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【天风策略吴开达:震荡期后续主线的思考】
大盘磨底阶段表现最好的组别,对后市主线存在信号效应。下跌&磨底阶段表现最差的组别,存在反转效应。磨底期的信号效应赔率更优,下跌期的反转效应胜率更大。我们判断,市场主线往往是一个长期逻辑,当某行业本身不具备长期逻辑或行业的长期逻辑被证伪,由于短期逻辑与长期标准背离,尽管在磨底期上涨... 展开全文赞(37) | 评论 (16) 04月27日 19:04 来自网站 举报
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【【国盛通信】光的三个边际变化——关税、需求与持仓结构】
摘要关税扰动引发市场过度避险,但全球AI产业基建的产业浪潮仍在加速兑现。我们认为,从政策需求看,关税压力正在逐步释放,市场对此逐步形成预期,光通信行业有望得到估值修复;从需求维度看,本周国内如新易盛、仕佳光子等光模块厂商业绩仍保持极高增速,海外下游厂商如谷歌等仍保持高Capex指... 展开全文赞(22) | 评论 (14) 04月27日 14:29 来自网站 举报
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【中兵红箭:25年计划营收超预期高增,特种业务有望迎来突破】
01核心观点事件:公司发布2024年度报告。业绩处于历史底部,利空消化较为彻底24年公司实现总营业收入45.69亿元,同比减少25.29%;利润总额达到-3.62亿元,同比减少140.16%;实现归母净利润-3.27亿元,同比减少139.52%。分业务看,超硬材料业务受全球经济波... 展开全文赞(24) | 评论 (18) 04月26日 13:37 来自网站 举报