赛道股与老白马之争，这次谁将最终胜出

今天三大指数强劲上涨，个股涨多跌少，截至收盘，两市累计2700只左右个股上涨，表现的可圈可点。

从板块表现来看，盐湖提锂在盐湖股份复牌的带动当中，整个板块出现拉升；另外稀缺资源表现强劲，部分科技股、航天军工以及部分酒类涨势喜人。显示出，市场确实在相关热点带动中向3500点方向运行，而且成功站稳，走势比较乐观。

但值得一提的是，电池板块出现分化格局。事实上，大的板块在表现当中，细分板块的差异化走势可能与公司行业背景、业绩增速情况有所差异。当然其中要注意一点，在行情演绎当中，电池类品种，包括钠电池、磷酸铁锂等能否继续活跃还要看资金动向以及筹码表现。

今天重要的看点有两个：一是越过3500点，二则困扰多方的半年线被成功收复，接下来上方调整新高的意愿和能力有一定期待。只是，在继续向上表现的时候还要看量的放大，如果成交量比较小了，那么可能就会有所被动，要继续观察市场动态行为。

总体格局上，要尽量保持乐观，大盘在震荡上涨过程中，不少个股表现抢眼，对于涨幅较大的芯片、锂电池等可能短时间有一定回落整理需求，尽量踏准节拍。理论上，明天可能会继续保持震荡上扬态势，只是成交量很关键。

主线方面

光伏上能电气隔夜龙虎榜回报机构继续爆买，今天如期继续冲高带动储能，主板中军正泰电器也是单边上涨，同时也压制了另一个分支HJT。

主板核心标的百川股份早盘跟随缩量上板，但并不是买点，尾盘的回封可以适当参与。

储能在百川没有回封之前预判明天承压，资金可能切换另一个趋势分支HJT，但是尾盘的回封对于明天就不好说了。

如果明天百川冲高大幅回落，上能电气也整体不及预期，可以关注HJT相关标的的低吸，反之如果储能这边继续超预期打开空间，风偏高的试错前排。

锂电池板块指数今天高位技术指标出死叉，高位确立的第二次顶背离，不过这里我认为大跌应该还是会有承接，但是上涨的话压力不小。

盐湖提锂，盐湖股份300亿成交，明天估计也不太好接，其他的同概念五剑客都是伴随着跌停的形式，十分惨烈，短线回避为主。

PVDF走的有点超预期，主板的永和股份，创业板的联创股份，风偏比较高，如果承接不错，适当关注一下。

整体而言，现阶段锂电的参与难度相比其他两个赛道要大很多，风偏高的可以关注光伏分支的机会，风偏低的关注芯片半导体或是军工。

军工，今天中信证券在吹军工，随着半年报的陆续披露，军工大多数个股的业绩都超预期的表现了。

在部分赛道股出现大分歧的前提下，不妨可以继续关注相对低位的军工板块的机会，之前提过的相关分支标的，大飞机产业链，中航系个股，沈飞，西飞，重机，航发动力等，产业链上游的宝钛股份，振华科技等的机会。

大局观和板块热点

兆新股份一字5板拓展高度，华菱线缆4板晋级，这里的情绪有改善。后一梯度鞍重股份也是独立表现，另有10只2板股，形成较强的梯队，有竞争下1只人气股的机会，短期可做留意。创业板和科创板方面，同大股份2板晋级，12只首板股表现，以低位股为主，活跃度也有改善，源于联创股份和上能电气作为新老龙头的持续强势，仍可参与。

盐湖股份，盐湖提锂题材龙头，涨跌各一次停牌巨震表现。这股日内吸金接近300亿，且均是活跃的资金，短期对于锂矿以及新能源品种仍有风向意义。最直接影响的是锂矿，昨天是探底回升的走势，今天整体又是砸盘后的回拉，韧性依然很足，日内板块调整后有回流预期，个人并不把盐湖股份的回归看作当初中芯国际上市之于芯片那么悲观。天齐锂业、西藏珠峰等，整体板块要留意宁德时代、比亚迪的资金能否做止跌的表态。储能板块毫无疑问依然强势，上能电气虽然断板但依然是大幅上攻，日内资金选择低位补涨，大烨智能、科泰电源、通业科技都是如此，明天可能会攻击前期20cm的那一批。

华菱线缆，军工+次新+输配电气题材，自然4板成为高标之一。这股叠加了几大热门题材，尤其是军工，日内的而表现很强势。低位低价的新研股份、恒泰艾普，趋势加速的新劲刚均是20cm表现，日内板块涨停20+只，有加速的迹象。大票端航发动力、中航沈飞、洪都航空、中航西飞等走趋势，年初一波都很熟悉。叠加科技常提的是振华科技，其实材料端的抚顺特钢、钢研高纳等也是历史新高上的强趋势。板块默默走强的品种很多，或者说到现在还没有走出来的也就不用看了。

其他几个题材。大消费反弹仍是酿酒为先，皇台酒业2板，带着舍得酒业、海南椰岛，前面说过板块反抽基本上就是摘帽三剑客。医美哈三联、朗姿股份涨停，典型的超跌，食品的味知香、盐津铺子等也是类似，修复为主。科技弱于预期，但还有紫光国微这样的新高，士兰微、中芯国际之类的连跌三天，有反抽预期，届时看大票止跌反抽时哪些分支更强，像智能制造、5G等相对低位的方向也可以保持着留意。

风险提醒：以上观点不作操作建议、据此操作风险自担！无论市场如何，选对股，跟对人，学到技术赚到钱，就是对的！

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瑞鹤仙午间提示

免责声明：文章内所提供的所有个股提示、板块机会等，仅为记录模拟盘交易心得，仅供学习参考，不构成任何实盘买卖操作建议，不保证任何收益。股市有风险，投资需谨慎。可以借思路，但是千万别无脑跟。

瑞鹤仙早盘提示

昨日权重发力，两个大板走势比创业板好，今日都进入筹码密集区，已经没有多少向上预期。今日指数的预判是冲高回落，尾盘有概率加速下探。

情绪昨日主板接力再次崩，而资金回流创业板趋势方向，今日市场情绪G点都在上能股份上，它是本轮趋势周期最后的倔强，它好市场好，它差情绪差。

今日对于情绪的预判是强分歧预期，具体演化是开盘一致，盘中分歧，尾盘为分歧加剧的路径。

新赛道中，芯片感觉是掉队了，这几天除了一个东软载波强势些，感觉看不到其他芯片股表现了，考虑降低预期处理了。东软载波昨天低吸有肉，今天不强势考虑离场。

光伏主要是储能/逆变器方向还可以。龙头上能电气昨天还给绿盘低吸的舒服买点，日内封板，今天问题不大，但可能断板，也可以考虑锁仓，毕竟龙头，不惧停牌。

锂电今天要看盐湖股份的表现决定。强的话，锂电板块昨天没什么抄底获利盘的前排反包板可以关注参与机会。重点关注盐湖提锂、锂矿、六氟磷酸锂这3块。如果盐湖股份表现不佳，锂电板块不行的话，三大赛道就不看了，留意低切方向。

低切这块，三一重工这个是低切的一个大成交量票，该股目前趋势很好看，如果三大赛道表现不及预期的话，这个票还会有资金继续关注。

白酒早盘最先表现，皇台酒业涨停，这个票昨天是买点，而且上板后又炸板回封的机会，但板块整体并不算太强势，今天偏向于兑现为主。而食品、猪肉板块，因为整体处于下跌趋势，还是超跌反弹的预期，昨天可能是比较好的套利机会，今天也不太适合去参与了。

军工相比低位的消费，这块走出趋势了。相比高位的三大赛道，这块又没涨太多！所以这块是有希望承接三大赛道流出来的资金的，昨天率先涨停的是西部材料，军工上游材料，机构大买，是目前主板的一个核心了。

对于昨日机构狂买2亿+这个高溢价，要保持冷静，今日开盘阶段情绪是高点，断板概率极高，叠加盐湖股份上市，不确定性较大，相关锂电池和储能方向要处理获利了结。

早上尽量不要出手，要出手也是考虑下午，这市场行情容错率太低了，做错就是牌面。

题材上来说，多关注一下高低切的军工方向，昨日9只涨停板，关注一下下午的倍量分歧1进2，盘前没法选，只能盘中跟踪。

整体早上以冲高卖股为主，如果有买也是观察市场到下午甚至尾盘集合竞价再考虑。

大小指数分化，又一大事件即将落地

今天三大指数集体低开，半导体、锂电板块下挫拖累科创板与创业板。另一方面，沪指则率先翻红走强，上证50指数表现抢眼，全天两市上演两极分析趋势。

板块方面，今天A股出现冷门板块与热门板块上演跷跷板现象！银行、地产、保险及近期利空频频的教育、消费等近期冷门题材股，上演超跌反弹普涨行情。开元教育、中公教育、金地集团、保利地产等涨停或大涨。

近期热闹板块，半导体、锂电新能源出现大震荡，多只新能源巨头大跌，宁德时代大跌超5%！

 对于目前的行情来说，市场二八转换将不会持久，做好轮换将是非常必要的一件事。

主线方面

光伏昨日说了对于储能的观点，周五整体虽然不及HJT，但是走势并未走弱，今天的重点其实就是上能电气的反馈，开盘上能电气高开后一个小探底就回升，加之辨识度最高的主板核心百川股份也是探底快速摆脱其他两个赛道的影响。

胜者为王，那么今天储能是值得参与的，对于板块的观点依然不变，储能短线还是重点关注上能电气和百川股份两个核心标的反馈，他们只要强跟强，那么后排都有冲高的机会，可以适当格局一下，反之亦然。

对于HJT来说，同样趋势看好，有点类似于之前对于整个光伏产业链的观点，进二退一，节奏把握不错的，继续关注我之前说的几个标的的低吸。

锂电池今天开盘核心龙头江特电机脉冲跌停，中军天齐锂业同样大跌，盐湖提锂这边的中军科达制造及除西藏珠峰的三小龙都是大跌。

不过龙头真是多一条命，早盘江特电机多次十几万手封单都是率先开板，说明大资金这里还是不愿主动撤退，但是有明显的减仓动作应对风险。

明天盐湖股份重新上市，机构给的估值较高，看到33元附近，当做风向关注，如果盐湖股份开的超预期，锂电板块修复明显的情况下。

这个对于临盘把握能力要求较高，水平一般的勿无脑跟风追高，主要是担心利好兑现，毕竟上市前相关个股涨幅也比较大了。

芯片半导体自上周四开始板块就开始承压，周末再次被锤实在是雪上加霜，不过今天午后明显有修复的动作，其中北方华创还一度拉红，国民技术，北京君正等前期辨识度较高的个股红盘报收。

个人认为短期风险释放基本落地，后面至少再大跌的概率不大，如果明天锂电或是光伏其中一个板块资金分歧的话，这个板块有机会承接流出的资金。继续关注芯片半导体内，前期辨识度较高且20日线不破个股的低吸机会。

大局观和板块热点

兆新股份一字4板为当下高度，这会形成大局观的分歧，多注意不确定性下的压力。华菱线缆3板独立梯度，另有3只2板股表现，接力的热度仍然一般，也意味着仍以低位试错为主。创业板和科创板方面，上能电气特停复牌并完成4板，金银河连板表现，另有10只首板股，其中仕净科技3天2板活跃，超跌、次新等属性得到资金的关注，这里仍值得试错。

上能电气，储能+光伏题材核心，20cm4板表现。这股在特停复牌后直接连板还是比较超预期的，足以见得资金对于同题材的看好，新能源题材的行情也远未结束。储能分支上，盛弘股份、永福股份等人气股、中军阳光电源都保持强势，低吸有肉的状态。明天整个市场的焦点会来到ST盐湖复牌的落地，核心的板块自然是盐湖提锂，以及相关的锂矿。今天早盘砸盘去捞的资金也应该是浮盈不少，久吾高科、科达制造、西藏珠峰等。这一块明天把握起来是有难度的，最担心的走势是高开冲高后的下砸，不然即便是单日大跌，后半周也是机会。氢能分支上，核心美锦能源开的实在是太高了，也带来了板块的冲高回落，不过后续还会有反复，今天涨停的这批小票多留意。

中芯国际，芯片题材的中军之一，连续两天走弱。这股上周五业绩超预期后开的太高被砸，周末又阴消息面利空而低开低走，这里板块是有止跌反抽预期的。设备、材料端要么低吸中军品种的急跌，要么找还没加速过的品种做趋势低吸。智能制造、5G、物联网等分支仍有活跃度，调整过程中也更容易找到强势的标的。昨天也点了老人气股润和软件，也给了反抽，板块没有进一步利空的话周中应该是以机会为主。

其他几个题材。次新股有一定的活跃，今天是消费为主，但高标华菱线缆、仕净科技还是在老题材上，看看301系列能不能够走出来。稀土、农业、军工等也有所表现，五矿稀土日内显然强于其他品种，军工补涨了航天系，隆平高科新高等，这里机构加持的品种走的更强。金融、酿酒挖掘了东方证券、皇台酒业，板块也基本上是两个东方和三个摘帽的脉络，反复活跃为主。

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缩量格局延续下，哪些板块机会值得重视

周五三大指数继续维系震荡整理格局，在经过连续收阳之后，由于能量没能有效放大，前三个小时震荡回落，尾盘最后一个小时整体表现比较活跃，指数拉抬明显。

从现在来看，市场震荡回落表现有所遏制，今天两市下跌家数还是偏多，2100家个股处于下跌状态，只有1700只左右个股上涨，虽然说个股跌多涨少，但个股大幅异动的表现确实可圈可点，

市场在震荡当中，其实机会还是比较大的，继续关注市场动向，特别是在接下来的行情中，有一定的变数，这种变数主要来自于市场对一些板块炒作热度的增强，如果说都认为市场没有大的下跌的可能性，至少会看到行情有继续向上表现的预期，所以看好是乐观的，但对个股的选择上要进一步考量，因为并不是所有的个股都会上涨，还是有一定的驱动力的。

现在的行情中，不少个股由于新能源车的带动以及新能源的驱动，动力电池、矿类、稀土类品种大幅走高，造成市场赚钱效应提升，当然对于其中相关品种而言，要关注资金导向品种，特别是刚才提到的相关概念品种。

另外对于医疗卫生、白酒类品种短时间回落力度比较明显，说明市场分歧加大，同时叠加利空消息的呈现，所以选择品种中要注意把握政策导向，有积极利好资金倾斜的可逢低布局。

下周大盘可能还将继续表现为震荡格局，虽然说向下空间理论上很小，但个股牛熊的表现依旧是活跃的，尽量把握个股，战略性做多，在震荡当中可能会给我们带来一些交易性机会，只要把技术学好，就有方向性选择，就有利润空间在等着你。

主线方面

光伏周五整体表现虽然不及锂电，但是并没有提前走弱的迹象，核心标的百川股份大幅探底回升站稳五日线，辨识度高的连板股科士达收盘拉红。

中军标正泰电器继续新高，英维克继续换手涨停反包，整体问题不大，且下周一上能电气复牌。

参考之前的润和软件，开盘出来不破五日线的话，应该还能带动板块异动，所以储能板块后面依然值得关注。

储能算是爆发力较强的短线分支，那么HJT就算是走势较稳的趋势分支，几个设备股整体继续趋势上涨，迈为股份，捷佳伟创，京山轻机。

金辰股份短期连续加速，当做风向看待，不盲目追高参与，如有急跌回踩均线，风偏高的可考虑低吸试错。

锂电池板块受消息刺激，周五再度异动，前期调整的电解液板块卷土重来，江苏国泰竞价异动算是个先锋信号，中军多氟多震荡震荡走高涨停再创新高，石大胜华也走出一波小趋势反弹行情。

核心标的江特电机继续超预期的表现稳定板块军心，板块即使挂掉，龙头也会多一条命。

盐湖提锂同样属于利好板块，同时叠加盐湖股份周二上市预期，为老大出关提前热身，五剑客西藏珠峰，城投，矿业，藏格控股，科达制造继续关注低吸的机会。

板块超预期发酵到燃料电池，同属新能源汽车范围，美锦能源换手二板，全柴动力首板，板块未整体发酵，卡位锂电概率不大，当做套利看待。

整体而言板块不言顶，什么时候集体大跌后再考虑风险，风偏高的可继续关注辨识度高的个股选择低吸参与。

大局观和板块热点

厦工股份止步4板，后排的深圳燃气亦是断板，高度回到只有3板。金辰股份、兆新股份成为当下的高度，后者一字连板，后续会对高标形成扰动。另有4只2板股表现，整体的接力热度依然是比较低迷。20cm品种方面，有6只2板股表现，联创股份仍具空间属性，东软载波冲击3板溢价，使得这一方向的试错仍具合理性。

英维克，储能+5G+军工+云计算，6天5板表现。这股周四大分歧，盘后龙虎榜机构大金额加持带来转势，成为当下高标，由于日内分歧不小，下周初的风向作用突出。这里核心的题材属性自然是储能，近期也一直在强调这一赛道，关联最紧密的光伏题材，中军隆基股份连续两天缩量缩振幅围攻前高，如果后面没有行情，资金是在这里横着是干什么的呢，下周应该是有表现预期的，继续留意玻璃、BIPV等题材的核心人气股，市场高标金辰股份也在这一方向。下周二有ST盐湖的复牌，周初博弈应该会比较激烈一些，但到目前为止资金显然还没有撤退的意思，这样走走停停是良性的。稳健的补涨，美锦能源2板、沃尔核材冲击涨停，天顺风能新高，这些票的辨识度都很高，后续的氢能、核电、风能走趋势的票也在增多。

中芯国际，芯片题材的大市值中军，大幅高开后全天回落。周五的走势又是个知识点，5000亿+市值的大票直接高开10%，里面都是机构的底仓，怎么可能不被砸，日内的科技股也就会被冲击。但是，大跌之后要意识到，今天的量能比摸涨停那天小，自然是有资金锁仓，这里业绩加成下的新高，是在强化趋势，反而要看的积极些，也自然意味着芯片股的行情没有完。这里说的比较多，是希望大家下一次能够回避掉早盘追高芯片甚至多数科技股的风险，8月中旬以后还会有更密集的业绩披露的。

其他几个题材。稀土日内仍强势，主升中，有变化的是20cm带队，银河磁体，这种分化要注意北方稀土、盛和资源会不会出现一次强洗过程，不过洗了也还是机会。联创股份高位涨停，这个要留意一下，最近这两天润和软件也有所活跃，和后面的上能电气放到一起，这批品种集体脉冲过一次之后，就要小心很多高位20cm品种的风险了，注意这个信号。洛阳钼业这种，本身有钴，但这票一动，就会带动有色，而这票一旦大涨见顶，周期股就会有风险，大概是在下周中附近。紫光股份走趋势涨停，辨识度在云计算，后面也可能成为一个低位科技的轮动分支。

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新常态下的轮动加速，是要暴涨还是要暴跌

今天三大指数小幅震荡，两市成交量呈温和态势，虽然没有出现明显放大，但1.3万亿的规模整体处于相对不错的范围。指数实现四连阳，尽管小幅下跌，但还是以阳线报收，说明有一定的承接盘，只不过，市场风格切换比较明显。

今天带动指数上扬的品种中航天军工、电池、汽车、农机等表现可观，另外今天跌幅靠前的则主要以医药为主。涨幅较小或争议较大的有机硅、基因测序、软件等跌幅达到2%以上。

当然，医疗美容、智慧医药等跌幅比较明显。可以看出市场牛熊争霸现象突出。相比之下，白酒走势继续表现为弱势格局，市场跟进度虽然处于活跃态势，但趋势格局上，目前周期性表现是向下的。所以对于白酒，要注意波动性风险，尽量不要追高。另外对于医药类品种也要保持谨慎。

从个股表现来看，涨幅达到9%以上的达到80多家，特别是达到10%以上的品种有20余家，甚至少部分品种达到20%的上涨，说明个股表现比较突出。当然今天下跌达到6%以上的个股也接近百家，说明普遍回落走势比较明显，在操作过程中，尽管指数没涨多少，但由于量能放大不够突出，个股差异化走势也是相对明显，所以在把握节奏方面要多加注意。对于资源类、汽车类上游品种，可能还是有资金关注，特别是矿类、稀土类要留意市场节奏。

市场机会还是很多，就看怎么挖掘，更多的还是表现为整理之后的向上格局，反应市场更加突出的一面，也就是积极的攀升意愿，对于右侧交易的品种，业绩相对不错或行业热点比较好的，可以加以关注，当然对于新能源汽车来说，市场占有率不是特别高，由于海外稀矿有一定变化，对国内稀土涨价预期提升了一个高度，在市场需要不断加大的过程中，上涨的动能就有了，要应予以关注。

主线方面

光伏，赛道板块之间比较锂矿最强，板块内部之间比较HJT强于储能。储能这边的核心标的百川股份，科士达冲高回落，中军正泰电器亦是如此。

反观HJT这边，中军迈为股份单边震荡走高再创新高，前排核心金辰股份冲高回落承接明显，强弱一眼分明。

对于板块而言，储能短期调整是大概率了，今天几个核心标的高位大幅冲高回落滞涨，昨天才反包过，反包之后再反包难度不小。

HJT相对而言。因为是光伏的新技术，中长期看必定会逐步替代掉老技术，中线逻辑更稳，相关标的都是走趋势为主，有回踩依然可以考虑分歧低吸的机会，但追涨务必谨慎。

锂电池（锂矿）早盘探底回升，核心标的江特电机的强势分歧，给了板块相关个股拉红的预期，昨天说过，后排冲高不超预期的都是卖点。

午后江特电机借助妖性再度发力换手涨停，但是可以明显看到中军天齐锂业等标的明显不再和以前一样跟风。

盐湖提锂相关概念跟随反抽，西藏珠峰，科达制造走势略强，但非主动上涨，跟风明显，尾盘江特电机炸板为明天大分歧埋下伏笔。

不过锂矿里面川能动力今天卡位走了个换手二连比较超预期，也叠加了稀土，后面可以关注一下低吸的机会。

正如之前说的一样，反包之后再反包难度不小，如果前排调整力度相对强势，可以继续关注板块内卡位个股的机会，反之则短线等待回调后再参与。

军工这段时间除了三大赛道板块，我说的最多的就是军工和稀土，这两个板块虽然不及前者涨的那么暴力，但是从风险偏好角度考虑性价比依然不弱。

军工板块整体依然是低位，相比赛道股，前期的高点都还没有突破，板块底部放量明显，依然有补涨的机会，继续关注板块的趋势低吸机会。

相关个股依然是昨天说的那一批，中航沈飞，西飞，重机，振华科技等。

大局观和板块热点

英维克止步4板，但表现仍然强势，厦工股份4板补位，这里高度仍被压制，但情绪有缓和。后排深圳燃气一字3板表现，另有9只2板股表现，需保持对于低位试错的关注。20cm方面，东软载波连板晋级，另有8只首板股表现，次新属性的关注度在提升，整体的溢价在下降，那么短期需要多关注低位。

江特电机，锂矿题材的核心之一，尾盘出现炸板。这股全天保持分时强承接，意味着题材的强度仍在，而尾盘的明显分歧也使其成为明天的风向标。锂矿分支上，融捷股份全天水下比较弱，天齐锂业比较稳，川能动力则保持2板的攻击性，只要龙头不被核，板块就还值得低吸。日内光伏题材是偏强的，隆基、通威、阳光电源都是红盘，最强的是金辰股份新高2板，反复讲的设备龙头，大市值保持强势的话，短期可以留意BIPV和光伏玻璃相关的人气股补涨。储能题材日内分化，资金在等上能电气的复牌，分歧回落也是买点居多，赛道没有问题。氢能也有表现，美锦能源这种辨识度是比较高的，但走法上也基本上是走走停停，机会只在后续的趋势低吸。

东软载波，芯片+华为+物联网+科技，20cm连板表现。这股前期在科技题材中属滞涨，这里体现了当下的资金偏好。这股其实仍走的是MCU分支的逻辑，只不过对于板块整体的号召力有限，但如果明天仍有高溢价的话，会带动20cm品种的资金回流。士兰微、北方华创、三安光电等均是震荡为主，昨天涨停的也没多强，昨天没涨停的也没多弱，大资金持观望态度。后面也是观察大票的脸色来做，光刻胶、三代半导体、设备、材料等分支的轮动。

其他几个题材。军工日内强势，但涨停的是新研股份、中国船舶这种显得诚意不够，本质上其实还是一种轮动。农业也有表现，隆平高科、荃银高科、大北农等都是堆阳线后加速，趋势在，但不适合追高，这两个板块的表现其实是在提醒风控。低位的科技轮动到消费电子，联创电子、水晶光电涨停，也体现了VR和无人驾驶的赛道，前面像是5G光模块、物联网、miniLED、工业4.0之类的轮动应该也还没有结束。体育产业还有几只连板股，但看看金陵体育的上影线，短期参与的意义也就不是很大。

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指数早盘小幅低开，开盘后震荡小幅走高。午盘估计延续震荡走高，从早盘走势较弱看，午后得提防冲高回落出现。

昨天涨停潮的锂电板块今日熄火，个股大幅分化，除了军工主线外，CRO概念、地产、煤炭等均有所表现，氟化工、磷化工、鸿蒙概念、游戏、网络安全等跌幅居前。

板块上，受消息影响，军工股盘中快速走高，相关概念板块全线大涨，新研股份20cm涨停，航天彩虹、中国海防、中国船舶等封板，航宇科技、高德红外、江龙船艇、航发控制、中航高科、利君股份、中航西飞等个股纷纷冲高。当前军工板块持续升温，核心因素在于需求饱满，多家公司中报业绩也大幅预增。

房地产板块早盘全线反弹，荣安地产一度涨停，保利地产一度涨超8%，泰禾集团、金科股份、金地集团等纷纷跟涨。

稀土永磁板块反复活跃，五矿稀土一度封板，北方稀土、盛和资源、广晟有色等继续走高。

目前市场延续分化走势，概念题材仍在快速轮动，高位板块大涨和急涨后，获利资金兑现意愿也随之提升。虽然热门赛道依然是增量资金追逐的主要方向，但部分资金已经开始尝试风格切换，寻找低估值板块的龙头股。

大分化下继续关注大成交品种，比神依然是重点观察点；芯片半导体这块，中芯国际、士兰微、韦尔股份等相对稳健；光伏的隆基股份、通威股份均是如此。

另外，先进制造业话语下的汽车、机床、机械等领域还蠢蠢欲动，京山轻机、海马汽车可作观察点。

瑞鹤仙早盘提示

昨日三大指数缩量反弹，没什么可说，只要是缩量反弹的基本都是耍流氓，今日指数看冲高回落，尾盘加速下探的弱势调整预期。

昨日市场情绪中等偏强的修复，按照轮动的节奏，今日是中等偏强的分歧，对一个整体的情绪对称推演。

锂电池直接修复，又是涨停潮！昨天去参与还是没啥问题的，指数强，情绪也好。但今天再去接力的话，就不太好下手了，开盘高开加速后可能又会有一波分歧，能否扛住，不太好说！能抗住的话，继续关注相对低位的品种，比如中材科技、沧州明珠、川能动力、奥克股份等！

光伏阳光电源、锦浪科技都是强势修复，继续看反弹。板块可以继续留意一下储能概念，今天是周四，下周一龙头上能电气要复牌，资金可能周五发动一波行情，迎接龙头回归。

风能也有利好，陆上风电度电成本创新低，中电联预测下半年装机还有4倍容量！目前创业板里面走势比较好的就是天能重工、新强联，运达股份走势也没问题，缩量调整，蓄势待发！

芯片主要就还是关注3个品种，鼎龙股份趋势历史新高后缩量调整一下，后续继续上攻的预期。南大光电是国家大基金投资光刻胶。晶瑞股份也是光刻胶，还有一个逻辑，公司拥有NMP 2.5万吨/年产能，为目前该产品唯一上市公司，目前NMP严重短缺，上半年国内NMP价格由19050元/吨涨至36000+元/吨，涨幅翻倍。

最近说的基本上都是创业板的票，主要是最近创业板的赚钱效应很好，主板不太行。但最近主板这边可以继续关注了，超跌价值蓝筹三一重工有点像新的低位抱团。这里的话，大成交量的主板票，其实也都有不错的辨识度，可以继续关注。比如比亚迪、三安光电、通威股份、天齐锂业、中国电建这几个，是目前主板的核心票。

有仓位的上午继续减，没有仓位的上午继续看，看下午两点半以后市场的状态，要出手的话，买点后置在尾盘以及尾盘的集合竞价比较理想。

机会在跷跷板，比如三胎，疫情方向，具体票就不点了无非就那几个。

短线关注：厦工股份、由于百川股份昨日反包，给主板接力以正反馈，今日市场大概率会留一个4板，看好高端装备龙头的厦工股份分歧晋级4板。

昨日开盘缩量秒板，今日开盘一致性很高，开盘一字或者开盘秒板是卖点不是买点，只有炸板后的充分分歧回封才是二次确认强度的分歧买点。

充分分歧！换手大概在7%-10%的回封比较安全，也是可以考虑出手的点。

特别声明：文中所涉个股仅为行文需要以及市场演变逻辑推演，不构成任何买卖建议。

跌停潮后的涨停潮，哪些热点还会继续爆

今天三大指数全线上涨，创业板大涨2.47%，主板市场也不例外，出现了上涨格局。但两市成交量明显萎缩，累计只有1.2万亿左右，与周一相比差距明显。

市场还是结构化行情比较严重。在结构化行情中，不少个股上涨比较多，今天涨幅达到9%以上的个股达到150家左右，相比之下，下跌达到9%以上的个股则寥寥无几，显示出市场呈现普涨态势。

另外今天电池类个股继续活跃，前期我们提到，由于新能源汽车市场驱动力较大，上下游产业链资金介入较深。同时科技类品种经过昨天的下跌之后，今天有所改观，表现积极向上，特别是对于第三代半导体、芯片、大基金概念、储存器等涨幅比较明显，可以说对市场产生一定的正向拉动。但今天券商、酒类、保险、银行、医药等板块也就是大金融、医药、酒类三大主体出现下跌，只不过好在没有改变市场活跃态势。

接下来指数可能继续表现为向上反弹，当然3500点压力还是比较大，试探性向上拉升、个股差异化走势可能会更加明显。个股强势上涨确实可圈可点。比如当前汽车类品种中比亚迪继续大涨，收报308元元，总市值超过8000亿，与中国石油大体相当。其他的诸如宁德时代等都已超过一般银行股。

看到市场确实是在预期的表现中深挖的更加突出，所以对资源类品种还要加以跟踪，以及光学技术、电池、科技和新能源叠加的品种要持续关注后期走势。今天上游的电池品种中锂电池、镍氢电池、镍、钴、盐湖提锂等表现活跃，可以进一步挖掘，理论上还有空间。

主线方面

锂电池（锂矿）昨天盘后龙虎榜看，龙头江特电机里面的机构和大游资继续锁仓，给了今天反包奠定了基础。

今天开盘就超预期走强带动板块同步走强，这个和昨天就是两种完全不同的走势，有了带动性，同时可以明显看到把其他两个赛道股也盘活了。

今天涨的好的依旧是以锂矿为主的江特电机，天齐锂业，融捷股份等标的。

同时6F，盐湖提锂产业链也顺势反弹了一波，对于明天而言，个人认为还得看前排的走势。前排可以多观察一下市场情绪以及自身承接情况决定去留，超预期的则可继续分歧低吸。

光伏（储能）今天也是集体大涨，各大分支都轮动了，但是这里依旧重点看短线的热点储能，百川股份作为板块核心标的，和锂矿的龙头江特电机一样。

昨晚的龙虎榜看机构继续高位爆买，也是为今天的反包奠定了一定基础，同辨识度较高的科士达单边拉板。

昨天大跌的板块中军标的正泰电器，锦浪科技等也都是正反馈，说明今天板块参与性较强。

HJT电池今天也是大面积异动，如果说储能短线爆发力强的话，这个就是中线逻辑了，金辰股份，迈为股份，捷佳伟创，京山轻机算是几个核心。

对于板块的观点与前面的锂电池类似，今天的后排冲高不能卡位的基本都是卖点，超预期的前排如果承接较强的，依旧可以考虑分歧低吸。

芯片半导体板块受你算老几以及汽车芯片等利空影响，这两天走势相对较弱。很多这几天都跌破位了，比如全志科技，上海贝岭，聚灿光电等，即使后面低吸该板块，这类股也是要回避的。

而这两天抗跌的，前面一波辨识度较高，且这几天调整没有跌破20日线的，后面在企稳后低吸。整体板块短期消化掉利空过后大概率还有创新高的机会。

军工板块虽然不及赛道股涨的那么厉害，但是当赛道股回调的时候也相当的抗跌，参与这个板块与否就要看个人风险偏好的。

从二季度的整个业绩情况来说是有明显复苏，甚至部分个股增速明显超预期。

个人继续看好打飞机产业链的中航沈飞，西飞，航发动力，中航重机，同时看好军民一体化的振华科技的低吸机会。

大局观和板块热点

英维克勉强封住4板，维持当下的高度，这里主板的连板高度仍未打开。后一梯度3只3板股表现保持着一定的竞争力，这里继续保持着对于高标的关注，但只着力于确定性的机会，另有4只2板股接力活跃，强度比较一般。创业板、科创板方面，神工股份连板，13只首板股表现，依然保持着热度，但昨日涨停品种的溢价分歧有增加，试错仍有合理性。

江特电机，锂矿题材高标，5天4板表现。这股昨天尾盘基于有资金抢筹，早盘迅速缩量走出反包，对于盘面的贡献很大。波段上看几次都是3板后分歧在走高，前期有机构资金介入，属于典型的大资金混打的模式。日内锂矿也是集体强势，天齐锂业、融捷股份等核心都是涨停，前面让大家记录月底反抽的那批市场选择的2板股，今天也基本上都是大涨修复。中军比亚迪，3天2板站上了300元大关，是宁德时代之后的又一个市值标杆，带动了整车，前排福田汽车，核心在海马汽车。细分的像电池隔膜、正负极也都有炒作，一会儿看看龙虎榜的机构介入方向。储能也很强势，虽然没有像前面那样刷屏20cm，其实这样走才会走的更长远，后续重要的趋势赛道。光伏也很猛，通威股份、福斯特、福莱特、金辰股份这些涨停票是不是都很熟悉，设备、材料的分支核心，继续关注。

三安光电，芯片+miniLED+科技的中军品种，新高涨停。这股昨天就明显抗跌，今天直接走出反包新高，前面也讲过多次，7月22日龙虎榜上游资大佬明牌的是15亿买入，显然是对于行业赛道的高度看好。这里miniLED题材是存在预期差的，明天中军不弱的话可做留意，刚好几个20cm带光电的人气股最近调整的都不少，具备性价比。芯片日内也表现强势，昨天跌停的北方华创午后拉到了接近涨停，自然守住了下限，今天的风头可能被新能源盖过，明天还有机会，设备、材料分支应该都会有表现，注意两个原则，一个是翻倍加速过的品种小心，另一个是业绩好的票优先。

其他几个题材。稀土日内强势，五大金刚轮动到盛和资源和厦门钨业涨停，中军北方稀土昨天尾盘翘跌停后大涨，板块仍在主升中，等下一次分歧。军工也可做留意，题材在慢慢走好，发动机产业链、军工科技都不弱，中航西飞、振华科技等，小票广联航空涨停，后面至少也会是不错的加分项，军工+芯片，军工+储能等。抗疫、三胎、体育等题材只关注前排即可，博晖创新、海伦钢琴以及金陵体育等，后面有反复，但持续性可能都一般，注意节奏。

风险提醒：以上观点不作操作建议、据此操作风险自担！无论市场如何，选对股，跟对人，学到技术赚到钱，就是对的！

动动小手“点赞+在看”。

授人玫瑰，手留余香。

瑞鹤仙午间提示

免责声明：文章内所提供的所有个股提示、板块机会等，仅为记录模拟盘交易心得，仅供学习参考，不构成任何实盘买卖操作建议，不保证任何收益。股市有风险，投资需谨慎。可以借思路，但是千万别无脑跟。

瑞鹤仙早盘提示

指数昨日开始震荡，但成交量没有缩下来，给今日继续向下震荡埋下伏笔。今日看震荡向下，量能开始逐步萎缩的回调预期。

情绪连续两天强分歧，今日市场情绪看弱修复，很多后排标的冲高时卖点不是追涨点。

三大主线，锂电池、光伏、芯片调整的幅度都挺大，但又各有不同。其中锂电池的话，昨天是刚转弱，还有继续调整的预期。光伏这边则连续调整，再度大跌则可能会出现抄底机会，比如阳光电源、锦浪科技、固德威这3个逆变器龙头都是大跌，但调整过后都是新高的预期，大跌过后有修复的预期。

芯片留意逆势的品种即可。比如昨天的焦点鼎龙股份这种，还有南大光电虽然调整，但缩量明显，趋势很好，没什么问题。晶瑞股份，锂电溶剂NMP与原料BDO价差扩大，虽然大跌，但没怎么放量。

低位题材也是跟随主线调整。工业4.0概念，龙头维宏股份不太好下手，全天都是高位震荡，如果今天市场修复，有走强的预期。赛意转债昨天还是有日内套利的机会，盘中一度冲高到19个点，不过回落的也挺狠。今天板块可以关注龙头和板块转债的机会。

风能主要是被光伏拖累的，板块整体低位，不至于跌成这样。逢低依然可以关注低吸机会，留意趋势好的品种为主。

军工昨天整体还是挺强的，没怎么受到主线大跌的影响，趋势好的如图南股份这类，就可以继续关注。

疫情方向需要重视，这一轮疫情比以前的有点不同，此次传播的病毒是delta变异毒株，传播能力极强，防控难度也很大！而且目前已经到处传播。像张家界已经宣布封城，武汉、珠海要求全员核酸检测。

还有体育概念可以看一下，gwy印发全民健身计划：到2025年带动全国体育产业总规模达到5万亿元。现在刚好又是奥运期间，市场主线又在调整，体育板块也算是超跌板块，有可能表现个一两天。金陵体育、探路者这两个创业板票可以关注。

今日核心要义还是：防守。昨日三大主线都是强分歧结构，而且在这个位置锂电池严格来说已经是第二次较大的分歧了，这里暂时看阶段头部预期，后面博弈的逻辑就是双头逻辑了。

如果今明两天这两个方向有再次反包的行为，不要犹豫，直接砸盘给追高的资金。

今日没有短线关注

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瑞鹤仙午间提示

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指数早盘低开，整体是震荡走高的态势。午盘估计延续早盘这种震荡走高走势，有可能冲高展开震荡。

板块上，在疫情反复的推动下，生物疫苗、新冠检测迎来爆发，带动前期调整的CRO、生物制品等板块全线大涨。个股方面，常山药业、赛升药业迎来20cm涨停，智飞生物、康希诺等涨幅超10%。

证券板块继续走强，东方证券录得2连板，国联证券涨超9%，中原证券、广发证券等纷纷跟涨。近段时间市场成交活跃，昨日两市成交量突破1.5万亿元，再创年内单日成交量新高。

景点旅游板块短线回暖，中国中免、桂林旅游涨超6%，天目湖、众信旅游涨超5%。

昨日锂电、半导体板块冲高回落，今天获利资金出逃，板块领跌两市，市场风险偏好降低。但锂电行业近期密集披露扩产，盘后部分个股龙虎榜数据也显示机构高位建仓，说明还没有到完全切换阶段，资金介入比较深，在调整后仍有表现的空间。

工业软件昨日大涨后今天表现仍强势，该赛道持续受到市场资金重视，建议全面关注。上证50指数今日继续回暖，中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。

重心依然在20CM，重点看首板和蓄势的强势股。首板看临盘能力，蓄势的风能如泰胜风能，婴孩题材的海伦钢琴、博晖创新，以及一直坚强的联创股份等。

关注以中国电建为代表的中字头个股表现，中国西电、中国中冶、中国电研几乎构成中字军团，整体强度不错。

超跌权重引领开门红，后续市场风格如何看

今天三大指数强劲反弹，成交量放大到1.5万亿。市场板块活跃度偏高，个股涨多跌少，出现普涨格局，只有少部分个股是下跌的，比如黑色系、大基金、储存器、第三代半导体、芯片等由于近期涨幅较大，出现了阶段性回调。

相比之下，以汽车为代表的板块继续活跃，在政策风口下走势持续拉升，能源、电力、科技类中导航类、智能汽车类走势活跃。另外乡村振兴、资源、中字头、水利建设等走势活跃，可以说板块的强劲表现也给大盘带来一定的表现契机。

除此之外，券商、金融、期货等表现不错，大金融出现反弹先锋。同时可以看到，市场反弹过程中，个股表现比较积极，大涨20%的个股达到15家，科技类、智能系表现活跃，50多家个股涨幅达到10%以上，活跃气氛明显，给市场带来一定可操作的空间。也就是说市场在急速调整中，也出现了机会的共振。

而最近达到9%以上涨幅的更是达到180多家，非常可观。只不过9%以上下跌的也有20家，5%以上下跌达到70家左右，说明两极分化十分明显，而且对于个股差异化走势，将来的差距可能越来越大，要注意个股的变动。

主线方面

光伏（储能）的基本面就不再重复，从今天盘面的表现来看，上能电气的停盘对于创业板的高度以及整个储能板块多少还是有一点影响，但是整体还是可控。

百川股份目前板块高度板尾盘勉强回封，同时也是主板这边的高度板，明天这个是板块以及市场情绪风向。

创业板的盛弘股份尾盘也没有封死，明天预计是要低开的，看修复情况，如果强修复板块应该还有反复，如果直接A杀的话一些纯情绪炒作的储能个股要谨慎一些。

再一个好的现象是储能板块中盘子偏大一点的中军标的，如正泰电器继续大涨。趋势的阳光电源，固德威等今天提前调整为明天上涨垫定了基础，如果几个中军明天继续给正反馈的话，低位起来的储能个股可以继续关注补涨的机会，板块整体基本面预期差较大，短线会受到情绪的影响，关注各风向标的走势。

锂电池（锂矿）板块指数今天是第三次顶背离了。

板块指数走势更加说明锂电池板块后面会进一步收缩炒作，近期的明显热点就是锂矿标的，融捷股份，永兴材料，江特电机，天齐锂业。

几个核心品种都是高位放出了很大的量，这个位置是空中加油还是短期顶部不得而知。

还有一个就是盐湖提锂，主要是ST盐湖本月10号上市，当天应该是没有涨跌幅限制的，这个也是对于盐湖提锂分支的利好，四剑客：西藏珠峰，西藏矿业，西藏城投，藏格控股，再加一个科达制造。

目前看走的也还是很强，并没有见顶的趋势，目前高位了，尽量是短线快进快出，一旦走势不及预期就要快速割掉，当然风偏低的直接看戏就好。

芯片半导体今天板块整体调整，高位的设备的北方华创，至纯科技，长川科技都是相对指数跌幅较大的，MCU芯片的北京君正大跌，国民技术尾盘抢了起来，晶圆制造的中芯国际冲高回落红盘报收。

看的出来板块目前参与难度挺大，虽然是同一个板块，但是不同的个股呈现的走势就是两极分化。

短线这一块参与难度较大，应该是部分个股行情，把握难度较大，如果后面没有集体异动的机会或是明显利好刺激，耐心等待回调企稳后的低吸更为稳妥。

军工板块目前指数依然相对于三大赛道股是低位，今天又想趁机去卡位主流赛道，但是盘后看还是差了一点火候，但是这里不排除能够走出一波趋势行情。

几个中军标的都是箭在弦上的走势，一个涨停就又是新高，中航沈飞，中航西飞等。

建议关注一下近期辨识度较高的中航重机，高科，中航西飞，沈飞，以及振华科技的低吸机会，这几个盘子相对一些纯情绪的大一些，更为稳健，同时走势也比较稳健。

大局观和板块热点

百川股份4板晋级，维持当下的高度，但分歧明显，继续拓展空间的概率不大。后排3只3板股和8只2板股表现，这里与指数共振，保持对于高标的关注，同时留意下一批人气股的试错。创业板和科创板方面，龙头特停对热度影响不大，维宏股份3板、民德电子、法本信息2板，另有12只首板股表现，整体仍然火爆。

维宏股份，业绩+工业4.0+科技题材，20cm3板表现。这股在上周并不显眼，但当下随着低位题材智能制造的崛起，成为了板块高标，日内也是卡位了储能题材的人气股。中军属性的，用友网络和机器人也有资金进攻，鼎捷软件、赛意信息等也走了加速，后面板块可以作为分支来留意。芯片这边，像全志科技、斯达半导、北京君正等跌幅较大，都是加速过的品种，后面高位的品种也还是要留意风险。5G、PCB在中兴通讯、沪电股份这样的中军带动下活跃，意华股份、明阳电路这样的短期核心也都给到了强势，光模块、物联网分支的强趋势品种也很多，新易盛、天孚通信等。后面像短期调整的miniLED和波段调整的华为+题材等可以适当留意潜伏，标杆在润和软件、三安光电等，结合着大票来寻找机会。

比亚迪，锂电+整车+大市值的核心品种之一，涨停新高表现。这股走到8000亿+市值新高，类似于前面宁德时代万亿+的作用，意味着新能源板块行情远未结束。上周最强的储能分支，在上能电气特停后没有走弱，类似于润和软件特停之于华为+，民德电子、盛弘股份以及主板的百川股份科华数据等，看看补涨龙出在哪里。锂矿大开大合，融捷股份一度跌停也没有带垮板块，江特电机3板新高，天齐锂业新高，盐湖提锂也是博弈加剧，这里有下周二ST盐湖复牌的因素在，不确定性会稍微大一些。光伏，旗滨集团3板，福莱特涨停，福斯特跌停拉起，核心票上依然不吃亏。

其他几个题材。婴童、疫情题材分化为主，如果调整几天的话，还会有反复，博晖创新、海伦钢琴、读客文化等，后排的不看。酿酒反抽，皇台、舍得、椰岛三个摘帽的，大票看山西汾酒，再有就是有业绩支撑的机械、券商可以稍微看看，三一重工，东方财富等，明天就会分化。军工在八一过后依然表现是值得一看的，还是大票、叠加科技、300这几种思路，也是只低吸。

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上周五指数再次下探，结合周末外围股市表现不佳，叠加指数本身存在二次探底的需求，今日指数预判是低开后的缩量震荡，尾盘大概率有一个下压的动作。

情绪上周五继续割裂，周末上能电气停牌，今日情绪看强分歧，多关注创业板低位主流的分歧低吸机会。

题材还是看三大赛道，锂电池、光伏、芯片这三块。

锂电池上周五很爆发，又是涨停潮！而且周末还有利好刺激，感觉今天核心标的又全部大幅高开。但高开确实不好下手去追，毕竟周五板块高潮了。整体上注意留意低位走强的品种为主。

盐湖提锂这边，st盐湖确认重新上市时间，板块可能开盘也走强。这一块的话，就是久吾高科的转债需要关注一下。藏格控股、科达制造这些趋势也都没问题，但开太高不好追。

锂电池还可以看稀土这块，北方稀土、五矿稀土这俩确实太超预期了，目前趋势非常强势，特别是北方稀土，没有出现过日线级别的调整！逢低依然值得关注。另外可以看看创业板这边，有没有票走强，有的话是可以关注的。毕竟中军动了，板块投机就有可能走强。

光伏主要看逆变器，目前这块是最强的。这块也可以直接切入到储能变流器这边。所以上能电气这种即使知道要特停，也有机构、游资合力猛干。首次停牌是利好，板块看补涨。延伸炒作还可以看看风能，相对光伏估值低，预期也还可以。

芯片这边，中军全部趋势新高：士兰微、北方华创、兆易创新、紫光国微等，板块问题不大。趋势类可以看看国民技术、北京君正等创业板弹性品种。周末分歧比较大的是光刻胶这块，南大光电是目前科技板块的趋势龙头，如果出现大跌的话，是可以关注低吸机会的，做做T。

芯片分支还可以看看miniled，三安光电这个中军走的不错，趋势很好。创业板弹性品种，瑞丰光电、隆利科技都走强了，关注隆利科技趋势低吸的机会。

今日开盘创业板一致性情绪的不考虑追高，而开盘强分歧的核按钮品种则考虑低吸做预期差。

短线关注：博晖创新、疫情概念股，今日开盘一致性很高，观察盘中的分歧低吸机会。

至于今日盘中怎么分歧，盘前无法预判，但这里可以给出一个大致的预判模型：

集合高开超过10%+，这里的分歧低吸机会在涨幅4-5%附近；

集合高开在5-7%左右，这里的分歧低吸机会在昨日涨停至涨幅2%附近。

具体就盘中看了，上述是个人的经验总结。

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指数早盘小幅低开，整体是下探回升的态势，创业板仍然表现较强。午盘估计震荡盘整态势为主，午后如果冲高仍然需要防止回落走势。

板块上，芯片、新能源产业链等高景气赛道股继续走强，储能概念股继续上演涨停潮。钢铁、煤炭、电力开盘表现活跃，鸿蒙概念股盘中走强。白酒、银行、券商等权重走弱。

储能概念延续爆发，概念股掀起涨停潮，趋势龙头上能电气自7月22日启动以来，7个交易日涨超150%，最近3个交易日加速走出3连板。此外，盛弘股份、新风光等创业板股纷纷晋级2连板，中熔电气、科泰电源、民德电子等创业板股首板涨停助攻，天能股份、固德威、科信技术、阳光电源、博力威、星云股份纷纷涨超10%。

储能概念大幅爆发的逻辑或是，新增储能将主要集中在“光伏+储能”、“风电+储能”、“电化学能+储能”等新型储能方面，所以定性储能概念是相对锂电和光伏的补涨板块，那么在锂电、光伏等板块已把空间高度打得极高的情况下，储能板块有望加速上涨。

半导体、光伏、锂电这三大赛道中，昨日半导体产业链领涨，今日切换到光伏板块领涨。1是不少光伏概念股叠加了储能概念；2是如果单看PE的话，光伏板块相比锂电板块和半导体板块，或更具有性价比。

光伏、半导体、锂电这三大赛道继续走强，而白酒、饮料制造、啤酒等大消费板块领跌两市，市场的结构性行情非常明显。但要明白的是，自周一大消费板块连续下挫导致指数破位后，趋势性的高景气板块也没能独善其身，在周二和周三进行大幅补跌。接下来继续观察超跌的大消费板块何时出现明显缩量的迹象，那时指数才有望彻底企稳。

主线关注储能电池方向的补涨，依然以科创和创业板为首选，天能股份、阳光电源等；科技方向圣邦股份、北京君正等等。

多胎成了近期有连续性表现的低位题材，已经出现多只连板，直觉还能跟踪，目前龙头海伦钢琴如果三板，则会让多胎生育成为新能源和科技之外最重要的支线，且有望周末发酵。

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昨日指数单针探底，市场应该有两天喘息的时间了，今日指数预判是缩量震荡弱反弹。情绪昨日继续退潮，市场整体以高低切为主，那么今日情绪看弱修复，机会在超跌方向。

市场反弹比较强的主要还是医药、消费等这一轮带崩市场的品种，这些品种止跌是好现象，毕竟锂电池、光伏、芯片这些新赛道都是被前者给带崩的。前者止跌了，后者就有机会继续表现。不过现在就是不确定医药、消费这边的止跌是否真的止跌，还是下跌中继。

短线目前市场趋势不太行，题材也不太行，日内比较强的题材一个是防疫类，主要是南京疫情的扩散，但以我们的实力，这种情况也持续不了多久，大可放心，疫情类大概率炒不起来，不要追高。

另一个是三胎概念，为了增加生育率，已经开始有配套的政策来助力了，所以这块有所表现。但这个题材有政策下来也是预期内的，也没什么太大的预期。整体上还是看冲高回落，不要轻易去追高。

情绪投机市场选了注册制次新股这个方向，其中读客文化超跌反弹一个涨停板。奇德新材叠加三胎概念涨停，英诺激光也封板。这块要走出来也有难度，次新这边太重情绪了，动不动就核按钮，比如主板这边的咸亨国际直接就闷了，这块也谨慎些参与。

趋势这边，锂电池这块位置过高，最强的票目前是百川股份，但随时可能补跌，因此也不建议去了，而调整的票更是不知道什么时候会反弹，比较随机。龙头宁德时代昨天也大涨，今天可能冲高回落压制板块表现，因此今天也放弃这个板块为主。

光伏上能电气昨天上板还是比较漂亮的，这种强趋势走势了，逢低可以继续关注，但不适合去追高。

芯片中芯国际昨天是压制了板块的表现，但今天该股对板块的影响应该逐步减弱了。

稀土昨天走势不算差，北方稀土、五矿稀土趁恐慌去低吸的话，都是有肉的，今天预期都还有继续冲高，逢低可以继续关注做做T。

情绪类标的连板的票基本上都不行，宏达股份、中润资源都给核到跌停板去了，意华股份日内巨震，今天上下都有可能。

短线关注：中贝通信、这股与中通国脉都是昨日5G方向的超跌首板，位置非常低，而且在市场探底日涨停，有概率领涨这个混沌周期。

中贝通信与中通国脉两只股对比，都是超跌+低价，

但中贝通信年线更近；板上封单更多；尾盘集合竞价分歧更小；

若是中通国脉先于中贝通信上板，则考虑中通国脉。

欣龙控股、从和指数共振的角度，今日该做1进2，从市场偏好来看，欣龙控股符合超跌+低价+小盘的市场偏好。

今日看倍量的加速二板。

这两只选择先上板的那一只，这能很大程度上说明资金是偏好低位科技，还是倾向于周末疫情再度爆发。

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缩量探底回升过后，谨防二次回踩的压力

今天三大指数表现为探底回升态势，总体格局上继续保持震荡格局，距离3300点仅一步之遥。从盘口走势来看，早盘一度向下打压，不过好在盘中多方出现激烈反扑促使指数一度翻红。只不过尾盘未能收红，而是小幅下探以带有上下影响的假阳线报收。

相比之下，创业板指数表现相对强劲，达到1.6%的上涨。两市虽然震荡整理，但个股的表现还是有一定的差异化。两市大概有800家个股上涨，下跌个股则达到3000家之上，说明普跌现象在当前的震荡格局中全面展开。

成交量方面，两市累计达到1.3万亿，与昨天相比明显萎缩，说明下跌动能出现减缓，如此一来，明天可能继续表现为缩量状况，也只有在缩量当中可以看到反弹的期待值。当然，大幅放量下跌也可能是情绪的极度宣泄所引起的，所以在承接度比较高的情况下，大盘也在考验相关的支撑位。

如果说今天的下跌，相比于今年3月初的走势，那么今天的调整完全是技术性调整，短时间超卖的情形可能促使大盘向上反弹，只不过力度还要继续观察。经过快速下跌之后，不少个股产生了被动格局，更多的希望在下跌当中，可以看到反弹带来相对低位的参与机会。

今天带动指数上扬的还是以权重股为主，比如酒类、医疗、金融类品种一度向上表现，尤其是卫生防御以及酒类、动力电池的上涨，可以说给市场人气带来聚拢效果。再者今天跌幅较深的以大农业、科技中互联网科技，比如拼多多、华为海思等为主。但值得一提的是，科技还是要区别对待，并不是所有的科技股都出现下跌状况。另外，钴镍、养鸡、大豆、种业都达到3%以上下跌，军工同步走低，说明市场更多的表现为分化迹象。

接下来大盘可能还是要继续夯实整理，现在来看，大盘在经过快速下跌之后，战术上要做好波动性操作，因为下跌空间理论上应该不大了。

主线方面

锂电池昨天说了，短期依然回避为主，板块指数已经确定了是短期的顶部，今天板块也是继续全面退潮且伴随着大面积大跌甚至跌停，连续大跌后或许有反抽，但是A股市T+1，抄底与否自己的思路决定出路了。

顺便也说一下钠离子电池，宁德时代明天下午三点半发布钠离子电池会议，这个算是继三元动力电池，磷酸铁锂电池之后的又一重要举措，三个电池各有各的优势和劣势。

从今天走势来看，机构应该是比较认可的，但是华阳股份，圣阳股份这类短期涨幅过大的个股出现了提前炸板，短线资金获利了结的情况。

明天可以临盘看一下，如果今天涨停或是炸板的品种，包括宁德时代继续高举高打的话，那么这个板块短线应该还有机会，反之如果兑现意愿明显，那么就是典型的利好落地的节奏了。

芯片半导体板块今天如期成为配合指数反弹的先锋，短线的动力依在，几个大品种如北方华创，士兰微等都还是非常的抗跌。

激进的长川科技，国民技术都是非常大的大长腿走出，南大光电也是大涨，短线这一块可以继续保持关注，只要大中军不放量破位杀，个人认为目前板块短线机会依在。

多胎算是连续几天消息刺激引导的，乱世主流下跌这种有消息刺激的题材就是抽风的机会，这类就像之前的碳中和一样，冷饭热炒罢了，短线一日游的概率偏大。

大局观和板块热点

意华股份止步5板，但并没有出现补跌，这里高度仍受制约，但情绪上不算差。天正电气3板成为高标，继续表现或是止步均有可能，博弈的性价比不高。反而是低位的1-2板品种，存在着一定的试错价值，是短期内关注的重点。创业板、科创板方面，日内11只首板表现，体现了资金对于拐点的尝试，题材分布也都比较广，关注明天的溢价情况。

上能电气，光伏+储能+20cm品种，7天涨幅接近翻倍。这股走成短期核心，意味着储能题材是最有可能穿越调整的，像星云股份、锦浪科技、固德威等强度也都给的比较高。中军阳光电源也早早在早盘就走出修复，相关的光伏，短期留意隆基股份能否继续反弹，对应的像BIPV和光伏玻璃的题材，也有可能出现错杀后的反弹。锂电这边，宁德时代大涨6%反抽但板块分化不小，比如锂矿分支上，融捷股份反抽、天齐锂业回落、赣锋锂业横盘，电池分支上，300品种大涨大跌的都不少也就意味着行情并不好把握，也意味着多数品种反抽是卖点。稀土仍然有资金关注，昨天五矿稀土就是机构资金逆势买，今天早盘拉的宁波韵升，盘中选择的广晟有色，行情还在持续。

意华股份，5G+光伏+华为题材，5板之后高位强分歧。这股前面的炒作主要在光伏支架，目前市场5G题材又有明显的活跃，那么这种高位人气股就会成为很好的风向标。走强的话对于5G题材的强度是个很好的确认，当然了铭普光磁的走势也很重要，中军自然是中兴通讯。芯片作为老主线短期也要选方向了，中军士兰微，设备的北方华创，揉搓线过后如果要涨也该动了，不然就要小心后续的补跌。大票走强的话，设备、三代半导、光刻胶、靶材之类的都会有反复，人气股就那几个后排的意义不大。另外就是miniLED，锚定三安光电的走势，看几个比较活跃的光电有没有套利和反复活跃的机会。

其他几个题材。天正电气叠加次新、输配电气，两个低位分支，最近异动的比较多，次新+题材或是20cm的输配电气留意套利机会。海伦钢琴3天2板，走婴童题材，日内不管是10cm还是20cm品种都值得收藏，后面相关的消息刺激会不少，板块持续性未必好，但是反复活跃的基础应该是不错的，奇德新材、西部牧业、读者文化等。博晖创新，抗疫题材走了反抽，典型的超跌，这一块包括医药医疗也一样，只关注几个高辨识度的就可以了，热景生物、康希诺、达安基因等，大消费整体的调整还没有结束。

风险提醒：以上观点不作操作建议、据此操作风险自担！无论市场如何，选对股，跟对人，学到技术赚到钱，就是对的！

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