12月10日盘前早知道

1、12月9日，交通运输部部长李小鹏主持召开部务会，审议《关于促进道路交通自动驾驶技术发展和应用的指导意见》等文件。会议要求，坚持鼓励创新、多元发展、试点先行、确保安全的原则，促进道路交通自动驾驶技术发展和应用；统筹科研资源，围绕自动驾驶在行业应用的关键技术开展攻关；结合交通强国建设试点工作，指导地方谋划和组织一批自动驾驶先导应用示范工程。

评：我国智能网联汽车产业进程走在世界前列，得到政策大力支持。目前以V2X为核心基础实现网联自动驾驶的产业路径已逐渐清晰，产业前景渐明。预计2025年之前，L2、L3级自动驾驶商用车型有望放量，相应的C-V2X终端模块及路侧设施建设也将跟进。

相关品种：中科创达（300496）是全球领先的智能操作系统产品和技术提供商，智能座舱解决方案已与上汽、广汽、长城、威马、理想、小鹏等车厂达成合作；移远通信（603236）所处的物联网模组行业是高成长赛道，5年复合增长率接近20%；斯达半导（603290）在造车新势力的车载IGBT中有望导入并提升份额。

2、近日，中科院发布消息，称大连化学物理研究所的研究团队发展出一种“高室温离子电导率的光聚合物凝胶准固态电解质”，其表现出优异的室温离子电导率、宽电化学窗口和出色的柔韧性，并以此构筑出高比能、高倍率、长循环性能的钠金属电池。

评：钠离子金属，含量丰富、分布广泛，使钠离子电池成为一种具有竞争力的电化学储能器件。大连化学物理研究所的研究团队研发的“高室温离子电导率的光聚合凝胶准固态电解质”，可以用于高倍率、长寿命的纳金属固态电池。该种电池有着55mAh/g的可逆放电容量，与主流锂电池类似，同时具备优异的安全性能，以及远超当前锂电池的循环寿命表现。该研究为发展室温高能密度柔性固态钠金属电池提供了新方向，有望促进行业公司发展。

相关品种：圣阳股份（002580）与院士工作站等单位联合开发的高环保、高循环性钠离子电池已通过实验阶段，进入样品测试，测试结果符合预期目标，效果良好；中国长城（000066）旗下公司研发的48V10Ah钠离子电池组成功实现在电动自行车上的示范应用，是国内首个钠离子电池实现示范应用的成功案例；道氏技术（300409）有钠离子电池及其制备方法的专利。

3、据报道，OPPO将于10日晚举办Reno 5系列新品发布会，最大看点是新机后盖全球首次采用电致变色技术。用户可自定义后盖颜色，随意“秒换”手机壳，并能与来电、闹钟、健康等功能配合。该技术极大提升了手机颜值和科技感，且耗电量极低，是手机外观创新的主流方向之一。今年1月，一加手机在CES 2020上展出利用电致变色玻璃“隐藏”后置摄像头的概念机，引发业内强烈关注。9月，vivo正式公布后盖电致变色技术，预计明年商用。

评：电致变色概念在上世纪60年代被提出，是一种材料的光学属性（反射率、透过率等）在外加电场作用下发生稳定、可逆颜色变化的现象。目前，电致变色玻璃已应用于建筑、汽车、飞机窗户等，凭借稳定、超长寿命、极低功耗等有点，在电动汽车车窗、手机、可穿戴设备等领域发展潜力巨大，能实现透明显示器等“黑科技”。上月底，软银基金投资11亿美元的全球电致变色玻璃生产龙头View与纳斯达克公司完成合并即将登陆美股，市值达16亿美元获得市场高度看好。

相关品种：沃格光电（603773）在电致变色技术上已与OPPO、vivo、传音和一加等客户建立合作关系并进行了项目配合；莱宝高科（002106）7月在投资者互动平台称，公司电致变色玻璃处于样品研发阶段，目前制作用于汽车的电致变色玻璃样品。

公司新闻  

创业环保（600874）获宁电投资举牌，持股达5%。

邮储银行（601658）控股股东已完成A股增持计划，增持金额约47.07亿元。

中来股份（300393）子公司N型单晶电池量产效率取得重大进展。

万邦德（002082）孙公司康康医疗生产的1ml及以下规格的小容量注射器可用于疫苗注射。

海尔智家（600690）海尔电器股东大会批准公司私有化海尔电器事宜。

白云山（600332）头孢氨苄胶囊通过仿制药一致性评价。

交控科技（688015）中标沈阳地铁四号线一期工程信号系统采购项目，本次拟中标金额为3.33亿元。金额占2019年营收的20%。

星光农机（603789）拟定增募资不超过2.04亿元，全部由控股股东认购。

新宏泰（603016）无锡国盛拟受让公司12.26%股份。

亿纬锂能（300014）通过债转股方式引入SKI作为战投，SKI是全球领先的能源、化学企业，是韩国第三大集团SK集团的核心成员企业。

梦网集团（002123）12月9日发布5G战略产品“天慧-5G消息平台”。据介绍，该平台在国内率先把5G消息、视频短信、行业短信进行融合。

亚光科技（300123）与特殊机构客户签7220万元订购合同。

广信材料（300537）在互动平台表示，公司光刻胶技术开发项目在台湾实验室已经实现供货，目前正在筹备大陆建厂事宜。

12月9日盘前早知道

1、据上证报调研，在疫苗存储运输的推动下，多家冷链设备公司目前订单饱满。另据媒体报道，英国监管机构批准德国生物新技术公司与美国辉瑞制药有限公司合作研发的新冠疫苗投入使用，首位接种者于英国当地时间8日早晨完成了接种。

评：受7月份财政部、卫健委下发的重大疫情防控救治体系建设补助计划刺激，全国范围内加码终端冷链设备投入。部分地区要求在年底前完成地区冷链基础建设，目前政策资金已经下放至基层防疫部门，企业医用冷柜订单明显增加，相关上市公司因此而受益。 

相关品种：澳柯玛（600336）表示，下半年以来医用冷链产品销售状况明显改善，预计将明显增厚当年业绩；海容冷链（603187）的低温储存技术可以覆盖至超低温存储层面，实现医用级应用；

凯美特气（002549）生产的优质干冰可用于疫苗冷冻运输，目前具备每年20000吨的生产能力。

2、近日，包括华泰股份、晨鸣纸业、太阳纸业等在内的多家纸企再发涨价函，宣布自12月起，对公司生产的部分文化纸产品提价，提价幅度基本均在200元/吨。

评：这已经不是文化纸年内首次提价，自8月起，基本每个月，企业都要发上一次涨价函，一些铜版纸产品已累计提价约600-800元/吨。目前文化纸行业已进入强景气周期。纸企除了保证当前产能开足、满销满产，都做好了扩产能计划。

相关品种：A股相关概念股主要有华泰股份（600308）、晨鸣纸业（000488）、太阳纸业（002078）等。

3、北京市自动驾驶测试管理联席工作小组向百度Apollo颁发了首批5张无人化路测（第一阶段）通知书。这是北京市首次允许测试主体在公开道路进行无人化自动驾驶测试。

评：从自动驾驶技术演进的路径来看，前期技术测试验证主要分为场地测试、道路测试、无人化道路测试（车内有安全员）和车内无人道路测试四个阶段，最终形成适应实际道路运行的安全技术系统。无人化道路测试，对自动驾驶系统的可靠性要求大幅提升，同时也为自动驾驶车辆运营削减了成本，是全球目前为推动自动驾驶车辆商业化、规模化落地重点的突破方向。

相关品种：A股相关概念股主要有中海达（300177）、雷科防务（002413）、高新兴（300098）等。

公司新闻  

江淮汽车（600418）11月份销量同比增长23.67%，纯电动乘用车销量同比增长120.79%。

海航控股（600221）拟20.48亿元收购长安航旅20%股权，拓展航空辅产业投资。

横店影视（603103）1.22亿元收购影视制作及横店影业100%股权。

莱美药业（300006）取得注射用艾司奥美拉唑钠的药品注册证书。

博实股份（002698）与华联云创签订共同推进制造业数字化转型战略合作框架协议。

上港集团（600018）出资7.5亿元参与发起设立国企混改基金公司。

益生股份（002458）11月鸡苗销售收入环比增长151.36%。

正虹科技（000702）11月生猪销售收入环比增长63.37%。

安控科技（300370）拟签宜宾安控能源高科产研中心投资协议书。

永福股份（300712）：宁德时代协议受让公司7.9998%股份。

露笑科技（002617）子公司签5.1亿元碳化硅长晶成套设备定制合同。

恒生电子（600570）拟6亿至8亿元回购股份，用于员工持股计划。

亚钾国际（000893）拟收购农钾资源100%股权，9日复牌。

太空智造（300344）控股股东变更为宁波岭楠，实控人变更为古钰瑭。

聚飞光电（300303）拟6000万增资熹联光芯，布局高端半导体封装领域。

华菱星马（600375）拟将证券简称变更为“汉马科技”。

12月8日盘前早知道

1、国家广播电视总局网站7日发布《广播电视技术迭代实施方案（2020-2022年）》，在主要任务中，“推进高清/超高清发展”和“推进5G高新视频落地应用”位置靠前。要求推动高标清同播向高清化发展，缩短同播过渡期，逐步关停标清频道；推动有条件的广播电视台开播4K频道，开展8K制播试验；推进高新视频业务在北京冬奥会、杭州亚运会等落地应用。

评：随着5G加速大规模商业化和5G手机加快普及，超高清视频有望成为5G的首批应用场景。央视已率先推出4K超高清频道，并提出了全面普及4K节目的计划，超高清视频产业目前处于萌芽期，行业增长潜力巨大。

相关品种：数码科技（300079）是广电行业核心技术供应商，提供超高清视频端到端完整解决方案；网达软件（603189）是国内领先的互联网视频解决方案提供商，拟定增投向高新视频服务平台项目；淳中科技（603516）提供的多功能综合信号处理平台已应用于央视网演播厅。

2、据报道，受惠5G手机渗透率提高，以及WiFi应用日趋普及，射频前端关键元件低温共烧陶瓷（LTCC）元件目前供需缺口持续扩大。供应链透露，我国台湾地区第二大厂商华新科交付经销商LTCC产品最新报价调升三成，经销商现货市场更大涨五成，是目前涨幅相对最大的电子关键零组件。

评：LTCC是以陶瓷作为电路基板材料，而陶瓷与硅的材质相当接近，适合与芯片连接，同具耐电流、耐高温、体积小等特性，特别适合应用在高频、短波的5G环境，以及讲究轻薄短小的便携式电子产品上。随着智能手机进入5G世代，LTCC用量从4G时代的约三至五颗增加到十至18颗，增幅达三成，加上网通、基站等需求升温，促使LTCC需求大增。

相关品种：麦捷科技（300319）研发出小型化、高频化叠层电感和叠层LTCC滤波器，打破国外垄断。公司定增募资用于LTCC基板的SAW滤波器生产项目。目前已有LTCC等射频器件部署于5G基建端；顺络电子（002138）国内电感行业龙头，主要从事片式电感、LTCC器件、等新型片式被动电子元器件的研发、生产和销售。

3、据卓创资讯数据统计，11月份，山东地区三氯甲烷市场上涨1650元/吨，涨幅高达82.5%，受山东地区快速拉涨影响，南方企业出厂价亦同步上调，市场低价难寻。据生意社监测，三氯甲烷12月06日最新价格3800.00吨，最近5天上涨10.14%，10天上涨52.00%，20天上涨55.10%，30天上涨61.70%，60天上涨100.00%。目前三氯甲烷价格已处于五年内的高位水平。

评：10-11月份，受上游原料液氯价格高位影响，甲烷氯化物企业多有降负荷，叠加企业调整生产比例，导致三氯甲烷供应明显减小，至11月底左右，市场库存逐步消化，供应趋紧，推动市场大幅向上。需求方面，11月以来，国内制冷剂R22市场总体呈现上行趋势，出口情况有所好转，整体行业开工上调，对三氯甲烷需求增加。

相关品种：鲁北化工（600727）控股子公司广西田东锦亿科技有限公司主营一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷等；巨化股份（600160）旗下有三氯甲烷产能。

公司新闻  

铜峰电子（600237）控股股东增持3.04%股份。

金卡智能（300349）拟斥资5000万元-1亿元回购股份，回购价格不超过20元/股。

龙元建设（600491）拟6.24亿元转让青山湖100%股权。

圣农发展（002299）11月深加工肉制品板块销售收入同比增长27.72%。

圣湘生物（688289）三个产品获得欧盟CE认证。

中源协和（600645）与北京大学第三医院签订科研合作协议。

来伊份（603777）与中通快递、中通云仓签署战略合作框架协议。

天齐锂业（002466）公告，公司一直致力于通过包括但不限于引进战略投资者、出售资产等方式缓解财务风险，目前正在筹划全资子公司通过增资扩股方式进行股权融资的相关重大事项。

嘉化能源（600273）拟5亿元参设产业基金，切入半导体产业。

陕西黑猫（601015）子公司拟逾161亿元投建““年产880万吨焦炭及利用焦炉煤气联产100万吨甲醇、20万吨苯加氢、40万吨焦油加氢装置项目”。项目全部投产后，年销售收入198亿元，年创利润52.87亿元。项目从建设到投产需筹措资金161.61亿元（含生产经营期所需流动资金）。

青海春天（600381）拟2.4亿元购买资产，将增7条药品产线，1条保健食品产线。

晨光新材（605399）拟13亿元投建年产30万吨功能性硅烷项目。

三七互娱（002555）拟28.8亿元间接收购广州三七网络20%股权。

大连港（601880）、营口港（600317）换股吸收合并事项获得证监会审核无条件通过，12月8日复牌。

一心堂（002727）实控人阮鸿献12月4日通过大宗交易的方式，增持公司100万股，占总股本的0.1680%，成交均价38.16元/股。

纳思达（002180）全资子公司艾派克微电子拟以增资扩股及转让股权的方式引入战略投资者，本次公司引入的战略投资者以国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司为领投方，将按照艾派克微电子170亿元的投前估值进行投资。导入资金合计32亿元，其中大基金二期增资15亿元。

12月7日盘前早知道

1、近日，新一代“人造太阳”装置“中国环流器二号M装置（HL-2M）”在成都建成并实现首次放电，标志着中国自主掌握了大型先进托卡马克装置的设计、建造、运行技术，为我国核聚变堆的自主设计与建造打下坚实基础。

评：中国环流器二号M装置是我国目前规模最大、参数最高的先进托卡马克装置，是我国新一代先进磁约束核聚变实验研究装置，是实现我国核聚变能开发事业跨越式发展的重要依托装置，也是我国消化吸收ITER技术不可或缺的重要平台。该装置的建设运行也为我国下一步深度参与国际热核聚变实验堆项目提供了条件。

相关品种：久立特材（002318）是国际热核聚变实验堆（ITER）中国工作组的重要供货商之一。公司开发的核聚变装置用PF导体316L不锈钢方圆管成为目前国内唯一满足ITER项目要求的PF导体铠甲供应商；保变电气（600550）成功研发并交付了“国际热核聚变实验堆（ITER）计划”法国电变压器项目，产品在国际市场获得认可；纽威股份（603699）在欧洲ITER热核聚变反应堆项目中，纽威股份获得核级阀门订单，供货范围包含截止阀、止回阀、球阀、蝶阀、控制阀。

2、近日，中科院正式宣布已研发出8英寸石墨烯单晶圆。该团队甚至表示“不管在产品尺寸、产品质量方面均处于国际领先地位！”。即使是美国在该领域的技术都无法与之比较，未来应用普及后有望让中国在微电子技术方向实现质的飞越，这一结果让不少人感叹，中国终于有了属于自己的“芯”。

评：作为碳基芯片的材料石墨烯晶圆，和以往的硅基芯片不同，无论是稳定性和性能都有很大提升，是一种全新形态的芯片。石墨烯单晶圆要比传统的硅晶圆在性能上提高了十倍以上，量产后势必会让半导体领域重新洗牌。事实上世界上有很多国家在研究该类型芯片，但能生产出8英寸石墨烯晶圆的目前只有中国，接下来中科院将进一步研究如何将石墨烯晶圆这一物质实现碳基芯片的量产，一旦实现这个目标，中国就能在芯片领域获得全新的地位，从被动接受者摇身一变为规则制定者，硅基芯片在全球的垄断地位会被全面打破。

相关品种：德尔未来（002631）近日在互动平台表示，控股子公司厦门烯成石墨烯科技有限公司是较早掌握石墨烯大单晶制备技术的企业，所生产的G-CVD石墨烯生长设备可以用于大单晶的石墨烯制备；宝泰隆（601011）旗下北京石墨烯研究院已成功研发出石墨烯单晶晶圆。

公司新闻  

迪瑞医疗（300396）公司全自动模块式血液体液分析系统获得医疗器械注册证。

龙大肉食（002726）与中牧股份签战略合作框架协议。

英搏尔（300681）引入战投格力金投及卓越智途。

联创股份（300343）子公司投建4.5万吨/年聚醚多元醇扩建等项目。

绿地控股（600606）绿地金融牵头的财团获得新加坡数字批发银行牌照。

茅台集团（600519）与中粮集团签署战略合作框架协议。

海航科技（600751）子公司拟购买资产，切入散货船舶运输细分市场。

康弘药业（002773）拟定增募资不超34.72亿元。

德力股份（002571）子公司拟19.69亿元投建太阳能装备用轻质高透面板生产基地。

神思电子（300479）与百度签署合作协议，共同推动工业企业智能化升级。

绿地控股（600606）：绿地金融牵头的财团获得新加坡数字批发银行牌照。

新莱应材（300260）在互动平台表示，目前国内光伏主力设备商均已与公司增加合作量。

12月4日盘前早知道

1、据报道，继11月30日，日本半导体制造商瑞萨电子向客户发送了产品提价通知后，业界传出，盛群（合泰）、凌通、松翰、闳康、新唐五大台湾MCU厂近期同步调升报价，部分品项调幅超过一成，交期破天荒拉长至四个月，是继驱动IC、电源管理芯片、MOSFET之后，又一出现涨价声浪的半导体关键零组件。

评：业界分析，先前国际MCU领导厂商意法半导体（ST）发生罢工事件，影响市场供给，再加上台积电、联电、世界先进、力积电等晶圆代工厂产能满载，MCU厂商能要到的产能受到现缩，生产受影响。国际MCU厂产品已经全线延期，甚至不接新订单，以另一大指标厂日商瑞萨为例，交期已经拉长至四个月以上，台湾MCU厂也有同样现象。 

相关品种：纳思达（002180）自主设计的通用MCU芯片无论在产品特性上还是在生态体系上均处于行业先进水平，已实现批量出货；东软载波（300183）是华为MCU芯片供应商；中颖电子（300327）是家电MCU主控芯片龙头公司；兆易创新（603986）是国内最大的MCU提供商，该项业务收入占比持续提升。

2、商务部新闻发言人高峰在12月3日的新闻发布会上回应外贸物流领域出现的集装箱“爆舱”、运价大幅上涨提问时称，由于受新冠肺炎疫情影响，目前全球多国都面临相似的难题，运力供需不匹配是运价上涨的直接原因，集装箱周转不畅等因素间接推高了航运成本、降低了物流效率。商务部将会同有关部门，在前期工作的基础上，继续推动加大运力投放，支持加快集装箱回运，提高运转效率，支持集装箱制造企业扩大产能。同时加大对市场监管的力度，努力稳定市场价格，为外贸平稳发展提供有力的物流支撑。

评：受贸易复苏带动，全球前十大集装箱港口吞吐量已经恢复到疫情前的水平。2020年10月份，我国主要港口集装箱吞吐量已经达到2463万TEU，同比增长10.90%，自7月份以来单月吞吐量持续创历史新高。目前集装箱新箱单价已经从8月份的2100美元，增长到目前的2600美元，二手集装箱价格同样涨幅较大。由于目前企业和堆场库存均处于较低水平，预计集装箱短缺现象仍将持续至2021年一季度。随着集装箱量价齐升的持续，及后续产能的扩张，产业链公司望获益。 

相关品种：海达股份（300320）是集装箱橡胶部件和船用舱盖橡胶部件业务的主要供应商之一，目前集装箱密封部件已提价；集泰股份（002909）在集装箱干箱密封领域为行业领导品牌，客户包括中集、马士基等巨头。同时公司已开发出高端新产品，并顺利进入特种箱市场。

3、据媒体报道，12月3日，在广州举办的2020世界智能汽车大会上，国家发改委国际合作司副司长高健表示，我国智能汽车行业正迎来发展的黄金期，中国将成为世界第一大智能汽车市场。车联网方面，预计2025年全球联网汽车数量将接近7400万台，其中中国的联网汽车数量将达到2800万辆。自动驾驶方面，截至今年6月，全国17个城市已累计发放约282张自动驾驶路测牌照。

评：车联网作为两化深度融合的典型应用，将传统汽车产业带到产业革命的最前沿，为全球汽车产业带来颠覆性变革，同时也为信息技术与通讯产业带来新的发展机遇。车联网技术在交通领域、通讯产业、信息技术、汽车制造的跨界融合中担负着重要桥梁作用，是我国战略性新兴产业的重要发展方向。随着政策的推动及新技术的加速渗透，车联网产业正逐步成熟，大规模商用渐行渐近。

相关品种：高新兴（300098）在车联网领域布局完善，可提供包括OBU、RSU、MEC等关键设备在内的完整解决方案，公司先后与中兴、腾讯等公司签署战略合作协议，不断拓展车联网合作伙伴；高鸿股份（000851）车联网业务目前已形成较为成熟的技术、产品、解决方案等，正在大力拓展市场和扩充研发能力。

公司新闻  

以岭药业（002603）连花清瘟胶囊获得乌克兰膳食补充剂注册批文。

惠云钛业（300891）上调公司钛白粉销售价格。

桐昆股份（601233）拟150亿元在江苏省沭阳县投建项目。

东方生物（688298）新冠病毒抗体检测试剂盒取得医疗器械注册证。

江铃汽车（000550）11月份汽车销量38072辆同比增长46.07%。

天成自控（603085）收到上汽大众合作意向书。

海目星（688559）收到宁德时代全资子公司八份高速激光制片机订单，订单金额合计为3.92亿元。

隆平高科（000998）水稻、玉米及棉花新品种通过国家审定。

金晶科技（600586）LOW-E镀膜玻璃生产线点火，主要应用于建筑节能、光伏、汽车、机车、冷链、智能显示等。

ST舍得（600702）实控人变更为射洪市政府。

芒果超媒（300413）阿里创投拟协议受让控股股东所持5.26%股份。

新雷能（300593）拟投资2.5亿元建设电源生产、研发基地项目。

中牧股份（600195）拟将子公司乾元浩分拆至科创板上市。

智飞生物（300122）新冠疫苗开始国内三期试验，全球拟招募29000人。

圣农发展（002299）前三季度拟10派10元。

联建光电（300269）在互动平台上表示，公司控股股东将以开放心态积极引入战略股东。

西部材料（002149）在互动平台表示，目前公司的纳米银线正在研发中，纳米银线可以用在高端手机、电脑，军工等设备上。

宽松无熊市

  根据金豆股圈晴雨表显示。目前有很多投资者在现有位置不是太看好。他们的理由是年底资金要回笼。所以这里的行情他们都不太敢参与。不客气的讲，这种看法相当于刻舟求剑。不少投资者用所谓的经验来看待现在的市场。必然是要被打脸的。因为经验的东西，如果没跟上主线或者不能与时俱进的话。被打脸是必然。

  目前的朋友已经有部分开始怨倦这个市场。说明注册制下的这轮慢牛，他们一时半会适应不了。其实格局上早就跟大家讲过。这是一轮慢牛，长牛。我们在过往的数篇文章都有提到过这轮行情的级别。有兴趣大家翻看往期文章。

  今天我们不讨论技术。就从有些朋友担心的资金面来讲。你就能够明白现在的市场为什么能够维持不断有板块和个股走成牛市和牛股的样子。今年其实通过所谓的“麻辣粉”、“特麻辣粉”向市场注入了很多的资金。说直白一点就是资金面很宽松。关于资金面的文章，我们在8月份还写过一篇与本文同标题的《宽松无熊市》的文章。有兴趣可以回看。

  而且我要告诉你们的是资金的宽松面还不仅于此。在过往大家的理财类资金主要有以下几个方面。第1个方面是买房投资，第2个方面是股市，第3个方面是存款，第4个方面是其他的理财产品。但在上面明确提出房住不炒后。理财资金里面占最大块头的买房投资类资金开始寻找其他出路。也就是说原有准备投资房产的部分资金开始转向股市。起初的比例来说虽然并不大。那你要搞清楚的是我们房产的总市值是远大于股市的。在里面的资金远远多于股市。楼市里面的资金稍稍往股市转一点点。对股市来说都是一个非常大的增量。

 据官方数据，截止到12月2日，今年以来新发行基金1326只，新基金募资额2.76万亿元。如果扣减新股发行的几千亿资金，以及大小非减持的几千亿。定向增发几千亿。仍有余额。并且这里还不计算个人账户流入的资金。那么这里就是个增量的市场。所以在很多人看来市场要不行了，但是又跌不下去。道理就在这里。只要市场稍一回调，又会有汹涌的买盘资金涌进来。所以我们才说不能用所谓的过往经验来看现在的市场。现在市场的生态已发生了巨大改变。那就是原有投资楼市的部分资金开始转战股市。宏观上看这将是一个长期行为。并且为打造长牛慢牛带来坚实基础。

12月3日盘前早知道

1、近日交通运输部批复上海市、广东省、福建省、江西省、安徽省的交通强国建设试点实施方案。其中港口航运被重点提及。根据批复，1）上海预期通过1-2年时间，国际集装箱运输交易平台建设及运营取得初步进展，实现邮轮船票认证码和口岸通关认证码等多码合一；通过3-5年时间，洋山港区铁公水一体化自动驾驶集疏运体系基本建成并投入运营，完成首艘国产大型邮轮制造，海工特种船舶、隧道工程、深潜水装备研发取得显著进展。2）广东预期通过1-2年时间，完成广州港南沙港区四期工程全自动化集装箱码头建设，国产码头生产操作系统（TOS）投入应用，全省港口70%码头泊位覆盖岸电设施，码头岸电总体使用率达20%以上，港口岸电使用数据实现实时监测；通过3-5年时间，电动船舶基本建造完工下水并在运营使用上取得典型经验，智慧航道基本实现数字化，电子航道图导航、船舶高效过闸、航运实时信息等服务水平全面提升。3）福建预期通过3-5年时间，基本建成陆港国际寄递物流协同发展体系，“丝路海运”形成国际航运物流品牌，港口绿色、智慧发展水平大幅提升，港口船舶岸电使用常态化。4）江西预期通过1-2年时间，完成智能航运发展总体规划设计，初步构建智能航运体系，智能航运基础设施建设有效推进，信江智慧航道和智慧船闸管理系统初步建成，信江航道智能感知与控制、船闸远程集中控制与管理初步实现；通过3-5年时间，完成赣江智慧航道、智能管理系统建设，建成智能航运运行调度中心，实现数据采集汇聚、船闸集中控制、航道智能管理和船闸航道数据融合，建成红光码头无人驾驶集卡系统、集装箱智能理货系统、全要素时空一体化分析平台。5）安徽预期通过1-2年时间，勘察设计数智化、运河建设工程技术、水下建筑养护检测技术创新取得显著突破，芜湖港无人道口、智慧堆场等基础设施基本建成。

评：交通强国是我国既定国策，预计港口航运业智能化、自动化、信息化将提速，利好智慧交通等新兴产业发展，相关上市公司因此受益。

相关品种： 皖通科技（002331）已形成了集出行服务、联网收费、车联服务、路网运营、安防监控、政务服务为一体的大路网产品架构和船舶跟踪、集装箱跟踪、自动化码头控制为一体的智慧港口一站式综合解决方案；振华重工（600320）2019年港机产品进入到全球103个国家和地区，新签多个自动化码头订单；中远海科（002401）顺应“智慧港口”、“绿色港口”发展趋势，组建了智能系统与产品事业部，着力开展港口自动化、船舶岸电应用等业务。

2、12月2日，国内铁矿石期货延续隔夜涨势，盘中冲高至928元，创2014年以来新高。

评：12月份主流矿供应增量明显，整体发货环比增量在1640万吨左右；国产矿方面也因秋冬季环保限产与气候等影响开工，供应减少150-200万吨；国外非主流矿发运水平明显超出2019年同期，12月有季节性增量1000万吨左右。12月铁矿石整体供应增量2450-2500万吨。需求方面，12月生铁产量预估增加150万吨，折算62%品位的铁矿石用量增加240万吨。钢厂冬储铁矿石的需求量约为2450万吨，整体需求环比增量在2700万吨左右。库存方面，港口库存在12月或持续去库，钢厂方面则进行冬储累库。12月份铁矿石尚有200-250万吨的供需缺口，供需维持紧平衡。此外，市场传言印度方面为保证其国内矿石的使用，考虑重新开始禁止铁矿石出口；巴西进入雨季，发货量将面临季节性下滑；澳大利亚与中国关系持续降温。综合来看，铁矿石价格短期有望继续走强。 

相关品种：建议关注国内铁矿龙头，如海南矿业（601969）、安宁股份（002978）等。

3、2019年以来，钢铁行业兼并重组项目增多，中国宝武接连重组马钢、重钢、太钢，河北敬业先后在国内收购云南安宁永昌、广东泰都钢铁；北京建龙集团收购山西文水海威、宁夏申银特钢，德龙控股收购新天钢，辽宁方大收购四川达钢。产业集中度有加速提升趋势。

评：据悉，新版《钢铁产能置换实施办法》目前已完成社会意见的征求工作，预计在今年年底之前正式出台。同时，新的钢铁项目备案指导意见初稿也已基本完成。新版产能置换办法或将以全面收紧为基调，将重新界定大气污染防治重点区域，同时产能直换禁止项目扩围、进一步加强对置换比例控制、完善全过程监管。从当前透露的环境敏感区域将有所扩大，置换比例提高，纳入范围增加的信息来看新版产能置换办法等均给出产能收紧信号，产业格局有望重塑。此次意见函的发布，对行业的产能置换提出更高要求，行业集中度有望进一步提高，同时对节能降耗、减排或工业用产能项目给予一定支持，对于产业链一体化延伸扩张的龙头企业，竞争优势有望更加凸显。行业需求释放超预期。11月份钢铁流通企业销售量指数和订单指数分别为54.0和53.1，分别较上月回升5.3和5.1个百分点，双双冲入了扩张区间，反映出市场虽然处于传统淡季，但工地赶工潮再现，呈现明显的淡季不淡行情。

相关品种：可关注受益于疆内高弹性及整合预期的八一钢铁（600581）、连续第7个月上调出厂价且具备兼并重组经验的宝钢股份（600019）。

公司新闻  

新经典(603096)拟1.5亿元至2亿元回购股份

保力新（300116）实控人拟不超过1亿元增持股份

盈峰环境(000967)华能信托12月2日增持672万张盈峰转债

上机数控(603185)子公司与包头阿特斯就“单晶方锭”的销售签订合同

建设银行(601939)向子公司建信投资增资300亿元

中牧股份(600195)兰州生物药厂通过生物安全三级防护标准验收

丹化科技(600844)前11个月试产的可降解塑料产品销售额占营收比重很小

中核钛白(002145)全面上调公司各型号钛白粉销售价格

联创股份(300343)将与中山大学合作开发二氧化碳系列可降解共聚物合成技术

奥福环保(688021)拟设立子公司建设蜂窝陶瓷载体生产线

拓日新能(002218)子公司拟3.7亿元转让澄城永富给澄城县政府

江淮汽车(600418)大众中国投资对江汽控股的增资事项已完成工商登记变更

三特索道(002159)与同程艺龙签订战略合作协议

华资实业(600191)公司生产经营正常收入主要来源于对恒泰证券的投资收益

新智认知(603869)拟13.7亿元出售新绎游船100%股权

东旭光电(000413)“16东旭光电MTN002”未能如期兑付造成违约

12月2日晚间重要消息汇总

1.增持、回购

【保力新：实控人拟不超过1亿元增持股份】保力新公告，公司实际控制人、董事长兼总经理高保清拟通过集中竞价交易或大宗交易方式增持公司股份，增持金额为不超过1亿元，自本公告披露之日起6个月内实施。

【新经典：拟1.5亿元至2亿元回购股份】新经典公告，拟以1.5亿-2亿元回购股份，回购价格不超过55元/股（含），本次回购股份将作为公司实施股权激励计划的股票来源。

【顺利办：已获董事长控制的公司增持1.6%的股份】顺利办公告，公司于2020年12月2日收到董事长彭聪及其控制的顺利办控股有限公司出具的《增持股份告知函》，顺利办控股有限公司于2020年12月1日至12月2日期间，累计增持公司股份1225.58万股，占公司总股本的比例为1.60%。

【海鸥住工：董事长提议不超7625.73万元回购公司0.5%-1%股份】海鸥住工公告，董事长提议以不超过7625.73万元回购公司股份，以13.75元/股计算，回购数量即不低于公司已发行股份总数的0.5%，不超过公司已发行股份总数的1%。

【佛山照明：拟回购2亿元-3.5亿元A股及1亿港元-2亿港元B股】佛山照明公告，拟以2-3.5亿元人民币回购公司A股，1亿-2亿元港元回购公司B股。本次回购A股股份的价格为不超过人民币8.52元/股，回购B股股份的价格为不超过3.84港元/股。回购的B股股份全部依法予以注销；回购的A股股份拟不低于900万股且不高于1399万股用于股权激励计划，拟不低于1447.41万股且不高于2708.98万股予以注销

评：最近回购的消息比较多。公司股价相对在低位，回购力度又较大的票容易受到资金追捧

2.涨价

【中核钛白：全面上调公司各型号钛白粉销售价格】中核钛白公告，公司价格委员会研究决定从即日起，在现有钛白粉销售价格基础上，全面上调公司各型号钛白粉销售价格。其中：国内客户销售价格上调600元人民币/吨，国际客户出口价格上调100美元/吨。

【原材料价格持续上涨 超40家轮胎企业发涨价通知】原材料的紧缺以及价格持续上涨，让不少轮胎生产企业不得不上调轮胎价格。据卓创资讯不完全统计，2020年9月至今，超过40家轮胎企业陆续发布了涨价通知单。除中策、风神、玲珑、正新、双星等国产轮胎大厂外，韩泰、佳通等外资轮胎企业也开始涨价，累计涨价幅度在5%以上。有卓创资讯轮胎市场高级分析师表示，原材料价格下半年较上半年涨幅达到了20%以上 。

评：今年全世界放水较多，目前资金开始传导到上游品种，所以近期有色、煤炭也有不错的涨幅。逻辑上资金多了后面会有通胀。更直白一点很多东西会涨价。涨价的话会提升很多公司重新估值，像涨价类的消息后续还会有很多。涨价这是一条很大的线。值得关注。

3.股权转让

【新智认知：拟出售作价13.7亿元全资子公司股权】新智认知公告，公司全资子公司西藏博康智能信息技术有限公司将所持北海新绎游船有限公司100%股权转让予新奥控股投资股份有限公司，股权转让款作价13.70亿元。交易对方为控股股东的一致行动人。通过本次交易，预计可给公司带来13.70亿元资金净流入，并给完成交割当年带来3.11亿元的投资收益。

【得润电子：拟转让华麟电路52%股权】得润电子公告，为了更好地促进子公司华麟电路的发展，公司以人民币1.75亿元的价格将公司及全资子公司得润电子(香港)有限公司所持有的华麟电路49%股权转让给盐城国智产业基金有限公司，以人民币1074万元的价格将公司所持有的华麟电路3%股权转让给盐城德茂管理咨询合伙企业(有限合伙)，转让后公司仍持有华麟电路48%股权。

【通宇通讯：将受让千通科技6.25%的股权】通宇通讯公告，公司与罗伟才、深圳千通科技有限公司（简称“千通科技”）于2020年12月02日在广东省中山市签订了《关于深圳千通科技有限公司股权转让协议》。本次协议签署后，公司将受让千通科技6.25%的股权，交易价格500万元。公司与千通科技业务具有协同性，本次投资千通科技，公司将充分发挥千通科技在核心网领域的技术优势，切入核心网领域，与公司现有通信业务实现对接，推动公司5G通信产业稳步发展，千通科技也将依托公司的销售渠道拓展5G行业市场

。

【宝德股份：拟11.22亿元购买名品世家89.76%股份】宝德股份公告，拟支付现金11.2亿元购买名品世家89.7599%股份。名品世家是一家以线下加盟连锁模式为基础，与移动互联网平台相结合的酒类流通领域服务商。

评：股权转让看的是当期收益率或远期收益率。如果符合良好标准，通常聪明资金是最喜欢的。

12月2日盘前早知道

3、据高工LED消息，LED芯片龙头企业于11月调整了照明白光芯片价格，涨幅约在6%-8%之间。目前市场上通用照明白光芯片价格在60元-85元/片（2寸片）之间，已较年初有了10%-15%的涨幅。

评：今年1-9月，我国LED照明产品出口额234.6亿美元，同比增长5.45%，回升态势十分明显。未来几年LED产业链将进入产能低速增长期。民生证券认为，LED行业周期拐点已现，随着经济复苏，LED行业周期有望回暖。另外，mini LED提供成长性。明年一季度苹果将发布mini LED背光的pad、mac系列产品，三星、TCL、海信等企业也在积极布局mini LED业务，推动LED行业市场扩容。

相关品种：公司方面，聚飞光电（300303）、鸿利智汇（300219）等主营LED芯片封装，并积极布局mini LED业务。

公司新闻  

盐津铺子（002847）拟以1.5亿-2.5亿元回购股份，回购价格不超过150元/股。

金达威（002626）拟3.07亿元购买诚信药业86%股权。

片仔癀（600436）收到新药ZH2108片临床试验批准通知书。

大地熊（688077）对子公司增资，投建“高端制造高性能稀土永磁材料及器件项目”。

中文传媒（600373）继续成为2020-2022年江西义务教育免费教科书单一来源供应方。

上汽集团（600104）已累计耗资13.21亿元回购公司股份。

复星医药（600196）控股股东复星高科技拟继续增持不超过总股本2%。

华力创通（300045）定增募资不超过3.3亿元用于北斗+5G融合终端基带芯片研发及产业化等项目。

拓普集团（601689）为满足客户订单需求，公司拟进一步扩大产能，新设全资子公司“拓普电动车热管理系统（宁波）有限公司”，注册资本20亿元。

英科医疗（300677）近期拟投资多项高端医用防护手套建设项目。

雄韬股份（002733）将于12月3日在深圳举办燃料电池及锂电池新产品发布会。

12月1日晚间重要消息汇总

事件是行情的驱动器，有事件意味着题材。有题材就可以讲故事了。而有故事的股票容易波动。

1.回购

【凯普生物：拟以5000万元-1亿元回购公司股份】凯普生物公告，公司拟以5000万元-1亿元回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划。拟回购价格不超过人民币39.00元/股。

【盐津铺子：拟以1.5亿元-2.5亿元回购公司股份】盐津铺子公告，拟以1.5亿-2.5亿元回购股份，回购价格不超过150元/股，本次回购股份将用于后续股权激励计划。

评：近期市场回暖，有回购消息的股票容易受到资金关注 。比如我们今天早盘的盘前早知道里面提到的华创阳安今天受回购消息尾盘封板。

2.补助

【四维图新：收到8-10月软件产品增值税退税和政府补助共计6144万元】四维图新公告，公司及子公司收到所属期为2020年8月-2020年10月的自主研发的软件产品增值税退税款以及其他政府补助资金共计6144.39万元，对归属于母公司净利润的影响约为4280万元。

3.股权转让

【传化智联：控股子公司拟转让所持潍坊公路港100%股权】传化智联晚间公告，控股子公司传化物流与盛世金澳签署股权转让协议，双方约定将传化物流所持潍坊传化陆港物流有限公司100%的股权和传化物流持有的项目公司全部债权转让给盛世金澳，转让价格合计为1.8亿元。根据公司初步测算，此次转让股权收益约为9900.5万元。

【金达威：拟3.07亿元购买诚信药业86%股权】金达威公告，公司拟以自有资金3.073亿元购买江苏诚信药业有限公司86%股权。诚信药业主要生产医药原料、化妆品和膳食补充原料等,拥有丰富的酶库资源。目前主要经营三大原料产品吡喹酮、奥拉西坦和β-烟酰胺单核苷酸，丙胺酰谷氨酰胺即将投产。

4.重组上会

【宝钢包装：重组事项12月2日上会 明起停牌】宝钢包装公告，中国证监会上市公司并购重组审核委员会定于2020年12月2日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项，公司股票将在2020年12月2日(星期三)开市起停牌。

【中国巨石：筹划重大资产重组事宜 股票停牌】财联社12月1日讯，中国巨石公告，公司正在筹划重大资产重组相关事宜。公司拟通过支付现金、资产置换、换股等一种或多种相结合的方式购买泰山玻纤、浙江恒石以及桐乡华嘉的全部或部分股权，同时拟通过取得现金对价、资产置换、换股等一种或多种相结合的方式出售公司持有的中复连众的全部或部分股权，具体标的资产范围仍在论证中，尚未最终确定。公司股票于2020年12月2日开市起停牌。

评：通常确定重组事项的公司会使公司得到重新估值。

12月1日盘前早知道

公司新闻

路畅科技（002813）上修业绩预期，预计全年净利润为7000万元-1.05亿元。

京东方Ａ（000725）拟调整成都显示股权交易方案，即通过非公开协议增资的形式，向成都显示增资75.5亿元人民币。

深康佳Ａ（000016）控股子公司6.37亿元竞得古现环保科技小镇约479亩项目用地的使用权。

金洲管道（002443）拟投建年产60万吨优质焊管和工厂预制深加工管材管件项目。

中国中车（601766）9-11月期间签订总额372亿元若干项合同，合同总金额约占公司中国会计准则下2019年营业收入的16.2%。

厦门钨业（600549）拟投资1.85亿元建年产18万套电动汽车驱动电机定转子产线项目。

科大讯飞（002230）与广汽集团（601238）成立合资公司，深化汽车智能及数字化领域合作。

华东医药（000963）获得西格列汀二甲双胍片药品注册证书。

齐翔腾达（002408）与蓝帆医疗（002382）签署战略合作框架协议。

华伍股份（300095）拟定增募资不超过6亿元用于航空装备和航空零部件研发制造基地等。

永悦科技（603879）江苏华英将持有公司17.11%股权，将成为公司控股股东、实控人。

居然之家（000785）：阿里软件与小米科技拟分别以2亿元、1亿元认购定增股份。

凯盛科技（600552）投建超薄柔性玻璃（UTG）一期项目。

亚钾国际（000893）将由无实控人变更为陈建宏为实控人。

*ST安通（600179）控股股东、实控人拟变更为招航物流。

奥海科技（002993）11月30日在互动平台上表示，目前公司已有苹果PD快充的批量订单。

元隆雅图（002878）11月30日在互动平台上表示，公司的冬奥特许商品冰墩墩已推出盲盒系列。

华创阳安（600155）拟2.5亿元至5亿元回购股份。

四季度还会有行情吗？

  有些人可能看到昨天冲到前高附近回落之后。又会发问。四季度还会有行情吗？我可以明确的告诉大家。四季度的行情当然会有。而且这里他是跨年度的。前两个交易日受银行股的拉升。市场一度逼近3458附近。在昨天的盘中走到了3456。随后随着金融股的回调而回落。但并不意味着行情在这里就被终结。

  打开月线你可以看一下。从k线组合上，本月已经属较强的k线了。下月必然再度发起攻击前高。而且技术上有趣的还不止在这。这里再给大家讲一下大盘目前所处的一个位置。复盘上一轮行情。市场连续快速上升的位置在是2014年11月份下旬启动的。当时市场启动了券商板块。大盘从当时的2400多点一直拉升到2015年1月初的3400多点。时间跨度三个月。实际时间仅为一个多月。然后个股全面爆发。

 上一轮突破2500点之前。实际上面临了一个底部起来反弹压制的2478阶段顶和2444阶段顶的压制。这种压制两年多的双顶非一般力量难以突破。所以当年突破之前很多人并不看好。然后你在复盘本轮行情。本轮结构上大于上轮。这里也即将面临突破的位置（最好结合前期文章《牛市途中》联合起来看）。当然本轮的突破与上轮会有差异。不一定说，本轮也用券商突破。况且本轮券商走势没有上轮一致。也就是说本轮同板块里有些个股本来就是分化的。我们市场的走势并不是国际通行惯例的经济晴雨表。有其自己的运行模式。并且我们市场更注重于预期。也就是行情是提前的。举例来说。以经济的角度而言。今年因为疫情的因素。本来就是不太可能好的。如果是所谓的经济晴雨表，股市与经济联动的话。那么今年的股市应该是中期下跌。但是我们刚刚讲了。我们市场更注重于预期。就是预期后面会比现在好。所以在经济没触底之前，股市反而先走了起来。基于此，我们曾经讲过四季度行情的逻辑。

  四季度有行情的逻辑我们再讲一次，一个是基于世界疫情，导致全球对中国依赖度加强。企业订单增加不少。这些最终会在数据出来之前得证明。但行情肯定会在这之前走起来。第2个疫情让全球的人看到中国的姿态。中国才是真正的人间天堂。人人向往。所以现在有很多所谓的外国人挤破头想进入我们加入。这个从A股海外资金净流入数据可以侧面证实。其实这个就是n年前美国的翻版。以前一直是海外资金想方设法进入美国。当时还包括很多的中国资本。所以以前很多人想移民美国。资金的本性就是逐利。宏观来看和以前。只是换了个角色。现在我们成了全世界都想来的地方。

  至于短期的话，你不要去纠结到底是哪一周还是哪一天行情启动。配好仓位，躺着等就行。

11月30日盘前早知道

1、近日，华南师范大学举办新型电子纸显示技术新闻发布会。华南师范大学、深圳市国华光电科技有限公司联合研制的彩色视频电子纸显示器取得重大突破，此项成果基于周国富教授和Alex Henzen教授领导的团队研发的彩色视频电润湿电子纸关键技术。

评：据了解，该团队已成功研制出首台可以播放全动态视频、能显示打印质量的彩色图像、同时具有低能耗和护眼特性的反射式类纸显示器。该成果可广泛应用于互动课堂、移动终端、智慧城市等场景，有望成为最具前景的新型显示技术之一。为此可关注相关涉及电子纸业务公司

相关品种：莱宝高科（002106）自主开发的电子纸用柔性TFT-Array驱动基板已实现批量生产，并成功研发出柔性CF、柔性TFT-Array样品，致力于开发出彩色柔性TFT-LCD显示面板，为公司培育新的业务增长点；合力泰（002217）智能终端核心部件龙头企业，公司主要从事有电子纸模组产品的研发、生产与销售。

2、据媒体报道，重庆SK海力士半导体(重庆)有限公司韩国籍员工出境后核酸阳性。受相关事件影响，SK海力士半导体(重庆)有限公司暂时停产，实行全封闭管理，对所有员工进行隔离并连夜开展核酸检测。据了解，SK海力士半导体(重庆)有限公司是SK海力士在重庆投资建设的半导体后工序（封装测试）工厂，位于重庆西永综合保税区B区，占地28万平方米，致力发展成为世界一流的半导体后工序公司。目前主要生产适用于移动终端的闪存产品NandFlash，产品主要应用于智能手机、平板电脑、USB等移动终端设备。

评：重庆SK海力士工厂综合年产量将占到整个SK海力士闪存产品的40%以上，成为其全球海外最大的封装测试基地。此次SK海力士重庆工厂的临时停产将会直接影响到SK海力士的4成闪存封测产能，若停产时间拉长将会影响全球闪存的出货。另外，值得注意的是，据中国闪存市场报道，三星、SK海力士对于由于原材料碳酸供应紧缺可能导致生产受挫的忧虑正在加剧。SK海力士与三星为全球存储器领域主要厂商，其产能受限或将引发存储器价格波动，相关公司受关注。

相关品种：北京君正（300223）公司Flash产品线包括了目前全球主流的NOR FLASH存储芯片和NandLASH存储芯片；兆易创新（603986）互动平台表示，在NandFlash产品上，2020年公司将实现24nm工艺平台产品量产，同时针对SLC NAND产品，提升产品容量，推出中高容量解决方案，以满足移动终端、智能化产品及中高容量市场需求。

3、据上海有色数据，近期，国内工业级及电池级碳酸锂价格持续上涨。低价电碳几无货源，价格区间持续缩小，目前国内逐渐进入年底备货阶段，下游询价增多，锂盐厂现货紧张。工碳调涨情绪较高，青海方面，盐湖工碳对外报价上涨至4万元/吨左右，准电碳价格少量成交在4.2万元/吨。SMM电池级碳酸锂价格为4.3-4.5万元/吨，均价较上周上涨0.1万元/吨。SMM工业级碳酸锂价格为3.75-4.1万元/吨，均价较上周上涨0.075万元/吨。9月至今，国内碳酸锂价格已上涨4000-5000元/吨。

评：随着中国和欧洲电车超预期增长，2021年锂行业供需进入紧平衡阶段。新能源汽车快速发展，将拉动锂行业快速增长，未来5年锂行业维持25%增速。供给方面，锂行业集中度逐步抬升，2021年锂精矿将供应紧张，价格上涨，推动锂行业成本曲线出现后端的向上抬升（翘尾效应），支撑锂盐价格上涨。预期2021年电池级碳酸锂价格有望上涨至6万/吨。

相关品种：天华超净（300390）公司旗下的天宜锂业的锂电材料项目主营氢氧化锂、碳酸锂，目前产线试生产运行正常，已通过部分客户验厂；雅化集团（002497）子公司雅安锂业年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线已正式全面投产。

公司新闻  

卓胜微（300782）拟投资8亿在无锡建设半导体产业化生产基地。

上机数控（603185）子公司与东方日升签订单晶硅片销售长单，3年预计销售额达113.63亿元。

众生药业（002317）利巴韦林片通过仿制药质量和疗效一致性评价。

宁波港（601018）拟56.42亿元收购相关同业竞争资产股权。

凯利泰（300326）金属锁定接骨板钉系统产品菲律宾注册证获批。

太阳电缆（002300）拟合作建设海缆项目，总投资15亿元。

高德红外（002414）近日与某军贸公司签订了某型号完整WQ系统外贸采购合同，合同金额为1.53亿元。

英唐智控（300131）与中天弘宇等合作，加快新型闪存技术产业化。

多氟多（002407）拟与云天化合资建设氢氟酸项目。

金诚信（603979）11月29日晚间公告，参股公司Cordoba公司关于哥伦比亚SanMatias铜-金-银项目开发取得进展。

齐翔腾达（002408）20万吨/年丁腈胶乳项目一期（10万吨/年）生产线建成投产。

合力泰（002217）拟挂牌转让三家子公司100%股权，合计底价14.19亿元。

京基智农（000048）控股股东拟1亿至2亿元增持。

康尼机电（603111）廖良茂被判无期徒刑，向公司退还19.33亿元。

11月27日盘前早知道

1、25日召开的国务院常务会议通过《中华人民共和国安全生产法（修正草案）》，提出把保护人民生命安全摆在首位，进一步强化生产经营单位主体责任，进一步明确地方政府、应急管理部门和行业管理部门相关职责，进一步加大对安全生产违法行为处罚力度。

评：应急管理部此前透露，我国将通过法律加大安全生产整治力度：颁布出台新修改的《安全生产法》，提请审议《危化品安全生产法》，修订《煤炭安全生产条例》，推动《刑法修正案》中将事故前的严重违法行为入刑。未来，化工、采矿等行业有望进一步加大规范化改造投入，门槛提升也有利于龙头企业提升市占率。

相关品种：电光科技（002730）是矿用防爆电器行业龙头，还与中电五十一所积极推进智能矿山示范矿井的建设；密尔克卫（603713）是第三方化工物流龙头，受益于强监管+新增供给有限的行业趋势；广电计量（002967）收购的中安广源专注于建设项目安全评价、环境影响检测与评价等技术服务领域。

2、据报道，从上海企事业单位环境信息公开平台上发现，特斯拉充电桩项目环境影响报告正在进行报批前公示，公示期到今日（11月26日）结束。该报告显示，特斯拉拟斥资4200万元上海建新厂，该厂建设计划于明年2月建设完成，预计年产充电桩1万个。

评：充电的便捷性已成为影响消费者购买电动汽车的一个重要因素，因此不少企业都在加速进行充电桩建设，特斯拉也不例外。目前，特斯拉所安装的充电桩主要从美国进口。特斯拉新厂将引进第三代超级充电桩，满足国内市场对电动汽车方便快速的充电需求。

相关品种：秀强股份（300160）充电桩玻璃已经批量生产，并向特斯拉正常供货；中恒电气（002364）是特斯拉充电设备伊顿电气的代工企业；汉宇集团（300403）有与特斯拉中国合作建立充电点的项目。

3、据报道，著名数码博主爆料，液态镜头明年将量产商用，主要应用在长焦端。华为在很早以前就开始探索液态镜头了，华为于2019年12月25日申请了相关发明专利，并于今年4月公布。据悉，若明年液态镜头量产商用，华为P50系列或将首发。

评：液态镜头优势突出，对焦速度快，可以像人眼一样实现毫秒级对焦，成片率几乎100%。其较高的技术壁垒带给该行业较高的价值属性，因此相关公司将会受益。

相关品种：A股相关概念股主要有永新光学（603297）、联创电子（002036）等。

公司新闻  

中广核技（000881）拟投资10亿元建设质子医疗装备制造基地项目。

露天煤业（002128）拟投建10万千瓦光伏发电示范项目。

浙商银行（601916）拟出资20亿元设立浙银理财有限责任公司。

力生制药（002393）呋塞米片通过仿制药一致性评价。

人福医药（600079）盐酸胍法辛缓释片获得美国FDA批准文号。

香山股份（002870）拟以20.4亿元收购均胜电子（600699）+0.53%子公司均胜群英51%股份。

圣湘生物（688289）前三季度拟10派7.5元。

万丰奥威（002085）与一汽、东风汽车、长安汽车签署镁合金材料合作协议。

宝馨科技（002514）：江苏捷登溢价受让公司5%股份，将成为公司控股股东。

均胜电子（600699）拟20.4亿元向香山股份出让均胜群英51%股份。

东华软件（002065）与腾讯云计算联合中标智慧湿地建设项目。

天喻信息（300205）成国内首家通过SAS-SM全认证范围的eSIM服务提供商。

英维克（002837）联手百度正式发布“冰川”相变冷却系统。

国星光电（002449）11月26日在互动平台表示，公司国星半导体Mini芯片已通过客户验证规格，可供应直显与背光产品，目前小批量出货。1、25日召开的国务院常务会议通过《中华人民共和国安全生产法（修正草案）》，提出把保护人民生命安全摆在首位，进一步强化生产经营单位主体责任，进一步明确地方政府、应急管理部门和行业管理部门相关职责，进一步加大对安全生产违法行为处罚力度。

评：应急管理部此前透露，我国将通过法律加大安全生产整治力度：颁布出台新修改的《安全生产法》，提请审议《危化品安全生产法》，修订《煤炭安全生产条例》，推动《刑法修正案》中将事故前的严重违法行为入刑。未来，化工、采矿等行业有望进一步加大规范化改造投入，门槛提升也有利于龙头企业提升市占率。

相关品种：电光科技（002730）是矿用防爆电器行业龙头，还与中电五十一所积极推进智能矿山示范矿井的建设；密尔克卫（603713）是第三方化工物流龙头，受益于强监管+新增供给有限的行业趋势；广电计量（002967）收购的中安广源专注于建设项目安全评价、环境影响检测与评价等技术服务领域。

2、据报道，从上海企事业单位环境信息公开平台上发现，特斯拉充电桩项目环境影响报告正在进行报批前公示，公示期到今日（11月26日）结束。该报告显示，特斯拉拟斥资4200万元上海建新厂，该厂建设计划于明年2月建设完成，预计年产充电桩1万个。

评：充电的便捷性已成为影响消费者购买电动汽车的一个重要因素，因此不少企业都在加速进行充电桩建设，特斯拉也不例外。目前，特斯拉所安装的充电桩主要从美国进口。特斯拉新厂将引进第三代超级充电桩，满足国内市场对电动汽车方便快速的充电需求。

相关品种：秀强股份（300160）充电桩玻璃已经批量生产，并向特斯拉正常供货；中恒电气（002364）是特斯拉充电设备伊顿电气的代工企业；汉宇集团（300403）有与特斯拉中国合作建立充电点的项目。

3、据报道，著名数码博主爆料，液态镜头明年将量产商用，主要应用在长焦端。华为在很早以前就开始探索液态镜头了，华为于2019年12月25日申请了相关发明专利，并于今年4月公布。据悉，若明年液态镜头量产商用，华为P50系列或将首发。

评：液态镜头优势突出，对焦速度快，可以像人眼一样实现毫秒级对焦，成片率几乎100%。其较高的技术壁垒带给该行业较高的价值属性，因此相关公司将会受益。

相关品种：A股相关概念股主要有永新光学（603297）、联创电子（002036）等。

公司新闻  

中广核技（000881）拟投资10亿元建设质子医疗装备制造基地项目。

露天煤业（002128）拟投建10万千瓦光伏发电示范项目。

浙商银行（601916）拟出资20亿元设立浙银理财有限责任公司。

力生制药（002393）呋塞米片通过仿制药一致性评价。

人福医药（600079）盐酸胍法辛缓释片获得美国FDA批准文号。

香山股份（002870）拟以20.4亿元收购均胜电子（600699）+0.53%子公司均胜群英51%股份。

圣湘生物（688289）前三季度拟10派7.5元。

万丰奥威（002085）与一汽、东风汽车、长安汽车签署镁合金材料合作协议。

宝馨科技（002514）：江苏捷登溢价受让公司5%股份，将成为公司控股股东。

均胜电子（600699）拟20.4亿元向香山股份出让均胜群英51%股份。

东华软件（002065）与腾讯云计算联合中标智慧湿地建设项目。

天喻信息（300205）成国内首家通过SAS-SM全认证范围的eSIM服务提供商。

英维克（002837）联手百度正式发布“冰川”相变冷却系统。

国星光电（002449）11月26日在互动平台表示，公司国星半导体Mini芯片已通过客户验证规格，可供应直显与背光产品，目前小批量出货。

11月26日盘前早知道

1、近日多家研究机构发布研报，看好军工板块进入业绩兑现期。中信建投证券黎韬扬认为，“十四五”期间，由于型号定型、瓶颈突破、衍生型号改型成功等多因素影响，多型号主战武器装备即将进入大批次放量或正式批产阶段，订单下发量或将远高于往年。受益于航空高端材料类产品交付增加，钛材、碳纤维行业内不少公司三季度业绩已出现大幅增长。

评：部分主机厂的三季报已出现预付款增加和合同负债增长，行业整体的订单改善需要今年年报和明年一季报来印证。天风证券李鲁靖认为，我国将进入跨越式武器装备发展阶段，合同金额有望伴随装备现代化升级而提升。新一代航空装备、精确打击武器、无人装备、新型海洋装备等有望成为跨越式发展的主要方向。

相关品种：洪都航空（600316）是中国航空工业集团的教练机+导弹+无人机综合平台；中航飞机（000768）是军民用大飞机整机制造唯一平台；晨曦航空（300581）生产航空惯性导航产品和航空发动机电子产品。

2、据报道，中国国药集团副总经理石晟怡表示，中国国药集团已向国家药监局提交了新冠疫苗上市申请。据悉，国药集团中国生物新冠疫苗Ⅲ期临床试验各项数据均好于预期。此前，国药集团董事长表示，目前国内已经开始了紧急使用新冠灭活疫苗，目前中国生物已经做好大规模生产准备工作，能够保证充足、安全的疫苗供应。

评：在III期临床试验取得安全性和保护力数据以后，疫苗经审评获批就可以上市。实际上，目前我国已经有疫苗已经开始紧急使用。国药集团中国生物的的两支灭活疫苗，均纳入了紧急使用的范围。据介绍，目前中国生物已做好大规模生产准备工作，北京生物制品研究所、武汉生物制品研究所两个新冠疫苗高等级生物安全生产车间已经建设完成，明年产能预计将达到10亿剂以上，能够保证安全充足的疫苗供应。

相关品种：深桑达Ａ（000032）增发置入资产中电四公司是国内首家人用P3生物医药生产车间，国药集团中国生物新冠灭活疫苗生产车间项目施工总包方。公司在高等级P3动物生物安全实验室工程建设市场占有率超过50%；常铝股份（002160）旗下上海朗脉洁净技术股份有限公司承担了康希诺疫苗生产基地项目一期、四期相关工程。

3、据悉，中国电信、中国联通日前开启5G消息中心联合公开测试，为后续中国电信、中国联通组织5G消息平台采购提供技术部分的评判依据。此前，中国电信、中国联通联合发布2020年5G消息平台（RCS）建设工程联合集中采购项目。项目规模为，中国电信和中国联通5G消息系统短信模块处理能力共约49.56万条/秒，消息模块用户容量共约6000万户，虚拟化层软件3000CPU。

评：今年4月8日，中国移动、中国电信、中国联通携手11家合作伙伴共同发布的《5G消息白皮书》，计划在2020年内实现5G消息商用。在手机支持方面，目前，华为、小米、OPPO、vivo、三星等品牌的手机已经通过了5G消息的功能测试。随着国内通信运营商携手共同推进5G消息进程，市场预计今年底5G消息商用有望来临。

相关品种：神州泰岳（300002）多年围绕RCS业务为运营商提供技术服务和解决方案，是中国移动在RCS业务领域重要的合作伙伴之一；银之杰（300085）旗下全资子公司亿美软通为国内外企业提供移动信息平台与解决方案和移动营销服务解决方案，亿美软通为整个RCS产业生态的一员，目前正在努力打造符合RCS标准的企业级智慧云通信服务。

公司新闻  

天音控股（000829）拟对星盟信息增加投资金额至5亿元，参与对荣耀的联合收购。

今飞凯达（002863）5.3亿元投建汽车轮毂产线。

戴维医疗（300314）新产品经皮黄疸仪获医疗器械注册证。

旗滨集团（601636）子公司拟4.8亿元设立绍兴光伏。

云海金属（002182）拟与宝钢金属等共同投资设立合资公司，以该公司为项目主体规建设年产30万吨高性能镁基轻合金等项目。项目投资总额112亿元，将打造世界领先的镁合金生产基地和中国镁合金应用新材料创新基地。

海格通信（002465）发布国内首批北斗三号双模应用专用芯片及系统解决方案。

飞利信（300287）中标上海嘉定二期数据中心项目，合同总价为人民币7.96亿元，超过公司2019年营收的50%。

爱施德（002416）拟将共青城酷桂在星盟信息的出资占比提升至23.72%，参与对荣耀的收购。

天富能源（600509）拟以6.79亿元收购泽众水务100%股权

宏大爆破（002683）2.55亿元收购日盛民爆51%股权，打开内蒙古民爆生产市场。

ST罗普（002333）：罗普斯金控股出让公司15.24%股份，宫长义将成为公司实控人。

拉芳家化（603630）投资彩妆品牌VNK，为其第一大股东。

11月25日盘前早知道

1、国务院办公厅印发《关于切实解决老年人运用智能技术困难实施方案》。方案提出，积极开发智能辅具、智能家居和健康监测、养老照护等智能化终端产品；发布智慧健康养老产品及服务推广目录，开展应用试点示范，按照适老化要求推动智能终端持续优化升级。

评：随着老龄化人口的增多，对医疗资源的依赖和消耗也会随之增加。目前，我国养老产业体系信息技术应用水平较低，亟需利用新一代信息技术最大效率利用医疗资源，推动养老产业升级。

相关品种：万达信息（300168）旗下养老服务系统“老人宝”已在上海落地；控股子公司全程健康主要基于物联网技术搭建居民与医疗机构之间信息沟通和服务的平台，具有通过App、IC卡、视讯电话实现社区为老人服务的功能；思创医惠（300078）智能床健康监测产品已在养老院、康复中心、家庭、医院病房快速推广。

2、据卓创资讯，继上周价格上涨200-300元/吨，本周国内炭黑价格再次上涨。11月24日国内各地市场炭黑价格再次大涨11.15%，报7475元/吨，山东地区北地区N330炭黑主流价格涨至6800-7200元/吨，广东地区价格涨至7000-7200元/吨。卓创资讯测算目前行业毛利约800元/吨，自今年9月份以来，炭黑价格涨幅达31%。6月初以来炭黑价格涨幅已超过60%。据悉，数家龙头炭黑企业下月或集体大幅上调炭黑价格，预计涨幅1000元/吨左右，明年一季度预计上调2000元/吨左右。

评：炭黑受制于环保、检修等开工率维持在65%~70%，10月国内大型炭黑厂家基本停止接大单，炭黑供需趋于紧张。10月份山西进一步淘汰省内约7%的焦化产能，中期将进一步推升煤焦油产品价格。目前炭黑行业库存低于正常水平线，市场供需缺口仍较为明显。下游方面，随着天气向好，轮胎厂家开工恢复正常水平。分析师认为，目前北方地区已经进入取暖季，将对煤焦油-炭黑行业开工率有所影响，在下游轮胎行业较高开工率、对炭黑刚需补库需求较为迫切的背景下，炭黑价格有望继续上涨。

相关品种：黑猫股份（002068）是国内炭黑龙头，产能110万吨，国内第一、全球第四，炭黑价格上涨，业绩向上弹性空间巨大；龙星化工（002442）拥有炭黑产能45万吨，明显受益炭黑价格上涨。

3、中车旗下大连机车车辆公司24日发布消息称，由公司自主设计研发的新一代中低速磁浮列车近日在上海完成了量产前的系列测试。这意味着该车型已具备量产条件，下一步将集中生产并投放市场。据介绍，该型列车最高运行时速可达160公里，相比目前投运的磁浮车速度更快、过弯道和坡道能力更强，更加适合复杂的城市线路，从而大幅降低建造、运营成本。

评：除中低速磁浮外，我国在时速600公里的高速磁浮列车上也在与日本等国家展开竞争并占据领先地位。今年6月，中车研制的时速600公里高速磁浮试验样车在上海试验线上成功试跑，目前沪杭磁浮与广深磁浮已进行选线方案研究。随着磁浮列车技术不断突破，磁浮列车项目在“十四五”期间或加速落地，轨交产业链将再迎机遇。

相关品种：晋亿实业（601002）是国内唯一一家能够生产制造全套时速250-350公里高铁扣配件及整件产品的企业；新筑股份（002480）2018年从德国引进的内嵌式中低速磁悬浮系统全套主要核心技术，公司中低速磁悬浮综合试验线一期线路工程已建成。

公司新闻  

顾家家居（603816）拟逾5亿元投建越南基地年产50万标准套家具产品项目。

中化国际（600500）正极材料项目已建成1万吨NCM产能，逐步进入供货阶段。

金洲管道（002443）拟6.8亿元投建管道产品项目。

宏润建设（002062）中标2.09亿元污水处理厂主干管工程施工项目。

恒瑞医药（600276）公司两产品纳入拟突破性治疗品种公示名单。

宝钢股份（600019）拟成立宝山工业气体分公司、武汉钢铁投资新建连续热处理生产线等。

福日电子（600203）子公司中诺通讯为大疆提供部分无人机及配件代工服务。

国祯环保（300388）股东拟公开征集受让方协议转让公司10.18%股份。

*ST融捷（002192）拟向实控人定增募资3.3亿元，投建锂矿精选项目。

一心堂（002727）收购17家门店资产，加强巩固川渝市场。

亚太股份（002284）在互动平台表示，公司的车联网模块目前正在开发测试中，ADAS产品目前已开始量产，同时公司已与多家整车厂就ADAS系统达成整车开发协议。

诚益通（300430）在互动平台表示，目前公司北美子公司生产线工业大麻产品已可初步进行生产。

事件驱动行情

     事件驱动行情， 熟悉我们的朋友，对这句话应该不陌生。因为我们曾经有多次在文章中有提到过行情是由事件驱动。事件越大对应的行情越大。远的不说，我们本月上旬讲到的浙江徐州化工厂爆炸的新闻事件。当时我们在文章中这样写道“其实像类似化工厂爆炸的新闻，近些年来有过不少次。每次带来的影响都是比较大。其他像生产、生活、环境等等这些因素我们不讲。单是资本市场就会有相当联动的效应。今天大盘普涨，所以这个因素并未能够显现出来。明天估计化工板块有相关的个股就会走出异动行情。对于资本市场而言。有时一些负面的新闻或事件，一些灾难性的新闻或事件也会带来一些短期市场快速波动的机会。那些波动自然而然也会带来一些投资机会……

 文章我们是在开盘前发布的。同时在文章留言评论中讲到过这东岳这只票，有兴趣的可以再回看《紧急提示》这篇文章。后面还给一些朋友提到过他的机会逻辑。

然后你再看看东岳硅材近期的走势。或者看看化工板块一些票近期的走势。你就会发现这个爆炸事件是不是导致了一些票较大幅度的上涨。个股行情和板块的上涨，这里我就不贴图了。大家自己去对照盘面相信感触会更深。或者会感到一些神奇。

   今天回顾近期化工厂爆炸事件带来的行情变化，并不是再叫你去找化工票来做，也不是再找硅类的材料票来做。而是告诉你们行情是由事件驱动的。让你们再次加深印像。因为只有你加深印像了才会对更大的事件引起重视。从宏观上评估。这次的化工厂爆炸事件仅是一个能影响资本市场的小事件。而比这个事件大得多的事件多了去了。但你们很多人却没有引起重视。

  如果你们常看我文章的话，其实我有讲过很多大事件。特别是对资本市场有深远影响的事件。如果不带动行情发展的事件，我基本都不讲的。如果你常看我们的文章，那你一定会有印像。今年讲得最多的是疫情对世界格局的推动。疫情这个事件将加速世界经济格局的洗牌。谁能胜出？如果以多要素结合来讲的话。如果我们说第二，没人敢说第一。按照各种条件及各种事件的推演，那几乎是板上钉钉的事情。不然你以为我经常长篇大论讲那个干什么？

  从大事件对应行情来讲。既然结果已经被锚定。那么A股资产将受全球资本的青睐。源源不断的活水进来，自然导致长牛。甚至是你们不可想象的超级长牛。所以我经常跟一些朋友讲到。我们生活在一个幸福的时代，处于一个伟大的时代。