牧童财经：《11月20日热点信息+个股公告》

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

一、热点信息

1、【华为将发布鸿蒙整体战略　相关公司受关注】


  据媒体报道，在第二届全球科技大会上，华为董事长梁华透露，华为将在11月20日发布与鸿蒙相关的整体战略。日前，华为高级副总裁Vincent Pang在接受采访时表示，华为正在考虑是否推出鸿蒙系统手机，如果按照目前进度的话，系统已经具备了相应的商用条件。

华为应用市场覆盖超过170个国家或地区，其月活用户达到3.7亿。一旦搭载了鸿蒙的华为手机正式推出，将会改变目前手机操作系统安卓和苹果一统江湖的市场竞争格局，在国产化替代和国家安全可控政策的推动下，应用生态将会不断丰富，相关公司迎来新机遇。相关上市公司：北信源（300352）与华为旗下的子公司鼎桥通信签署了战略合作协议，共同推动安全移动应用生态的建设与发展。公司将主要产品与鸿蒙等系统进行适配。蓝盾股份（300297）进行产品升级全力适配鸿蒙系统，共同参与自主可控建设新生态。先进数通（300541）是华为鲲鹏生态众多参与者之一，与华为在鸿蒙系统领域的合作处于初期探讨阶段。

2、【谷歌再度收购云计算公司　5G助推云计算站上风口】

   据国外媒体报道，在年初两亿美元收购为云计算提供文件系统的初创公司Elastifile之后，以搜索业务起家的硅谷巨头谷歌，又在官网宣布收购了一家云计算方面的初创公司，以加强云计算业务服务客户的能力。

据机构报告显示，2018年全球云计算市场总体规模804亿美元，较2017年大幅增长了46.5%。预计在2020年，全球云计算市场规模将有望超过1550亿美元。云计算的快速增长，为云计算数据库产品提供了巨大的市场需求。5G万物互联，后云时代开启云计算新需求。相关上市公司：光环新网（300383）作为IDC领先厂商，受益于云计算快速发展。美利云（000815）收购了云计算基础设施投资公司转型云计算。云赛智联（600602）是一家以云计算大数据、行业解决方案及智能化产品为核心业务的信息技术服务企业。

3、【CMOS传感器价格罕见连续5季坚挺　市场缺货状况将持续至明年】

据外媒报道，使用于智能手机相机的CMOS影像传感器本季（2019年10-12月）交易价格已敲定将同于前一季（2019年7-9月）水平，指针性产品1,300万画素CMOS影像传感器本季批发价格敲定为每个1.7美元左右，价格将连续第5季呈现持平（连5季未下跌）。电子零件产品因量产效果降低成本、价格逐步下滑是常态，而CMOS价格持续维持持平状态实属罕见。此前，已有媒体报道中低像素的产品已出现缺货状况，2M、5M产品供货缺口尤为明显。

分析指出，因智能机搭载的镜头数量增加，带动CMOS需求持续攀高，而CMOS厂商新增供给追不上需求增加的速度，因此市场上持续缺货，且缺货情况恐持续至明年，因此今后价格料将持续呈现持平，低画素产品因缺货有可能将涨价。据日本调查公司Techno Systems Research指出，2023年CMOS影像传感器全球市场规模预估将扩大至约86亿个，将较2018年增加6成。相关上市公司：晶方科技（603005）为索尼、豪威等CMOS大厂提供封装服务。奥普光电（002338）参股公司长光辰芯研发的CMOS图像传感器部分产品技术指标达到国际领先水平。韦尔股份（603501）并购的豪威是全球CIS领域排名前三的公司。

二、个股公告

【股票复牌】

• 红宇新材 300345：重组相关议案获通过 股票复牌

【股票停牌】

• 航天长峰 600855：重组上会 公司股票停牌

• 沃施股份 300483：重组上会 公司股票停牌

【合同中标】

• 东方电子：预中标约2.99亿元国家电网采购项目

• 友讯达：中标1.37亿元国家电网采购项目

• 维业股份：以4146.73万元中标华为生产中心改造项目

• 合金投资：全资子公司中标3378万元绿化工程项目

【重大事项】

• 岷江水电：拟资产置换及募资不超过14.8亿元

• 航天长峰：重组上会 公司股票停牌

• 沃施股份：重组上会 公司股票停牌

• 红宇新材：重组相关议案获通过 股票复牌

• 康盛股份：公司实际控制人拟发生变更

• 凯撒文化：拟设立子公司

• 回天新材：增资广州回天，加大通信电子胶粘剂投入

• 纳川股份：拟增资启源纳川，推动星恒电源IPO

• 海格通信：在原经营范围的基础上增加部分新业务

• 四维图新：将为华为提供高精度地图数据产品和服务

• 鸿博股份：拟开展基于区块链技术的彩票等领域合作

【增持回购】

• 齐心集团：拟回购1.5亿元用于员工持股计划

【利空公告】

• 曙光股份：大股东华泰汽车所持全部股份被司法冻结

• 联创股份：实控人遭立案调查，涉嫌违规减持

• 合力泰：董事长遭立案调查，涉嫌信披违规和短线交易

• 永兴材料：控股股东高兴江拟减持不超过10%股份

• 商赢环球：控股股东及一致行动人拟合计减持不超6%股份

• 天喻信息：控股股东拟减持不超4.65%股份

• 摩登大道：控股股东所持公司3.99%股份或被动减持

• 兴齐眼药：持股3.75%的股东LAV拟清仓减持

• 华平股份：股东拟减持不超过2.945%股份

• 华自科技：新华·沣裕1号私募拟减持公司不超2%股份

• 迈为股份：持有公司5%以上股份股东拟减持不超2%股份

• 驰宏锌锗：股东拟减持不超1.96%股份

• 科森科技：股东拟减持不超1.51%股份

• 超频三：持股股东拟减持不超1.26%股份

• 深圳燃气：新希望集团拟减持不超0.75%股份

三、热点要闻

○ 11月19日，北向资金合计净流入约38亿其中，沪股通净流入约14.54亿元，深股通净流入约23.35亿元。

小结：北向资金连续第4个交易日净流入，整体流入力度不小，但大额流入个股数量却不多。

○ 重磅悬念将揭晓！央行将公布LPR报价

明日（即11月20日），央行将发布LPR报价。

小结：明日的重头戏，如果下调，偏利好；下调超预期，中短期都偏利好；不下调，则略偏利空。目前从各种分析来看，明日下调的概率较大，明天关注一下相关动态。

○ 特对电子*烟态度反转，或因害怕流失大选选票

11月18日，美媒报道称特对电子*烟禁令态度反转，原因主要是害怕流失明年大选时在关键州的选票。

小结：对电子烟概念略偏利好。但是某普的态度向来摇摆不定，三天两头又来个反转，所以这利好力度不大，大家多注意一下风险！

○ 华为鸿蒙整体战略即将发布 

据报道，华为董事长梁华透露，华为将在11月20日发布与鸿蒙相关的整体战略。他介绍，华为正在着力做好产品的重新设计，新的5G到来之后，市场需求非常大。

小结：对华为概念偏利好，但大部分个股涨幅较大，宜多注意一下风险！

○ 特斯拉国产版又进一步

据上*证报，记者从特斯拉公司获悉，标配基础版辅助驾驶功能的Model 3标准续航升级版（中国制造）车型将于22日全面到店。

小结：对特斯拉概念偏利好，关注相关个股的反应。

○ 白马股闪电爆雷！手握百亿现金却还不上欠债？

又是一只白马股暴雷！今天早间，市值275亿元的东旭光电发布公告称两个中期债券品种无法按期兑付，合计应付本息20.1亿元。涉及债券分别为“16东旭光电MTN001A”以及“16东旭光电MTN001B”。消息出来后股民们立即“懵圈”，因为刚公布完三季报的东旭光电，可是手握180多亿现金的“大白马”！

小结：今日刷屏的消息，又一个大雷！大家对那些被质疑过的“白马”一定要多加小心，尤其是成交量小，长期低迷的“白马”！

▎题材资讯

○ 华为将发布鸿蒙整体战略，相关公司受关注。

相关概念股：北信源、蓝盾股份、先进数通、易联众等

○ 谷歌再度收购云计算公司，5G助推云计算站上风口。

相关概念股：光环新网、美利云、云赛智联、浪潮信息等

○ 据报道，CMOS传感器价格罕见连续5季坚挺，市场缺货状况将持续至明年。

相关概念股：晶方科技、奥普光电、韦尔股份、力源信息等

○ 小米推出多项AIoT解决方案，万物互联空间广阔。

相关概念股：广和通、移远通信、中科创达、日海智能等

○ 我国知识产权保护体系不断完善，产业空间提升。

相关概念股：拓尔思、安妮股份、中国科传、光一科技等

○ 据报道，科学家找到干细胞治疗糖尿病新方法，让数亿患者摆脱痛苦。

相关概念股：中源协和、冠昊生物、安科生物、复星医药等

○ 十四部门联合印发职业培训行动计划，未来市场规模超万亿。

相关概念股：中公教育、百洋股份、世纪鼎利、立思辰等

▎沪深股通

○ 11月19日，沪深股通净流入额度1亿元以上个股：贵州茅台、牧原股份

▎新股申购

○ 新大正：申购代码002968，顶格申购需配市值17.50万元，申购上限1.75万股，申购价格26.76元，公司主营物业管理。

○ 迈得医疗：申购代码787310，顶格申购需配市值5.50万元，申购上限0.55万股，申购价格24.79元，公司主营智能装备。

四、市场动向

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牧童财经：《11月19日热点信息+个股公告》

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

一、热点信息

1、【云游戏重塑现有商业模式、千亿级市场待分享】

   据媒体报道，谷歌宣布其云游戏服务Stadia将于11月19日正式上线。 同时,该服务将在美国和加拿大等14个市场推出。此前微软宣布，xCloud云游戏服务将会在2020年正式推出。

业内表示，5G推动云游戏发展，依托技术变革提振手游市场，有望重塑手游产业链格局。随着各大科技巨头纷纷推出云游戏服务，行业爆发临近。据机构测算，云技术下的手机游戏ARPU有望大幅提升，同时对现有游戏场景有明显替代作用，假设端游、网吧、主机游戏市场部分转化为依托云技术的手机游戏市场，预计云游戏技术下，手游市场规模有望从原来的1400亿元增长至3500亿元左右。相关上市公司：凯撒文化（002425）积极探索运用云游戏技术，并走在同行业前列，《三国志2017》作为公司的重点产品，此前已登录了云游戏平台。星辉娱乐（300043）积极探索云游戏模式，《三国群英传-霸王之业》近期将上线云游戏平台“腾讯即玩”。

2、【国内5G手机出货量暴增4倍、行业增长进一步加速】

   11月18日，中国信通院发布了《2019年10月国内手机市场运行分析报告》。2019年10月，国内手机市场总体出货量3596.9万部，同比下降6.7%，环比下降0.7%，今年前十个月国内手机市场总体出货量3.23亿部，同比下降5.8%。值得注意的是，10月5G手机出货量已达到249.4万部，而今年8月和9月我国5G手机出货量分别为29.1万部和49.7万部，相当于10月5G手机出货量环比增长幅度高达401.8%，且增长幅度有进一步加速趋势。

相关数据显示，机构对明年5G手机市场一致看好，并一再上调预期。在日前举办的2019中国移动全球合作伙伴大会上，中国移动终端公司副总经理汪恒江预测，2020年5G手机市场将超1.5亿部，超10个品牌将推出5G手机，5G手机款型超100款。此外，明年5G手机价格会下探至1000-1500元，后期有望推出更低价位段产品。市场研究机构StrategyAnalytics最新发布的研究报告预测称，5G手机将在2020年正式起飞，5年内5G手机将占据总销量的近一半。行业加速爆发下，产业链公司受益。相关上市公司：万顺新材（300057） 公司功能性薄膜业务将受益5G手机销量上升而快速发展。中石科技（300684） 公司散热业务将在5G手机时代迎来机遇。信维通信（300136）公司射频相关业务受益于5G手机的爆发。

3、【国内天然气价格继续上涨、相关公司有望受益】

   11月18日，全国LNG价格指数为4319元/吨，较15日的4055元/吨上涨了264元/吨，单日涨幅约6.51%。

业内表示，伴随着北半球进入冬季，国际天然气价格出现显著上升。我国北方城市逐步进入冬季供暖期，地区城燃补库开启，带动整体需求上涨。加之环保压力与气源竞拍等多重利好因素支撑，后市天然气价格或将持续推涨。2018年我国天然气产量为1615亿立方米，供需缺口达1215亿立方米，对外依存度高达42.5%。工业和运输业用气将贡献天然气消费的主要增量，未来天然气消费将保持10%以上的高速增长，我国天然气供需失衡仍将继续。相关上市公司：可关注贵州燃气（600903）、陕天然气（002267）等区域管道天然气龙头。

二、个股公告

【股票复牌】

• 英飞拓 002528：深投控将取得公司控制权 股票复牌

【股票停牌】

• 暂无

【合同中标】

• 豪尔赛：联合体预中标约1亿元项目

• 三星医疗：预中标2.42亿元国家电网采购项目

• 东方电子：预中标约2.99亿元国家电网采购项目

• 友讯达：预中标1.37亿元国家电网采购项

• 积成电子：预中标约2992.1万元国家电网采购项目

• 海兴电力：预中标1.82亿元国家电网采购项目

• 炬华科技：预中标约2.5亿元国家电网采购项目

• 科陆电子：预中标1.27亿元国家电网采购项目

• 科林电气：预中标8703万元国家电网采购项目

• 岭南股份：联合中标13亿元污水管网完善工程

【重大事项】

• 英飞拓：深投控将取得公司控制权 股票复牌

• 欧菲光：以18亿元转让安徽精卓51.88%的股权给安徽鼎恩

• 诺普信：拟入股工业大麻业务企业云南华云金鑫

【增持回购】

• 物产中大：公司部分高管拟增持股份

• 好想你：股份回购完成 累计耗资1.16亿元

【利空公告】

• *ST赫美：深交所对公司及相关当事人给予公开谴责和通报批评处分

• *ST东南：深交所对公司及相关当事人给予公开谴责和通报批评处分

• 莱绅通灵：2.55亿股首发限售股11月25日上市流通，占总股本75%

• 贵人鸟：控股股东所持公司6%股份将被司法拍卖

• 电魂网络：实控人及股东拟合计减持不超3.5%股份

• 仁东控股：持股5%以上股东减持不超3%股份

• 华工科技：控股股东拟减持公司不超2%股份

• 纳尔股份：员工持股平台拟减持不超过1.91%股份

• 无锡银行：万新机械拟减持不超1.62%股份

• 宏发股份：联发集团拟减持不超1%股份

• 梅花生物：股东拟集中竞价减持不超1%股份

• 南都电源：公司股东拟减持不超0.57%股份

三、热点要闻

○ 11月18日，北向资金合计净流入约27亿其中，沪股通净流入约4.38亿元，深股通净流入约22.35亿元。

小结：北向资金连续第3个交易日净流入，周一北向资金大额流入个股主要依旧在深市个股上面。

○ 重磅！央行下调7天期逆回购利率至2.5%
11月18日央行下调7天期逆回购利率至2.5%，此前为2.55%，利率出现了四年以来的首次调降。

小结：这是周一盘中发的利好，市场已作出反应，不少媒体纷纷以“降息”为标题刷屏了。如此一来，宽松的预期就有一定想象空间。关注11月20日的LPR报价，如果也出现“降息”，那么对市场中短期都偏利好。

○ AMOLED正成为高端智能手机的标配

IHS Markit最新报告指出，AMOLED正成为高端智能手机的标配。预计到2023年，全球销售的智能手机中将有超过50%采用AMOLED显示技术，而2019年约为30%。

小结：对AMOLED概念偏利好。受折叠手机等叠加消息的影响，近日AMOLED板块较为强势，关注它们的持续性。

○ 华为将推出新款高端智能音箱

据中证报，从华为供应链获悉，华为已与法国高端音响品牌帝瓦雷展开了深度合作，计划于11月底推出一款华为与帝瓦雷联合研发的智能音箱。

小结：对智能音箱概念偏利好！今年以来，沾边华为热点的概念都比较火，但大部分涨幅也不小了，大家多注意一下风险！

○ 罕见！蓝筹股放量跌停

中国人保今日首次迎来限售股解禁，此次限售股解禁占其总股本的10.38%；受此影响，市值逾3000亿的巨头今日直接放量跌停。

小结：行情弱势，巨额解禁的压力不得不防！大家对近期将要面临高比例解禁的个股，多几分警惕！

▎题材资讯

○ 智慧司法信息化建设将提速，相关行业迎来机遇。

相关概念股：华宇软件、浩云科技、美亚柏科、榕基软件等

○ 国网发布智能电表预中标结果，今年总额增三成。

相关概念股：国电南瑞、许继电气、炬华科技、海兴电力等

○ 据中证报，南水北调后续工程工作会议召开，水利成投资重点。

相关概念股：青龙管业、韩建河山、新界泵业、龙泉股份等。

○ 云游戏重塑现有商业模式，千亿级市场待分享。

相关概念股：三七互娱、星辉娱乐、顺网科技、游族网络等

○ 据百川资讯数据，LNG价格连续6日上涨，天然气市场呈现供需两旺。

相关概念股：广汇能源、新奥股份、皖天然气、深圳燃气等

○ 国内5G手机出货量暴增4倍，行业增长进一步加速。

相关概念股：信维通信、中石科技、欧菲光、万顺新材等

▎沪深股通

○ 11月18日，沪深股通净流入额度1亿元以上个股：格力电器、新希望、云南白药

▎新股申购

○ 嘉美包装：申购代码002969，顶格申购需配市值28.50万元，申购上限2.85万股，申购价格3.67元，公司主营食品饮料包装容器。

○ 泰和科技：申购代码300801，顶格申购需配市值12.00万元，申购上限1.20万股，申购价格30.42元，公司主营水处理药剂。

○ 久量股份：申购代码300808，顶格申购需配市值16.00万元，申购上限1.60万股，申购价格11.04元，公司主营LED照明产品。

四、市场动向

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【两市缩量止跌企稳，谁将带领股指反扑？】

一、两市缩量止跌企稳，谁将带领股指反扑？

 

   周一两市震荡反弹，沪指上破2900点后横盘整理。盘面上，钢铁、多元金融、券商、石油、银行、传媒等涨幅居前；船舶、酿酒、保险等小幅回调；题材股方面，数字货币、维生素、OLED、网络游戏、苹果概念涨幅居前，无线耳机、白酒小幅调整。市场低迷，建议关注绩优蓝筹股和近期回调较深的科技股。

   消息上，1、推动提高上市公司质量行动计划正式“施工”，证监会已印发《推动提高上市公司质量行动计划》，力争通过三至五年的努力，使上市公司整体面貌有较大改观。《行动计划》的出台，标志着上市公司监管领域专项改革从蓝图规划走向施工建设。

   2、央行：继续实施好稳健的货币政策；中国人民银行日前发布的2019年第三季度中国货币政策执行报告表示，下一阶段，将保持定力，继续实施好稳健的货币政策，创新和完善金融宏观调控，加强逆周期调节，坚持在推动高质量发展中防范化解风险，妥善应对经济短期下行压力，同时坚决不搞“大水漫灌”。

   3、多元化供给金融活水 纾解股权质押风险；数据显示，截至11月17日，A股质押股份数量合计5924亿股，质押股份市值合计4.4万亿元人民币，A股质押股数占总股本比重及质押市值占总市值比重均较去年10月有所下降，今年以来新增质押股数同比有所减少。业内人士认为，多元化纾困方式正有效化解股权质押风险。

   热点上，OLED板块早盘大幅上涨：联得装备、智云股份、香山股份涨停，深纺织A、北京君正、同兴达、濮阳惠成、华映科技、凯盛科技、深天马A、沃尔德等涨幅居前。午后上海自贸区板块拉升，透景生命涨7%，陆家嘴、新宁物流、上海雅仕、浦东金桥等跟涨。数字货币概念拉升：四方精创、智度股份涨停，科达股份、众应互联、美盛文化、数字认证、聚龙股份涨逾3%。

    状态上，我认为上周外资流入速度放缓、浙商银行申购、京沪高铁疾速过会、10月经济数据不佳等因素对反弹形成压制。三季报后率先调整的国产芯片、国产软件等科技股有所表现。猪肉在多重消息打击下，终于低下高昂的头。市场连续低迷已经引起监管层注意，上周五，证监会核准一只新股。此外，周末H股全流通改革，美股创新高等消息刺激今日A股小幅反弹，券商、钢铁、石油等表现较为强势。今天金融股发力了，一度带领指数重新收复2900点整数关口。虽然持续性不强，但短期调整的颓势已经有所缓解，释放的信号就是指数反弹一触即发。而金融股的全体启动以及题材股的多面开花，也表明市场在连续调整的态势有望结束。但2900点下方较强的承接能力看出，下方有限空间或将是接下来的阶段底部区域。而伴随着可能的底部区域，新的预期也将给予支撑和提振。一方面，年报高送转行情或将启动。另一方面，本月26日MCSI第三轮扩容正式生效，而在此之前，也就是一周左右的时间，外资集中性流入的的概率大增，这也将在一定程度激发市场活跃性，尤其是此前低迷谨慎的态势。那么，如果指数此处就此企稳或者迎来反弹，那么谁会带动指数反扑呢？应该说，还是需要关注金融以及科技股的表现。首先，对于金融股来说，历来都是外资青睐的对象，而且往往也担负着“护盘”的角色，当前金融股仍具备一定的估值优势，也是外资扩容或将介入的主要对象；其次，科技股板块是下半年以来的绝对焦点，虽然9月末期以来迎来调整，但更多的是资金的调仓换股，伴随着5G手机、折叠屏概念以及相关事件驱动等的再次聚焦，科技股这个资金依旧潜伏的板块还有再次表现的基础。当然，目前仍属于市场相对低迷之后的回缓阶段，还有反复的可能，但无论是风险的释放还是新的预期的形成，都将对市场迎来提振。所以，本周接下来的时间，即便市场阶段性低点还没有形成，都将迎来比较的阶段性低吸时机。

    操作上，周一市场呈现弱势震荡反弹格局，盘中两市热点呈现轮动，维生素、柔性显示、石化油服、数字货币等题材盘中呈现走强，证券、保险等金融板块拉升盘中推升市场走高，小米、苹果、华为等消费电子类题材盘中活跃提振市场人气，沪指盘中冲上2900点。短期来看，市场多次回踩2900点后出现探底回升，说明2900点附近存在一定承接力量，短线资金抄底意愿较强，但市场盘中反弹力度相对较弱。在当前弱势市场下，建议继续关注大金融板块市场表现以及MSCI成份股后期市场机会。短线关注：科技股（芯片、华为、软件、区块链、数字货币、OLED）、新基建（5G、智能机器、智能电网）、季度报业绩预增。

    近期人气股【常山北明、四方精创、文化长城、新通联、新湖中宝、当代东方、得利斯、宝鼎科技】均5连板以上；推荐的【帝龙文化、盛天网络】持续涨停，连板股可关注：深大通、香山股份、界龙实业

​牧童财经：《11月18日热点信息+个股公告》

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

一、热点信息

1、【国内智能手表销量暴增　或将成TWS后又一爆款】

   据媒体报道，荣耀第二款智能手表—荣耀 Watch Magic 2将于11月26日发布。作为华为智能穿戴领域的又一款产品，荣耀 Watch Magic2预计将搭载华为Lite OS系统，并且配备心率检测、NFC公交卡、扫码支付、GPS定位等多种智慧功能。数据显示，智能手表在双十一期间销量暴增。11月1日到11日在京东全球好物节期间，智能手表成交额同比增长320%，“国货之光”华为品牌的智能类产品成交额是去年同期的10倍，华为智能手表WATCH GT2也在一众智能穿戴设备中脱颖而出。

相关报告显示，全球智能手表市场呈现高速增长态势。据Strategy Analytics报告，2019年第三季度全球智能手表出货量达到1420万台，同比增长42%。其中，Apple Watch以47.9%的市场份额保持第一。随着华为、小米等爆款新品的陆续发布，智能手表行业竞争格局或将扭转。机构认为，智能手表单机价值量大，智能手表市场价值量达到手机1 /3，明年或将复制今年无线耳机走势，成为带动行业成长的重要产品。相关上市公司：合力泰（002217）是国内智能手表触控显示模组的主要供应商，是小天才、华为、小米等智能手表品牌的主力供应商之一。东山精密（002384）是iPhone、iWatch、Airpods等高端消费电子产品FPC核心供应商之一。德赛电池（000049）是智能手表电池行业重要供应商。环旭电子（601231）为Apple Watch提供SiP封装及模组组装代工业务。

2、【折叠屏手机市场再添新军　行业有望加速爆发】

   据媒体报道，继三星、华为之后，摩托罗拉折叠屏手机RAZR日前在美国正式发布。该款折叠屏手机采用上下折叠，屏幕可以垂直闭合，展开后是一块6.2寸、21：9的OLED屏幕，相比Galaxy Fold是从手机变身成平板，RAZR则是单纯将手机收纳变得更轻巧。RAZR锁定中端用户，定价仅1500美元，将于耶诞节由美国电信商Verizon独家预购，预计1月9日正式上市。此前，三星在本月推出的国行折叠屏手机销售火爆，手机开卖两次都在几分钟之内售罄，受欢迎程度可见一斑。华为Mate X也将于11月15日开售，或将再次引爆市场。

折叠屏手机做为全新形态的智能手机产品，凭借独特的产品设计、创新的材质和强悍的性能表现，大幅度提升了消费者的用机体验，同时也为智能手机行业的未来发展树立新的方向。随着销售市场的火爆，后续手机厂家或将陆续跟进，折叠屏手机市场望加速爆发，相关供应商望受益。相关上市公司：中石科技（300684）柔性石墨产品应用于华为的MateX等折叠屏手机中。水晶光电（002273)）产品有使用在华为折叠屏手机中。东睦股份（600114）子公司东莞华晶是华为折叠屏手机转轴的独家MIM件供应商。

二、个股公告

【股票复牌】

• 拓斯达 300607：公开增发募资6.5亿元 股票复牌

• 鲁北化工 600727：重组拟收购金海钛业及祥海钛业 股票复牌

• *ST沈机 000410：债权人会议通过重整计划 股票复牌

【股票停牌】

• 暂无

【合同中标】

• 积成电子：中标国家电网项目，合同金额约1.47亿元

• 天沃科技：签署23.78亿元天然气热电冷联产项目合同

• 北方股份：签订8919万美元矿用车销售合同

• 威唐工业：与客户签订332万美元模具产品采购合同

【重大事项】

• 拓斯达：公开增发募资6.5亿元 股票复牌

• 鲁北化工：重组拟收购金海钛业及祥海钛业 11月18日复牌

• 神州数码：与中国移动签署战略合作框架协议

• 广州浪奇：确定将含大麻叶提取物的洗手液等产品列入我公司新产品研发计划

• 两面针：11.74亿元出售多家公司股权及债权，剥离纸业及房地产相关业务

• 中科金财：斥资2.5亿元现金收购北京志东方100%股权

• 中联重科：控股子公司拟投资20.5亿元建设智能农机项目

• 金科文化：与中广热点云签署战略合作协议

• 华中数控：公司控股股东和实控人变更

• 恒瑞医药：抗肿瘤药获《药品GMP证书》

【增持回购】

• 万泽股份：赣江融创拟斥资1500万-3000万元增持

• 宝丰能源：控股股东方面拟增持5亿元至10亿元

• 希努尔：公司控股股东等累计增持公司4.90%股份

• 汉得信息：拟使用自有资金回购5000万元至1亿元

• 美力科技：耗资2090万元回购232万股

• 齐心集团：拟斥资1.5亿元回购公司股份

【利空公告】

• *ST德豪：补充计提2018年度资产减值准备逾29亿元

• 金字火腿：公司6.32%股份将被司法拍卖

• 诚迈科技：两股东拟合计减持不超7.04%股份

• 任子行：实控人及其一致行动人拟减持不超6%股份

• 滨海能源：泰达控股计划减持不超过6%

• 中嘉博创：股东拟减持不超3.95%股份

• 新疆交建：新疆特变电工集团拟减持不超过2.02％

• 金麒麟：公司董事长、实控人孙忠义拟减持不超过0.98%股份

• 巨轮智能：持股5%以上股东减持股份不超1.0345%

• 蓝海华腾：董事拟减持股份不超0.67%

三、热点要闻

○ 11月15日，北向资金合计净流入约29亿其中，沪股通净流入约12.19亿元，深股通净流入约16.55亿元。

小结：北向资金连续第2个交易日净流入，整体流入力度不算小，周五北向资金大额流入个股主要集中在科技行业龙头及消费股上面。

○ 毛衣再通电话
11月16日上午，毛衣双方再次通电话。

小结：这次没有透露太多，报道只说了“建设性”的讨论。从用词来看，短期内要签可能有一定难度了，消息偏中性。

○ 本周证监会核发1家IPO批文

证监会15日新核发1家企业IPO批文，为北京中科数字海讯科技有限公司。这是几个月以来，首次主板IPO只有一家。值得一提的是，本周没有科创板IPO注册。

小结：略偏利好，以前每周都是4家IPO加上科创板的几家，这次只有一家，对市场有呵护的味道。

○ 抢滩A股！管理6000亿美元的美联邦退休金决定投资中国

据环球时报报道，管理着包括议员、白宫官员和军人在内的数百万联邦雇员近6000亿美元退休金的美国联邦退休储蓄投资委员会，13日决定投资包括中国上市公司在内的国际指数基金；美国联邦退休储蓄投资委员会周三表示，将开始追踪一个包括中国上市公司在内的基准指数。

小结：因消息偏利好，周末消息热度较高，甚至有媒体说是重大利好，这就有点夸张了！长期是利好，短期影响不大。

○ 《生活垃圾分类标志》标准发布

据上证*报，住建部发布《生活垃圾分类标志》标准。据介绍，全国237个地级及以上城市已启动垃圾分类，46个垃圾分类重点城市的居民小区垃圾分类覆盖率达到53.9%。

小结：对垃圾分类概念偏利好，关注相关板块的反应。

○ 我国非洲猪瘟病毒攻关取得重要进展，猪肉价格止涨回落

从中国农业科学院获悉：我国非洲猪瘟病毒科研攻关取得重要进展。此外，近日公布的多项数据显示，猪肉价格已止涨回落，11月8日—14日，猪肉批发价格为49.84元/公斤，环比下降4.4%。

小结：这对涨幅较大的猪肉板块略偏利空，关注相关个股的反应，大家宜多注意一下风险！

○ 疯狂！美股三大指周五集体创历史新高

周五，美股三大股指再创历史新高，道指上涨逾220点，史上首次突破28000点里程碑，标普500指数涨0.77%，报3120.46点；纳指涨0.73%，报8540.83点。

小结：这是别人家的股市，一个字：牛！希望大A股也能争气一点，就不多说了...

▎题材资讯

○ 小米开发者大会即将召开，相关公司有望受关注。

相关概念股：电连技术、欣旺达、沃特股份、全志科技等

○ 夜经济助推新一轮消费升级，相关产业空间广阔。

相关概念股：宋城演艺、名家汇、华侨城A、中国国旅等

○ 国产软件龙头金山办公18日上市，行业迎发展机遇。

相关概念股：太极股份、用友网络、中国软件、汉得信息等

○ 我国加快汽车向智能移动空间升级，相关公司或受益。

相关概念股：四维图新、启明信息、星网宇达、路畅科技等

○ 我国非洲猪瘟病毒攻关取得进展，助力新型疫苗开发。

相关概念股：普莱柯、蔚蓝生物、瑞普生物、生物股份等

○ 华为新机型受热捧，折叠屏手机市场有望高增长。

相关概念股：京东方A、深天马A、诺、东睦股份等

▎沪深股通

○ 11月15日，沪深股通净流入额度1亿元以上个股：中国平安、海康威视、温氏股份

四、市场动向

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牧童财经：《11月15日热点信息+个股公告》

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

一、热点信息

1、【国内智能手表销量暴增　或将成TWS后又一爆款】

   据媒体报道，荣耀第二款智能手表—荣耀 Watch Magic 2将于11月26日发布。作为华为智能穿戴领域的又一款产品，荣耀 Watch Magic2预计将搭载华为Lite OS系统，并且配备心率检测、NFC公交卡、扫码支付、GPS定位等多种智慧功能。数据显示，智能手表在双十一期间销量暴增。11月1日到11日在京东全球好物节期间，智能手表成交额同比增长320%，“国货之光”华为品牌的智能类产品成交额是去年同期的10倍，华为智能手表WATCH GT2也在一众智能穿戴设备中脱颖而出。

相关报告显示，全球智能手表市场呈现高速增长态势。据Strategy Analytics报告，2019年第三季度全球智能手表出货量达到1420万台，同比增长42%。其中，Apple Watch以47.9%的市场份额保持第一。随着华为、小米等爆款新品的陆续发布，智能手表行业竞争格局或将扭转。机构认为，智能手表单机价值量大，智能手表市场价值量达到手机1 /3，明年或将复制今年无线耳机走势，成为带动行业成长的重要产品。相关上市公司：合力泰（002217）是国内智能手表触控显示模组的主要供应商，是小天才、华为、小米等智能手表品牌的主力供应商之一。东山精密（002384）是iPhone、iWatch、Airpods等高端消费电子产品FPC核心供应商之一。德赛电池（000049）是智能手表电池行业重要供应商。环旭电子（601231）为Apple Watch提供SiP封装及模组组装代工业务。

2、【折叠屏手机市场再添新军　行业有望加速爆发】

   据媒体报道，继三星、华为之后，摩托罗拉折叠屏手机RAZR日前在美国正式发布。该款折叠屏手机采用上下折叠，屏幕可以垂直闭合，展开后是一块6.2寸、21：9的OLED屏幕，相比Galaxy Fold是从手机变身成平板，RAZR则是单纯将手机收纳变得更轻巧。RAZR锁定中端用户，定价仅1500美元，将于耶诞节由美国电信商Verizon独家预购，预计1月9日正式上市。此前，三星在本月推出的国行折叠屏手机销售火爆，手机开卖两次都在几分钟之内售罄，受欢迎程度可见一斑。华为Mate X也将于11月15日开售，或将再次引爆市场。

折叠屏手机做为全新形态的智能手机产品，凭借独特的产品设计、创新的材质和强悍的性能表现，大幅度提升了消费者的用机体验，同时也为智能手机行业的未来发展树立新的方向。随着销售市场的火爆，后续手机厂家或将陆续跟进，折叠屏手机市场望加速爆发，相关供应商望受益。相关上市公司：中石科技（300684）柔性石墨产品应用于华为的MateX等折叠屏手机中。水晶光电（002273)）产品有使用在华为折叠屏手机中。东睦股份（600114）子公司东莞华晶是华为折叠屏手机转轴的独家MIM件供应商。

二、个股公告

【股票复牌】

• 北京君正 300223：重组事项获有条件通过 股票复牌

• *ST沈机 000410：公司出资人通过权益调整方案 继续停牌（谢谢小伙伴留言指出）

【股票停牌】

• 英飞拓 002528：深投控拟取得公司控制权 明日起停牌

• 紫金矿业 601899：重大事项停牌

【合同中标】

• 新天科技：NB-IoT物联网等智能燃气表项目中标

• 中国中铁：联合体中标285.6亿元项目

【重大事项】

• 北京君正：重组事项获有条件通过 股票复牌

• 英飞拓：深投控拟取得公司控制权 明日起停牌

• 麦克奥迪：公司主要股东筹划股份转让，公司控制权拟发生变更

• 海汽集团：控股股东股权拟注入海南旅投公司

• 中原环保：收购中原环保郑州设备工程科技有限公司股权

• 新希望：拟收购全生农牧、新牧养殖各100%股权

【增持回购】

• 博汇纸业：宁波亚洲再度举牌，持股比例达20%

• 银轮股份：首次回购股份70万股

• 桃李面包：拟4500万元至5500万元回购股份

【利空公告】

• *ST九有：公司股票有可能被暂停上市的风险

• 保隆科技：股东拟减持股份不超2.13%

• 共进股份：股东拟减持股份不超2%

• 漫步者：股东拟减持公司股份不超2%

• 中广天择：股东拟减持股份不超2%

• 常山北明：第二大股东北明控股及其一致人拟减持不超过2%

• 晶华新材：监事拟减持股份不超0.4342%

• 金城医药：总经理、董秘拟减持公司股份

三、热点要闻

○ 11月14日，北向资金合计净流入约23亿其中，沪股通净流入约2.87亿元，深股通净流入约19.98亿元。

小结：北向资金恢复净流入，虽然整体流入力度不算小，但大额流入个股数量并不多。

○ 毛衣又有新动态
近期消息不断的毛衣事情，昨日盘后再传新消息

小结：这次表述和前几天有所不同，毛衣消息仍不明朗，如果近期能签第一阶段的话，对市场偏利好，但从表述来看可能有难度。

○ 解除美国禽肉进口限制

盘后消息

小结：这也算是毛衣的一种善意，解除限制肉价有望下降，对近期疯狂的养殖板块偏利空，当然这还得看进口的量有多大，关注相关个股的反应。

○ 人气龙头遭减持！漫步者股东肖敏拟减持不超过2%

漫步者发布关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告，股东肖敏计划以集中竞价方式或大宗交易方式减持不超过公司2%的股份。

小结：因为漫步者是近期大热点无线耳机的人气龙头，使得这条公告的热度非常高，减持对漫步者本会有一定冲击，关注整个无线耳机板块的反应！

○ 未来20年我国将补充7000余架客机

中国航空工业集团有限公司14日发布了《民用飞机中国市场预测年报2019-2038》，预计未来20年间，为满足运量增长和替换退役飞机需求，中国航空公司将需要补充7630架客机。

小结：对大飞机概念偏利好，但这种消息力度不算太大，短期炒作的可能性不会很高！

○ 京沪高铁IPO“高速”过会

据报道，京沪高速铁路股份有限公司（简称“京沪高铁”）的首发申请于11月14日获发审委会议通过。公司此前于10月22日报送IPO申请材料，仅用时23天即过会，刷新了此前由工业富联创下的36天过会纪录。

小结：晚间刷屏的消息之一，又一个大象级别的新股要来了，近期大象级别的新股不少，对次新股板块会有一定影响，大家对估值较高的个股宜多注意一下风险！

▎题材资讯

○ 国内智能手表销量暴增，或将成TWS后又一爆款。

相关概念股：合力泰、东山精密、德赛电池、环旭电子等

○ 折叠屏手机市场再添新军，行业有望加速爆发。

相关概念股：中石科技、水晶光电、东睦股份、精研科技等

○ 中移动将发布多款AR/VR设备，5G助力行业发展。

相关概念股：联创电子、欧菲光、联合光电、中科创达等

○ 京沪高铁IPO“高速”过会，装备产业链受催化。

相关概念股：华铁股份、辉煌科技、中国中车、永贵电器等

○ 中国火星探测任务首次公开亮相，明年即将择机实施。

相关概念股：福光股份、航天科技、轴研科技、中国卫星等

○ 据生意社数据，9月份以来盐酸价格持续大涨。

相关概念股：鲁西化工、金牛化工、航锦科技等

▎沪深股通

○ 11月14日，沪深股通净流入额度1亿元以上个股：五粮液、海康威视

四、市场动向

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牧童财经：《11月14日热点信息+个股公告》

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

一、热点信息

1、【物业管理纳入社区治理体系、地方条例出台加快】

   近日，北京市物权法学研究会等机构联合召开《北京市物业管理条例（草案）（征求意见稿）》研讨会。根据北京市2019年立法工作安排，北京市住建委起草了《北京市物业管理条例(草案)》及说明，已于10月22日起就条例草案公开征求意见，将于11月21日截止。条例草案（征求意见稿）将物业管理纳入社区治理体系。

随着经济的高速发展和住房商品化的快速推进，物业服务行业发展迅速，已经成为城市管理的重要组成部分。但在快速发展的同时也暴露出物业管理职能不清、物业管理模式落后、业主自治而未治等问题，业主和物业企业矛盾突显。加之，住房城乡建设部发出了取消物业服务企业自治核定相关工作的通知，物业服务管理亟待加强，物业服务水平亟待提高。

除北京外，重庆市人大将11月26日至29日审议物业管理等条例、《广州市物业管理条例》12月提交市人大审议、《深圳经济特区物业管理条例》自2020年3月1日起施行。其他地方物业管理条例也在紧锣密鼓推进。

点评：业内预计，随着城镇化进程加快，人民收入提高，国家政策支持物业管理行业发展，物业管理行业在管面积和收入持续增加，预计到2020年全国物业管理市场规模超过1万亿。相关上市公司：可关注中航善达（000043）、南都物业（603506）。

2、【农村集体产权制度改革加快、红利有望持续释放】

   12日，河南省农村集体产权制度改革专题新闻发布会召开。截至9月底，河南省完成农村集体产权制度改革的村（居）30373个，占比47.8%。预计今年12月底前60%以上行政村完成农村集体产权制度改革任务。今年5月河南省获批国家农村集体产权制度改革整省试点，是全国12个农村集体产权制度改革整省试点之一，改革的任务是2020年10月底前基本完成农村集体产权制度改革。

可以预计，全国范围内农村集体产权制度改革步伐有望加快，相关红利持续释放。相关上市公司：神州信息（000555） 主营技术服务、农业信息化相关业务及集成解决方案。在农业板块，公司在原有土地确权基础测绘业务的基础上，转向确权后服务业务和持续服务业务，重点布局农村集体产权制度改革和“粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定”业务。合众思壮（002383）空间数据服务市场空间巨大。涉及农村业务包括农村宅基地确权、村庄规划编制、全国农村集体产权清产核资包括农村小型水利实施确权等，均有较大的空间数据服务需求。

3、【消化道肿瘤内镜AI辅助诊断系统问世、产业链受益】

   近日，华南肿瘤学国家重点实验室主任徐瑞华教授带领由数十位专家组成的团队开展了多学科联合攻关，成功自主研发出了一套上消化道癌内镜AI辅助诊断系统。2019年10月，相关研究成果《人工智能实时辅助内镜早期诊断上消化道肿瘤：一项多中心、病例对照、诊断性研究》正式在线发表于全球顶尖学术期刊《柳叶刀 肿瘤学》上。

据了解，这款AI诊断平台名叫GRAIDS，经临床实践数据验证，对上消化道肿瘤的诊断敏感性高达90%以上，优于非专家级别内镜医师。据国家癌症中心统计数据显示，全球约50%的上消化道癌（包括食管癌、胃癌等）发生在中国，其中超过85%的患者在确诊时已为中晚期，每年因此导致的死亡病例超过40万，但若能早期发现，5年生存率可超过90%。目前国内内镜医生还存在较大缺口，很多医院做胃肠镜检查仍需预约等待，胃肠镜检查对消化道早癌的筛查作用巨大，此次AI辅助诊断系统问世将大幅推动行业发展。相关上市公司：开立医疗（300633） 目前推出的医用电子内窥镜主要为消化内镜，包括胃镜和肠镜，内镜最重要的应用领域在于消化道早癌的筛查。南微医学（688029）产品主要为内镜诊疗器械和肿瘤消融设备及耗材产品，分别应用于消化道和呼吸道疾病的临床诊断及治疗、肿瘤的微波消融治疗。

4、【中俄东线12月通气、看好东北天然气市场扩张潜力】

   据外交部透露，中俄东线天然气项目12月通气，届时将举行相关的仪式庆祝这一重要项目建成。此前俄罗斯“今日经济”网援引消息人士称“西伯利亚力量天然气管道将于12月2日开始向中国输气”，该管道将向中国北部3个省份供应天然气。另有媒体表示，俄罗斯总统普京与中国XXX今年12月将通过视频连线联手启动东线对华供气。

中俄东线天然气管道项目是两国元首亲自商定并且关注的中俄能源合作重大战略性项目，对深化两国全方位合作、促进两国利益融合，具有重要意义。中俄东线的投产将丰富我国的气源供应，尤其是冬季用气高峰期的气源可获得更高保障。目前东北地区天然气消费量在一次能源消费的占比约5%，仍然低于全国平均水平，东北区域的气化率有相当提升空间。而且东北地区供暖期大约6个月时间较长，气量消耗大。另外，东北地区工商业客户气代煤的潜力也有望陆续释放。

综上，中俄东线工程的投产也会对东北、环渤海和长三角地区的城市燃气供应类公司边际上形成利好。相关上市公司：长春燃气（600333）受益于采购成本下降和工程报装业务上升预期；中国燃气（00384 HK）在东北市场上拥有绝对的的市场话语权。按用气量统计，黑龙江省市场份额70-80%、辽宁省市场份额50%-60%；百川能源（600681）传统供气区域主要集中在环渤海区域，2017-2018年，受村村通业务快速推进影响，公司燃气销售量大幅上涨，尤其是冬季燃气供应量显著提升。

二、个股公告

【股票复牌】

• 上海莱士 002252：发行股份购买资产暨关联交易事项获证监会审核通过 股票复牌

• ST丰山 603810：变更为“丰山集团”  股票复牌

• 东方能源 000958：发行股份购买资产事项获通过 股票复牌

• *ST中绒 000982：通过重整案出资人权益调整方案 股票复牌

【股票停牌】

• 北京君正 300223：重组上会 公司股票停牌

【合同中标】

• 华电重工：联合体签订13.8亿元海上风电场项目合同

• 中国铁建：下属公司签订264亿元海外合同

• 宁波水表：中标5559万元NB-IoT物联网水表采购项目

• 通达股份：中标玻利维亚输电项目

【重大事项】

• 上海莱士：发行股份购买资产暨关联交易事项获证监会审核通过 股票复牌

• 北京君正：重组上会 公司股票停牌

• 豫园股份：拟12.64亿元收购星圻投资100%股权

• 光明地产：收购东平小镇公司70%股权

• 金石资源：拟收购庄村矿业80%股权

• 新元科技：江西国联受让公司12.22%股份

• 山东华鹏：公司实控人将变更

• 远光软件：公司实控人将变更

• 永贵电器：子公司成为中国电科合格供应商

• 智光电气：入选工信部制造业与互联网融合发展试点示范项目

• 金通灵：2019年净利同比预增30.1%至47.38%

【增持回购】

• 百联股份：控股股东今日增持公司股份0.15%

• 百洋股份：拟回购公司300万股至500万股

【利空公告】

• 9天7板的当代东方：公司账户1.05亿元被冻结

• 吉华集团：控股股东所持部分股份将被司法拍卖

• 畅联股份：股东拟减持不超4.33%股份

• 锦富技术：股东拟继续减持不超2%

• 道道全：股东、监事拟分别减持股份不超0.15%和0.12%

三、热点要闻

○ 11月13日，北向资金合计净流出约6亿其中，沪股通净流出约12.00亿元，深股通净流入约5.53亿元。

小结：北向资金呈净流出，经历连续14天净流入之后，周三北向资金终于流出了，但流出力度并不大。

○ 又一boss讲话

北京时间周四凌晨，美联储主席鲍威尔就经济后市发表证词陈说。

小结：消息关注度比较高，但对大A股影响不大，明天可以看看相关报道就行。

○ 两大交易所齐发声

1）上交所：上市公司相关股东使用股票认购ETF的行为，不存在变相减持、违规减持的情形。

2）深交所：股东使用股票认购ETF对二级市场整体影响较小。

小结：近期有部分公司股东使用股票认购ETF，两大交易所今天同时出来发声说这事影响不大。其实这事和减持有相似之处，不要夸大负面影响就好。

○ 腾讯云服务收入大幅增长

腾讯在三季度财报中首次披露云服务收入，单季47亿元，同比增长80%，已经超过2018全年收入的一半。

小结：对云服务概念偏利好，行业高增长类型，适当留意相关个股的反应，但行情弱势，多注意一下风险！

○ 海康威视：董事胡扬忠、龚虹嘉遭证监会立案调查

据晚间公告，海康威视董事胡扬忠、龚虹嘉收到证监会《调查通知书》，《调查通知书》称胡扬忠和龚虹嘉因涉嫌信息披露违法违规被立案调查。

小结：因为海康威视名气比较大，这消息晚间刷屏了，不少媒体直接以“3000亿白马爆雷”为标题发文了，有点夸张了！从e公司的报道来看，调查的原因可能是股权激励没有披露之类的事情，如果真是这样的话，影响不大，谈不上什么大雷！当然了，保险起见，大家还是多注意一下风险！

○ 11月14日，10月主要宏观经济指标出炉。

小结：明日（即周四）的热点新闻之一，如果超预期，对市场是利好；如果不及预期的话，大盘会面临一定考验。明天大家关注一下相关新闻即可。

▎题材资讯

○ 国内OLED电视销量井喷，产业链公司望受益。

相关概念股：万润股份、精测电子、诺、领益智造等

○ 华为麒麟A1芯片将发布，相关公司有望受关注。

相关概念股：润和软件、中科创达、诚迈科技、力源信息等

○ 运营商官宣太赫兹为6G关键技术，将实现空天地海一体化通信。

相关概念股：华讯方舟、亨通光电、大恒科技、四创电子等

○ 加强顶层设计，农产品质量安全追溯体系规划将编制。

相关概念股：华宇软件、远望谷、新大陆、信息发展等

○ 国常会推出组合拳支持基建，投资增速望回升。

相关概念股：浙江交科、北新路桥、天山股份、海螺水泥等

○ 特斯拉上海工厂获工信部量产许可，产业链迎机遇。

相关概念股：旭升股份、宏发股份、保隆科技、拓普集团等

▎沪深股通

○ 11月13日，沪深股通净流入额度1亿元以上个股：隆基股份、山东黄金、中国人寿、五粮液、平安银行

▎新股申购

○ 浙商银行：申购代码780916，顶格申购需配市值765.00万元，申购上限76.50万股，申购价格4.94元，公司主营存贷款及其他资金业务。

四、市场动向

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【牧童·收评】11月13日收盘点睛

一，大盘

1、中期趋势。牧童提示指数小幅震荡。

2，短期趋势。TOP资金净流出。

二，板块

1，资金净流入最多的板块：股东变更概念。

（1）股东变更概念。

2，资金净流出最多的板块：保险概念。

（2）保险概念。

三，点睛

   周三市场继续弱势震荡调整格局，盘中沪指回踩2900点关口，证券、保险、银行等金融股盘中出现分化，防御性行业黄金、医药呈现走强，猪肉、操作系统、芯片等部分概念股呈现走强，数字货币、光刻机、区块链、碳纤维等题材呈现大幅回落。短期来看，市场二度回踩2900点后出现探底回升，说明2900点附近存在一定承接力量，短线资金抄底意愿较强，但市场盘中反弹力度相对较弱，凸显当前市场情绪谨慎。在当前弱势市场下，建议继续关注大金融板块市场表现以及MSCI成份股后期市场机会。两市共有32只个股封涨停。

牧童财经：《11月13日热点信息+个股公告》

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

 一、热点信息

1、【苹果计划于2022年推出AR头显、AR眼镜未来将取代手机】

   据外媒报道，苹果高管召开了一场内部会议，向员工们展示了公司未来的产品路线图。该路线图显示，苹果计划于2022年推出一款增强现实（AR）头显，而2023年会发布一款AR眼镜。分析人士称，对于苹果而言，这两款备受关注的AR产品意义重大，因为苹果正在寻找继iPhone手机之后的下一个重大科技平台。这些设计方向，都表明苹果希望这些硬件可以长时间黏在用户身上，甚至取代他们手里的iPhone。高管在会议上表达了愿景，他们相信在未来十年，经过不断迭代的AR眼镜或能取代iPhone。

除苹果外，谷歌、Snap、Facebook等公司都在竞相研发可以提供消费者全场景服务的智能眼镜。随着科技巨头的积极推动，智能眼镜取代手机等常见设备或将成为可能，行业将迎来新的风口。据IDC预测，2023年全年AR眼镜销量将达到3190万台，2019-2023年复合增长率高达169%。相关上市公司：水晶光电（002273）在光引擎、棱镜和光学镀膜方面已有较好积累，可以提供完整的智能眼镜光学模组方案。卓翼科技（002369）在AR方面技术储备扎实，与需求方建立了良好的合作关系，研制的AR眼镜受到客户好评。联创电子（002036） -1.70%可为智能眼镜提供的相关产品主要有全景摄像模组和VR/AR的光学模组。

2、【TPMS即将全面强制安装、行业有望迎来爆发式增长】

   根据有关规定，2020年1月1日起，TPMS（胎压监测系统）强制安装法规将开始执行，我国生产的所有车辆都必须安装直接式或间接式TPMS系统。其中，直接式TPMS使用体验更好，有望成为主流。TPMS与安全气囊、ABS系统构成汽车三大安全系统，可有效预防发生交通事。

业内表示，强制性政策实施将促使2019-2020年胎压监测渗透率快速提升，2018-2021年中国TPMS渗透率将从40%快速提升至接近100%，2019-2020年我国TPMS行业市场规模将达到26.83亿元和43.78亿元。直接式TPMS发射器主要结构为芯片、电池、传感器和天线等组成，其中，芯片占成本的50-60%，目前国内企业主要以TPMS集成为主。相关上市公司：四维图新（002405）杰发胎压监测芯片已经接到首批客户量产订单，将会按原计划在今年底前实现量产出货。保隆科技（603197）在我国TPMS市占率高达30%，通过与德国霍富TPMS业务合并，成为全球TPMS第三大供应商。

二、个股公告

【股票复牌】

• 暂无

【股票停牌】

• ST丰山 603810：变更为“丰山集团”  停牌1天

• *ST沈机 000410：拟召开债权人和出资人组会议 13日起停牌2个交易日

• 东方能源 000958：重大事项停牌

• 上海莱士 002252：重大事项停牌

• 拓斯达 300607：重大事项停牌

• *ST华业 600240：周三起停牌，股票可能将被终止上市

【合同中标】

• 双良节能：签订6930万元供货合同

• 旺能环境：中标4802.33万元PPP项目

• 成都路桥：联合体中标28.1亿元项目

• 高能环境：联合体中标1亿元雄安新区项目

【重大事项】

• 东方创业：重大资产重组方案获上海国资委批复

• 两面针：筹划重大资产出售，拟转让房开公司、纸品公司、纸业公司股

• 中体产业：继续推进重组，拟逾10亿元收购体育产业资产

• 新纶科技：公司将迎银川国资入主

• *ST沈机：确定通用技术集团为公司重整战略投资者

• ST丰山：变更为“丰山集团”  停牌1天

• 红豆股份：拟3.18亿元转让苏民投6%股权给控股股东

• 江海股份：收购麦斯实业持有的荣生电子40%股权

• 三花智控：子公司成为通用汽车电动车平台独家供货商

• 华海药业：治疗忧郁症相关药品获注册批

• 海联讯：盘古产业投资将持有上市公司总股本的5.05%

【增持回购】

• 上海电力：获长江电力举牌，持股比例达5%

• 康德莱：控股股东拟增持不超2%股份

• 星网宇达：实际控制人及一致行动人增持公司股份达到1%

• 辰欣药业：拟8000万元至1.6亿元回购股份

• 阳谷华泰：拟回购公司股份3000万元至6000万元

• 信立泰：首次回购公司股份41万股

【利空公告】

• *ST华业：周三起停牌 股票可能将被终止上市

• 航锦科技：终止筹划重大资产重组

• 风语筑：公司实际控制人兼董事长兼总经理被刑事拘留

• 大业股份：股东拟合计减持不超5.84%股份

• 同为股份：持股5%以上股东拟减持公司股份不超1.9997%

• 仟源医药：控股股东及一致行动人张振标拟减持不超过0.83%

三、热点要闻

○ 11月12日，北向资金合计净流入约11亿其中，沪股通净流入约4.26亿元，深股通净流入约6.69亿元。

小结：北向资金连续第14个交易日净流入，外资买买买模式还在延续，整体流入力度有所减弱。

○ 又一项重磅数据将出炉

10月主要宏观经济指标将于本周四出炉。据多家机构预测，消费或继续呈现改善趋势，基建投资增速回升将促进固定资产投资平稳运行。

小结：继CPI、社融等数据之后，又一项重磅数据将揭晓，近期重磅数据的关注度较高，大家周四可以适当留意一下。

○ 第十六届光博会13日开幕，重点凸显5G光通信板块

11月13日至15日，第十六届“中国光谷”国际光电子博览会暨论坛（光博会）将在中国光谷科技会展中心举办。

小结：对光通信板块偏利好，但这种消息力度一般，多注意一下风险！

○ 獐子岛董事长回应：扇贝是刚死的 目前对财务影响不确定

獐子岛董事长吴厚刚称，从抽查的情况来看，扇贝是刚死的，判断依据是软体组织还附着在扇贝壳上。问到扇贝死亡的具体原因，吴厚刚称专家还在路上，死亡原因要由专家来判断和表达。对于这是否会造成年报黑天鹅，吴厚刚称，目前对财务影响不确定。

小结：这个消息已经上热门了，围观吃瓜的群众很多，没啥好说的，对这类型个股，大家多注意一下风险！

▎题材资讯

○ 苹果计划于2022年推出AR头显，AR眼镜未来有可能取代手机。

相关概念股：水晶光电、卓翼科技、联创电子、GQY视讯等

○ 据报道，2020年1月1日起，TTPMS即将全面强制安装，行业有望迎来爆发式增长。

相关概念股：四维图新、保隆科技、万通智控、云意电气等

○ 5G建设持续提速，中移动将在31省份开展勘设集采。

相关概念股：恒实科技、杰赛科技、润建股份、剑桥科技等

○ 秋冬季大气污染攻坚方案发布，监测治理有望提速。

相关概念股：先河环保、雪迪龙、聚光科技、天瑞仪器等

○ 银保监会公布健康险新规，将助力险企新产品开发。

相关概念股：中国平安、中国人寿、中国太保、新华保险等

▎沪深股通

○ 11月12日，沪深股通净流入额度1亿元以上个股：五粮液、美的集团

▎新股申购

○ 通达电气（732390）发行价10.07元，申购上限3.5万股，主营车载智能终端综合信息管理系统。

○ 斯迪克（300806）发行价11.27元，申购上限1.15万股，主营功能性涂层复合材料。

四、市场动向

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牧童财经：《11月12日热点信息+个股公告》

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

一、热点信息

1、【中国科学家成功研制高速晶体管　石墨烯技术望受关注】

   据媒体报道，11月10日，中国科学院金属研究所科研人员首次制备出以肖特基结作为发射结的垂直结构晶体管“硅-石墨烯-锗晶体管”，成功将石墨烯基区晶体管的延迟时间缩短了1000倍以上，并将其截止频率由兆赫兹提升至吉赫兹领域。相关成果已于近日在线发表于国际学术期刊《自然.通讯》。这一研究工作提升了石墨烯基区晶体管的性能，未来将有望在太赫兹领域的高速器件中应用，为最终实现超高速晶体管奠定了基础。

数据显示，全球石墨烯相关专利和知识产权的申请数量逐年递增，相关技术正在由成长阶段向技术成熟阶段过渡，中国石墨烯专利数量和相关研究位于世界前列。近年来，石墨烯产业从“商业化准备期”到“产业化应用期”明显提速。预计到2025年，市场规模将超过20亿美元。随着政府扶持、技术进步和成本下降的推动，石墨烯产业化应用加速，率先布局的公司将迎来重大机遇。相关上市公司：道氏技术（300409）子公司青岛昊鑫是全球领先石墨烯导电剂龙头，技术领先。德尔未来（002631）与诺奖获得者共同设立公司，从事石墨烯智能穿戴应用、能源材料、器件及功能涂料应用等。

2、【废纸原纸价格继续攀升　销售旺季需求持续向好】

   据生意社数据，上周，废黄板纸市场收购价格呈现小幅上探趋势，各地区纸厂上调幅度区间相对较小，基本在30元/吨左右。价格上调趋势也是由南向北逐渐扩展，由于成品纸需求稳中有涨的发展，使得国废价格的上涨起到了有力的支撑。而瓦楞原纸方面从10月开始上涨趋势一直延续至今。11月8日瓦楞原纸出厂均价为3290元/吨，与周初相比上涨1.65%。11月份仅过去一周的时间，市场涨价函已是满天飞，这波涨幅价格上涨在50-100元/吨左右。

分析指出，从市场需求影响来看，废纸和瓦楞原纸价格仍旧会处于一个相对利好的环境中。商场活动和电商节的接踵而至，纸厂备货生产都处于积极状态，再加之旺季订单增加，供货紧张，预计短期内废纸和原纸价格可能仍处于上行，整体利好态势持续。此外，2020年春节来临较早，后续成品纸需求将大幅提升。在传统销售旺季带动下，纸厂盈利水平有望改善。相关上市公司：太阳纸业（002078）、博汇纸业（600966）、山鹰纸业（600567）等公司。

二、个股公告

【股票复牌】

• ST慧球 600556：吸收合并天下秀现金选择权申报完成 股票复牌

【股票停牌】

• 暂无

【合同中标】

• 中国铁建：中标222.2亿元工程项目

• 伯特利：持续与通用汽车公司签署供货合同

【重大事项】

• ST慧球：吸收合并天下秀现金选择权申报完成 股票复牌

• 攀钢钒钛：拟62.58亿元收购西昌钢钒钒制品分公司

• 格力电器：认购三安光电非公开发行A股股票

• 方盛制药：拟控股佰骏医疗

• 金洲管道：与万科集团签署镀锌钢管集中采购协议

【增持回购】

• 宝泰隆：实际控制人拟增持股份200万股

• 新华百货：控股股东今日增持股份21万股

• TCL集团：今日回购525万股

【利空公告】

• *ST华业：预计股价在后续1个交易日将继续低于面值，触及终止上市条件

• 贵人鸟：“16贵人鸟PPN001”不能按期足额支付本息

• 獐子岛：存在重大底播虾夷扇贝存货减值风险

• 新元科技：农银国际拟减持公司不超6.32%股权

• 迈为股份：苏州金茂拟减持公司股份不超6%

• 贝达药业：大股东拟减持不超4.17%股份

• 康德莱：股东拟减持不超2%股份

• 国际实业：控股股东拟减持不超过2%股份

• 格尔软件：多名董监高拟合计减持不超1.92%股份

• 久吾高科：特定股东拟减持不超过1.52%公司股份

三、热点要闻

○ 11月11日，北向资金合计净流入约17亿其中，沪股通净流入约3.49亿元，深股通净流入约13.48亿元。

小结：北向资金连续第13个交易日净流入，外资买买买模式还在延续，但大额流入个股并不多。

○ 重磅数据公布！社融增量6189亿环比下跌73%

周一盘后央行发公布数据，10月新增人民币贷款6613亿人民币，预期8000亿人民币，前值16900亿人民币。10月社会融资规模增量6189亿人民币，预期9500亿人民币，前值22700亿人民币。10月末广义货币(M2)余额同比增长8.4%，预估为8.4%。10月份新增人民币贷款、社融规模增量低于预期。

小结：消息偏利空，不少媒体甚至把今日大跌的原因归在它身上了；周一大盘已出现大跌，后续杀伤力应该不会太大，关注市场的反应。

○ 央企上市公司股权激励尺度加大，或促进业绩提升

国资委网站11日发布《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》，加大激励力度。

小结：对央企概念股偏利好，但涉及个股共达几百家，短期对个股刺激不会太大。

○ 疯狂的“双十一”

2019天猫双十一成交额突破去年全天的2135亿元，用时约16小时31分钟。

小结：双十一还是疯狂，但双十一概念股前期已有反应，短期炒作宜注意风险！

○ 又爆雷！第7家面退股诞生

*ST华业连续19日收盘价低于面值，将成“面值退市”第七股。11月11日晚间，*ST华业发布关于公司股票可能将被终止上市的第十次风险提示性公告，公告称，预计公司股价在后续1个交易日将继续低于股票面值，公司股票将因连续20个交易日低于股票面值，触及终止上市条件。

小结：又一家面值退市股诞生，如果不出现意外的话，*ST华业将会退市！面值退市越来越多，大家对那些1元左右的问题股，一定要多加警惕！

▎题材资讯

○ 天猫双11物流订单破10亿，快递物流业景气度持续。

相关概念股：圆通速递、韵达股份、顺丰控股、申通快递等

○ 我国加快推进四型机场建设，智慧机场将是主路径。

相关概念股：千方科技、威海广泰

○ 神话成为现实，全球首个液态全柔性智能机器人诞生。

相关概念股：宜安科技、云海金属、汉威科技

○ 全球首个凉茶饮料国际标准发布，推动行业健康发展。

相关概念股：白云山、人福医药

○ 我国科学家成功研制高速晶体管，石墨烯技术有望受关注。

相关概念股：道氏技术、德尔未来、沃特股份、正泰电器等

○ 废纸原纸价格继续攀升，销售旺季需求持续向好。

相关概念股：太阳纸业、博汇纸业、山鹰纸业、凯因股份等

▎沪深股通

○ 11月11日，沪深股通净流入额度1亿元以上个股：海尔智家、保利地产、海康威视、温氏股份

▎新股申购

○ 锦鸡股份：申购代码300798，顶格申购需配市值12.50万元，申购上限1.25万股，申购价格5.53元，公司主营染料。

○ 电声股份：申购代码300805，顶格申购需配市值12.50万元，申购上限1.25万股，申购价格10.20元，公司主营体验营销综合服务。


四、市场动向

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【两市大幅杀跌下边，本周或将先抑后扬！】

一、两市大幅杀跌下边，本周或将先抑后扬！

 

   周一两市低开低走，沪指失守60日均线，创一个月新低。盘面上，所有行业全线下跌；黄金、化肥、航天航空、通讯、医疗、船舶、石油领跌；题材股方面，无线耳机、知识产权表现强势，次新股、PCB、数字货币、光刻胶、精准医疗、彩票概念等领跌。三季报结束，建议关注绩优蓝筹股和近期回调较深的科技股。

    消息上，1、深交所期权交易规则、风险控制管理办法公开征求意见；按照中国证监会启动扩大股票股指期权试点工作的部署，深交所制定了《深圳证券交易所股票期权试点交易规则(征求意见稿)》，并联合中国证券登记结算有限责任公司制定了《深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司股票期权试点风险控制管理办法(征求意见稿)》 ，向社会公开征求意见。

   2、从主板、科创板到新三板 资本市场改革加速推进；证监会11月8日召开的新闻发布会上集中发布了四项内容，分别涉及科创板、主板、创业板再融资，新三板发行和监管以及扩大股票股指期权试点，虽然涉及面广，但核心就是两个字——改革。距离证监会系统全面深化资本市场改革工作座谈会整整两个月后，从主板到新三板，资本市场改革行动全面铺开。

   3、10月CPI同比上涨3.8%，食品价格上涨15.5%；CPI同比涨幅年初尚处于“1时代”，一季度末迈入“2时代”，9月份站上3%，10月份已来到3.8%。CPI不断走高的同时，核心CPI保持稳定，PPI同比仍保持负增长，CPI与PPI剪刀差不断扩大。政策在“稳增长”和“控通胀”之间如何抉择，将是把握资产轮动节奏的关键。

   热点上，无线耳机冲高回落：惠威科技、雷柏科技涨停，共达电声、瀛通通讯午后开板，漫步者回落明显。知识产权保护板块午后走强，中文在线、汉邦高科涨停，光一科技涨逾5%，华媒控股、新华网、掌阅科技、数字认证、中路股份、视觉中国、读者传媒、安妮股份等涨逾2%。

   状态上，我认为市场的结构性特征正在强化，大蓝筹成为市场稀缺品种，而且市场三季报后转向防御。在外资扩容影响下，北上资金积极进场，上证50创出年内新高后回落；上周四创业板创出近期反弹新高。周五在密集利好刺激下，两市高开，沪指受到3000点压制难以突破；区块链带动题材股跳水，市场跌幅加深。周末资本市场改革加速及10月CPI数据等消息总体偏空，A股顺势低开，跌破60日均线支撑，沪指回撤2900点。市场空头气氛浓厚，外资驱动的蓝筹行情告一段落。市场成交量低迷，建议逢低关注近期回调到位的科技股和绩优蓝筹股。上周五，指数刚刚迎来所谓的利好，但并未拉升上行。而今日，在所谓的利空之下，指数跳空下行，迎来大跌，为何？实际上，我们经常有句话叫做“利好不涨就要跌”。上周五，市场因为利好而高开，但高开低走的表现令所有投资者失望，而在利好不涨之下，伴随着不利因素的叠加，指数的下跌也就不足为奇。回头看看，周末两大消息对市场的影响还是偏向利空。一是再融资的松绑。证监会就修改上市公司再融资规则征求意见，创业板再融资取消连续两年盈利条件。这需要两面去看待，不过通过市场的表现，显然是有利空的趋势，毕竟无论如何，再融资都是对市场的再次“吸血”；二是周末公布的经济数据比较不理想。10月CPI涨3.8%，这个数据已经创了7年多的新高。说实话，数据挺难看的，而且年内还有继续冲高的可能。如此，货币的宽松空间将会收窄，也就是说宽松的预期如此前所说的，很窄。这对于寄希望于市场宽松的投资者来说，显然也是不好的影响。从上周五以及今日的下跌来看，此次下行幅度较大，而且是在利好之下的走低，所以这次调整的空间可能会稍微大一些，反复的时间也会长一些。技术面上，2900-2850点区间的支撑比较强，在总体支撑的基础上，这个区间或是短期调整的目标。

    操作上，周一市场呈现宽幅震荡调整格局，盘中两市热点严重缺失，猪肉、生物疫苗、消费电子等题材盘中呈现逆势活跃，光刻机、智能家居、氢能源、ETC、卫星导航等板块呈现下跌，金融板块盘中呈现分化格局，保险逆势翻红对市场起到护盘，银行、证券盘中回落。短期来看，市场大幅低开重回2900-3000区间中轴下方，市场阶段性修整展现拉锯，近期市场扩容消息不断，新股发行制度改变或在短期影响市场投资情绪，在市场情绪尚未改善前，市场仍将以调整为主。短线关注：科技股（芯片、华为、软件、区块链、数字货币、OLED）、新基建（5G、智能机器、智能电网）、季度报业绩预增。

    近期人气股【鲁商发展、华谊嘉信、古鳌科技、常山北明、四方精创、文化长城、新通联、新湖中宝、当代东方】均5连板以上；连板股可关注：摩登大道、九鼎新材、先进数通

牧童财经：《11月11日热点信息+个股公告》

 盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

一、热点信息

1、【蚂蚁金服将上线开放联盟链、推动数字经济模式创新】

   在11月8日上午的2019世界区块链大会乌镇峰会上，蚂蚁区块链BaaS平台宣布，蚂蚁金服将于3个月后正式上线开放联盟链，即日起开始公测。

点评：在不久前提出要推动区块链和实体经济深度融合，利用区块链技术探索数字经济模式创新，探索“区块链+”在民生领域的运用，推动区块链底层技术服务和新型智慧城市建设相结合等方向。蚂蚁金服是国内区块链领域的先行者。截至2019年4月30日，阿里巴巴以290件区块链专利方案数量稳居全球第一。相关上市公司：东港股份（002117）与蚂蚁金服签订《蚂蚁区块链合作伙伴框架协议》，蚂蚁区块链将为公司提供基于蚂蚁区块链的相关支持，围绕“区块链+税务”、“区块链+财政”、“区块链+金融”等领域，开展建立长期，深度的合作。华宇软件（300271）与蚂蚁区块链签订《业务合作框架协议》，双方将在区块链技术、可信存证、司法科技等方面开展全方位深度合作。

2、【科学家研发成功新型锂硫电池阴极阴极、能超超锂离子电池10倍】

据外媒报道，新加坡科技研究局（A*STAR）纳米生物实验室（NBL）的科学家研发出一种新颖的方法来制备下一代锂硫电池阴极。该方法简化了锂硫电池阴极耗时且复杂的生产过程，从廉价的商用材料中研发出锂硫电池阴极。硫的能量密度高、成本低且储量丰富，理论上说，锂硫电池可存储比锂离子电池多10倍的能量。该研究表明锂硫电池商业化有了希望。相关上市公司：新金路 (000510)与中科院金属研究所合作研发石墨烯锂硫电池。西藏城投（600773）旗下锂硫电池项目目前重量密度已超过300瓦时/公斤。国轩高科（002074）称锂硫电池与固态电池均有所研发，目前已有实验室样品。

3、【我国金融改革政策不断、推升IT升级换代需求】

近日宣布，全面取消在华外资银行、证券公司、基金管理公司等金融机构业务范围限制，丰富市场供给，增强市场活力。2020年取消证券公司、证券投资基金管理公司、期货公司、寿险公司外资持股比例不超过51%的限制。

国盛证券杨然认为，外资在华业务限制全面取消，有望带动国内金融IT领军业务需求。随着海外金融机构入华，对核心IT系统存在刚需，考虑监管和交易体系海内外差异，有望带动国内金融IT领军公司业务需求。相关上市公司：恒生电子（600570） 作为国内金融IT龙头，是多类银行IT系统的主流供应商，在综合理财系统市场份额约74%，在资产管理系统市场份额约30%。另外，金证股份（600446）金融IT系统市场份额居行业前列。

二、个股公告

【股票复牌】

• 华软科技 002453：拟收购奥得赛化学100%股权 股票复牌

• 中化岩土 002542：拟收购建工路桥100%股权 股票复牌

【股票停牌】

• ST慧球 600556：重大事项停牌

【合同中标】

• 西仪股份：签订3400万元日常经营合同

• 隧道股份：子公司联合体预中标73.42亿元工程项目

【重大事项】

• 吉祥航空：拟10亿元收购吉道航100%股权

• 凤凰光学：拟4.15亿元收购海康科技智能控制器业务资产

• 厦门港务：重组申请获审核通过

• 神思电子：与中国铁塔济南分公司签订战略合作协议

• 华软科技：拟收购奥得赛化学100%股权 股票复牌

• 士兰微：拟逾1亿元增资士兰集科及士兰明镓

• *ST金泰：拟8000万元收购金达药化，主营业务将变更

• 国检集团：拟购买多项检验检测业务资产

• 塞力斯：拟5860万元收购武汉汇信29%股权

• 美年健康：拟与阿里网络在医药医疗等领域战略合作

• 平治信息：拟收购网易云阅读业务全部核心资产及网易文漫100%股权

• 安居宝：被认定为2019年第三批区块链企业

【增持回购】

• 万达信息：中国人寿及其一致行动人已增持至第一大股东

• 南风股份：股东南海控股增持1.7%股份

• TCL集团：已耗资17.67亿元回购3.84%股份

• 招商证券：耗资3183万元首次回购194.7万股

【利空公告】

• *ST信威：发布风险提示，5G基金目前正处于筹备阶段，存在着不能成功募集到足够资金的风险

• 深华发A：被纳入失信被执行人名单

• 中文在线：股东拟减持不超8.90%股份

• 华策影视：实控人拟在7个月内减持不超过8.00%股份

• 金域医学：股东拟减持不超6%股份

• 中孚信息：多名股东拟合计减持不超4.7%股份

• 株冶集团：股东拟减持不超3.28%股份

• 英派斯：持股3.96%的股东南通得一拟减持不超过2%

• 精研科技：股东亚邦创投拟减持不超2%股份

• 华昌化工：控股股东华纳投资拟减持不超过2%

• 广信材料：控股股东拟减持不超过1%

• 宇信科技：持股4.97%的股东爱康佳华拟减持不超过0.98%

三、热点要闻

○ 11月8日，北向资金合计净流入约24亿其中，沪股通净流出约1.59亿元，深股通净流入约26.04亿元。

小结：北向资金连续第12个交易日净流入，外资买买买模式还在延续，周五北向资金大额流入个股主要集中在消费股及科技行业龙头上面。

○ 证监会出大招！全面松绑主板、中小板、创业板再融资要求
证监会就创业板再融资规则办法征求意见。主要内容，取消创业板非公开发行股票连续2年盈利的条件；优化非公开发行的公开安排，支持上市公司引入战略投资者；调整定价锁定机制，由36个月和12个月缩短至18个月和6个月，不受减持规则限制；适当延长批文有效期，从6个月延长至12个月。

小结：对急需融资类型个股偏利好，尤其是创业板相关个股；消息热度较高，周末这消息已刷屏了。但是相关个股往往业绩较差，如果出现炒作的话，大家一定要多注意风险。

○ 证监会推进股指期权大扩容

11月8日，证监会表示，证监会扩大股票股指期权试点工作，按程序批准上交所、深交所上市沪深300ETF期权，中金所上市沪深300股指期权；下一步，证监会将指导交易所做好各项准备工作。

小结：对券商及期货概念股偏利好，关注相关板块的反应。

○ 10月份重磅数据公布

10月CPI同比增3.8%，机构预期3.4%，前值3%。10月PPI同比下降1.6%，机构预期降1.6%，前值降1.2%。

小结：数据不是很好看，大盘周一估计要面临一定挑战了，但周五已相当弱势了，杀伤力应该不会太大。

○ 美股周五尾盘拉升，三大股指再创收盘新高 

周五特对毛衣的讲话，令投资者心存疑虑。但尽管如此，美股三大股指仍然再创新高。截至收盘，道琼斯指数涨0.01%，纳斯达克指数涨0.48%，标普500指数涨0.24%

小结：周末某普又对毛衣事情耍太极，毛衣相关形势依旧不明朗；但是别人家的股市，继续新高！希望大A股也能争气一点！

▎题材资讯

○ 安卓TWS耳机爆发，产业链有望成倍增长。

相关概念股：润欣科技、共达电声、亿纬锂能、惠威科技等

○ 新三板改革细则出炉，创业板再融资大幅松绑，创投公司有望受益。

相关概念股：鲁信创投、九鼎投资、电广传媒、大众公用等

○ 蚂蚁金服将上线开放联盟链，推动数字经济模式创新。

相关概念股：东港股份、华宇软件、易联众、科蓝软件等

○ 我国金融改革不断，推升IT升级换代需求，相关公司有望受益。

相关概念股：恒生电子、金证股份、长亮科技、润和软件等

○ 区块链电子发票应用已渐入佳境，相关公司受关注。

相关概念股：金财互联、航天信息、天喻信息、博思软件等

○ 首批千兆城市名单将在明年发布，设备商迎机遇。

相关概念股：中兴通讯、光迅科技、中际旭创、华工科技等

▎沪深股通

○ 11月8日，沪深股通净流入额度1亿元以上个股：美的集团、五粮液、海康威视、科大讯飞、长信科技

▎新股申购

○ 清溢光电：申购代码787138，顶格申购需配市值19.00万元，申购上限1.90万股，申购价格8.78元，公司主营掩膜版。

○ 卓越新能：申购代码787196，顶格申购需配市值8.50万元，申购上限8.50万股，申购价格42.93元，公司主营生物柴油。

四、市场动向

大家早上好！欢迎来到牧童直播间！跟踪关注牧童的朋友，方便不妨留下你的脚印，“点赞”、“分享”、“收藏”、“推荐给朋友”等等。

牧童财经：《11月8日热点信息+个股公告》

 盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

一、热点信息

1、【我国多措并举恢复生猪生产、猪后周期品种或复苏】

   6日召开的常务会议指出，下一步，要继续多措并举恢复生猪生产，深入清理各地不合理禁养规定，利用北方玉米丰收等条件更好保障南方养猪大省饲料供应，发挥好储备调节作用，促进禽肉、牛羊肉等生产，确保市场供应，规范市场秩序，遏制部分产品价格过快上涨势头。

近一段时间以来，多个中央部委和地方省份接连出台政策，稳定生猪生产，保障市场供应。广发证券郭敏认为，目前受猪瘟影响，下游猪饲料需求较为寡淡。后续若猪的存栏量见底回升，将会拉动猪饲料添加剂需求重回增长。维生素A下游需求结构中有80%是饲料，饲料需求中又有40%是猪饲料。维生素E、蛋氮酸也有一定比例用于猪饲料当中。

A股公司中，浙江医药（600216）、新和成（002001）是维生素A、E行业龙头，安迪苏（600299） 是蛋氨酸行业龙头，圣达生物（603079）是生物素行业龙头。

2、【动力电池回收网点建设指南发布、未来市场空间大】

   工信部官网7日发布《新能源汽车动力蓄电池回收服务网点建设和运营指南》，明确要求新能源汽车生产企业应在本企业新能源汽车销售的行政区域（至少地级）内建立收集型回收服务网点。

据中国汽车技术研究中心测算，结合汽车报废年限、电池寿命等因素，2018年至2020年，我国累计报废动力电池将达12万至20万吨，2025年达到35万吨的规模。招商证券指出，我国正在全力构建动力电池回收体系。今年上半年，我国新能源汽车动力电池装机总量约30.02GWh，同比增长93%，未来还会进一步增长，动力电池回收的市场前景非常广阔。

光华科技（002741） 、格林美（002340）均入选了首批《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单。

 

3、【新能源车产业规划正征求意见、明确智能网联目标】

   第二届进口博览会“中国汽车产业发展论坛”上介绍，工信部会同20多个部门牵头编制《2021-2035年新能源汽车产业发展规划》正处在征求意见阶段。

据介绍，该规划的征求意见稿提出，到2025年，有条件自动驾驶智能网联汽车销量占比30%，高度自动驾驶智能网联汽车实现限定区域内的商业化应用；到2030年，有条件自动驾驶智能网联汽车销量占比70%，高度自动驾驶智能网联汽车在高速公路广泛应用，在部分城市道路规模化应用。安信证券认为，汽车终端正在加速智能化、网联化，在产业政策的扶持下，国内智能网联汽车产业发展有望提速。

中科创达（300496）自2013年就开始大力投入新一代网联汽车业务；

伯特利（603596）已完成从盘式制动器-电子驻车EPB-ABS/ESC-线控制动布局，抢占智能驾驶执行端高地。

4、【研发成功黑色素瘤疫苗、港股长江生命科技两日最高涨幅近3倍】

   继昨日（11月6日）暴涨153.52%后，港股公司长江生命科技（0775.HK）今日再度大涨，盘中最高涨幅近50%，两日累计最大涨幅277.46%。昨日午间公司发公告，全资美国附属公司Polynoma将于2019年11月8日在美国马里兰州国家港口举行的癌症免疫疗法学会(SITC)2019年度年会上展示其黑色素瘤抗原疫苗免疫seviprotimut-L第三阶段临床研究数据。数据显示seviprotimut-L对患者的效果改善明显，无复发存活期较长，不良反应事件发生率低，具备良好耐受性，治疗期间出现的不良反应事件与服用安慰剂的患者类近。

点评：专业机构认为，黑色素瘤抗原疫苗免疫疗法研究的初始数据令人鼓舞，有潜力作为局限性黑色素瘤患者辅助性疗法的重要新选项。从黑色素瘤抗原疫苗免疫疗法研究中获得的初步数据亦显示，seviprotimut-L可能是黑色素瘤疫苗疗法的一项重要革新，迄今为止尚未有任何疫苗获批准用于黑色素瘤辅助性疗法。

方盛制药（603998） 投资入股专注研发抗肿瘤药物的美国生物技术公司Lipo，旗下药物Abraxane（白蛋白结合型紫杉醇）可用于黑色素瘤的治疗。

末名医药（002581） 安福隆系重组人干扰素α2b注射液目前在中国的适应症包括恶性黑色素瘤等。

5、【人造肉汉堡首次正式亮相中国、未来有望完全取代动物肉】

   11月6日，在第二届进博会上，由美国Impossible食品公司带来的一款人造肉汉堡亮相，吸引食客品尝。Impossible汉堡的成分由水、浓缩大豆蛋白、天然香料和少量马铃薯蛋白、大豆血红蛋白等制成，是完全的植物肉，但大豆血红蛋白使其呈现出类肉的粉红色和略带“血腥”的口感。Impossible食品公司高级副总裁尼古拉斯哈拉表示，他们很有兴趣进驻中国内地市场。目前，Impossible食品已在全美7200家汉堡王分店推出Impossible皇堡。

点评：素食健康环保等因素推动人造肉市场快速发展。全球知名市场研究机构MarketsandMarkets预测，2019年全球植物性人造肉的市场规模约为121亿美元，预计每年将以15%的复合增长率增长，到2025年将达到279亿美元。国内方面，中国从2012年开始成为世界上肉类消费增速最快的国家，占全球消费总量的1/4还多，人造肉推广前景广阔。

A股相关概念股主要有双塔食品（002481）、金字火腿（002515）、美盈森（002303）等。

二、个股公告

【股票复牌】

• 暂无

【股票停牌】

• 翠微股份 603123：停牌筹划重大资产重组

【合同中标】

• 龙建股份：合计中标46亿元两工程项目

• 中电兴发：全资子公司收到中标通知书

【重大事项】

• 翠微股份：停牌筹划重大资产重组

• 鼎龙股份：购买资产事项获核准批复

• 永和智控：实际控制人发生变更

• 得利斯：控股股东拟转让29%股权，实控人将变更

• 商赢环球：拟收购港大零售公司50.01%的股权

• 比亚迪：与丰田合资成立纯电动车研发公司

• 通化金马：拟收购鸡矿医院、双矿医院各85%股权

• 新元科技：中贤建设集团拟受让公司22%股份

• 兴森科技：深圳投控共赢股权投资基金受让5%股权

• 科华生物：产品获得医疗器械注册证

【增持回购】

• 航民股份：控股股东增持逾400万股，拟继续增持

• 高能环境：首次回购1911万元公司股份

【利空公告】

• 天龙集团：若2019年继续亏损，股票可能被暂停上市

• 当代东方：五涨停提示风险，新增一笔逾期贷款，金额为1亿元

• 当升科技：对深圳比克、郑州比克应收账款余额3.79亿元，存在无法收回风险

• 宇晶股份：两股东拟合计减持不超8%股本

• 北新建材：股东拟减持不超3.76%股份

• 中科创达：越超公司及董事陈晓华拟合计减持不超1.37%股份

• 顾地科技：副董事长拟减持不超过1.61%股份

• 华创阳安：股东拟减持不超1%股份

• 金河生物：实际控制人拟减持不超过200万股份

三、热点要闻

○ 11月7日，北向资金合计净流入约33亿其中，沪股通净流入约10.59亿元，深股通净流入约22.52亿元。

小结：北向资金连续第11个交易日净流入，外资买买买模式还在延续，行业龙头及白马股仍是流入的焦点。

○ 盘后突发，毛衣大消息
近期毛衣相关消息不断，今日盘后再传重磅利好。

小结：消息偏利好，利好力度有点超预期，晚间已经刷屏了；盘后消息一出，港股拉升，人民币大涨逾400点，可见市场对消息的反应是相当积极。如果半夜某谱不出尔反尔的话，明天大A股高开的可能性相当大。

○ 重磅！MSCI扩容名单将公布

MSCI将于8日早晨宣布A股扩容安排的调整名单，大盘股在MSCI新兴市场指数中的纳入因子有望从15%提高到20%，中盘股一次性以20%的纳入因子纳入。

小结：消息偏利好，此次扩容将为A股带来逾千亿增量资金，明天早上起来适当关注一下新纳入个股名单。

○ 特斯拉国产版实车图公布

特斯拉官方微博7日公布了国产版Model 3的实车图，采用单电机后轮驱动，续航460公里，外观和内饰与进口版本相同。

小结：对特斯拉板块偏利好，随着特斯拉量化的临近，相关产业链个股有望受益，这两天已有反应，关注相关个股的持续性。

○ 深交所：加快推进包括创业板改革并试点注册制等重点改革任务落地实施。

小结：最近创业板相关的消息不少，如果真实施注册的话，对垃圾股偏利空，长期来说对市场却是利好。

▎题材资讯

○ 射频元器件出现缺货现象，行业公司有望受关注。

相关概念股：三安光电、信维通信、硕贝德、麦捷科技等

○ 光刻机国产化已迫在眉睫，相关公司有望受益。

相关概念股：蓝英装备、张江高科、南大光电、广信材料等

○ 研发成功黑色素瘤疫苗，港股长江生命科技两日最高涨幅近3倍。

相关概念股：方盛制药、末名医药、四环生物

○ 动力电池回收网点建设指南发布，未来市场空间大。

相关概念股：华科技、格林美、天奇股份、南都电源等

○ 多措并举恢复生猪生产，猪后周期品种或复苏。

相关概念股：浙江医药、新和成、安迪苏、圣达生物等

○ 新能源车产业规划正征求意见，明确智能网联目标。

相关概念股：中科创达、伯特利、四维图新、千方科技等

▎沪深股通

○ 11月7日，沪深股通净流入额度1亿元以上个股：海尔智家、格力电器、五粮液、海康威视

牧童财经：《11月7日热点信息+个股公告》

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

一、热点信息

1、【长江流域部分省份旱情告急、多部门接连出手】

   据悉，7月中下旬以来，江南大部、江淮西部、黄淮西部、西南东部及湖北等地降雨量较常年同期偏少3至7成，9月中旬洞庭湖、鄱阳湖水位一度分别较常年同期偏低4.8米、5.7米，为2012年以来同期最低水位。受高温晴热天气影响，安徽、江西、湖北、湖南、重庆等长江流域部分省（市）旱情快速发展，一些地区旱情长时间持续，对城乡居民生活及生产造成较大影响。据农业农村部农情调度，截至11月1日，安徽、江西农作物因旱受灾面积1960多万亩，其中成灾810多万亩、绝收130万亩。

旱情发生后，农业农村部迅速行动，积极应对，加强指导服务，落实关键措施，全力减轻灾害损失。组织农业农村部专家指导组制定小麦、油菜、水果、蔬菜和茶叶等抗旱技术指导意见。先后派出2个工作组和4个专家指导组，深入江西、安徽、湖北和湖南等受旱区开展工作督导和技术指导，帮助解决实际困难，确保各项措施落实到位。10月31日，农业农村部召开江淮江南地区抗旱保秋冬种视频会商会，分析研判当前旱情发展态势及对农业生产的影响，对抗旱保秋冬种工作进行再动员再部署。近日，中央财政更是下达2019年农业生产和水利救灾资金1亿元,用于支持安徽、江西、湖北、湖南、重庆等5省（市）做好抗旱救灾相关工作。此外，10月以来，湖北、湖南、江西、安徽四省共开展飞机人工增雨作业71架次、地面增雨作业1297次，累计增加降水逾16亿吨。相关上市公司：新余国科（300722） 已成为综合实力较强的专业化人工影响天气装备供应商，并且在人工影响天气领域处于优势地位。目前，公司已累计销售3000余套火箭发射系统，占全国总装备量40%左右，分布在全国26个省（市、自治区）1000多个县（区）。此外，大禹节水（300021）为节水灌溉领域内的佼佼者和开拓者；葛洲坝（600068）为全国最大的水利水电施工企业,拥有水利水电工程总承包一级资质；安徽建工（600502）安徽水利建设龙头企业,安徽是国内水利投资第二大省。上述公司有望受益。

2、【药农采挖不积极、天麻行情大概率上升】

   据行业网站，今年药农种植天麻面积无明显增减，但部分产地因干旱、阴雨等天气影响，天麻出芽率低，单产量下滑，加之陈货库存量不多，近期鲜货走销颇快，收购价格出现上涨。

天麻为兰科植物天麻的干燥块茎，冬季茎枯时挖出者为“冬麻”，质量较好；春季植株出芽时挖出者为“春麻”，质量较差。目前天麻有湖北宜昌、陕西汉中、安徽大别山和云南昭通四大种植规模产区，种苗日益规模化。今年以来，天麻价格指数累计上涨了3.19%，强于总指数的趋势。最近一个月时间，天麻产新，鲜货走动顺畅，价格上涨了2.10%。从这两年的走势来看，天麻涨势比大盘强。业内预计，10月份以后，天麻已进入销售旺季，受需求拉动、在库存量不多、以及产量可能缩减的影响下，短期内行情继续保持上扬。相关上市公司：昆药集团（600422）主营为中药材种植，公司重点品种包括天麻素注射液等。太极集团（600129）的天麻素注射液属于公司销售收入增长较大的核心产品，2018年实现销售2.03亿元，同比增长91%。

3、【央行数字货币研究所合作不断、数字货币再提速】

   11月6日，香港金管局宣布，将与中国人民银行数字货币研究所下属机构展开区块链方面的合作。香港银行同业结算有限公司旗下附属公司与中国人民银行数字货币研究所下属机构今日签署《谅解备忘录》，以进行概念验证试验，旨在把“贸易联动”与中国人民银行贸易金融平台对接。

此外，11月4日晚间消息，中国人民银行数字货币研究所与华为签署合作备忘录，同时，央行清算总中心与华为签署战略合作协议。金融产业是区块链技术应用潜力最为突出的领域之一，数字货币成为全球关注的焦点。我国央行推出的数字货币（DC/EP）是基于互联网新技术,特别是区块链技术推出全新的加密电子货币体系，主要是对M0的替代，对金融板块的现金处理业务、防伪体系等有着颠覆性影响。相关上市公司：广电运通（002152）成立数字货币应用研究小组，目前公司在全球部署有超过30万台ATM，公司研究总院已开展DC/EP（央行数字货币）在ATM上的自由兑换研发项目，并将展开与银行和密码厂商的生态合作。飞天诚信（300386）的硬件钱包可用于保存比特币、以太币等数字货币。

二、个股公告

【股票复牌】

• 兰太实业 600328：重组事项获有条件通过 股票复牌

• 国农科技 000004：增发事项获有条件通过 股票复牌

• 易成新能 300080：拟收购平煤隆基30%股权 股票复牌

• 容百科技 688005：对比克动力应收票据到期未能兑付 股票复牌

• 科斯伍德 300192：重组事项获证监会无条件通过 股票复牌

• *ST盐湖 000792：重整案第一次债权人会议将召开 股票复牌

【股票停牌】

• 坚瑞沃能 300116：重整案第一次债权人会议召开 股票停牌

• *ST中绒 000982：重大事项停牌

【合同中标】

• 东方电缆：中标1.62亿元海上风电项目

• 维尔利：中标1.68亿元餐厨废弃物处置工程扩建项目

• 晶盛机电：中标可再生能源太阳能电池项目3个标包，中标金额合计14.247亿

• 中国铁建：中标逾62亿元工程项目

【重大事项】

• 兰太实业：重组事项获有条件通过 股票复牌

• 国农科技：增发事项获有条件通过 股票复牌

• 易成新能：拟收购平煤隆基30%股权 股票复牌

• 坚瑞沃能：重整案第一次债权人会议召开 股票停牌

• 九鼎新材：公司实控人将变更

• 先进数通：已开始批量交付基于鲲鹏处理器的泰山服务器

• 沃森生物：子公司与盖茨基金会签署9价HPV疫苗项目资助协议

• 大参林：拟1.27亿元收购南通江海大药房51%股权

• 美锦能源：拟收购美锦氢能100%股权

• 密尔克卫：拟通过公开摘牌方式收购天津港中化60%股权

• 恒瑞医药：公司药品通过仿制药一致性评价

• 以岭药业：盐酸环丙沙星片通过一致性评价

• 广生堂：乙肝治疗全球创新药GST-HG141获临床试验通知书

• 紫光国微：回应跌停“无突发性利空，重大资产重组正常推进”

【增持回购】

• 希努尔：控股股东雪松文投及其一致行动人累计增持3.47%股份

• 万达信息：中国人寿及其一致行动人近日增持3.2%股份

• 汇通能源：控股股东增持2%股份，拟累计增持2%-5%股份

• 三泰控股：董监高累计增持逾185万股

• 雅戈尔：已耗资12.82亿元回购4.03%股份

【利空公告】

• 乐视网：公司存在因支付巨额诉讼费导致现金流断裂风

• *ST刚泰：“17刚股01”暂时无法按期兑付利息

• ST安泰：目前累计逾期的银行贷款本金余额为8.23亿元

• 同花顺：多名股东合计减持0.58%股份，拟继续减持不超7.19%股份

• 紫鑫药业：控股股东及其一致行动人拟被动减持不超6%股份

• 精研科技：持股4.51%的股东史娟华和持股3.97%的股东钱叶军拟分别减持不超过3%

• 建艺集团：控股股东拟减持2.40%股份

• 
  

三、热点要闻

11月6日，北向资金合计净流入约19亿元。

其中，沪股通净流入约13.81亿元，深股通净流入约4.85亿元。

小结：北向资金连续第10个交易日净流入，外资买买买模式还在延续，周三整体流入力度有所减弱。

○ 破发出现！科创板新股破发
昨日上市的久日新材，发行价66.68元/股，今日收盘价66.35元，直接破发！

小结：消息今天刷屏了，对估值较高的次新股大类是一种冲击，大家宜多注意风险。但是不能因为出现一个破发，就说以后打新要完了，大部分打新中签依旧会有不错的收益。

○ 人工智能等4行业新纳入鼓励类

《产业结构调整指导目录（2019年本）》近日公布，由鼓励、限制和淘汰三类组成。与上一版相比，人力资源与人力资本服务业、人工智能、养老与托育服务、家政这4个行业被新纳入鼓励类。

小结：消息对新纳4大行业偏利好，正策类型利好，偏长期性，短期影响不会太大。关注这几大行业的反应。

○ 全球最大乐高乐园度假区落户上海

据报道，全球最大乐高乐园上海度假区签约选址上海金山，总投资预计5.5亿美元，计划2023年建成开园。

小结：对上海的金山板块偏利好，关注相关个股的反应，但这种突发类型消息，大家注意一下炒作风险！

○ 疯狂！高盛喊话超配A股：沪深300有望挑战5000点

11月5日-6日，高盛2019中国投资论坛年会在深圳举办。年会期间，来自高盛的专家表示，维持“超配”A股的观点；沪深300指数年内基于基本面的目标是4200点；乐观假设在投资者对风险没有畏惧的情况下，沪深300指数有望挑战5000点。11月6日，沪深300指数收报3984.88点。

小结：这消息晚间也刷屏了，投行巨头直接说乐观情况下沪深300可以涨25%，这个涨幅有点夸张！当然，高盛说得也不无道理，目前虽然大盘不温不火，但是A股的外部环境真不错，MSCI扩容、毛衣消息缓和等等都偏向利好。不管怎样，这个位置的A股，未来还是值得期待的！

▎题材资讯

○ 全球最大乐高乐园度假区落户上海，相关公司有望受益。

相关概念股：大众交通、锦江酒店、强生控股、交运股份等

○ 人工智能等行业被纳入鼓励名单，体现正策风向。

相关概念股：科大讯飞、浪潮信息、四维图新、中科曙光等

○ 中石化与法液空签约合作，联合打造氢能产业链。

相关概念股：美锦能源、厚普股份、雄韬股份、嘉化能源等

○ 我国GPU服务器市场高速增长，国产替代迎机遇。

相关概念股：景嘉微、航锦科技、通富微电等

○ 我国加快工业互联网建设推广，构建十万亿大生态。

相关概念股：东土科技、宝信软件、东方国信、汉威科技等

○ 我国6G研发正式启动，最终将实现“天地互联”。

相关概念股：意华股份、信维通信、中际旭创、盛路通信等

▎沪深股通

○ 11月6日，沪深股通净流入额度1亿元以上个股：海尔智家、伊利股份、格力电器、宁德时代

▎新股申购

○ 金山办公：申购代码787111，顶格申购需配市值14.00万元，申购上限1.40万股，申购价格45.86元，公司主营办公软件和服务。


四、市场动向

大家早上好！欢迎来到牧童直播间！跟踪关注牧童直播的朋友，方便不妨留下你的脚印，“点赞”、“分享”、“收藏”、“推荐给朋友”等等。

牧童​财经：《11月6日热点信息+个股公告》

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

一、热点信息

1、【CIS芯片出现缺货现象 行业需求快速增长】

据媒体报道，业内有消息指出，CIS芯片（CMOS图像传感器）已经开始出现缺货的现象。集微网了解到，目前主要出现缺货的CIS芯片主要以运用在智能手机的产品为主，其中，2M、5M这样的中低像素的产品供货缺口尤为明显。据知情人透露，2M5M的CIS芯片的确存在缺货的问题，并且颇为严重，在这些供应商中，份额最大的供应商格科微缺货的情况最为明显。该公司因市场需求加大，导致上述提到的产品类型出现缺货。

相关概念股：

晶方科技（603005）为索尼、豪威等CMOS大厂提供封装服务。

奥普光电（002338）参股公司长光辰芯研发的CMOS图像传感器部分产品技术指标达到国际领先水平。

韦尔股份（603501）并购的豪威是全球CIS领域排名前三的公司。

2、【苹果申请可折叠屏专利 相关公司受关注】

  据媒体报道，苹果发布了一项专利申请，描述了iPhone、iPad等产品如何在折叠或摊开的情况下呈现画面；另外，专利中还描写了带有环绕式显示器的电子设备设计，在设计当中也指出显示器将具备可弯曲式屏幕与透明外壳。此前苹果已申请多个可折叠手机相关专利。

机构认为，折叠手机有望成为5G时代手机一大创新点，此前三星折叠手机销量超预期，据韩媒SamMobile，三星Galaxy Folder已售超50万部，三星预计2020年销售600万部折叠屏手机。华为折叠手机Mate X也开始发售。随着手机巨头陆续推出可折叠屏手机，将带来屏幕、铰链、结构件、电池方面的零部件规格升级机会。

相关概念股：

长信科技（300088）已成功研制出搭载在柔性可折叠显示屏上的柔性触控sensor，并取得国际某终端大客户认证且很快进入量产。

欧菲光（002456）在可折叠屏和柔性触控领域具备深厚的技术储备和领先布局。

长盈精密（300115）正在为多家客户开发外折和内折等多种制式的可折叠屏手机的转轴组件，公司正在做规模化生产的准备。

二、个股公告

【股票复牌】

• 无

【股票停牌】

• 科斯伍德 300192：审核增发事项 股票停牌

• 红宇新材 300345：拟购买铂睿智恒75%股权 股票停牌

• 国农科技 000004：审核增发事项 股票停牌

• 兰太实业 600328：重大事项停牌

• *ST盐湖 000792：重整案第一次债权人会议将召开 股票停牌

【合同中标】

• 凯乐科技：预中标中国移动和对讲5G终端研发项目

• 四川路桥：10月份中标合同金额超7亿

【重大事项】

• 科斯伍德：审核增发事项 股票停牌

• 红宇新材：拟购买铂睿智恒75%股权 股票停牌

• 国农科技 ：审核增发事项 股票停牌

• *ST盐湖：重整案第一次债权人会议将召开 股票停牌

• 中航飞机：筹划重大资产置换

• 金宇车城：拟收购十方环能、中源创能股权，涉足有机固废处置

• 运达科技：拟受让西安维德40%股权

• 赤峰黄金：重组事项获证监会核准批复

• 双汇发展：子公司受让双汇集团工会委员会持有的四家公司股权

【增持回购】

• 齐心集团：拟以1.5亿元回购股份

• ST锐电：拟1500万元至3000万元回购股份

【利空公告】

• 科恒股份：重组事项未获证监会核准

• 华北制药：目前公司该药品尚无后续研发安排，无治疗阿尔茨海默症同类药品研发储备

• 华扬联众：“麦哲伦”平台尚未形成成熟的商业模式，公司不参与区块链技术的研发

• *ST莲花：控股股东所持公司股份将被强制拍卖

• 兴森科技：股东大成兴森1号和金宇星拟合计减持不超6.96%股份

• 阳谷华泰：持股3.53%的股东王文一拟减持不超过3.0108%

• 华通热力：中山通用投资拟减持公司不超4.67%股权

• 合力泰：董事长拟减持不超2.63%股份

• 潮宏基：股东汇光国际拟减持不超过2.98%股份

• 同有科技：股东拟减持不超1%股份

三、热点要闻

○ 11月5日，北向资金合计净流入约62亿元。其中，沪股通净流入约36.17亿元，深股通净流入约26.24亿元。

小结：北向资金连续第9个交易日净流入，外资买买买模式还在延续，周二北向资金大额流入个股主要集中在白马股上面。

○ 升破7了！离岸人民币大涨逾300点

周二盘中，离岸人民币兑美元升破7.00关口，日内涨超300点，为8月13日以来首次。

小结：消息偏利好，人民币资产升值，这也是近期外资一直流入A股的一大原因。航空、造纸、出境游以及金融地产行业将受益，关注相关板块的反应。

○ 央行出手！意外“降息”

央行5日开展的1年期MLF操作中标利率下调5个基点，为去年4月以来的首次下调。

小结：消息偏利好，这消息白天已经刷屏了。这次MLF意外“降息”象征意义较大，有分析认为未来有望传导至企业融资利率的下行。白天市场已有反应，关注大盘上涨的持续性。

○ 将氢能进行到底！日本制定氢/燃料电池战略技术发展战略

据报道，近日，日本修订了《氢/燃料电池战略路线图》，同时制定了“氢/燃料电池战略技术发展战略”，不仅规定了具体的技术发展项目，还定下了符合《路线图》中每个领域设定的目标。

小结：消息对燃料电池板块偏利好，但消息力度一般，不宜期待太多，宜多注意风险。

○ 股神目光投向A股？

据财联社报道，巴菲特寻找2020中国投资机会，邀请10位中国资本精英赴美座谈。十位中国资本市场精英将与巴菲特进行2.5小时左右对话座谈，共谈投资理念、投资经验、投资方法、投资趋势、2020年市场投资机会等，同时有可能获得巴菲特青睐，由巴菲特基金向对话中国企业进行投资。

小结：A股这个位置吸引外资也是正常的，整体估值还算便宜！但是这种新闻看看就好，不要当成自己投资的决策依据。

▎题材资讯

○ 据媒体报道，CIS芯片出现缺货现象，行业需求快速增长。

相关概念股：晶方科技、奥普光电、韦尔股份、富翰微等

○ 苹果申请可折叠屏专利，相关公司受关注。

相关概念股：长信科技、欧菲光、长盈精密、信维诺等

○ 特斯拉上海工厂年底正式生产，将带动国产供应链。

相关概念股：旭升股份、拓普集团、宏发股份、保隆科技等

○ 德国电动汽车补贴提高五成，锂电池产业链迎机遇。

相关概念股：宁德时代、天齐锂业、天赐材料、新宙邦等

○ 新型电子皮肤问世，未来市场规模有望超过两万亿元。

相关概念股：汉威科技、丹邦科技、中京电子

○ “独家”轨道卫星全部发射完毕，北斗全球组网进入全面冲刺期。

相关概念股：北斗星通、合众思壮、海格通信、华力创通等

○ 人民币汇率收复整数关口，对航空等行业存在影响。

相关概念股：南方航空、中国国航、东方航空、华夏航空等

▎沪深股通

○ 11月6日，沪深股通净流入额度1亿元以上个股：海尔智家、兴业银行、工商银行、中信证券、格力电器、美的集团、五粮液、海康威视、万科A、云南白药

▎新股申购

○ 指南针：申购代码300803，顶格申购需配市值17.00万元，申购上限1.70万股，申购价格6.25元，公司主营证券工具型软件。

○ 三达膜：申购代码787101，顶格申购需配市值24.00万元，申购上限2.40万股，申购价格18.26元，公司主营膜技术开发与应用。

牧童财经：《11月5日热点信息+个股公告》

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

一、热点信息

1、【智慧城市代码标识体系发布　行业发展有望提速】

   据媒体报道，中国城市发展研究会、中关村工信技术研究院、全球城市智慧工程技术研究（北京）中心联合发布了智慧城市代码标识体系，并同时启动各城市代码申领工作。智慧城市代码标识体系底层基 于区块链技术，是由中国自主研发、自主分配和管理，具有统一分配规则、分布式存储解析、代码不可篡改的特性，可实现城市内部和城市间各要素的互联互通和数据共享，是推动区块链底层技术服务和新型智慧城 市建设相结合的创新实践。

各部门、各行业编码不统一、数据不互通、应用不兼容等问题依然突出，是影响智慧城市建设、城市高质量发展的重要制约因素。此次，三方联合建设智慧城市代码发行机构和管理服务平台，组织开展代码申领工作，应用区块链新技术，将会推动智慧城市发展。相关上市公司：云赛智联（600602）是智慧城市综合解决方案提供商。银江股份（300020）以智慧交通为核心业务，在区块链等领域上有相关研发及储备。飞利信（300287）在区块链方面有技术储备，并且正在相关产品研发中应用。

2、【苹果公司持续加码Micro LED技术　行业即将进入量产元年】

   据台媒报道，苹果正在台湾建立一个新工厂，毗邻其2015年建设的桃园工厂。据悉，这是苹果在台湾建立的第三个工厂，预计2019年12月完工。许多业者认为这个新工厂与旧工厂一样，将用于生产Micro LED。外媒此前报道称，苹果将于2020年首次推出Micro LED AR眼镜，与新款5G iPhone手机配对。今年以来，苹果持续加码和发力Micro LED技术，也获得了许多相关专利。LEDinside报道显示，苹果获得了一项Micro LED专利，描述了Micro LED的一种混合结构，以提高光效率；一项专利包括用于可折叠面板和AR玻璃的Micro LED；还有一项专利关于Micro LED巨量转移技术。

Micro LED被看作是未来LED显示技术的主流和发展趋势，它将传统LED尺寸微缩至微米等级，其显示器被认为是目前已知的最优显示技术。Micro LED显示屏可以实现目前各类显示技术都难以达到的超高像素密度，寿命比OLED以及LCD都长，具有耗电低、拥有更宽的可视角度的优势。目前包括苹果、三星及行业初创公司一致看好Micro LED应用，并在相关相关领域积极布局。业内预计，明年会是Micro LED量产的元年。随着Micro LED商用时代的到来，相关领域公司受益。相关上市公司：国星光电（002449）公司积极布局Micro LED技术，已获得国家项目的支持经费。雷曼光电（300162）发布8K MicroLED超高清显示屏并实现量产。瑞丰光电（300241）公司Micro LED开发着力于此产品技术核心巨量转移方式，并与国际知名机构合作，取得突破进展。

3、【全国水泥价格迎来新一轮上涨　相关公司有望受益】

   全国各地水泥价格上周迎来新一轮上涨，华新、葛洲坝、尖峰、娲石等主要大厂普遍通知11月1日起上调水泥价格50-60元/吨，单次幅度较大。河南省内多地中联、天瑞、同力等主导企业出现连续通知上调水泥和熟料价格，其中一些地区在几日内累计通知涨幅达40-60元/吨左右。

业内表示，错峰停产和交通基建带来的高位水泥需求是本轮水泥价格上涨的主要原因之一。水泥大省河南多地开启重污染天气橙色预警，区域多数熟料线陆续停产，厂家限量发货，水泥熟料库存普遍不高。另外，今年以来，交通固定资产投资规模保持高位运行，前三季度交通固定资产投资完成22918亿元，交通领域的投资是稳增长的重要抓手之一。相关上市公司：万年青（000789）、华新水泥（600801）、冀东水泥（000401）等区域水泥龙头有望受益水泥价格上涨。

二、个股公告

【股票复牌】

• 江苏索普 600746：重组事项获证监会有条件通过 股票复牌

• 高能环境 603588：拟收购新鹏富40%股权、靖远宏达49.02%股权 股票复牌

【股票停牌】

• 赢合科技 300457：筹划股权转让事宜 股票停牌

【合同中标】

• 岭南股份：联合预中标13.11亿元项目

• 中国中铁：中标212亿元工程项目

• 石化油服：签订4亿美元海外合同

【重大事项】

• 江苏索普：重组事项获证监会有条件通过 股票复牌

• 赢合科技：筹划股权转让事宜 股票停牌

• 四维图新：与戴姆勒签署车联网项目服务协议

• 英飞拓：与武汉大学组建研究中心，涉及区块链相关技术

• 领益智造：拟收购LOM INDIA 100%股权，为公司在印度发展提供基础设施保

• 百利电气：拟收购梦网集团旗下荣信兴业股权

• 科华生物：获得医疗器械注册证

• 福安药业：控股股东向亚地投资转让公司5.01%股权

【增持回购】

• 广汇能源：董监高等人员合计增持1232.2万股

• 广汇物流：已耗资2.68亿元回购4.06%股份

• TCL集团：已耗资 17.2亿元回购3.75%股份

• 闽发铝业：耗资1.34亿元回购3.6988%股份

• 大华股份：已耗资2亿元回购1318.25万股

• 智光电气：回购 2.27986%股份

• 富安娜：耗资近1.75亿元回购2.46%股份

• 格力地产：已耗资2.41亿元回购2.34%股份

• 富春环保：耗资逾3000万元回购0.58%股份

• 好莱客：拟1.5亿元至3亿元回购股份

• 苏宁易购：耗资3842万元回购359.87万股

• 平煤股份：耗资2.21亿元回购2.2%股份

【利空公告】

• 文化长城：涉嫌信息披露违法违规，遭证监会立案调查

• 网宿科技：副总经理违规减持收到上海证监局警示函

• 江化微：股东拟合计减持不超3%股份

• 天银机电：股东及其一致行动人拟减持不超1%股份

• 至纯科技：董事拟减持不超200万股

• 神奇制药：股东拟减持不超100万股

三、热点要闻

○ 11月4日，北向资金合计净流入约47亿元。其中，沪股通净流入约26.32亿元，深股通净流入约20.65亿元。

小结：北向资金连续第8个交易日净流入，外资买买买模式还在延续，行业龙头及金融股仍是流入焦点。

○ 突发，新的毛衣消息
和中-米毛衣消息不同，今日盘后突发新的毛衣消息：

小结：消息偏利好。虽然消息热度不如中-米毛衣消息，但如果签下来的话，利好力度丝毫不逊色于中-米毛衣的利好。长期是大利好，短期对股市影响不会太大。

○ 证监会：抓紧推进创业板改革并试点注册制、新三板改革、推动提高上市公司质量、引导中长期资金入市等重点改革措施落地。

小结：这消息热度较高，都是一些大方向的事情，长期来说是利好，短期影响不会太大。

○ 重磅！第二届进博会11月5日开幕。

小结：去年第一届进博会宣布成立科创板，今年第二届呢？部分媒体甚至推测会有科技相关的消息出来，明天关注一下相关动态。

○ 智能手机出货量出现正增长

市场调研机构Canalys11月4日发布数据显示，由于一系列市场刺激因素推动需求的增长，2019年第三季度全球智能手机出货量同比增长1%，两年来首次实现增长。

小结：对智能手机产业链偏利好，但前段时间已有预期，部分个股涨幅较大，多注意一下风险！

○  又一股爆雷！文化长城遭证监会调查

文化长城晚间公告，因公司涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案调查。

小结：这可是区块链概念的人气龙头之一，一下子就爆雷了，诶！大家对业绩较差，平时问题不少类型个股，宜多保持多几分警惕！

▎题材资讯

○ 智慧城市代码标识体系发布，行业发展有望提速。

相关概念股：云赛智联、银江股份、飞利信、易华录等

○ 苹果公司持续加码Micro LED技术，行业即将进入量产元年。

相关概念股：国星光电、雷曼光电、瑞丰光电、利亚德等

○ 据报道，水泥价格迎来新一轮上涨，相关公司有望受益。

相关概念股：祁连山、海螺水泥、万年青、华新水泥等

○ 中国联通将推5G新品，超高清视频有望成主赛道。

相关概念股：广电网络、新媒股份、贵广网络

○ 险资看好消费市场，多只白马股获北向资金加仓。

相关概念股：格力电器、美的集团、老板电器、安琪酵母等

○ 腾讯联手六部委，推进人脸识别技术应用。

相关概念股：东华软件、广电运通、御银股份、新开普等

○ 我国首创脑血管病治疗新方案，成为国际最高标准。

相关概念股：以岭药业、康恩贝、昆药集团、天士力等

▎沪深股通

○ 11月4日，沪深股通净流入额度1亿元以上个股：贵州茅台、中国平安、兴业银行、海尔智家、招商银行、格力电器、美的集团、五粮液、分众传媒、迈瑞医疗

▎新股申购

○ 贝斯美：申购代码300796，顶格申购需配市值12.00万元，申购上限1.20万股，申购价格14.25元，公司主营农药原药及农药制剂。

○ 矩子科技：申购代码300802，顶格申购需配市值10.00万元，申购上限1.00万股，申购价格22.04元，公司主营机器视觉设备及组件。

○ 联瑞新材：申购代码787300，顶格申购需配市值6.00万元，申购上限0.60万股，申购价格27.28元，公司主营硅微粉。

牧童财经：《11月4日热点信息+个股公告》

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

    一、热点信息

1、【国内天然气价格迎来暴涨　行业公司盈利望提升】

   10月31日，国内天然气价格再次迎来暴涨，包括甘肃、宁夏、内蒙、陕西等全国多数省份，最少83家LNG液厂码头涨价100-1780元/吨。截至周四，国内天然气参考报价涨至4465元/吨，较昨日暴涨18.12%，10月以来国内天然气价格累计涨幅高达53.33%。

分析认为，随着气温下降，北方城市逐步进入冬季供暖期，地区城燃补库开启，带动整体需求上涨。加之环保压力与气源竞拍等多重利好因素支撑，后市天然气价格或将持续推涨。在管网公司渐行渐近、叠加传统冬季保供的背景下，行业相关公司受益。相关上市公司：新奥股份（600803）公司重大资产重组稳步推进，整合下游燃气分销资产。陕天然气（002267) 主营陕西全省天然气长输管网的规划、建设、运营和管理。贵州燃气（600903）是贵州省供气量最大、管网覆盖区域最广的城市燃气专业运营商。

2、【SA独立组网规模商用将加速　传输网络领域公司望受益】

   在31日举办的2019中国国际信息通信展览会开幕式上，华为常务董事、运营商BG总裁丁耘表示，华为将全力支持中国运营商建设最好的5G。华为率先在国内多个局点完成SA（独立组网）预商用网络建设，积累了大量商用经验，为SA快速规模商用奠定实践基础。同时，中国电信董事长柯瑞文在31日启动5G商用仪式上也强调，中国电信将坚持SA方向，推动全球5G SA产业健康发展，牵头全球5G产业，共同制定5G SA部署指南，当天同步在深圳正式开通5G SA商用网络。

分析指出，SA独立组网与NSA非独立组网相比，具有能够全面实现5G大带宽、低延时、多连接的优势。今年上半年5G相关的传输网建设实际上并没有真正启动，原因是2019年上半年5G独立组网SA的核心网设备尚未成熟，运营商先采用NSA模式建设，这样影响了传输网的需求。随着华为等巨头的先进技术及经验的推动及三大运营商及官方的支持，5G网络建设有望加速向SA独立组网模式切换，传输网络的需求将回暖，相关供应商将充分受益。相关上市公司：可关注光迅科技（002281）、烽火通信（600498）等传输网领域龙头公司。

二、个股公告

【股票复牌】

• 南纺股份 600250：并购重组事项获通过 股票复牌

• 岷江水电 600131：发行股份购买资产获通过 股票复牌

• 天健集团 000090：深圳国资委拟成立建设控股集团 股票复牌

• 亚星化学 600319：变更为“ ST亚星” 股票复牌

【股票停牌】

• 鲁北化工 600727：筹划收购金海钛业及祥海钛业 股票停牌

• 江苏索普 600746：并购重组事项将上会 股票停牌

【合同中标】

• 龙元建设：联合中标6.57亿元PPP项目

• 海格通信：签订2.71亿元合同

【重大事项】

• 鲁北化工：筹划收购金海钛业及祥海钛业 11月4日起停牌

• 江苏索普：并购重组事项将上会 股票停牌

• 南纺股份：并购重组事项获通过 股票复牌

• 达志科技：控股股东变更为衡帕动力

• 完美世界：拟将募集资金利息收入2亿元用于影视剧投资

• 格力电器：成为闻泰科技的股东

• 意华股份：拟5.15亿元收购意华新能源

• 中联重科：子公司拟打造高端智能农机制造基地

• 奇信股份：拟与思必驰合作研发品牌智能音箱

• 复星医药：控股子公司Gland Pharma拟境外上市

• 通化东宝：参股公司特宝生物科创板IPO获通过

• 海能达：签署1.69亿元宽带多模智能终端海外供货协议

• 益生股份：拟增资收购四方红科技70%股权，发展种猪和肥猪饲养业务

• 山鹰纸业：参股公司房多多在纳斯达克上市

【增持回购】

• 洪汇新材：已耗资逾3000万元回购1.37%股份

• 苏试试验：已耗资6444万元回购2.31%股份

【利空公告】

• 亚星化学：变更为“ ST亚星” 股票复牌

• 曙光股份：大股东华泰汽车所持股份被司法冻结

• 恒天海龙：第一大股东股权被冻结

• 飞力达：公司业务未涉及区块链概念

• 海伦哲：控股股东及监事高管拟减持不超5.2146%股份

• 博天环境：两股东拟合计减持不超5.04%股份

• 岭南股份：实控人拟减持不超4%股份

• 美尚生态：控股股东拟减持不超3%股份

• 桃李面包：股东吴志刚拟减持不超2%股份

• 兰石重装：控股股东拟减持不超2%股份

• 金能科技：股东拟减持不超2%股份

• 中能电气：控股股东拟减持不超1%股份

• 永吉股份：股东圣泉实业拟减持不超0.84%股份

三、热点要闻

○ 11月1日，北向资金合计净流入约87亿元。其中，沪股通净流入约38.12亿元，深股通净流入约48.90亿元。

小结：北向资金连续第7个交易日净流入，外资流入力度依旧不小，周五北向资金大额流入个股主要集中在白马股及行业龙头上面。

○ 毛衣出现新消息
近期消息不断的毛衣事情，周末再次出现新消息：

小结：近期毛衣消息不断，从各方消息来看偏乐观。如果能顺利签的话，对市场是大利好，关注相关动态。

○ 易发话！详解资本深改十大方向

在进博会召开前夕，科创板宣告一年之际，证监会接受了专访。易清晰地描述了科创板筹备到落地这一年时间改革进展，以及科创板并试点注册制的推广步骤，包括未来一段时间资本市场全面深化改革的发力方向。

小结：这消息热度较高，但都是一些比较大的方向，长期来说是利好，短期影响不会太大。

○ 突发！电子*烟遭遇利空

11月1日，国家烟草专卖局、国家市场监督管理总局同时通告，禁止互联网销售电子*烟，敦促电商平台及时关闭电子烟店铺。

小结：对电子*烟概念偏利空，沾边电子*烟的概念股有：劲嘉股份、美盈森、和而泰、顺灏股份、亿纬锂能、东风股份、盈趣科技等，对相关个股宜保持多几分谨慎！

○ 倒计时！A股迎来MSCI第三步扩容计划

明晟公司（MSCI）宣布，11月份半年度指数评估结果将于北京时间11月8日凌晨06:00公布，26日收盘实施，27日生效。根据此前安排，A股将迎来MSCI第三步扩容计划，计划执行后，MSCI全球指数和MSCI新兴市场指数纳入A股权重将分别提升0.22%和1.44%。若生效，将会给A股带来超过千亿的增量资金。

小结：消息偏利好，市场将有金额较大的增量资金来源。由于外资偏爱白马股及行业龙头，适当留意相关个股的反应。

○  美股周五全线大涨！标普纳指创历史新高

10月非农就业数据超预期，刺激美股高开高走，三大指数涨近1%，标普、纳指再创历史新高，道指新高一步之遥。

小结：别人家的股市，牛！希望大A股也不能太怂啊！

▎题材资讯

○ 阿尔茨海默原研药上市，相关概念望受关注。

相关概念股：京新药业、华海药业、康弘药业等

○ 年终触控大剧即将上映，触控显示精度标准再创高峰。

相关概念股：劲拓股份、莱宝高科、苏大维格、华工科技等

○ 覆铜板龙头大厂再发涨价令，行业景气度持续提升。

相关概念股：生益科技、华正新材、超华科技、金安国纪等

○ 国资委推动国企优化布局，相关重组整合或提速。

相关概念股：岷江水电、航天工程、航天机电、国睿科技等

○ 据报道 ，华为手机芯片自给率70%，相关公司受关注。

相关概念股：东方中科、润和软件、华天科技、兴森科技等

○ 10月重卡销售情况好于预期，行业持续高景气度。

相关概念股：中国重汽、威孚高科、潍柴动力、天润曲轴等

▎沪深股通

○ 11月1日，沪深股通净流入额度1亿元以上个股：格力电器、招商银行、潍柴动力、兴业银行、海尔智家、海螺水泥、美的集团、东方雨虹、牧原股份、五粮液、伊利股份、新城控股、贵州茅台、新希望、泰格医药、恒瑞医药、信维通信

【风格陡变探底回升，一阳包二阴稳军心？】

一、风格陡变探底回升，一阳包二阴稳军心？

 

    周五两市小幅低开后探底回升，权重股策动反弹。近期多只白马皆是北上资金的桌上菜，外资的扩容和短期的“抢筹”能否带动我们“颓废”的内资呢？盘面上，家电、银行、黄金、船舶、券商、电子、汽车等领涨；题材股方面，稀土永磁、光刻胶、超级品牌、数字货币、网络安全、边缘计算走强；市场呈现普涨格局。三季报结束，建议关注业绩超预期的绩优股和近期回调较深的科技股。

   消息上，1、科创板首家IPO注册失败企业收罚单 证监会对恒安嘉新及保荐机构等出具警示函；日前出具三项警示函监管措施决定，包括《关于对恒安嘉新(北京)科技股份公司采取出具警示函监管措施的决定》《关于对刘博、王作维采取出具警示函监管措施的决定》《关于对中信建投证券股份有限公司采取出具警示函监管措施的决定》，均针对恒安嘉新科创板IPO注册事项。分析人士表示，这是科创板首个IPO注册失败的案例。

   2、证监会上市部表示：提高上市公司质量是资本市场改革重点工程；10月31日，证监会上市部在中国证券报主办的“2019提高上市公司质量高峰论坛”上致辞时表示，当前，证监会已将提高上市公司质量作为改革的重点工程，研究制定了提高上市公司质量行动计划，力争通过几年努力，使上市公司质量有较大提升。

   3、深化融资交易机制改革 提升新三板流动性；新三板相关改革举措将陆续出台，备受关注的是，此次改革将形成发行、交易、投资者适当性、信息披露、监督管理等差异化制度体系。分析人士指出，新三板设立以来，构建了“小额、快速、灵活、多元”的股票发行融资制度，挂牌公司融资规模持续扩大，对缓解民营中小微企业融资难、融资贵问题，完善直接融资体系发挥了积极作用。

   热点上，家电股走强：华帝股份、格力电器冲击涨停，海尔智家，美的集团、浙江美大等涨逾6%，苏泊尔、飞科电器、三花智控、老板电器、万和电气、九阳股份等涨逾3%。稀土永磁板块强反弹：金力永磁、中钢天源涨停，银河磁体、英洛华、德宏股份、广晟有色、五矿稀土、宁波韵升、正海磁材、北矿科技等涨4%。数字货币再度拉升：飞力达、金固股份、联络互动涨停，华力创通、战争金属、昆仑万维、国民技术、美盛文化、宏达股份、海联金汇等涨逾4%。午后，银行股涨幅扩大：宁波银行、光大银行、张家港行、平安银行涨逾4%，兴业银行、招商银行、常熟银行、杭州银行等涨逾3%。券商股同步上涨：华鑫股份、第一创业、锦龙股份、兴业证券涨幅居前。

   状态上，牧童认为上周大盘探底回升，调整主要是受到新股密集申购的影响，本周市场将恢复到常态化的一周4只新股申购。周初区块链概念爆炒快速退潮，新股开板等因素接连打击市场做多信心，市场转向防御。美联储降息及美股再创新高，刺激周四A股小幅高开，但宏观经济数据不佳，使得市场继续调整，沪指再次测试60日均线支撑。周五市场探底回升，家电、汽车受到资金关注，银行股大幅拉升，题材股数字货币和稀土永磁拉高，市场呈现普涨局面，但成交量丝毫没有起色。投资者要注意市场风格的变化，过去是船小好调头，如今是船大抗风浪。多只白马皆是北上资金的桌上菜，接下来需要重点关注的，是行情能否纵深发展的主要因素。一方面，在进入四季度度之后，机构意见已经产生了较大的分歧。尤其是面对四季度经济下行压力以及市场的不确定性，部分机构甚至已经提前获利了结，准备做全年总结。这也使得市场观望情绪延续，始终不能提起积极性；另一方面，外资毕竟占比较小，虽然有集中性的介入和即将再次扩容的预期，但也只能从短期带动情绪的提振，想要实质性推动市场纵深发展，还需内资的协助。但内资的观望，也使得行情仍存在诸多的不确定。因此，市场的“生死存亡”重任貌似全被压在了外资身上，但显然，外资是无法承担这份重任的。所以我们看到，近期市场依旧呈现结构性行情，回调之后的反弹，反弹之下的回撤，而成交量始终不能有效释放……如此，还是有些困难的，只可小仓博弈，重仓出手，显然时机未到。

    操作上，周五市场呈现探底反弹格局，盘中热点呈现轮动，维生素、区块链、家电、稀土永磁、5G通信等板块呈现走强提振市场人气，证券、银行等金融股活跃推升市场走高，盘中沪指重返半年线上方。短期来看，市场经历连续回落后呈现技术性反弹，盘中热点轮动凸显市场参与热情升温。未来市场能否企稳回升将取决于市场反弹的持续性和赚钱效应，目前来看，市场仍以阶段性修复为主。短线关注：科技股（芯片、华为、软件、区块链、数字货币、OLED）、新基建（5G、智能机器、智能电网）、季度报业绩预增。

    近期人气股【诚迈科技、振静股份、鲁商发展、华谊嘉信、古鳌科技、常山北明、四方精创、文化长城、新通联、新湖中宝】均5连板以上；推荐的【丰华股份】延续涨停，连板股可关注：飞力达、易见股份、环球印务

〖牧童·速递〗11月1日晚间要闻速递

一、其它公告

1、中材科技：泰山玻纤签署《老厂区整体搬迁补偿协议》

2、意华股份：拟5.15亿元收购意华新能源100%股权

3、南风股份：控股股东所持部分股份司法拍卖暂缓

4、达志科技：协议转让股份完成过户 达志科技实控人变为王蕾

5、华扬联众（603825）：携手迅雷链发布“麦哲伦”平台

6、中国银行（601988）：发布跨境电商综合金融服务方案

7、宁波东力（002164）：诉讼进展：对承担连带责任判决有异议 会上诉

8、科迪乳业（002770）：16亿货币资金不翼而飞 律师：有行政处罚可能

9、爱康科技（002610）：拟作价17.8亿元现金收购宁波宜则

10、达志科技(300530)：控股股东变更为衡帕动力 实控人变更为王蕾

11、联创光电（600363）：前三季营收33.07亿 同比增32.46%

12、高鸿股份(000851)：付景林出任公司总经理

13、海联金汇(002537)：博升优势减持期届满 累计减持1178.93万股

14、中原内配(002448)：截至10月底累计回购8818.62万元股份

15、巨星科技(002444)：截至10月底累计回购1.05亿元股份