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【下周市场主线题材猜想：大金融+华为产业+小金属+大消费】
（一）大金融（1）券商龙头个股：天风证券，国海证券主要个股：东方财富，中信证券，第一创业，红塔证券，华鑫股份，光大证券，方正证券（2）互联金融龙头个股：银之杰、同花顺主要个股：长亮科技，科蓝软件，安硕信息，指南针，大智慧，财富趋势，赢时胜，中科金财，恒生电子，金证股份，君正集团（... 展开全文

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下周市场主线题材猜想：大金融+华为产业+小金属+大消费

（一）大金融
（1）券商
龙头个股：天风证券，国海证券
主要个股：东方财富，中信证券，第一创业，红塔证券，华鑫股份，光大证券，方正证券

（2）互联金融
龙头个股：银之杰、同花顺
主要个股：长亮科技，科蓝软件，安硕信息，指南针，大智慧，财富趋势，赢时胜，中科金财，恒生电子，金证股份，君正集团

（3）多元金融
龙头个股：五矿资本，中航产融
主要个股：中粮资本，九鼎投资，香溢融通，新力金融，仁东控股，弘业期货，陕国投A，建元信托

（二）华为产业链
（1）鸿蒙系统
龙头个股：常山北明，软通动力
主要个股：润和软件，拓息，诚迈科技，优博讯，超图软件，梦网科技，长亮科技

（2）海思芯片
龙头个股：深圳华强，力源信息
主要个股：东方中科，四川长虹，世纪鼎利，美格智能，长电科技，神州数码，好上好

（3）鸿蒙电商
龙头个股：华峰超纤
主要个股：润和软件，安硕信息，智度股份，吉宏股份，值得买，返利科技，彩讯股份

（三）大消费
（1）白酒
龙头个股：贵州茅台，五粮液
主要个股：古井贡酒，泸州老窖，山西汾酒，水井坊，酒鬼酒，老白干酒

（2）商业百货
龙头个股：王府井
主要个股：上海九百，徐家汇，红旗连锁，百联股份，格力地产，华联股份，友阿股份

（四）小金属
龙头个股：紫金矿业，洛阳钼业
主要个股：中国铝业，神火股份，鹏欣资源，北方铜业，云南锗业，驰宏锌锗，华钰矿业，国城矿业，豫光金铅，兴业银锡

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赞(6) | 评论 10月06日 23:24 来自网站举报

短线客

从港股最近几天表现看，A股周二开盘就全部涨停，指数涨林10%，开盘就收盘展开收起

赞(5) | 评论 10月04日 16:53 来自网站举报

短线客

港股半导体大涨展开收起

赞(5) | 评论 10月04日 14:01 来自网站举报

短线客

【这轮牛市为啥看好科创板？】
每轮牛市的主角始终是成长股，不论是A股还是美股，这条规律从未改变。蓝筹股和价值股虽然稳定，但在牛市中往往只能作为配角。回想2005-2007年牛市的五朵金花，当时它们都是成长股，后来才变成周期股。而现在的科创板，正是当下的成长股代表，尤其是科创50和科创100，它们极有可能成为这... 展开全文

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这轮牛市为啥看好科创板？

每轮牛市的主角始终是成长股，不论是A股还是美股，这条规律从未改变。蓝筹股和价值股虽然稳定，但在牛市中往往只能作为配角。回想2005-2007年牛市的五朵金花，当时它们都是成长股，后来才变成周期股。而现在的科创板，正是当下的成长股代表，尤其是科创50和科创100，它们极有可能成为这轮牛市的领头羊。

定性分析：为什么科创板有潜力？

科创板之所以备受关注，有其独特的原因：

1. 创新驱动的经济模式：科创板的定位是支持科技创新型企业，未来中国经济的转型和增长，将更多依赖这些创新驱动型的公司。国家的“十四五规划”中也明确指出，要加快科技创新，科创板企业正是这一战略的落脚点。

2. 政策支持：科创板自2019年设立以来，得到了多项政策支持。通过推出注册制、降低门槛等措施，监管层对科创板的发展持开放态度，这为长期投资创造了良好的环境。

3. 成长性与高弹性：科创板企业大多处于高速增长期，其股票具有更大的上涨弹性。尤其是核心的科创50和科创100指数，它们聚集了行业中最具成长性的龙头企业。

定量分析：数据支撑科创板大牛市

从定量的角度看，科创板目前的估值调整为未来的上涨创造了巨大的空间：

1. 估值大幅回调：根据统计，科创板指数自高点已经回调近70%。在2019年7月刚推出时，科创板的估值中位数为80倍市盈率，但到2024年，许多科创板公司的估值已经降至20-30倍市盈率区间，接近主板成长股的估值区间。这种大幅回调为未来的上涨创造了估值修复空间。

2. 流动性改善的潜力：目前，科创板的流动性主要受制于50万资金门槛的限制。如果未来这个门槛降到10万，预计市场参与者将大幅增加。例如，假设参与人数增加一倍，日均成交量有望从目前的300亿左右增加到600亿以上，流动性将得到极大改善。

3. 科创50和科创100的表现对比：根据数据，科创50指数的历史年化波动率约为30%，而科创100指数的波动率接近35%。这种波动性意味着科创100的上涨弹性更大。例如，如果未来牛市期间科创板指数上涨300%，科创100可能会跑赢科创50。

4. 历史经验：回顾2013-2015年的创业板牛市，创业板指数上涨了超过6倍。目前科创板的市值和市场结构与当时的创业板极为相似。以当前科创50的点位为基准，未来科创板指数上涨到3500点，意味着还有3-4倍的上涨空间。

未来三年内的上涨潜力

假设未来三年中国经济持续转型并加大对科技创新的支持力度，科创板的上涨空间非常大：

• 科创50指数从当前的1000点涨到3500点，意味着指数将有250%的上涨潜力。

• 科创100指数由于弹性更大，上涨空间可能接近300-400%。

投资建议

如果未来50万的门槛降至10万，科创板的流动性将显著提升，带动市场的进一步上涨。而科创板的大牛市，也只是时间问题。A股历史上的每次制度创新（如主板、创业板等）都带来了巨大的市场机会，科创板作为最后一个尚未走出大牛市的板块，机会不可忽视。

•

总而言之，科创板作为科技创新的代表，将成为未来牛市的核心。历史经验和当前的数据都表明，科创板的大牛市势在必行。忘忧岛岛主

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赞(44) | 评论 (14) 10月04日 13:48 来自网站举报

短线客

1：当下处于历史第一级别大牛市，无可争议2：3300点绝不会是终点，一切才刚刚开始3：回调一定会来临，而且因为过去5个交易日涨得过于猛烈，会幅度非常大，不排除出现跌停等极端现象，可是最终只会有一个结果：多头完胜空头！4：手中有低位筹码的，切记要抵御洗盘时的极速下跌，对抗人性的恐惧...展开

1：当下处于历史第一级别大牛市，无可争议

2：3300点绝不会是终点，一切才刚刚开始

3：回调一定会来临，而且因为过去5个交易日涨得过于猛烈，会幅度非常大，不排除出现跌停等极端现象，可是最终只会有一个结果：多头完胜空头！

4：手中有低位筹码的，切记要抵御洗盘时的极速下跌，对抗人性的恐惧带来的慌乱

5：3点收盘前坚决不做交易决策，因为大概率低开高走

6：3700点是绝对的压力位，但是一定会突破过去，但是过程会曲折会有震荡收起

赞(8) | 评论 10月03日 23:30 来自网站举报

短线客

【华为战略打造“超节点+”系统算力方案，关注复苏链机会】
1、华为全联接大会2024，徐直军表示，走向智能化，算力是关键基础，华为的战略核心就是，基于实际可获得的芯片制造工艺，计算、存储和网络技术协同创新，开创计算架构，打造“超节点+”系统算力解决方案。近期OpenAI发布o1大模型，国内华为云全力打造盘古5.0、阿里通义万相视觉生成... 展开全文

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华为战略打造“超节点+”系统算力方案，关注复苏链机会

1、华为全联接大会2024，徐直军表示，走向智能化，算力是关键基础，华为的战略核心就是，基于实际可获得的芯片制造工艺，计算、存储和网络技术协同创新，开创计算架构，打造“超节点+”系统算力解决方案。

近期OpenAI发布o1大模型，国内华为云全力打造盘古5.0、阿里通义万相视觉生成大模型升级、字节跳动计划发布豆包大模型的视频生成模型等，我们认为未来对于训练和推理的算力需求将进一步提升。

虽然算力板块的股价调整较久，但是从AI产业发展及行业需求来看，算力产业链市场需求将保持快速增长的节奏，坚定看好，包括光模块和国产算力。

2、美联储开启降息，将联邦基金利率目标区间下调50个基点，降至4.75%至5.00%之间的水平，控制器、物联网模组、通信新能源等细分板块相关公司下游需求海外占比较高，。

本期推荐：新易盛、中际旭创、天孚通信、英维克、润泽科技、华丰科技、和而泰。

上期回顾：投资组合中国移动、中国电信、中国联通、新易盛、中际旭创、润泽科技、亨通光电。

（来自中信建投通信）

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赞(45) | 评论 (14) 09月23日 16:32 来自网站举报

短线客

【鸿蒙系统产业链重点标的分析】
1、常山北明处于华为鸿蒙产业链中的鸿蒙核心环节；常山北明主营业务为纺织业务、软件和信息技术服务业；常山北明作为鸿蒙系统的商业应用开发商，致力于将鸿蒙系统应用于更多商业场景。公司与多家企业合作，共同探索鸿蒙系统在零售、餐饮、旅游等领域的应用潜力。通过不断优化鸿蒙系统的商业应用解决方... 展开全文

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鸿蒙系统产业链重点标的分析

1、常山北明处于华为鸿蒙产业链中的鸿蒙核心环节；常山北明主营业务为纺织业务、软件和信息技术服务业；常山北明作为鸿蒙系统的商业应用开发商，致力于将鸿蒙系统应用于更多商业场景。公司与多家企业合作，共同探索鸿蒙系统在零售、餐饮、旅游等领域的应用潜力。通过不断优化鸿蒙系统的商业应用解决方案，常山北明为鸿蒙系统的商业化进程提供了有力支持。此外，常山北明还积极参与鸿蒙系统的开源生态建设，与开发者共享资源和技术，共同推动鸿蒙系统的生态繁荣。公司的努力不仅提升了鸿蒙系统的商业价值，还为鸿蒙系统的未来发展奠定了坚实基础。

2、拓息处于华为鸿蒙产业链中的鸿蒙核心环节；拓息主营业务为软件云服务、国产自主品牌服务器及PC、手机游戏、技术研发。

拓息作为鸿蒙系统在教育行业的重要合作伙伴，专注于将鸿蒙系统应用于教育领域。公司凭借在教育信息化领域的深厚积累，能够快速响应教育行业的需求，为鸿蒙系统在教育场景下的应用提供有力支持。

通过不断优化鸿蒙系统的教育应用解决方案，拓息为教育行业提供了更加高效、便捷的信息化服务。此外，公司还积极参与鸿蒙系统的开源生态建设，与开发者共同探索鸿蒙系统在教育领域的更多应用可能性。

3、软通动力处于华为鸿蒙产业链中的鸿蒙核心环节；2024年上半年软通动力主要收入来源产品为软件与数字技术服务，收入占比67.97%，毛利率15.28%；软通动力主营业务为数字化创新业务服务、通用技术服务、数字化运营服务；

4、梦网科技处于华为鸿蒙产业链中的其他环节；梦网科技主要收入来源产品为云通信服务业，收入占比93.23%，毛利率8.79%；梦网科技主营业务为移动互联网运营支撑业务；

5、润和软件处于华为鸿蒙产业链中的鸿蒙核心环节；润和软件作为鸿蒙系统的另一重要开发者，专注于为不同行业提供鸿蒙系统的深度定制解决方案。公司凭借在软件开发领域的深厚积累，能够快速响应客户需求，为鸿蒙系统在不同场景下的应用提供有力支持。

在商业开发方面，润和软件与多家企业建立了紧密的合作关系，共同推动鸿蒙系统在金融、教育、医疗等领域的应用。此外，公司还积极参与鸿蒙系统的开源生态建设，为开发者提供技术指导和支持，助力鸿蒙系统的生态发展。

6、科蓝软件处于华为鸿蒙产业链中的鸿蒙+金融环节。科蓝软件主要收入来源产品分别为集成解决方案、系统集成及行业解决方案服务、智能计算产品、金融科技业务、软件技术服务、技术开发，

7、南天信息主营业务为软件开发及服务，智能渠道解决方案，集成解决方案，IT产品销售及产业互联网，创新业务；

8、诚迈科技作为鸿蒙系统的技术创新推动者，一直致力于为鸿蒙系统提供前沿的技术支持。公司在操作系统、中间件等领域拥有深厚的技术积累，能够为鸿蒙系统提供稳定、高效的技术解决方案。在商业开发方面，诚迈科技与多家企业合作，共同推动鸿蒙系统在智能网联汽车、智能家居等领域的应用。此外，公司还积极参与鸿蒙系统的开源生态建设，为开发者提供技术指导和支持，助力鸿蒙系统的技术创新和生态发展。（华讯趋势投资）

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赞(38) | 评论 (14) 09月22日 21:59 来自网站举报

短线客

1、中国平安，2023年营收10318亿元，净利润达856.65亿，最新世界500强排第53名2、中国人寿，2023年营收8378亿元，净利润为211.1亿，最新世界500强排第59名3、中国人保，2023年营收5531亿元，净利润为227.73亿，最新世界500强排第158名平...展开

1、中国平安，2023年营收10318亿元，净利润达856.65亿，最新世界500强排第53名

2、中国人寿，2023年营收8378亿元，净利润为211.1亿，最新世界500强排第59名

3、中国人保，2023年营收5531亿元，净利润为227.73亿，最新世界500强排第158名
平安保险，全年超过1万亿元的营收规模达到了人寿跟人保总和的74.18%，在全球所有企业里面也能排到第53名收起

赞 | 评论 09月18日 17:36 来自网站举报

短线客

对于全球金融市场而言，今晚注定将是一个不眠夜……

　　按照日程安排，美联储定于北京时间周四凌晨2点公布9月利率决议。目前业内普遍预计，美联储在此次会议上宣布4年来的首次降息已基本没有悬念。展开收起

赞(2) | 评论 09月18日 17:32 来自网站举报

短线客

【水晶球牛人选股大赛447周参赛股】我的关注股：$中国平安(sh601318)$ 稳健； $中国太保(sh601601)$ 关注。展开收起

赞(1) | 评论 09月15日 20:30 来自网站举报

短线客

白酒跌的惨展开收起

赞(1) | 评论 09月12日 16:11 来自网站举报

短线客

白酒经历了一个最冷清的中秋节。举杯邀明月，喝酒两三人。

“今年中秋这段时间，预计动销普遍下降20%-30%。”四川酒类流通协会表示。

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赞 | 评论 09月12日 16:11 来自网站举报

短线客

近两年，二级市场表现奇差，无论股民、基民都深受其害，而一些基金经理也因为投资能力欠缺、业绩巨亏，而成为讨伐的对象。就在近期，此前的千亿私募私募如今大约600亿私募的淡水泉遭投资人灵魂发问：巨额亏损为何还能收取超额？他表示，20年7月买的淡水泉某基金，到现在已经腰斩了。关键是买了第...展开

近两年，二级市场表现奇差，无论股民、基民都深受其害，而一些基金经理也因为投资能力欠缺、业绩巨亏，而成为讨伐的对象。

就在近期，此前的千亿私募私募如今大约600亿私募的淡水泉遭投资人灵魂发问：巨额亏损为何还能收取超额？

他表示，20年7月买的淡水泉某基金，到现在已经腰斩了。关键是买了第二年的时候，淡水泉高水位提取了超额收益报酬（20%），提取完之后净值一路下跌，淡水泉规模也从1000亿缩水只500多亿，把大家的钱亏了一半。
而在这波大跌中，淡水泉相关人士和理财经理多次用“淡水泉时刻”来忽悠他加仓，说淡水泉每次跌30%就会迎来一波大涨。最后是跌了又跌，补仓吃瘪。
该私募产品投资人表示，亏损认、固定费认，但高点提取20%超额业绩报酬是什么意思呢？
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赞(2) | 评论 09月12日 16:08 来自网站举报

短线客

短线越来也难做，今日进了海南板块，不如明天能否出来的到展开收起

赞 | 评论 09月12日 15:42 来自网站举报

短线客

【空中成像概念股】
空中成像概念：伟时电子、当虹科技、中光学、凯盛科技、罗曼股份、网达软件、风语筑、朗迪集团、丝路视觉、高新兴、凡拓数创等。凯盛科技：空气成像反射膜是空气成像设备重要组件。下游厂商已将其应用于负折射平板透镜、空中成像互动体验盒伟时电子：投资了东超科技，在空中成像技术领域具有领先地位... 展开全文

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空中成像概念股

空中成像概念：伟时电子、当虹科技、中光学、凯盛科技、罗曼股份、网达软件、风语筑、朗迪集团、丝路视觉、高新兴、凡拓数创等。

凯盛科技：空气成像反射膜是空气成像设备重要组件。下游厂商已将其应用于负折射平板透镜、空中成像互动体验盒

伟时电子：投资了东超科技，在空中成像技术领域具有领先地位，拥有大量的空中成像专利，空中成像专利A股第一。

当虹科技：业务涉及空中成像技术，并在该领域拥有一定的专利积累，空中成像专利A股第二。

罗曼股份：公司获得英国HOLOVIS 22项专有技术的国内独家许可使用权，其中包含了空间计算技术。

网达软件：公司投入包括全息技术在内的各类数字新媒体技术的研发，借助VR/A R、全息影像、3D成像等技术，结合行业应用实际情况，积极推进相关业务的拓展和实施。

风语筑：实时渲染、裸眼3D、全息影像等前沿视觉技术手段广泛应用于公司各类数字化体验项目以及虚实结合的沉浸式数字文旅项目。

丝路视觉：公司的全息技术和内容在文旅、展览展示、演艺等领域均有应用。空中成像还是要看核心伟时电子的走势

中光学:空中成像技术是公司未来产业发展重点，正在研发新一代空中成像设备

高新兴：公司与华为合作主要在城市安全领域，不涉及消费电子产品；合作的是全息技术，跟空中成像有关联

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赞(1) | 评论 09月08日 22:41 来自网站举报

短线客

【恩华药业：医药中唯一成长和盈利极其稳定的公司】
成长赛道，看重2个特性。一个是盈利能力，这是衡量公司抗风险和资产收益的能力，比如超高的毛利率、ROE等，其中ROE大于15%是超强盈利能力的分水线，典型的就是茅台、迈瑞医疗等龙头。一个是成长能力，这是衡量公司未来成长速度的快慢，比如营收和利润增速等，这几年像宁德时代、药明康德等成... 展开全文

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恩华药业：医药中唯一成长和盈利极其稳定的公司

成长赛道，看重2个特性。

一个是盈利能力，这是衡量公司抗风险和资产收益的能力，比如超高的毛利率、ROE等，其中ROE大于15%是超强盈利能力的分水线，典型的就是茅台、迈瑞医疗等龙头。

一个是成长能力，这是衡量公司未来成长速度的快慢，比如营收和利润增速等，这几年像宁德时代、药明康德等成为了高成长的标杆。而即便长江电力、紫金矿业等盈利再好，也不属于成长赛道。

优秀的成长公司，一定是具备极其强悍、稳定的盈利能力和成长能力。

医药行业，作为长周期成长的典型，凭借产品刚需、高频的硬核逻辑，往往会培育出高成长的公司，也是林园的最爱。

但是我们通过数据发现，近5年净利润增速大于10%，并且ROE大于15%的医药公司，一家都没有。

如果我们稍微放低标准，近5年净利润增速大于9%，并且ROE大于15%的医药公司，也仅仅只有两家，分别是长春高新和恩华药业，可见其强悍的稀缺优势。

长春高新业绩增速出现大幅下滑，高成长已经过去，而恩华药业就成为了医药中唯一成长和盈利极其稳定且强悍的公司。

通过进一步的数据我们发现，恩华药业确实表现不俗。

成长方面；

近五年以来公司营收和净利润增速尽管不算高，维持在15%附近，但是却极其的稳定，2023年公司实现净利润10.4亿同比增长15.1%,2024年上半年实现净利润6.3亿同比增长15.5%。

这才是成长赛道的属性，没有受到任何周期变化的影响，这种稳定性优势要远远强于恒瑞医药、药明康德、片仔癀等龙头。

盈利方面；

公司的抗风险能力体现在超高的毛利率上，近五年以来恩华药业毛利率一直维持在80%附近，这个水平甚至超越了片仔癀、同仁堂以及东阿阿胶等。

同时在毛利率几乎不变的情况下，恩华药业的净利率还出现了持续的提升，从2021年的20.28%攀升到了2024年上半年的22.67%，盈利能力仍在持续提升，这也反映了公司强悍的费用管控能力。

同时，公司的核心盈利能力指标，净资产收益率ROE近三年也大于17%，也是极其稀缺。

那么，恩华药业为何成为了医药中独特的存在？

恩华药业之所以如此突出，这还要回归到公司的业务结构！

手术，我们再熟悉不过，从跌打损伤到肿瘤、医美、肠胃病等都需要手术的治疗，而麻醉药是手术中的必须，也是医药中最稳定的刚需领域。

在麻醉用药方面，分为全身和局部麻醉，其中全身麻醉是目前主要的手术麻醉类型，占比达到了75%附近。

而在全身麻醉方面，主要分为吸入和静脉注射，其中静脉注射又分为镇痛药、镇静药以及肌肉松弛剂三种。

国内麻醉药方面，竞争格局看似激烈，但是仍有极强的差异化。

比如恒瑞医药作为麻醉绝对龙头，主要布局吸入式，在肌松药、镇静药这块也在发力。

比如人福医药主要布局镇痛领域，在管制类芬太尼类镇痛药市场领先。

所以，目前竞争激烈的地方在镇痛类麻醉药，而镇静类麻醉药却是一片蓝海。这是因为镇静类麻醉药物具备安全性高、患者舒适度高、术后恢复快等优势，患者在全麻下还能保持清醒镇静状态，尤其适用于老年患者，是目前渗透最快的细分医药领域，类似于目前的自动驾驶、光伏N型技术等。

恩华药业，是国内唯一一家专注于中枢神经系统药物的上市企业，主打镇静类麻醉药物，公司的两款核心产品力月西（咪达唑仑）和福尔利（依托咪酯）具备绝对垄断优势，市占率分别为92.4%和99.99%，壁垒极高。

从公司营收结构看，2023年恩华药业麻醉类业务营收占比53.6%是核心利润来源，其次是精神类占比21.66%。

正是得益于和恒瑞医药、人福医药形成了差异化局面，在镇静类麻醉药物需求爆发下，恩华药业迎来了稳定的成长，从公司2018年以来麻醉类业务营收快速增长中也能看出来。

那么，恩华药业还能保持强悍的稳定成长吗？

这个一点不担心，并且公司未来成长速度有望加快，主要得益于三点；

第一，麻醉渗透率仍很低。

数据来看，我国麻醉药市场规模从2014年的171.9亿元大幅增长到了2021年的291.5亿元，年复合增速高达8%，非常稳定，并且刚需特征明显，不会像白酒、免税等有消费周期。

但是，目前麻醉用药的渗透率依然很低，美国麻醉药消费额全球占比高达50%，欧洲占到了26%，而我国全球占比才3%，巨大的需求还没有释放出来。

第二，增量需求持续出现。

麻醉药的需求一般在常见的疾病、骨折、肠胃等手术中，刚性明显。

但是新的需求也在持续出现，比如医美的渗透，比如无痛分娩的渗透，数据来看，我国无痛分娩渗透率仅为1%，经济发达城市才达30%，欧美的80%，单单这一块释放的麻醉药需求将会是千亿元的级别。

第三，高研发的持续。

恩华药业能保持产品的领先优势，在于持续的高研发投入，2018年以来公司研发费用率持续提升，2024年上半年公司投研费用高达3.2亿元，同比增长13%。

那么，恩华药业有集采风险吗？

这个也不用担心，自“4+7”集采以来，恩华药业有集采预期的药品已经进入了集采，比如右美托咪定和氟马西尼，精神线的阿立哌唑片、利培酮片等。

而核心镇静类麻醉药方面集采的可能性极小，因为恩华药业所在的麻醉药领域很特殊，属于管制类药物，麻醉主要原料药的同种生产企业不允许超过两家，不符合集采的要求。

所以，恩华药业由于在差异化的医药细分领域，又具备极强的产品和份额优势，正面临需求端的高速释放，不论是成长端还是盈利端都有望保持稳定、强悍的优势。

（老张投研）

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赞(47) | 评论 (21) 09月05日 15:55 来自网站举报

短线客

【通信行业：海思全连接大会催化，星闪产业应用有望加速爆发】
首届海思全连接大会开幕在即，关注星闪技术推广应用情况。此前海思技术有限公司宣布将于9月9日在深圳举行首届2024海思全联接大会，根据议程安排，第二日9:30-12:00举办有星闪峰会。星闪作为中国原生的新一代短距无线通信技术，是华为实现万物互联的通信技术底座和未来终端体验提升的重... 展开全文

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通信行业：海思全连接大会催化，星闪产业应用有望加速爆发

首届海思全连接大会开幕在即，关注星闪技术推广应用情况。此前海思技术有限公司宣布将于9月9日在深圳举行首届2024海思全联接大会，根据议程安排，第二日9:30-12:00举办有星闪峰会。星闪作为中国原生的新一代短距无线通信技术，是华为实现万物互联的通信技术底座和未来终端体验提升的重要抓手，受到海思高度重视并着力宣传。今年是星闪放量元年，华为海思头部大厂的推广有助于在终端快速打通互联互通生态，相比Wifi、蓝牙等的低延时、高速率等技术体验优势将更加凸显，应用场景快速渗透推广，有望推动产业链建设进一步加速。

　　星闪互联互通专项测试启动，跨品牌直连提升用户体验。8月14日，星闪联盟互联互通专项测试开始征集测试，该测试用于确保不同厂商星闪设备能够进行互操作并提供一致性能，测试范围将覆盖已经列名和正在测试管道中的星闪产品，测试工作拟于9月30日前完成。本次测试旨在解决此前不同品牌星闪设备互连问题影响用户体验，推动各星闪厂商终端产品直连互通，更好发挥星闪技术本身优势、提升用户体验。本次测试完成后有望见到更多直连星闪产品问世。

　　不止于蓝牙&wifi，星闪具备成为IoT场景下通信底座潜力。3月30日2024年国际星闪联盟产业峰会上星闪2.0标准发布，支持星闪原生音视频、人机交互、高精定位等应用。星闪2.0纳入Sub-1Ghz频段，实现通定感网一体，同时支持高精定位、授时、通感一体、原生应用、Mesh组网、多模并发等，延展性和拓展性强，潜在场景不局限于蓝牙&wifi，有望成为广连接IoT场景下无线通信的通用底座，成长潜力极大。

　　星闪遥控器、星闪车钥匙等层出不穷，星闪应用场景不断深化。7月29日，广电局联合多部门单位召开治理电视“套娃”收费和操作复杂工作阶段性总结部署推进会，下半年治理工作重点任务中一项为全面实现一个遥控器看电视，且已研发成功基于红外、蓝牙和星闪的新型三模通用遥控器，并在6省有线电视和IPTV运营商开展测试验证，下半年开展试点推广工作。星闪技术凭借多连接、大带宽、、高精定位等能力可实现双控遥控、语音遥控、指向遥控等新功能和新形态，支持电视大屏滑动、拖拽等类刷手机式交互，有望带来遥控器领域巨大变革。在车载领域，星闪分米级精定位能力可使得车钥匙定位精度在0.6m以内，车内外识别误差0.2m以内，此外还应用在氛围灯、车载通信无线化等领域。星闪技术下游各细分场景应用不断深化，产业发展不断加速。

　　推荐关注：星闪芯片——创耀科技（688259）。

（东北证券-通信行业：海思全连接大会催化，星闪产业应用有望加速爆发-】）

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赞(27) | 评论 (9) 08月21日 21:18 来自网站举报

短线客

【段永平: 80%的人，都是赔钱的】
80%的人，不管牛市熊市，都是赔钱的。其中很多人都认为自己很聪明，而且都认为钱好赚。赢钱最简单的办法就是不赌，这样肯定不会輸。这个世界很有意思，往往不对的事情是有很多短期诱惑的，食品也是这样好吃的东西往往对身体不好。所以最重要的是不做什么。每个人都有一颗投机的心，所以才需要有信仰... 展开全文

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段永平: 80%的人，都是赔钱的

80%的人，不管牛市熊市，都是赔钱的。

其中很多人都认为自己很聪明，而且都认为钱好赚。

赢钱最简单的办法就是不赌，这样肯定不会輸。

这个世界很有意思，往往不对的事情是有很多

短期诱惑的，食品也是这样

好吃的东西往往对身体不好。

所以最重要的是不做什么。

每个人都有一颗投机的心，所以才需要有信仰

坚持非常不容易

巴菲特之所以厉害，最重要的一点

他能坚持不做他认为不对的事

坚持非常不容易。

我的解读：

赚钱确实不容易，不然的话，每个人都是有钱人，那这个世界如何运转？

所以注定，赚钱是难的。

那么，只要不赌，就至少不会赔钱，最重要的是不做什么。不对的事情，任何时候及时停止，都是最正确的时候。

我年初就已经推断，白酒已经处于下跌周期。我真希望我推断的是错的，这样大家就不会亏钱。

以前买茅台，就是闭着眼睛买，都能赚钱，可这几年，完全变了，大多数人都没赚到钱。特别是今年，很多白酒股都不断下跌。所以没有一定的事情，只有变化的事情。

为了应对变化，唯一要做的就是不变，就是不要去赌。

君子不立于危墙之下吧。

来源：大唐北极星

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赞(13) | 评论 (12) 07月06日 10:20 来自网站举报

短线客

漫漫熊途无尽头，股民关灯吃面中

◆◆: @XP益者三友; 昨日花开满树红人间生灭有谁穷百年大小枯荣事过眼浑如一梦中

赞(1) | 评论 06月24日 21:50 来自网站举报

短线客

【南芯科技：24H1业绩同比高增，AI手机夯实长期增长趋势】
　　2024年6月18日，公司发布2024年半年度主要经营数据公告。　　需求回暖叠加强竞争力新品迭出，24H1业绩同比高增　　由于终端需求回暖，同时公司持续推出有市场竞争力的产品，公司在手订单饱满，主营业务稳健增长。公司预计24H1实现营收12.32~13.02亿元，同比增长86... 展开全文

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南芯科技：24H1业绩同比高增，AI手机夯实长期增长趋势

　　2024年6月18日，公司发布2024年半年度主要经营数据公告。

　　需求回暖叠加强竞争力新品迭出，24H1业绩同比高增

　　由于终端需求回暖，同时公司持续推出有市场竞争力的产品，公司在手订单饱满，主营业务稳健增长。公司预计24H1实现营收12.32~13.02亿元，同比增长86.51%~97.11%，环比增长9.99%~16.24%；归母净利润2.03~2.21亿元，同比增长101.28%~119.16%，环比增长31.08%~42.72%。

　　单季度看，24Q2公司预计实现营收6.30~7.00亿元，同比增长68.09%~86.77%，环比增长4.68%~16.31%；归母净利润1.02~1.20亿元，同比增长46.40%~72.23%，环比增长1.44%~19.34%。

　　持续完善端到端完整解决方案，AI手机夯实长期增长趋势

　　公司可提供从AC到电池的端到端有线、无线完整快充解决方案，涵盖10W到300W功率等级范围，产品包括充电管理芯片、DC-DC芯片、AC-DC芯片、充电协议芯片及锂电管理芯片。公司在深耕智能手机等原有优势领域的同时，也向汽车电子和工业应用等领域积极拓展。

　　手机：公司持续完善在智能手机整体充电链路的产品布局，实现有线充电、无线充电、屏驱动芯片和锂电保护芯片等全覆盖。公司在智能手机快充芯片相关领域占据市场领先地位，其中电荷泵产品位居全球第一，覆盖25~300W功率范围，集成了协议/屏闪/正向充电/反向放电/MasterCharger等多种功能的超高集成度电荷泵芯片已在客户端量产出货。此外，公司正在积极开拓海外知名安卓手机品牌客户的相关业务。AI手机有望掀起新一轮换机潮，同时端侧AI大模型需要消耗更多电量以实现高频率的推理任务，进而推动电源管理芯片升级。我们认为，南芯作为手机收入占比较高的模拟公司，显著受益于AI手机带来的新增长空间。

　　汽车及工业：公司预计2024年汽车电子业务仍将维持较快的成长速度。公司从车载无线有线充切入汽车头部厂商，目前已完成围绕车载充电、智能座舱等领域中电源类芯片产品的导入量产，其中与有线/无线充电相关的业务成长动力强劲，之后还会加大力度布局ADAS、域控制器等领域。公司计划实现工业领域端到端的产品布局，已在储能、无人机、电动工具、通信等领域取得一定成效，未来有望进一步导入工业电源、AIPower等领域。

　　投资建议：鉴于终端需求持续回暖，同时公司产品放量顺利，我们调整对公司原先的业绩预测。预计2024年至2026年，公司营收分别为24.93/32.40/41.15亿元(前值为24.21/31.54/41.06亿元)，增速分别为40.0%/30.0%/27.0%；归母净利润分别为4.09/5.42/7.02亿元(前值为4.00/5.31/7.00亿元)，增速分别为56.4%/32.6%/29.5%；PE分别为37.5/28.3/21.8。鉴于公司作为电源及电池领域可提供端到端完整解决方案的稀缺性标的，在电荷泵技术领域架构完善、研发更为前沿，且产品矩阵不断丰富，看好公司未来产品结构和应用领域的拓展。持续推荐，维持“买入-A”评级。

　　风险提示：下游终端市场需求不及预期风险，新技术、新工艺、新产品无法如期产业化风险，市场竞争加剧风险，系统性风险等。

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赞(3) | 评论 (13) 06月20日 23:35 来自网站举报

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