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【HT军工】中国军工军贸迎来重大发展机遇

【HT军工】中国军工的deepseek时刻，国际战场战力爆棚，军贸迎来重大发展机遇

5月7日印度和巴基斯坦冲突剧烈升级，截止目前巴方了五架印度空军喷气式飞机和一架无人机。
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1、作战需求牵引下，巴基斯坦对我国装备需求或大幅增加。巴基斯坦是我国军贸最大的客户，冲突升级将直接带动巴方对我国装备的需求，短期看消耗类弹药弹性最大。

2、作战效果显著，中式装备物美价廉充分体现，对标deepseek时刻。今日击落的6架印度飞机主要使用了我国防空反导和空优战机，宣传效果好，我国军贸的客户群体有望扩大，中期看无人机&防空反导系统具备较大弹性。

3、军贸体质改革下更多先进装备有望走出国门。近年来我国对先进装备出口态度逐步放松，有效提升了我国军贸出口的天花板，全球中式装备的占比预计快速提升。长期看先进战机&舰艇等成建制的装备出口空间较大。

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5、投资标的梳理：
1）军机：【中航成飞】【洪都航空】【爱乐达】【新劲刚】

2）无人机：【航天彩虹】【中无人机】【航天电子】

3）防空反导：【国睿科技】【航天南湖】【航天长峰】

4）地面兵装：【内蒙一机】【晶品特装】

风险提示：军贸市场受国际地缘政治影响大，可能存在需求和交付不及预期的情况。

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赞(31) | 评论 (11) 05月07日 12:56 来自网站举报

阿牛

【巴菲特表示：美国应寻求与世界其他国家进行贸易，贸易不应该成为武器】
巴菲特被问及本次大会的第一个问题：“在2003年时，你曾在《财富》发表文章称，应该限制贸易逆差。而今年3月，你却把特朗普发起的关税战称为一场‘经济战争’。你对贸易壁垒的观点改变了吗？”巴菲特表示：“我的意思是，在美国，我们应该寻求与世界其他国家进行贸易，我们应该做我们最擅长的事情... 展开全文

赞(2) | 评论 05月03日 22:46 来自网站举报

阿牛

【2025年一季度电力行业头部公司业绩一览】
2025年一季度电力行业头部公司业绩一览：1、长江电力：净利润52亿，同比增长30.56%；2、华能国际：净利润49.73亿，同比增长8.19%；3、中国核电：净利润31亿，同比增长2.55%；4、三峡能源：净利润24亿，同比增长1.16%；5、大唐发电：净利润22.38亿，同比... 展开全文

赞(42) | 评论 (24) 05月01日 09:13 来自网站举报

阿牛

【震裕科技调研更新】
1.公司机器人业务的市场定位以公司精密制造体系为核心，为客户提供有竞争力的硬件解决方案，目前已布局：①.反向式行星滚柱丝杠，②.线性执行器，③.灵巧手精密零部件。?2.#【反向式行星滚柱丝杠】: 已建成两条半自动产线并投入批量生产，日平均产能 100 套，根据下游客户的需求情况，... 展开全文

赞(6) | 评论 (7) 04月29日 22:15 来自网站举报

阿牛

江苏雷利(300660)近日接受机构投资者调研表示，在具身智能产业，公司成立控股子公司中科灵犀，依托中国科学技术大学的科研资源，推进产学研融合发展，掌握灵巧手运动控制技术，正在研发连杆式、软体式、绳驱式三种技术路线的灵巧手产品。公司子公司鼎智科技形成了覆盖灵巧手、旋转关节、线性关...展开

江苏雷利(300660)近日接受机构投资者调研表示，在具身智能产业，公司成立控股子公司中科灵犀，依托中国科学技术大学的科研资源，推进产学研融合发展，掌握灵巧手运动控制技术，正在研发连杆式、软体式、绳驱式三种技术路线的灵巧手产品。公司子公司鼎智科技形成了覆盖灵巧手、旋转关节、线性关节的全维度运动控制系统解决方案。公司还整合旗下零部件产品平台，为灵巧手业务进行赋能。收起

赞(1) | 评论 04月29日 21:57 来自网站举报

阿牛

广安爱众参股银行（四川银行）：今日许多妖股，都有金融属性，不是参股银行，就是参股证券，或者有互联网金融概念，比如：日出东方、南京化纤、青岛金王，大东方、海能达等等，好多近期的妖股，都有金融属性！西部大开发：西部大开发是我们百年计划的第二步，资产西移，现在就是第二步，这无疑利好的就...展开

广安爱众

参股银行（四川银行）：
今日许多妖股，都有金融属性，不是参股银行，就是参股证券，或者有互联网金融概念，比如：日出东方、南京化纤、青岛金王，大东方、海能达等等，好多近期的妖股，都有金融属性！
西部大开发：
西部大开发是我们百年计划的第二步，资产西移，现在就是第二步，这无疑利好的就有四川的企业，他们就会有资产注入预期，或者借壳，或者等等，广安无疑被我看上了！横盘七八年，俗话说，横有多长，竖有多高，更何况现在的牛市初期！
算力：
算力作为科技的重中之重，算力跟不上，再高的科技也高不到哪里去。广安正好也有这个算力的概念！
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赞 | 评论 04月28日 00:23 来自网站举报

阿牛

【4月26日，多家上市公司发布重大利空利好公告】
利好消息启明星辰（002439）：一季度净利润 159.71 万元，同比扭亏。四川长虹（600839）：一季度净利润同比增长 96.68%。杉杉股份（600884）：一季度净利润 3314.28 万元，同比扭亏。宝钢股份（600019）：拟以不超过 250 亿元自有资金进行委托理... 展开全文

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4月26日，多家上市公司发布重大利空利好公告

利好消息

启明星辰（002439）：一季度净利润 159.71 万元，同比扭亏。
四川长虹（600839）：一季度净利润同比增长 96.68%。
杉杉股份（600884）：一季度净利润 3314.28 万元，同比扭亏。
宝钢股份（600019）：拟以不超过 250 亿元自有资金进行委托理财；一季度净利润 24.34 亿元，同比增长 26.4%。
海天瑞声（688787）：一季度净利润 37.16 万元，同比扭亏。
完美世界（002624）：一季度净利润 3.02 亿元，同比扭亏。
东北证券（000686）：一季度净利润同比增长 860%。
闻泰科技（600745）：一季度净利润同比增长 82.29%。
艾融软件（830799）：一季净利润同比增长 122%。
柳工（000528）：控股股东拟增持 2.5 亿元 - 5 亿元公司股份。
璞泰来（603659）：一季度净利润同比增长 9.64%。
香农芯创（300475）：一季度净利润同比增长 18.66%。
步长制药（603858）：一季度净利润同比增长 169.49%。
中航高科（600862）：拟 1 亿元 - 2 亿元回购公司股份用于股权激励；一季度净利润 3.58 亿元，同比增长 1.93%。
东方财富（300059）：一季度净利润同比增长 38.96%。
哈药股份（600664）：2025 年一季度净利润同比增长 20.48%。
大参林（603233）：一季度净利润 4.6 亿元，同比增长 15.45%。
东方精工（002611）：一季度净利润同比增长 517.55%。
艾为电子（688798）：一季度净利润同比增长 78.86%。
智微智能（001339）：一季度净利润同比增长 227%。
环旭电子（601231）：拟 1.5 亿元 - 3 亿元回购公司股份。
五粮液（000858）：2024 年净利润同比增长 5.44%；一季度净利润 148.6 亿元，同比增长 5.8%。
翰宇药业（300199）：一季度净利润 6986.84 万元，同比扭亏。
红星发展（600367）：一季度净利润 2931.03 万元，同比增长 362.5%。
科沃斯（603486）：一季度净利润同比增长 59.43%。
广农糖业（600911）：2025 年一季度净利润同比增长 38.54%。
三夫户外（002780）：第一季度净利润同比增长 2806%。
亿嘉和（603666）：一季度净利润为 751.62 万元，同比扭亏。
天桥起重（002523）：2025 年一季度净利润同比增长 355.08%。
曼卡龙（300945）：一季度净利润同比增长 33.52%。
西南证券（600369）：一季度净利润 2.46 亿元，同比增长 6.98%。
北方华创（002371）：一季度净利润同比增长 38.8%。
丸美生物（603983）：一季度净利润为 1.35 亿元，同比增长 22.07%。
贝肯能源（002828）：筹划控制权变更，股票 4 月 28 日停牌。
绿康生化（002868）：筹划控制权变更，股票 4 月 28 日复牌。
恒丰纸业（600356）：拟通过发行股份的方式收购锦丰纸业 100% 股权。
苏州科达（603660）：暂缓出售 2024 年回购股份剩余的 372 万股。

利空消息

博盈特焊（301468）：前海股权基金、中原前海基金及深圳战兴基金拟合计减持不超过 3% 公司股份。
芒果超媒（300413）：一季度净利润 3.79 亿元，同比下降 19.80%。
*ST 龙津（002750）：收到终止上市事先告知书。
东尼电子（603595）：涉嫌信息披露违法违规被证监会立案。
湘财股份（600095）：一季度净利润同比下降 45.75%。
福田汽车（600166）：2024 年净利润 8054.28 万元，同比下降 91.14%。
美新科技（301588）：三股东拟合计减持不超 4.4985% 股份。
神州数码（000034）：一季度净利润同比下降 7.51%。
精伦电子（600355）：4 月 29 日起被实施退市风险警示，股票简称变更为 “*ST 精伦”。
庚星股份（600753）：4 月 29 日起实施退市风险警示及其他风险警示，股票简称变更为 * ST 庚星。
广电运通（002152）：一季度净利润 2.41 亿元，同比下降 2.63%。
斯达半导（603290）：一季度净利润同比下降 36.22%。
东方通（300379）：公司股票交易可能被实施退市风险警示。
京山轻机（000821）：一季度净利润同比下降 26.67%。
汤臣倍健（300146）：一季度净利润同比下降 37.44%。
鲁西化工（000830）：一季度净利润同比下降 27.30%。
东威科技（688700）：一季度净利润同比下降 45.11%。
济川药业（600566）：一季度净利润 4.40 亿元，同比下降 47.91%。
君实生物（688180）：一季度净亏损 2.35 亿元。
永辉超市（601933）：2024 年净利润亏损 14.65 亿元。
恒尚节能（603132）：特定股东拟合计减持不超过 6% 公司股份。
正元智慧（300645）：股东拟合计减持不超 1.637% 公司股份。

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赞(9) | 评论 (7) 04月26日 23:28 来自网站举报

阿牛

特朗普近日又放话，称中国须实质性让步，否则不取消对华关税展开收起

赞(4) | 评论 04月26日 23:25 来自网站举报

阿牛

中国酒业协会数据显示，国产葡萄酒市场规模在2016年达到巅峰的484.54亿元，此后持续下行，2023年已降至90.9亿元。从目前葡萄酒上市公司发布的2024年销售数据来看，2024年仍较2023年进一步下降。展开收起

赞 | 评论 04月26日 22:48 来自网站举报

阿牛

【艾力斯：肺癌领域深度布局，产品矩阵逐步成型】
由于伏美替尼的成功，艾力斯成功实现从研发到商业化的闭环。伏美替尼被纳入医保后销售快速放量，2024年的商业化收入达35亿元、利润为14亿元。同时一线用药、辅助治疗、联合治疗等临床应用正在加速推进，有望进一步拓宽市场空间，为公司带来持续可观的现金流。　　国内新适应症拓展及海外上市有... 展开全文

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艾力斯：肺癌领域深度布局，产品矩阵逐步成型

由于伏美替尼的成功，艾力斯成功实现从研发到商业化的闭环。伏美替尼被纳入医保后销售快速放量，2024年的商业化收入达35亿元、利润为14亿元。同时一线用药、辅助治疗、联合治疗等临床应用正在加速推进，有望进一步拓宽市场空间，为公司带来持续可观的现金流。

　　国内新适应症拓展及海外上市有望贡献增量。伏美替尼是唯一针对全部四种EGFR突变均有效的三代EGFR-TKI，国内处于注册临床阶段的试验还包括EGFR敏感突变非小细胞肺癌辅助治疗、EGFR20外显子插入突变非小细胞肺癌二线治疗、EGFRPACC突变非小细胞肺癌一线治疗。

　　公司与ArriVent合作出海，不仅能获得里程碑付款，而且海外上市会进一步打开伏美替尼的增量空间。海外已进入注册临床阶段的试验包括EGFR 20外显子插入突变非小细胞肺癌一线治疗、EGFR敏感突变非小细胞肺癌脑转移一线治疗。

　　随着适应症扩展、海外市场突破及多管线产品的落地，艾力斯有望在肺癌治疗领域建立起持续领先的竞争优势。

　　围绕伏美替尼进行肺癌领域深度布局。通过外部引进KRAS抑制剂、普拉替尼等商业上具备协同效应的肺癌治疗药物，增加运营效率、增厚营业利润。同时开始布局大分子药物的研发，双抗或ADC等有望满足伏美替尼耐药后的临床用药需求。

　　盈利预测和估值建议：考虑到伏美替尼处于快速放量的阶段，我们看好公司产生现金流的能力。给予商业化管线销售峰值5倍PS估值、注册临床管线销售峰值4倍PS估值、外部引进管线估值给予50%折扣，最终的管线估值约为469.3亿元，对应的PE为24.09X。首次覆盖，给予“买入”评级。

（太平洋证券-艾力斯-688578-肺癌领域深度布局，产品矩阵逐步成型-）

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赞(12) | 评论 (13) 04月25日 00:08 来自网站举报

阿牛

突传！白宫将设工作组，紧急处理对中国加征关税危机！

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赞(2) | 评论 04月19日 19:48 来自网站举报

阿牛

国常会：要持续稳定股市，持续推动房地产市场平稳健康发展展开收起

赞(4) | 评论 04月18日 19:55 来自网站举报

阿牛

冯柳第四季度又加仓了三个股票，减持了一个股票；这三个都被深套！第一个：瑞丰新材，冯柳加仓到1300万股；第二个：同仁堂，冯柳加仓到2350万股；第三个：中炬高新，冯柳加仓到3150万股；另外，冯柳减仓了一个股票，东诚药业，减仓到2150万股。以上都是买进前十大股东的，可以持续跟...展开

冯柳第四季度又加仓了三个股票，减持了一个股票；这三个都被深套！

第一个：瑞丰新材，冯柳加仓到1300万股；

第二个：同仁堂，冯柳加仓到2350万股；

第三个：中炬高新，冯柳加仓到3150万股；

另外，冯柳减仓了一个股票，东诚药业，减仓到2150万股。

以上都是买进前十大股东的，可以持续跟踪的，

冯柳买的这个瑞丰新材确实不错，一直都在走趋势多头行情，公司2024年的业绩也不错；

同仁堂虽然这两年表现不行，但是好在冯柳买的早，现在应该是微套；

中炬高新就比较惨了，股价一路下跌，现在被深套！

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赞(1) | 评论 04月18日 18:27 来自网站举报

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