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风光及特高压重点标的
短线客 / 04月24日 20:28 发布
建设新型能源体系，推动风光基地建设。2021年国家发改委能源局披露首批98.05GW风光大基地项目，2022年印发第二批大基地项目清单合计455GW，其中十四五并网200GW（外送160GW），十五五完成255GW（外送165GW）。国内已构建起完整、领先的风光制造体系，风光仍将维持较快增长。
特高压是电力外送的关键枢纽，预计将保持较快的发展。国内优质风光资源相对集中在西部地区，远离负荷，特高压是完成大容量长距离电力外送的关键枢纽，对于消纳意义重大。
国家电网规划“十四五”期间建设“24交14直”特高压输电工程，总投资3800亿元。截至2023年底，直流已投运4条并有4条在建，交流已投运5条并有3条在建。2024年以来，新核准的阿坝－成都东1000kV交流与陕北－安徽±800kV直流分别已于1月11日、3月16日开工，核准后开工进度显著加速。考虑“十四五”规划完成情况与特高压建设周期，预计2024-2025 年将在“4+4”（年均在建4个特高压项目、核准4个新项目）的基础上迎来密集建设期。
特高压产业壁垒较高，参与者有序，核心企业将有较强的业绩表现。
相关标的：中国西电、平高、特变、思源、南瑞、四方、许继。
清洁能源化仍将持续推进，关注风光储优势企业。
相关标的：阳光、福莱特、福斯特、仕净、钧达、日月、金风、泰胜、禾望、盛弘、科士达、金盘等。
公安备案号 51010802001128号