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指数早盘小幅低开，整体是下探回升的态势，创业板仍然表现较强。午盘估计震荡盘整态势为主，午后如果冲高仍然需要防止回落走势。

板块上，芯片、新能源产业链等高景气赛道股继续走强，储能概念股继续上演涨停潮。钢铁、煤炭、电力开盘表现活跃，鸿蒙概念股盘中走强。白酒、银行、券商等权重走弱。

储能概念延续爆发，概念股掀起涨停潮，趋势龙头上能电气自7月22日启动以来，7个交易日涨超150%，最近3个交易日加速走出3连板。此外，盛弘股份、新风光等创业板股纷纷晋级2连板，中熔电气、科泰电源、民德电子等创业板股首板涨停助攻，天能股份、固德威、科信技术、阳光电源、博力威、星云股份纷纷涨超10%。

储能概念大幅爆发的逻辑或是，新增储能将主要集中在“光伏+储能”、“风电+储能”、“电化学能+储能”等新型储能方面，所以定性储能概念是相对锂电和光伏的补涨板块，那么在锂电、光伏等板块已把空间高度打得极高的情况下，储能板块有望加速上涨。

半导体、光伏、锂电这三大赛道中，昨日半导体产业链领涨，今日切换到光伏板块领涨。1是不少光伏概念股叠加了储能概念；2是如果单看PE的话，光伏板块相比锂电板块和半导体板块，或更具有性价比。

光伏、半导体、锂电这三大赛道继续走强，而白酒、饮料制造、啤酒等大消费板块领跌两市，市场的结构性行情非常明显。但要明白的是，自周一大消费板块连续下挫导致指数破位后，趋势性的高景气板块也没能独善其身，在周二和周三进行大幅补跌。接下来继续观察超跌的大消费板块何时出现明显缩量的迹象，那时指数才有望彻底企稳。

主线关注储能电池方向的补涨，依然以科创和创业板为首选，天能股份、阳光电源等；科技方向圣邦股份、北京君正等等。

多胎成了近期有连续性表现的低位题材，已经出现多只连板，直觉还能跟踪，目前龙头海伦钢琴如果三板，则会让多胎生育成为新能源和科技之外最重要的支线，且有望周末发酵。